REUNIÃO APIMEC 2011Mangels Divisão AçosSão Bernardo do Campo, SP14 de abril 2011

2

Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas às

perspectivas de negócios da Empresa, projeções e metas operacionais e financeiras,

constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Mangels Industrial S.A., bem

como em informações atualmente disponíveis para a Empresa. Considerações futuras

não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se

referem a eventos futuros e portanto dependem de circunstâncias que podem ou não

ocorrer.

O público deve compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria

e outros fatores operacionais, podem afetar os resultados futuros da Empresa e podem

conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais

considerações futuras.

Aviso

3

Robert Max MangelsDiretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores 

Robert Max MangelsDiretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores 

Palestrante

4

Agenda

A Empresa

Resultados 2010

Ações para o desempenho futuro

5

Agenda

A Empresa

Resultados 2010

Ações para o desempenho futuro

6

A empresa

Empresa nacional de capital aberto e origem familiar, com 82 anos de existência, é dedicada a produção de:

Aços relaminados, Peças de aços estampados, Rodas automotivas de alumínio, Recipientes de gás liquefeito de petróleo (GLP) , Tanques para ar comprimido para caminhões e ônibus, Defensas metálicas.

e prestação de serviços de:

Recuperação, requalificação e destroca de botijões, Serviços de galvanização.

7

A empresa

8

DIVISÃO AÇOS

Produtos

Tiras de aços de baixo, médio e alto teor de carbono e ligados;

Aços inoxidáveis

Centro de serviços de aços (CSA)

Peças estampadas (eixo V)

Receita Líquida Volume: 98 mil toneladas

R$ 302 milhões

Setores

Duas rodas

Autopeças

Ferramentas

Eletro eletrônicos

Eletrodomésticos

Cutelaria

Máquinas agrícolas

A empresa 2010

9

Relaminação de Aços

DIVISÃO AÇOSMARKET SHARE

A empresa 2010

10

DIVISÃO AÇOSMARKET SHARE

Centro de Serviços de Aços

A empresa 2010

11

DIVISÃO RODAS

Produto

Rodas originais de liga leve de alumínio

Setor de Atuação

Indústria automobilística

Receita Líquida Volume: 2,7 milhões de unidades

R$ 264 milhões

A empresa 2010

12

DIVISÃO RODASMARKETSHARE

BRASIL

Rodas Originais

A empresa 2010

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DIVISÃO CILINDROS

Produtos

Cilindros para GLP(gás liquefeito de petróleo);

Serviços de recuperação, requalificação e destroca de botijões;

Tanques para ar comprimido para caminhões e ônibus;

Peças estampadas

Receita Líquida

R$ 173 milhões

Setores

Companhias de Gás

Indústria automobilística

Volume (Milhões Unidades): Botijões: 1,5 Tanques: 0,49Serviços: 3,8Destroca: 8,3

Estamparia: 2 mil toneladas

A empresa 2010

14

DIVISÃO CILINDROSMARKET SHARE

Botijões

A empresa 2010

15

Outros 4%

Delga 4%

Bruning 12%

Resil 14%

Mangels 66%

DIVISÃO CILINDROSMARKET SHARE

Tanques

A empresa 2010

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UNIDADE GALVANIZAÇÃO

Receita Líquida Volume: 32 mil toneladas galvanizadas

R$ 45 milhões

Produtos

Serviços de galvanização a fogo de peças de aço de terceiros

Defensas Metálicas

Pisos industriais.

Setores

Telefonia celular

Tubulação industrial

Construção civil

Sinalização rodoviária

A empresa 2010

17

UNIDADE GALVANIZAÇÃOMARKET SHARE

Galvanização para Terceiros

A empresa 2010

18

FÁBRICAS

Divisão Aços -São Bernardo do Campo (SP)

A empresa

19

FÁBRICAS

Centro de Serviços de Aços Manaus (AM)

A empresa

2020

Divisão Rodas e Divisão Cilindros Três Corações (MG)

FÁBRICASA empresa

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Divisão Cilindros -Três Corações (MG)

FÁBRICASA empresa

22

Divisão Rodas -Três Corações (MG)

FÁBRICASA empresa

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ESTRUTURA ACIONÁRIA

BNDESPAR8,4%

BNDESPAR8,4%

Fundo Fator11,9%

Fundo Fator11,9%

Máxima Part. Inst. FIA 15,5%Máxima Part.

Inst. FIA 15,5%Outros *

28,5%Outros *

28,5%Mangels S.A

35,7%Mangels S.A

35,7%

Mangels Industrial S.A.Mangels Industrial S.A.

Mangels Ind. e Com. Ltda Aços, Rodas, Cilindros e Galvanização

 

Mangels Ind. e Com. Ltda Aços, Rodas, Cilindros e Galvanização

 

Patrimônio Líquido em 31/12/2010: R$ 226,9 MM

 

Patrimônio Líquido em 31/12/2010: R$ 226,9 MM

 

Valor Patrimonial de cada ação em 31/12/2010:

R$ 13,08

Valor Patrimonial de cada ação em 31/12/2010:

R$ 13,08

(*) 1.395 acionistas em 31 de março de 2011 

Ações Preferenciais AçõesOrdinárias

Valor de cada ação no mercado em 31/12/2010:

R$ 10,80

Valor de cada ação no mercado em 31/12/2010:

R$ 10,80

A empresa

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MISSÃO

Missão Perenizar-se através da excelência e do crescimento sustentado

Princípios e Valores Organização orientada para o cliente.

Desempenho que assegure competitividade, desenvolvimento tecnológico e presença global

Gestão ética, participativa e transparente. Atuação com responsabilidade social, atendendo as comunidades comas quais interage e protegendo o meio ambiente

Excelência profissional e o contínuo aperfeiçoamento dos seus colaboradores

A empresa

25

Assembleiade Acionistas

 

Assembleiade Acionistas

 

Conselhode Fiscal

Conselhode Fiscal

Conselho Administração

Conselho Administração

Comitê Financeiro

Comitê Financeiro

Comitê de Recursos Humanos

Comitê de Recursos HumanosPresidência

Presidência

Staff Presidência

Staff Presidência

Estrutura de Governança Corporativa

GOVERNANÇA CORPORATIVAA empresa

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GOVERNANÇA CORPORATIVA

Capital aberto desde Maio de 1971

Listada desde 2003 no Nível 1 de Governança Corporativa da BM&F Bovespa

Conselho de Administração com 8 membros, sendo 5 independentes

Conselho Fiscal independente desde 2005

Política de Gestão de Riscos Financeiros

Política de Gestão de Caixa

Código de ética e conduta

Canal de comunicação colaboradores/alta direção

A empresa

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GENTE

Desenvolvimento e capacitação de colaboradores

Gestão do clima organizacional, baseada na pesquisa do Great Place to Work

Sistema de avaliação por competências, vinculadoao Programa de Sucessão

Programas de Estagiários e Jovens Potenciais

Remuneração variável atrelada ao cumprimento de metas individuais e coletivas

Gestão de Saúde com foco em Qualidade de Vida

A empresa

28

GENTE

Programa de Previdência Privada

Segurança Industrial e Medicina do Trabalho: ações integradas de melhorias e conscientização

Certificação OHSAS 18001 (Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho)

Eventos de relacionamento com stakeholders

Estrutura de Cargos e Salários baseada no mercado

A empresa

29

Certificações, SA8000 (Responsabilidade Social) e ISO14001 (Sistema de Gestão Ambiental)

Ações de ResponsabilidadeSócio-Ambiental e Incentivo Cultural

Eventos de relacionamento com stakeholders

Programas de Responsabilidade Social

SUSTENTABILIDADE

Escola Formare Mangels

A empresa

30

2008 2009 2010

2.2742.415

3.050

NÚMERO DE COLABORADORES

A empresa

31

A Empresa

Resultados 2010

Ações para o desempenho futuro

Agenda

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Fonte: Aço Brasil (IBS)

Fonte: ANFAVEA

Fonte: Banco Central do Brasil

Fonte: Focus/BC

Câmbio

Produção Industrial (1992=100)

Produção de veículosautomóveis e comerciais leves (unidades/mil)

Produção de Açosplanos (tons/mil)

20091,7412

20101,6662

2009159,5

2010163,5

20092.924,4

20103.145,1

200911.852

201015.587

Variação3%

Variação8%

Variação32%

PIB 2010 – aumento de 7,5%

PRINCIPAIS INDICADORESBRASIL

Resultados 2010

33

2009 2010

906,7

821,7

1.012,9

RECEITA BRUTAR$ MILHÕES

2008

Resultados 2010

34

2008 2009 2010

698,6

631,5

783,3

Mercado Externo

Mercado Interno

Aços Rodas Cilindros Galvanização

38,3

660,326,8

604,7

39,9

743,4

39%33%

22%

6%

Composição Receita Líquida (2010)

RECEITA LÍQUIDAR$ MILHÕES

Resultados 2010

35

2008 2009 2010

% Receita Líquida 7,5% 5,1% 5,8%

52,6

32,5

45,3

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS – R$ MILHÕES

Resultados 2010

36

LUCRO LÍQUIDOR$ MILHÕES

2008 2009 2010

2,0

16,7

21,5

Resultados 2010

37

2008 2009 2010

% Receita Líquida 13,7% 9,5% 9,5%

*Não inclui despesa de R$ 54 MM – Adesão ao REFIS - Eliminação de Contingência Fiscal de exercícios anteriores (Crédito Prêmio IPI

– BEFIEX)

95,4

59,8*

74,5

EBITDA TOTAL R$ MILHÕES

Resultados 2010

38

2008 2009 2010

243,2

138,5

220,5

CAIXA E EQUIVALENTES + TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – R$ MILHÕES

Resultados 2010

39

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDOR$ MILHÕES

Dez/ 2008 Dez/ 2009 Dez/ 2010

250,7

208,4

295,4

Resultados 2010

40

DIVIDENDOS R$ MIL

Lucro líquido do ano 21.510

(-) Reserva Legal (5%) (1.076)

Base do Cálculo 20.435

Dividendos Propostos – 26,68% 5.453

Quantidade Dividendos Total emAções por ação – R$ R$11.147.908 0,325 3.6236.201.730 0,295 1.830

5.453

Data do Pagamento dos Dividendos: 20 de junho de 2011

Ações Preferenciais (MGEL4)

Ações Ordinárias(MGEL4)

Resultados 2010

41

VALOR DA AÇÃO

Ações Preferenciais da Mangels Industrial S/A (cotações até 31/03/2011)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

VOL. IBOVESPA ( R$ ) MGEL4 ( R$ )

R$ Mil

Resultados 2010

42

Divisão Aços• Nova área para estoque de Bobinas• Ampliação da capacidade de relaminação e CSA-Decapagem

Divisão Rodas• Novo forno de refusão de cavacos (autosuficiência)• Nova linha de pintura automática

Divisão Cilindros• Aquisição da E.Koga e Superfície

Unidade Galvanização• Instalação da clausura da cuba de Galvanização• Ampliação da área produtiva, através da locação do imóvel vizinho à fábrica

Principais Investimentos R$ 67,0 milhões

Investimentos 2010

43

Nova área para estoque de Bobinas

Investimentos 2010

44

Novo forno de refusão de cavacos (autosuficiência)

Investimentos 2010

45

Nova linha de pintura automática

Investimentos 2010

46

Nova linha de pintura automática

Investimentos 2010

47

Superfície Araucária-PR

Investimentos 2010

48

E-Koga Araucária-PR

Investimentos 2010

49

Superfície Paulínia

Investimentos 2010

50

Instalação da clausura da cuba de Galvanização

Investimentos 2010

51

Ampliação da área produtiva, através da locação do imóvel vizinho à fábrica

Investimentos 2010

52

A Empresa

Resultados 2010

Ações para o desempenho futuro

Agenda

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Excelência da liderança e colaboradores – avaliações permanentes, melhoria das competências, identificação de sucessores

Equipamentos “estado da arte mundial” - novas tecnologias, técnicas de gestão enxuta, programas de melhoria contínua e automação

Máxima ocupação das capacidades fabris

Investimentos bem definidos aproveitando oportunidades dos mercados em expansão – R$ 43,0 milhões em 2011

Acões para desempenhofuturo

54

Modelo de DecapagemAndritz - Alemanha

Investimentos 2011AÇOS

55

Projeto de Expansão de CSA Decapagem

Investimentos 2011AÇOS

56

Expansão de Relaminação de Aços

Transferência e expansão da Estamparia para MG

AÇOSInvestimentos 2011

57

Expansão da Planta Atual em Três Corações – MG

RODASInvestimentos 2011

58

CILINDROS

Nova oficina de requalificação (Bahia)

Novas linhas de produtos estampados

Investimentos 2011

59

Otimização da planta atual

GALVANIZAÇÃOInvestimentos 2011

60

61

Contato

Eni KikuchiGerente Corporativa de Controladoria

Tel. (11) 5188-8841E-mail: e.kikuchi@mangels.com.br

www.mangels.com.br