DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos ... · comercializados (venda livre) e podem...

JUNHO DE 2017

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

FARMACÊUTICA

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PRODUTOS

Vendas Internas

US$ 22,8 bilhões

US$ 1,34 bilhões

7,6% exportação

US$ 6,45 bilhões

26,6% importação

Fonte: SECEX, GRUPEMEF, SINDUSFARMA, Bradesco

INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS (2015)

As exportações e importações de medicamentos e de farmoquímicos

realizadas com EUA, Alemanha, Suíça e França são operações inter

company de grandes multinacionais;

As transações com esses países são concentradas em produtos de

elevado valor agregado e com maior tecnologia agregada ao produto;

As exportações para a América Latina são também operações inter

company;

As operações realizadas com China e Índia são importações realizadas

pelos fabricantes nacionais e concentradas em produtos com menor valor

tecnológico.

Produtos éticos – são os medicamentos vendidos por meio de receita

médica, que têm sua propaganda e promoções dirigidas fundamentalmente aos

profissionais da área da saúde, por meio de publicações especializadas e

eventos promocionais, em decorrência das restrições do uso dos tradicionais

meios de propaganda de massa determinadas pela ANVISA (Agência Nacional

de Vigilância Sanitária);

Produtos não-éticos – dispensam receita médica para serem

comercializados (venda livre) e podem ser anunciados em meios de

comunicação de massa. Os segmentos de analgésicos, antigripais, antiácidos,

dermatológicos e vitaminas são os principais grupos de produtos não-éticos,

cujas vendas estão atreladas à automedicação.

OS MEDICAMENTOS PODEM SER DIVIDIDOS EM DOIS TIPOS:

OS MEDICAMENTOS ÉTICOS SÃO

SUBDIVIDIDOS EM:

PATENTEADOS,

GENÉRICOS,

SIMILARES.

São, geralmente, medicamentos inovadores,

cuja eficácia, segurança e qualidade foram

comprovadas cientificamente por ocasião do

registro junto a ANVISA. Normalmente se

encontram há bastante tempo no mercado e

têm uma marca comercial conhecida.

MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA (patenteados)

Aqueles que contêm mesmo fármaco (princípio ativo), na

mesma dose e forma farmacêutica, administrado por igual

via e com a mesma indicação terapêutica do medicamento de

referência. Estes medicamentos passam obrigatoriamente

por testes de bioequivalência aplicados pela ANVISA para

comprovação de sua qualidade. Os genéricos são produtos

que tiveram sua patente expirada e que passaram a ser

fabricados por outros produtores. As patentes duram em

média 10 anos.

MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Os preços dos genéricos são em média 40% mais baixos que os remédios de

marca;

Os genéricos representam cerca de 21% das vendas internas em unidades e 17%

em valor;

Nos EUA, onde os genéricos já existem há 20 anos, a participação é de 35% nas

vendas totais de medicamentos. No Brasil os genéricos existem desde 1999;

As quatro principais indústrias de genéricos no Brasil são de capital nacional, que

respondem por 75% das vendas internas e os 25% restantes são de empresas

estrangeiras;

Entre as estrangeiras estão as empresas de capital indiano (10,3%), alemão

(4,7%), suíço (4,6%), norte-americano (3,8%) e canadense (2%).

MEDICAMENTOS GENÉRICOS

São medicamentos que possuem o mesmo

fármaco, igual concentração e forma

farmacêutica, via de administração, posologia e

indicação farmacêutica do medicamento de

referência, mas não têm sua bioequivalência

com o medicamento de referência comprovada.

MEDICAMENTOS SIMILARES

Produtos Químicos de Uso

Indl47,6%

Farmacêuticos16,0%

Higiene Pessoal10,4%

Adubos e Fertilizantes

8,9%

Sabões e Detergentes

6,0%

Defensivos Agrícolas

5,7%

Tintas e Vernizes3,0%

Outros2,3%

COMPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA (2015)

Fonte: ABIQUIM, Bradesco

ENGLOBA PRODUTOS USADOS

COMO INSUMO PELO PRÓPRIO

SETOR QUÍMICO

PROCESSO PRODUTIVO

FASE PRÉ-CLINICA

DESENVOLVIMENTO E PESQUISA NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Busca de fármacos

ESTUDOS CLÍNICOS

Testes em animais

Em média 4 anos Em média 6 anos

Fase I - Testes com voluntários

Fase II - Testes com poucas pessoas

Fase III -Testes com muitas pessoas

VENDAS AO

CONSUMIDOR

(Em média

10 anos)

REGISTRO

GOVERNAMENTAL

E INTRODUÇÃO

DO MEDICAMENTO

NO MERCADO

Há duas fases de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos:

Pesquisa Pré-Clínica: pesquisa, desenvolvimento e combinação de fármacos.

Também chamados de princípios ativos ou de sais básicos, estas substâncias podem

ser extraídas de organismos vivos (animais e plantas) ou através da combinação de

matérias inorgânicas. Os fármacos são então submetidos a testes iniciais (animais

ou culturas de tecidos humanos) para avaliar sua possível eficácia. Como a pesquisa

e desenvolvimento de novos fármacos implicam em elevados investimentos, tais

atividades ficam restritas às grandes empresas estrangeiras. Essa fase de pesquisa

leva, em média, quatro anos;

Pesquisa Clínica: implica em 3 tipos de teste: segurança com voluntários; eficácia

e segurança com pequeno número de pessoas e eficácia com grande número de

pessoas. Essa fase da pesquisa demanda, em média, 6 anos.

Patentes:

O setor é marcado por grande número de patentes registradas visando proteger os

laboratórios que lançam novos medicamentos. Essa proteção estende-se por 20 anos a

partir do registro do produto (no final dos testes pré-clínicos).

Como muitos produtos passam por até 10 anos no processo de teste clínico e aprovação

governamental*, a patente acaba protegendo o produto durante os primeiros 10 anos de

vida comercial, ou pouco mais.

Após esse período, os produtos podem ser livremente copiados, mesmo nos países que

reconheceram suas patentes, originando uma crescente concorrência de laboratórios que

oferecem produtos genéricos de baixo preço.

Isso mantém as empresas líderes sob contínua pressão para descobrir drogas melhores

que as existentes ou capazes de solucionar problemas antes intratáveis.

SAZONALIDADE

Durante o período de inverno há maior

sazonalidade das vendas de medicamentos

para doenças típicas de inverno, como

antigripais, analgésicos, antitérmicos e

antiinflamatórios.

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS (2002 a 2015)

Fonte: IBGE, Bradesco, Bradesco

5,9%

7,2%

8,8%

8,2%

8,9%8,8%

8,7%

9,2%

8,9%

9,1%

8,7%

7,7%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

SAZONALIDADE DAS VENDAS DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS (2003-2015)

Fonte: IMS HEALTH/ SINDUSFARMA, Bradesco

7.7%

7.1%

8.6%

7.9%

8.6%

8.4%

8.8% 8.8%

8.6% 8.6%

8.3%

8.7%

5.5%

6.5%

7.5%

8.5%

9.5%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

PART. %

CUSTOS DE PRODUÇÃO

Entre os principais custos de produção de medicamentos

estão: farmoquímicos (matéria-prima), embalagens, logística

de distribuição, propaganda e mão-de-obra;

Segundo a Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica

(Febrafarma) o custo de mão-de-obra responde por 15% dos

custos totais;

A Febrafarma ainda afirma que a carga tributária sobre o preço

dos remédios é de 35%.

FORNECEDORES

Importações

24,1%

Produção nacional

75,9%

Fonte: SECEX, Bradesco, GRUPEMEF, SINDUSFARMA, Bradesco

IMPORTAÇÕES NAS VENDAS DO MERCADO INTERNO (2016)

IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (países de origem, 2016)

Fonte: SECEX, Bradesco, Bradesco

Argentina15,8%

EUA11,5%

Alemanha9,9%

Índia9,2%

China8,3%

México4,8%

Áustria4,8%

França4,4%

Itália3,6%

Reino Unido3,6%

Espanha3,2%

Suíça2,5%

Outros15,2%

REGIONALIZAÇÃO

Sudeste

64%

Sul

14%

Nordeste

11%

Centro-Oeste

10%

Norte

1%

ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS (por região, 2015)

Fonte: RAIS, Bradesco

ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS (por UF – 2015)

1

1

2

2

3

3

4

4

4

5

6

7

7

11

16

18

21

30

42

52

68

92

95

340

0 50 100 150 200 250 300 350 400

MA

AL

RO

RN

MS

MT

AM

PA

TO

SE

PB

PI

ES

DF

BA

CE

PE

SC

PR

RS

GO

MG

RJ

SP


55,1

24,7

20,9

15,4

8,3 8,05,9 5,2 5,1 4,1 3,2 2,8 2,4 2,0 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 0,9 0,9 0,9 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00S

ão P

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Rio

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Fonte: PróGenéricos/ IMS HEALT, Bradesco

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DOS GENÉRICOS (por estado, em %, junho/2012)

RANKING

PLAYERS

MUNDIAIS

VENDAS DE GENÉRICOS NAS VENDAS TOTAIS DE MEDICAMENTOS (participação %, DEZ/11)

Fonte: PróGenéricos/ IMS HEALT, Bradesco

27%

30%

35%

45%

60%

60%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Brasil

Espanha

França

Canadá

EUA

Alemanha

Reino Unido

PLAYERS

NACIONAIS

ESTABELECIMENTOS POR SEGMENTO DO SETOR FARMACÊUTICO (2011)

Medicamentos para uso humano

54,4%

Medicamentos para uso veterinário

20,5%

Produtos farmoquímicos

17,8%

Materiais para usos médicos,

hospitalares e odontológicos

7,4%


CONSUMIDORES

Exportações

7.6%

Mercado interno

92.4%

DAS EXPORTAÇÕES NA PRODUÇÃO NACIONAL (2015)

Fonte: SECEX, Bradesco, GRUPEMEF, SINDUSFARMA, Bradesco

PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (2014)

Fonte: SECEX, Bradesco, Bradesco

Argentina15,9%

Paraguai14,7%

Dinamarca14,1%

Estados Unidos11,2%

Venezuela9,3%

Panama3,9%

Chile3,8%

Uruguai3,3%

Colombia2,9%

Equador2,8% Peru

2,4%

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Fonte: FEBRAFARMA, Bradesco

Distribuidores75,0%

Farmácias9,4%

Hospitais15,6%

Vendas da Indústria farmacêutica por canais de distribuição

FATORES DE

RISCO

Setor altamente dependente de renda e emprego;

Risco cambial em função da forte dependência de importações de fármacos;

Maior concorrência a partir da introdução dos remédios genéricos;

A elevada necessidade de investimentos em P&D;

Elevados gastos com publicidade (voltada para médicos);

Grande interferência governamental nos seguintes campos: controle de preços

(só aumentam uma vez por ano, normalmente em março); controle de qualidade

de medicamentos; barreira à entrada de novas empresas (licença da ANVISA) e

consumo de medicamentos por meio de programas do Ministério da Saúde;

Setor regulamentado em todo o mundo, sofrendo fortes pressões internacionais.

CENÁRIO ATUAL

E TENDÊNCIAS

EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM QUANTUM (em ton)

Fonte: SECEX, Bradesco

18,29818,430

13,223

14,733

21,077

26,010

28,15929,539

30,57530,465

32,37030,743

26,325

30,97132,234

28,674

4,000

9,000

14,000

19,000

24,000

29,000

34,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportação de Medicamentos - toneladas

EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (mil US$)

196.289218.286241.355268.237340.165

457.146

601.871

731.231

939.685

1.070.541

1.276.079

1.453.304

1.494.4741.513.957

1.568.521

1.340.922

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportação de Medicamentos - valor


IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (em toneladas)

12.027

16.14217.232 16.809

19.654 19.67320.793

23.780

32.705 32.181

38.235 38.62640.339

43.180

45.59247.662

5

10.005

20.005

30.005

40.005

50.005

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Importação de Medicamentos - toneladas


IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (mil US$)

1.309.2051.397.3331.470.6631.473.9881.721.335

1.942.296

2.482.583

3.311.300

4.057.076

4.388.431

6.080.434

6.480.751

6.823.264

7.402.0127.410.423

6.448.127

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Importação de Medicamentos - valor


EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (em toneladas)

27.979

26.661

26.238

27.520

30.054

31.808

30.509

32.234

31.804

31.213

24.000

26.000

28.000

30.000

32.000

34.000

36.000ab

r/12

jun

/12

ago

/12

ou

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2

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2

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abr/

13

jun

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3

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3

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/14

abr/

14

jun

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ou

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4

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4

fev

/15

abr/

15

jun

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5

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5

fev

/16

abr/

16

jun

/16

ago

/16

ou

t/1

6

de

z/1

6

fev

/17

abr/

17

exportação mensal


EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (variação acumulada de 12 meses, em quantidade)

-21,1%

16,1%

19,2%

0,4%

4,1%

11,2%

-24,0%

-18,0%

-12,0%

-6,0%

0,0%

6,0%

12,0%

18,0%

24,0%

abr/

12

jun/

12

ago/

12

out/1

2

dez/

12

fev/

13

abr/

13

jun/

13

ago/

13

out/1

3

dez/

13

fev/

14

abr/

14

jun/

14

ago/

14

out/1

4

dez/

14

fev/

15

abr/

15

jun/

15

ago/

15

out/1

5

dez/

15

fev/

16

abr/

16

jun/

16

ago/

16

out/1

6

dez/

16

fev/

17

abr/

17

exportação mensal


1.533.887 1.566.5901.561.451

1.225.691

560.000

760.000

960.000

1.160.000

1.360.000

1.560.000

1.760.000

abr/

12

jul/

12

ou

t/1

2

jan

/13

abr/

13

jul/

13

ou

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3

jan

/14

abr/

14

jul/

14

ou

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4

jan

/15

abr/

15

jul/

15

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5

jan

/16

abr/

16

jul/

16

ou

t/1

6

jan

/17

abr/

17

exportação mensalEXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (acumulado de 12 meses, em mil US$)

Em mil US$


EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (variação acumulada de 12 meses, em valor)

5,2%

1,3%

4,9%

1,1%

3,9%

-5,1%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

abr/

12

jun/

12

ago/

12

out/1

2

dez/

12

fev/

13

abr/

13

jun/

13

ago/

13

out/1

3

dez/

13

fev/

14

abr/

14

jun/

14

ago/

14

out/1

4

dez/

14

fev/

15

abr/

15

jun/

15

ago/

15

out/1

5

dez/

15

fev/

16

abr/

16

jun/

16

ago/

16

out/1

6

dez/

16

fev/

17

abr/

17

exportação mensal


54

57

5050

51

49

40

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

abr/

12

ago/

12

dez/

12

abr/

13

ago/

13

dez/

13

abr/

14

ago/

14

dez/

14

abr/

15

ago/

15

dez/

15

abr/

16

ago/

16

dez/

16

abr/

17

preço médioPREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS (média móvel de 12 meses, em US$ por tonelada)


COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (exportações em relação à produção)

Fonte: GRUPEMEF/ SINDUSFARMA, Bradesco

4,6%

5,5%5,8% 5,7%

6,1% 6,0%6,4%

7,0%

6,2%

5,7%5,9%

5,6% 5,6%5,9%

00%

01%

02%

03%

04%

05%

06%

07%

08%

09%

10%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

exp/prod

IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (em toneladas, 2005-2016)

24.563

32.705

34.378

33.254

34.408

38.894 40.712

41.38843.043

48.084

41.304

14.000

19.000

24.000

29.000

34.000

39.000

44.000

49.000

abr/

08ju

n/08

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abr/

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abr/

10ju

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abr/

12ju

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12fe

v/13

abr/

13ju

n/13

ago/

13ou

t/13

dez/

13fe

v/14

abr/

14ju

n/14

ago/

14ou

t/14

dez/

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v/15

abr/

15ju

n/15

ago/

15ou

t/15

dez/

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v/16

abr/

16ju

n/16

ago/

16ou

t/16

dez/

16fe

v/17

abr/

17

importação mensal


IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (variação acumulada de 12 meses)

7,2%

10,7%

38,1%

26,9%

38,3%

-4,8%

8,1%

3,7%

23,0%

12,2%

-3,8%

-1,4%

8,3%

4,4%

17,3%

6,6%

5,6%

-0,7%

7,7%

-14,1%-15,0%

-5,0%

5,0%

15,0%

25,0%

35,0%

45,0%

abr/

08

jul/0

8

out/0

8

jan/

09

abr/

09

jul/0

9

out/0

9

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abr/

10

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0

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0

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11

abr/

11

jul/1

1

out/1

1

jan/

12

abr/

12

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2

out/1

2

jan/

13

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13

jul/1

3

out/1

3

jan/

14

abr/

14

jul/1

4

out/1

4

jan/

15

abr/

15

jul/1

5

out/1

5

jan/

16

abr/

16

jul/1

6

out/1

6

jan/

17

abr/

17

importação mensal


IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (acumulado de 12 meses, em mil US$)

3.488.535

4.145.9374.550.461

5.714.621 6.207.924

6.749.109

7.402.012

7.284.406

6.546.7376.229.322

1.070.000

2.070.000

3.070.000

4.070.000

5.070.000

6.070.000

7.070.000

8.070.000ab

r/08

jul/0

8

out/0

8

jan/

09

abr/

09

jul/0

9

out/0

9

jan/

10

abr/

10

jul/1

0

out/1

0

jan/

11

abr/

11

jul/1

1

out/1

1

jan/

12

abr/

12

jul/1

2

out/1

2

jan/

13

abr/

13

jul/1

3

out/1

3

jan/

14

abr/

14

jul/1

4

out/1

4

jan/

15

abr/

15

jul/1

5

out/1

5

jan/

16

abr/

16

jul/1

6

out/1

6

jan/

17

abr/

17

importação mensal


IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (variação acumulada de 12 meses)

20,3%

24,0%

19,9%

13,0%

4,7%

33,1%

44,4%

11,3%

6,5%4,7%

18,1%

2,4%

9,7%

5,3%

-2,1% -4,8%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

abr/

08

jul/0

8

ou

t/08

jan

/09

abr/

09

jul/0

9

ou

t/09

jan

/10

abr/

10

jul/1

0

ou

t/10

jan

/11

abr/

11

jul/1

1

ou

t/11

jan

/12

abr/

12

jul/1

2

ou

t/12

jan

/13

abr/

13

jul/1

3

ou

t/13

jan

/14

abr/

14

jul/1

4

ou

t/14

jan

/15

abr/

15

jul/1

5

ou

t/15

jan

/16

abr/

16

jul/1

6

ou

t/16

jan

/17

abr/

17

importação mensal


PREÇO MÉDIO DE IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS (média móvel de 12 meses, em US$ por tonelada)

145

146

142

143 136139

151162

181

172

169167 169

143 138

152

76.000

96.000

116.000

136.000

156.000

176.000

196.000

abr/

08

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8

out/0

8

jan/

09

abr/

09

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9

out/0

9

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10

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10

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0

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0

jan/

11

abr/

11

jul/1

1

out/1

1

jan/

12

abr/

12

jul/1

2

out/1

2

jan/

13

abr/

13

jul/1

3

out/1

3

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14

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14

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4

out/1

4

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15

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15

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5

out/1

5

jan/

16

abr/

16

jul/1

6

out/1

6

jan/

17

abr/

17

preço médio


COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (importações em relação às vendas internas)

Fonte: GRUPEMEF/ SINDUSFARAMA, Bradesco

28,2%

30,4%

29,2%

24,4%

25,2%

27,2%

27,7%

28,5%

29,5%

25,3%

26,9%

27,6%

26,4%

28,2%

20%

22%

24%

26%

28%

30%

32%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

imp/vendas

BALANÇA COMERCIAL DO SETOR FARMACÊUTICO (NCM CAPÍTULO 30)

Tonelada US$ milUS$ /

toneladaTonelada US$ mil

US$ /

toneladaTonelada US$ mil

2001 18.430 218.286 11,84 16.142 1.397.333 86,56 2.288 -1.179.047

2002 13.223 241.355 18,25 17.232 1.470.663 85,35 -4.009 -1.229.308

2003 14.733 268.237 18,21 16.809 1.473.988 87,69 -2.076 -1.205.750

2004 21.077 340.165 16,14 19.654 1.721.335 87,58 1.423 -1.381.170

2005 26.010 457.146 17,58 19.673 1.942.296 98,73 6.337 -1.485.150

2006 28.159 601.871 21,37 20.793 2.482.583 119,40 7.366 -1.880.712

2007 29.539 731.231 24,75 23.780 3.311.300 139,25 5.760 -2.580.070

2008 30.575 939.685 30,73 32.705 4.057.076 124,05 -2.130 -3.117.391

2009 30.465 1.070.541 35,14 32.181 4.388.431 136,37 -1.717 -3.317.890

2010 32.370 1.276.079 39,42 38.235 6.080.434 159,03 -5.865 -4.804.354

2011 30.743 1.453.304 47,27 38.626 6.480.751 167,78 -7.883 -5.027.447

2012 26.325 1.494.474 56,77 40.339 6.823.264 169,15 -14.014 -5.328.790

2013 30.971 1.513.957 48,88 43.180 7.402.012 171,42 -12.209 -5.888.055

2014 32.234 1.568.521 48,66 45.592 7.410.423 162,54 -13.358 -5.841.902

2015 28.674 1.340.922 46,76 47.662 6.448.127 135,29 -18.987 -5.107.205

IMPORTAÇÃOEXPORTAÇÃO Saldo


BALANÇA COMERCIAL DO SETOR FARMACÊUTICO (milhões de US$)

218 241 268 340 457 602 731 940 1.071 1.276 1.453 1.494 1.514 1.569 1.3411.397 1.471 1.474 1.721 1.9422.483

3.311

4.057 4.388

6.0806.481

6.8237.402 7.410

6.448

-1.179 -1.229 -1.206 -1.381 -1.485-1.881

-2.580-3.117 -3.318

-4.804 -5.027 -5.329-5.888 -5.842

-5.107

-8.000

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportação

Importação

Saldo


6.0%

3.8%

9.0%

13.3%

11.8% 11.9%

9.7%10.3% 10.1%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA (artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos)

Fonte: IBGE, Bradesco

7.9

12.013.3 13.2

12.1

9.3

10.6

9.0

11.4

7.5

-3.4

-6.0

-1.0

4.0

9.0

14.0

set/

07

dez/

07

mar/

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jun

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set/

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jun

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set/

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jun

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jun

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set/

12

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12

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set/

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jun

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set/

15

dez/

15

mar/

16

jun

/16

set/

16

dez/

16

mar/

17

VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - FARMACÊUTICOS -Fonte: IBGE/PMC

PMC – PRODUTOS FARMACÊUTICOS (variação acumulada em 12 meses, em %)

Fonte: IBGE, Bradesco

PRODUÇÃO DE COSMÉTICOS, PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL (variação acumulada de 12 meses)

Fonte: IBGE, Bradesco - PIM

-3.0%

6.6%

-6.5%

6.7%

-5.8%

5.9%

-0.4%

5.0%

-3.9%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

mar

/06

jul/0

6

nov/

06

mar

/07

jul/0

7

nov/

07

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/08

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8

nov/

08

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/09

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9

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09

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0

nov/

10

mar

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1

nov/

11

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/12

jul/1

2

nov/

12

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/13

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3

nov/

13

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/14

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4

nov/

14

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/15

jul/1

5

nov/

15

mar

/16

jul/1

6

nov/

16

mar

/17

20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS (em milhões de unidades)

Fonte: SINDUSFARMA, Bradesco

1.2191.3331.374 1.437 1.518

1.6321.767

2.070

2.340

2.5892.889

3.160

3.402

3.6993.7733.886

4.0424.203

4.3714.546

4.7284.917

5.114

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

*

2018

*

2019

*

2020

*

2021

*

2022

*

2023

*

2024

*

2025

*

VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS – 2003-2011 Fonte: Sindusfarma Elaboração: Bradesco - (*) acumulado 12 meses até julho

VARIAÇÃO DO VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS

9,3%

3,1%

4,6%

5,6%

7,5%8,3%

17,1%

13,1%

10,7%

11,6%

9,4%

7,7%

8,7%

2,0%

3,0%

4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

*

2018

*

2019

*

2020

*

2021

*

2022

*

2023

*

2024

*

2025

*

VARIAÇÃO DO VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS – 2003-2011 Fonte: Sindusfarma


VENDAS DE MEDICAMENTOS (acumulado em 12 meses, em milhões de unidades (caixas))

1.631

2.093

2.650

3.347

3.722

1.300

1.800

2.300

2.800

3.300

3.800

4.300

jan/

09

abr/0

9

jul/0

9

out/0

9

jan/

10

abr/1

0

jul/1

0

out/1

0

jan/

11

abr/1

1

jul/1

1

out/1

1

jan/

12

abr/1

2

jul/1

2

out/1

2

jan/

13

abr/1

3

jul/1

3

out/1

3

jan/

14

abr/1

4

jul/1

4

out/1

4

jan/

15

abr/1

5

jul/1

5

out/1

5

jan/

16

abr/1

6

jul/1

6

out/1

6

jan/

17

abr/1

7


VENDAS MENSAIS DE MEDICAMENTOS (variação acumulada em 12 meses)


6,0%

14,8%

17,1%

15,6%

12,2%

10,0%

11,9%

8,3%

9,9%

8,7%8,5%

5,6%

3,0%

6,0%

9,0%

12,0%

15,0%

18,0%

jan

/09

abr/

09

jul/0

9

ou

t/09

jan

/10

abr/

10

jul/1

0

ou

t/10

jan

/11

abr/

11

jul/1

1

ou

t/11

jan

/12

abr/

12

jul/1

2

ou

t/12

jan

/13

abr/

13

jul/1

3

ou

t/13

jan

/14

abr/

14

jul/1

4

ou

t/14

jan

/15

abr/

15

jul/1

5

ou

t/15

jan

/16

abr/

16

jul/1

6

ou

t/16

jan

/17

abr/

17

VALOR NOMINAL DAS VENDAS DE MEDICAMENTOS (em milhões de R$)

14.78017.254

19.22721.452

23.58326.398

30.172

36.234

42.887

49.616

57.932

65.980

75.489

85.351

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


VARIAÇÃO DO VALOR NOMINAL DAS VENDAS DE MEDICAMENTOS

16,7%

11,4% 11,6%

9,9%

11,9%

14,3%

20,1%

18,4%

15,7%16,8%

13,9%14,4%

13,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Var % Valor Nominal das Vendas em R$ milhões (sem impostos)


VALOR NOMINAL DAS VENDAS DE MEDICAMENTOS (acumulado em 12 meses, em R$ milhões)

19.227

24.783

33.130

38.839

48.921

57.327

90.064

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000ab

r/05

jul/0

5ou

t/05

jan/

06ab

r/06

jul/0

6ou

t/06

jan/

07ab

r/07

jul/0

7ou

t/07

jan/

08ab

r/08

jul/0

8ou

t/08

jan/

09ab

r/09

jul/0

9ou

t/09

jan/

10ab

r/10

jul/1

0ou

t/10

jan/

11ab

r/11

jul/1

1ou

t/11

jan/

12ab

r/12

jul/1

2ou

t/12

jan/

13ab

r/13

jul/1

3ou

t/13

jan/

14ab

r/14

jul/1

4ou

t/14

jan/

15ab

r/15

jul/1

5ou

t/15

jan/

16ab

r/16

jul/1

6ou

t/16

jan/

17ab

r/17

R$ milhões


12,9%

9,8%

12,5%

20,1%

15,0%

17,3%

12,7%

13,7%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

22,0%

abr/

06

jul/0

6

ou

t/06

jan

/07

abr/

07

jul/0

7

ou

t/07

jan

/08

abr/

08

jul/0

8

ou

t/08

jan

/09

abr/

09

jul/0

9

ou

t/09

jan

/10

abr/

10

jul/1

0

ou

t/10

jan

/11

abr/

11

jul/1

1

ou

t/11

jan

/12

abr/

12

jul/1

2

ou

t/12

jan

/13

abr/

13

jul/1

3

ou

t/13

jan

/14

abr/

14

jul/1

4

ou

t/14

jan

/15

abr/

15

jul/1

5

ou

t/15

jan

/16

abr/

16

jul/1

6

ou

t/16

jan

/17

abr/

17

Var % - R$ mil

VALOR NOMINAL DAS VENDAS DE MEDICAMENTOS (variação acumulado em 12 meses)


GENÉRICOS NA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

25,7%

26,3%

28,2%

27,6%

28,2%

29,7%

30,9%

31,4%

24,0%

25,0%

26,0%

27,0%

28,0%

29,0%

30,0%

31,0%

32,0%

abr/

12

jul/1

2

ou

t/12

jan

/13

abr/

13

jul/1

3

ou

t/13

jan

/14

abr/

14

jul/1

4

ou

t/14

jan

/15

abr/

15

jul/1

5

ou

t/15

jan

/16

abr/

16

jul/1

6

ou

t/16

jan

/17

abr/

17

Participação do mercado de genéricos em quantum e valor - Fonte: Pró-Genéricos


GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA (emprego com carteira assinada, em nº de vagas acumuladas em 12 meses)

Fonte: CAGED, Bradesco

4,916

941

5,640

3,854

3,088

4,421

3,372

2,881

4,454

3,067

3,725

3,267

3,901

2,737

63

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

fev/

08ab

r/08

jun

/08

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out/0

8d

ez/0

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v/09

abr/

09ju

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9ag

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9ou

t/09

dez

/09

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10ab

r/10

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/10

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/10

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0d

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0fe

v/11

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11ju

n/1

1ag

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dez

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12ab

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2d

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13ju

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3ag

o/1

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/13

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jun

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4d

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FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E…

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