JBS S.A. - UMA COMPANHIA GLOBAL DE ALIMENTOS Apresentação …ri.jbs.com.br/ptb/4655/JBS Apresentao...

São Paulo

JBS S.A. - UMA COMPANHIA GLOBAL DE ALIMENTOS

Apresentação InstitucionalIncluindo Resultados do 1T18

Receita Líquida de

R$165,3 bilhões (LTM 1T18)

Plataforma Global

e Diversificada

Portfólio de produtos com

marcas e valor agregado

Time de alta performance ~235 mil colaboradores

Segunda maior empresa

global de alimentos¹

Foco em Excelência

Operacional2

SOBRE A JBS

1º maior produtor mundial de carne bovina

1º maior processador mundial de couros

1º maior produtor mundial de frango

2º maior produtor mundial de carne suína

2º maior produtor mundial de carne ovina

Nota 1: ranking do Bloomberg

47 plantas~67 mil

colaboradores

CANADÁ

3%

MÉXICO

EUA

5%

53%

13%

EUROPA

3%

AM DO

SUL 1%

BRASIL

ÁFICA &

ORIENTE

MÉDIO

5%

13%

ÁSIA

4%

AUSTRÁLIA

E NOVA

ZELÂNDIA

% da Receita Total%

PLATAFORMA GLOBAL EXCLUSIVA

23 plantas~11,3 mil

colaboradores

8 plantas~12 mil

colaboradores

17 plantas~14 mil

colaboradores

1 planta~2,8 mil

colaboradores

114 plantas~127 mil

colaboradores

1 planta~1 mil

colaboradores

Nota: número de colaboradores inclui terceirizados

Bovinos

Suínos

Aves

Ovinos

Couros

3

Joanita Karoleski

Presidente

Seara

FORTE TIME OPERACIONAL GLOBAL

LÍDER EM RESULTADOS NA INDÚSTRIA

Renato Costa

Presidente

JBS Carnes Brasil

Thomas Lopez

Presidente

Plumrose USA

Roberto Motta

Presidente

JBS Couros

Janet McCollum

Presidente

Moy Park

Charles

Von Der Heyde

Presidente

Pilgrim’s México

Bill Lovette

CEO Global

Pilgrim’s

Tim Schellpeper

Presidente

JBS USA Fed Beef

Al Byers

Presidente

JBS USA Regional

Beef

Marty Dooley

Presidente

JBS USA Pork

Brent Eastwood

Presidente

JBS Austrália

David Colwell

Presidente

JBS Canadá

Nelson Dalcanale

Presidente

JBS Novos Negócios

4

EVOLUÇÃO

De uma empresa brasileira de carne bovina em 2006 para uma empresa global de alimentos

2007

2008

Receita: R$30,3 bi

2009

BERTIN

2010

EXPANSÃO NOS EUA E

AUSTRÁLIA

Receita: R$54,7 bi

2013

AQUISIÇÃO DA TYSON NO

BRASIL E NO MÉXICO

2014

CARGILL PORK

2015

2006

19 MIL

COLABORADORES

Receita: R$3,9 bi

IPO JBS SA

Receita: R$14,1 bi

2016 Receita:

R$163,2 bi

5

~235 MIL

COLABORADORES 2017

ESTRATÉGIA

Plataforma global e diversificada de produção e distribuição evoluindo para produtos de valor agregado e

marcas

Plataforma de produção

Marcas

Produtos de valor agregado

Plataforma de vendas e distribuição

\\\\\\\\\\\\

+400 unidades em +15 países

+350.000 clientes e vendas para +150 países

6

EXPORTAÇÕES CONSOLIDADAS

26,1%

11,3%

Nota 1: Considera China e Hong Kong

12,8%

Grande China¹ 26,1%

África e O. Médio 12,8%

Japão 11,3%

Coreia Do Sul 8,9%

EUA 8,2%

União Europeia 7,9%

México 6,9%

Am. do Sul 3,4%

Canadá 3,1%

Taiwan 2,1%

Outros 9,3%

Grande China, África & Oriente

Médio e Japão corresponderam a

~50%do total das exportações

1T17

US$3.252,0mi

1T18

US$2.903,4mi

8,9%

3,1%

7,9%

6,9%2,1%

8,2%

3,4%

Destinos das Exportações da JBS no 1T18

7

8

Unidades de Negócios

SEARAProdução de alimentos preparados, aves e

suínos in natura no Brasil

MT

MS

SPRJ

PR

SC

RS

MG

CE

PE

BADF

29 unidades de processamento de aves

08 unidades de processamento de suínos

21 unidades de produtos de valor agregado

14 centros de distribuição

EBITDA LTM 1T18 Receita Líquida LTM 1T18 R$17,4 bilhõesR$1,7 bilhão

9,7% Margem

4,7 milhões aves por dia

23.000 suínos por dia

115 mil tons por mês

Plataforma Operacional

Unidades nas regiões sul,

sudeste e centro-oeste

Unidades nas regiões sul e

centro-oeste

Unidades nas regiões sul ,

sudeste, nordeste e centro-

oeste

+71.000 colaboradores

9

Principais Marcas

Brasil

EBITDA LTM 1T18Receita Líquida LTM 1T18 R$23,2 bilhõesR$ -67,5 milhões

-0,3% Margem

34.240 bovinos por dia

83.000 couros por dia



100% no Brasil

16 unidades no Brasil

01 unidade cada na Argentina,

México, Uruguai e Vietnã

02 unidades na Itália

08 centrais e 19 centros de

distribuição regionais


PA

ACRO

MT

PE

BA

MG

RJ

SPPR

RS

MS

GO

CE

TO

35 unidades de processamento de bovinos

03 confinamentos

16 unidades de couro¹


08 negócios relacionados

Biodiesel

Fábrica de Latas

Colágeno

Transportadora / Venda Caminhões

Trading

Higiene e Limpeza

Envoltórios

Ambiental Recicladora

Nota 1: Não considera unidades de couro fora do Brasil 10

JBS BRASILProdução de carne bovina no Brasil, além de

couros e outros negócios relacionados

Principais Marcas

Brasil


EBITDA LTM 1T18Receita Líquida LTM 1T18 US$21,8 bilhõesUS$1,4 bilhão

6,6% Margem

42.400 bovinos por dia

12.900 couros por dia


28.000 nos EUA

4.200 no Canadá

10.200 na Austrália

5.000 nos EUA

7.900 na Austrália

11

JBS USA BEEFProdução de carne bovina nos Estados Unidos,

Canadá e Austrália

Estados Unidos

Austrália e NZ

06 confinamentos

06 na Austrália / Capacidade

de 150 mil bovinos

07 CDs na Austrália

01 CDs na Nova Zelândia

06 unidades de logística nos

EUA

NE

COUT

TX

WI

MI

PA

AZ

GA

Canadá


19 unidades de processamento de bovinos

06 confinamentos

02 unidades de couro

06 unidades de logística

08 unidades de produtos preparados


03 unidades de ovinos

01 unidade de suínos (Primo)

Principais Marcas

EBITDA LTM 1T18Receita Líquida LTM 1T18 US$6,3 bilhõesUS$798 milhões

12,7% Margem

92.000 suínos por dia

07 unidades de produtos

preparados


100% nos EUA

Exemplos de produtos


05 unidades de processamento de suínos


02 unidades de genética


12

JBS USA PORKProdução de carne suína e produtos de valor

agregado nos Estados Unidos

CA

AROK

IA

MN

IL

KY

NC

VT

MS

IN

Swift PremiumFilet Mignon

PlumroseBacon

Swift PremiumBisteca sem Osso

PlumrosePresunto

Principais Marcas

Estados Unidos

EBITDA LTM 1T18¹Receita Líquida LTM 1Q18¹ US$11,0 bilhõesUS$1,4 bilhão

13,1% Margem

13

PILGRIM’S

PRIDEProdução de frango nos Estados Unidos, México,

Porto Rico, Reino Unido e Europa Continental

Estados Unidos e Porto Rico

Principais Marcas

Europa

+ 59.000 colaboradores

36 unidades de processamento de aves



8,3 milhões de aves / dia


25 unidades / 6,6 milhões

de aves nos EUA

01 unidade / 66 mil aves em

Porto Rico

06 unidades / 820 mil aves no

México

04 unidades / 860 mil aves no

Reino Unido

34.000 toneladas de produtos

preparados / mês

04 unidades nos EUA

02 unidades no México

04 unidades no Reino Unido

03 unidades na França

01 unidade na Holanda


20 localizados no México

01 em Porto Rico

México

AR

TX

MN

KYNC

LA

TN

AL GA

FL

SC

VAWA

WI

Nota 1: inclui resultados da Moy Park em todos os trimestres.

EVOLUÇÃO DAS UNIDADES DE NEGÓCIOS

14

Seara (R$)

EBITDA (milhões) e %

JBS Brasil (R$)

JBS USA Beef (US$) JBS USA Pork (US$)

Pilgrim’s Pride¹ (US$)

Nota 1: inclui resultados da Moy Park em todos os trimestres

Receita Líquida (bilhões) Receita Líquida (bilhões)

Receita Líquida (bilhões)

4,14,3

4,6 4,5

4,0

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

215,8356,1

508,5 488,4330,2

5,3% 8,2% 11,1% 10,9% 8,3%

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

6,2 6,2

5,1

5,9 5,9

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

59,4261,0

72,5-308,6

-92,5

1,0%

4,2%

1,4%

-5,2%

-1,6%

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

4,9

5,5 5,5 5,7

5,1

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

183,4

324,2405,1 395,9

308,2

3,7%5,9% 7,3% 7,0% 6,1%

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

1,41,5

1,71,6

1,5

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

159,4 177,8

255,8

186,9 177,7

11,4% 11,7%15,1%

11,7% 12,1%

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

2,52,8 2,8 2,7 2,7

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

228,5

464,0 463,6

241,0 271,8

9,2%16,9% 16,6%

8,8% 9,9%

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18


EBITDA (milhões) e % EBITDA (milhões) e %




15

Resultados Consolidados1T18

EB I TDA cresceu 30 ,3% , de R$2 ,1b i para R$2 ,8b i

Lucro bruto c resceu 16 ,5% , de R$4 ,4b i para R$5,2b i

Alavancagem reduz i u para 3,24x de 4 ,23x no 1T17

Lucro L íqu i do aumentou 43 ,5% , de R$353mi para R$506 ,5mi

DESTAQUES CONSOLIDADOS DO 1T18

Recei ta l íqu ida aumentou 5 ,8% , chegando a R$39 ,8b i

16

A cordo de normal i zação da d ív ida de cur to prazo no B ras i l

A vanço no programa de Compl iance, com a cont ratação

de Lance Kotschwar como head de Compl iance das

operações i n ternac i onai s

4.421,05.152,1

11,8%

13,0%

1T17 1T18

37.616,439.783,2

1T17 1T18

RESULTADOS CONSOLIDADOS 1T18

Receita Líquida (R$ milhões) Lucro Bruto (R$ milhões)

Receita líquida de

R$39,8BiAumento de 5,8% comparado ao 1T17

Margem Bruta (%)

Lucro bruto de

R$5,2BiAumento na margem bruta de 11,8% no 1T17 para 13,0% no 1T18

17

5,8%

16,5%

2.140,52.788,5

5,7%

7,0%

1T17 1T18

Lucro líquido de

R$506,5MiAumento de 43,5% em relação ao 1T17, com EPS de R$0,18

Lucro Líquido (R$ milhões)EBITDA Ajustado (R$ milhões)

Margem EBITDA (%)

EBITDA ajustado de

R$2,8BiAumento na margem EBITDA de 5,7% no 1T17 para 7,0% no 1T18

18


Lucro por Ação (R$)

353,0

506,50,12

0,18

1T17 1T18

30,3% 43,5%

Lucro Líquido

Dívida Líquida (R$ milhões) / Alavancagem

Alavancagem

Nota 1: convertido à taxa de câmbio do final do período 19


Abertura por Moeda e Custo Perfil Curto e Longo Prazo

R$ 4,7%

US$

95,3%

5,58% a.a.

9,20% a.a.

CP

23,0%

LP

77,0%

47.806,0

50.375,7

45.539,0 45.283,3 45.503,7

4,23x 4,16x

3,42x 3,38x3,24x

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

A dívida líquida reduziu em R$2,3Bino 1T18 comparado ao 1T17

O caixa no 1T18 era R$10,8BiAdicionalmente, a JBS USA possui

US$1.295,6 milhões (R$4.306,3 milhões)¹ em

linhas de crédito rotativas e garantidas

A alavancagem reduziu para 3,24xno 1T18 de 4,23x no fim do 1T17

A JBS encerrou o 1T18 com uma liquidez de

R$15,1Bi

Superior a dívida de curto prazo em R$2,1

bilhões

Outros Aspectos Relevantes

20

Lançamento do novo Código de Conduta e Ética Global, com novas diretrizes com aplicabilidade igual nos países onde a JBS

tem operações

AVANÇOS RECENTES EM COMPLIANCE

21

Lançamento de um Código de Conduta para Parceiros de

Negócio, com regras específicas para a relação com terceiros

Contratação de Lance Kotschwar como diretor de Ética

e Compliance das operações internacionais

Lance vai liderar o código de conduta, linha direta de denúncias, políticas

anticorrupção globais, leis antitruste e de concorrência, conformidade comercial

e políticas de conflito de interesses, garantindo que as unidades internacionais

da JBS implementem e mantenham os mais altos padrões éticos em suas

atividades

Antes de chegar à JBS, Lance era diretor de Ética e Compliance e vice-

presidente de Relações Governamentais e de Indústria no Gavilon Group LLC.

Também acumula mais de 20 anos de experiência legislativa e regulatória

federal com o USDA e órgãos do Congresso norte-americano.

SUBINDO A BARRA EM SEGURANÇA DOS ALIMENTOS E GARANTIA DA QUALIDADE

22

Tornando a JBS uma referência global em Segurança dos Alimentos e Garantia da Qualidade

Almanza, head global de Qualidade e Segurança dos Alimentos, vem realizando

reuniões com oficiais de diversos países a respeito do comprometimento da JBS

com Segurança do Alimento e Garantia da Qualidade

A JBS conta com um time Global de Qualidade coordenando as melhores práticas globais em todas as unidades de negócios

Ann Knapp, que possui experiência com múltiplas agências do USDA, se juntou recentemente ao time global de qualidade

Padronização de análises laboratoriais e aprimoramento do relacionamento com os prestadores de serviços

INVESTIMENTOS NA MARCAJUST BARE NOS ESTADOS UNIDOS

24

Canal

Online

Clientes

Chave

Crescimento de 55% nas vendas pelo canal online da Amazon

A marca Just Bare vem ultrapassando o crescimento do segmento de produtos in natura da Amazon (também na casa de 55%)

A marca está na lista das 50 melhores marcas de alimentos da Amazon

Distribuição da marca Just Bare Chicken nacionalmente por meio do varejo tradicional

I nves t imento em i novação e qual idade

Desa lavancagem

Cresc i mento orgânico

PRIORIDADES DA JBS

Foco cont ínuo em ef ic iênc ia operac ional

25

Robusto programa de Compl iance Global

DETERMINAÇÃOSeja implacável. Entregue resultados

superiores. Adote um senso de urgência e faça as coisas acontecerem.

SIMPLICIDADESeja prático. Foque no que é realmente necessário. Evite burocracia. Seja mão-

na-massa.

DISPONIBIL IDADESeja aberto e receptivo. Esteja sempre

preparado e motivado a novos desafios.

HUMILDADESaiba ouvir. Seja prestativo e aja com

respeito. Priorize o time acima de si mesmo. Valorize a opinião dos outros.

FRANQUEZASeja direto, verdadeiro e transparente.

Expresse sua opinião de forma respeitosa. Saiba dizer não, mas seja

positivo e apresente soluções.

DISCIPLINASeja pontual. Cumpra com os

compromissos. Entregue resultados. Não crie desculpas.

ATITUDE DE DONOSeja comprometido com os resultados.

Foco no detalhe. Assuma a responsabilidade.

NOSSOS VALORES

26

“Sermos os melhores naquilo que nos propusermosa fazer, com foco absoluto em nossas atividades, garantindo os

melhores produtos e serviços aos clientes, solidez aos fornecedores, rentabilidade aos acionistas e a oportunidade de um

futuro melhor a todos os colaboradores.”27

NOSSA MISSÃO

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