Barômetro Cisco de Banda Larga 2 · Juntas, as conexões xDSL e de Cabo representaram 95,5% das...
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Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0
Brasil – Junho de 2012
Preparado para
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Que fatores impulsionam o mundo conectado?
LARES
Desejo por tecnologia em casa
ORGANIZAÇÕES
Necessidade de incrementar a
produtividade e a relação custo-benefício de suas
operações
Modelo Cliente –Servidor
• Fixo
• Não conectado
• Sentido único: “Download”
Terceira Plataforma
• Móvel
• Cloud
• Redes Socias
• Big Data
MAIOR CONSUMO DE
COMUNICAÇÕES
A penetração de banda larga por si só não é suficiente
É necessário redefinir “Banda
Larga”
128 Kbps… são suficientes?
Crescimento significativo do uso
Mudança no modelo de consumo
É necessário mudar a forma pela qual se mede o mercado
1995-2011
(América Latina)
• Crescimento 5x maior que investimentos
de TI
• Crescimento 15.1x base instalada de PC
• Investimento em TI: + de US$ 630
bilhões
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Proposta de pontos de discussão
Como se pode melhorar a competitividade do Brasil e
América Latina através do uso de tecnologia e da rede
A velocidade da Banda Larga deve ser considerada
como um facilitador de maturidade digital na economia
do Brasil
A maturidade da Banda Larga é um dos fatores
chave que deve ser abordado pelo mercado
brasileiro para assegurar um futuro melhor.
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Descrição do projeto Definição de Banda Larga atualizada
• Conexão “always-on”
• Velocidade de download superior a 128 Kbps.
Conexão fixa à Internet de Banda Larga 1.0
• Conexão “always-on”
• Velocidade de download superior a 2 Mbps.
Conexão fixa à Internet de Banda Larga 2.0
• xDSL
• TV a Cabo
• Fibra (Incluída dentro de outros, nesta edição)
• Wireless Fixo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL
• Satélite, Linhas dedicadas, Outros
Tecnologias fixas
• Conexões para PC (Big Screen)
• Pré-pago e Pós-pago
• Acesso através de um modem ou de um telefone
• Não inclui navegação de smartphones
Acessos móveis
• 3G
• 4G Tecnologias móveis
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O que é medido pelo Barômetro de Banda Larga 2.0?
Mede as conexões de Banda Larga
Fixas e Móveis
A partir da nova definição, se denomina
Banda Larga 2.0 as conexões de 2
Mbps ou mais (fixas)
A partir de agora, o restante das
conexões (fixas) de 128Kbps ou mais,
são chamadas Banda Larga 1.0
As assinaturas móveis não incluem
navegação feita por telefone celular ou
smartphone
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Velocidade mínima
Filmes on-line qualidade DVD
Chamadas de voz por Internet
Chamadas de video por Internet
Jogos on-line
Quais as características da Banda Larga 2.0?
Banda
Larga 1.0
Banda
Larga 2.0
128 Kbps
Buffer ~ 1 Hora
Sim
Sim
Baixa qualidade
Não
2 Mbps
Buffer ~ 5 minutos
Sim
Sim
Qualidade ‘standard’
Sim
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Países nos quais se realiza o Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0
Brasil
Argentina Chile
Colômbia
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Banda Larga Cenários atuais e futuros
Organizações
Base de conhecimento
interna da IDC
PC, smartphones, tablets
trackers
IT Services Tracker
Regulamentação
Pesquisa secundária (Políticas
públicas, relatórios
governamentais)
Pesquisa primária com
reguladores locais / organizações
da Indústria
Provedores
de Serviço
Pesquisa secundária
(Relatórios financeiros,
relatórios da imprensa, etc.)
Investigação local com
provedores de serviço
Abordagem Múltipla Metodologia IDC
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ISP analizados durante o processo de pesquisa
Entre outros...
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Brasil: Total conexões Junho de 2012
16,207 17,478
5,557 6,149
21,764 23,627
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Dezembro de 2011 Junho de 2012
Fixa Móvel
Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2012
Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0)
As conexões fixas cresceram 7,8% nos últimos 6 meses, enquanto que as móveis
cresceram em um ritmo de 10,6% no mesmo período.
No Brasil existem 35 conexões móveis por cada 100 fixas
Penetração por cada 100 hab.
Junho de 2012
_______________________________
Móvel: 3,1%
Fixa: 8,9% (Incluindo Banda Larga 1.0 e 2.0)
Conexões Fixas e Móveis (Milhares)
Brasil
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Brasil: Conexões fixas por tecnologia Junho de 2012
10,628
4,827
652 16 84
11,504
5,188
680 18 88
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
xDSL Cable Modem Wireless Fixo Acessos Dedicados Satélite
Dezembro de 2011 Junho de 2012
As conexões xDSL continuam dominando o mercado. As conexões com esta
tecnologia cresceram 8,2% no último semestre
As conexões de Cable Modem já superam 29,7% das conexões fixas no Brasil.
Juntas, as conexões xDSL e de Cabo representaram 95,5% das conexões
Conexões Fixas à Internet de Banda Larga (1.0 e 2.0 - Milhares)
Brasil – Por Tecnologia de Acesso
Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0)
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Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2012
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Brasil: Conexões móveis por tecnologia Junho de 2012
5,557 6,149
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Dezembro de 2011 Junho de 20123G 4G
Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2012
Conexões Móveis de Internet
Brasil – Por Tecnologia
No Brasil, ainda não foram lançados comercialmente, os serviços móveis
com tecnologia 4G.
As assinaturas 3G cresceram 10,6%, superando os 6,1 milhões em Junho
de 2012
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Brasil: Conexões Fixas por velocidade Junho de 2012
10.9%
36.3%
17.9%
13.7%
21.2%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%
<512 Kbps
>=512 <2 Mbps
>=2Mbps<5 Mbps
>=5Mbps<10 Mbps
10 Mbps e acima
7,931 8,255
8,275 9,223
16,207 17,478
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
Dezembro de 2011 Junho de 2012
Banda Larga 1.0 Banda Larga 2.0 (>= 2Mbps. ) Total
Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps.
As conexões fixas de Banda Larga 2.0 no Brasil cresceram 11,5% nos últimos 6 meses, quase 3x
mais rápido que as conexões 1.0
52,7 % das conexões de Banda Larga fixa no Brasil são 2.0
Das conexões de Banda Larga 2.0, 40% se encontram na faixa de 10 Mbps ou mais.
Conexões Fixas à Internet de Banda
Larga (1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil
Conexões Fixas à Internet de Banda Larga
(1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil - Detalhe por velocidade
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Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2012
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América Latina: Penetração Conexões Fixas Junho de 2012
Brasil _______________________________
Conexões Banda Larga 1.0 : 8.9% (>=128 Kbps.)
Conexões Banda Larga 2.0: 4.7% (>=2 Mbps.)
Argentina _______________________________
Conexões Banda Larga 1.0 : 13.8% (>=128 Kbps.)
Conexões Banda Larga 2.0: 6.1% (>=2 Mbps.)
Chile _______________________________
Conexões Banda Larga 1.0 : 12.3% (>=128 Kbps.)
Conexões Banda Larga 2.0: 10.7% (>=2 Mbps.)
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América Latina: Penetração Conexões Móveis Junho de 2012
Argentina _______________________________
Conexões Móveis 3G: 3.2%
Conexões Móveis 4G: 0.0%
Chile _______________________________
Conexões Móveis 3G: 9.2%
Conexões Móveis 4G: 0.0%
15
Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2012
Brasil _______________________________
Conexões Móveis 3G: 3.1%
Conexões Móveis 4G: 0.0%
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4.74 4.88
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
Dezembro de 2011 Junho de 2012
Brasil: Evolução da velocidade média Junho de 2012
Velocidade média (Mbps)
Brasil
A velocidade média cresceu em 148 Kbps nos últimos 6 meses
O motivo principal para este aumento foi a adequação das velocidades
fornecidas pelas operadoras para atender ao novo perfil de uso de
Internet no país, focado em streaming, colaboração e mídias
sociais.
A velocidade média é
calculada em função do
peso de cada velocidade
no total de conexões, ou
seja, trata-se de uma
média ponderada.
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Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2012
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América Latina: Velocidade média das conexões fixas
2.01
4.74
5.57
2.13
4.88
6.22
- 2.00 4.00 6.00 8.00
Argentina
Brasil
Chile
Dezembro de 2011 Junho de 2012
Conexões Fixas à Internet
Velocidade média por país (Mbps)
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Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2012
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Brasil: Prognóstico de conexões de Internet Próximos 5 anos
7,930 8,254 8,261 8,279 8,281 8,269 8,247
8,260 9,207 10,260 12,855
15,159 17,138
18,616
5,557 6,149 7,008 8,550
9,926 11,216 12,382
21,747 23,610
25,530
29,685
33,365
36,623 39,246
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
2011 1H2012 2012 2013 2014 2015 2016
Fixa - Banda Larga 1.0 (< 2 Mbps.) Fixa - Banda Larga 2.0 (>= 2 Mbps.) Móvel Total
Em 2016, Brasil superará as 39,2 milhões de conexões (fixas e móveis)
Deste total, as móveis representarão 31,5%
As conexões de Banda Larga 2.0 alcançarão 69,3% das fixas
Prognóstico de Maturidade de Banda Larga
(Milhares de Conexões) Brasil
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Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2012
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Banda Larga – Premissas gerais
Direção do Impacto: positivo; negativo: =neutro
Nivel de certeza: muito baixo, baixo, moderado, alto, muito alto
Tendência
Preços/ Velocidades
As operadoras estão concentrando as ofertas nas
velocidades intermediárias (2Mbps) e superiores
(5Mbps+), sendo R$ 63 o preço médio por acesso
praticado no 1H12.
Tecnologias
As tecnologias xDSL e Cabo seguirão dominando o
mercado de banda larga nos próximos anos, embora
haja crescimento de outras tecnologias mais
avançadas como FTTH.
4G
Estima-se que as ofertas comerciais de 4G estejam
disponíveis no fim do 1H13.
2012 /
2016
2011 /
2016
2013 /
2016
Impacto Direção do
Impacto Período
Nivel de Certeza
Como a maioria das operadoras
utiliza xDSL sendo uma parte
consideravel ainda em ADSL,
espera-se maiores investimentos em
estrutura para que seja oferecido um
serviço de melhor custo-benefício.
Crescimento da base de Banda
Larga Móvel e Pacotes de Dados
devido à maior qualidade na oferta
do serviço.
Eliminação da concentração de
mercado através da inserção de
novos competidores, deve fomentar
o mercado de pacotes Triple Play no
país, contribuindo para aumento da
penetração de banda larga.
Regulamentação PLC 116/10, estabelece cotas de conteúdo nacional
nos canais de televisão, elimina restrições ao capital
estrangeiro em empresas de TV a Cabo e permite
que operadoras comercializem o serviço de TV
paga.
2012 /
2016
Aumento significativo da velocidade
média, melhorando a experiência de
uso. Mídias digitais, conteúdo e B2C
devem ser cada vez mais
explorados.
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Principais Conclusões
Em Junho de 2012, o Brasil alcançou um total de 23,6 milhões de conexões de
banda larga (Fixa e Móvel)
As conexões de Banda Larga Fixa alcançaram uma penetração de 8,9% da
população ou 30,1% dos lares
Banda Larga 2.0 (>= 2Mbps.) superou os 9,2 milhões de conexões, isto significa uma
penetração de 4,7 por cada 100 habitantes.
As assinaturas móveis superam 6,1 milhões ou 3,1% da população
Até 2016, se espera que as conexões fixas e móveis superem 39,2 milhões
Do total, 31,5% será móvel
Das fixas, 2 a cada 3 conexões serão Banda Larga 2.0
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Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2012
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A relativa baixa qualidade do serviço
segue como um dos principais inibidores
da Banda Larga no mercado nacional.
Apesar do preço praticado estar em
queda, ainda é caro comparativamente a
outros países da América Latina e do
mundo.
Ainda hoje existe demanda reprimida,
seja por uma cobertura com falta de
opções de escolha de tecnologia ou por
mercado concentrados em dois ou
menos provedores.
Parte da população ainda desconhece
ou desconsidera a importância da banda
larga na vida cotidiana.
Fatores a serem abordados para fomentar a maturidade da Banda Larga no Brasil
Brasil: Guia Essencial Junho de 2012
21
Com as recentes fusões das concessionárias
com operadoras de telefonia móvel, criaram-se
grandes grupos capazes de ofertar um
abrangente leque de serviços. A compra de
pacotes “bundle” oferece um custo-benefício
mais interessante ao consumidor e aumenta o
arpu médio por usuário, beneficiando ambos os
lados. A banda larga segue como componente
chave nos pacotes.
As recentes regulamentações impostas ao
setor fomentaram tanto o segmento
consumidor quanto o corporativo, que serão
ainda impulsionados pelos grande eventos de
2014 e 2016.
A mudança no perfil de uso da Internet,
impulsionada pelo desejo de uma melhor
navegação, pela expansão do B2C na web, e
também pela popularização de Conteúdo e
Mídias Digitais, modificou positivamente o
cenário de banda larga no país.
Fatores que alavancam a maturidade da Banda Larga no Brasil
Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2012
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Contatos
Samuel Rodrigues Telecom Analyst Brazil [email protected] Diego Anesini Manager, Telecom Latin America [email protected]
22
Romina Adduci Director, Telecom Latin America [email protected]
Ricardo Villate Vice President, Research and Consulting Latin America [email protected]