Cotação Fácil SulAmérica

2

COTAÇÃO FÁCIL

SULAMÉRICA

3

• O objetivo deste documento é apresentar o Cotação Fácil SulAmérica

(CFS), o novo sistema de cálculo da SulAmérica;

• O Cotação Fácil SulAmérica é uma ferramenta moderna e intuitiva que

traz algumas novidades para agilizar o cálculo do seu seguro;

• No Cotação Fácil será permitida a cotação de Seguros Novos, Renovação

SAS ou Congênere e Endossos, para seguros Individuais e Gafin.

Cotação Fácil SulAméricaCotação Fácil SulAmérica

4

Sumário

Tela Inicial ..................................................................................................................... 7

Seguros Individuais ..................................................................................................... 11

Como realizar um cálculo ........................................................................................... 12

Proposta ...................................................................................................................... 15

Identificação ....................................................................................................... 16

Quadro Resumo .................................................................................................. 17

Personalização (Parametrização)........................................................................ 19

Produto e Veículo Decodificação do Chassi ....................................................... 37

Coberturas Adicionais ......................................................................................... 46

Equipamento de Segurança ............................................................................... 53

QAR ..................................................................................................................... 57

Condição de Pagamento ..................................................................................... 59

5

Sumário

Demonstrativo de Cálculo ................................................................................... 67

Informações Contratuais .... ................................................................................ 70

Cancelamento de Proposta ........................................................................................ 81

Histórico ..................................................................................................................... 87

Renovação .................................................................................................................. 93

Funcionalidade Documentos ................................................................................... 107

Listagem ........................................................................................................... 108

Apólices ............................................................................................................ 112

Endossos .................................................................................................................. 115

6

Sumário

Seguros Coletivos ..................................................................................................... 126

Como realizar um cálculo ........................................................................................ 127

Pré-Contrato ..................................................................................................... 128

Campos QAR Individual .................................................................................... 148

Condição de Pagamento ................................................................................... 151

Associação de Pré-contrato .............................................................................. 157

Informações Contratuais .................................................................................. 166

Inclusão de um item em contrato ativo ................................................................... 170

Cancelamento de Proposta ...................................................................................... 178

Funcionalidade Histórico .......................................................................................... 180

Funcionalidade Documentos .................................................................................... 182

Renovação Congênere e SAS Outras Apólices .......................................................... 184

Atualização ................................................................................................................ 186

Tela Inicial

A tela de abertura possui vários links deAcesso (marcadas em vermelho)

para agilizar o dia a dia do corretor

O link “Configurações” permitirá aos usuários parametrizar as configurações da internet.

Informar usuário e senha de acesso

Informar o endereço IP, caso o corretor tenha um servidor

proxy ou firewall

1

2

Como Realizar um Cálculo

13

Para iniciar um cálculo Usaremos o botão Auto

14

Legenda:

Realização de Cálculo para seguro Auto Individual

Realização de Cálculos para seguro Auto Frota

Permite visualizar a listagem de documentos gravados e as apólices para renovação

Acesso a Manuais (não disponível)

Permite a criação de usuários, personalizações (antiga parametrização) e configurações de uso do kit

15

Através do módulo individual é possível realizar cotação de seguros novos, endossos e renovações.

Clique em PROPOSTA para realização do cálculo.

Clique em PROPOSTA para realização do cálculo.

16

Proposta - IdentificaçãoProposta - Identificação

Quadro Resumo Comandos Direcionais

Guia de tela

17

Quadro Resumo

Criado para auxiliar o corretor a visualizar as informações sobre o cálculo que está sendo realizado

Informações referentes ao veículo, placa, código e valor fipe, CPF, limites de garantias contratados, fracionamento, Capol, preço total e valor da franquia

18

Proposta - IdentificaçãoProposta - Identificação

As telas para preenchimento estão divididas em:

• Identificação• Produto e Veículo• Coberturas Adicionais• Equip. de Segurança• QAR• Condição de Pgto• Inf. Contratuais

19

Proposta – Identificação - PersonalizaçãoProposta – Identificação - Personalização

O campo “Personalização” facilita o preenchimento da proposta, através de perfis pré-definidos pelo corretor. No kit de cálculo anterior, somente era possível definir

um único parâmetro.No Cotação Fácil SulAmérica você pode personalizar

vários.

20


Para criar uma personalização, vá até a aba “Ferramentas” e “Personalizações” e posterior clique

em “Incluir”.

21


Após digitar os dados que deseja definir como parâmetro, clique em “Salvar Como” e nomeie a

personalização criada.

22


Ao se realizar um novo cálculo, será possível aplicar a personalização criada (caso desejar).

Clique no combo “Personalização” e escolha a que estiver adequada ao perfil da cotação.

Vale destacar que a personalização está associada ao usuário que a criou.

23

Proposta – Identificação - CorretorProposta – Identificação - Corretor

Com o intuito de agilizar o seu cálculo, o Cotação Fácil SulAmérica apresenta uma novidade para os campos “EV” e “Sucursal”. Esses dados já virão preenchidos pelo sistema.

*Em casos de mais de uma EV ou sucursal, o corretor deverá selecionar os seu dados.

24

Proposta – Identificação - CorretorProposta – Identificação - Corretor

Campo destinado ao preenchimento de código de convênio, quando há. 20201

25

Proposta – Identificação - SeguradoProposta – Identificação - Segurado

A busca do CEP de Residência está mais ágil. Inicie a digitação e o sistema oferecerá as opções de endereço.

Após selecionada a opção, os campos “UF”, “Município Resid.”, “Bairro” e “Logradouro” serão preenchidos automaticamente e ficarão inabilitados.

1

1

26


Se os CEPs forem diferentes, será necessário preenchimento do campo específico para informar o CEP de Pernoite na aba “Dados do Veículo”.

Repare que os campos foram preenchidos automaticamente ao informar o CEP de Residência.

**

**

*

Para Pessoa Jurídica será utilizado o CEP do centro de negócios/atividades, quando veículos de carga.

Para as demais atividades comerciais, será utilizado o CEP de Pernoite.

27


Busca dos dados do segurado pelo CPF. Ao informar o CPF, a data de nascimento e o sexo do segurado serão gerados automaticamente pelo sistema.

Caso a busca retorne dados incorretos, os campos “Nascimento do Segurado ” e “Sexo do Segurado” estarão disponíveis para serem editados pelo segurado/corretor.

.2

Tipo de segurado – Pessoa Física ou Jurídica2

3

3

* *

Observe que o Quadro Resumo é atualizado

automaticamente.

28


Caso o sistema não retorne os dados referentes ao nascimento ou sexo do segurado, os respectivos campos serão

habilitados e deverão ser preenchidos.

29


Para Pessoa Jurídica, o sistema irá recuperar os dados da Razão Social. Ao clicar em “Gravar”, o nome da empresa aparecerá para confirmar a identificação.

30


Tipo Moradia – Habilitará para as regiões que fazem o “Auto + Casa”

4

4 5

Bonificação5

Esta funcionalidade somente está disponível para algumas sucursais

31

Proposta – Identificação - CondutorProposta – Identificação - Condutor

A pergunta sobre o QAR será apresentada na 1ª tela.

32


A facilidade da busca de dados (nome, data de nascimento e sexo), através do CPF, se aplicará também ao “Condutor”.Caso o campo “O CPF do Condutor é o mesmo do Proponente” seja marcado , o sistema irá gerar automaticamente as informações.

Caso o sistema não retorne algum dado, os campos serão habilitados e deverão ser preenchidos.

33


Após preenchimento do campo “O CPF do Condutor é o mesmo do

Proponente?”, ao clicar em “Avançar”, o sistema irá confirmar se o segurado e o condutor são do sexo feminino . Desta forma, o seguro será enquadrado no Auto Mulher, e será dada a opção de contratação com

Isenção de Franquia para o primeiro sinistro (através de pop-up).

34

Proposta – Identificação – Campos ObrigatóriosProposta – Identificação – Campos Obrigatórios

Os campos que possuem * são de preenchimento obrigatório para o avanço de tela. Em casos de não preenchimento, o

Cotação Fácil SulAmérica apresentará alertas e não permitirá o avanço de tela – vide próximo slide.

35

Proposta – Identificação – AlertasProposta – Identificação – Alertas

Campos com preenchimento incompleto, inválido ou sem preenchimento, apresentarão crítica.

Preenchidos os campos, adequadamente, clique em .

36

Proposta – Identificação – ValidaçãoProposta – Identificação – Validação

Após o preenchimento da tela, o sistema irá sinalizar que a mesma já encontra-se preenchida.

37

Campos Produto e VeículoDecodificação do Chassi

38

Proposta – Produto e Veículo – Decodificação de chassiProposta – Produto e Veículo – Decodificação de chassi

Ao preencher os dados do chassi, o sistema carregará o ano e modelo do veículo, caso o ano ou modelo carregado seja diferente do que consta no documento do veículo, basta marcar o combo “Selecionar Veículo Manualmente” e digitar o veículo /ano correto.

39

Proposta – Produto e Veículo – Decodificação de chassiProposta – Produto e Veículo – Decodificação de chassi

Para realizar a busca da Marca/Modelo basta digitar as 3 primeiras iniciais que o sistema exibirá instantaneamente os veículos de marca/modelo que contemplam estas inicias.

40

Proposta – Produto e Veículo – Ano ModeloProposta – Produto e Veículo – Ano Modelo

Se o veículo NÃO for “Zero KM” os campos – Saída Concessionária e Valor Nota Fiscal (R$) – serão inabilitados.

41

Proposta Proposta –– Produto e Ve Produto e Veíículo culo –– Marca/Modelo Marca/Modelo

Note que, a medida em que os dados do veículo são inseridos, o

Quadro Resumo é automaticamente atualizado.

42

Proposta Proposta –– Produto e Ve Produto e Veíículoculo

Após a escolha da Forma de Contratação (Reposição Garantida ou Valor Determinado), o sistema exibirá ao

lado os seguintes campos:

OU

43


Se a opção escolha da Forma de Contratação (Reposição Garantida ou Valor Determinado), o sistema

exibirá ao lado os seguintes campos:

OU

Ao informar que o CEP de Residência é o mesmo de Pernoite (na tela de Identificação), o sistema duplica automaticamente o CEP de Pernoite, conforme indicado na tela.

Se o CEP de Residência for diferente do CEP de Pernoite, este deverá ser informado no campo específico, habilitado para preenchimento.

44


Note que a medida que os dados do veículo são inseridos, o Quadro Resumo é

automaticamente atualizado.22

1

1

2

Caso seja selecionada a opção “Caminhão Essencial”, dados

como “Tipo Perfil”, “Forma de Contratação” e “Fator Ajuste”

são pré-definidos.

2

1

45


Caso não sejam informados os Dados da Placa e Chassi, o sistema realizará o cálculo,

entretanto será exibido “Alerta”.

46

Campos Coberturas Adicionais

47

Proposta Proposta –– Cobertura Adicionais Cobertura Adicionais

Em caso de não preenchimento de algum campo obrigatório, o

sistema apresentará critica impedindo o avanço para

próxima telaTela de apresentação das Garantias Adicionais oferecidas pela SulAmérica. Para inclusão de

Equipamentos/acessórios ou Opcionais, clique em:

OU1

1 2

2

48




próxima tela

TELA DOS OPCIONAIS

49




próxima tela

TELA EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS

50


Com objetivo de orientar o preenchimento do cálculo corretamente, críticas serão exibidas

caso ocorra preenchimento equivocado (ou não condizente) de

garantias/acessórios/equipamentos.

51

Para as regiões que comercializam o “Auto + Casa” será o campo acima (atualmente 337, 124 e 078).

Proposta – Auto + CasaProposta – Auto + Casa

52

Ao selecionar a opção “SulAmérica Residencial”, serão exibidas formas de contratação do seguro Residencial.Essas opções aparecerão atualizadas no quadro resumo.

Proposta – Auto + CasaProposta – Auto + Casa

53

Campos Equipamento de Segurança

54

Proposta Proposta –– Equipamento de Seguran Equipamento de Seguranççaa

No campo “Tipo Equipamento”, as opções são:

No campo “Modelo do Equipamento” para “Bloqueador adquirido pelo segurado” os Bloqueadores homologados pela SAS são

exibidos (de acordo com a região):

1

1

2

2

55



No campo “Modelo do Equipamento” para “Rastreador adquirido pelo segurado” os Rastreadores homologados pela SAS são exibidos

(de acordo com a região):

1

1

2

2

56



No campo “Modelo do Equipamento” para “Rastreador concedido em comodato” o Rastreador homologado pela SAS é exibido (de

acordo com a região):

1

1

2

2

57

Campos QAR

58

Proposta Proposta –– QAR QAR

As perguntas referentes ao QAR permanecem as

mesmas, seja no QAR individual ou comercial.

Caso tenha sido indicado na tela “Identificação” que o CPF do Condutor é o mesmo que o Proponente, os dados (relação com o segurado, nome do condutor, data de nascimento e sexo) serão carregados automaticamente na tela de “QAR”, não permitindo alteração.

Para alterar esse dados, a pergunta “ O CPF do Condutor do é o mesmo do Proponente” deverá ser desmarcada na tela “Identificação”.

59

Campos Condição de Pagamento

60

Proposta – Condição de PagamentoProposta – Condição de Pagamento

Após a realização do cálculo será exibido prêmio com uma comissão default e instrumento de cobrança Carnê. Esses campos poderão ser alterados pelo corretor.

61

Proposta – ValidaçõesProposta – Validações

Caso as informações de EV, EA, e AA não forem compatíveis ou não pertençam a uma combinação cadastrada na SAS, será exibida a seguinte mensagem de erro: “Associação EV, AA e EA inválida!”.

Se a comissão informada for inferior ao mínimo, o sistema exibirá a mensagem de erro: “Comissão informada menor que o mínimo permitido.”

Se a comissão informada for superior a condição comercial cadastrada na SAS para a EV, EA, e AA utilizada no cálculo, o sistema exibirá a mensagem de erro: “Comissão informada maior que o máximo permitido.”

62


Ao realizar o cálculo pela primeira vez, aparecerá campo preenchido com o nome do condutor descrito no QAR.

Clicando “OK”, as informações do cálculo serão arquivadas para essa identificação. Tal identificação

facilitará os próximos acessos a esse cálculo.

63


Durante o cálculo, a informação “Online” somente será exibida após a realização do primeiro cálculo. O símbolo do

cálculo ficará “verde”, sinalizando a consulta ao SOL.Neste momento, o valor será calculado mediante acesso às

bases da SulAmérica.

Em caso de problemas no acesso ao SOL, o símbolo do cálculo ficará “vermelho”, sinalizando que a cotação

foi realizada “Offline”.

64


Após a realização do cálculo será exibido prêmio com uma comissão default e instrumento de cobrança Carnê. Esses campos poderão ser alterados pelo corretor.

65


Quadro Resumo Atualizado automaticamente, de acordo com a opção de pagamento escolhida.

66

Proposta Proposta –– Condi Condiçção de Pagamentoão de Pagamento

Tela de Cálculo com a opção “Auto + Casa”, o Quadro Resumo é atualizado automaticamente, de

acordo com a opção de pagamento escolhida.

67

Proposta Proposta –– Demonstrativo de Cálculo Demonstrativo de Cálculo

Quadro Resumo Atualizado

automaticamente

NOVO DEMONSTRATIVO – MUTO MAIS FÁCIL DE VISUALIZAR

Agora no Cotação Fácil é possível visualizar o Desconto Online concedido pela Cia.

68

Proposta Proposta –– Demonstrativo de C Demonstrativo de Cáálculolculo


automaticamente

Clique em para exportar para PDF ou Excel

69

• Neste momento chegamos a etapa final do cálculo do

seguro.

Cotação Fácil SulAmericaCotação Fácil SulAmerica

Para dar continuidade e efetivar o envio da proposta à SulAmérica é necessário o preenchimento das

Informações Contratuais, como: Corretor, Cliente, Veículo, Forma de Pagamento e

Comissão e Validar a Proposta.

70

Campos Informações Contratuais

71

Proposta Proposta –– Informa Informaçções Contratuais - Corretorões Contratuais - Corretor

Na tela de informações contratuais os campos Estrutura de Apoio, Ação de Apoio e EV serão carregados de acordo com as informações preenchidas na tela de cálculo.

72

Proposta Proposta –– Informa Informaçções Contratuais - Corretorões Contratuais - Corretor


automaticamente

1

2

3

4

Dados exclusivos da Corretora. Atenção ao preenchimento dos campos

1

Caso o veículo tenha sido adquirido em concessionária, é necessário o preenchimento dos campos

2

Este campo é destinado ao corretor, para preenchimento de qualquer informação relevante na contratação

3

Campo destinado à parceria4

73

Proposta Proposta –– Informa Informaçções Contratuais - Clienteões Contratuais - Cliente

Atenção ao preenchimento correto dos dados do cliente. Dados como Profissão e Renda Mensal são importantes para agirmos em conformidade com a SUSEP e contribuirmos no

combate à prática de Lavagem de Dinheiro.

74

Proposta Proposta –– Informa Informaçções Contratuais - Veões Contratuais - Veíículoculo

Dados referentes a veículos, informações sobre Alienação, Leasing e Consórcio.

75

Proposta Proposta –– Informa Informaçções Contratuais ões Contratuais –– Dados NF Dados NF

Dados referentes a Nota Fiscal de aquisição do veículo.

76

Proposta Proposta –– Informa Informaçções Contratuais ões Contratuais –– Envio de Enxoval Envio de Enxoval

O Cotação Fácil SulAmérica possibilita 3 opções para o Envio de Enxoval:

Vale lembrar ao segurado que as condições gerais da apólice encontram-se disponíveis no site www.sulamerica.com.br.

77

Proposta Proposta –– Informa Informaçções Contratuais ões Contratuais –– Forma de Pagamento Forma de Pagamento

Tela destinada ao preenchimento dos dados de pagamento.

78

Proposta Proposta –– Informa Informaçções Contratuais ões Contratuais –– Forma de Pagamento Forma de Pagamento

A opção de informar os dados bancários é a maneira mais rápida e fácil do segurado obter a restituição de valores oriundas de recusa de risco ou realização de endossos.

Caso o segurado não queira informar os dados bancários para devolução de valores, está será realizada via Central de Devoluções

(será exibido pop-up com estas informações).

79

Proposta Proposta –– Validar Validar

Após o preenchimento de todas as Telas do Sub-Menu Informações Contratuais, clique em .

Após validação das informações, a proposta poderá ser transmitida. Caso ocorra alguma inconsistência, o

sistema informará.

80

Proposta Proposta –– Transmitir Transmitir

Validada a proposta, clique em para enviar a proposta à SulAmérica.

81

Cancelamento de Proposta

82

Proposta Proposta –– Cancelamento Cancelamento

Validada a proposta, clique em para o envio da proposta à SulAmérica.

Pensando na agilidade do seu cálculo, agora você poderá efetuar o cancelamento de uma proposta enviada pelo próprio sistema. Só no Cotação Fácil SulAmérica você tem esse recurso.

Confira!

83


Na aba “Documentos”, na funcionalidade “Listagem”, será possível selecionar um documento transmitido, utilizando o filtro, ou ainda, localizando-o na lista de opções do campo “Status”.

Você poderá selecionar mais de um documento para realizar o cancelamento de todos ao mesmo tempo (clique com botão esquerdo do mouse e arraste até o documento desejado).

84


Uma vez selecionado o (s) documento (s), clique em para efetivar o cancelamento.

Proposta transmitida

85


Será atribuído ao documento o status “Documento Cancelado na SulAmérica”.

O sistema permitirá resgatar os dados do documento cancelado para realização de um novo cálculo. Os dados estarão disponíveis imediatamente após o cancelamento, sem necessidade de digitá-los novamente.

Basta clicar no documento cancelado e reiniciar o cálculo, fazendo as alterações necessárias.

86


O Corretor poderá realizar o cancelamento até às 17 horas do mesmo dia da transmissão do documento. No período entre 17h e 19h nãonão será permitido ao corretor o cancelamento de documentos, sendo exibida a mensagem :

“Esse documento não poderá ser cancelado através do Cotação Fácil. Favor entrar em contato com a Central de Relacionamento”.

87

Histórico

88

Proposta Proposta –– Funcionalidade Hist Funcionalidade Históóricorico

A cada cálculo realizado, por exemplo: com ou sem franquia zero (Auto

Mulher) com ou sem carroceria, com ou sem equipamentos, modelos de

veículos diferentes, TODOS estes cálculos realizados ficam armazenados

na base “Histórico”.

89


Todas as simulações efetuadas.

Clique em Listar e reveja os cálculos simulados. Os cálculos também são

arquivados na listagem de rascunhos e podem ser visualizados através da

funcionalidade “Documentos”.

90

Proposta – Funcionalidade HistóricoProposta – Funcionalidade Histórico

Todos os cálculos efetuados.

Ao retomar o cálculo através da funcionalidade “Documentos”, clique em

Listagem e reveja os demais cálculos

(simulações) realizados dentro do próprio cálculo.

91


Ao transmitir um dos cálculos, os demais serão excluídos da base.

Todas os cálculos efetuados.

92

DIFERENÇA ENTRE AS FUNCIONALIDADES HISTÓRICO E GRAVAR


A funcionalidade Histórico armazena automaticamente todos os cálculos realizados. Para salvar as informações

digitadas no campo “Informações Contratuais” é necessário clicar em gravar.

A funcionalidade Gravar tem por objetivo salvar todas as

informações digitadas. Esta funcionalidade necessita que o

corretor clique na opção “Gravar”, para que as

informações sejam salvas.

93

Como realizar a Renovação

94

Renovação SAS

95

Para realizar o download da apólice, o corretor deverá clicar no menu “Documentos e em seguida

“Apólices SAS”

Documentos - ApólicesDocumentos - Apólices

96

Através da funcionalidade “Apólices SAS” o corretor poderá visualizar as apólices que estão por vencer. E com isso, realizar o download das mesmas, para efetuar a Renovação.

Insira o período que deseja listar as apólices, e clique em


97


Listadas as apólices, selecione as que deseja realizar o

Pode-se ordenar a escolha através de qualquer uma das abas (fim vigência, apólice, placa, nome....). Há ainda a opção “Marcar Todos”.

98


Pode-se ordenar a escolha através de qualquer uma das abas (fim vigência, apólice, placa, nome....). Há ainda a opção de “Marca Todos”

Seleção múltiplas de apólices:Pressione Ctrl e clique nas apólices que deseja selecionar

Clique em para “baixar” as apólices selecionadas.

99


Após efetuar o download da (s) apólice (s), clique em .Vá em “Listagem” – “Apólices Baixadas” para visualizá-las.

100


Após realização do download das apólices a serem renovadas, clique em para visualizar as mesmas. Dê um duplo clique sobre a apólice desejada e inicie o processo de Renovação.

101

Renovação Renovação –– Validações Validações

Ao fazer o download dos dados da apólice, caso o sistema identifique divergência entre os dados de Nome, Data de Nascimento e/ou Sexo, vinculados ao CPF informado na

apólice anterior ou Nome do Proponente, quando informado CNPJ, o sistema alterará para os dados corretos e exibirá em tela as informações para verificação.

102

Renovação Congênere ou SAS Outras

103

Renovação – Apólice AnteriorRenovação – Apólice Anterior

Para realizar a busca da Seguradora Anterior basta digitar as 2 primeiras iniciais que o sistema trará instantaneamente as

Seguradoras que contemplam estas inicias.

104


Sucursal Anterior – para os casos de renovação SASInformar a Cobertura Anterior que o segurado possuíaInformação de Bônus (Dados sujeitos à comprovação)Número ItemQuantidade de sinistro na apólice anteriorCI da apóliceInformar se o Veículo é diferente do que constava na apólice anterior

1

2

3

4

5

6

7

12 3

4 56

7

105

Renovação Renovação –– Identificação Identificação

Os campos de preenchimento da tela “Identificação” são similares aos da tela “Identificação” de proposta, com a inclusão do campos

1

1

106

Renovação – Carregamento da comissãoRenovação – Carregamento da comissão

Para todos os casos de renovação, na realização do primeiro cálculo, o prêmio apresentado em tela apresentará o carregamento da comissão default, independente da comissão utilizada na época da contratação. Porém, este percentual poderá ser alterado pelo corretor.

107

Funcionalidade Documentos

108

Na funcionalidade “Listagem” é possível visualizar todos os documentos gravados ou transmitidos.

Estes documentos estão divididos por “Tipo”, “Data”, “Nº do Cálculo”, “Nome do Segurado”, “Placa”,

“Modelo” e “Status”

Documentos - ListagemDocumentos - Listagem

109

Ainda na opção “Listagem” é possível selecionar o documento e realizar as seguintes ações:

Documentos - Listagem - IndividualDocumentos - Listagem - Individual

Recuperar – Retornar ao cálculo para dar continuidade

Excluir – Retirar o documento definitivamente da base

Imprimir Proposta

FCA

Trasmitir – Envio da proposta para cia

112


Caso o corretor queira realizar alguma pesquisa dentre as apólices baixadas, basta que o mesmo utilize a ferramenta

113


Exemplo de aplicação de filtro

Para retornar a pesquisa anterior, basta clicar em

Opções de Filtros

114

Apólice encontrada, inicie o processo de cálculo da Renovação.


115

ENDOSSOS

116

Kit OffKit Off Cotação Fácil SulAméricaCotação Fácil SulAmérica

EndossoEndosso

117

EndossoEndosso

Assim como no KIT OFF, o corretor só conseguirá disponibilizar para endosso as apólices que estiverem relacionadas ao usuário que está acessando o KIT no momento.

1

1

118

EndossoEndosso

As telas para preenchimento estão divididas em:•Identificação•Produto e Veículo•Coberturas Adicionais•Equip. de Segurança•QAR•Condição de Pgto•Inf. Contratuais

119

EndossoEndosso

Visualização do cálculo em arquivo PDF, para que o mesmo possa ser impresso ou enviado por e-mail

Para retornar a tela anterior, imputar ou retirar algum dado

Para avançar e realizar o preenchimento das informações contratuais

Possibilita que o cálculo ou pedido de endosso sejam salvos, para posteriormente serem transmitidos

Em caso de inclusão ou exclusão de algum dado, será necessário recalcular o prêmio

Permite validar as informações do endosso e deixá-lo preparado para envio

120

EndossoEndosso

Tela Inicial do Módulo Endosso Preencha os dados para fazer o download da apólice

Agora você não precisa mais escolher a Tipologia na qual deseja realizar a alteração. Basta preencher os dados e clicar em

O sistema irá identificar a alteração no decorrer do preenchimento, e a tipologia aparecerá no Demonstrativo de Cálculo.

1

1

2

2

121

Endosso Endosso –– Validações Validações

Ao fazer o download dos dados da apólice, caso o sistema identifique divergência entre os dados de Nome, Data de Nascimento e/ou Sexo, vinculados ao CPF

informado na apólice anterior ou Nome do Proponente, quando informado CNPJ, o sistema alterará para os dados corretos e exibirá em tela as informações para

verificação. A validação também ocorre para o chassi.

122

EndossoEndosso

Ao incluir as informações desejadas para realização do endosso, e clicar em calcular, o sistema apresentará os valores e opções de fracionamento.

123

EndossoEndosso

Assim como ocorre na proposta, ao realizar o endosso também ficarão salvas no histórico as simulações de cálculos realizados para este endosso. Ex: Cálculos realizados com Carro reserva Especial de 7 ( ) e 15 ( )dias.

12

1 2

124

EndossoEndosso

Para sair deste endosso e realizar cálculo para outro segurado, clique em

125

Ao selecionar a opção “Documentos”, aparecerá a seguinte tela:

Os rascunhos dos endossos salvos ficarão disponíveis para seleção

Endosso – Recuperação de RascunhoEndosso – Recuperação de Rascunho

127

Como Realizar um Cálculo

128

Neste módulo é possível realizar cotações de seguros novos, endossos e renovações.

Clique em PRÉ-CONTRATO para iniciar a realização do cálculo.

Clique em PRÉ-CONTRATO para iniciar a realização do cálculo.

129

Pré-Contrato – Dados do ContratoPré-Contrato – Dados do Contrato

Para realizar a cotação de uma frota, você deve iniciar preenchendo o módulo pré-contrato. Assim, será possível cadastrar um contrato “fictício” para simular cotações de

propostas vinculadas à frota, antes da ativação do contrato.

Para realizar um cálculo, a tela inicial para preenchimento é a do Pré-Contrato, que está dividida em:

Dados do Contrato

Cotações Frota

Itens da Cotação

130


Os campos de preenchimento para Frota são:

-Tipo (Coletiva, Grupo de Afinidade ou Processo Licitatório);

- QAR coletivo;

-Condição Básica Flexível (se houver) e;

-Quantidade de itens a serem cotados.

131


Se o corretor fizer um cálculo para coletiva, com a “Condição Básica Flexível”, os campos QAR Coletivo, Kit otimizado, Isenção de CAPOL e Isenção QAR Individual ficarão desabilitados, podendo o

corretor avançar para a próxima tela.

*Não há necessidade de preencher o QAR coletivo.

132


Ao selecionar o campo “Grupo de Afinidade”, o campo QAR Coletivo ficará desabilitado. O QAR a ser preenchido é o individual.

Lembrando:GAFIN (grupo de afinidade)não têm “QAR Coletivo”.

848.761.133-86

133


Os pré-contratos já salvos, poderão ser visualizados na função “Listagem”.

O QAR Coletivo será exibido para preenchimento após o corretor clicar em .

e habilitará o ícone do QAR para preenchimento:

134

Proposta – Pré-Contrato – QAR ColetivoProposta – Pré-Contrato – QAR Coletivo

Optando por preencher o QAR, clique no ícone ao lado do campo “QAR Coletivo”, para respondê-lo.Responda às perguntas com atenção, pois o QAR coletivo é o que possibilita a melhor análise do risco.

O preenchimento do QAR Coletivo isenta o

preenchimento do QAR individual.

135

Proposta – Pré-Contrato – QAR ColetivoProposta – Pré-Contrato – QAR Coletivo

O campo “Personalização” facilita o preenchimento da proposta, através de perfis pré-definidos pelo corretor.

No sistema de cálculo anterior, somente era possível definir um único parâmetro.

No Cotação Fácil SulAmérica é possível definir vários.Ao clicar no ícone, a tela do QAR aparecerá para preenchimento

dos Dados do Proponente/ Negócio, Dados do Veículo,

Dados para Cálculo e o campo de observações.

Para agilizar seu cálculo, o QAR foi reduzido e agora contém 18 perguntas.

Após preenchimento do QAR, clique em “Salvar” e depois

“Avançar”.

136

Pré-Contrato – Cotações FrotaPré-Contrato – Cotações Frota

Antes de incluir uma cotação e dar continuidade ao preenchimento dos dados, conheça as teclas dos comandos abaixo:

Importar dados do captador.

Especificar a quantidade de parcelas de uma cotação.

1010

Permite visualizar os demonstrativos de cálculos da frota como :

137


Antes de incluir uma cotação e dar continuidade ao preenchimento dos dados, conheça as teclas dos comandos abaixo:

Esta funcionalidade permitirá exportar uma cotação em arquivo (xml) para que a mesma possa ser também cotada pelos canais de atendimento da cia,

evitando a re-digitação de todos os dados

1010

Duplica a cotação permitindo que o corretor possa realizar cálculos com coberturas diferentes, sem a necessidade de digitar todos os veículos novamente.

138



em “Incluir”.Agora que você já preencheu os dados do pré-contrato e o QAR coletivo, o próximo passo será incluir um cálculo à cotação realizada.Selecione a cotação, destacada em azul, com um duplo clique.

Observe que os pré-contratos serão numerados e poderão ser identificados posteriormente para consulta.

1010

Agora a quantidade de parcelas virá em default de 10.

139



em “Incluir”.

1010

É possível gerar o demonstrativo do cálculo de frota, clicando em “Relatórios”.

O sistema exibirá três opções de relatórios. Basta marcá-las e clicar em exportar.

140


Tecla utilizada para gerar duplicidade de um cálculo já realizado.

Inclusão de cálculo – Seguro Novo, Renovação SAS, Renovação Congênere/SAS Outras.

1010

Utilizado para o recálculo dos itens do pré-contrato

Utilizado para cancelar o item transmitido para SulAmérica, somente é permitido o cancelamento do item até as 17 horas da data corrente à transmissão da proposta

141

Pré-Contrato – Itens da CotaçãoPré-Contrato – Itens da Cotação

Clique em “Incluir”. Ao clicar, o sistema apresentará a tela abaixo, com as opções: Seguro Novo, Renovação SulAmérica, Renovação Congênere ou Renovação SulAmérica outras apólices.

Basta selecionar a opção desejada para iniciar o cálculo.

142

Proposta – IdentificaçãoProposta – Identificação

O “Número do Item de Cotação” é facultativo ele irá identificar o quantitativo de cálculos realizados.Cada vez que realizar um cálculo, preencha com o número subsequente. Caso o corretor não informe o número será gerado pelo sistema.

143


O campo “Personalização” facilita o preenchimento da proposta, através de perfis pré-definidos pelo corretor.

No sistema de cálculo anterior, somente era possível definir um único parâmetro.

Assim como no Individual é possível definir vários.

144

Proposta – Identificação – Corretor Proposta – Identificação – Corretor

Os campos “EV” e “Sucursal” serão preenchidos automaticamente.

Apenas os campos “Convênio”, “Estrutura de Apoio” e “Ação de Apoio” estarão habilitados para preenchimento e podem

também ser parametrizados na tela de personalização.

20201

145

Proposta – Identificação – CondutorProposta – Identificação – Condutor

As informações sobre o “Condutor” também serão preenchidas de acordo com as informações do pré-contrato. A opção

selecionada irá isentar o preenchimento do campo “QAR”, e os demais campos estarão inabilitados para preenchimento.

146

Proposta – Identificação – CondutorProposta – Identificação – Condutor

Para os casos de GAFIN, o sistema irá habilitar o campo QAR com as opções de preenchimento.

Caso o corretor opte por não preencher, os campos permanecerão inabilitados.

147


Preenchidos os campos de “Identificação” adequadamente, clique em para a próxima etapa de preenchimento.

148

Campos QAR Individual

149


De acordo com a informação preenchida anteriormente sobre o Condutor, o QAR poderá estar habilitado ou não para inserção de

dados.Caso a opção escolhida isente o preenchimento, a informação virá

apresentada no campo “Responder”.

150


Caso tenha sido indicado na tela “Identificação” que o CPF do Condutor é o mesmo que o Proponente, os dados (relação com o segurado, nome do condutor, data de nascimento e sexo) serão carregados automaticamente na tela de “QAR”, não permitindo alteração.Para alterar esse dados, a pergunta “ O CPF do Condutor do é o mesmo do Proponente” deverá ser desmarcada na tela “Identificação”.

151

Campos Condição de Pagamento

152


Após o cálculo, o prêmio apresentado em tela será com base na comissão indicada no Pré-Contrato e no Desconto Coletivo.

Lembrando que os percentuais de Comissão e Desconto Coletivo não podem ser maiores do que os valores informados no pré-

contrato. Caso isto ocorra, o sistema exibirá alerta sinalizando erro no preenchimento.

NOVO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Clique em para exportar para PDF ou Excel

Para sair desta tela e visualizar os cálculos realizados, clique em “Fechar”.

153

Proposta Proposta –– Visualizando um C Visualizando um Cáálculolculo

Para visualizar algum cálculo realizado, vá em “Listagem” e o sistema exibirá todos os pré-contratos. Selecione uma opção e clique em “Avançar”. O sistema irá direcioná-lo para a tela com os itens da cotação.

154


A funcionalidade “Repetir Cálculo” facilita o corretor para os casos de frotas com o mesmo perfil. Será possível aproveitar todos os dados, apenas repetindo o cálculo já efetuado.

Selecione o cálculo desejado e clique em “Repetir Cálculo” para que o sistema reproduza o cálculo realizado dentro da cotação. O sistema irá solicitar o número de repetições desejadas. Informe a quantidade e clique em “OK”.

155


O sistema exibirá a tela abaixo, já com seus cálculos copiados dentro da cotação. Para regularizar os cálculos pendentes, será preciso recalculá-los. Selecione item por item e clique em “Recalcular”.

O cálculo passará a exibir a mensagem “Calculado corretamente”.

Caso haja algum erro no cálculo, o “Status” apresentará essa mensagem.

156

• Neste momento chegamos a etapa final do cálculo do seguro.

• Agora que você já fez seus cálculos, você deverá ter um contrato ativado

com esta seguradora. Então, você irá associar seu pré-contrato a um

contato definitivo.

• Para isso, na parte de Frota (Listagem), acesse o módulo “Pré-Contratos” e

escolha o pré-contrato a ser associado.

157

Associação de Pré-Contrato

158

Proposta Proposta –– Associando um Pr Associando um Préé- Contrato- Contrato

Ao acessar o módulo “Pré-Contratos”, o sistema irá gerar lista com os pré-contratos disponíveis.

Selecione o pré-contrato desejado e clique no botão “Recuperar” para acessá-lo.

159


O sistema exibirá o pré-contrato recuperado. Clique em para listar os contratos ativos. Escolha um e clique em “Associar”( ).

Lista de Contratos Ativos

Caso o contrato não seja exibido , o corretor poderá realizar o download nesta mesma tela, basta clicar em “Download”

160


É importante lembrar que para associar um pré-contrato, todas as informações tem que estar ajustadas ao contrato. O sistema irá sinalizar quando houver algum dado divergente, conforme quadro abaixo:

161


Ao acessar o módulo “Pré-Contratos”, o sistema irá gerar lista com os pré-contratos disponíveis.

Selecione o pré-contrato desejado e clique no botão “Recuperar” para acessá-lo.

269

Após a associação do contrato ativo no pré-Contrato, os dados do contrato ativo, referente a condição comercial, irão sobrescrever aqueles digitados no Pré-Contrato.Nesse momento poderá ser visualizado a comissão mínima e máxima permitida para o contrato ativo e o Desconto Coletivo.

162


Feita a associação, o sistema retornará automaticamente para a tela do contrato para preenchimento da proposta.Clique em “Avançar” para visualizar as cotações.

Realizada a associação, é possível também dissociar um contrato.

163

Para dar continuidade e efetivar o envio da proposta à SulAmérica é necessário o preenchimento das

Informações Contratuais, como: Corretor, Cliente, Veículo, Forma de Pagamento e

Comissão e Validar a Proposta.

164

Recuperando um cRecuperando um cáálculolculo

Selecione a cotação e clique em “Avançar” para visualizar os cálculos.

165

Recuperando um cRecuperando um cáálculolculo

Acesse cada cálculo para regularizar as pendências.Quando os cálculos apresentarem o status “Calculado corretamente”, avance a tela para preenchimento das informações contratuais.

166

Campos Informações Contratuais

167

Proposta Proposta –– Informa Informaçções Contratuais ões Contratuais –– Corretor Corretor

Depois de realizar seus cálculos e associar seu contrato, você deverá preencher a tela “Informações Contratuais” (antiga tela Dados Complementares – proposta) da mesma forma como é preenchido para os negócios individuais.

168

Proposta Proposta –– Validar Validar

Após o preenchimento de todas as Telas das Informações Contratuais, clique em .

Após validação das informações, a proposta poderá ser transmitida. Caso ocorra alguma inconsistência, o sistema

informará.

169

Proposta Proposta –– Transmitir Transmitir

Validada a proposta, clique em para o envio da proposta à SulAmérica.

170

Inclusão de um item em Contratos ativos

288

171

Inclusão de Item – Download do contratoInclusão de Item – Download do contrato

Para realizar a inclusão de um item em contrato ativo, primeiramente o corretor deverá clicar em Frota e em seguida em “Listagem”.

172


Na funcionalidade “Download” o corretor poderá visualizar os contratos ativos ao clicar em “Aplicar Filtro”. Caso queira pesquisar um contrato específico, basta inserir ao menos um dado do contrato nos campos disponíveis e voltar a clicar em “Aplicar Filtro”.e baixa-los para realizar a inclusão.disponíveis, e clique em

173


Para realizar o download do contrato é necessário seleciona-lo, dar duplo clique sobre o contrato desejado ou clicar em “Download” na parte inferior da tela. Poderá ser selecionado mais de um contrato de uma única vez utilizando a tecla CTRL, ou ainda a opção “Marcar Todos” .

174


Após baixar o contrato, o mesmo ficará disponível na funcionalidade “Contratos” no menu lateral. Para acessar o contrato basta seleciona-lo, dar duplo clique sobre o mesmo ou clicar em Recuperar.

175

Inclusão de Item – Vizualização do contratoInclusão de Item – Vizualização do contrato

Para iniciar o cálculo de inclusão de item no contrato baixado basta clicar em “Avançar” duas vezes até chegar a tela “Itens da Cotação”.

176

Inclusão de Item – Vizualização do contratoInclusão de Item – Vizualização do contrato

Na tela de Itens da Cotação, clique no botão incluir, localizado na parte inferior da tela, e após selecione o tipo de seguro desejado (novo, renovação SAS ou congênere).

177

Inclusão de Item – CálculoInclusão de Item – Cálculo

A partir deste ponto o cálculo é realizado normalmente, preenchendo todas as telas de cálculo, Informações contratuais e após validando e transmitindo a proposta, como orientado nos slides 142 a 155 e 167 a 169.Após

178

Cancelamento de Proposta

288

179


Pensando na agilidade do seu cálculo, agora você poderá efetuar o cancelamento de uma proposta enviada pelo

próprio sistema, assim como no individual. Só no Cotação Fácil SulAmérica você tem esse recurso.

180

Funcionalidade Histórico

181

Proposta Proposta –– Funcionalidade Hist Funcionalidade Históóricorico Novidade

Todos os cálculos realizados ficarão armazenados na base “Histórico”. Para

consultar as simulações clique em e reveja as simulações. Os cálculos também

poderão ser visualizados através da funcionalidade “Documentos” > Listagem >

Frota

Ao transmitir um dos cálculos, os demais serão excluídos da base.

182

Funcionalidade Documentos

183

Através da funcionalidade “Apólices SAS” o corretor poderá visualizar as apólices que estão por vencer com 30 dias de antecedência e realizar o download para efetuar a Renovação.Insira o período desejado visualizar e clique emSelecione as que deseja realizar o

Após efetuar o download da (s) apólice (s), clique em E vá em “Apólices Baixadas” para visualizá-las.

Documentos – ApólicesDocumentos – Apólices

184

Renovação Congênere, SAS Outras Apólices e Endossos

185


O passo a passo para realização de renovações e endossos de negócios

coletivos é igual ao individual

186

Atualização

187

Com a implantação do novo sistema, as atualizações (exemplo: mudança de tarifa e tabela de novos modelos) serão realizadas automaticamente. Ao logar-se no sistema aparecerá a mensagem abaixo:

Durante o processo de atualização, caso o corretor tente efetuar um cálculo o sistema exibirá a mensagem – 0011 – Versão da tarifa inválida. Será necessário atualizar o sistema para a tarifa vigente:

Com a implantação do novo sistema, as atualizações (exemplo: mudança de tarifa e tabela de novos modelos) serão realizadas automaticamente. Ao logar-se no sistema aparecerá a mensagem abaixo:

Durante o processo de atualização, caso o corretor tente efetuar um cálculo o sistema exibirá a mensagem – 0011 – Versão da tarifa inválida. Será necessário atualizar o sistema para a tarifa vigente:

AtualizaAtualizaçção Automão Automááticatica

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AtualizaAtualizaçção Automão Automááticatica

O processo de atualização automática da ferramenta ocorre da seguinte forma:

Quando o Cotação Fácil estiver em utilização contínua, a atualização será automática e ocorrerá no momento em que o corretor, conectado a internet, se deslogar/sair da ferramenta.

Caso a ferramenta não seja utilizada pelo corretor continuamente*, a atualização deverá ocorrer via Portal do Corretor:

Portal do corretor > Auto > Cotação Fácil > Link de instalação completa ou atualização de versão.

No Portal do Corretor também é possível identificar qual a versão atual está disponível no Cotação Fácil SulAmérica Auto.*Entenda-se por continuamente a utilização de pelo menos 2 vezes por mês

O processo de atualização automática da ferramenta ocorre da seguinte forma:

Quando o Cotação Fácil estiver em utilização contínua, a atualização será automática e ocorrerá no momento em que o corretor, conectado a internet, se deslogar/sair da ferramenta.

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Portal do corretor > Auto > Cotação Fácil > Link de instalação completa ou atualização de versão.

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VIPRE / DIAUT - Diretoria de Automóveis

Superintendência de Automóveis

Gerência de Atendimento Técnico de Auto

Cotação Fácil SulAmérica

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