Conference Call 2T05 | 1 Resultados Consolidados 2 o Trimestre 2005 Conference Call 12 de agosto de...

Conference Call 2T05 | 1

Resultados Consolidados

2o Trimestre 2005

Conference Call

12 de agosto de 2005

Relações com Investidores

www.ri.unibanco.com.br


O Unibanco no 2T05

Lucro Líquido R$ 453 milhões

Resultado Operacional R$ 684 milhões

+48,5%

+70,6%

2T05 / 2T04

7,7

7,9

8,1

8,4

21,0%

17,3%17,8%

20,1%

2T04 3T04 4T04 1T05

RPLM Anualizado (%)

8,7

23,0%

2T05

Patrimônio Líquido

(R$ Bilhões)


O Unibanco no 1S05

Lucro Líquido R$ 854 milhões

Resultado Operacional R$ 1.395 milhões

+47,0%

+60,0%

1S05 / 1S04

6,87,7

16,4%15,2%

1S03 1S04

RPLM Anualizado (%)

8,7

21,4%

1S05

Patrimônio Líquido (R$ Bilhões)


Demonstração do Resultado

R$ Milhões

2T05 1T05 2T04 1S05 1S04

Resultado Intermediação Financeira 1.529 1.489 1.117 3.018 2.296

(+) Receitas de Prestação de Serviços 794 766 820 1.560 1.561

(-) Desp. de Pessoal e Administrativas (1.232) (1.186) (1.242) (2.418) (2.385)

(+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais (407) (358) (294) (765) (600)

(=) Resultado Operacional 684 711 401 1.395 872

(+/-) Resultado não-operacional 17 (7) 18 10 6

(+/-) Imposto de Renda e Contrib. Social (129) (165) (18) (294) (97)

(Alíquota Efetiva de IR) 21% 27% 5% 24% 13%

(-) Participação no Lucro/Participação Minoritária (119) (138) (96) (257) (200)

Lucro Líquido 453 401 305 854 581


Destaques

Ativos Totais (R$ milhões)

79.771

84.062

79.35082.109

82.992

Jun-04 Set-04 Dez-04 Mar-05 Jun-05

Carteira de Crédito (R$ milhões)

29.06429.724

31.796

33.176

35.154

Jun-04 Set-04 Dez-04 Mar-05 Jun-05

Margem Financeira (antes de PDD)

8,2%

9,3%9,9% 9,5%

10,2%

2T04 3T04 4T04 1T05 2T05

Lucro por Ação (R$)

0,220,23

0,270,29

0,32

2T04 3T04 4T04 1T05 2T05


Margem Financeira

Margem FinanceiraMargem Financeira após Provisões

6,4% 7,9% 7,9%

2T04 1T05 2T05

8,2%

9,5% 10,2%

R$ Milhões

2T05 1T05 2T04 1S05 1S04

Margem financeira (A) 1.964 1.799 1.433 3.763 2.925Provisão para perdas com créditos (435) (310) (316) (745) (629)Margem financeira após provisão para perdas com créditos (B) 1.529 1.489 1.117 3.018 2.296

Ativos Totais Médios (-) Permanente Médio (C) 79.851 78.037 71.960 78.440 71.345

Margem antes de provisão (% ) (A/ C) 10,2 9,5 8,2 9,8 8,4

Margem após provisão (% ) (B/ C) 7,9 7,9 6,4 7,8 6,5

22,1% 17,2% 22,1%

Despesa de Prov. para Perdas com Créditos/Margem Financeira


Cobertura da Carteira de Crédito

Saldo PDD / Carteira Total

Mar-05

CDC e Leasing Veículos 2,7%

Financiamento ao Consumo 6,5%

Banco Múltiplo e Demais Empresas 5,2%

5,1%

Jun-05

2,9%

6,8%

4,9%

4,9%


Carteira E-H (atraso > 90 dias) / Carteira Total Provisão para Perdas / Carteira E-H

Qualidade da Carteira de Crédito

5,2%

4,3%

Jun-04 Jun-05Mar-05

4,7%108,9%

Jun-04 Jun-05Mar-05

115,0%

98,9%

Índice de Cobertura dos Créditos Non-accrual Carteira Non-accrual / Carteira Total

Jun-04 Mar-05

110,0%

118,8%

Jun-05

125,7%

4,7%4,3%

Jun-04 Mar-05

3,9%

Jun-05


Índice de Eficiência

63,4%

53,7%52,8%

2T04 1T05 2T05R$ Milhões

2T05 1T05 2T04 % Tri % Ano

Índice de Eficiência 52,8% 53,7% 63,4% -0,9 p.p. -10,6 p.p.

Despesas 1.232 1.186 1.242 3,8% -0,8%

Receitas 2.334 2.209 1.961 5,7% 19,0%

R$ 373 milhões


Receitas de Prestação de Serviços

Tarifas bancárias e outras tarifas e comissões 884 809 9%

Cartões de crédito (exclui Credicard no 1S04) 476 379 26%

Administração de recursos de terceiros 200 187 7%

Total 1.560 1.375 14%

Credicard e Orbitall - 186 -

Total das receitas de prestação de serviços 1.560 1.561 0%

1S041S05 % Ano

R$ Milhões


Evolução da Carteira de Crédito

R$ Milhões

45%

55%

33.176

46%

54%

31.796

50%

50%

29.064

Atacado

Varejo

21,0%

Dez-04 Mar-05Jun-04 (*)

44%

35.154

Jun-05

6,0%

10,6%

(*) Pro-forma: exclui Credicard e inclui parcelados.

56%

11


Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Médias, Pequenas e Micro Empresas Grandes Empresas Total

Empresas de Financiamentoao Consumo

Banco Múltiplo e Demais Empresas Total

Composição da Carteira de Crédito – Tipo de Cliente

19.076

21.79520.977

14,3%

3,9%

4.667

6.4145.986 14.409

15.38114.991

37,4%

7,2%

6,7%

2,6%

9.988

13.35912.199

33,8%

9,5%

3.9765.4525.026

6.012

7.9077.173

37,1%

8,5%

31,5%

10,2%

R$ Milhões

Jun-04 Mar-05 Jun-05


Composição da Carteira de Crédito – Pessoa Física

Empresas de Financiamento ao Consumo37,1%

R$ Milhões


3.9765.026

5.452

Total

8,5%

32,0%

9,5%

21,5%

0,6%

Cartões de Crédito(Unicard e Hipercard)

1.2501.739 1.910

2.182

2.6302.881

544657 661

Financeiras com Empresas de Varejo

(PontoCred e LuizaCred)

Fininvest

52,8%

9,8%


Composição da Carteira de Crédito – Pessoa Física

Banco Múltiplo e Demais Empresas

Rede Agências/Pabs TotalVeículos Demais Empresas(*)

6.012

7.1737.907

31,5%

10,2%

745 679

947

3.211

4.058 4.370

2.0562.436

2.590

36,1%

7,7%

26,0%

6,3%

27,1%

39,5%

R$ Milhões

(*) Principalmente Seguros/Garantech.



Cartões de Crédito (milhões de cartões)

5,0

10,0

15,0

20,0

jun/03 set/03 dez/03 mar/04 jun/04 set/04 dez/04 mar/05 jun/05

Visa

Mastercard

Private Label

Total de Cartões Bandeirados

Total de Cartões

Hipercard

20,6

9,4

5,0

3,32,9

11,2

17,0

8,0

Faturamento R$ Milhões

2T04 1T05 2T05 1S04 1S05Cartões Bandeirados 2.778 3.094 3.596 4.651 6.690 Private Label 653 822 714 1.221 1.536

Total 3.431 3.916 4.310 5.872 8.226


Depósitos e Fundos

R$ Milhões

Jun-05 Mar-05 Jun-04 % Tri % Ano

Depósitos a vista 3.547 3.415 2.953 3,9 20,1

Depósitos de poupança 5.635 5.801 5.971 -2,9 -5,6

SuperPoupe 2.350 1.962 403 19,8 483,1

Core Deposits 11.532 11.178 9.327 3,2 23,6

Depósitos a prazo 23.212 23.598 19.807 -1,6 17,2

Total de Depósitos (A) 34.744 34.776 29.134 -0,1 19,3

Fundos de investimentos e carteiras administradas (B) 35.119 34.206 30.503 2,7 15,1

Total de Depósitos + Fundos (A+B) 69.863 69.982 59.637 1,3 17,1


Reservas Técnicas

Seguros e Previdência Privada

PrevidênciaSeguros

R$ Milhões

3.7704.724 4.848

1.077

1.217 1.424

2T04 1T05 2T05

4.847

5.9416.272

29,4%

2T05 1T05 1S05 1S04

Prêmio Emitido Líquido + Faturamento de Previdência 1.033 1.178 2.211 2.189

Lucro Líquido Contábil 84 76 160 148

Índice Combinado 100,0% 98,6% 99,2% 99,3%

Índice Combinado Ampliado 86,4% 85,1% 85,7% 87,2%


Destaques

Bônus Perpétuos – US$ 500 milhões

Emissão de bônus perpétuos em julho de 2005: US$ 500 milhões

Cupom: 8,70% a.a.

Rating da operação: Ba2 pela agência Moody's Investors Service, Inc.

Investidores: cerca de 875 investidores, destaque para private banks e Ásia.

Roadshow: Cingapura, Hong Kong, Genebra e Londres.

100% dos investidores visitados durante o roadshow participaram da transação.

Se consolidada em junho de 2005, elevaria o Índice da Basiléia para aproximadamente 18%


Destaques

Bônus Perpétuos – US$ 500 milhões

- Ampliou a base geográfica de investidores em papéis do Unibanco

- Distribuição:

Por tipo de investidor Por região

7,4%11,4%

19,4%

61,7%

América do Norte

América do Sul

Europa Asia

83,5%

9,4%5,4%1,3%0,4%

ClientesPrivados

AssessorFinanceiro

BancosHedge FundsCorporativos eSeguradoras


Crescimento PIB 5,2% 3,0%

Câmbio R$ / US$ (final de ano) 2,654 2,50

SELIC (final de ano) 17,75% 17,75%

IPC-A 7,6% 5,6%

2004 2005(E)

Perspectivas Macroeconômicas 2005

Superávit Comercial (US$) 34 bi 40 bi


Carteira de Crédito

Pessoa JurídicaGrandes

Médias / Pequenas / Micro

Pessoa FísicaBanco Múltiplo e Demais Empresas

Crédito ao Consumo

Despesas Administrativas

Crescimento1S05

10,6%

7,8%

5,4%

13,9%

15,5%

20,9%

15,0%

1,4%

Perspectivas de Crescimento 2005

Estimativasrevisadas

< 5%

18-23%

7-12%

25-30%

30-35%

25-30%

10-15%

25-30%

Estimativas 2005em 11 de maio

< 5%

17-22%

7-12%

25-30%

25-30%

25-30%

10-15%

22-27%

Cartões de Crédito 15-20% 3,1% 15-20%


A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados juntamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

Para informações adicionais favor contactar a área de Relações com InvestidoresTelefone: 11-3097-1980

Fax: 11-3813-6182email: [email protected]

site: www.ri.unibanco.com

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