Taking - Business Intelligence

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Page 1: Taking - Business Intelligence
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PLANEJAMENTO

DE BUSINESS

INTELLIGENCE

Page 3: Taking - Business Intelligence

TAKING

A EMPRESA

FAZEMOS O QUE TEM QUE SER FEITO

Page 4: Taking - Business Intelligence

QUEM

SOMOS

A EMPRESA

Posicionada como uma das melhores

consultorias e integradoras de soluções

do Brasil, a Taking é uma empresa de

gerenciamento tático especializada em

consultoria de negócios, tecnologia da

informação e marketing digital.

NOSSO DIFERENCIAL

Nossa capacidade em entender as

necessidades dos clientes, tanto no

âmbito técnico como nas prioridades de

negócio, é o que nos leva a provocar

evoluções (melhorias) e revoluções

(turnaround) precisas e sustentáveis com

foco no resultado para cada um dos

clientes. Fazemos o que tem que ser

feito.

MISSÃO

Planejar em conjunto e transformar em

realidade os planos dos nossos clientes,

por meio de consultoria, serviços e

implementação de soluções de tecnologia

e inovação.

VISÃO

Ser o melhor provedor de consultoria de

negócio, desenho e implementação de

soluções de tecnologia, reconhecido e

admirado como parceiro estratégico.

VALORES

• Conhecimento e metodologia;

• Integridade e respeito;

• Energia e atitude positiva;

• Assertividade e clareza;

• Comprometimento com o resultado

sustentável.

TAKING

Page 5: Taking - Business Intelligence

CONTEXTO

BUSINESS INTELLIGENCE

PLANEJAMENTO DEBUSINESS INTELLIGENCE

Page 6: Taking - Business Intelligence

Portanto, há riscos ao implementar

ferramentas de visualização de dados que

mapeiam e “leem” dados diretamente das

fontes destes, onde a dinâmica de

evolução e manutenção dos sistemas

transacionais corporativos e

departamentais podem prejudicar a

qualidade da informação se não houver

um processo de governança adequado.

Criada a consolidação da informação,

podem ser criadas estruturas de

informação que suportem análises focais

de determinadas análises especificas que

o negócio da empresa requer.

TAKING

06/30

CONTEXTO

BUSINESS INTELLIGENCE

Em um modelo ideal de Business

Intelligence, todas as informações

necessárias às atividades foco devem

ser tratadas de forma sistêmica e

armazenadas em um repositório único.

Este processo sistêmico de governança

garante a confiabilidade e integridade

dos dados obtidos, otimizando ainda a

quantidade de integrações, volume de

processamentos e necessidade de

infraestrutura tecnológica.

Page 7: Taking - Business Intelligence

OS PRINCIPAIS DESAFIOS, QUE NORMALMENTE ENCONTRAREMOS NAS EMPRESAS SÃO:

TAKING

CONTEXTO

BUSINESS INTELLIGENCE

LIMITAÇÕES

• Existência de bases de informações

departamentais desenvolvidas isoladamente;

• Inadequação no grau de possibilidade de

abertura das informações em muitos

demonstrativos (relatórios e sistemas de

acesso);

• Carência de uma interface única e formal

para divulgação de informações onde os

conceitos estejam expostos para consulta;

• Processos de movimentação de dados pouco

normatizados dentro dos ambientes

departamentais.

CONSEQUÊNCIAS PRIMÁRIAS

• Demanda por uma série de tratamentos

complexos para a geração das informações e

relatórios;

• Processamentos morosos, realizados numa

infraestrutura tecnológica conceitualmente

inadequada e departamental;

• Possibilidade de interpretação da informação

de forma diferenciada por parte dos usuários;

• Dificuldade na manutenção do sincronismo

com os dados atualizados na fonte para

análises de maior granularidade temporal.

CONSEQUÊNCIAS SECUNDÁRIAS

• Demora na disponibilização das

informações adicionais;

• Usuários com dificuldades em

acompanhar/justificar resultados;

• Pouco tempo para análise, visto que se

perde muito tempo na geração da

informação;

• Dúvidas quanto à qualidade das

informações geradas.

SOLUÇÕES

Planejar e implementar uma infraestrutura

adequada, calcada em método e

automatização dos processos de coleta,

transformação e distribuição de informação,

resultando nas seguintes possibilidades de

melhorias:

POSSIBILIDADES DE MELHORIA

• Alinhamento de conceitos entre todas as áreas

e camadas de gestores;

• Sistematização da geração de indicadores de

performance de nível operacional, tático e

estratégico via Datawarehouse (repositório

único de dados gerenciais) para garantir a

coerência do fluxo e confiabilidade dos dados.

Page 8: Taking - Business Intelligence

O BUSINESS INTELLIGENCE INSERIDO NA ORGANIZAÇÃO

TAKING

CONTEXTO

BUSINESS INTELLIGENCE

• Fluxo da Informação• Modelo de Gestão

Conceitos

Criar modelos de cruzamento entre

indicadores de performance

gerenciais e operacionais e suas

possíveis dimensões de análise,

buscando uma análise detalhada.

Criar modelos de projeção de metas

gerenciais e operacionais para as

Áreas e Atividades.

Planejar e Monitorar as estratégias da

Organização

Integrando e Melhorando os

Processos

TecnologiaObjetivos

Ferramentas de Simulação e

construção de Orçamentos

BSC

Ambiente de Suporte à decisão e

geração de Relatórios Gerenciais

Sistemas Internos

• ERP

• Sistemas Legados

• Sistemas Especialistas

• Sistemas Departamentais

Aumentar a produtividade do

trabalho

Monitorar o desempenho de

cada Área e atividade no nível

de detalhes adequado.

Planejar como atingir o objetivo

estratégico e determinar qual a

responsabilidade de cada área e

atividade

Planejar e Monitorar o

Posicionamento estratégico da

Corporação

Ferramentas

de Análise

Ferramentas

de Análise

Ferramentas

de Análise

Repositório de Dados

Gerenciais

Dados Ambiente

Externo

Metadados

Modelo

Dimension

al

ODS

ODS

ODS

Page 9: Taking - Business Intelligence

Uma arquitetura de Business Intelligence

tipicamente incorpora um número de

componentes integrados para compor a

solução. O diagrama abaixo ilustra uma

configuração de um sistema de BI.

TAKING

ARQUITETURA

BUSINESS INTELLIGENCE

Fontes Internas

• Transacionais;

• Departamentais;

• Sistemas

Especialistas.

Fontes Externas

• Indicadores

Econômicos

e Setoriais;

• Dados de

Pesquisas

de Mercado.

ETLStaging Area Data Quality

Metadados

Modelo

Dimensional

Ferramentas

de VisualizaçãoETL ETL

ODS

ODS

ODS

Data Mart

Data Mart

Data Mart

12 3 4 5 6

1 - Desenho do Modelo.

2 - Mapeamento das Fontes de Dados.

3 - Extração de dados inicial.

4 - Processo de limpeza e qualidade dos dados.

5 - Movimentação e Consolidação das informações.

6 - Visualizações e Simulações.

Page 10: Taking - Business Intelligence

O MODELO DE BUSINESS INTELLIGENCE

INCREMENTAL

TAKING

INCREMENTAL

BUSINESS INTELLIGENCE

GOVERNANÇA

Planejamento Escopo

Page 11: Taking - Business Intelligence

O primeiro estágio do processo de implementação de uma

arquitetura de Business Intelligence é a fase de Planejamento.

TAKING

PLANEJAMENTO

BUSINESS INTELLIGENCE

Planejamento

BI

Organizar o Projeto

Alinha Conceitos

Requisitos Técnicos

Funcionais

Modelo Conceitual

Analisar Soluções

Analisar Magritude da

Mudança

Business Case

Plano de Investimento

NegóciosTecnologia

Plano

Detalhado de

Implementação

Gestão

Page 12: Taking - Business Intelligence

O primeiro estágio do processo de

implementação de uma arquitetura de

Business Intelligence é a fase de

Planejamento, objeto desta proposta, que

busca definir:

• Objetivos;

• Indicadores e Dimensões de Análise nos

níveis táticos e operacionais;

• Visão futura, e detalhar a implementação de

cada um dos principais componentes da

arquitetura.

O planejamento de Business Intelligence tem

como objetivo identificar as potencialidades

de aplicação de soluções de BI através de

um processo de levantamento de

informações e produção de um plano

estruturado para implementação.

TAKING

OBJETIVO

PLANEJAMENTO

Durante o levantamento de dados,

realizaremos:

• Análise das informações solicitadas para

gestão da empresa;

• Análise Técnica sobre o cenário atual de

fontes de informação gerencial e infra-

estrutura tecnológica;

• Análise de ferramentas disponíveis no

mercado vis-à-vis o diagnóstico realizado;

• Elaboração de um plano de implementação

gradual, manutenção evolutiva e estimativa

de custos envolvidos para todas as etapas do

processo.

Page 13: Taking - Business Intelligence

ETAPA - 1

METODOLOGIA

Objetivos Considerações Chave

ORGANIZAR PROJETO

• Lançar o Projeto;

• Fornecer as ferramentas, conhecimentos e

metodologia, capacitando a equipe para

trabalhar de forma efetiva de acordo com os

objetivos do projeto.

• Metodologia comprovada em outros

projetos;

• Consultores com experiência no

desenvolvimento de planos de trabalho e

organização de projetos com estas

características;

• Treinamento da equipe de trabalho;

• Aplicação de ferramentas.

Principais Atividades Valor Agregado da Taking

• Definir os objetivos, as metas e o enfoque do

projeto;

• Preparar a logística do projeto e padrões de

documentação;

• Definir a equipe de trabalho;

• Definir a metodologia de trabalho e treinamento

da equipe;

• Elaborar os planos de trabalho detalhados da

Fase I.

• Seleção e treinamento dos recursos

designados para o projeto;

• Profundidade dos planos de trabalho.

• Equipe de projeto

definida, treinada e

instalada.

• Planos de trabalho

detalhado.

PRODUTOS

FINAIS

Page 14: Taking - Business Intelligence

ETAPA - 2

METODOLOGIA

Objetivos Considerações Chave

ALINHAR O CONCEITO DE BUSINESS INTELLIGENCE AS PRÁTICAS

DE ANÁLISE DE DESEMPENHO DA EMPRESA

• Entender os objetivos da empresa com o

projeto;

• Avaliar as inter-relações entre o conceito

de BI e os objetivos.

• Visão sistêmica;

• Objetividade/perspectiva externa na

confirmação da situação atual;

• Conhecimento das implicações

estratégicas em projetos similares.

Principais Atividades Valor Agregado da Taking

Realizar entrevistas com os responsáveis da

prática com o objetivo de analisar os principais

direcionamento estratégicos relacionados com:

• Organização;

• Recursos humanos;

• Suporte de informática;

• Técnicas de análise;

• Estrutura de repporting;

• Definir o objetivo dos levantamentos

(escopo e profundidade);

• Determinar claramente as implicações das

definições estratégicas em um esquema

de BI.

Análise do alinhamento do

conceito de BI a estratégia

da Empresa.

PRODUTOS

FINAIS

Page 15: Taking - Business Intelligence

ETAPA - 3

METODOLOGIA

Objetivos Considerações Chave

• Confirmar o cenário inicial;

• Avaliar o estado atual dos sistemas de suporte

considerando: a percepção dos cliente, a

situação das fontes de dados, e o suporte aos

processos de negócio.

• Objetividade / perspectiva externa na confirmação

da situação atual;

• Identificação de oportunidades de melhoria nos

processos dentro do escopo definido.

Principais Atividades Valor Agregado da Taking

• Coordenar entrevistas com os responsáveis das

áreas dentro do escopo;

• Validar os processos relevantes para a companhia;

• Levantar o nível de serviço / performance atual dos

processos de Informações gerenciais;

• Levantar detalhadamente os processos cobertos;

• Levantar detalhadamente os sistemas de suporte à

decisão utilizados;

• Determinar o custo atual de operação destes

sistemas;

• Compilar os resultados dos levantamentos

efetuados.

• Definir o objetivo dos levantamentos (alcance e

profundidade);

• Analisar as percepções de todas as pessoas

chave.

Informe qualitativo da

situação atual e Mapa

Global de Sistemas.

IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS TECNICOS E FUNCIONAIS

PRODUTOS

FINAIS

Page 16: Taking - Business Intelligence

ETAPA - 4

METODOLOGIA

Objetivos Considerações Chave

• Determinar de forma global os principais

componentes do Business Intelligence: escopo,

estrutura, processos, habilidades chaves do

pessoal, mecanismos de controle e segurança,

níveis de performance desejados, etc.

• Experiência na definição de modelos de Business

Intelligence;

• Melhores práticas para a definição de processos;

• Objetividade/perspectiva externa para identificar

necessidades entre os Segmentos de Seguro.

Principais Atividades Valor Agregado da Taking

• Determinar os principais processos incluídos e as

principais necessidades dos clientes;

• Determinar o nível de integração de cada

processo;

• Realizar uma análise organizacional de alto nível;

• Avaliar os modelos alternativos e as melhores

práticas;

• Desenvolver o modelo de Business Intelligence e

quantificar, de forma global, o custo de operação

com o novo modelo;

• Confirmar que as ferramentas de informática da

Empresa suportam o modelo definido;

• Analisar globalmente o impacto na Empresa

• Visão de longo prazo;

• Aspectos regulatórios;

• Alinhamento do modelo com a visão e objetivos da

Empresa.

Desenho Conceitual do

modelo de Business

Intelligence.

DESENVOLVER MODELO CONCEITUAL

PRODUTOS

FINAIS

Page 17: Taking - Business Intelligence

ETAPA - 6

METODOLOGIA

Objetivos Considerações Chave

• Determinar a capacidade da companhia de

assimilar os processos de mudança com

base em experiências anteriores e sua

situação atual;

• Analisar a disposição da organização para

enfrentar as mudanças geradas pela

implementação de um projeto estruturado de

Business Intelligence.

• Objetividade e independência para analisar

experiências anteriores;

• Experiência na facilitação de processos de

mudança desta envergadura;

• Conhecimento das principais mudanças

derivadas de projetos similares.

Principais Atividades Valor Agregado da Taking

• Identificar outros processos de mudança em curso

e seu impacto sobre o Business Intelligence;

• Identificar as pessoas envolvidas e determinar o

grau de envolvimento e compromisso requerido

para os distintos processos de mudança;

• Analisar experiências anteriores de mudança;

• Determinar as principais mudanças geradas pela

implementação da estrutura de Business

Intelligence.

• Objetividade para analisar experiências

anteriores similares;

• Considerar todos os fatores relevantes em um

processo de implementação com estas

características.

Análise da disposição e

capacidade de mudança

da organização.

ANALISAR A MAGNITUDE DA MUDANÇA E CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO

PRODUTOS

FINAIS

Page 18: Taking - Business Intelligence

ETAPA - 7

METODOLOGIA

Objetivos Considerações Chave

• Determinar os custos e benefícios

derivados da criação de um Sistema de

Business Intelligence.

• Experiência no desenvolvimento do Business

Case;

• Capacidade para aportar o grau de detalhe e

confiabilidade necessária à análise de

viabilidade;

• Melhores práticas para identificar

oportunidades de melhoria.

Principais Atividades Valor Agregado da Taking

• Selecionar indicadores mais relevantes de

volume, custo e serviço;

• Determinar os custos de implementação e

operação;

• Realizar comparações com as Melhores

Práticas;

• Totalizar os benefícios;

• Compilar a análise custo / benefício.

• Metas ambiciosas e realistas;

• Não esquecer custos pontuais nem custos

intangíveis;

• Definir mecanismos e prazos de aplicação

para o Business Case.

Business Case.

DESENVOLVER BUSINESS CASE

PRODUTOS

FINAIS

Page 19: Taking - Business Intelligence

ETAPA - 8

METODOLOGIA

Objetivos Considerações Chave

• Definir o plano mais efetivo para implementar

com sucesso o projeto de Business

Intelligence.

• Experiência em desenvolvimento de planos de

implementação de Business Intelligence;

• Experiência na elaboração de planos

facilitadores de mudanças.

Principais Atividades Valor Agregado da Taking

• Analisar barreiras à mudança e facilitadores da

mesma;

• Preparar o plano de implementação;

• Definir a sequência ótima de implementação

(caminho crítico) considerando os benefícios

qualitativos/quantitativos da implementação do

Business Intelligence;

• Identificar riscos e definir ações específicas para

mitigá-los;

• Preparar e apresentar o relatório final.

• Visão integral no momento de definir o plano de

ação, considerando todos os elementos

intervenientes e a correlação com os demais

projetos da Empresa;

• Plano facilitador da mudança.

Plano de Ação.

DESENVOLVER PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

PRODUTOS

FINAIS

Page 20: Taking - Business Intelligence

TAKING

COMPROMISSO

PLANEJAMENTO

OS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES EM UM TRABALHO DE PLANEJAMENTO DE

BUSINESS INTELLIGENCE, TIPICAMENTE SÃO:

• Modelo lógico/conceitual de dados ( indicadores e dimensões) – MATRIZ SEMÂNTICA;

• Priorização das demandas/iniciativas;

• Cronograma e sequência de implementação para cada etapa do processo preocupando-se

com a integração das iniciativas;

• Estrutura organizacional (equipe necessária para cada etapa do processo);

• Metodologia para acompanhamento dos projetos que serão frutos deste trabalho;

• Roadmap tecnológico por iniciativa/sub-área dentro do escopo;

• Plano de manutenção do sistema atual evitando descontinuidade de atendimento aos usuários;

• Plano de Implementação;

• Estimativa de custos de implementação.

Page 21: Taking - Business Intelligence

TAKING

PLANEJAMENTO

ESTRUTURADO

METODOLOGIA

METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO

ESTRUTURADO DE B I

Os levantamentos de informações são

realizados utilizando-se uma matriz

denominada “matriz semântica” onde são

listados os indicadores/métricas de

análise e suas respectivas formas de

visualização (dimensões).

O modelo engloba ainda o horizonte de

tempo necessário à análise destas

informações.

A figura no próximo slide auxilia na

demonstração do modelo utilizado.

A elaboração das matrizes é feita

mediante reuniões e workshops com os

usuários finais das informações

provenientes das bases de dados e

consultas aos principais relatórios

utilizados pelas áreas em questão.

São desenvolvidas ainda reuniões finais

de validação garantindo a aderência do

modelo de implementação às

necessidades de utilização das

informações provenientes das bases de

dados da empresa.

Page 22: Taking - Business Intelligence

TAKING

PLANEJAMENTO

ESTRUTURADO

METODOLOGIA

METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO

ESTRUTURADO DE BI

1 – Indicadores e métricas

consideradas nas análises.

2 – Dimensões – Formas de

visualização dos indicadores.

3 – Cruzamentos entre

indicadores e formas de

visualização (dimensões).

4 – Informações referentes

à estrutura de dados para

construção da base de dados.

5 – Horizonte Temporal

considerado para

análise dos indicadores.

1

2

34

5

Page 23: Taking - Business Intelligence

TAKING

MATRIZ

SEMÂNTICA

METODOLOGIA

PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

MATRIZ SEMÂNTICA

Os levantamentos de informação são

realizados utilizando-se uma matriz

denominada “matriz semântica” onde são

listados os indicadores/métricas de

análise e suas respectivas formas de

visualização (dimensões). O modelo

engloba ainda o horizonte de tempo

necessário à análise destas informações.

A matriz semântica permite orientar a

implementação e é um instrumento de

grande utilidade na definição de escopo e

alinhamento de expectativas, além de

proporcionar uma visão estruturada das

informações e dados existentes nos

ambientes tecnológicos da empresa.

Os indicadores, dimensões de análises,

metadados, origem de dados e formas de

análise serão documentados e entregues

a Empresa através da Matriz Semântica.

A elaboração das matrizes é feita

mediante reuniões e workshops com os

usuários finais das informações

provenientes das bases de dados e

consultas aos principais relatórios

utilizados pelas áreas em questão. São

desenvolvidas ainda reuniões finais de

validação garantindo a aderência do

modelo de implementação às

necessidades de utilização das

informações provenientes das bases de

dados da empresa.

Page 24: Taking - Business Intelligence

2ª Sem 3ª Sem 4ª Sem 5ª Sem 6ª Sem 7ª Sem 8ª Sem

TAKING

O cronograma foi desenhado com foco na

produtividade do processo e sincronia entre

atividades e produtos finais e considerando

a conveniência de

PLANO DE EXECUÇÃO

Fases

Kick Off

Análise dos Processos de Analise e Repporting

Identificação dos requisitos de negócio

Identificação dos requisitos técnicos

Levantamento de Dados ( Matriz Semântica )

Mapeamento dos dados nas fontes

Desenho da Arquitetura de Dados do Repositório

Desenvolvimento do Plano de Implementação

1ª Sem

CRONOGRAMA agenda dos executivos da Empresa, sendo

possível aumentar o prazo, caso não

tenhamos a frequência de reuniões

necessária com esses profissionais.

Page 25: Taking - Business Intelligence

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