Resumo do Barômetro Cisco Banda Larga Brasil 2005 2010Resultados de Junho 2009

Banda Larga Brasil 2005-2010

Preparado para

Meta de Banda Larga gem 2010 no Brasil:

15 milhões de conexões

Elaborado por IDC

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AgendaAgenda

Descrição do ProjetoSituação da Banda Larga em escala América Latina Resultados da Pesquisa:Resultados da Pesquisa:

Total de Conexões

Meta do mercado brasileiro de Banda Larga 2010

Por Tipo de Consumidor

Por Tecnologia

Por VelocidadesPor Velocidades

Distribuição Geográfica

Preço da Banda LargaPreços de Banda Larga MóvelAceleradores e Inibidores da Banda Larga no BrasilImpactos da Crise Econômica Mundial no mercado brasileiro de Banda Larga

© 2009 IDC 2

Conclusões

Descrição do ProjetoDescrição do Projeto

Metodologia

Entrevistas com os principais provedores de acesso à InternetEntrevistas com os principais provedores de acesso à Internet(ISP)

Pesquisa primária complementada com pesquisa secundáriaPesquisa primária complementada com pesquisa secundáriatais como estatísticas oficiais, agências de regulamentação emídia especializada

Pesquisa primária realizada por analistas especializados e comampla experiência no mercado local de telecomunicações

Medição do Projeto: Tecnologias de Banda Larga

© 2009 IDC 3

Descrição do ProjetoDescrição do Projeto

Definição

Banda Larga:Banda Larga:• Conexão permanente (always on)• Velocidade igual ou superior a 128kbps, tanto para updload

t d l dquanto download• Internet

U iUniverso• Provedores de acesso à Internet para o consumidor final (pessoa

jurídica, pessoa física)

ISP• Provedor de acesso à Internet, operador de rede que proporciona

di t à I t t á i fi i /

© 2009 IDC 4

acesso direto à Internet a usuários finais, empresas e/ou consumidores

Descrição do ProjetoDescrição do Projeto

Definição

Conexões Ativas de Internet:Conexões Ativas de Internet:• Refere-se aos diferentes tipos de conexões que permitem aos

usuários finais acessar a Internet

Tecnologias de Banda Larga:• Cabo, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max, Satélite,

Linhas Dedicadas à InternetLinhas Dedicadas à Internet

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Descrição do ProjetoDescrição do Projeto

ISP Analisados

Telefônica Embratel Brasil Telecom Oi NET ServiçosTelefônica Embratel Brasil Telecom Oi NET Serviços

CTBC GVT Claro TIM Vivo

PT BT StarOne Sercomtel Diveo

Impsat TVA Neovia Ragio Outras 40+ empresas

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Descrição do ProjetoDescrição do Projeto

Países em que a Cisco patrocina o estudo de Banda Larga

ArgentinaBrasilChileColômbia

••

•• ••

VenezuelaPerú

••••

••

••

Além da América Latina: Paquistão, H i B l á i R úbli T h

© 2009 IDC 7

Hungria, Bulgária, República Tcheca e Polônia

Situação da Banda Larga na ç gAmérica Latina

© 2009 IDC 8

Banda Larga na América LatinaInclui todas as velocidades Inclui todas as velocidades –– Dezembro 2008Banda Larga na América LatinaInclui todas as velocidades Inclui todas as velocidades –– Dezembro 2008

Estima-se que existam mais de 26,8milhões de conexões de Banda Larga

3.6%na América Latina, Dezembro 2008.

5 2%2.7%

4.1%

5.2%2.7%

8.8%)

8.8%7.6%

© 2009 IDC 9

Fuente: IDC

Resultados da Pesquisa

© 2009 IDC 10

Tendência do Mercado, 2001–1H09Tendência do Mercado, 2001–1H09

Tendência do Mercado - Total de Conexões (em milhares)(em milhares)

10.9659.82910 000

12.000

9.829

7.493

5.753

8.727

6 000

8.000

10.000

1 211

2.385

4.1054.000

6.000

343 7131.211

0

2.000

2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 1H08 2H08 1H09

© 2009 IDC 11

Mercado de Banda Larga no Brasil por Tipo de ConexãoMercado de Banda Larga no Brasil por Tipo de Conexão

Distribuição Total de Conexões por Tecnologias Massivas(milhares de conexões)

7 6659.000

( )

6.3416.967

5.520

4.431

7.665

5.0006.0007.0008.000

3.286

1.7461.134

2.1382.613

593

3.077

1.0002.0003.0004.000

02005 2006 2007 1H08 2H08 1H09

ADSL Cable Modem

© 2009 IDC 12

As conexões via cabo tiveram incremento proporcionalmente maior que ADSL

Mercado de Banda Larga no BrasilPor Tipo de ConsumidorMercado de Banda Larga no BrasilPor Tipo de Consumidor

Distribuição de Conexões por Segmento de MercadoInclui todas as velocidades – Não inclui IP Dedicado

Nesse semestre, muitas empresas

contrataram links não dedicados, sugerindo

80%90%

100%

dedicados, sugerindo a procura por acessos

mais baratos. O aumento das

velocidades ofertadas, i i l t

87% 87% 88% 89% 89%50%60%70%

principalmente nas capitais, também

favorece a escolha mais econômica

20%30%40%

13% 13% 13% 11% 11%0%

10%

2006 2007 1H08 2H08 1H09

© 2009 IDC 13

2006 2007 1H08 2H08 1H09

Corporativo Residencial

Mercado de Banda Larga no BrasilDistribuição Geográfica Total – Banda LargaMercado de Banda Larga no BrasilDistribuição Geográfica Total – Banda Larga

Distribuição de conexões por Localização Geográfica

80%

90%

100%

80%

90%

100%

80%

90%

100%

Linhas Dedicadas à InternetADSL + Cable Modem + Wireless Fixo Satélite

60,2% 58,5%

50%

60%

70%

80%

64,5% 68,5%

50%

60%

70%

80%

79,2% 79,3%

50%

60%

70%

80%

39,8% 41,5%

10%

20%

30%

40%

35,5% 31,5%20%

30%

40%

20 9% 20 7%

20%

30%

40%

0%

10%

2H2008 1H2009

Estado de São Paulo Resto do país

0%

10%

2H2008 1H2009

20,9% 20,7%

0%

10%

2H2008 1H2009

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São Paulo aumentou sua importância relativa como maior praça de Banda Larga no Brasil

Mercado de Banda Larga no BrasilDistribuição Geográfica TotalMercado de Banda Larga no BrasilDistribuição Geográfica Total

Distribuição de conexões por Localização Geográfica, Estimativas de Junho/2009

Número de conexões & Penetração por região não inclui Banda Larga MóvelNúmero de conexões & Penetração por região, não inclui Banda Larga Móvel

3 51%

Norte538.567

3,51%

1,19%

Nordeste635.482

6,05%

Sudeste2.374.734

6,01%

Centro-Oeste840.654

11,04%

6,05%

7,49%

São Paulo4.567.814

Sul2.076.923

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,,

Nota: A penetração por região corresponde à penetração para cada 100 habitantes

Total da População: 191.480.630. Fonte, IBGE, Jun/09. Penetração total na população brasileira: 5,8%

Mercado de Banda Larga no BrasilComportamento das ConexõesMercado de Banda Larga no BrasilComportamento das Conexões

6 000

Comportamento das conexões por Velocidades de Download

4 000

5.000

6.000

2 000

3.000

4.000

0

1.000

2.000

02005 2006 2007 1H08 2H08 1H09

<= 255kbps 256k a 999 kbps >= 1Mbps

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Acessos lentos (menos de 255 Kbps) estão diminuindo em prol da ascensão de conexões rápidas (notadamente mais de 1Mpbs)

Situação da Internet Banda Larga por meio da Telefonia g p

Móvel no Brasil

© 2009 IDC 17

Internet Banda Larga por Meio da Telefonia MóvelInternet Banda Larga por Meio da Telefonia Móvel

O acesso por meio da Telefonia Móvel segue em forte trajetória decrescimento, com grande número de adições no último semestre

O acesso móvel é utilizado tanto por pessoas e empresas quenecessitam da mobilidade, quanto por usuários que ainda não dispõemde outra infra-estrutura de acesso na região em que se localizam

Agora estão disponíveis opções pré-pagas, no entanto as operadorasainda não encontraram um modelo de negócios adequado

A IDC estima que a quantidade de assinantes de Banda Larga por meioA IDC estima que a quantidade de assinantes de Banda Larga por meioda telefonia móvel (acesso em desktop/notebook/netbook) em Junho2009 é de 2.667.671 assinantes, um crescimento de 34,2% em relaçãoao último semestre.

Somando o acesso móvel ao acesso fixo, o Brasil possui 13.701.844conexões de banda larga.

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Mercado de Banda Larga Móvel no BrasilPor Tipo de ConsumidorMercado de Banda Larga Móvel no BrasilPor Tipo de Consumidor

%

Distribuição das Conexões Móveis por Segmento de Mercado

70 0%80,0%90,0%

100,0%

Residencial/Pessoal72% 77%

40 0%50,0%60,0%70,0% Residencial/Pessoal

Corporativo

28% 24%10 0%20,0%30,0%40,0%

0,0%10,0%

2H08 1H09

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Sem dúvida, o apelo atual da banda larga móvel é mais atrativo ao segmento pessoal

Mercado de Banda Larga Móvel no BrasilDistribuição Geográfica TotalMercado de Banda Larga Móvel no BrasilDistribuição Geográfica Total

Distribuição de conexões por Localização Geográfica

80%

90%

100%

68,1% 67,0%

40%

50%

60%

70%

31,9% 33,0%

0%

10%

20%

30%

2H08 1H09

Estado de São Paulo Resto do país

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A combinação entre maiores cobertura e poder econômico tornam São Paulo o estado mais conectado por Banda Larga Móvel do Brasil

Meta do mercado país de Banda Larga 2010 - BrasilMeta do mercado país de Banda Larga 2010 - Brasil

Ano 2010 15.000.000

Jun 2009 13 702 mil

Somando as conexões de banda

larga móvel ao mercado total faltam

Ano 2008 11.817 mil

Jun 2009 13.702 mil mercado total, faltam 1,298 mil conexões

para alcançar a meta de 2010

Ano 2007 7.493 mil

Ano 2006 5.753 mil

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Aceleradores e Inibidores da Banda Larga no Brasilg

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Aceleradores e InibidoresAceleradores e Inibidores

Operadoras de banda larga móvel estão investindo e

Aspectos culturais brasileiros, i d i il i

AceleradoresAceleradores InibidoresInibidores

móvel estão investindo e propagandeando esse serviço de valor agregado

que ainda privilegiam a contratação de outros serviços à Internet

Desoneração tributária sobre computadores, aumentando sensivelmente a penetração desse equipamento nas

Falta de infra-estrutura de telecom, indisponibilizando o serviço em áreas onde há desse equipamento nas

residências demanda.

Preço do acesso ainda alto para aPreço do acesso ainda alto para a realidade sócio- econômica brasileira. Os altos impostos impedem uma redução de preços, o que popularizaria o acesso

Aumento da oferta de banda larga promovida pelas operadoras

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o que popularizaria o acesso.

ConclusõesConclusões

• No primeiro semestre de 2009, o número de acessos em bandalarga fixa e linhas dedicadas aumentou em mais de 1 milhão de

i t I t i t d 12% l ãassinantes. Isso representa um crescimento de 12% em relaçãoao semestre anterior e 25 % em relação ao ano anterior. Omercado de Banda Larga praticamente não fio afetado pelacrise econômica mundial

• Se somarmos a banda larga móvel, o mercado total cresceu1 9 ilhã d õ d t iquase 1,9 milhão de conexões no segundo semestre, ou mais

16%

• Considerando o mercado de banda larga massiva e IP• Considerando o mercado de banda larga massiva e IPDedicado, o segmento que mais cresceu foram MédiasEmpresas, com 48% de incremento. De maneira geral, ocrescimento foi relativamente homogêneo em torno de 12%

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crescimento foi relativamente homogêneo em torno de 12%,com limite inferior de 8% no segmento educação

Conclusões (Cont.)Conclusões (Cont.)

• A faixa de velocidade que apresentou maior crescimento nabase de assinantes foi mais de 2 Mbps, representando agora16% das conexões. A faixa mais comum ainda é de 512 a999 Kbps, que continua a perder participação

O t d d Sã P l h ti i ã t t l d• O estado de São Paulo ganhou participação no total deconexões, quando comparado à totalidade do Brasil,seguindo a tendência do segundo semestre de 2008. A maiorg gcobertura 3G contribuiu para esse crescimento

• Os preços da banda larga se mantiveram estáveis durante osemestre. Algumas empresas aumentaram a bandaoferecida dentro das mesmas ofertas de preço

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Conclusões (Cont.)Conclusões (Cont.)

• No Brasil, a penetração das conexões de banda larga por100 habitantes alcançou a percentagem de 5,8%, com oEstado de São Paulo rompendo a barreira dos 10 acessospor 100 habitantes, chegando à 11%

C id d t ã d id i i b• Considerando a penetração dos acessos residenciais sobreos lares brasileiros, temos a penetração de 17,85%, umapenetração que pode ainda ser considerada baixa sep ç q pcomparada a dos países desenvolvidos. No estado de SãoPaulo essa penetração chega a 33%, podendo então sercomparada a países desenvolvidoscomparada a países desenvolvidos

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Obrigado!Obrigado!

João Paulo BruderTelecom AnalystTelecom Analystjbruder@idc.com55 11 5508 3418

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