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Teleconferência de Resultados 1T13
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Teleconferência de Resultados 1T13
Aviso Legal
Bento Gonçalves (RS), 14 de maio de 2013. A Unicasa Móveis S.A. (BM&FBOVESPA: UCAS3), uma das maiores companhias do setor de móveis planejados do Brasil, atuando em todos os estados, com produtos para todas as classes sociais, comercializados por meio das marcas Dell Anno, Favorita, New , Telasul e Casa Brasileira, apresenta os resultados do 1º trimestre de 2013. As variações e demais comparações são, exceto quando indicado de outra forma, feitas em relação ao mesmo período do ano anterior. As informações financeiras e operacionais a seguir, exceto quando indicado de outra forma, são apresentadas no 1T12 com os dados da controladora e no 1T13 dados consolidados (com Unicasa Comércio de Móveis S.A.), em milhares de reais, de acordo com as normas internacionais de Contabilidade (International Financial Reporting Standards – IFRS). As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da Unicasa são meramente estimativas e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da Administração da Companhia sobre o futuro dos negócios e, portanto, estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado.
AGENDA Destaques do Período Rede de Lojas e Desempenho de Vendas Desempenho Econômico Financeiro
AGENDA
Destaques do Período
Destaques do Período
Receita Bruta ex-IPI de R$71,2 milhões no 1T13, 16,8% inferior ao 1T12;
Lucro Líquido de R$6,2 milhões no 1T13, 55,4,% inferior ao 1T12 ;
3 lojas próprias Dell Anno em São Paulo, 2 inauguradas em abril de 2013;
926 lojas exclusivas, 3 lojas próprias e 2.161 pontos de venda multimarca.
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AGENDA
Destaques do Período
AGENDA
Rede de Lojas e Desempenho de Vendas
Unicasa – Canais de Venda e Distribuição
Neste trimestre alcançamos a marca de 926 revendas exclusivas, 3 lojas próprias e 2.161 pontos de venda Multimarca.
7
3
856 922 926
1.776
2.131 2.161
0
500
1000
1500
2000
2500
2011 2012 1T13
Loja Própria Dell Anno Canal Exclusivo Multimarca
Unicasa – Rede de Lojas
Em relação a 2012, apresentamos a variação de menos 3 lojas em Dell Anno e Favorita, migração para o segmento Loja Própria Dell Anno e mais 7 novas lojas da marca New. No segmento multimarca acréscimo de 30 pontos de venda.
8
3
477 463 460 379
459 466
1.776
2.131 2.161
2011 2012 1T13
Loja Própria Dell Anno Dell Anno e Favorita New Exclusivo Total Multimarca
Unicasa – dados consolidados
Receita Bruta Ex-IPI (R$ mil) Módulos Vendidos (UEPS mil un.)
Preço Médio (R$ unitário)
A Receita Bruta ex-IPI apresentou queda de 16,8% em relação ao 1T12. Os módulos vendidos apresentaram declínio de 14,3% em relação ao 1T12. O preço médio evidencia queda de 2,9% quando comparado ao 1T12.
9
85.593
71.214
1T12 1T13
∆ -16,8%
390,8
334,9
1T12 1T13
∆ -14,3%
219,0
212,6
1T12 1T13
∆ -2,9%
Dell Anno e Favorita
Receita Bruta Ex-IPI (R$ mil)
Preço Médio (R$ unitário)
A Receita Bruta ex-IPI apresentou queda de 27,3% em relação ao 1T12. Os módulos vendidos apresentaram declínio de 33,8% em relação ao 1T12. O preço médio evidencia aumento de 9,9% quando
comparado ao 1T12.
10
49.200
35.782
1T12 1T13
∆ -27,3%
179,4
118,7
1T12 1T13
∆ -33,8%
274,2
301,4
1T12 1T13
∆ +9,9%
Módulos Vendidos (UEPS mil un.)
New
Receita Bruta Ex-IPI (R$ mil)
Preço Médio (R$ unitário)
Dell Anno e Favorita apresentam queda de 7% na representatividade na Receita Bruta, cedendo sua participação para New e Telasul com crescimento de 6% no mix de marcas da companhia.
A Receita Bruta ex-IPI apresentou aumento de 0,3% em relação ao 1T12. Os módulos vendidos apresentaram crescimento de 0,9% em relação ao 1T12. O preço médio evidencia queda de 0,6% quando
comparado ao 1T12.
11
20.726
20.793
1T12 1T13
∆ +0,3%
109,2
110,2
1T12 1T13
∆ +0,9%
189,8
188,7
1T12 1T13
∆ -0,6%
Módulos Vendidos (UEPS mil un.)
New Multimarca
Receita Bruta Ex-IPI (R$ mil)
Preço Médio (R$ unitário) A Receita Bruta ex-IPI apresentou queda de 28,5% em relação ao 1T12. Os módulos vendidos apresentaram queda de 34,1% em relação ao 1T12. O preço médio evidencia aumento de 8,4% quando
comparado ao 1T12.
12
4.167
2.978
1T12 1T13
∆ -28,5%
22,9
15,1
1T12 1T13
∆ -34,1%
182,0
197,2
1T12 1T13
∆ +8,4%
Módulos Vendidos (UEPS mil un.)
Telasul Exclusivo, Multimarcas e Magazine
Receita Bruta Ex-IPI (R$ mil)
Preço Médio (R$ unitário) A Receita Bruta ex-IPI apresentou crescimento de 4,7% em relação ao 1T12. Os módulos vendidos apresentaram aumento de 4,5% em relação ao 1T12. O preço médio evidencia aumento de 0,2% quando
comparado ao 1T12.
13
8.184
8.570
1T12 1T13
∆ +4,7%
61,7
64,5
1T12 1T13
∆ +4,5%
132,6
132,9
1T12 1T13
∆ +0,2%
Módulos Vendidos (UEPS mil un.)
Dell Anno e Favorita apresentam queda de 4% na representatividade na Receita Bruta, cedendo sua participação para New e Telasul com crescimento de 4% no mix de marcas da companhia.
Receita Bruta – Distribuição por marca
14
54%
50%
25%
29%
5% 4%
11% 12%
1% 1% 2% 2% 2% 2%
2012 1T13
Dell Anno e Favorita New Exclusivo New Multimarca Telasul Unicasa Corporate Outras receitas Exportação
AGENDA
Desempenho Econômico Financeiro
Sumário Executivo
• Margem Bruta com decréscimo de
3,0p.p. em relação ao 1T12; • Margem Líquida em queda de
9,8p.p. em relação ao 1T2;
• Margem EBITDA inferior em 18,9p.p. em relação ao 1T12.
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Sumário Executivo 1T12 1T13 Δ
Receita Líquida 66.190 54.981 -16,9%
Lucro Bruto 28.847 22.301 -22,7%
Margem Bruta 43,6% 40,6% -3,0p.p.
Resultado Operacional 19.202 5.152 -73,2%
Margem Operacional 29,0% 9,4% -19,6 p.p.
Lucro Líquido 13.968 6.225 -55,4%
Margem Líquida 21,1% 11,3% -9,8 p.p.
EBITDA 21.310 7.326 -65,6%
Margem EBITDA 32,2% 13,3% -18,9p.p.
Lucro Bruto e Margem Bruta
O Lucro Bruto do trimestre foi de R$22,3 milhões, com Margem Bruta de 40,6%, apresentando redução de 3,0p.p. em relação ao 1T12.
17
28.847
22.301
43,6% 40,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
1T12 1T13
Lucro Bruto - Consolidado Margem Bruta - Consolidada
∆ -3,0p.p.
Despesas com Vendas Gerais e Administrativas
Aumento das Despesas com Vendas Gerais e Administrativas em R$6,8 milhões em relação ao 1T12, representando 32,9% da Receita Líquida a seguir demonstramos as principais variações que contribuíram para este aumento:
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R$ 11,3
R$ 18,1
R$ 2,0
R$ 0,9
R$ 2,3
R$ 1,6
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
VGA1T12 Marketing e Outros PDD
LojasPróprias
Despesacom clientes
VGA1T13
Lucro Líquido e Margem Líquida
O Lucro Líquido apresentou queda de 55,4% em relação ao 1T12, em decorrência principalmente da redução de receita das marcas Dell Anno e Favorita e ao aumento das despesas com vendas gerais e administrativas. A Margem Líquida evidencia queda de 9,8p.p., em relação ao 1T12.
19
13.968
6.225
21,1%
11,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
1T12 1T13
Lucro Líquido - Consolidado Margem Líquida - Consolidada
∆ -9,8p.p.
EBITDA e Margem EBITDA
O EBITDA no 1T13 foi 18,9p.p. inferior ao 1T12. No próximo slide demonstramos os principais fatores que contribuíram para esta queda.
20
21.310
7.326
32,2%
13,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1T12 1T13
EBITDA - Consolidado Margem EBITDA - Consolidada
∆ -18,9p.p.
Reconciliação EBITDA
O EBITDA sofreu queda de R$14,0 milhões, impactado principalmente pela redução da receita e pelo aumento das despesas com vendas em R$6,7 milhões .
21
21,3
7,3
11,2 4,6
6,7 0,1 0,7 0,1
0
5
10
15
20
25
EBITDA 1T12
Receita líquida CPV
Despesascom Vendas Desp. Adm
OutrasReceitas Depreciação
EBITDA1T13
Equipe de Relações com Investidores
Paulo Junqueira
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Alisandra Matos
Analista de RI
Telefone: (54) 3455-4425
E-mail: [email protected]
Website: http://unicasamoveis.com.br/ri
