Resultados do 1T0815 d M i15 de Maio

Aviso

Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não sãoresultados financeiros realizados, nem informação histórica.resultados financeiros realizados, nem informação histórica.

Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos e incertezas, sendo que osresultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados Muitos destesresultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destesriscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da CCRem controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o

t t d t ti i t d d õ d ó ã l dcomportamento de outros participantes do mercado, as ações de órgãos reguladores,a habilidade da companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças nocontexto político e social em que a CCR opera ou em tendências ou condiçõeseconômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança doconsumidor, em bases global, nacional ou regional.

Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções etendências. A CCR não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeçõese tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização

2

e te dê c as que de a e et o os e e tos ou c cu stâ c as após a ea açãodesta apresentação.

Agenda

Destaquesq

Resultados

Perspectivas

Responsabilidade Social e Política Cultural

3

Destaques

Operacionais

• O Tráfego cresceu 7,5% no primeiro trimestre de 2008.

• A Receita Líquida alcançou R$ 620,4 milhões (+13,6%) no primeirotrimestre de 2008.

• O Lucro Líquido atingiu R$ 167,2 milhões no primeiro trimestre de 2008,apresentando uma variação positiva de 13,9%.

• Aumento de usuários “Sem Parar” em 25,5% em relação ao 1T07, atingindo968 il á i968 mil usuários.

4

Destaques

Corporativos

• Payout de 91,2%, o que representa um pagamento total de dividendosrelativo ao ano de 2007 de R$ 532,1 milhões.

• Em 11 de abril de 2008, a CCR complementou a distribuição de dividendosaos seus acionistas referentes ao exercício de 2007 no valor de R$ 0 50 poraos seus acionistas referentes ao exercício de 2007 no valor de R$ 0,50 poração, ou R$ 201,6 milhões. Somados aos R$ 330,5 milhões pagos emagosto de 2007.

• Campanha Publicitária.

5

Destaques

• Em 11 de março de 2008, a companhia comunicou aos seus acionistas e aomercado em geral que o Consórcio Integração Oeste, onde a CCR detémg q g ç ,uma participação de 95%, obteve a melhor classificação dentre as propostasde menor tarifa de pedágio apresentadas no processo licitatório daConcessão Onerosa do Rodoanel Mário Covas – Trecho Oeste.

• Em 7 de maio de 2008, o Consórcio Integração Oeste foi declarado vencedord C ê i Públi I t i l º 001/2008 d ti d à l ãda Concorrência Pública Internacional nº 001/2008, destinada à exploração,mediante concessão onerosa, do Rodoanel Mário Covas – Trecho Oeste.

• Em 8 de maio de 2008, o Consórcio Integração Oeste fica convocado àassinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO, no prazo de até 30 (trinta) diascontados da data desta publicação.contados da data desta publicação.

• Renovias.

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Resultados

Os resultados continuam a refletir a combinação de...

R$ MilhõesR$ Milhões Indicadores Financeiros 1T07 1T08 Var %Receita Líquida 545,9 620,4 13,6%

Custos Totais (1) (285,4) (306,6) 7,5%

EBIT 260,5 313,8 20,4%

Mg. EBIT 47,7% 50,6% +2,9 p.p.

D i ã A ti ã (2) 80 3 87 4 8 8%Depreciação e Amortização (2) 80,3 87,4 8,8%

EBITDA 340,9 401,2 17,7%

Mg. EBITDA 62,4% 64,7% +2,3 p.p.

Resultado Financeiro Líquido (43,2) (53,4) 23,7%

IR & CS (66,0) (90,8) 37,5%

Lucro Líquido 146,8 167,2 13,9%

(1) Custo dos Serviços Prestados + Despesas Administrativas(2) Inclui despesas antecipadas

Lucro Líquido 146,8 167,2 13,9%

7...crescimento do tráfego e redução dos custos operacionais.

Resultado Financeiro Líquido

Resultado Financeiro Líquido (R$ MM) 1T07 1T08 Var %

Resultado Financeiro Líquido (43,2) (53,4) 23,6%

Despesas Financeiras: (66,8) (96,2) 44,0%

Variação Cambial 1,6 (12,8) n.m.

Perda com operação de Hedge (2,3) (8,7) n.m.

Variações Monetárias (5,0) (19,4) n.m.

Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures (49,9) (48,2) -3,4%

Outras Despesas Financeiras (11,2) (7,1) -37,0%

Receitas Financeiras 23,6 42,8 81,3%

Ganho com Operação de Hedge 0,0 13,7 n.m.

Outras Receitas Financeiras 23,6 29,1 23,1%Outras Receitas Financeiras 23,6 29,1 23,1%

8

Dinâmica do Negócio

EBITDA x Margem EBITDA(R$ milhões)

310 309 299322 323

341 326

411377

401

174

216 218 224259

3 0 309 299263

67%151

52%55% 55% 54% 55%

60%56% 58%

51%

59% 57% 59%

67%

59%65%

62%

44%

1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08

9

Receitas

Formas de Pagamento de Pedágio

37,4% 44,3% 47,4% 50,6%Meios EletrônicosÁ Vista

62,6% 55,7% 52,6% 49,4%

1T05 1T06 1T07 1T08

Á Vista

1T05 1T06 1T07 1T08

STP 1 7% Acessórias 2 4%

Distribuição da Receita 1T08Distribuição por Negócio

P tViaLagos

Outras STP 1,7% Acessórias 2,4%

AutoBAn37%

Rodonorte 12%

Ponte

4%2%

Outras

2%

Pedágio96,2%95,9%

26%

ViaOeste 17%

10

NovaDutra

Tráfego (Veículos Equivalentes – milhões)

Evolução Trimestral

107125 131

140

1T05 1T06 1T07 1T08

1T08 x 1T07 – Evolução por Concessionária

8,4%7,6%

6,9%8,0%

3,7%3,1%

11AutoBAn NovaDutra Rodonorte Ponte Via Lagos ViaOeste

Receita Líquida & Custos Totais

Continuamos entregando eficiência... 620,4

411 6

514,5

545,9

)

Outros

Receita Líquida

27%14%

27%16%

251,9

301,2285,3

411,6306,6

12%

12%

16%14%

17%

12%

R$

(milh

ões)

Serv Terceiros

Outorga

Pessoal

28% 123%

22% 22%21%

10% 27%

23%

61%

59%

52%

%27%

22%22%

10%%

28%

15%14%

30%

15%

28%

D&A

Serv. Terceiros

24% 25% 26%

1T05 1T06 1T07

51T08

49%

27%24%

28%

27% 28%

Outros: seguros, aluguéis, marketing, viagens e meios eletrônicos de pagamentos.

Serviços de Terceiros: auditoria, consultoria, serviço compartilhado e conservação de rotina.

12...operacional.

Endividamento

Situação patrimonial adequada para...

Bruto Líquido

1.9731.973

1.332es)

1.396

1.703

ões)100%

97%1.133

1.116 1.091

R$

(milh

õ

R$

(milh

õ

69%

87% 983

0,790,72

0,95

1,40

1T05 1T06 1T07 1T08

Curto Prazo Longo Prazo Em R$ Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA

,

1T05 1T06 1T07 1T08

Curto Prazo Longo Prazo Em R$ Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA

13...o atual cenário de oportunidades.

Endividamento

Seguimos perseguindo uma estrutura...

Distribuição Amortização da Dívida

Outros 104,5% - 107,3% CDI

BNDESTJLP + (4,5% - 5,5%)

6%

Moeda Estrangeira

10%3%6%

508

435

41%

39%

10%

44%37%

262 253

180132

Debêntures IGP M + 7 6% 11%

Debêntures103,3% - 105% CDI

41%44%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

132 109 91

IGP-M + 7,6%-11%

14...de capital mais eficiente.

Investimentos

Cronograma 2008 - 2009

CAPEX (R$ MM) 1T07 1T08 2008(E) 2009 (E)

AutoBAn 27,9 34,3 199,1 149,8

N D t 19 6 29 4 88 9 56 0NovaDutra 19,6 29,4 88,9 56,0

ViaOeste 43,4 13,6 103,2 4,2

Rodonorte1 8,9 8,2 90,7 74,8

Ponte 2,2 3,0 4,4 3,5

Via Lagos 1,2 0,1 0,3 0,5

ViaQuatro2 0,3 12,9 185,6 252,7

Outras3 1,7 1,6 10,9 8,7

Consolidado 105,2 103,1 683,0 550,2

1 e 2 - Os valores estimados para 2008 e 2009 correspondem a 100%1 e 2 Os valores estimados para 2008 e 2009 correspondem a 100%.

3 - Inclui a CCR, CCR México,CCR USA, Actua, Engelog, Parques e STP.

15

Novos Negócios

• Concessões em São Paulo

• Concessões Federais

• Mercado Secundário

• PPP`s

• Logística• Logística

• México e Estados Unidos

16O Brasil continua a ser a principal alavanca de crescimento.

Responsabilidade Social e Política Cultural

Cine Tela Brasil Aproximadamente 330 mil pessoasCirco Roda Brasil Mais de 90 mil pessoas

Cultura

Estrada para a Cidadania 10 mil educadores e 720 mil criançasEu Uso a Passarela Mais de 10 mil crianças, jovens e adultosInstituto Caminhos para Vida Mais de mil alunos

EducaçãoEstrada para a Saúde Atendeu mais de 54 mil caminhoneirosParto Humanizado Mais de 5.400 mil gestantes atendidas

Educação

V l tá i d Vid R i 744 d d

Saúde

Voluntários da Vida Reuniu 744 doadoresSou Sangue Bom Reuniu 249 doadores

SaúdeDe Volta pra Casa 1 milhão de recibos emitidos por mêsGincana da Qualidade Arrecadou 30 toneladas de alimentosProjeto Grael Atendeu 4.500 alunos de escolas públicas

17Social

j pCaravana do Esporte Beneficiou mais de 35 mil crianças

Relações com Investidores

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Tel: 55 (11) 3048-5955/6353