Relações com Investidores | 1 Apresentação Institucional Março, 2007 Unibanco e Unibanco...

Relações com Investidores | 1

Apresentação Institucional

Março, 2007

Unibanco e Unibanco Holdings, S.A.

Relações com Investidores


Visão Geral do Unibanco

Relações com Investidores


Destaques

*Volume Financeiro Médio Diário, no 1T07

Controlado pelo Grupo Moreira Salles

Ações negociadas na Bovespa (Brasil) e NYSE (EUA)

Nível I Governança Corporativa na Bovespa

Nível III ADR na NYSE e membro do IBOVESPA

Liquidez: R$ 48,5 mm / US$ 24,1 mm ADTV* na Bovespa R$171,8/US$ 85,5 mm ADTV* na NYSE

Demonstrações Financeiras em US GAAP desde 1997


• Oferece produtos de investimentos via

UAM - Unibanco Asset Management para

investidores pessoas física e jurídica e

atende clientes com patrimônio elevado

no segmento private banking

• Total de ativos administrados: R$45,6

bilhões

• 2º lugar no ranking de private banking

(Anbid), com 9,5% de market share

Março 2007

• Joint venture com AIG

• Indivíduos e empresas: vida, auto, ativos, invalidez, fundos de pensão e anuidades

• Resultado operacional da Unibanco AIG cresceu 13% em relação ao 1T06

• As empresas de seguros e previdência

ocupam 4º lugar no ranking de plano de

previdência privado divulgado pela

Susep, com 9,1% de market share em

fevereiro de 2007

• Foco no atendimento a pessoas físicas de todos os níveis de renda (exceto private banking) e a empresas com faturamento anual inferior a R$ 150 milhões

• Mais de 24 milhões de clientes

• Líder em Financiamento ao Consumo

• Evolução de 24% da carteira de cartões de crédito ao longo dos últimos 12 meses.

• Crescimento de 64,5% quando comparado a Março de 2006 da carteira de crédito consignado

Varejo

• Atende mais de 2.000 empresas com

faturamento anual superior a R$ 150

milhões além de investidores institucionais

no Brasil e no exterior

• Banco de investimentos: M&A, Mercado de

Capitais & Project Finance

• A carteira de crédito do segmento

apresentou crescimento de 19,9% nos

últimos 12 meses, atingindo R$19.671

Gestão de Patrimônios

CROSS SELLING

Seguros & Previdência – Unibanco AIG

Atacado

• Mix de negócios equilibrado

• Crescimento agressivo no segmento de Varejo

• Referência em Financiamento ao Consumo e Negócios de Atacado

Modelo de Negócios


Estrutura Organizacional

Forte Conselho de Administração Comitê de Auditoria Independente

Jurídico e Tributos

Atacado e Gestão de Patrimônios

Demosthenes Madureira

Comitê de Auditoria

Gabriel Jorge FerreiraPresidente

Membros

Conselho de Administração

Pedro Malan Presidente

Pedro Moreira Salles Vice-Presidente

Guilherme A. Ferreira

Israel Vainboim

Pedro BodinConselheiros

Israel VainboimRogério Calderón

Eduardo A. GuimarãesGuy Almeida Andrade

Armínio Fraga

Joaquim F. Castro Neto

João Dionisio

Presidente Executivo

Pedro Moreira Salles

Varejo

Márcio Schettini

Tesouraria

Daniel Gleizer

Geraldo Travaglia

Seguros e PrevidênciaPessoas e Comunicação

José Rudge

Riscos, Compliance e Gestão de Projetos e Eficiência

Francisco Pinto

Claudia Politanski

Planejamento, Controle, Operações e RI

Marcos Lisboa


Mais de 80 anos de história como um dos bancos líderes no mercado financeiro brasileiro

História


Segmentação e Distribuição

(Março 2007)

Pequenas Empresas

Grandes Empresas

Empresas Médias

Private Bank

Segmento UniClass

Segmento Exclusivo

Pessoa Jurídica Pessoa Física

Empresas

Atacado Varejo Private

Segmentação de Clientes Distribuição Nacional

Mais de 17 mil pontos-de-vendas


Base de Clientes Em Milhões de Clientes

Banco Universal

6,4

5,0

5,0

1,8

Dez-04

18,2

Dez-05

6,8

5,3

5,3

3,0

20,4

Dez-06

4,3

7,1

4,7

23,8

7,7

4,0

4,1

6,0

Dez-03

14,1

Mar-07

7,1

5,2

24,1

7,8

4,0

Mar-06

7,0

5,2

5,6

3,2

21,0

Financiamento ao Consumo

Joint-Ventures

com Redes de Varejo


Modelo de Negócio

100% Unibanco Joint-Ventures Alianças


%TrimestreMar-06Dez-06Mar-07

R$ Milhões

Pessoa Física

Financiamento de automóveis

3,6

9,0

18,4

34,0

Pessoa Jurídica 2,7 20,1

Consignado 64,520,9

Carteira Total

5,1 16,0

39.684

23.891

15.793

Cartões de crédito

Financeiras de crédito ao consumidor

18.319 17.425

28.682 27.936

47.001 45.361

1.4962.461 2.036

3.9874.947 5.070

2.9002.715 2.808

24,1-2,4

-6,4-3,3

1.396Financiamento Imobiliário 1.545 1.476 10,74,7

PMEs 7.4889.011 8.515 20,35,8

Grandes empresas 16.40319.671 19.421 19,91,3

Destaques da carteira

Evolução da Carteira de Crédito

3.7395.009 4.594

%12 meses


64,5%

20,9%

40,8%

Créditos adquiridosCréditos próprios

R$ Milhões

1.1731.4966,2% 1.246

1.021

1.215

475

2.036

863

2.461

Crédito Consignado

Dez-06 Mar-07Mar-06


Crédito Imobiliário

Plano EmpresárioPlano Empresário

Financiamento Financiamento ImobiliárioImobiliário

Programa de carta de crédito

Financiamento de imóveis

com recursos dos próprios

incorporadores/parceiros,

sem intermediários

Empréstimo a construtoras

visando o financiamento para

comprador do imóvel

Sistema FácilSistema Fácil

Plano ÚnicoPlano Único

Presença no setor:

Fidelização/Vendas cruzadas

Principais ações em 2007:

• Melhoria do processo de aprovação de crédito

(análise de crédito em menos de 30 minutos)

• Ampliação dos serviços prestados ao cliente

(o Unibanco providencia toda a documentação

necessária)(1)

• Intensificação do relacionamento com

imobiliárias e incorporadoras (acordos com

Secovi e Lopes)

O Unibanco está se preparando para o crescimento deste mercado no Brasil

(1) Válido para São Paulo, Rio de janeiro, Belo Horizonte e Recife


Mar-06 Mar-07

3.739

5.009

+34,0% R$ Milhões

Financiamento de Veículos

Base 100 = 1T06 Base 100 = 1T06

1931T07

123

170

1T07

116

MercadoMercado

Carteira de veículos leves + pesados

Foco: OKm Leves (produção em unidades) Foco: OKm Pesados (produção em unidades)


+24,1%

3.987

4.947

Mar-06 Mar-07

Cartões de Crédito

+31,2%

4.172

5.474

R$ MilhõesR$ Milhões

Faturamento (Unicard + Hipercard)Carteira de Crédito (Unicard + Hipercard)

Quantidade (em milhões de cartões)

Total Cartões

8

Cartões de Crédito

22

30

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Cartões Private Label

30,0

Jun-04 Dez-04 Jun-05 Dez-05 Jun-06 Dez-06 Mar-07

1T06 1T07

Relações com Investidores | 15Relações com Investidores

Desempenho Financeiro


21,0%

RPLM Anualizado(%) Patrimônio Líquido (R$ Bi)

Lucro Líquido + 11,7%

+ 11,7%

1T07/1T061T07

581

938Resultado Operacional

Desempenho

8,416,1%

7,4

25,1%

10,3

R$ Milhões

1T071T051T04 1T06

9,5

24,0%


Destaques

Crescimento de 5,4% na carteira do Varejo no 1T07:

- Crédito consignado: 20,9% (64,5% em 12 meses)

- Financiamento de automóveis: 9,0% (34,0% em 12 meses)

- PMEs: 5,8% (20,3% em 12 meses)

Carteira de Crédito

redução de 18,4% nas despesas de provisão, 1T07 versus 1T06 (queda de 1,7% no trimestre)

queda no percentual da carteira D-H (6,2% vis-à-vis 8,0% em março 2006)

aumento da cobertura da carteira E-H para 116%, ante 113% em março 2006

Melhora da Qualidade da

Carteira

Ações Volume Financeiro Médio Diário (Bovespa + NYSE): R$ 220 milhões no 1T07

versus R$ 179 milhões no 1T06, representando um incremento de 23%

Valor de Mercado(1): R$ 30,2 bilhões

Eficiência Operacional

Despesas de Pessoal e Administrativas:

- queda de 7,8% quando comparado ao 4T06

- aumento de 4,2% em 12 meses

- aumento de 1,8% em 12 meses nas companhias sob gestão direta do Unibanco

Destaques

(1) Em 9 de Maio de 2007


1T071T06

Base 100 = 1T06

Indicadores – 1T07 versus 1T06

100


118

100

Despesas Administrativas

104100

Resultado Operacional

112

100

Lucro Líquido

112

100

Provisão para Perdas com Crédito

82100

Core Deposits

133


1T074T06

Base 100 = 4T06

Indicadores – 1T07 versus 4T06

100104

10092

100 102 100 101

10098

100105


Despesas Administrativas



Core Deposits

Lucro Líquido


Sumário da Demonstração do Resultado

R$ Milhões

1.884 1.957

869 886

(1.384) (1.501)

938 917

581 576

1.716

839

(1.328)

840

520

1T06

Resultado Bruto da Intermediação Financeira

4T06

(524) (533) (642)

2.408 2.490 2.358

1T07

Despesa de Pessoal e Administrativas

Receita de Prestação de Serviços


Resultado Líquido de Intermediação Financeira


Lucro Líquido


Indicadores Financeiros

Resultado Líquido da Intermediação Financeira

Total de Ativos Carteira de Crédito

Lucro por ação (R$)

103.709

93.689

98.217

Mar-06 Dez-06

45.361

39.684

1.902

1.716

1T06 2T06 3T06 4T06

1.724

1T07

101.999

Mar-07

41.929

0,21

0,19

0,20

R$ Milhões

Mar-06 Jun-06 Dez-06 Mar-07

43.323

0,20

Set-06 Set-06Jun-06

115.191

1.9571.884

1T06 2T06 3T06 4T06 1T07

0,21

47.001


18,4%

Dez-06 Mar-07

3,6%

5,4%

Mar-06

Atacado

Varejo

R$ Milhões

39.684

45.361

1,3%

25.940

23.281

19.42116.403

47.001

27.330

19.671

Evolução da Carteira de Crédito

Sistema Financeiro Nacional

13,8%18,4%3,6%

20,7%21,0%3,3%

2006 Trimestre 12 meses


1T06 1T07

9,3%10,9%

7,9%

Margem Financeira após Provisões Margem Financeira

23,3%

21,8%

27,2%27,9%

Despesa de PDD / Margem Financeira

-7,3 p.p.

1T072T06 3T061T06

21,4%

4T06

16,5%

12,75%

Taxa Selic

7,2%

Margem Financeira

29,1%

4T05


6,2%6,4%8,0%

Mar-06 Dez-06 Mar-07

Qualidade de Ativos

Carteira D-H / Carteira Total

Cobertura Carteira E-H

Cobertura Carteira D-H

116%115%

113%

92%

69%



92%


3.963

6.757

5.452

16.172

29.631

89.583

45.803

43.780

45%

Depósitos a vista

Depósitos de poupança

CDBs - Core Deposits

Core Deposits

Depósitos a prazo + Debêntures

Fundos de investimentos e carteiras administradas (B)

Total de Depósitos + Debêntures + UAM (A+B)

Total de Depósitos + Debêntures (A)

Core Deposits / Total de Depósitos

R$ Milhões

5.248

3.604

28.725

39.924

35%


Depósitos e Fundos

4.014

7.510

5.478

17.002

45.606

29.430

92.038

46.432

49%

3.959

12.811

81.460

41.536


4,2%

4T06 1T07

-7,8%

-10,6%

1T06

AdministrativasPessoal

R$ Milhões

5581.328 -3,0%

541535

843793

1.501

943

1.384

Despesas de Pessoal e Administrativas

Total de Despesas


460

Receitas de Prestação de Serviços

R$ Milhões

Total

Tarifas bancárias e comissões

Cartões de crédito – cartões próprios(1)

Administração de recursos de terceiros

4T061T07 1T06

510

82

886

520

76

869

Redecard

135121

6262

Subtotal 824807

97

839

102

88

751

Outras tarifas 9790 92

(1) Hipercard + Unicard


Receitas

R$ Milhões

Índice de Eficiência Despesas

1T05 1T061T04 1T07

1.921

1.143

2.212

1.1871.384

2.797

1.328

Índice de Eficiência

2.940

1.501

4T06

48,8%47,5%

53,7%

59,5%

51,1%

2.835


903

551

111

(67)

31

79

Prêmio emitido líquido

Prêmio ganho

Resultado industrial

Despesas de Pessoal e Administrativas


Lucro Líquido

849

474

79

(58)

30

92

1T07 4T06 1T06

1.142

625

106

(63)

35

69

85Resultado financeiro / patrimonial 8253

Sumário da Demonstração de Resultado

8.298

44,6%

Reservas Técnicas

Sinistralidade

7.304

55,6%

8.730

47,3%

94,4%Índice Combinado 93,7%94,4%

R$ Milhões

Seguros e Previdência Privada


O Unibanco foi o primeiro banco

brasileiro a ter ações lançadas na

Bolsa de Nova York (NYSE)

Em 2007, comemora 10 anos de ações

listadas no mercado americano

2007 – 10 anos na NYSE


Agências elevam Ratings do Unibanco

Ratings

A agência de classificação de riscos Moody's elevou, em 27 de abril de 2007, o rating de

Força Financeira do Unibanco de C- para B-, o que representa uma melhora de três níveis

na escala. Com este upgrade, o Unibanco está entre os bancos com maior Força Financeira do país.

Somente outras 2 instituições financeiras receberam o mesmo rating.

A agência de classificação de riscos Fitch elevou, em 14 de maio de 2007, o rating do

Unibanco para BBB-. Com esta nota, o Unibanco torna-se investment grade (grau de

investimento). Este rating refere-se ao IDR (Issuer Defaut Rating - Rating de Probabilidade de

Inadimplência) em moeda estrangeira de longo prazo. Trata-se do melhor rating dado a

instituições financeiras no Brasil. O rating é mais alto do que o concedido ao Brasil, de BB+.


Estrutura Acionária


Grupo Moreira Salles

Float Units + GDS

Outros

Total

513.068

1.075.410

40.668

1.629.146

Unibanco Holdings

Float Units + GDS

Outros

Total

1.629.146

1.075.410

98.515

2.803.071

18%

38%

2%

58%

58%

38%

4%

100%

PNUnibanco Holdings

PN Unibanco

+ UNITs76,7%

Estrutura Acionária

% de Ações do Unibanco

Milhares de ações

1 GDS=10 Units

% de Ações do Unibanco


Ratings


Ratings

Fitch Ratings

Unibanco

Brasil B

F3

Brasil -

Unibanco F3

Standard and Poor’s

Unibanco

BB+

Moeda Estrangeira

Brasil

BB+

B

B

BBB

Moeda Local

Brasil A-3Unibanco BB+ B

Moody’s

Unibanco Baa3(1) NP B-Ba3

Brazil Ba2 Ba3 NP -Unibanco P-1A1

Brazil A1 P-1

Dívida de Longo Prazo

Depósitos de Longo

Prazo

Depósitos de Curto Prazo

Fortaleza Financeira

Depósitos de Longo

Prazo

Depósitos de Curto Prazo

Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo

Longo

Prazo

Curto

Prazo

Longo

Prazo

Curto

Prazo

BB+

BBB-

BB+

BBB-

Moeda Estrangeira Moeda Local

Escala Global: Moeda Estrangeira Escala Global: Moeda Local

(1) O rating Baa3 foi atribuído para os títulos do Programa MTN (Medium Term Note Programme) do Unibanco e para as notas indexadas ao IGP-M e pagáveis em dólares norte-americanos emitidas pela Agência Unibanco Grand Cayman.


Unibanco e Unibanco Holdings, S.A.

Relações com InvestidoresTelefone: 11-3584-1980

Fax: 11-3584-1585email: [email protected]

site: www.ri.unibanco.com.br

A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados Settamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

Relações com Investidores | 1 Apresentação Institucional Março, 2007 Unibanco e Unibanco...

Documents

Transcript of Relações com Investidores | 1 Apresentação Institucional Março, 2007 Unibanco e Unibanco...