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JBS S.A.

UMA COMPANHIA

GLOBAL DE

ALIMENTOS

Apresentação Institucional Incluindo resultados do 3T16

DETERMINAÇÃOSeja implacável. Entregue resultados

superiores. Adote um senso de urgência

e faça as coisas acontecerem.

SIMPLICIDADESeja prático. Foque no que é

realmente necessário. Evite

burocracia. Seja mão-na-massa.

DISPONIBIL IDADESeja aberto e receptivo. Esteja

sempre preparado e motivado a

novos desafios.

HUMILDADESaiba ouvir. Seja prestativo e aja com

respeito. Priorize o time acima de si

mesmo. Valorize a opinião dos

outros..

FRANQUEZASeja direto, verdadeiro e

transparente. Expresse sua opinião

de forma respeitosa. Saiba dizer não,

mas seja positivo e apresente

soluções.

DISCIPLINASeja pontual. Cumpra com os

compromissos. Entregue resultados.

Não crie desculpas.

ATITUDE DE DONOSeja comprometido com os

resultados. Foco no detalhe. Assuma

a responsabilidade.

Nossos Valores

2

Plataforma global e diversificada

Portfólio de produtos com marcas e devalor agregado

Foco em excelência operacional

Time de alta performance com mais de

235 mil colaboradores

Receita Líquida de R$176 bilhões (LTM 3T16)

Segunda maior empresa global de alimentos¹

A JBS “AT A GLANCE”

3Fonte 1: Bloomberg

Vincent Trius

Presidente

Global de

Novos

Projetos

Gilberto

Tomazoni

Presidente

JBSFI

Tarek Farahat

Presidente

Global de

Marketing e

Inovação

LIDERANÇA ADMINISTRATIVA GLOBAL

Wesley BatistaCEO Global

JBS

4

Russ Colaco

CFO JBSFI

Janet McCollum

CEO Moy Park

Joanita Karoleski

CEO Seara

André Nogueira

CEO JBS USA

Gustavo Kahl

CEO JBS Cone Sul¹

Marcus O’Sullivan

JBS UK & Toledo

Nota 1: Excluindo JBS Brasil.

5

UMA COMPANHIA GLOBALExclusiva Plataforma Global de Produção e Venda

Porcentagem da Receita Total¹

Localização da produção

Nota 1. A receita por região considera as vendas domésticas e as importações.

CANADÁ3%

EUA

51%

BRASIL15%América do Sul/

OUTROS

EUROPARÚSSIA

ÁSIA

ÁFRICA &

ORIENTE MÉDIO

OCEANIA

5%

1%

4%

12%

MÉXICO 3%

3%

3%

6

2007

2008

Receita: R$30,3 bi

2009

BERTIN

2010

EXPANSÃO NOS EUA E

AUSTRÁLIA

Receita: R$54,7 bi

2013

AQUISIÇÃO TYSON DO

BRASIL E TYSON DE MEXICO

2014

CARGILL PORK

Receita 2015: R$163 bi

2015

230 MIL

COLABORADORES

De uma empresa brasileira de carne bovina em 2007 para uma empresa global de alimentos

EVOLUÇÃO

2006

19 MIL

COLABORADORES

Receita: R$3,9 bi

IPO JBS SA

Receita: R$14,1 bi

7

ESTRATÉGIAPlataforma global e diversificada de produção e distribuição evoluindo para produtos de

valor agregado e marcas

Plataforma de produção

Marcas

Produtos de valor

agregado

Plataforma de vendas e distribuição

\\\\\\\\\\\\

+300 unidades produtivas em +15 países

+350.000 clientes e vendas para +150 países

EXPORTAÇÕES CONSOLIDADASDistribuição das Exportações da JBS no LTM 3T15 e no LTM 3T16

Nota 1: Considera China e Hong Kong 8

Grande China¹17,55%

África e Oriente Médio13,60%

Am. Do Sul13,56%

Japão11,39%

EUA10,89%

Coreia do Sul6,27%

U.E.5,93%

Rússia4,71%

México4,50%

Canadá2,44%

Outros9,16%

LTM 3T15

US$15.870,9

milhões

Grande China¹19,85%

África e Oriente Médio

13,56%

Japão11,51%

Am. do Sul9,02%

EUA8,99%

U.E.7,93%

Coreia do Sul7,13%

México5,09%

Rússia3,59%

Canadá2,70%

Outros10,63%

LTM 3T16

US$14.205,2

milhões

UNIDADES DE NEGÓCIOS

9

SEARA

EBITDA LTM 3T16Receita Líquida LTM 3T16 R$18,8 bilhões

5,7 milhões aves por dia

21.200 suínos por dia

117 mil tons por mês

Plataforma Operacional 72.000 colaboradores

R$2,2 bilhões

11,8% Margem

32 unidades de processamento de aves

08 unidades de processamento de suínos

20 unidades de produtos de valor agregado

14 centros de distribuição


Unidades nas regiões sul, sudeste e

centro-oeste

Unidades nas regiões sul e centro-

oeste

Unidades nas regiões sul , sudeste,

nordeste e centro-oeste

Em 11 estados

Brasil

1

MTBA

MG

RJ

PR

RS

MS

DF

5

7

3

SC 8 3 5

SP 4 3

1

1

711

3

1

1

21

1

1

1

1

CE1

PE 1

1

1

3

1

2

1

1

Principais Marcas

Posição de liderança na produção de alimentos preparados, aves e suínos in natura no Brasil

10

JBS MERCOSUL

EBITDA LTM 3T16Receita Líquida LTM 3T16 R$28,5 bilhões

40.600 bovinos por dia

84.000 couros por dia


08 negócios relacionados

89% no Brasil, 5% na Argentina, 4%

no Paraguai e 2% no Uruguai

16 unidades no Brasil

01 unidade cada na Alemanha,

Argentina, China, México, Uruguai e

Vietnã

02 unidades na Itália

10 centrais e 23 centros de

distribuição regionais no Brasil e 01 na

Argentina

Biodiesel

Fábrica de Latas

Colágeno

Transportadora / Venda de Caminhões

Trading

Higiene e Limpeza

Envoltórios

Ambiental Recicladora

Plataforma Operacional 56.000 colaboradores

R$2,5 bilhões

8,7% Margem

Argentina

Liderança na produção de carne bovina

Paraguai

A JBS é líder no processamento de bovinos e tem aproximadamente 25% do

market share de exportações do Paraguai

Uruguai

Grande acesso aos mercados de exportação

01 unidade de processamento

01 curtume

40 unidades de processamento de

bovinos

03 confinamentos

16 unidades de couro



02 unidades de produtos processados

01 centro de distribuição

01 curtume

02 unidades de processamento

Carne bovina no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, além de couro e outros negócios relacionados

Principais Marcas

1

11

7

3

1

1 4

3

2

4

2

1

1

2

1

1

4

1

3

1

8

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1 13 51

PA

AM

AC RO MT

MA

PEBA

MG

RJ

SP

SC

PR

RS

MS

1

GO

1 CE1

1

1

Brasil

11

Nota 1. Fonte: Food&Drink Business Magazine

JBS USA BEEF

Austrália e Nova Zelândia

Liderança na exportação de carne bovina

Liderança no processamento de ovinos (23.800

ovinos por dia)

#1º lugar no Ranking da Indústria de Alimentos¹


01 confinamento

01 trading

~43.400 bovinos por dia

12.900 peças de couros

por dia



bovinos

11 confinamentos

01 curtume

06 unidades de logística

~29.000 nos EUA

~4.200 no Canadá

~10.200 na Austrália

5.000 nos EUA

7.900 na Austrália

07 CDs na Austrália, 01 na Nova

Zelândia e 06 unidades de logística

nos EUA

Plataforma OperacionalEstados Unidos

1

NE 2

1CO 1

4

1

UT

1

1

TX

1

3

1

2

WI1

1 MI

1

PA1

AZ

1

ID 1

KS1

OK1

Canadá

Crescimento nas receitas de 2014 a 2015

17 confinamentos (bovinos)

11 nos EUA / Capacidade de 900 mil

bovinos

01 no Canadá / Capacidade de 75 mil

bovinos

05 na Austrália / Capacidade de 150

mil bovinos

+34.000 colaboradores

EBITDA LTM 3T16Receita Líquida LTM 3T16 US$20,5 bilhõesUS$56,9 milhões

0,3% Margem

1

Produção de carne bovina nos Estados Unidos, Canadá e Austrália

Principais Marcas


09 bovinos, 05 ovinos e 01 suínos

05 confinamentos

01 curtume


08 unidades de produtos preparados 07 na Austrália e 01 na Nova Zelândia

4

2

1

2

2

2

1

1

4

1

1

1

12

7

1

JBS USA PORK

~ 90.000 suínos por dia


suínos

02 unidades genéticas

03 unidades de pratos prontos

05 fábricas de ração

100% nos EUA

Estados Unidos

Principais Marcas

Swift Premium

Filet Mignon

Produtos

Swift Premium

Costela sem Osso

Swift Premium

Bisteca sem Osso

Plataforma Operacional+11.000 colaboradores

EBITDA LTM 3T16 Receita Líquida LTM 3T16 US$5,1 bilhõesUS$569,2 milhões

11,2% Margem

03 unidades de

pratos prontos

Produção de carne suína nos Estados Unidos

Swift Premium

Costela Suína

CA

2

TX

1

AR1

1

OK

MO

2

IA2

1

1

MN

IL1

KY1

NC1

13

1

JBS USA CHICKEN (PPC)

Estados UnidosPlataforma Operacional

~ 7,3 milhões de aves por dia


aves

04 unidades de pratos prontos

6,2 milhões nos EUA

66 mil em Porto Rico

1,0 milhão no México

TX21 centros de distribuição

20 localizados no México

1 em Porto Rico

México

Com a aquisição da Tyson, a PPC passou a contar com

mais três unidades no país, adicionando 600 mil aves de

capacidade por dia e mais 5.400 colaboradores



4

1

3

AL

AR1

NC 2

FL1

GA

6

KY1

LA

Porto Rico

SC1

TN1

VA1

WV1


+ de 3.500 integrados

39 incubatórios

36 fábricas de ração

+40.000 colaboradores

EBITDA LTM 3T16 Receita Líquida LTM 3T16 US$8,0 bilhõesUS$877,0 milhões

11,0% Margem

1

2

6

1

Produção de frango nos Estados Unidos, Porto Rico e no México

Principais Marcas

14

01 centro de distribuição

1

EuropaPlataforma operacional

760.000 aves por dia

Frango e produtos de Conveniência na Europa

240.000 toneladas de produtos

por ano

10.000 colaboradores

In Natura

Conveniência e valor agregado no Reino Unido

Conveniência e valor agregado na Europa

Criação de Aves

Rigamonti

100% no Reino Unido

Presença no Reino Unido, França,

Holanda e Irlanda

+ 750 integrados

JBS EUROPA

Principais Marcas

15

EBITDA LTM 3T16 Receita Líquida LTM 3T16 £1,4 bilhão£125,4 milhões

8,7% Margem

RESULTADOS CONSOLIDADOS

3T16

16

6.2455.344

14,5% 13,0%

3T15 3T16

43.029 41.166

3T15 3T16

17

DESTAQUES CONSOLIDADOS DO 3T16RECEITA LÍQUIDA (R$ MILHÕES) LUCRO BRUTO (R$ MILHÕES)

Margem Bruta (%)

-4,3%

EBITDA (R$ MILHÕES) LUCRO LÍQUIDO (R$ MILHÕES)

3.8343.144

8,9% 7,6%

3T15 3T16

3.441

887

1,19

0,32

3T15 3T16

-74,2%

-18,0%

-14,4%

Lucro por Ação (R$)

18

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (R$ MILHÕES) FLUXO DE CAIXA LIVRE (R$ MILHÕES)

DESTAQUES CONSOLIDADOS DO 3T16

DÍVIDA LÍQUIDA (R$ MILHÕES) / ALAVANCAGEM

3.015

1.832

3T15 3T16

-39,2%

-8.508

782

3T15 3T16

41.707,1

47.038,7 48.745,4 49.177,7 48.855,2

2,55x3,18x

3,84x 4,10x 4,32x

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16

Alavancagem

US$91,7%

R$8,3%

29%

32%

33%

32%

31%

71%

68%

67%

68%

69%

3T15

4T15

1T16

2T16

3T16

Curto Prazo Longo Prazo

ABERTURA POR MOEDA E CUSTO ABERTURA POR EMPRESA

PERFIL DA DÍVIDA DO 3T16

ABERTURA POR FONTE 14,45% a.a

5,20%

PERFIL DA DÍVIDA CP/LP ABERTURA DA DÍVIDA DE CP POR MODALIDADE

JBS S.A.46,8%

Seara9,0%

JBS USA44,2%

Mercado de Capitais

40,5%

Bancos Comerciais

59,4%

BNDES0,1%

Bonds4,0%

Trade Finance73,0%

Capital de Giro

17,0%

Outros6,0%

19

EVOLUÇÃO DAS

UNIDADES DE NEGÓCIO

20

21

26,8 31,4

7,6% 8,9%

3T15 3T16

Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA

Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA

Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA Receita Líquida (milhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA

Seara (R$) JBS Mercosul (R$)

JBS USA Carne Suína (US$)JBS USA Carne Bovina (US$)

JBS USA Frango – PPC (US$) JBS Europa - Moy Park (£ - Libra Esterlina)

7,17,5

7,07,2

6,8

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16

640,8

921,1761,4

457,2339,0

9,0%

12,3%10,9%

6,3%5,0%

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16

5,85,3

4,65,2 5,4

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16

196,8

-25,2-214,8 27,0

269,9

3,4%-0,5%

-4,6%

0,5%

5,0%

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16

0,8

1,11,3

1,4 1,4

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16

48,4

141,3102,1

136,9188,9

6,2%13,0%

8,1% 10,0%14,0%

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16

2,12,0 2,0 2,0 2,0

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16

274,3150,0

233,5 282,7210,8

13,0%7,6%

11,9%13,9%10,4%

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16

350,7 352,8

3T15 3T16

5,05,4

4,3 4,6 4,6

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16

1.040,0926,4

579,5382,0 334,8

20,7% 17,3% 13,5%8,3% 7,3%

3T15 4T15 1T16 2T16 3T16

22

Missão da JBS

“Sermos os melhores naquilo que nos propusermosa fazer, com foco absoluto

em nossas atividades, garantindo os melhores

produtos e serviços aos clientes, solidez aos

fornecedores, rentabilidadeaos acionistas e a

oportunidade de um futuro melhor

a todos os colaboradores.”

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