Jorge Arbache U n i v e r s i d a d e d e B r a s í l i a

S E M P E X 2 0 1 4

M a c e i ó , 2 2 / 5 / 2 0 1 4

O Desafio do Aumento da Produtividade na Indústria para Conquistar um Mercado Global

Nosso maior desafio é crescer 0

,45

0,9

9

1,18

1,2

3

1,6

7

1,6

7

1,7

2

1,8

2

1,8

6

1,9

6

2,5

0 3,5

2

3,7

7

4,3

1

4,3

3

5,0

0

8,8

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Taxa média de crescimento do PIB per capita 1980-2013 (%) Fonte: Banco Mundial

Não crescemos porque a produtividade é muito baixa

Taxa de crescimento da produtividade 1980-2013 (%)

Fonte: Conference Board

6 16 6

9 12

6

15

3 20

6

21

1

21

2 29

8

89

5

-4-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

México Brasil África do

Sul

Estados

Unidos

Indonésia Malásia Vietnã Índia Tailândia Coreia do

Sul

China

A produtividade estagnou num patamar baixo…

Produtividade por trabalhador 1980 e 2013 (US$)

Fonte: Conference Board

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Estados

Unidos

Brasil México Malásia Indonésia China Índia Coreia do

Sul

Tailândia África do

Sul

Vietnã

1980

2013

…e estamos ficando para trás

Relação entre a produtividade do trabalho do Brasil e a de outros países (%)

30,7

771,3

110,3

19,2

81,829,2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Brasill/Estados Unidos Brasil/China Brasil/Coreia do Sul

1980

2013

Não por acaso, as percepções sobre a economia do Brasil parecem confusas

O contexto internacional é desafiador

Crescente interdependência dos mercados e das economias

Nova geografia da produção e da inovação

Cadeias globais de valor

Popularização de acordos bilaterais de comércio

Governos mais intervencionistas

China

Encurtamento dos ciclos políticos, econômicos e de produtos

Mudanças nas preferências dos consumidores

Redução da previsibilidade e aumento da incerteza

Produtividade, competitividade e tecnologia já são, mas serão condições ainda mais determinantes para nações e empresas crescerem e prosperarem

OK, todos sabemos que produtividade é um sério problema no Brasil. Mas por quê?

Ao menos cinco razões

1. Esgotamento das fontes tradicionais de crescimento econômico

Nosso modelo de crescimento é historicamente dependente de acumulação de capital e de trabalho; produtividade tem contribuição marginal

Taxa de poupança baixa e transformação demográfica acelerada estão constrangendo o crescimento potencial de longo prazo

2. Necessidade de mitigar os efeitos da transformação demográfica

Combinação de rápida desaceleração da taxa de crescimento da oferta de trabalho com baixa produtividade do trabalho pressão sobre os custos e a competitividade

Implicações da pressão de custos para a inflação

Crescimento dos gastos e orçamentos da saúde e da seguridade social pressão sobre o espaço fiscal para investimento público

3. Desafios associados à nova geografia da produção e da inovação

Forte aumento da competição comercial e por investimentos

Cadeias globais de produção e redes mundiais de inovação

Produtividade, tecnologia e competitividade – fatores cada vez mais determinantes da inserção internacional pela “porta da frente” – dotação de fatores perde relevância

4. Necessidade de se mitigar a tendência de primarização da economia

Hoje, o padrão de investimentos favorece atividades primárias, enquanto a indústria perde atratividade e mercado

Mas as commodities não resolvem muitos dos desafios requeridos para o crescimento sustentado – ex. emprego, distribuição da renda, impostos...

Fartas evidências de que a diversificação da estrutura econômica favorece a expansão da produtividade, competitividade e inovação

5. Consolidação das conquistas sociais e eliminação da pobreza

Produtividade condição para a elevação sustentada dos salários reais e redução da desigualdade e da pobreza

Garantia de criação e manutenção de empregos

Contém a inflação e aumenta o bem-estar

E como elevar a produtividade?

OK, já sabemos que o Custo Brasil limita a produtividade...

Educação deficiente

Infraestrutura deficiente

Burocracia excessiva

Tributação elevada

Insegurança jurídica e imprevisibilidade macro...

...que precisamos aumentar os investimentos...

...e que é preciso aumentar a eficiência no “chão de fábrica”...

Mas os constrangimentos à produtividade são muito mais complexos...

Uma breve palavra sobre um desses constrangimentos:

O desempenho do setor de serviços

A produtividade dos serviços é baixa e não cresce...

Produtividade do trabalho - 1950=100 Fonte: Groningen Growth and Development Centre

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1950

1952

1954

1956

1958

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Agricultura

Extração mineral

Indústria

Serviços

...os preços são altos e estão puxando a inflação...

Taxa de inflacão de servicos (%)

Fonte: IBGE e BCB

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

IPCA geral

IPCA serviços

Inflação deserviços doBanco Central

Tarifa industrial de consumo de energia elétrica - R$/MWh

Fonte: FIRJAN

0

50

100

150

200

250

300

350

Brasil

Chile

Méxic

o

Japão

Alemanh

a

Colôm

biaÍn

dia

Urugu

ai

Coreia

do Sul

China

Esta

dos Unid

os

Rússia

Argent

ina

Custo para exportar (US$ por contêiner)

Fonte: Doing Business - Banco Mundial

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Rússia

Brasil

África

do S

ul

Canad

á

Argent

ina

Méxic

o

Amér

ica La

tina &

Caribe

Índia

Esta

dos Unid

osOCDE

Reino Tn

ido

Chile

Portuga

l

China

...e a qualidade é baixa

Qualidade da infraestrutura 114

Qualidade das rodovias 120

Qualidade das ferrovias 103

Qualidade dos portos 131

Qualidade dos aeroportos 123

Qualidade do suprimento de energia 76

Assinatura de telefone celular/100 pop. 45

Infraestrutura geral de transportes 75

Fonte: World Competitiveness Report 2013-2014

Indicadores de competitividade - posição no ranking internacional de 148 países

O problema é que os serviços cresceram desproporcionalmente...

Renda per capita e participação dos serviços no PIB - 2011Fonte: Banco Mundial

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Indo

nésia

Vietn

ã

Chin

a

Tailând

ia

Malás

ia

Colô

mbia

Índia

Core

ia d

o Sul

Chile

Méx

ico

Turqu

ia

Bra

sil

Áfri

ca d

o Sul

Áus

tria

Alem

anha

Sué

cia

Japã

oItá

lia

Din

amar

ca

Bélgica

Rein

o Unido

Franç

a

Estad

os Unido

s

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

Serviços (% PIB) - eixo da esquerdaPIB per capita ($ de 2005) - eixo da direita

...já são 70% do PIB...

Participação no valor adicionado (%)Fonte: Contas Nacionais - IBGE

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Agropecuária Indústria de Tranformação Outros Serviços

...e correspondem a 65% do valor adicionado da indústria

Relação serviços / valor adicionado (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1996 2000 2004 2008 2011

Ind. Extrativa

Ind. Transformação

Que serviços?

Duas famílias de funções na atividade produtiva:

Serviços de custos: infraestrutura, logística, transportes, armazenagem, reparos e manutenção, serviços de terceirização, viagens, acomodação distribuição, etc

Serviços de agregação de valor, diferenciação do produto e customização: P&D, design, projetos de engenharia, serviços técnicos especializados, serviços sofisticados de TI, softwares customizados, branding, marketing, etc.

Serviços e cadeias globais de valor

Smiley curve na indústria

Desenvolvimento, produção, distribuição e suporte

Val

or

adic

ion

ado

Pad

ron

izaç

ão

Ino

vaçã

o

P&

D

Des

ign

Pro

du

ção

Mo

nta

gem

Logí

stic

a Mar

keti

ng

e

dis

trib

uiç

ão

Bra

nd

ing

Sup

ort

e p

ós-

ven

da

Logí

stic

a

Smiley curve na indústria

Desenvolvimento, produção, distribuição e suporte

Val

or

adic

ion

ado

Pad

ron

izaç

ão

Ino

vaçã

o

P&

D

Des

ign

Pro

du

ção

Mo

nta

gem

Logí

stic

a Mar

keti

ng

e

dis

trib

uiç

ão

Bra

nd

ing

Sup

ort

e p

ós-

ven

da

Logí

stic

a

Brasil combinação de baixa participação da manufatura no PIB com baixa densidade industrial

O que importa é o padrão de comércio e investimentos e de inserção internacional em relação aos nossos concorrentes potenciais

Uma última palavra

A produtividade é uma variável de resultado e não de causa

Resulta de um processo cumulativo

Requer estratégia, coordenação de esforços entre níveis de governo, dentro do governo e entre os setores público e privado

O aumento do dinamismo e da competitividade da indústria desesperadamente requerem aumento da produtividade

Já temos conhecimento razoável sobre as causas da baixa produtividade e sobre o que é preciso fazer – é preciso agir!

Para sairmos da armadilha do baixo crescimento, será preciso alçar a produtividade ao status de prioridade nacional

Obrigado j a r b a c h e @ g m a i l . c o m