Deck Captação Nutrieduc no Broota

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.

Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Redfireapps Tecnologia Ltda - Me , de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

S U M Á R I O

- INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA PÚBLICA DIRETA

- INFORMAÇÕES SOBRE A EMISSORA E APRESENTAÇÃO DO NEGÓCIO

- EXPECTATIVAS DO MERCADO

- FATORES DE RISCO INERENTES À OFERTA PÚBLICA DIRETA

- INFORMAÇÕES DE CONTATO



I N F O R M A Ç Õ E S S O B R E A

O F E R T A P Ú B L I C A D I R E T A



CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO

Ofertante RedFireApps Tecnologia LTDA -ME

Ativo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis

Natureza Jurídica do Ativo Ofertado

Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários

Emissão 1ª

Séries 1 – 2 - 3

Valor Nominal Unitário R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); e R$10.000,00 (3ª Série)

Quantidade Ofertada 80 (1ª Série); 8 (2ª Série); e 3 (3ª Série). Total: 91 títulos

Valor Total da Emissão R$150.000,00

Data da Emissão Fevereiro / Março 2016

Prazo e Data de Vencimento 3 anos - Março/2019

Remuneração Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis

Atualização Monetária Não há


A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):

1) Na data do Vencimento

2) Em caso de alteração do controle societário e/ou novas captações

3) Em um eventual IPO da Emissora

Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento.



D E S T I N A Ç Ã O D O S R E C U R S O S C A P T A D O S

com essa Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida





CRONOGRAMA DE EVENTOS RELACIONADOS À OFERTA PÚBLICA DIRETA E SUBSEQUENTES À CAPTAÇÃO

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

R$ 57.000,00 Capital Humano

DesenvolvimentoX X X X X X X X X X X X

Equipe

R$ 25.500,00 Capital de Giro

Reserva de Recursos para a Empresa

X X X X X X X X X X

R$67.500,00 Marketing & Vendas

Adwords

X X X X X X X X X X X XFacebook

Comercial

I N F O R M A Ç Õ E S

S O B R E A E M I S S O R A E

A P R E S E N T A Ç Ã O

D O N E G Ó C I O



Mercado

“O mercado do bem-estar é o último a sofrer com a crise e o primeiro a se recuperar dela" Leonardo Jianot (Empresário e sócio da CWB capital): <http://www.amanha.com.br/posts/view/1490> O mercado de Saúde e bem-estar atingirá até o ano de 2017 US$ 1 Trilhão (Fonte: Paul Zane Pilzer). O Brasil possui 52.5% da população acima do peso ideal 98mil Nutricionistas no Brasil segundo o Conselho Federal de Nutrição. Em pesquisa realizada pela Nutrieduc, os nutricionistas possuem uma média de 100 consultas por mês. Ao ano possuem um total de 1.200 pacientes ativos. A média de cada consulta com os nutricionistas é de R$ 160,00. Com um faturamento médio anual de R$ 192.000,00. Concorrentes diretos: DietWin, AvaNutri, Dieta e Saúde, Dietbox, 4Personal e Nutrisoft.



SUMÁRIO EXECUTIVO Sobre a Nutrieduc

O CEO e co-fundador da startup, Rafael Nunes, quando estava finalizando o seu curso de pós graduação na UTFPR, resolveu continuar um projeto acadêmico, que tratava da dieta dos pontos, então ele fez um sistema em que o médico enviava o cardápio para o paciente través da web e o paciente recebia via celular. A monografia foi aprovada e passado o tempo, ele viu o crescimento do android e resolveu fazer um app para dieta dos pontos, comprou o livro do Dr. Alfredo Halpern (criador da dieta dos pontos) e lançou o app em julho de 2012. Com passar do tempo, o app começou a ter um crescimento meio inesperado, as pessoas começaram a perguntar e comentar, em 2014 o app atingiu 20mil downloads foi então que Rafael resolveu largar seu emprego e convidou seu irmão Angelo Nunes para se dedicar a Nutrieduc e em 2014 abriram a empresa para expandirem a ideia, pois viram que o mercado de saúde e bem-estar está cada vez crescendo.

O Produto

Atualmente a Nutrieduc oferece o aplicativo em Android e iOS para a dieta dos pontos, uma dieta que visa a reeducação alimentar. Com a expansão da plataforma vamos oferecer para os profissionais e clinicas, os módulos de agendamento on-line de consultas, chat, formulários dinâmicos de avaliações, avaliações dietéticas podendo acompanhar como o paciente está se alimentando e painel de controle de pacientes. Para o paciente, ele poderá acompanhar sua dieta e ser acompanhado, através da web e app e ter sempre disponível as informações necessárias para monitorar sua dieta e sua saúde.

Equipe

A Nutrieduc é composta por uma equipe de profissionais completos que possuem uma larga experiência em suas áreas. A equipe é capaz de executar o projeto pois contamos com profissionais que podem desenvolver a plataforma, avaliar tecnicamente a ferramenta no âmbito médico e clinico e também na administração e marketing

http://www.amanha.com.br/posts/view/1490

Parceiros

Xiaomi Facebook

Google Contabilizei



SUMÁRIO EXECUTIVO

Investimentos

- US$ 100.000,00 pela Google (em serviços do google cloud platform)

- US$20.000,00 pelo Facebook (em serviços)

- R$30.000,00 em seed capital

- Rodrigo de Alvarenga (R$7.000,00 + 5% vested)

Somos uma plataforma de desenvolvimento pessoal, de saúde e bem estar. Acreditamos que para viver melhor é preciso aprender a viver de forma saudável.



P R O P Ó S I T O D A E M P R E S A



PROBLEMA - 1



PROBLEMA - 2



PROBLEMA - 3

Oito em cada dez brasileiros não seguem uma dieta equilibrada

Desde 1980, número de pessoas com sobrepeso no mundo dobrou. No Brasil, 89% mudariam o que comem para perder peso. - Fonte: http://goo.gl/m7bqJQ

Fonte: Vigitel - http://goo.gl/Tfi7gM Fonte: Vigitel 2014 - http://goo.gl/9uvKVY Fonte: Vigitel 2014 - http://goo.gl/9uvKVY

http://goo.gl/m7bqJQ

http://goo.gl/Tfi7gM

http://goo.gl/9uvKVY

http://goo.gl/9uvKVY

O que fazer para resolver o problema de Fausto junto a sua nutricionista e o problema da Beatriz que quer ter uma vida mais saudável?

Neste contexto temos a Nutrieduc!



SOLUÇÃO



SOLUÇÃO - 1



SOLUÇÃO - 2

E a Beatriz…



SOLUÇÃO - 2



SOLUÇÃO - 3

Comentário na Google Play sobre o App Android Nutrieduc

Ivo Ristow Jr: Bom Faz três meses que uso e perdi 13kg. (17/04/2013)

Cristiane Chicuta Ribeiro: Um app perfeito!! Ótimo app na ajuda da perda de peso!! Com um mês de utilização, consegui eliminar quase 1 Kg, comendo de tudo um pouco!! Excelente!! Recomendo!! (03/10/2015)

Mark Cezar: Melhor APP de Dieta Analisei todas as opções gratuitas. Esse e o melhor aplicativo do segmento. Sistema diferenciado de calorias baseadas em pontuação. Facilitando o controle e sem banners de propaganda. Não irá se arrepender. Continuem dando suporte e mantenham o nível, parabéns a equipe desenvolvedora. (23/12/2015)

Comentário do Nutricionista Ney Felipe sobre a Nutrieduc versão plataforma

“Eles entenderam a minha necessidade….”

“O feeling que eles tem para as necessidades do profissional foi o que chamou a atenção” (20/08/2015)

(https://goo.gl/Of8rAb)

https://goo.gl/Of8rAb

• Cresce o número de pessoas com excesso de peso no país (Fonte: Vigitel - http://goo.gl/wlSSzG)

• 52,5% dos brasileiros estão acima do peso – índice era 43% em 2006 (Fonte: Vigitel - http://goo.gl/wlSSzG)

• 17,9% da população está obesa (Fonte: Vigitel - http://goo.gl/wlSSzG)

• Falta de atividade física mata 300 mil por ano no Brasil (Fonte: O Globo - http://goo.gl/pPqQuz)

• 500 milhões de pessoas estarão usando Aplicativos nos smartphones para Cuidar da saúde em 2015 (Fonte: Global Mobile Health Market Report 2010-2015 (http://goo.gl/XNaayp)



POR QUE AGORA?

http://goo.gl/wlSSzG



http://goo.gl/pPqQuz

http://goo.gl/XNaayp



Nutrieduc DietWin DietBox NutriSoftDieta premium via app mobile (Diabete tipo A e para Celíacos) ✓ Não! Não! Não!

Integração com wearable (Mi Band) ✓ Não! Não! Não!Antropometrias ✓ ✓ ✓ ✓

Cárdápios ✓ ✓ ✓ ✓Planos Alimentares ✓ ✓ ✓ ✓

Anamneses ✓ ✓ ✓ ✓Sincronização entre o profissional e o paciente (web e mobile) ✓ Não! ✓ ✓

Relátorios (Históricos e gráficos de acompanhamento) ✓ ✓ Não! ✓Agendamento ✓ Não! ✓ ✓

Entrega das dietas via impressão, web e mobile ✓ Não! ✓ ✓Dieta dos pontos ✓ Não! Não! ✓

COMPARATIVOS COM OS PRINCIPAIS CONCORRENTES

Dieta dos Pontos (Gratuita): Disponibilizada de forma gratuita nas plataformas Android e iOS



PRODUTO ATUAL

- Versão Android Lançada em 2012

- Versão iOS Lançada em Mar/2014

- Última atualização de interface: Ago/15. A versão Android foi unificada, pois anteriormente havia uma versão paga e outra grátis, agora só existe a versão gratuita.

P R O D U T O E M D E S E N V O L V I M E N T O



Versão Plataforma (B2B): Esta versão contempla as clínicas e profissionais, permitindo o acompanhamento ativo de seus pacientes via plataforma Nutrieduc.

Web (Para clínicas e profissionais de saúde) - Gerenciamento de Pacientes - Gerenciamento de Consultas (Fichas Hábitos

de vida, Anamnese, Antropometria, Exames Laboratoriais, GET & Plano Alimentar)

- Configurações de Dietas(Planos alimentares, alimentos, grupos, suplementos e fitoterapicos)



PRODUTO EM DESENVOLVIMENTO

Apps: - Nova área (Para o paciente) - Registrar Refeições - Perfil - Minha Dieta - Meus Treinos - Dia Livre - Alarme de Refeições - Dicas

Em desenvolvimento também uma versão customizada para a Nutrição Avançada a qual tem 3 fichas e uma metodologia de cálculo de GET diferenciada.



P R O D U T O E M D E S E N V O L V I M E N T O

C R O N O G R A M A - Cronograma de desenvolvimento para 2016





1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

Desenvolvimento Sistema Web Desenvolvimento Sistema Web Desenvolvimento Sistema Web Desenvolvimento Sistema Web

• Área Dashboard (gráficos, agenda, mensagens, relatórios)

• Envio de dietas para os pacientes

• Envio e Recebimento de mensagens (chat)

• Módulo Financeiro

• Agenda de atendimentos

• Acompanhamento por paciente

• Integração com redes sociais (Facebook e Google Plus)

• Customizações levantadas junto ao cliente (Nutrição Avançada e outros profissionais)

• Publicidades

• Melhorias para o portal poderão vir de comercial e marketing

• Dietas Premium (dietas Clínicas)

• Relatórios

• Desenvolvimento de acompanhamento de atividades físicas

• Desenvolvimento de relatórios entre alimentação x atividades físicas

• Módulos para atender planos de saúde (requer levantamentos)

• Base de dados para o SCIO

• Melhorias e evolução nos módulos de gestão de profissionais

• Melhorias e evolução no módulo de atividades físicas




Desenvolvimento Mobile Desenvolvimento Mobile Desenvolvimento Mobile Desenvolvimento Mobile

• Criação e recebimento de dietas

• Integração com redes sociais (Facebook, Google Plus, Twitter)

• Dashboard de acompanhamento

• Chat com o profissional de saúde

• FAQ

• Agenda de consultas


• Integração com relógios inteligentes

• Integração MiBand (Pulseira Xiaomi)

• Dietas Premium (dietas Clínicas)

• Gamificação


• Integração com SCIO

• Acompanhamento de atividades físicas •• Ampliação da Gamificação


• Integração com mais pulseiras (Fitbit, Sony)




Desenvolvimento Wear Desenvolvimento Wear Desenvolvimento Wear Desenvolvimento Wear

• Entrega de mensagens

• Alarme de refeição

• Customizações levantadas junto ao cliente(profissionais da medicina).

• Gamificação


• Integração com SCIO

• Ampliação da Gamificação


• Integração com mais pulseiras (Fitbit, Sony)

M O D E L O D E N E G Ó C I O

Modelo de negócio B2B2C, voltado com planos de assinaturas tanto via plataforma como aplicativos.

- Modelo B2B - Direcionado profissionais atuantes

- Modelo B2C - Para pessoas que pretendem iniciar uma reeducação alimentar

Clientes estratégicos para o 1º Semestre de 2016:

- 15 Nutricionistas prontos para iniciar os testes da plataforma

- 400 mapeados para o envio da campanha de marketing



M O D E L O D E N E G Ó C I O - B 2 B

- Os planos são de modelos SaaS (cliente utiliza o software via internet, pagando um valor pelo serviço oferecido) - Os planos são caracterizados em: básico, intermediário e ilimitado.





PLANO BÁSICO PLANO INTERMEDIÁRIO

GRATUITOMENSAL SEMESTRAL ANUAL

R$60/mês R$300/semestre R$540/ano

Paciente 5 1000 1000 1000

Antropometrias 5 1000 1000 1000

Cardápios 5 1000 1000 1000

Planos Alimentares 10 1000 1000 1000

Anamneses 5 1000 1000 1000

Sincronização entre o profissional e o paciente

(web e mobile)5 Liberado Liberado Liberado

Relatórios (históricos e gráficos de

acompanhamento)5 1000 1000 1000

Agendamento 5 Liberado Liberado Liberado

Entrega das dietas via impressão, web e mobile 5 1000 1000 1000



PLANO ILIMITADO

MENSAL SEMESTRAL ANUAL

R$150/mês R$750/semestre R$1350/ano

Paciente Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Antropometrias Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Cardápios Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Planos Alimentares Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Anamneses Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Sincronização entre o profissional e o paciente (web e mobile) Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Relatórios (históricos e gráficos de acompanhamento) Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Agendamento Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Entrega das dietas via impressão, web e mobile Ilimitado Ilimitado Ilimitado

L E I D O B E M

Através da Lei do Bem do Governo Federal ( DECRETO Nº 5.602, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2005.) o aplicativo da Nutrieduc está saindo de fabrica nas seguintes marcas:

XIAOMI | HUAWEI | PHILCO | MULTILASER

- Xiaomi: Segundo IDC* (Revista Poder, 2015) a empresa pretende, no primeiro momento, ter 5% do mercado de Smartphones no Brasil, onde corresponde a 2.7 milhões de smartphones.

- Huawei: De acordo com IDC* (Site G1, 2015) possui 3,7% do mercado, um número de 1.9 milhões de smartphones.

*International Data Corporation



Rafael Nunes

Graduado em Engenharia de Computação pelo IESAM (Instituto de Estudos Superiores da Amazônia) e pós-graduado pela UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) em Tecnologia Java, CEO e Desenvolver Android, é o idealizador do Nutrieduc, no qual começou como um aplicativo para dieta do pontos no android para ser uma multiplataforma para saúde e bem-estar. Atualmente na equipe desenvolve android e frontend do sistema web.



Angelo Nunes

Graduado em Administração com Habilitação em Gestão Ambiental pelo IESAM (Instituto de Estudos Superiores da Amazônia) e pós-graduado pela UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) em Gestão Estratégica da Produção, CAO, juntou-se ao projeto da Nutrieduc com propósito de ampliar a ideia, planejar e atender o mercado de Saúde e Bem-Estar.

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

Fundador

Fundador

Diego Santos

Analista Desenvolvedor Mobile

Bruno Scrok

Analista de Sistemas

Patrick Rodrigues

UI/UX Designer

Ketilyn Almeida

Analista de Comunicação

Heraldo Fantinatti

Branding | Marketing

Rodrigo de Alvarenga

Conselheiro

Andressa Gulin

Clínica Geral

Suelen Vieira

Endocrinologista

E X P E C T A T I V A S

D E M E R C A D O



Uma clara oportunidade de negócio com atraentes perspectivas a médio prazo!



Demanda/Investimento - Mídia brasileira (Revista Exame, Nov/14)*

Segundo Fernando de La Riva (CEO da Concrete Solutions), em reportagem para revista exame sobre o mercado de saúde, disse que marcação de consultas, exames e prontuários digitais são alguns pontos a serem observados pelos empreendedores. Riva explica que iniciativas neste sentido ainda são raras e pouco exploradas.

Complemento, Rômulo Muzzi Câmara (responsável pela relação com investidores do SEED) diz que “Esse segmento está em alta não só para startups, pois ainda há muito para contribuir na vida das pessoas”

*Fonte: http://goo.gl/e3BhkN

Perspectivas/Oportunidades na Saúde - Estadão PME (Nov/15)**

• Por inovação, hospitais buscam aproximação com startups

• Segundo dados da PwC, os fundos devem injetar R$ 17,43 bi ao PIB nacional de 2017 em projetos de inovação na saúde.

• "Existe uma tendência de crescimento dessas iniciativas (envolvendo startups) na área da saúde” afirma Eugênio Galdón, presidente da Fundação Everis.

**Fonte: http://goo.gl/8ZnwYS

http://goo.gl/e3BhkN

http://goo.gl/8ZnwYS

US$ 1 Trilhão É o valor segundo Paul Zane, que o mercado de saúde e bem-estar renderá até 2017.

US$ 103 Bilhões É o valor, segundo a Euromonitor, que entre 2012 a 2017 estima-se que a China e o Brasil adicionarão em vendas na área de saúde e bem-estar.

US$ 34 Bilhões É o que, segundo a Euromonitor, os alimentos diet & light, sem glúten, sem lactose, naturais e orgânicos, ligados à saúde e bem-estar movimentaram no Brasil, em 2013.

MERCADO GLOBAL E BRASIL Mercado de Nutricionistas no Brasil 98mil no Brasil 26,5% em São Paulo 11,2% no Rio de Janeiro 6,12% no Paraná Fonte: Conselho Federal de Nutrição

Mercado de Cardiologistas no Brasil 11.568 no Brasil 53% região Sudeste 18% região Sul Fonte: Conselho Federal de Nutrição

Mercado de Endocrinologistas no Brasil 3.466 no Brasil 58,6% região Sudeste 17% região Sul Fonte: Conselho Federal de Nutrição

M E R C A D O D E S A Ú D E - B 2 C

Nos EUA 46 milhões de pessoas usam app de saúde e fitness, em média acessam 16 vezes por mês, aproximadamente 1h. Segundo a Nielsen Company, alguns dos apps mais populares que se conectam com wearable como fitbit app (3,3 milhões de usuários), Nike + Running ( 0.8 milhões de usuários).

Foi verificado também que mulheres usam mais os aplicativos de wellness do que homens. E 44% de pessoas entre 30 e 39 anos usam aplicativos de saúde e 60% deste grupo é constituído de mulheres.

http://saudebusiness.com/noticias/46-milhoes-pessoas-usaram-apps-fitness-janeiro/




M E R C A D O D E S A Ú D E - B 2 C

Outra pesquisa com 471 pessoas, também da Nielsen, encontrou que apenas 15% dos consumidores utilizam um site ou aplicativo de monitoramento nutricional para ficarem saudáveis.

A interação social é um grande motivador para consumidores que querem ficar saudáveis – 49% dos participantes disseram que a família e os amigos eram as maiores ajudas para que eles continuassem motivados.





Usuários de fitness bands nos EUA, segundo pesquisa da Nielsen Company Aproximadamente 5000 pessoas participaram da pesquisa




Gênero

51,7% 48,3%

Masculino Feminino

Idade

12%

17%

22%

40%

9%

18/24 Anos 25/34 Anos 35/44 Anos45/54 Anos +55 Anos

Renda Familiar

4%16%

17%

35%

28%

≤ $49,999 $50K - $99,999 $100K - $149,999+ $150K Não Respondeu




As estimativas e projeções descritas a seguir não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob

qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.



2016 2017 2018 2019 2020

Profissionais Nutricionistas 150 2.000 5.000 10.000 20.000

Nutrieduc R$ Milhões 104.431 1.283.400 3.232.500 7.242.000 15.228.000

Participação de Mercado 0,15% 2% 5% 10% 20%

2016 2017 2018 2019 2020

150 2.0005.000

10.000

20.000

- Faturamento anual envolvendo os planos intermediário e ilimitado



D E M O N S T R A Ç Õ E S E E X P E C T A T I V A S

F I N A N C E I R A S

O gráfico apresentado anteriormente representa o mercado de Nutricionistas** para os quais estamos lançando a versão 1 da plataforma. Conforme a evolução da solução prevista no roadmap, temos o objetivo de buscar novas fontes de receita nos perfis de clientes complementares, tais como:

- Planos de saúde - Hospitais - Clubes esportivos - Dietas diferenciadas (B2C)

**Existem 100.000 Nutricionistas, segundo o CFN

I N D I C A D O R E S D E P E R F O M A N C E



As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.

Métricas da Versão Atual • Download do Nutrieduc Android (desde Jul/2012): 31.500 • Download do Nutrieduc iOS (desde Mar/2014): 3.380 • Taxa de Conversão: 20%



Para a versão plataforma vamos usar as métricas LTV (Lifetime Value), pois queremos saber o nível de satisfação do cliente, o TMC (Ticket Médio por Cliente) para entender o valor de cada cliente no período, CAC (Custo de Aquisição de Cliente) para entender quanto gastamos para trazer cada cliente e o ROMI (Retorno Sobre Investimento em Marketing) para podemos verificar não só o retorno das ações de aquisição, como Google Ads e Facebook Ads, mas também das estratégias de retenção e branding.

“Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email.”

AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA Quais empresas de maior porte poderiam ter interesse em adquirir a empresa?

PLAYER INTERNACIONAL

A americana Under Armour que adquiriu o MyFitnessPal (contador de calorias, receitas e refeições no banco de dados) por US$475 MM e do Endomondo (Aplicativo para corrida, caminhada e ciclismo) por US$85 MM (2015). fonte: http://gizmodo.uol.com.br/under-armour-apps/



PRODUTO EM DESENVOLVIMENTO

AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA Quais empresas de maior porte poderiam ter interesse em adquirir a empresa?

PLAYER NACIONAL

Grupo Minha Vida comprou a concorrente TecnoNutric (2015) fonte: http://blog.dietaesaude.com.br/parceria/grupo-minha-vida-compra-o-aplicativo-tecnonutri-e-se-consolida-como-maior-plataforma-de-emagrecimento-e-alimentacao-saudavel-do-brasil

ALTERNATIVAS

SÉRIE A: Aporte subsequente por um Fundo de Investimento.

ABERTURA DE CAPITAL NO SEGMENTO BOVESPA MAIS

Mercado de acesso da Bovespa, com IPOs realizados a partir de R$20 milhões. Participação nos lucros da empresa, após 3 anos.

http://gizmodo.uol.com.br/under-armour-apps/

http://blog.dietaesaude.com.br/parceria/grupo-minha-vida-compra-o-aplicativo-tecnonutri-e-se-consolida-como-maior-plataforma-de-emagrecimento-e-alimentacao-saudavel-do-brasil

F A T O R E S

D E R I S C O



Riscos Relacionados à Conversibilidade

Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações:

Caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora.



Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade:

Caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações.

Perda do direito de conversibilidade:

O titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida.

Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão:

Caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.

Riscos de Crédito

Não pagamento do juros na maturidade do Título:

A empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido.



Perda do capital investido:

O investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido.



Riscos Relacionados ao Negócio

Fatores Macroeconômicos:

crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviços, afetando diretamente o modelo de negócio da empresa.

I N F O R M A Ç Õ E S

D E C O N T A T O

Para mais informações:

[email protected]

+55 (41) 4063-9915

mailto:[email protected]?subject=

www.nutrieduc.com

Obrigado!

http://www.nutrieduc.com

Deck Captação Nutrieduc no Broota

Business

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