NRF 2011: 5 movimentos para crescer Equipe QG RETAIL LAB Tel.: (11) 2141-0400 sergiosilva@qg.com.br

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MAIS EM: qgretail.blogspot.com

A NRF 2011

Maior encontro de varejo no mundo.

Edição especial de 100 anos.

Dominado pelos Brasileiros*

* torna-se o 2º país em número de inscritos, com mais de 1400 pessoas

A QUESTÃO CENTRAL

Cada geração de executivos do varejo enfrentou uma revolução que os levou a

repensar o varejo.

A última grande revolução foi a ascensão de formatos,

os “Big Box”.

Hoje, rápidas mudanças demográficas e

tecnológicas apontam para a necessidade de novos

paradigmas para crescer.

Nos mercados maduros, os caminhos de crescimento que funcionaram até hoje estão se esgotando.

Até em mercados emergentes essa realidade se estabeleceu

para algumas categorias.

Até em mercados emergentes essa realidade se estabeleceu

para algumas categorias.

Teria a crise dos hipermercados chegado ao Brasil?

Saída para o crescimento

Indicamos a seguir

5 movimentos que influenciam o

crescimento

A era dos Multi-Consumidores

# 1

Tipo de Varejo 2000 2010 est. DiferençaLojas de desconto, alimentos

e bebidas38% 33% -5%

Esporte, material de escritório, licenciamento

14% 10% -4%Lojas de departamento 7% 4% -3%

Outros (ex.: joalheria, calçados, etc)

17% 15% -2%Moda 8% 8% 0%

Eletro-eletrônicos 5% 5% 0%

PARTICIPAÇÃO NOS GASTOS DO CONSUMIDOR

Dois tipos de lojas cresceram em market share na última década

Fonte: Forrester estimates; US Annual Retail Trade Survey

Tipo de Varejo 2000 2010 est. DiferençaLojas de desconto, alimentos

e bebeidas38% 33% -5%

Esporte, material de escritório, licenciamento

14% 10% -4%Lojas de departamento 7% 4% -3%

Outros (ex.: joalheria, calçados, etc)

17% 15% -2%Moda 8% 8% 0%

Eletro-eletrônicos 5% 5% 0%Clubes de Compra 9% 17% +8%

Fonte: Forrester estimates; US Annual Retail Trade Survey

PARTICIPAÇÃO NOS GASTOS DO CONSUMIDOR

Os clubes de compras

E o comércio eletrônico

29% 33% 30% 25% 24% 30% 18% 12% 11%

2% 2% 3% 4% 4% 5% 6% 7% 7%

Fonte: Forrester research Web-Influenced Retail Sales Forecast, 12/09 (US)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

24 3040

5366

81

106125

140155

Crescimento YOY

% das vendas totais

TOTAL DAS VENDAS ONLINE NOS EUA (US$ bilhões)

Boom .com

Estouro da

bolha .com

recessão

VENDAS ONLINE E VENDAS INFLUENCIADAS PELA WEB NOS EUA (US$ bilhões)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

$155 $173 $192 $210 $230 $249

$917$1.021

$1.115$1.213

$1.312$1.409

Fonte: Forrester research Web-Influenced Retail Sales Forecast, 12/09 (US)

42% 46% 48% 50% 51% 53%

% de vendas totais representadas pelo comércio online ou

influenciadas

Vendas diretas online

Vendas influenciada pela Web

Que também interfere nas vendas das lojas físicas

O E-comm impacta

varejo de forma global

Não existe mais um único caminho de compra. As pessoas são

multicanal!

• Consumidores vivenciam um tipo de ponto de contato

• Varejistas tem um único ponto de contato

A evolução das estratégias

Canal Único

• Consumidores vivenciam um tipo de ponto de contato

• Varejistas tem um único ponto de contato

• Consumidores vêem múltiplos pontos de contato atuando independentemente

• Conhecimento e operações dos canais pelos varejistas são técnicos e funcionais

A evolução das estratégias

Canal Único Múltiplos Contatos

• Consumidores vivenciam um tipo de ponto de contato

• Varejistas tem um único ponto de contato

• Consumidores vêem múltiplos pontos de contato atuando independentemente

• Conhecimento e operações dos canais pelos varejistas são técnicos e funcionais

• Consumidores vêem múltiplos pontos de contato como parte de uma mesma marca.

• Varejistas tem uma visão única do consumidor, mas opera de forma funcional

A evolução das estratégias

Canal Único Múltiplos Contatos Cross-Channel

• Consumidores vivenciam um tipo de ponto de contato

• Varejistas tem um único ponto de contato

• Consumidores vêem múltiplos pontos de contato atuando independentemente

• Conhecimento e operações dos canais pelos varejistas são técnicos e funcionais

• Consumidores vêem múltiplos pontos de contato como parte de uma mesma marca.

• Varejistas tem uma visão única do consumidor, mas opera de forma funcional

• Consumidores vivenciam a marca, não um canal dentro da marca.

• Varejistas fortalecem a visão única do consumidor de maneira coordenada e sinérgica.

A evolução das estratégias

Canal Único Múltiplos Contatos Cross-Channel Omni-Channel

Upgrade no atendimento e colaboradores

# 2

HOME DEPOT

programa “fist phone”

BEST BUY

programa VOCEO que você viu, ouviu ou aprendeu sobre o consumidor

BEST BUY

BEST BUY

BEST BUY

BEST BUY

BEST BUY

BEST BUY

BEST BUY

BEST BUY

BEST BUY

BEST BUY

Upgrade na experiência de compra

# 3

WALMART CROWD SAVER

SUBWAY YASAI

alfaces colhidas na hora

Crie seu próprio sanduíche

(e promova-o!)

Alimentação é uma atividade social. O

design da loja trabalha a favor disso.

WE

Varejista holandesa lança o Twitter

Mirror

KLM

Loja que combina estações de trabalho reais com demonstrações de profissionais e um estúdio “social” ao vivo

HOME DEPOT

HOME DEPOT

HOME DEPOT

cartão-presente

HOME DEPOT

HOME DEPOT

Destaque para serviços financeiros

HOME DEPOT

Venda de serviços de instalação

HOME DEPOT

HOME DEPOT

Pontos de acesso ao catálogo e soluções para casa

HOME DEPOT

app home depot.1. What are your favorite features of Home Depot's iPhone v2 app? (Select up to 3)•In-Store Maps (44%, 39 Votes)

•Shopping homedepot.com from my iPhone (36%, 32 Votes)

•How-To Projects and Videos (31%, 28 Votes)

•Measurement Converter (19%, 17 Votes)

•Videos (18%, 16 Votes)

•My Lists (18%, 16 Votes)

•Tape Measure (16%, 14 Votes)

•Flooring Calculator (13%, 12 Votes)

•Interior Paint Calculator (11%, 10 Votes)

•Drywall Calculator (10%, 9 Votes)

•Store Locator (9%, 8 Votes)

2. What are some features and functionality would you like to see in future updates? (Select up to 3)•Built-in Scanner (75%, 89 Votes)

•In-Store Product Locator (73%, 87 Votes)

•Browse My Local Store Ad (53%, 63 Votes)

•Check Gift Card Balance (28%, 33 Votes)

•Update Videos to HD (14%, 17 Votes)

•Buy Gift Cards (12%, 14 Votes)

Criando pontes para a baixa renda

# 4

MINKA

MINKA BUSPrograma de Trasnporte seguro que transformava as lojas em pontos finais de linhas de ônibus

FORMALIZANDO O INFORMAL

BIM

GANHANDO A CONFIANÇA DO CONSUMIDORResultado 2010: consumidores de todos os segmentos confiam na promessa de preço mais baixo

2002, Hiperinflação na Turquia: rede congela seus preços por 3 meses

MAGAZINE LUZA

LOJAS VIRTUAIS: CATÁLOGO AMPLO, LOJA PEQUENA300 lojas virtuaisOásis na cidades pequenas e nos bairros pobresSem mostruário físicoEntrega em 48 horas

MAGAZINE LUZA

TRATAMENTO DE PRINCESA PARA NOIVAS

Cabeleireiro gratuito

Mobile Shopping

# 5

2008 2009 2010 est.

$ 2,2

bilhões$ 1,2

bilhão

$ 396 milhões

COMPRA PELO CELULAR NOS EUA (em US$)

FONTE: http://mashable.com/2010/07/22/2010-mobile-commerce-trends

2008 2009 2010 est.

$ 2,2

bilhões$ 1,2

bilhão

$ 396 milhões

COMPRA PELO CELULAR NOS EUA (em US$)

FONTE: http://mashable.com/2010/07/22/2010-mobile-commerce-trends

24 bilhões

em 2015

SMARTPHONES ULTRAPASSA A VENDA DE DESKTOPS

FONTE: IDC

FONTE: US Smartphone Penetration and Projections, The Nielsen Company

dos norte americanos terão um smartphone no Natal de 2011

FONTE: WJS 2010

dos proprietários de smartphone os utilizam para comparar preços dentro da loja.

45%

SHOPSAVY A PRÓXIMA GERAÇÃO DOS COMPRADORES

Possibilita que o usuário mande fotos de quase qualquer código de barras

COMPARADORES DE PREÇO

COMPARADORES DE PREÇO

SHOPSAVY A PRÓXIMA GERAÇÃO DOS COMPRADORES

Fotos são enviadas a mais de 20.000 lojas online e offline para encontrar o menor preço.

Informação é enviada ao usuário para comprar online ou indicada no Google Maps para compra em loja física.

Possibilita que o usuário mande fotos de quase qualquer código de barras ‘

dos proprietários de celular já realizaram alguma atividade de compra apoiada pelo aparelho.

70%

FONTE: Arc Worldwide. Novembro, 2010

FONTE: Arc Worldwide. Novembro, 2010

Pessoas se sentem mais próximas das compras pelo celular.

Compras para “passar o tempo”

Compras de oportunidade

Compras always on

ofertas do dia

no consultório

médico

no consultório

médico

aguardando uma oferta pelo twitter

O planejamento da compra muda completamente.O planejamento da compra muda completamente.

Decisões planejadas podem ser alteradas

Improvisaçãono momento

da compra

Decisões de compras “real time”

Novas informações podem se acessadas

no caminho

decisão planejada

FONTE: Arc Worldwide. Novembro, 2010

Finalmente, o encontro do digital com o analógico.

FONTE: Arc Worldwide. Novembro, 2010

Antes as pessoas perguntavam a opinião dos amigos antes de comprar.

Depois, foi possível ler comentários virtuais antes de se efetivar a compra

Agora, o comprador pode solicitar a opinião de amigos e outras pessoas, real time.

1. Aproximação da Loja

2. Check-in

3. Escanear Produtos

4. Receber Ofertas

5. Pagar

6. Recibo digital

Impacto dentro da loja

1. Aproximação da Loja• Localização/Horas• Trânsito• “Tablóide”/descontos

2. Check-in

3. Escanear Produtos

4. Receber Ofertas

5. Pagar

6. Recibo digital

1. Aproximação da Loja

2. Check-in• Rewards• Cupons

3. Escanear Produtos

4. Receber Ofertas

5. Pagar

6. Recibo digital

Cadastro de Usuários Dentro da Loja

1. Aproximação da Loja

2. Check-in

3. Escanear Produtos• Localização do item• Detalhes e Avaliações

4. Receber Ofertas

5. Pagar

6. Recibo digital

1. Aproximação da Loja

2. Check-in

3. Escanear Produtos

4. Receber Ofertas• No check-in ou check-out

5. Pagar

6. Recibo digital

1. Aproximação da Loja

2. Check-in

3. Escanear Produtos

4. Receber Ofertas

5. Pagar• Mobile checkout• Formas de pagamento

6. Recibo digital

6. Recibo digital

1. Aproximação da Loja

2. Check-in

3. Escanear Produtos

4. Receber Ofertas

5. Pagar

MIT MEDIA LAB(Pesquisas de realidade aumentada)

SIXTH SENSE: Uma proposta para utilizam os benefícios do “mobile shopping”, mas com as mãos livres do aparelho

http://www.youtube.com/watch?v=mUdDhWfpqxg

OBRIGADO!

Caso tenha dúvidas ou queira ver mais inovações entre em contato: www.qgretail.blogspot.comsergiosilva@qg.com.br

Highlights do congresso NRF 2011 Equipe QG RETAIL LAB Tel.: (11) 2141-0400 sergiosilva@qg.com.br

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