JUNHO DE 2017
DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
FARMACÊUTICA
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PRODUTOS
Vendas Internas
US$ 22,8 bilhões
US$ 1,34 bilhões
7,6% exportação
US$ 6,45 bilhões
26,6% importação
Fonte: SECEX, GRUPEMEF, SINDUSFARMA, Bradesco
INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS (2015)
As exportações e importações de medicamentos e de farmoquímicos
realizadas com EUA, Alemanha, Suíça e França são operações inter
company de grandes multinacionais;
As transações com esses países são concentradas em produtos de
elevado valor agregado e com maior tecnologia agregada ao produto;
As exportações para a América Latina são também operações inter
company;
As operações realizadas com China e Índia são importações realizadas
pelos fabricantes nacionais e concentradas em produtos com menor valor
tecnológico.
Produtos éticos – são os medicamentos vendidos por meio de receita
médica, que têm sua propaganda e promoções dirigidas fundamentalmente aos
profissionais da área da saúde, por meio de publicações especializadas e
eventos promocionais, em decorrência das restrições do uso dos tradicionais
meios de propaganda de massa determinadas pela ANVISA (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária);
Produtos não-éticos – dispensam receita médica para serem
comercializados (venda livre) e podem ser anunciados em meios de
comunicação de massa. Os segmentos de analgésicos, antigripais, antiácidos,
dermatológicos e vitaminas são os principais grupos de produtos não-éticos,
cujas vendas estão atreladas à automedicação.
OS MEDICAMENTOS PODEM SER DIVIDIDOS EM DOIS TIPOS:
OS MEDICAMENTOS ÉTICOS SÃO
SUBDIVIDIDOS EM:
PATENTEADOS,
GENÉRICOS,
SIMILARES.
São, geralmente, medicamentos inovadores,
cuja eficácia, segurança e qualidade foram
comprovadas cientificamente por ocasião do
registro junto a ANVISA. Normalmente se
encontram há bastante tempo no mercado e
têm uma marca comercial conhecida.
MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA (patenteados)
Aqueles que contêm mesmo fármaco (princípio ativo), na
mesma dose e forma farmacêutica, administrado por igual
via e com a mesma indicação terapêutica do medicamento de
referência. Estes medicamentos passam obrigatoriamente
por testes de bioequivalência aplicados pela ANVISA para
comprovação de sua qualidade. Os genéricos são produtos
que tiveram sua patente expirada e que passaram a ser
fabricados por outros produtores. As patentes duram em
média 10 anos.
MEDICAMENTOS GENÉRICOS
Os preços dos genéricos são em média 40% mais baixos que os remédios de
marca;
Os genéricos representam cerca de 21% das vendas internas em unidades e 17%
em valor;
Nos EUA, onde os genéricos já existem há 20 anos, a participação é de 35% nas
vendas totais de medicamentos. No Brasil os genéricos existem desde 1999;
As quatro principais indústrias de genéricos no Brasil são de capital nacional, que
respondem por 75% das vendas internas e os 25% restantes são de empresas
estrangeiras;
Entre as estrangeiras estão as empresas de capital indiano (10,3%), alemão
(4,7%), suíço (4,6%), norte-americano (3,8%) e canadense (2%).
MEDICAMENTOS GENÉRICOS
São medicamentos que possuem o mesmo
fármaco, igual concentração e forma
farmacêutica, via de administração, posologia e
indicação farmacêutica do medicamento de
referência, mas não têm sua bioequivalência
com o medicamento de referência comprovada.
MEDICAMENTOS SIMILARES
Produtos Químicos de Uso
Indl47,6%
Farmacêuticos16,0%
Higiene Pessoal10,4%
Adubos e Fertilizantes
8,9%
Sabões e Detergentes
6,0%
Defensivos Agrícolas
5,7%
Tintas e Vernizes3,0%
Outros2,3%
COMPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA (2015)
Fonte: ABIQUIM, Bradesco
ENGLOBA PRODUTOS USADOS
COMO INSUMO PELO PRÓPRIO
SETOR QUÍMICO
PROCESSO PRODUTIVO
FASE PRÉ-CLINICA
DESENVOLVIMENTO E PESQUISA NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
Busca de fármacos
ESTUDOS CLÍNICOS
Testes em animais
Em média 4 anos Em média 6 anos
Fase I - Testes com voluntários
Fase II - Testes com poucas pessoas
Fase III -Testes com muitas pessoas
VENDAS AO
CONSUMIDOR
(Em média
10 anos)
REGISTRO
GOVERNAMENTAL
E INTRODUÇÃO
DO MEDICAMENTO
NO MERCADO
Há duas fases de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos:
Pesquisa Pré-Clínica: pesquisa, desenvolvimento e combinação de fármacos.
Também chamados de princípios ativos ou de sais básicos, estas substâncias podem
ser extraídas de organismos vivos (animais e plantas) ou através da combinação de
matérias inorgânicas. Os fármacos são então submetidos a testes iniciais (animais
ou culturas de tecidos humanos) para avaliar sua possível eficácia. Como a pesquisa
e desenvolvimento de novos fármacos implicam em elevados investimentos, tais
atividades ficam restritas às grandes empresas estrangeiras. Essa fase de pesquisa
leva, em média, quatro anos;
Pesquisa Clínica: implica em 3 tipos de teste: segurança com voluntários; eficácia
e segurança com pequeno número de pessoas e eficácia com grande número de
pessoas. Essa fase da pesquisa demanda, em média, 6 anos.
Patentes:
O setor é marcado por grande número de patentes registradas visando proteger os
laboratórios que lançam novos medicamentos. Essa proteção estende-se por 20 anos a
partir do registro do produto (no final dos testes pré-clínicos).
Como muitos produtos passam por até 10 anos no processo de teste clínico e aprovação
governamental*, a patente acaba protegendo o produto durante os primeiros 10 anos de
vida comercial, ou pouco mais.
Após esse período, os produtos podem ser livremente copiados, mesmo nos países que
reconheceram suas patentes, originando uma crescente concorrência de laboratórios que
oferecem produtos genéricos de baixo preço.
Isso mantém as empresas líderes sob contínua pressão para descobrir drogas melhores
que as existentes ou capazes de solucionar problemas antes intratáveis.
SAZONALIDADE
Durante o período de inverno há maior
sazonalidade das vendas de medicamentos
para doenças típicas de inverno, como
antigripais, analgésicos, antitérmicos e
antiinflamatórios.
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS (2002 a 2015)
Fonte: IBGE, Bradesco, Bradesco
5,9%
7,2%
8,8%
8,2%
8,9%8,8%
8,7%
9,2%
8,9%
9,1%
8,7%
7,7%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
SAZONALIDADE DAS VENDAS DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS (2003-2015)
Fonte: IMS HEALTH/ SINDUSFARMA, Bradesco
7.7%
7.1%
8.6%
7.9%
8.6%
8.4%
8.8% 8.8%
8.6% 8.6%
8.3%
8.7%
5.5%
6.5%
7.5%
8.5%
9.5%
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
PART. %
CUSTOS DE PRODUÇÃO
Entre os principais custos de produção de medicamentos
estão: farmoquímicos (matéria-prima), embalagens, logística
de distribuição, propaganda e mão-de-obra;
Segundo a Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica
(Febrafarma) o custo de mão-de-obra responde por 15% dos
custos totais;
A Febrafarma ainda afirma que a carga tributária sobre o preço
dos remédios é de 35%.
FORNECEDORES
Importações
24,1%
Produção nacional
75,9%
Fonte: SECEX, Bradesco, GRUPEMEF, SINDUSFARMA, Bradesco
IMPORTAÇÕES NAS VENDAS DO MERCADO INTERNO (2016)
IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (países de origem, 2016)
Fonte: SECEX, Bradesco, Bradesco
Argentina15,8%
EUA11,5%
Alemanha9,9%
Índia9,2%
China8,3%
México4,8%
Áustria4,8%
França4,4%
Itália3,6%
Reino Unido3,6%
Espanha3,2%
Suíça2,5%
Outros15,2%
REGIONALIZAÇÃO
Sudeste
64%
Sul
14%
Nordeste
11%
Centro-Oeste
10%
Norte
1%
ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS (por região, 2015)
Fonte: RAIS, Bradesco
ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS (por UF – 2015)
1
1
2
2
3
3
4
4
4
5
6
7
7
11
16
18
21
30
42
52
68
92
95
340
0 50 100 150 200 250 300 350 400
MA
AL
RO
RN
MS
MT
AM
PA
TO
SE
PB
PI
ES
DF
BA
CE
PE
SC
PR
RS
GO
MG
RJ
SP
Fonte: RAIS, Bradesco
55,1
24,7
20,9
15,4
8,3 8,05,9 5,2 5,1 4,1 3,2 2,8 2,4 2,0 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 0,9 0,9 0,9 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00S
ão P
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Fonte: PróGenéricos/ IMS HEALT, Bradesco
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DOS GENÉRICOS (por estado, em %, junho/2012)
RANKING
PLAYERS
MUNDIAIS
VENDAS DE GENÉRICOS NAS VENDAS TOTAIS DE MEDICAMENTOS (participação %, DEZ/11)
Fonte: PróGenéricos/ IMS HEALT, Bradesco
27%
30%
35%
45%
60%
60%
60%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Brasil
Espanha
França
Canadá
EUA
Alemanha
Reino Unido
PLAYERS
NACIONAIS
ESTABELECIMENTOS POR SEGMENTO DO SETOR FARMACÊUTICO (2011)
Medicamentos para uso humano
54,4%
Medicamentos para uso veterinário
20,5%
Produtos farmoquímicos
17,8%
Materiais para usos médicos,
hospitalares e odontológicos
7,4%
Fonte: RAIS, Bradesco
CONSUMIDORES
Exportações
7.6%
Mercado interno
92.4%
DAS EXPORTAÇÕES NA PRODUÇÃO NACIONAL (2015)
Fonte: SECEX, Bradesco, GRUPEMEF, SINDUSFARMA, Bradesco
PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (2014)
Fonte: SECEX, Bradesco, Bradesco
Argentina15,9%
Paraguai14,7%
Dinamarca14,1%
Estados Unidos11,2%
Venezuela9,3%
Panama3,9%
Chile3,8%
Uruguai3,3%
Colombia2,9%
Equador2,8% Peru
2,4%
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Fonte: FEBRAFARMA, Bradesco
Distribuidores75,0%
Farmácias9,4%
Hospitais15,6%
Vendas da Indústria farmacêutica por canais de distribuição
FATORES DE
RISCO
Setor altamente dependente de renda e emprego;
Risco cambial em função da forte dependência de importações de fármacos;
Maior concorrência a partir da introdução dos remédios genéricos;
A elevada necessidade de investimentos em P&D;
Elevados gastos com publicidade (voltada para médicos);
Grande interferência governamental nos seguintes campos: controle de preços
(só aumentam uma vez por ano, normalmente em março); controle de qualidade
de medicamentos; barreira à entrada de novas empresas (licença da ANVISA) e
consumo de medicamentos por meio de programas do Ministério da Saúde;
Setor regulamentado em todo o mundo, sofrendo fortes pressões internacionais.
CENÁRIO ATUAL
E TENDÊNCIAS
EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EM QUANTUM (em ton)
Fonte: SECEX, Bradesco
18,29818,430
13,223
14,733
21,077
26,010
28,15929,539
30,57530,465
32,37030,743
26,325
30,97132,234
28,674
4,000
9,000
14,000
19,000
24,000
29,000
34,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportação de Medicamentos - toneladas
EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (mil US$)
196.289218.286241.355268.237340.165
457.146
601.871
731.231
939.685
1.070.541
1.276.079
1.453.304
1.494.4741.513.957
1.568.521
1.340.922
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportação de Medicamentos - valor
Fonte: SECEX, Bradesco
IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (em toneladas)
12.027
16.14217.232 16.809
19.654 19.67320.793
23.780
32.705 32.181
38.235 38.62640.339
43.180
45.59247.662
5
10.005
20.005
30.005
40.005
50.005
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Importação de Medicamentos - toneladas
Fonte: SECEX, Bradesco
IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (mil US$)
1.309.2051.397.3331.470.6631.473.9881.721.335
1.942.296
2.482.583
3.311.300
4.057.076
4.388.431
6.080.434
6.480.751
6.823.264
7.402.0127.410.423
6.448.127
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Importação de Medicamentos - valor
Fonte: SECEX, Bradesco
EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (em toneladas)
27.979
26.661
26.238
27.520
30.054
31.808
30.509
32.234
31.804
31.213
24.000
26.000
28.000
30.000
32.000
34.000
36.000ab
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2
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2
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13
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3
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3
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abr/
14
jun
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abr/
15
jun
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5
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abr/
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ago
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ou
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de
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/17
abr/
17
exportação mensal
Fonte: SECEX, Bradesco
EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (variação acumulada de 12 meses, em quantidade)
-21,1%
16,1%
19,2%
0,4%
4,1%
11,2%
-24,0%
-18,0%
-12,0%
-6,0%
0,0%
6,0%
12,0%
18,0%
24,0%
abr/
12
jun/
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out/1
2
dez/
12
fev/
13
abr/
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13
out/1
3
dez/
13
fev/
14
abr/
14
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14
ago/
14
out/1
4
dez/
14
fev/
15
abr/
15
jun/
15
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15
out/1
5
dez/
15
fev/
16
abr/
16
jun/
16
ago/
16
out/1
6
dez/
16
fev/
17
abr/
17
exportação mensal
Fonte: SECEX, Bradesco
1.533.887 1.566.5901.561.451
1.225.691
560.000
760.000
960.000
1.160.000
1.360.000
1.560.000
1.760.000
abr/
12
jul/
12
ou
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2
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/13
abr/
13
jul/
13
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t/1
3
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14
jul/
14
ou
t/1
4
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abr/
15
jul/
15
ou
t/1
5
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abr/
16
jul/
16
ou
t/1
6
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/17
abr/
17
exportação mensalEXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (acumulado de 12 meses, em mil US$)
Em mil US$
Fonte: SECEX, Bradesco
EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (variação acumulada de 12 meses, em valor)
5,2%
1,3%
4,9%
1,1%
3,9%
-5,1%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
abr/
12
jun/
12
ago/
12
out/1
2
dez/
12
fev/
13
abr/
13
jun/
13
ago/
13
out/1
3
dez/
13
fev/
14
abr/
14
jun/
14
ago/
14
out/1
4
dez/
14
fev/
15
abr/
15
jun/
15
ago/
15
out/1
5
dez/
15
fev/
16
abr/
16
jun/
16
ago/
16
out/1
6
dez/
16
fev/
17
abr/
17
exportação mensal
Fonte: SECEX, Bradesco
54
57
5050
51
49
40
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
abr/
12
ago/
12
dez/
12
abr/
13
ago/
13
dez/
13
abr/
14
ago/
14
dez/
14
abr/
15
ago/
15
dez/
15
abr/
16
ago/
16
dez/
16
abr/
17
preço médioPREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS (média móvel de 12 meses, em US$ por tonelada)
Fonte: SECEX, Bradesco
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (exportações em relação à produção)
Fonte: GRUPEMEF/ SINDUSFARMA, Bradesco
4,6%
5,5%5,8% 5,7%
6,1% 6,0%6,4%
7,0%
6,2%
5,7%5,9%
5,6% 5,6%5,9%
00%
01%
02%
03%
04%
05%
06%
07%
08%
09%
10%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
exp/prod
IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (em toneladas, 2005-2016)
24.563
32.705
34.378
33.254
34.408
38.894 40.712
41.38843.043
48.084
41.304
14.000
19.000
24.000
29.000
34.000
39.000
44.000
49.000
abr/
08ju
n/08
ago/
08ou
t/08
dez/
08fe
v/09
abr/
09ju
n/09
ago/
09ou
t/09
dez/
09fe
v/10
abr/
10ju
n/10
ago/
10ou
t/10
dez/
10fe
v/11
abr/
11ju
n/11
ago/
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16fe
v/17
abr/
17
importação mensal
Fonte: SECEX, Bradesco
IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (variação acumulada de 12 meses)
7,2%
10,7%
38,1%
26,9%
38,3%
-4,8%
8,1%
3,7%
23,0%
12,2%
-3,8%
-1,4%
8,3%
4,4%
17,3%
6,6%
5,6%
-0,7%
7,7%
-14,1%-15,0%
-5,0%
5,0%
15,0%
25,0%
35,0%
45,0%
abr/
08
jul/0
8
out/0
8
jan/
09
abr/
09
jul/0
9
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9
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10
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10
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0
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0
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11
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11
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1
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1
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12
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12
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2
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2
jan/
13
abr/
13
jul/1
3
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3
jan/
14
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14
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4
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4
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15
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15
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5
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5
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16
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16
jul/1
6
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6
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17
abr/
17
importação mensal
Fonte: SECEX, Bradesco
IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (acumulado de 12 meses, em mil US$)
3.488.535
4.145.9374.550.461
5.714.621 6.207.924
6.749.109
7.402.012
7.284.406
6.546.7376.229.322
1.070.000
2.070.000
3.070.000
4.070.000
5.070.000
6.070.000
7.070.000
8.070.000ab
r/08
jul/0
8
out/0
8
jan/
09
abr/
09
jul/0
9
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9
jan/
10
abr/
10
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0
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0
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11
abr/
11
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1
out/1
1
jan/
12
abr/
12
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2
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2
jan/
13
abr/
13
jul/1
3
out/1
3
jan/
14
abr/
14
jul/1
4
out/1
4
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15
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15
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5
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5
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16
abr/
16
jul/1
6
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6
jan/
17
abr/
17
importação mensal
Fonte: SECEX, Bradesco
IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (variação acumulada de 12 meses)
20,3%
24,0%
19,9%
13,0%
4,7%
33,1%
44,4%
11,3%
6,5%4,7%
18,1%
2,4%
9,7%
5,3%
-2,1% -4,8%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
abr/
08
jul/0
8
ou
t/08
jan
/09
abr/
09
jul/0
9
ou
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jan
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10
jul/1
0
ou
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11
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1
ou
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12
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2
ou
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jan
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abr/
13
jul/1
3
ou
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jan
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abr/
14
jul/1
4
ou
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jan
/15
abr/
15
jul/1
5
ou
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jan
/16
abr/
16
jul/1
6
ou
t/16
jan
/17
abr/
17
importação mensal
Fonte: SECEX, Bradesco
PREÇO MÉDIO DE IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS (média móvel de 12 meses, em US$ por tonelada)
145
146
142
143 136139
151162
181
172
169167 169
143 138
152
76.000
96.000
116.000
136.000
156.000
176.000
196.000
abr/
08
jul/0
8
out/0
8
jan/
09
abr/
09
jul/0
9
out/0
9
jan/
10
abr/
10
jul/1
0
out/1
0
jan/
11
abr/
11
jul/1
1
out/1
1
jan/
12
abr/
12
jul/1
2
out/1
2
jan/
13
abr/
13
jul/1
3
out/1
3
jan/
14
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14
jul/1
4
out/1
4
jan/
15
abr/
15
jul/1
5
out/1
5
jan/
16
abr/
16
jul/1
6
out/1
6
jan/
17
abr/
17
preço médio
Fonte: SECEX, Bradesco
COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (importações em relação às vendas internas)
Fonte: GRUPEMEF/ SINDUSFARAMA, Bradesco
28,2%
30,4%
29,2%
24,4%
25,2%
27,2%
27,7%
28,5%
29,5%
25,3%
26,9%
27,6%
26,4%
28,2%
20%
22%
24%
26%
28%
30%
32%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
imp/vendas
BALANÇA COMERCIAL DO SETOR FARMACÊUTICO (NCM CAPÍTULO 30)
Tonelada US$ milUS$ /
toneladaTonelada US$ mil
US$ /
toneladaTonelada US$ mil
2001 18.430 218.286 11,84 16.142 1.397.333 86,56 2.288 -1.179.047
2002 13.223 241.355 18,25 17.232 1.470.663 85,35 -4.009 -1.229.308
2003 14.733 268.237 18,21 16.809 1.473.988 87,69 -2.076 -1.205.750
2004 21.077 340.165 16,14 19.654 1.721.335 87,58 1.423 -1.381.170
2005 26.010 457.146 17,58 19.673 1.942.296 98,73 6.337 -1.485.150
2006 28.159 601.871 21,37 20.793 2.482.583 119,40 7.366 -1.880.712
2007 29.539 731.231 24,75 23.780 3.311.300 139,25 5.760 -2.580.070
2008 30.575 939.685 30,73 32.705 4.057.076 124,05 -2.130 -3.117.391
2009 30.465 1.070.541 35,14 32.181 4.388.431 136,37 -1.717 -3.317.890
2010 32.370 1.276.079 39,42 38.235 6.080.434 159,03 -5.865 -4.804.354
2011 30.743 1.453.304 47,27 38.626 6.480.751 167,78 -7.883 -5.027.447
2012 26.325 1.494.474 56,77 40.339 6.823.264 169,15 -14.014 -5.328.790
2013 30.971 1.513.957 48,88 43.180 7.402.012 171,42 -12.209 -5.888.055
2014 32.234 1.568.521 48,66 45.592 7.410.423 162,54 -13.358 -5.841.902
2015 28.674 1.340.922 46,76 47.662 6.448.127 135,29 -18.987 -5.107.205
IMPORTAÇÃOEXPORTAÇÃO Saldo
Fonte: SECEX, Bradesco
BALANÇA COMERCIAL DO SETOR FARMACÊUTICO (milhões de US$)
218 241 268 340 457 602 731 940 1.071 1.276 1.453 1.494 1.514 1.569 1.3411.397 1.471 1.474 1.721 1.9422.483
3.311
4.057 4.388
6.0806.481
6.8237.402 7.410
6.448
-1.179 -1.229 -1.206 -1.381 -1.485-1.881
-2.580-3.117 -3.318
-4.804 -5.027 -5.329-5.888 -5.842
-5.107
-8.000
-6.000
-4.000
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportação
Importação
Saldo
Fonte: SECEX, Bradesco
6.0%
3.8%
9.0%
13.3%
11.8% 11.9%
9.7%10.3% 10.1%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA (artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos)
Fonte: IBGE, Bradesco
7.9
12.013.3 13.2
12.1
9.3
10.6
9.0
11.4
7.5
-3.4
-6.0
-1.0
4.0
9.0
14.0
set/
07
dez/
07
mar/
08
jun
/08
set/
08
dez/
08
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09
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09
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10
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set/
10
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10
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11
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12
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12
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12
mar/
13
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13
dez/
13
mar/
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set/
14
dez/
14
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jun
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set/
15
dez/
15
mar/
16
jun
/16
set/
16
dez/
16
mar/
17
VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - FARMACÊUTICOS -Fonte: IBGE/PMC
PMC – PRODUTOS FARMACÊUTICOS (variação acumulada em 12 meses, em %)
Fonte: IBGE, Bradesco
PRODUÇÃO DE COSMÉTICOS, PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL (variação acumulada de 12 meses)
Fonte: IBGE, Bradesco - PIM
-3.0%
6.6%
-6.5%
6.7%
-5.8%
5.9%
-0.4%
5.0%
-3.9%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
mar
/06
jul/0
6
nov/
06
mar
/07
jul/0
7
nov/
07
mar
/08
jul/0
8
nov/
08
mar
/09
jul/0
9
nov/
09
mar
/10
jul/1
0
nov/
10
mar
/11
jul/1
1
nov/
11
mar
/12
jul/1
2
nov/
12
mar
/13
jul/1
3
nov/
13
mar
/14
jul/1
4
nov/
14
mar
/15
jul/1
5
nov/
15
mar
/16
jul/1
6
nov/
16
mar
/17
20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS (em milhões de unidades)
Fonte: SINDUSFARMA, Bradesco
1.2191.3331.374 1.437 1.518
1.6321.767
2.070
2.340
2.5892.889
3.160
3.402
3.6993.7733.886
4.0424.203
4.3714.546
4.7284.917
5.114
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
*
2018
*
2019
*
2020
*
2021
*
2022
*
2023
*
2024
*
2025
*
VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS – 2003-2011 Fonte: Sindusfarma Elaboração: Bradesco - (*) acumulado 12 meses até julho
VARIAÇÃO DO VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS
9,3%
3,1%
4,6%
5,6%
7,5%8,3%
17,1%
13,1%
10,7%
11,6%
9,4%
7,7%
8,7%
2,0%
3,0%
4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
*
2018
*
2019
*
2020
*
2021
*
2022
*
2023
*
2024
*
2025
*
VARIAÇÃO DO VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS – 2003-2011 Fonte: Sindusfarma
Fonte: SINDUSFARMA, Bradesco
VENDAS DE MEDICAMENTOS (acumulado em 12 meses, em milhões de unidades (caixas))
1.631
2.093
2.650
3.347
3.722
1.300
1.800
2.300
2.800
3.300
3.800
4.300
jan/
09
abr/0
9
jul/0
9
out/0
9
jan/
10
abr/1
0
jul/1
0
out/1
0
jan/
11
abr/1
1
jul/1
1
out/1
1
jan/
12
abr/1
2
jul/1
2
out/1
2
jan/
13
abr/1
3
jul/1
3
out/1
3
jan/
14
abr/1
4
jul/1
4
out/1
4
jan/
15
abr/1
5
jul/1
5
out/1
5
jan/
16
abr/1
6
jul/1
6
out/1
6
jan/
17
abr/1
7
Fonte: SINDUSFARMA, Bradesco
VENDAS MENSAIS DE MEDICAMENTOS (variação acumulada em 12 meses)
Fonte: SINDUSFARMA, Bradesco
6,0%
14,8%
17,1%
15,6%
12,2%
10,0%
11,9%
8,3%
9,9%
8,7%8,5%
5,6%
3,0%
6,0%
9,0%
12,0%
15,0%
18,0%
jan
/09
abr/
09
jul/0
9
ou
t/09
jan
/10
abr/
10
jul/1
0
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/11
abr/
11
jul/1
1
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/12
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12
jul/1
2
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/13
abr/
13
jul/1
3
ou
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14
jul/1
4
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/15
abr/
15
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5
ou
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/16
abr/
16
jul/1
6
ou
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jan
/17
abr/
17
VALOR NOMINAL DAS VENDAS DE MEDICAMENTOS (em milhões de R$)
14.78017.254
19.22721.452
23.58326.398
30.172
36.234
42.887
49.616
57.932
65.980
75.489
85.351
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fonte: SINDUSFARMA, Bradesco
VARIAÇÃO DO VALOR NOMINAL DAS VENDAS DE MEDICAMENTOS
16,7%
11,4% 11,6%
9,9%
11,9%
14,3%
20,1%
18,4%
15,7%16,8%
13,9%14,4%
13,1%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var % Valor Nominal das Vendas em R$ milhões (sem impostos)
Fonte: SINDUSFARMA, Bradesco
VALOR NOMINAL DAS VENDAS DE MEDICAMENTOS (acumulado em 12 meses, em R$ milhões)
19.227
24.783
33.130
38.839
48.921
57.327
90.064
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000ab
r/05
jul/0
5ou
t/05
jan/
06ab
r/06
jul/0
6ou
t/06
jan/
07ab
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r/13
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t/13
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t/14
jan/
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r/15
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5ou
t/15
jan/
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r/16
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6ou
t/16
jan/
17ab
r/17
R$ milhões
Fonte: SINDUSFARMA, Bradesco
12,9%
9,8%
12,5%
20,1%
15,0%
17,3%
12,7%
13,7%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
22,0%
abr/
06
jul/0
6
ou
t/06
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/07
abr/
07
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7
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t/07
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08
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8
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09
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9
ou
t/09
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/10
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0
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jan
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11
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1
ou
t/11
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/12
abr/
12
jul/1
2
ou
t/12
jan
/13
abr/
13
jul/1
3
ou
t/13
jan
/14
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14
jul/1
4
ou
t/14
jan
/15
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15
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5
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t/15
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/16
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16
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6
ou
t/16
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/17
abr/
17
Var % - R$ mil
VALOR NOMINAL DAS VENDAS DE MEDICAMENTOS (variação acumulado em 12 meses)
Fonte: SINDUSFARMA, Bradesco
GENÉRICOS NA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
25,7%
26,3%
28,2%
27,6%
28,2%
29,7%
30,9%
31,4%
24,0%
25,0%
26,0%
27,0%
28,0%
29,0%
30,0%
31,0%
32,0%
abr/
12
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2
ou
t/12
jan
/13
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13
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3
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t/13
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/14
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14
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4
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/15
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15
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5
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/16
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16
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6
ou
t/16
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17
Participação do mercado de genéricos em quantum e valor - Fonte: Pró-Genéricos
Fonte: SINDUSFARMA, Bradesco
GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA (emprego com carteira assinada, em nº de vagas acumuladas em 12 meses)
Fonte: CAGED, Bradesco
4,916
941
5,640
3,854
3,088
4,421
3,372
2,881
4,454
3,067
3,725
3,267
3,901
2,737
63
-2,000
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
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FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E…
DEPEC-BRADESCO
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