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O Panorama da Mineração Brasileira
9 de agosto de 2010
Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil
PAULO CAMILLO VARGAS PENNA
IBRAM-Instituto Brasileiro de Mineração
� Organização privada, sem fins lucrativos, que representa a Indústria Mineral Brasileira;
� Fundado em 1976;
� Congrega 182 empresas [mineração e não-mineração] ;
� Representa mais de 85% da Produção Mineral Brasileira (US$ 24 bilhões em 2009)
� Escritório Central: Brasília – Filiais: Estados de Minas Gerais e Pará;
Perspectivas Econômicas
Real GDP Growth
% ch. y/y
-5
0
5
10
2007 2008 2009 (f) 2010 (f)
Emerging Markets World
Source: Goldman Sachs Research Estimates
Crescimento do PIB Real% ano/ano Mercados
EmergentesMundo
2050 2009$80
$70
$60
$50
$40
$30
$20
$10
$0
China EUA India Brasil Rus EUA Japão AleChina UK
As 5 primeiras EconomiasComparação de hoje e uma projeção do ano de 2050
US$ trilhões
Fonte: Goldman Sachs, setembro 2008
Perspectivas EconômicasCondutores da demanda
Urbanização da População Mundial
China Mundo
0,0
0,3
0,5
0,8
1,0
1950
195519
601965197
0197
519
8019
8519
901995200
020
0520
1020
1520202025203
0
população rural
população urbana
bilh
õe
s d
e p
esso
as
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
população rural
população urbana
bilh
õe
s d
e p
esso
as
Em 2050 2/3 da população mundial será urbana
China: a força no Mercado de Commodities Minerais
1º
1º
1º1º
1º1º
2º
Ferro
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0
Carvão Aço Al Cu Ni Petróleo
Produção e Consumo Chinês de Minério de Ferro
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Produção Chinesa
Consumo Chinês
Em Milhões de Toneladas
Importação Total 630 MT
Brasil 26% 166 MT
Importações
Fonte: CISA, CRU.
Mercado Transoceânico de Minério de Ferro - Saldo
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fonte: Credit Suisse Estimates
Déficit
Excedente
Em Milhões de Toneladas
Preço dos Minérios US$ /Ton
Ocorreu umaqueda acentuadano preço dasCommoditiesminerais 50-60%no final de 2008.
A partir do 2ºsemestre de 2009já foi possívelidentificar umatendência derecuperaçãosustentável quecontinua em2010.
Ferro Zinco
Alumínio
Cobre
Níquel
Ouro
Preços de 1º Ago/10
Brasil no Mundo
PIB > US$ 800 bilhões
Área > 3 milhões Km²
Pop > 140 milhões
Russia
EUA
BRASIL
China
Canadá
Austrália
Alemanha
Espanha
Italia
Coréia do Sul
França
Reino Unido
México
India
Japão
Indonésia
Paquistão
Nigéria
Bangladesh
Exportador
Global PlayerExportador Auto-suficiente
Importador/
produtor
Dependência Externa
Níquel
Magnésio
Caulim
Estanho
Vermiculita
Cromo
Ouro
Calcário
Diamante Ind.
Titânio
Cobre
Tungstênio
Talco
Fosfato
Diatomito
Zinco
Produção de Minerais: Posição mundial do Brasil
Niobio(1º)
Minério de Ferro (2º)
Manganês (2º)
Tantalita (2º)
Grafite (3º)
Bauxita (2º)
Rochas Ornamentais (4°)
Carvão Metalúrgico
Potássio
Enxofre
Terras raras
ESTRATÉGICOS
Não incluídos Petróleo e GásAnos
Evolução da Produção Mineral BrasileiraValores US$ Bilhões
Previsão é que em 2010 a Produção Mineral Brasileira alcance US$ 30 Bilhões
Variação 2000/2008
250%
2008 = US$ 28 Bilhões
2009 = US$ 24 Bilhões
Variação 2008/2009
-14%
A importância da Mineração na Geração de Empregos
Primeira Transformação
Total
ExtrativaMineral
Fornecedores
EFEITO MULTIPLICADOR
1:13Fonte MME
Geração de Emprego
Gera 2 milhões de empregos diretos no país (sendo 160.000 da indústria de extração mineral)
Dados 2009
A Indústria da Mineração no Brasil e suaimportância para o Saldo Comercial Brasileiro
Em US$ Milhões
Exportação
Importação
Saldo
Saldo Brasil em 2006US$ 46 bilhões
Setor Mineral = 14%
Saldo Brasil em 2007US$ 40 bilhões
Setor Mineral = 25%
Saldo Brasil em 2008US$ 24 bilhões
Setor Mineral = 53%
Saldo Brasil em 2009US$ 25 bilhões
Setor Mineral = 50%
2010 Previsão
25.000
6.500
18.500
Saldo do Brasil Previsto 2010 = US$ 16 bilhões
Saldo do Setor mineral = US$ 25 (Exp.) – US$ 6,5 (Imp.) = US$
18,5 Bilhões
Principais produtos minerais exportados e importados em 2009
2009 P* 2008 P* ∆ 08/09 %
Exportações Brasileiras 152.994 197.942 (22,71)
Exportações Mineral Bens Primários 18.096 11,8 22.841 11,5 (20,77) Minério de Ferro 13.247 73 16.537 72 (19,89)
Ouro (em barras) 1.384 8 1.032 5 34,11
Nióbio (ferronióbio) 1.060 6 1.647 7 (35,64)
Cobre 803 4 1.196 5 (32,86)
Silício 347 2 509 2 (31,83)
Caulim 253 1 353 2 (28,33)
Minério de Manganês 186 1 616 3 (69,81)
Bauxita 158 1 293 1 (46,11)
Estanho 13 0,1 103 0,5 (87,38)
Chumbo 9 0,0 19 0,1 (52,63)
Zinco - - 85 0 (100,00)
Outros 636 4 451 2 41,02
Importações Brasileiras 127.647 - 173.196 - (26,30)
Importações Mineral Bens Primários 5.497 4,3 9.729 5,6 (43,50) Carvão mineral 2.181 40 3.691 38 (40,91)
Cloreto de Potássio 2.060 37 3.828 39 (46,19)
Cobre 624 11 1.029 11 (39,36)
Zinco 71 1 162 2 (56,06)
Outros 561 10 1.019 10 (44,95)
Saldo Brasil 25.347 24.746 2,43
Saldo do Setor Mineral 12.599 49,7 13.113 53,0 (3,92)
* Participação no total de Exportação/Importação
Balança Comercial do Setor Mineral
Investimentos no Setor Mineral 2010 a 2014
25
28 32
4857
4749
542009-2013
2010-2014
2010-2014
jan
-07
mar
-07
mai
-07
jul-
07
set-
07
no
v-07
jan
-08
mar
-08
mai
-08
jul-
08
set-
08
mar
-09
jan
-10
abr-
10
60
50
40
30
10
-
20
Investimentos no Setor Mineral 2010 a 201436
.530
2.51
0
1.40
1
Novos investimentos no Setor Mineral 2010 a 2014: US$ 54bilhões
Investimentos no Setor Mineral 2009 a 2013: US$ 47 bilhões
Principais Investimentos do Setor Mineral por Estado x 1000 2010 a 2014 - US$ 54 bilhões
PA – US$ 23.680 (38,2%)Alumínio, Bauxita, Manganês, Cobre, Ferro, Níquel, Ouro
MA – US$ 195Alumina
MG – US$ 24.298 (39,2%)
Bauxita, Alumina, Ferro, Fosfato, Ouro e Logística
RJ – US$ 1.000
Logística
BA – US$ 6.010
Ferro, Bauxita, Ouro e Vanádio
GO – US$ 920
Fosfato, Níquel e Ouro
MT – US$ 286
Ferro e Ouro
RN – US$ 710
Ferro
TO – US$ 192
Fosfato e Ouro
AL – US$ 450
Cobre
CE – US$ 540
Ferro, Fosfato e Urânio
SC – US$ 700
Cobre e FosfatoRS – US$ 44
Carvão
ES - US$ 2.986
Ferro e Logística
Acréscimos na produção até 2014*
Minérios Produção 2009(1.000 ton) (A)
Acréscimo até2014 (1.000 ton) (B)
Produção prevista em2014 (C) = (A+B)
Variação xvezes (C/A)
Ferro 310.000 355.000 665.000 2,1
Níquel 75 115 190 2,5
Alumina 8.900 10.000 18.900 2,1 Bauxita 28.000 13.000 41.000 1,5
Alumínio 1.536 160 1.696 1,1
Cobre 210 136 346 1,6
Ouro 0,057 0,030 0,087 1,5
Fosfato 6.800 4.300 11.100 1,6
Zinco 100 50 150 1,5 Agregados 668.860 180.592 849.452 1,3 Nióbio 60 20 80 1,3
* Tendo como base os Investimentos de US$ 54 bilhões
Novos DesafiosInfraestrutura – Investimentos Necessários
BRASIL
São necessários investimentos de
US$ 90 bilhões por ano em infraestrutura
Transporte e Logística
US$ 13,5 bi
Energia
US$ 16 bi
Saneamento US$ 7,5 bi Telecomunicações
US$ 11 bi
Petróleo e Gás
US$ 42,5 bi
Formação de Engenheiros por Ano
Fonte: CNI e CONFEA
0
50
100
150
200
250
300
350
BRASIL CORÉIA DO SUL CHINA ÍNDIA
Déficit no Brasil de aproximadamente 20 mil engenheiros formados por ano
350
30
80
150
mil engenheiros
Novos Desafios – Recursos Humanos
Formação de Engenheiros por Ano
Fonte: CNI e CONFEA
Proporção de Engenheiros na População Economicamente Ativa
Para cada mil pessoas economicamente ativas.
Novos Desafios – Recursos Humanos
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Brasil América do Sul China Russia India
15
18
12
86
Novos DesafiosMineração em Terras Indígenas
Áreas indígenas: 13% do Território Nacional 25% da Amazônia
Processos Minerários
Terras Indígenas
Novos DesafiosPlataforma Continental Brasileira
Agregados OuroDiamanteCarvão MineralFosfatoCobaltoOutros
Novos DesafiosFlexibilização do Monopólio – pesquisa e lavra de minerais nucleares
O Brasil tem apenas 30% do território pesquisado, fazendo com que o País possua a sétima maior reserva mundial de Urânio (310 mil toneladas).
Existem estimativas que o Brasil tenha mais de 800 mil toneladas, o que elevaria o País para a terceira maior reserva do mundo em Urânio.
Reservas de Urânio no Mundo