Deck mercado ribeirao 2016
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A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela MERCADO BRASIL INTERMEDIACAO DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão. APRESENTAÇÃO
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A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSAtildeO DE VALORES MOBILIAacuteRIOS ldquoCVMrdquo A CVM NAtildeO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMACcedilOtildeES PRESTADAS PELO OFERTANTENEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIAacuteRIOS OFERTADOS Este eacute o Material Publicitaacuterio da Distribuiccedilatildeo Puacuteblica Direta pela MERCADO BRASIL INTERMEDIACAO
DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
APRESENTACcedilAtildeO
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSAtildeO DE VALORES MOBILIAacuteRIOS ldquoCVMrdquo A CVM NAtildeO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMACcedilOtildeES PRESTADAS PELO OFERTANTENEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIAacuteRIOS OFERTADOS Este eacute o Material Publicitaacuterio da Distribuiccedilatildeo Puacuteblica Direta pela MERCADO BRASIL INTERMEDIACAO
DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
Informaccedilotildees sobre a
Oferta Puacuteblica
Direta
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSAtildeO DE VALORES MOBILIAacuteRIOS ldquoCVMrdquo A CVM NAtildeO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMACcedilOtildeES PRESTADAS PELO OFERTANTENEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIAacuteRIOS OFERTADOS Este eacute o Material Publicitaacuterio da Distribuiccedilatildeo Puacuteblica Direta pela MERCADO BRASIL INTERMEDIACAO
DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
Descriccedilatildeo
MERCADO BRASIL INTERMEDIACcedilAtildeO DE COMPRA E ENTREGAS LTDA
Tiacutetulos de Diacutevida Conversiacuteveis ndash Na conversatildeo 10 do total das cotas da empresa
Tiacutetulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e ofertados
publicamente tecircm natureza de valores mobiliaacuterios
1ordf
1 ndash 2 ndash 3 - 4
R$ 250000 (1ordf Seacuterie) R$500000 (2ordf Seacuterie) R$2500000 (3ordf Seacuterie) e R$5000000 (4ordf Seacuterie)
20 (1ordf Seacuterie) 16 (2ordf Seacuterie) 8 (3ordf Seacuterie) 4 (4ordf Seacuterie) Total 46 tiacutetulos
R$ 53000000
Novembro2015
3 anos - Novembro2018
Juros de 3 ao ano base 252 dias uacuteteis
Natildeo haacute
Caracteriacutestica
Ofertante
Ativo Ofertado
Natureza Juriacutedica do Ativo
Ofertado
Emissatildeo
Seacuteries
Valor Nominal Unitaacuterio
Quantidade Ofertada
Valor Total da Emissatildeo
Data da Emissatildeo
Prazo e Data de Vencimento
Remuneraccedilatildeo
Atualizaccedilatildeo Monetaacuteria
Com base nas disposiccedilotildees do inciso III e dos paraacutegrafos 4ordm a 8ordm do
artigo 5ordm da Instruccedilatildeo CVM nordm 400 de 29 de dezembro de 2003
conforme alterada
Trata-se de distribuiccedilatildeo puacuteblica direta realizada pela Emissora sem a participaccedilatildeo de instituiccedilatildeo
intermediaacuteria automaticamente dispensada de registro perante a CVM
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
Poderaacute ser exercida pelo titular em decorrecircncia de qualquer das hipoacuteteses abaixo (aquela
que ocorrer primeiro)
1) Na data do Vencimento Informar a intenccedilatildeo de converter em no miacutenimo 60 dias antes do vencimento
2) Em caso de alteraccedilatildeo do controle societaacuterio Informar a intenccedilatildeo de converter em ateacute 15 dias apoacutes a notificaccedilatildeo da emissora
3) Em um eventual IPO da Emissora Informar a intenccedilatildeo de converter em ateacute 15 dias apoacutes a deliberaccedilatildeo pelos acionistas
Os titulares teratildeo apenas uma oportunidade para exercer a conversatildeo do Tiacutetulo de Diacutevida em accedilotildees
preferenciais da Emissora Caso natildeo comuniquem sua intenccedilatildeo de exercecirc-la nos prazos previstos no Tiacutetulo de
Diacutevida perderatildeo o direito agrave conversatildeo restando-lhes apenas aguardar o pagamento da diacutevida no vencimento
OPCcedilAtildeO DE CONVERSIBILIDADE
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
Destinaccedilatildeo de Recursos
Destinaccedilatildeo dos recursos captados com esta Oferta Puacuteblica Direta de Tiacutetulos de Diacutevida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25000000R$ Plano de Marketing
9000000R$ Equipe Comercial
19000000R$ Capital de Giro
CRONOGRAMA DE APLICACcedilAtildeO DE RECURSOS
MESES
Destinaccedilatildeo
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
Informaccedilotildees sobre a
Emissora e
apresentaccedilatildeo do
negoacutecio
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
MOTIVACcedilAtildeO
FALTA DE TEMPO
TRAcircNSITO
FILAS
ESFORCcedilO FIacuteSICO
DIFICULDADES EM FAZER PESQUISAS
GASTOS COM COMBUSTIacuteVEL
DIFICULDADE EM ENTENDER AS
INFORMACcedilOtildeES NAS EMBALAGENS
DIFICULDADE EM ENCONTRAR PRODUTOS
AO MENOR PRECcedilO NUM UacuteNICO LUGAR
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
SOLUCcedilAtildeO
Um site e um aplicativo moacutevel
Que reuacutena os produtos e preccedilos dos principais mercados da cidade
Onde o consumidor possa
Comprar sem sair de casa
Comprar os itens mais baratos em cada Mercado
Receber todos os produtos em um uacutenico pedido
Realizar pagamento uacutenico e online
Comparar preccedilos em tempo real
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
COMO FUNCIONA
1 OS FORNECEDORES DISPONIBILIZAMA BASE DE PRECcedilOS
2 O SITE REPASSA OS PRECcedilOS E PERMITE A COMPARACcedilAtildeO
wwwmercadoribeiraocombr
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
COMO FUNCIONA
3 O CLIENTE FAZ AS COMPRAS CONFORME PREFEREcircNCIA DOS ITENS
As Marcas de Preferecircncia
Os Menores Preccedilos
Em Qualquer um dos
Mercados Cadastrados
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
bull TAMBEacuteM COMPARA E REALIZA PEDIDOS PELO CELULAR
bull OFERECE MOBILIDADE E POSSIBILIDADE DE AUDITORIA DE PRECcedilOS POR PARTE DO CLIENTE
bull AUXILIA O CONTROLE DO ESTOQUE DE ALIMENTOS BEBIDAS E PRODUTOS EM GERAL
APP
COMO FUNCIONA
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
COMO FUNCIONA
1Prazo D+0
Cada Fornecedor entrega as compras do cliente no Centro de Distribuiccedilatildeo do Mercado Ribeiratildeo
2Prazo D+1
O Mercado Ribeiratildeo junta osldquolotesrdquo e entrega na casa docliente como uma uacutenica compra
OS FORNECEDORESS ENTREGAM PARA O MERCADO RIBEIRAtildeO
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PROPOSTA DE VALOR
Funcionalidade Mercados Lojas Fiacutesicas Savegnago on-line Mercado Ribeiratildeo Benefiacutecios
Comparaccedilatildeo de Preccedilos
Comparaccedilatildeo realizada no local
Natildeo compara preccedilosCobra mais cara que nas
lojas fiacutesicas da rede
Comparaccedilatildeo online por marcas e Mercados
Economia de tempo e dinheiro
Compras
In locoNatildeo vende online
A compra online mas apenas com seus
proacuteprios produtos
A compra eacute realizada online e em diversos
Mercados simultaneamente
Garantia de obter os menores preccedilos
Sem necessidade de utilizar o carro (sem
tracircnsito)
Histoacuterico de Preccedilos
Natildeo oferece Disponibiliza o histoacutericode compras mas natildeo de
preccedilos
Disponibiliza o histoacuterico de preccedilos por produto e por compras
realizadas
Monitoramento dos gastos familiares
Entrega Domiciliar
Nem todos os Mercados oferecem ou eacute feita pela
proacuteprio cliente
Entrega tudo o pedido no local do cliente
Entrega tudo em um uacutenico pedido no local
do cliente
Comodidade
Pagamento Nos Pontos de Venda Pagamento Online Pagamento Online Eliminaccedilatildeo das filas e economia de tempo
Embalagem e transporte dos
Produtos
Em Sacolinhas de Plaacutestico Em Caixas e sacolas de supermercado
retornaacuteveis
Em Caixas de supermercado
retornaacuteveis
Reduccedilatildeo do impacto ambiental
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FONTES DE RECEITA
DE PUBLICIDADE NO SITE
31 COMISSAtildeO
DOS MERCADOS PELAS VENDAS
2 VENDA
DE PUBLICIDADE NO SITE
3 TAXA
DE FRETE PAGA PELO USUAacuteRIO
3 BIG DATA
INFORMACcedilOtildeES SOBRE PRODUTOS E CONSUMIDORES
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ANAacuteLISE DE MERCADO
B2C Classe A
FOCO DE CLIENTE
B2C Classe B
B2B Empresas
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
+
B2C CLASSES A E B
Total de Domiciacutelios em Ribeiratildeo Preto 195276 1
Maior haacutebito de compras online
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Mais acesso agraves tecnologias de informaccedilotildeesbull Computadores internet e smartphones
Tamanho do Mercado 88705 2 domiciacuteliosbull Renda domiciliar acima de 5 Salaacuterios Miacutenimos
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+
B2B PEQUENAS E MEacuteDIAS EMPRESAS
Total de Empresas que possuem 10 ou menos
funcionaacuterios 31828 3
Frequecircncia de compras recorrentes
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Maior necessidade de controlebull Tecnologia registra histoacutericos de compras
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EVOLUCcedilAtildeO DA RECEITA E RESULTADO
-50000-40000-30000-20000-10000
0100002000030000400005000060000
RECEITAS RESULTADO
EMPRESA EM OPERACcedilAtildeO DESTE JANEIRO DE 2013
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EVOLUCcedilAtildeO DO NUacuteMERO DE PEDIDOS
0
50
100
150
200
250
NUacuteMERO DE PEDIDOS
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CONQUISTAS E VALIDACcedilOtildeES
TRIBUTACcedilAtildeO ADEQUADA
CONCEDIDA PELO JUDICIAacuteRIO
VALIDACcedilAtildeO DO MODELO
DE NEGOacuteCIOS
MODELO DE CONTRATO COM
FORNECEDORES TESTADO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
E PLANO LOGISTICO PROacutePRIO
FIDELIZACcedilAtildeO E EXCELENTE
AVALIACcedilAtildeO PELOS CLIENTES
VALIDACcedilAtildeO DO GANHO DE ESCALA
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EQUIPE
bull Arquiteto da Informaccedilatildeo e especialista em Internet Businesses
bull Soacutecio-fundador da HighPix Tecnologias Web e Mobile (10 anos)
bull Idealizador soacutecio-fundadore CEO do Mercado Ribeiratildeo
LEANDRO L FALCAtildeO
bull Mestre em Engenharia de Produccedilatildeo ndash POLIUSP
bull Engenheiro Mecacircnico Produccedilatildeo ndash Unifei (Univ Federal de Itajubaacute)
bull Executivo de Logiacutestica na Coca-Cola Renault Embraer Droga Raia Drogacenter Atlas Transportes e Rodonaves
bull Soacutecio e Consultor de Logiacutestica do Mercado Ribeiratildeo ndash Visitas e reuniotildees semanais
LUIZ GUILHERMERAVACCI PIRES
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
ALTERNATIVAS DE SAIacuteDA
Nova rodada de captaccedilatildeo para expansatildeo para outras cidades no estado de Satildeo Paulo e algumas capitais em partir de 2018
O Mercado Ribeiratildeo jaacute possui interessados para o momento em que estiver com faturamento maior e que acompanham os resultados
Fundo Sul Africano
Fundo Brasileiro especializado em TI
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
Fatores
De Risco
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
Riscos Relacionados agrave Conversibilidade
Perda do direito de conversibilidade o titular dos Tiacutetulos de Diacutevida teraacute uma uacutenicaoportunidade para exercer a conversatildeo do tiacutetulo em accedilotildees preferenciais nas seguinteshipoacuteteses a que ocorrer primeiro (i) na Data de Vencimento (ii) em caso de alteraccedilatildeo de controle e (iii) em caso de oferta puacuteblicainicial de accedilotildees Em decorrecircncia de umahipoacutetese de conversatildeo o investidor deveraacutenotificar a Emissora sobre sua intenccedilatildeo de exercer a conversatildeo nos prazos aplicaacuteveis Caso natildeo o faccedila o titular perderaacute o direito de converter o tiacutetulo em accedilotildees permanecendoapenas como titular do Tiacutetulo de Diacutevida
Falta de liquidez das accedilotildees preferenciaisrecebidas em razatildeo da conversatildeo caso a conversibilidade seja exercida o investidorreceberaacute em troca dos Tiacutetulos de Diacutevida accedilotildeespreferenciais de uma sociedade anocircnimafechada cujos valores mobiliaacuterios em regra natildeo podem ser negociados em mercadosregulamentados Dessa forma as accedilotildeespreferenciais recebidas pelo investidor teratildeosua liquidez limitada e deveratildeo ser negociadasexclusivamente de forma privada
Natildeo transformaccedilatildeo do tipo societaacuterio da Startups em sociedade por accedilotildees o
caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
Riscos Relacionados ao Negoacutecio
Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
Satisfaccedilatildeo dos clientes dificuldade de manter a alta satisfaccedilatildeo dos clientes finais acabariam por impactar na retenccedilatildeo de clientes atuais e atraccedilatildeo de novos clientes colocando em risco a perpetuidade e sauacutede financeira do negoacutecio
Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
Outros Riscos envolvidos a Dificuldade de operaccedilatildeo logiacutestica pode variar de cidade para cidade com bloqueios a certos tipo de veiacuteculo e rodiacutezio de placas b Negociaccedilatildeo com diferentes redes Grandes Redes podem mostram resistecircncia em aderir a plataforma mas pequenas eacute meacutedias empresas tem na plataforma grande atratividade
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSAtildeO DE VALORES MOBILIAacuteRIOS ldquoCVMrdquo A CVM NAtildeO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMACcedilOtildeES PRESTADAS PELO OFERTANTENEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIAacuteRIOS OFERTADOS Este eacute o Material Publicitaacuterio da Distribuiccedilatildeo Puacuteblica Direta pela MERCADO BRASIL INTERMEDIACAO
DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
CONTATO
Endereccedilo ContatoFone (16) 32898458
Email suportemercadoribeiraocombrWeb wwwmercadoribeiraocombr
Rua Joatildeo Penteado 2700 Jardim Ameacuterica
Ribeiratildeo Preto - SP
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facebookcomSupermercadoRibeirao
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Informaccedilotildees sobre a
Oferta Puacuteblica
Direta
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
Descriccedilatildeo
MERCADO BRASIL INTERMEDIACcedilAtildeO DE COMPRA E ENTREGAS LTDA
Tiacutetulos de Diacutevida Conversiacuteveis ndash Na conversatildeo 10 do total das cotas da empresa
Tiacutetulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e ofertados
publicamente tecircm natureza de valores mobiliaacuterios
1ordf
1 ndash 2 ndash 3 - 4
R$ 250000 (1ordf Seacuterie) R$500000 (2ordf Seacuterie) R$2500000 (3ordf Seacuterie) e R$5000000 (4ordf Seacuterie)
20 (1ordf Seacuterie) 16 (2ordf Seacuterie) 8 (3ordf Seacuterie) 4 (4ordf Seacuterie) Total 46 tiacutetulos
R$ 53000000
Novembro2015
3 anos - Novembro2018
Juros de 3 ao ano base 252 dias uacuteteis
Natildeo haacute
Caracteriacutestica
Ofertante
Ativo Ofertado
Natureza Juriacutedica do Ativo
Ofertado
Emissatildeo
Seacuteries
Valor Nominal Unitaacuterio
Quantidade Ofertada
Valor Total da Emissatildeo
Data da Emissatildeo
Prazo e Data de Vencimento
Remuneraccedilatildeo
Atualizaccedilatildeo Monetaacuteria
Com base nas disposiccedilotildees do inciso III e dos paraacutegrafos 4ordm a 8ordm do
artigo 5ordm da Instruccedilatildeo CVM nordm 400 de 29 de dezembro de 2003
conforme alterada
Trata-se de distribuiccedilatildeo puacuteblica direta realizada pela Emissora sem a participaccedilatildeo de instituiccedilatildeo
intermediaacuteria automaticamente dispensada de registro perante a CVM
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Poderaacute ser exercida pelo titular em decorrecircncia de qualquer das hipoacuteteses abaixo (aquela
que ocorrer primeiro)
1) Na data do Vencimento Informar a intenccedilatildeo de converter em no miacutenimo 60 dias antes do vencimento
2) Em caso de alteraccedilatildeo do controle societaacuterio Informar a intenccedilatildeo de converter em ateacute 15 dias apoacutes a notificaccedilatildeo da emissora
3) Em um eventual IPO da Emissora Informar a intenccedilatildeo de converter em ateacute 15 dias apoacutes a deliberaccedilatildeo pelos acionistas
Os titulares teratildeo apenas uma oportunidade para exercer a conversatildeo do Tiacutetulo de Diacutevida em accedilotildees
preferenciais da Emissora Caso natildeo comuniquem sua intenccedilatildeo de exercecirc-la nos prazos previstos no Tiacutetulo de
Diacutevida perderatildeo o direito agrave conversatildeo restando-lhes apenas aguardar o pagamento da diacutevida no vencimento
OPCcedilAtildeO DE CONVERSIBILIDADE
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Destinaccedilatildeo de Recursos
Destinaccedilatildeo dos recursos captados com esta Oferta Puacuteblica Direta de Tiacutetulos de Diacutevida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25000000R$ Plano de Marketing
9000000R$ Equipe Comercial
19000000R$ Capital de Giro
CRONOGRAMA DE APLICACcedilAtildeO DE RECURSOS
MESES
Destinaccedilatildeo
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Informaccedilotildees sobre a
Emissora e
apresentaccedilatildeo do
negoacutecio
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MOTIVACcedilAtildeO
FALTA DE TEMPO
TRAcircNSITO
FILAS
ESFORCcedilO FIacuteSICO
DIFICULDADES EM FAZER PESQUISAS
GASTOS COM COMBUSTIacuteVEL
DIFICULDADE EM ENTENDER AS
INFORMACcedilOtildeES NAS EMBALAGENS
DIFICULDADE EM ENCONTRAR PRODUTOS
AO MENOR PRECcedilO NUM UacuteNICO LUGAR
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SOLUCcedilAtildeO
Um site e um aplicativo moacutevel
Que reuacutena os produtos e preccedilos dos principais mercados da cidade
Onde o consumidor possa
Comprar sem sair de casa
Comprar os itens mais baratos em cada Mercado
Receber todos os produtos em um uacutenico pedido
Realizar pagamento uacutenico e online
Comparar preccedilos em tempo real
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COMO FUNCIONA
1 OS FORNECEDORES DISPONIBILIZAMA BASE DE PRECcedilOS
2 O SITE REPASSA OS PRECcedilOS E PERMITE A COMPARACcedilAtildeO
wwwmercadoribeiraocombr
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COMO FUNCIONA
3 O CLIENTE FAZ AS COMPRAS CONFORME PREFEREcircNCIA DOS ITENS
As Marcas de Preferecircncia
Os Menores Preccedilos
Em Qualquer um dos
Mercados Cadastrados
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bull TAMBEacuteM COMPARA E REALIZA PEDIDOS PELO CELULAR
bull OFERECE MOBILIDADE E POSSIBILIDADE DE AUDITORIA DE PRECcedilOS POR PARTE DO CLIENTE
bull AUXILIA O CONTROLE DO ESTOQUE DE ALIMENTOS BEBIDAS E PRODUTOS EM GERAL
APP
COMO FUNCIONA
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COMO FUNCIONA
1Prazo D+0
Cada Fornecedor entrega as compras do cliente no Centro de Distribuiccedilatildeo do Mercado Ribeiratildeo
2Prazo D+1
O Mercado Ribeiratildeo junta osldquolotesrdquo e entrega na casa docliente como uma uacutenica compra
OS FORNECEDORESS ENTREGAM PARA O MERCADO RIBEIRAtildeO
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PROPOSTA DE VALOR
Funcionalidade Mercados Lojas Fiacutesicas Savegnago on-line Mercado Ribeiratildeo Benefiacutecios
Comparaccedilatildeo de Preccedilos
Comparaccedilatildeo realizada no local
Natildeo compara preccedilosCobra mais cara que nas
lojas fiacutesicas da rede
Comparaccedilatildeo online por marcas e Mercados
Economia de tempo e dinheiro
Compras
In locoNatildeo vende online
A compra online mas apenas com seus
proacuteprios produtos
A compra eacute realizada online e em diversos
Mercados simultaneamente
Garantia de obter os menores preccedilos
Sem necessidade de utilizar o carro (sem
tracircnsito)
Histoacuterico de Preccedilos
Natildeo oferece Disponibiliza o histoacutericode compras mas natildeo de
preccedilos
Disponibiliza o histoacuterico de preccedilos por produto e por compras
realizadas
Monitoramento dos gastos familiares
Entrega Domiciliar
Nem todos os Mercados oferecem ou eacute feita pela
proacuteprio cliente
Entrega tudo o pedido no local do cliente
Entrega tudo em um uacutenico pedido no local
do cliente
Comodidade
Pagamento Nos Pontos de Venda Pagamento Online Pagamento Online Eliminaccedilatildeo das filas e economia de tempo
Embalagem e transporte dos
Produtos
Em Sacolinhas de Plaacutestico Em Caixas e sacolas de supermercado
retornaacuteveis
Em Caixas de supermercado
retornaacuteveis
Reduccedilatildeo do impacto ambiental
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FONTES DE RECEITA
DE PUBLICIDADE NO SITE
31 COMISSAtildeO
DOS MERCADOS PELAS VENDAS
2 VENDA
DE PUBLICIDADE NO SITE
3 TAXA
DE FRETE PAGA PELO USUAacuteRIO
3 BIG DATA
INFORMACcedilOtildeES SOBRE PRODUTOS E CONSUMIDORES
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ANAacuteLISE DE MERCADO
B2C Classe A
FOCO DE CLIENTE
B2C Classe B
B2B Empresas
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+
B2C CLASSES A E B
Total de Domiciacutelios em Ribeiratildeo Preto 195276 1
Maior haacutebito de compras online
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Mais acesso agraves tecnologias de informaccedilotildeesbull Computadores internet e smartphones
Tamanho do Mercado 88705 2 domiciacuteliosbull Renda domiciliar acima de 5 Salaacuterios Miacutenimos
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+
B2B PEQUENAS E MEacuteDIAS EMPRESAS
Total de Empresas que possuem 10 ou menos
funcionaacuterios 31828 3
Frequecircncia de compras recorrentes
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Maior necessidade de controlebull Tecnologia registra histoacutericos de compras
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EVOLUCcedilAtildeO DA RECEITA E RESULTADO
-50000-40000-30000-20000-10000
0100002000030000400005000060000
RECEITAS RESULTADO
EMPRESA EM OPERACcedilAtildeO DESTE JANEIRO DE 2013
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EVOLUCcedilAtildeO DO NUacuteMERO DE PEDIDOS
0
50
100
150
200
250
NUacuteMERO DE PEDIDOS
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CONQUISTAS E VALIDACcedilOtildeES
TRIBUTACcedilAtildeO ADEQUADA
CONCEDIDA PELO JUDICIAacuteRIO
VALIDACcedilAtildeO DO MODELO
DE NEGOacuteCIOS
MODELO DE CONTRATO COM
FORNECEDORES TESTADO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
E PLANO LOGISTICO PROacutePRIO
FIDELIZACcedilAtildeO E EXCELENTE
AVALIACcedilAtildeO PELOS CLIENTES
VALIDACcedilAtildeO DO GANHO DE ESCALA
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EQUIPE
bull Arquiteto da Informaccedilatildeo e especialista em Internet Businesses
bull Soacutecio-fundador da HighPix Tecnologias Web e Mobile (10 anos)
bull Idealizador soacutecio-fundadore CEO do Mercado Ribeiratildeo
LEANDRO L FALCAtildeO
bull Mestre em Engenharia de Produccedilatildeo ndash POLIUSP
bull Engenheiro Mecacircnico Produccedilatildeo ndash Unifei (Univ Federal de Itajubaacute)
bull Executivo de Logiacutestica na Coca-Cola Renault Embraer Droga Raia Drogacenter Atlas Transportes e Rodonaves
bull Soacutecio e Consultor de Logiacutestica do Mercado Ribeiratildeo ndash Visitas e reuniotildees semanais
LUIZ GUILHERMERAVACCI PIRES
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ALTERNATIVAS DE SAIacuteDA
Nova rodada de captaccedilatildeo para expansatildeo para outras cidades no estado de Satildeo Paulo e algumas capitais em partir de 2018
O Mercado Ribeiratildeo jaacute possui interessados para o momento em que estiver com faturamento maior e que acompanham os resultados
Fundo Sul Africano
Fundo Brasileiro especializado em TI
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Fatores
De Risco
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Riscos Relacionados agrave Conversibilidade
Perda do direito de conversibilidade o titular dos Tiacutetulos de Diacutevida teraacute uma uacutenicaoportunidade para exercer a conversatildeo do tiacutetulo em accedilotildees preferenciais nas seguinteshipoacuteteses a que ocorrer primeiro (i) na Data de Vencimento (ii) em caso de alteraccedilatildeo de controle e (iii) em caso de oferta puacuteblicainicial de accedilotildees Em decorrecircncia de umahipoacutetese de conversatildeo o investidor deveraacutenotificar a Emissora sobre sua intenccedilatildeo de exercer a conversatildeo nos prazos aplicaacuteveis Caso natildeo o faccedila o titular perderaacute o direito de converter o tiacutetulo em accedilotildees permanecendoapenas como titular do Tiacutetulo de Diacutevida
Falta de liquidez das accedilotildees preferenciaisrecebidas em razatildeo da conversatildeo caso a conversibilidade seja exercida o investidorreceberaacute em troca dos Tiacutetulos de Diacutevida accedilotildeespreferenciais de uma sociedade anocircnimafechada cujos valores mobiliaacuterios em regra natildeo podem ser negociados em mercadosregulamentados Dessa forma as accedilotildeespreferenciais recebidas pelo investidor teratildeosua liquidez limitada e deveratildeo ser negociadasexclusivamente de forma privada
Natildeo transformaccedilatildeo do tipo societaacuterio da Startups em sociedade por accedilotildees o
caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
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Riscos Relacionados ao Negoacutecio
Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
Satisfaccedilatildeo dos clientes dificuldade de manter a alta satisfaccedilatildeo dos clientes finais acabariam por impactar na retenccedilatildeo de clientes atuais e atraccedilatildeo de novos clientes colocando em risco a perpetuidade e sauacutede financeira do negoacutecio
Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
Outros Riscos envolvidos a Dificuldade de operaccedilatildeo logiacutestica pode variar de cidade para cidade com bloqueios a certos tipo de veiacuteculo e rodiacutezio de placas b Negociaccedilatildeo com diferentes redes Grandes Redes podem mostram resistecircncia em aderir a plataforma mas pequenas eacute meacutedias empresas tem na plataforma grande atratividade
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REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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CONTATO
Endereccedilo ContatoFone (16) 32898458
Email suportemercadoribeiraocombrWeb wwwmercadoribeiraocombr
Rua Joatildeo Penteado 2700 Jardim Ameacuterica
Ribeiratildeo Preto - SP
Social MediaFacebook
facebookcomSupermercadoRibeirao
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Descriccedilatildeo
MERCADO BRASIL INTERMEDIACcedilAtildeO DE COMPRA E ENTREGAS LTDA
Tiacutetulos de Diacutevida Conversiacuteveis ndash Na conversatildeo 10 do total das cotas da empresa
Tiacutetulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e ofertados
publicamente tecircm natureza de valores mobiliaacuterios
1ordf
1 ndash 2 ndash 3 - 4
R$ 250000 (1ordf Seacuterie) R$500000 (2ordf Seacuterie) R$2500000 (3ordf Seacuterie) e R$5000000 (4ordf Seacuterie)
20 (1ordf Seacuterie) 16 (2ordf Seacuterie) 8 (3ordf Seacuterie) 4 (4ordf Seacuterie) Total 46 tiacutetulos
R$ 53000000
Novembro2015
3 anos - Novembro2018
Juros de 3 ao ano base 252 dias uacuteteis
Natildeo haacute
Caracteriacutestica
Ofertante
Ativo Ofertado
Natureza Juriacutedica do Ativo
Ofertado
Emissatildeo
Seacuteries
Valor Nominal Unitaacuterio
Quantidade Ofertada
Valor Total da Emissatildeo
Data da Emissatildeo
Prazo e Data de Vencimento
Remuneraccedilatildeo
Atualizaccedilatildeo Monetaacuteria
Com base nas disposiccedilotildees do inciso III e dos paraacutegrafos 4ordm a 8ordm do
artigo 5ordm da Instruccedilatildeo CVM nordm 400 de 29 de dezembro de 2003
conforme alterada
Trata-se de distribuiccedilatildeo puacuteblica direta realizada pela Emissora sem a participaccedilatildeo de instituiccedilatildeo
intermediaacuteria automaticamente dispensada de registro perante a CVM
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Poderaacute ser exercida pelo titular em decorrecircncia de qualquer das hipoacuteteses abaixo (aquela
que ocorrer primeiro)
1) Na data do Vencimento Informar a intenccedilatildeo de converter em no miacutenimo 60 dias antes do vencimento
2) Em caso de alteraccedilatildeo do controle societaacuterio Informar a intenccedilatildeo de converter em ateacute 15 dias apoacutes a notificaccedilatildeo da emissora
3) Em um eventual IPO da Emissora Informar a intenccedilatildeo de converter em ateacute 15 dias apoacutes a deliberaccedilatildeo pelos acionistas
Os titulares teratildeo apenas uma oportunidade para exercer a conversatildeo do Tiacutetulo de Diacutevida em accedilotildees
preferenciais da Emissora Caso natildeo comuniquem sua intenccedilatildeo de exercecirc-la nos prazos previstos no Tiacutetulo de
Diacutevida perderatildeo o direito agrave conversatildeo restando-lhes apenas aguardar o pagamento da diacutevida no vencimento
OPCcedilAtildeO DE CONVERSIBILIDADE
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Destinaccedilatildeo de Recursos
Destinaccedilatildeo dos recursos captados com esta Oferta Puacuteblica Direta de Tiacutetulos de Diacutevida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25000000R$ Plano de Marketing
9000000R$ Equipe Comercial
19000000R$ Capital de Giro
CRONOGRAMA DE APLICACcedilAtildeO DE RECURSOS
MESES
Destinaccedilatildeo
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Informaccedilotildees sobre a
Emissora e
apresentaccedilatildeo do
negoacutecio
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MOTIVACcedilAtildeO
FALTA DE TEMPO
TRAcircNSITO
FILAS
ESFORCcedilO FIacuteSICO
DIFICULDADES EM FAZER PESQUISAS
GASTOS COM COMBUSTIacuteVEL
DIFICULDADE EM ENTENDER AS
INFORMACcedilOtildeES NAS EMBALAGENS
DIFICULDADE EM ENCONTRAR PRODUTOS
AO MENOR PRECcedilO NUM UacuteNICO LUGAR
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SOLUCcedilAtildeO
Um site e um aplicativo moacutevel
Que reuacutena os produtos e preccedilos dos principais mercados da cidade
Onde o consumidor possa
Comprar sem sair de casa
Comprar os itens mais baratos em cada Mercado
Receber todos os produtos em um uacutenico pedido
Realizar pagamento uacutenico e online
Comparar preccedilos em tempo real
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COMO FUNCIONA
1 OS FORNECEDORES DISPONIBILIZAMA BASE DE PRECcedilOS
2 O SITE REPASSA OS PRECcedilOS E PERMITE A COMPARACcedilAtildeO
wwwmercadoribeiraocombr
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COMO FUNCIONA
3 O CLIENTE FAZ AS COMPRAS CONFORME PREFEREcircNCIA DOS ITENS
As Marcas de Preferecircncia
Os Menores Preccedilos
Em Qualquer um dos
Mercados Cadastrados
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bull TAMBEacuteM COMPARA E REALIZA PEDIDOS PELO CELULAR
bull OFERECE MOBILIDADE E POSSIBILIDADE DE AUDITORIA DE PRECcedilOS POR PARTE DO CLIENTE
bull AUXILIA O CONTROLE DO ESTOQUE DE ALIMENTOS BEBIDAS E PRODUTOS EM GERAL
APP
COMO FUNCIONA
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COMO FUNCIONA
1Prazo D+0
Cada Fornecedor entrega as compras do cliente no Centro de Distribuiccedilatildeo do Mercado Ribeiratildeo
2Prazo D+1
O Mercado Ribeiratildeo junta osldquolotesrdquo e entrega na casa docliente como uma uacutenica compra
OS FORNECEDORESS ENTREGAM PARA O MERCADO RIBEIRAtildeO
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PROPOSTA DE VALOR
Funcionalidade Mercados Lojas Fiacutesicas Savegnago on-line Mercado Ribeiratildeo Benefiacutecios
Comparaccedilatildeo de Preccedilos
Comparaccedilatildeo realizada no local
Natildeo compara preccedilosCobra mais cara que nas
lojas fiacutesicas da rede
Comparaccedilatildeo online por marcas e Mercados
Economia de tempo e dinheiro
Compras
In locoNatildeo vende online
A compra online mas apenas com seus
proacuteprios produtos
A compra eacute realizada online e em diversos
Mercados simultaneamente
Garantia de obter os menores preccedilos
Sem necessidade de utilizar o carro (sem
tracircnsito)
Histoacuterico de Preccedilos
Natildeo oferece Disponibiliza o histoacutericode compras mas natildeo de
preccedilos
Disponibiliza o histoacuterico de preccedilos por produto e por compras
realizadas
Monitoramento dos gastos familiares
Entrega Domiciliar
Nem todos os Mercados oferecem ou eacute feita pela
proacuteprio cliente
Entrega tudo o pedido no local do cliente
Entrega tudo em um uacutenico pedido no local
do cliente
Comodidade
Pagamento Nos Pontos de Venda Pagamento Online Pagamento Online Eliminaccedilatildeo das filas e economia de tempo
Embalagem e transporte dos
Produtos
Em Sacolinhas de Plaacutestico Em Caixas e sacolas de supermercado
retornaacuteveis
Em Caixas de supermercado
retornaacuteveis
Reduccedilatildeo do impacto ambiental
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FONTES DE RECEITA
DE PUBLICIDADE NO SITE
31 COMISSAtildeO
DOS MERCADOS PELAS VENDAS
2 VENDA
DE PUBLICIDADE NO SITE
3 TAXA
DE FRETE PAGA PELO USUAacuteRIO
3 BIG DATA
INFORMACcedilOtildeES SOBRE PRODUTOS E CONSUMIDORES
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ANAacuteLISE DE MERCADO
B2C Classe A
FOCO DE CLIENTE
B2C Classe B
B2B Empresas
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+
B2C CLASSES A E B
Total de Domiciacutelios em Ribeiratildeo Preto 195276 1
Maior haacutebito de compras online
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Mais acesso agraves tecnologias de informaccedilotildeesbull Computadores internet e smartphones
Tamanho do Mercado 88705 2 domiciacuteliosbull Renda domiciliar acima de 5 Salaacuterios Miacutenimos
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+
B2B PEQUENAS E MEacuteDIAS EMPRESAS
Total de Empresas que possuem 10 ou menos
funcionaacuterios 31828 3
Frequecircncia de compras recorrentes
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Maior necessidade de controlebull Tecnologia registra histoacutericos de compras
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EVOLUCcedilAtildeO DA RECEITA E RESULTADO
-50000-40000-30000-20000-10000
0100002000030000400005000060000
RECEITAS RESULTADO
EMPRESA EM OPERACcedilAtildeO DESTE JANEIRO DE 2013
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EVOLUCcedilAtildeO DO NUacuteMERO DE PEDIDOS
0
50
100
150
200
250
NUacuteMERO DE PEDIDOS
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CONQUISTAS E VALIDACcedilOtildeES
TRIBUTACcedilAtildeO ADEQUADA
CONCEDIDA PELO JUDICIAacuteRIO
VALIDACcedilAtildeO DO MODELO
DE NEGOacuteCIOS
MODELO DE CONTRATO COM
FORNECEDORES TESTADO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
E PLANO LOGISTICO PROacutePRIO
FIDELIZACcedilAtildeO E EXCELENTE
AVALIACcedilAtildeO PELOS CLIENTES
VALIDACcedilAtildeO DO GANHO DE ESCALA
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EQUIPE
bull Arquiteto da Informaccedilatildeo e especialista em Internet Businesses
bull Soacutecio-fundador da HighPix Tecnologias Web e Mobile (10 anos)
bull Idealizador soacutecio-fundadore CEO do Mercado Ribeiratildeo
LEANDRO L FALCAtildeO
bull Mestre em Engenharia de Produccedilatildeo ndash POLIUSP
bull Engenheiro Mecacircnico Produccedilatildeo ndash Unifei (Univ Federal de Itajubaacute)
bull Executivo de Logiacutestica na Coca-Cola Renault Embraer Droga Raia Drogacenter Atlas Transportes e Rodonaves
bull Soacutecio e Consultor de Logiacutestica do Mercado Ribeiratildeo ndash Visitas e reuniotildees semanais
LUIZ GUILHERMERAVACCI PIRES
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ALTERNATIVAS DE SAIacuteDA
Nova rodada de captaccedilatildeo para expansatildeo para outras cidades no estado de Satildeo Paulo e algumas capitais em partir de 2018
O Mercado Ribeiratildeo jaacute possui interessados para o momento em que estiver com faturamento maior e que acompanham os resultados
Fundo Sul Africano
Fundo Brasileiro especializado em TI
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Fatores
De Risco
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSAtildeO DE VALORES MOBILIAacuteRIOS ldquoCVMrdquo A CVM NAtildeO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMACcedilOtildeES PRESTADAS PELO OFERTANTENEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIAacuteRIOS OFERTADOS Este eacute o Material Publicitaacuterio da Distribuiccedilatildeo Puacuteblica Direta pela MERCADO BRASIL INTERMEDIACAO
DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
Riscos Relacionados agrave Conversibilidade
Perda do direito de conversibilidade o titular dos Tiacutetulos de Diacutevida teraacute uma uacutenicaoportunidade para exercer a conversatildeo do tiacutetulo em accedilotildees preferenciais nas seguinteshipoacuteteses a que ocorrer primeiro (i) na Data de Vencimento (ii) em caso de alteraccedilatildeo de controle e (iii) em caso de oferta puacuteblicainicial de accedilotildees Em decorrecircncia de umahipoacutetese de conversatildeo o investidor deveraacutenotificar a Emissora sobre sua intenccedilatildeo de exercer a conversatildeo nos prazos aplicaacuteveis Caso natildeo o faccedila o titular perderaacute o direito de converter o tiacutetulo em accedilotildees permanecendoapenas como titular do Tiacutetulo de Diacutevida
Falta de liquidez das accedilotildees preferenciaisrecebidas em razatildeo da conversatildeo caso a conversibilidade seja exercida o investidorreceberaacute em troca dos Tiacutetulos de Diacutevida accedilotildeespreferenciais de uma sociedade anocircnimafechada cujos valores mobiliaacuterios em regra natildeo podem ser negociados em mercadosregulamentados Dessa forma as accedilotildeespreferenciais recebidas pelo investidor teratildeosua liquidez limitada e deveratildeo ser negociadasexclusivamente de forma privada
Natildeo transformaccedilatildeo do tipo societaacuterio da Startups em sociedade por accedilotildees o
caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
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Riscos Relacionados ao Negoacutecio
Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
Satisfaccedilatildeo dos clientes dificuldade de manter a alta satisfaccedilatildeo dos clientes finais acabariam por impactar na retenccedilatildeo de clientes atuais e atraccedilatildeo de novos clientes colocando em risco a perpetuidade e sauacutede financeira do negoacutecio
Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
Outros Riscos envolvidos a Dificuldade de operaccedilatildeo logiacutestica pode variar de cidade para cidade com bloqueios a certos tipo de veiacuteculo e rodiacutezio de placas b Negociaccedilatildeo com diferentes redes Grandes Redes podem mostram resistecircncia em aderir a plataforma mas pequenas eacute meacutedias empresas tem na plataforma grande atratividade
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REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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CONTATO
Endereccedilo ContatoFone (16) 32898458
Email suportemercadoribeiraocombrWeb wwwmercadoribeiraocombr
Rua Joatildeo Penteado 2700 Jardim Ameacuterica
Ribeiratildeo Preto - SP
Social MediaFacebook
facebookcomSupermercadoRibeirao
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Poderaacute ser exercida pelo titular em decorrecircncia de qualquer das hipoacuteteses abaixo (aquela
que ocorrer primeiro)
1) Na data do Vencimento Informar a intenccedilatildeo de converter em no miacutenimo 60 dias antes do vencimento
2) Em caso de alteraccedilatildeo do controle societaacuterio Informar a intenccedilatildeo de converter em ateacute 15 dias apoacutes a notificaccedilatildeo da emissora
3) Em um eventual IPO da Emissora Informar a intenccedilatildeo de converter em ateacute 15 dias apoacutes a deliberaccedilatildeo pelos acionistas
Os titulares teratildeo apenas uma oportunidade para exercer a conversatildeo do Tiacutetulo de Diacutevida em accedilotildees
preferenciais da Emissora Caso natildeo comuniquem sua intenccedilatildeo de exercecirc-la nos prazos previstos no Tiacutetulo de
Diacutevida perderatildeo o direito agrave conversatildeo restando-lhes apenas aguardar o pagamento da diacutevida no vencimento
OPCcedilAtildeO DE CONVERSIBILIDADE
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Destinaccedilatildeo de Recursos
Destinaccedilatildeo dos recursos captados com esta Oferta Puacuteblica Direta de Tiacutetulos de Diacutevida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25000000R$ Plano de Marketing
9000000R$ Equipe Comercial
19000000R$ Capital de Giro
CRONOGRAMA DE APLICACcedilAtildeO DE RECURSOS
MESES
Destinaccedilatildeo
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Informaccedilotildees sobre a
Emissora e
apresentaccedilatildeo do
negoacutecio
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MOTIVACcedilAtildeO
FALTA DE TEMPO
TRAcircNSITO
FILAS
ESFORCcedilO FIacuteSICO
DIFICULDADES EM FAZER PESQUISAS
GASTOS COM COMBUSTIacuteVEL
DIFICULDADE EM ENTENDER AS
INFORMACcedilOtildeES NAS EMBALAGENS
DIFICULDADE EM ENCONTRAR PRODUTOS
AO MENOR PRECcedilO NUM UacuteNICO LUGAR
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SOLUCcedilAtildeO
Um site e um aplicativo moacutevel
Que reuacutena os produtos e preccedilos dos principais mercados da cidade
Onde o consumidor possa
Comprar sem sair de casa
Comprar os itens mais baratos em cada Mercado
Receber todos os produtos em um uacutenico pedido
Realizar pagamento uacutenico e online
Comparar preccedilos em tempo real
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COMO FUNCIONA
1 OS FORNECEDORES DISPONIBILIZAMA BASE DE PRECcedilOS
2 O SITE REPASSA OS PRECcedilOS E PERMITE A COMPARACcedilAtildeO
wwwmercadoribeiraocombr
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COMO FUNCIONA
3 O CLIENTE FAZ AS COMPRAS CONFORME PREFEREcircNCIA DOS ITENS
As Marcas de Preferecircncia
Os Menores Preccedilos
Em Qualquer um dos
Mercados Cadastrados
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bull TAMBEacuteM COMPARA E REALIZA PEDIDOS PELO CELULAR
bull OFERECE MOBILIDADE E POSSIBILIDADE DE AUDITORIA DE PRECcedilOS POR PARTE DO CLIENTE
bull AUXILIA O CONTROLE DO ESTOQUE DE ALIMENTOS BEBIDAS E PRODUTOS EM GERAL
APP
COMO FUNCIONA
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COMO FUNCIONA
1Prazo D+0
Cada Fornecedor entrega as compras do cliente no Centro de Distribuiccedilatildeo do Mercado Ribeiratildeo
2Prazo D+1
O Mercado Ribeiratildeo junta osldquolotesrdquo e entrega na casa docliente como uma uacutenica compra
OS FORNECEDORESS ENTREGAM PARA O MERCADO RIBEIRAtildeO
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PROPOSTA DE VALOR
Funcionalidade Mercados Lojas Fiacutesicas Savegnago on-line Mercado Ribeiratildeo Benefiacutecios
Comparaccedilatildeo de Preccedilos
Comparaccedilatildeo realizada no local
Natildeo compara preccedilosCobra mais cara que nas
lojas fiacutesicas da rede
Comparaccedilatildeo online por marcas e Mercados
Economia de tempo e dinheiro
Compras
In locoNatildeo vende online
A compra online mas apenas com seus
proacuteprios produtos
A compra eacute realizada online e em diversos
Mercados simultaneamente
Garantia de obter os menores preccedilos
Sem necessidade de utilizar o carro (sem
tracircnsito)
Histoacuterico de Preccedilos
Natildeo oferece Disponibiliza o histoacutericode compras mas natildeo de
preccedilos
Disponibiliza o histoacuterico de preccedilos por produto e por compras
realizadas
Monitoramento dos gastos familiares
Entrega Domiciliar
Nem todos os Mercados oferecem ou eacute feita pela
proacuteprio cliente
Entrega tudo o pedido no local do cliente
Entrega tudo em um uacutenico pedido no local
do cliente
Comodidade
Pagamento Nos Pontos de Venda Pagamento Online Pagamento Online Eliminaccedilatildeo das filas e economia de tempo
Embalagem e transporte dos
Produtos
Em Sacolinhas de Plaacutestico Em Caixas e sacolas de supermercado
retornaacuteveis
Em Caixas de supermercado
retornaacuteveis
Reduccedilatildeo do impacto ambiental
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FONTES DE RECEITA
DE PUBLICIDADE NO SITE
31 COMISSAtildeO
DOS MERCADOS PELAS VENDAS
2 VENDA
DE PUBLICIDADE NO SITE
3 TAXA
DE FRETE PAGA PELO USUAacuteRIO
3 BIG DATA
INFORMACcedilOtildeES SOBRE PRODUTOS E CONSUMIDORES
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ANAacuteLISE DE MERCADO
B2C Classe A
FOCO DE CLIENTE
B2C Classe B
B2B Empresas
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+
B2C CLASSES A E B
Total de Domiciacutelios em Ribeiratildeo Preto 195276 1
Maior haacutebito de compras online
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Mais acesso agraves tecnologias de informaccedilotildeesbull Computadores internet e smartphones
Tamanho do Mercado 88705 2 domiciacuteliosbull Renda domiciliar acima de 5 Salaacuterios Miacutenimos
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+
B2B PEQUENAS E MEacuteDIAS EMPRESAS
Total de Empresas que possuem 10 ou menos
funcionaacuterios 31828 3
Frequecircncia de compras recorrentes
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Maior necessidade de controlebull Tecnologia registra histoacutericos de compras
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EVOLUCcedilAtildeO DA RECEITA E RESULTADO
-50000-40000-30000-20000-10000
0100002000030000400005000060000
RECEITAS RESULTADO
EMPRESA EM OPERACcedilAtildeO DESTE JANEIRO DE 2013
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EVOLUCcedilAtildeO DO NUacuteMERO DE PEDIDOS
0
50
100
150
200
250
NUacuteMERO DE PEDIDOS
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CONQUISTAS E VALIDACcedilOtildeES
TRIBUTACcedilAtildeO ADEQUADA
CONCEDIDA PELO JUDICIAacuteRIO
VALIDACcedilAtildeO DO MODELO
DE NEGOacuteCIOS
MODELO DE CONTRATO COM
FORNECEDORES TESTADO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
E PLANO LOGISTICO PROacutePRIO
FIDELIZACcedilAtildeO E EXCELENTE
AVALIACcedilAtildeO PELOS CLIENTES
VALIDACcedilAtildeO DO GANHO DE ESCALA
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EQUIPE
bull Arquiteto da Informaccedilatildeo e especialista em Internet Businesses
bull Soacutecio-fundador da HighPix Tecnologias Web e Mobile (10 anos)
bull Idealizador soacutecio-fundadore CEO do Mercado Ribeiratildeo
LEANDRO L FALCAtildeO
bull Mestre em Engenharia de Produccedilatildeo ndash POLIUSP
bull Engenheiro Mecacircnico Produccedilatildeo ndash Unifei (Univ Federal de Itajubaacute)
bull Executivo de Logiacutestica na Coca-Cola Renault Embraer Droga Raia Drogacenter Atlas Transportes e Rodonaves
bull Soacutecio e Consultor de Logiacutestica do Mercado Ribeiratildeo ndash Visitas e reuniotildees semanais
LUIZ GUILHERMERAVACCI PIRES
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ALTERNATIVAS DE SAIacuteDA
Nova rodada de captaccedilatildeo para expansatildeo para outras cidades no estado de Satildeo Paulo e algumas capitais em partir de 2018
O Mercado Ribeiratildeo jaacute possui interessados para o momento em que estiver com faturamento maior e que acompanham os resultados
Fundo Sul Africano
Fundo Brasileiro especializado em TI
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Fatores
De Risco
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
Riscos Relacionados agrave Conversibilidade
Perda do direito de conversibilidade o titular dos Tiacutetulos de Diacutevida teraacute uma uacutenicaoportunidade para exercer a conversatildeo do tiacutetulo em accedilotildees preferenciais nas seguinteshipoacuteteses a que ocorrer primeiro (i) na Data de Vencimento (ii) em caso de alteraccedilatildeo de controle e (iii) em caso de oferta puacuteblicainicial de accedilotildees Em decorrecircncia de umahipoacutetese de conversatildeo o investidor deveraacutenotificar a Emissora sobre sua intenccedilatildeo de exercer a conversatildeo nos prazos aplicaacuteveis Caso natildeo o faccedila o titular perderaacute o direito de converter o tiacutetulo em accedilotildees permanecendoapenas como titular do Tiacutetulo de Diacutevida
Falta de liquidez das accedilotildees preferenciaisrecebidas em razatildeo da conversatildeo caso a conversibilidade seja exercida o investidorreceberaacute em troca dos Tiacutetulos de Diacutevida accedilotildeespreferenciais de uma sociedade anocircnimafechada cujos valores mobiliaacuterios em regra natildeo podem ser negociados em mercadosregulamentados Dessa forma as accedilotildeespreferenciais recebidas pelo investidor teratildeosua liquidez limitada e deveratildeo ser negociadasexclusivamente de forma privada
Natildeo transformaccedilatildeo do tipo societaacuterio da Startups em sociedade por accedilotildees o
caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
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Riscos Relacionados ao Negoacutecio
Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
Satisfaccedilatildeo dos clientes dificuldade de manter a alta satisfaccedilatildeo dos clientes finais acabariam por impactar na retenccedilatildeo de clientes atuais e atraccedilatildeo de novos clientes colocando em risco a perpetuidade e sauacutede financeira do negoacutecio
Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
Outros Riscos envolvidos a Dificuldade de operaccedilatildeo logiacutestica pode variar de cidade para cidade com bloqueios a certos tipo de veiacuteculo e rodiacutezio de placas b Negociaccedilatildeo com diferentes redes Grandes Redes podem mostram resistecircncia em aderir a plataforma mas pequenas eacute meacutedias empresas tem na plataforma grande atratividade
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REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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CONTATO
Endereccedilo ContatoFone (16) 32898458
Email suportemercadoribeiraocombrWeb wwwmercadoribeiraocombr
Rua Joatildeo Penteado 2700 Jardim Ameacuterica
Ribeiratildeo Preto - SP
Social MediaFacebook
facebookcomSupermercadoRibeirao
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Destinaccedilatildeo de Recursos
Destinaccedilatildeo dos recursos captados com esta Oferta Puacuteblica Direta de Tiacutetulos de Diacutevida
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25000000R$ Plano de Marketing
9000000R$ Equipe Comercial
19000000R$ Capital de Giro
CRONOGRAMA DE APLICACcedilAtildeO DE RECURSOS
MESES
Destinaccedilatildeo
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Informaccedilotildees sobre a
Emissora e
apresentaccedilatildeo do
negoacutecio
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MOTIVACcedilAtildeO
FALTA DE TEMPO
TRAcircNSITO
FILAS
ESFORCcedilO FIacuteSICO
DIFICULDADES EM FAZER PESQUISAS
GASTOS COM COMBUSTIacuteVEL
DIFICULDADE EM ENTENDER AS
INFORMACcedilOtildeES NAS EMBALAGENS
DIFICULDADE EM ENCONTRAR PRODUTOS
AO MENOR PRECcedilO NUM UacuteNICO LUGAR
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SOLUCcedilAtildeO
Um site e um aplicativo moacutevel
Que reuacutena os produtos e preccedilos dos principais mercados da cidade
Onde o consumidor possa
Comprar sem sair de casa
Comprar os itens mais baratos em cada Mercado
Receber todos os produtos em um uacutenico pedido
Realizar pagamento uacutenico e online
Comparar preccedilos em tempo real
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COMO FUNCIONA
1 OS FORNECEDORES DISPONIBILIZAMA BASE DE PRECcedilOS
2 O SITE REPASSA OS PRECcedilOS E PERMITE A COMPARACcedilAtildeO
wwwmercadoribeiraocombr
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COMO FUNCIONA
3 O CLIENTE FAZ AS COMPRAS CONFORME PREFEREcircNCIA DOS ITENS
As Marcas de Preferecircncia
Os Menores Preccedilos
Em Qualquer um dos
Mercados Cadastrados
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bull TAMBEacuteM COMPARA E REALIZA PEDIDOS PELO CELULAR
bull OFERECE MOBILIDADE E POSSIBILIDADE DE AUDITORIA DE PRECcedilOS POR PARTE DO CLIENTE
bull AUXILIA O CONTROLE DO ESTOQUE DE ALIMENTOS BEBIDAS E PRODUTOS EM GERAL
APP
COMO FUNCIONA
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COMO FUNCIONA
1Prazo D+0
Cada Fornecedor entrega as compras do cliente no Centro de Distribuiccedilatildeo do Mercado Ribeiratildeo
2Prazo D+1
O Mercado Ribeiratildeo junta osldquolotesrdquo e entrega na casa docliente como uma uacutenica compra
OS FORNECEDORESS ENTREGAM PARA O MERCADO RIBEIRAtildeO
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PROPOSTA DE VALOR
Funcionalidade Mercados Lojas Fiacutesicas Savegnago on-line Mercado Ribeiratildeo Benefiacutecios
Comparaccedilatildeo de Preccedilos
Comparaccedilatildeo realizada no local
Natildeo compara preccedilosCobra mais cara que nas
lojas fiacutesicas da rede
Comparaccedilatildeo online por marcas e Mercados
Economia de tempo e dinheiro
Compras
In locoNatildeo vende online
A compra online mas apenas com seus
proacuteprios produtos
A compra eacute realizada online e em diversos
Mercados simultaneamente
Garantia de obter os menores preccedilos
Sem necessidade de utilizar o carro (sem
tracircnsito)
Histoacuterico de Preccedilos
Natildeo oferece Disponibiliza o histoacutericode compras mas natildeo de
preccedilos
Disponibiliza o histoacuterico de preccedilos por produto e por compras
realizadas
Monitoramento dos gastos familiares
Entrega Domiciliar
Nem todos os Mercados oferecem ou eacute feita pela
proacuteprio cliente
Entrega tudo o pedido no local do cliente
Entrega tudo em um uacutenico pedido no local
do cliente
Comodidade
Pagamento Nos Pontos de Venda Pagamento Online Pagamento Online Eliminaccedilatildeo das filas e economia de tempo
Embalagem e transporte dos
Produtos
Em Sacolinhas de Plaacutestico Em Caixas e sacolas de supermercado
retornaacuteveis
Em Caixas de supermercado
retornaacuteveis
Reduccedilatildeo do impacto ambiental
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FONTES DE RECEITA
DE PUBLICIDADE NO SITE
31 COMISSAtildeO
DOS MERCADOS PELAS VENDAS
2 VENDA
DE PUBLICIDADE NO SITE
3 TAXA
DE FRETE PAGA PELO USUAacuteRIO
3 BIG DATA
INFORMACcedilOtildeES SOBRE PRODUTOS E CONSUMIDORES
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ANAacuteLISE DE MERCADO
B2C Classe A
FOCO DE CLIENTE
B2C Classe B
B2B Empresas
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+
B2C CLASSES A E B
Total de Domiciacutelios em Ribeiratildeo Preto 195276 1
Maior haacutebito de compras online
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Mais acesso agraves tecnologias de informaccedilotildeesbull Computadores internet e smartphones
Tamanho do Mercado 88705 2 domiciacuteliosbull Renda domiciliar acima de 5 Salaacuterios Miacutenimos
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+
B2B PEQUENAS E MEacuteDIAS EMPRESAS
Total de Empresas que possuem 10 ou menos
funcionaacuterios 31828 3
Frequecircncia de compras recorrentes
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Maior necessidade de controlebull Tecnologia registra histoacutericos de compras
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EVOLUCcedilAtildeO DA RECEITA E RESULTADO
-50000-40000-30000-20000-10000
0100002000030000400005000060000
RECEITAS RESULTADO
EMPRESA EM OPERACcedilAtildeO DESTE JANEIRO DE 2013
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EVOLUCcedilAtildeO DO NUacuteMERO DE PEDIDOS
0
50
100
150
200
250
NUacuteMERO DE PEDIDOS
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CONQUISTAS E VALIDACcedilOtildeES
TRIBUTACcedilAtildeO ADEQUADA
CONCEDIDA PELO JUDICIAacuteRIO
VALIDACcedilAtildeO DO MODELO
DE NEGOacuteCIOS
MODELO DE CONTRATO COM
FORNECEDORES TESTADO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
E PLANO LOGISTICO PROacutePRIO
FIDELIZACcedilAtildeO E EXCELENTE
AVALIACcedilAtildeO PELOS CLIENTES
VALIDACcedilAtildeO DO GANHO DE ESCALA
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EQUIPE
bull Arquiteto da Informaccedilatildeo e especialista em Internet Businesses
bull Soacutecio-fundador da HighPix Tecnologias Web e Mobile (10 anos)
bull Idealizador soacutecio-fundadore CEO do Mercado Ribeiratildeo
LEANDRO L FALCAtildeO
bull Mestre em Engenharia de Produccedilatildeo ndash POLIUSP
bull Engenheiro Mecacircnico Produccedilatildeo ndash Unifei (Univ Federal de Itajubaacute)
bull Executivo de Logiacutestica na Coca-Cola Renault Embraer Droga Raia Drogacenter Atlas Transportes e Rodonaves
bull Soacutecio e Consultor de Logiacutestica do Mercado Ribeiratildeo ndash Visitas e reuniotildees semanais
LUIZ GUILHERMERAVACCI PIRES
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ALTERNATIVAS DE SAIacuteDA
Nova rodada de captaccedilatildeo para expansatildeo para outras cidades no estado de Satildeo Paulo e algumas capitais em partir de 2018
O Mercado Ribeiratildeo jaacute possui interessados para o momento em que estiver com faturamento maior e que acompanham os resultados
Fundo Sul Africano
Fundo Brasileiro especializado em TI
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Fatores
De Risco
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Riscos Relacionados agrave Conversibilidade
Perda do direito de conversibilidade o titular dos Tiacutetulos de Diacutevida teraacute uma uacutenicaoportunidade para exercer a conversatildeo do tiacutetulo em accedilotildees preferenciais nas seguinteshipoacuteteses a que ocorrer primeiro (i) na Data de Vencimento (ii) em caso de alteraccedilatildeo de controle e (iii) em caso de oferta puacuteblicainicial de accedilotildees Em decorrecircncia de umahipoacutetese de conversatildeo o investidor deveraacutenotificar a Emissora sobre sua intenccedilatildeo de exercer a conversatildeo nos prazos aplicaacuteveis Caso natildeo o faccedila o titular perderaacute o direito de converter o tiacutetulo em accedilotildees permanecendoapenas como titular do Tiacutetulo de Diacutevida
Falta de liquidez das accedilotildees preferenciaisrecebidas em razatildeo da conversatildeo caso a conversibilidade seja exercida o investidorreceberaacute em troca dos Tiacutetulos de Diacutevida accedilotildeespreferenciais de uma sociedade anocircnimafechada cujos valores mobiliaacuterios em regra natildeo podem ser negociados em mercadosregulamentados Dessa forma as accedilotildeespreferenciais recebidas pelo investidor teratildeosua liquidez limitada e deveratildeo ser negociadasexclusivamente de forma privada
Natildeo transformaccedilatildeo do tipo societaacuterio da Startups em sociedade por accedilotildees o
caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSAtildeO DE VALORES MOBILIAacuteRIOS ldquoCVMrdquo A CVM NAtildeO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMACcedilOtildeES PRESTADAS PELO OFERTANTENEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIAacuteRIOS OFERTADOS Este eacute o Material Publicitaacuterio da Distribuiccedilatildeo Puacuteblica Direta pela MERCADO BRASIL INTERMEDIACAO
DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
Riscos Relacionados ao Negoacutecio
Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
Satisfaccedilatildeo dos clientes dificuldade de manter a alta satisfaccedilatildeo dos clientes finais acabariam por impactar na retenccedilatildeo de clientes atuais e atraccedilatildeo de novos clientes colocando em risco a perpetuidade e sauacutede financeira do negoacutecio
Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
Outros Riscos envolvidos a Dificuldade de operaccedilatildeo logiacutestica pode variar de cidade para cidade com bloqueios a certos tipo de veiacuteculo e rodiacutezio de placas b Negociaccedilatildeo com diferentes redes Grandes Redes podem mostram resistecircncia em aderir a plataforma mas pequenas eacute meacutedias empresas tem na plataforma grande atratividade
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REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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CONTATO
Endereccedilo ContatoFone (16) 32898458
Email suportemercadoribeiraocombrWeb wwwmercadoribeiraocombr
Rua Joatildeo Penteado 2700 Jardim Ameacuterica
Ribeiratildeo Preto - SP
Social MediaFacebook
facebookcomSupermercadoRibeirao
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Informaccedilotildees sobre a
Emissora e
apresentaccedilatildeo do
negoacutecio
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MOTIVACcedilAtildeO
FALTA DE TEMPO
TRAcircNSITO
FILAS
ESFORCcedilO FIacuteSICO
DIFICULDADES EM FAZER PESQUISAS
GASTOS COM COMBUSTIacuteVEL
DIFICULDADE EM ENTENDER AS
INFORMACcedilOtildeES NAS EMBALAGENS
DIFICULDADE EM ENCONTRAR PRODUTOS
AO MENOR PRECcedilO NUM UacuteNICO LUGAR
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SOLUCcedilAtildeO
Um site e um aplicativo moacutevel
Que reuacutena os produtos e preccedilos dos principais mercados da cidade
Onde o consumidor possa
Comprar sem sair de casa
Comprar os itens mais baratos em cada Mercado
Receber todos os produtos em um uacutenico pedido
Realizar pagamento uacutenico e online
Comparar preccedilos em tempo real
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COMO FUNCIONA
1 OS FORNECEDORES DISPONIBILIZAMA BASE DE PRECcedilOS
2 O SITE REPASSA OS PRECcedilOS E PERMITE A COMPARACcedilAtildeO
wwwmercadoribeiraocombr
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COMO FUNCIONA
3 O CLIENTE FAZ AS COMPRAS CONFORME PREFEREcircNCIA DOS ITENS
As Marcas de Preferecircncia
Os Menores Preccedilos
Em Qualquer um dos
Mercados Cadastrados
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bull TAMBEacuteM COMPARA E REALIZA PEDIDOS PELO CELULAR
bull OFERECE MOBILIDADE E POSSIBILIDADE DE AUDITORIA DE PRECcedilOS POR PARTE DO CLIENTE
bull AUXILIA O CONTROLE DO ESTOQUE DE ALIMENTOS BEBIDAS E PRODUTOS EM GERAL
APP
COMO FUNCIONA
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COMO FUNCIONA
1Prazo D+0
Cada Fornecedor entrega as compras do cliente no Centro de Distribuiccedilatildeo do Mercado Ribeiratildeo
2Prazo D+1
O Mercado Ribeiratildeo junta osldquolotesrdquo e entrega na casa docliente como uma uacutenica compra
OS FORNECEDORESS ENTREGAM PARA O MERCADO RIBEIRAtildeO
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PROPOSTA DE VALOR
Funcionalidade Mercados Lojas Fiacutesicas Savegnago on-line Mercado Ribeiratildeo Benefiacutecios
Comparaccedilatildeo de Preccedilos
Comparaccedilatildeo realizada no local
Natildeo compara preccedilosCobra mais cara que nas
lojas fiacutesicas da rede
Comparaccedilatildeo online por marcas e Mercados
Economia de tempo e dinheiro
Compras
In locoNatildeo vende online
A compra online mas apenas com seus
proacuteprios produtos
A compra eacute realizada online e em diversos
Mercados simultaneamente
Garantia de obter os menores preccedilos
Sem necessidade de utilizar o carro (sem
tracircnsito)
Histoacuterico de Preccedilos
Natildeo oferece Disponibiliza o histoacutericode compras mas natildeo de
preccedilos
Disponibiliza o histoacuterico de preccedilos por produto e por compras
realizadas
Monitoramento dos gastos familiares
Entrega Domiciliar
Nem todos os Mercados oferecem ou eacute feita pela
proacuteprio cliente
Entrega tudo o pedido no local do cliente
Entrega tudo em um uacutenico pedido no local
do cliente
Comodidade
Pagamento Nos Pontos de Venda Pagamento Online Pagamento Online Eliminaccedilatildeo das filas e economia de tempo
Embalagem e transporte dos
Produtos
Em Sacolinhas de Plaacutestico Em Caixas e sacolas de supermercado
retornaacuteveis
Em Caixas de supermercado
retornaacuteveis
Reduccedilatildeo do impacto ambiental
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FONTES DE RECEITA
DE PUBLICIDADE NO SITE
31 COMISSAtildeO
DOS MERCADOS PELAS VENDAS
2 VENDA
DE PUBLICIDADE NO SITE
3 TAXA
DE FRETE PAGA PELO USUAacuteRIO
3 BIG DATA
INFORMACcedilOtildeES SOBRE PRODUTOS E CONSUMIDORES
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ANAacuteLISE DE MERCADO
B2C Classe A
FOCO DE CLIENTE
B2C Classe B
B2B Empresas
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+
B2C CLASSES A E B
Total de Domiciacutelios em Ribeiratildeo Preto 195276 1
Maior haacutebito de compras online
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Mais acesso agraves tecnologias de informaccedilotildeesbull Computadores internet e smartphones
Tamanho do Mercado 88705 2 domiciacuteliosbull Renda domiciliar acima de 5 Salaacuterios Miacutenimos
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+
B2B PEQUENAS E MEacuteDIAS EMPRESAS
Total de Empresas que possuem 10 ou menos
funcionaacuterios 31828 3
Frequecircncia de compras recorrentes
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Maior necessidade de controlebull Tecnologia registra histoacutericos de compras
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EVOLUCcedilAtildeO DA RECEITA E RESULTADO
-50000-40000-30000-20000-10000
0100002000030000400005000060000
RECEITAS RESULTADO
EMPRESA EM OPERACcedilAtildeO DESTE JANEIRO DE 2013
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EVOLUCcedilAtildeO DO NUacuteMERO DE PEDIDOS
0
50
100
150
200
250
NUacuteMERO DE PEDIDOS
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CONQUISTAS E VALIDACcedilOtildeES
TRIBUTACcedilAtildeO ADEQUADA
CONCEDIDA PELO JUDICIAacuteRIO
VALIDACcedilAtildeO DO MODELO
DE NEGOacuteCIOS
MODELO DE CONTRATO COM
FORNECEDORES TESTADO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
E PLANO LOGISTICO PROacutePRIO
FIDELIZACcedilAtildeO E EXCELENTE
AVALIACcedilAtildeO PELOS CLIENTES
VALIDACcedilAtildeO DO GANHO DE ESCALA
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EQUIPE
bull Arquiteto da Informaccedilatildeo e especialista em Internet Businesses
bull Soacutecio-fundador da HighPix Tecnologias Web e Mobile (10 anos)
bull Idealizador soacutecio-fundadore CEO do Mercado Ribeiratildeo
LEANDRO L FALCAtildeO
bull Mestre em Engenharia de Produccedilatildeo ndash POLIUSP
bull Engenheiro Mecacircnico Produccedilatildeo ndash Unifei (Univ Federal de Itajubaacute)
bull Executivo de Logiacutestica na Coca-Cola Renault Embraer Droga Raia Drogacenter Atlas Transportes e Rodonaves
bull Soacutecio e Consultor de Logiacutestica do Mercado Ribeiratildeo ndash Visitas e reuniotildees semanais
LUIZ GUILHERMERAVACCI PIRES
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ALTERNATIVAS DE SAIacuteDA
Nova rodada de captaccedilatildeo para expansatildeo para outras cidades no estado de Satildeo Paulo e algumas capitais em partir de 2018
O Mercado Ribeiratildeo jaacute possui interessados para o momento em que estiver com faturamento maior e que acompanham os resultados
Fundo Sul Africano
Fundo Brasileiro especializado em TI
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Fatores
De Risco
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Riscos Relacionados agrave Conversibilidade
Perda do direito de conversibilidade o titular dos Tiacutetulos de Diacutevida teraacute uma uacutenicaoportunidade para exercer a conversatildeo do tiacutetulo em accedilotildees preferenciais nas seguinteshipoacuteteses a que ocorrer primeiro (i) na Data de Vencimento (ii) em caso de alteraccedilatildeo de controle e (iii) em caso de oferta puacuteblicainicial de accedilotildees Em decorrecircncia de umahipoacutetese de conversatildeo o investidor deveraacutenotificar a Emissora sobre sua intenccedilatildeo de exercer a conversatildeo nos prazos aplicaacuteveis Caso natildeo o faccedila o titular perderaacute o direito de converter o tiacutetulo em accedilotildees permanecendoapenas como titular do Tiacutetulo de Diacutevida
Falta de liquidez das accedilotildees preferenciaisrecebidas em razatildeo da conversatildeo caso a conversibilidade seja exercida o investidorreceberaacute em troca dos Tiacutetulos de Diacutevida accedilotildeespreferenciais de uma sociedade anocircnimafechada cujos valores mobiliaacuterios em regra natildeo podem ser negociados em mercadosregulamentados Dessa forma as accedilotildeespreferenciais recebidas pelo investidor teratildeosua liquidez limitada e deveratildeo ser negociadasexclusivamente de forma privada
Natildeo transformaccedilatildeo do tipo societaacuterio da Startups em sociedade por accedilotildees o
caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
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Riscos Relacionados ao Negoacutecio
Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
Satisfaccedilatildeo dos clientes dificuldade de manter a alta satisfaccedilatildeo dos clientes finais acabariam por impactar na retenccedilatildeo de clientes atuais e atraccedilatildeo de novos clientes colocando em risco a perpetuidade e sauacutede financeira do negoacutecio
Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
Outros Riscos envolvidos a Dificuldade de operaccedilatildeo logiacutestica pode variar de cidade para cidade com bloqueios a certos tipo de veiacuteculo e rodiacutezio de placas b Negociaccedilatildeo com diferentes redes Grandes Redes podem mostram resistecircncia em aderir a plataforma mas pequenas eacute meacutedias empresas tem na plataforma grande atratividade
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSAtildeO DE VALORES MOBILIAacuteRIOS ldquoCVMrdquo A CVM NAtildeO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMACcedilOtildeES PRESTADAS PELO OFERTANTENEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIAacuteRIOS OFERTADOS Este eacute o Material Publicitaacuterio da Distribuiccedilatildeo Puacuteblica Direta pela MERCADO BRASIL INTERMEDIACAO
DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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CONTATO
Endereccedilo ContatoFone (16) 32898458
Email suportemercadoribeiraocombrWeb wwwmercadoribeiraocombr
Rua Joatildeo Penteado 2700 Jardim Ameacuterica
Ribeiratildeo Preto - SP
Social MediaFacebook
facebookcomSupermercadoRibeirao
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MOTIVACcedilAtildeO
FALTA DE TEMPO
TRAcircNSITO
FILAS
ESFORCcedilO FIacuteSICO
DIFICULDADES EM FAZER PESQUISAS
GASTOS COM COMBUSTIacuteVEL
DIFICULDADE EM ENTENDER AS
INFORMACcedilOtildeES NAS EMBALAGENS
DIFICULDADE EM ENCONTRAR PRODUTOS
AO MENOR PRECcedilO NUM UacuteNICO LUGAR
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SOLUCcedilAtildeO
Um site e um aplicativo moacutevel
Que reuacutena os produtos e preccedilos dos principais mercados da cidade
Onde o consumidor possa
Comprar sem sair de casa
Comprar os itens mais baratos em cada Mercado
Receber todos os produtos em um uacutenico pedido
Realizar pagamento uacutenico e online
Comparar preccedilos em tempo real
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COMO FUNCIONA
1 OS FORNECEDORES DISPONIBILIZAMA BASE DE PRECcedilOS
2 O SITE REPASSA OS PRECcedilOS E PERMITE A COMPARACcedilAtildeO
wwwmercadoribeiraocombr
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COMO FUNCIONA
3 O CLIENTE FAZ AS COMPRAS CONFORME PREFEREcircNCIA DOS ITENS
As Marcas de Preferecircncia
Os Menores Preccedilos
Em Qualquer um dos
Mercados Cadastrados
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bull TAMBEacuteM COMPARA E REALIZA PEDIDOS PELO CELULAR
bull OFERECE MOBILIDADE E POSSIBILIDADE DE AUDITORIA DE PRECcedilOS POR PARTE DO CLIENTE
bull AUXILIA O CONTROLE DO ESTOQUE DE ALIMENTOS BEBIDAS E PRODUTOS EM GERAL
APP
COMO FUNCIONA
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COMO FUNCIONA
1Prazo D+0
Cada Fornecedor entrega as compras do cliente no Centro de Distribuiccedilatildeo do Mercado Ribeiratildeo
2Prazo D+1
O Mercado Ribeiratildeo junta osldquolotesrdquo e entrega na casa docliente como uma uacutenica compra
OS FORNECEDORESS ENTREGAM PARA O MERCADO RIBEIRAtildeO
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PROPOSTA DE VALOR
Funcionalidade Mercados Lojas Fiacutesicas Savegnago on-line Mercado Ribeiratildeo Benefiacutecios
Comparaccedilatildeo de Preccedilos
Comparaccedilatildeo realizada no local
Natildeo compara preccedilosCobra mais cara que nas
lojas fiacutesicas da rede
Comparaccedilatildeo online por marcas e Mercados
Economia de tempo e dinheiro
Compras
In locoNatildeo vende online
A compra online mas apenas com seus
proacuteprios produtos
A compra eacute realizada online e em diversos
Mercados simultaneamente
Garantia de obter os menores preccedilos
Sem necessidade de utilizar o carro (sem
tracircnsito)
Histoacuterico de Preccedilos
Natildeo oferece Disponibiliza o histoacutericode compras mas natildeo de
preccedilos
Disponibiliza o histoacuterico de preccedilos por produto e por compras
realizadas
Monitoramento dos gastos familiares
Entrega Domiciliar
Nem todos os Mercados oferecem ou eacute feita pela
proacuteprio cliente
Entrega tudo o pedido no local do cliente
Entrega tudo em um uacutenico pedido no local
do cliente
Comodidade
Pagamento Nos Pontos de Venda Pagamento Online Pagamento Online Eliminaccedilatildeo das filas e economia de tempo
Embalagem e transporte dos
Produtos
Em Sacolinhas de Plaacutestico Em Caixas e sacolas de supermercado
retornaacuteveis
Em Caixas de supermercado
retornaacuteveis
Reduccedilatildeo do impacto ambiental
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FONTES DE RECEITA
DE PUBLICIDADE NO SITE
31 COMISSAtildeO
DOS MERCADOS PELAS VENDAS
2 VENDA
DE PUBLICIDADE NO SITE
3 TAXA
DE FRETE PAGA PELO USUAacuteRIO
3 BIG DATA
INFORMACcedilOtildeES SOBRE PRODUTOS E CONSUMIDORES
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ANAacuteLISE DE MERCADO
B2C Classe A
FOCO DE CLIENTE
B2C Classe B
B2B Empresas
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+
B2C CLASSES A E B
Total de Domiciacutelios em Ribeiratildeo Preto 195276 1
Maior haacutebito de compras online
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Mais acesso agraves tecnologias de informaccedilotildeesbull Computadores internet e smartphones
Tamanho do Mercado 88705 2 domiciacuteliosbull Renda domiciliar acima de 5 Salaacuterios Miacutenimos
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+
B2B PEQUENAS E MEacuteDIAS EMPRESAS
Total de Empresas que possuem 10 ou menos
funcionaacuterios 31828 3
Frequecircncia de compras recorrentes
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Maior necessidade de controlebull Tecnologia registra histoacutericos de compras
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EVOLUCcedilAtildeO DA RECEITA E RESULTADO
-50000-40000-30000-20000-10000
0100002000030000400005000060000
RECEITAS RESULTADO
EMPRESA EM OPERACcedilAtildeO DESTE JANEIRO DE 2013
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EVOLUCcedilAtildeO DO NUacuteMERO DE PEDIDOS
0
50
100
150
200
250
NUacuteMERO DE PEDIDOS
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CONQUISTAS E VALIDACcedilOtildeES
TRIBUTACcedilAtildeO ADEQUADA
CONCEDIDA PELO JUDICIAacuteRIO
VALIDACcedilAtildeO DO MODELO
DE NEGOacuteCIOS
MODELO DE CONTRATO COM
FORNECEDORES TESTADO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
E PLANO LOGISTICO PROacutePRIO
FIDELIZACcedilAtildeO E EXCELENTE
AVALIACcedilAtildeO PELOS CLIENTES
VALIDACcedilAtildeO DO GANHO DE ESCALA
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EQUIPE
bull Arquiteto da Informaccedilatildeo e especialista em Internet Businesses
bull Soacutecio-fundador da HighPix Tecnologias Web e Mobile (10 anos)
bull Idealizador soacutecio-fundadore CEO do Mercado Ribeiratildeo
LEANDRO L FALCAtildeO
bull Mestre em Engenharia de Produccedilatildeo ndash POLIUSP
bull Engenheiro Mecacircnico Produccedilatildeo ndash Unifei (Univ Federal de Itajubaacute)
bull Executivo de Logiacutestica na Coca-Cola Renault Embraer Droga Raia Drogacenter Atlas Transportes e Rodonaves
bull Soacutecio e Consultor de Logiacutestica do Mercado Ribeiratildeo ndash Visitas e reuniotildees semanais
LUIZ GUILHERMERAVACCI PIRES
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ALTERNATIVAS DE SAIacuteDA
Nova rodada de captaccedilatildeo para expansatildeo para outras cidades no estado de Satildeo Paulo e algumas capitais em partir de 2018
O Mercado Ribeiratildeo jaacute possui interessados para o momento em que estiver com faturamento maior e que acompanham os resultados
Fundo Sul Africano
Fundo Brasileiro especializado em TI
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Fatores
De Risco
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Riscos Relacionados agrave Conversibilidade
Perda do direito de conversibilidade o titular dos Tiacutetulos de Diacutevida teraacute uma uacutenicaoportunidade para exercer a conversatildeo do tiacutetulo em accedilotildees preferenciais nas seguinteshipoacuteteses a que ocorrer primeiro (i) na Data de Vencimento (ii) em caso de alteraccedilatildeo de controle e (iii) em caso de oferta puacuteblicainicial de accedilotildees Em decorrecircncia de umahipoacutetese de conversatildeo o investidor deveraacutenotificar a Emissora sobre sua intenccedilatildeo de exercer a conversatildeo nos prazos aplicaacuteveis Caso natildeo o faccedila o titular perderaacute o direito de converter o tiacutetulo em accedilotildees permanecendoapenas como titular do Tiacutetulo de Diacutevida
Falta de liquidez das accedilotildees preferenciaisrecebidas em razatildeo da conversatildeo caso a conversibilidade seja exercida o investidorreceberaacute em troca dos Tiacutetulos de Diacutevida accedilotildeespreferenciais de uma sociedade anocircnimafechada cujos valores mobiliaacuterios em regra natildeo podem ser negociados em mercadosregulamentados Dessa forma as accedilotildeespreferenciais recebidas pelo investidor teratildeosua liquidez limitada e deveratildeo ser negociadasexclusivamente de forma privada
Natildeo transformaccedilatildeo do tipo societaacuterio da Startups em sociedade por accedilotildees o
caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
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Riscos Relacionados ao Negoacutecio
Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
Satisfaccedilatildeo dos clientes dificuldade de manter a alta satisfaccedilatildeo dos clientes finais acabariam por impactar na retenccedilatildeo de clientes atuais e atraccedilatildeo de novos clientes colocando em risco a perpetuidade e sauacutede financeira do negoacutecio
Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
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1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
CONTATO
Endereccedilo ContatoFone (16) 32898458
Email suportemercadoribeiraocombrWeb wwwmercadoribeiraocombr
Rua Joatildeo Penteado 2700 Jardim Ameacuterica
Ribeiratildeo Preto - SP
Social MediaFacebook
facebookcomSupermercadoRibeirao
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
SOLUCcedilAtildeO
Um site e um aplicativo moacutevel
Que reuacutena os produtos e preccedilos dos principais mercados da cidade
Onde o consumidor possa
Comprar sem sair de casa
Comprar os itens mais baratos em cada Mercado
Receber todos os produtos em um uacutenico pedido
Realizar pagamento uacutenico e online
Comparar preccedilos em tempo real
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COMO FUNCIONA
1 OS FORNECEDORES DISPONIBILIZAMA BASE DE PRECcedilOS
2 O SITE REPASSA OS PRECcedilOS E PERMITE A COMPARACcedilAtildeO
wwwmercadoribeiraocombr
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COMO FUNCIONA
3 O CLIENTE FAZ AS COMPRAS CONFORME PREFEREcircNCIA DOS ITENS
As Marcas de Preferecircncia
Os Menores Preccedilos
Em Qualquer um dos
Mercados Cadastrados
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bull TAMBEacuteM COMPARA E REALIZA PEDIDOS PELO CELULAR
bull OFERECE MOBILIDADE E POSSIBILIDADE DE AUDITORIA DE PRECcedilOS POR PARTE DO CLIENTE
bull AUXILIA O CONTROLE DO ESTOQUE DE ALIMENTOS BEBIDAS E PRODUTOS EM GERAL
APP
COMO FUNCIONA
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COMO FUNCIONA
1Prazo D+0
Cada Fornecedor entrega as compras do cliente no Centro de Distribuiccedilatildeo do Mercado Ribeiratildeo
2Prazo D+1
O Mercado Ribeiratildeo junta osldquolotesrdquo e entrega na casa docliente como uma uacutenica compra
OS FORNECEDORESS ENTREGAM PARA O MERCADO RIBEIRAtildeO
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PROPOSTA DE VALOR
Funcionalidade Mercados Lojas Fiacutesicas Savegnago on-line Mercado Ribeiratildeo Benefiacutecios
Comparaccedilatildeo de Preccedilos
Comparaccedilatildeo realizada no local
Natildeo compara preccedilosCobra mais cara que nas
lojas fiacutesicas da rede
Comparaccedilatildeo online por marcas e Mercados
Economia de tempo e dinheiro
Compras
In locoNatildeo vende online
A compra online mas apenas com seus
proacuteprios produtos
A compra eacute realizada online e em diversos
Mercados simultaneamente
Garantia de obter os menores preccedilos
Sem necessidade de utilizar o carro (sem
tracircnsito)
Histoacuterico de Preccedilos
Natildeo oferece Disponibiliza o histoacutericode compras mas natildeo de
preccedilos
Disponibiliza o histoacuterico de preccedilos por produto e por compras
realizadas
Monitoramento dos gastos familiares
Entrega Domiciliar
Nem todos os Mercados oferecem ou eacute feita pela
proacuteprio cliente
Entrega tudo o pedido no local do cliente
Entrega tudo em um uacutenico pedido no local
do cliente
Comodidade
Pagamento Nos Pontos de Venda Pagamento Online Pagamento Online Eliminaccedilatildeo das filas e economia de tempo
Embalagem e transporte dos
Produtos
Em Sacolinhas de Plaacutestico Em Caixas e sacolas de supermercado
retornaacuteveis
Em Caixas de supermercado
retornaacuteveis
Reduccedilatildeo do impacto ambiental
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FONTES DE RECEITA
DE PUBLICIDADE NO SITE
31 COMISSAtildeO
DOS MERCADOS PELAS VENDAS
2 VENDA
DE PUBLICIDADE NO SITE
3 TAXA
DE FRETE PAGA PELO USUAacuteRIO
3 BIG DATA
INFORMACcedilOtildeES SOBRE PRODUTOS E CONSUMIDORES
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ANAacuteLISE DE MERCADO
B2C Classe A
FOCO DE CLIENTE
B2C Classe B
B2B Empresas
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+
B2C CLASSES A E B
Total de Domiciacutelios em Ribeiratildeo Preto 195276 1
Maior haacutebito de compras online
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Mais acesso agraves tecnologias de informaccedilotildeesbull Computadores internet e smartphones
Tamanho do Mercado 88705 2 domiciacuteliosbull Renda domiciliar acima de 5 Salaacuterios Miacutenimos
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+
B2B PEQUENAS E MEacuteDIAS EMPRESAS
Total de Empresas que possuem 10 ou menos
funcionaacuterios 31828 3
Frequecircncia de compras recorrentes
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Maior necessidade de controlebull Tecnologia registra histoacutericos de compras
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EVOLUCcedilAtildeO DA RECEITA E RESULTADO
-50000-40000-30000-20000-10000
0100002000030000400005000060000
RECEITAS RESULTADO
EMPRESA EM OPERACcedilAtildeO DESTE JANEIRO DE 2013
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EVOLUCcedilAtildeO DO NUacuteMERO DE PEDIDOS
0
50
100
150
200
250
NUacuteMERO DE PEDIDOS
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CONQUISTAS E VALIDACcedilOtildeES
TRIBUTACcedilAtildeO ADEQUADA
CONCEDIDA PELO JUDICIAacuteRIO
VALIDACcedilAtildeO DO MODELO
DE NEGOacuteCIOS
MODELO DE CONTRATO COM
FORNECEDORES TESTADO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
E PLANO LOGISTICO PROacutePRIO
FIDELIZACcedilAtildeO E EXCELENTE
AVALIACcedilAtildeO PELOS CLIENTES
VALIDACcedilAtildeO DO GANHO DE ESCALA
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EQUIPE
bull Arquiteto da Informaccedilatildeo e especialista em Internet Businesses
bull Soacutecio-fundador da HighPix Tecnologias Web e Mobile (10 anos)
bull Idealizador soacutecio-fundadore CEO do Mercado Ribeiratildeo
LEANDRO L FALCAtildeO
bull Mestre em Engenharia de Produccedilatildeo ndash POLIUSP
bull Engenheiro Mecacircnico Produccedilatildeo ndash Unifei (Univ Federal de Itajubaacute)
bull Executivo de Logiacutestica na Coca-Cola Renault Embraer Droga Raia Drogacenter Atlas Transportes e Rodonaves
bull Soacutecio e Consultor de Logiacutestica do Mercado Ribeiratildeo ndash Visitas e reuniotildees semanais
LUIZ GUILHERMERAVACCI PIRES
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ALTERNATIVAS DE SAIacuteDA
Nova rodada de captaccedilatildeo para expansatildeo para outras cidades no estado de Satildeo Paulo e algumas capitais em partir de 2018
O Mercado Ribeiratildeo jaacute possui interessados para o momento em que estiver com faturamento maior e que acompanham os resultados
Fundo Sul Africano
Fundo Brasileiro especializado em TI
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Fatores
De Risco
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Riscos Relacionados agrave Conversibilidade
Perda do direito de conversibilidade o titular dos Tiacutetulos de Diacutevida teraacute uma uacutenicaoportunidade para exercer a conversatildeo do tiacutetulo em accedilotildees preferenciais nas seguinteshipoacuteteses a que ocorrer primeiro (i) na Data de Vencimento (ii) em caso de alteraccedilatildeo de controle e (iii) em caso de oferta puacuteblicainicial de accedilotildees Em decorrecircncia de umahipoacutetese de conversatildeo o investidor deveraacutenotificar a Emissora sobre sua intenccedilatildeo de exercer a conversatildeo nos prazos aplicaacuteveis Caso natildeo o faccedila o titular perderaacute o direito de converter o tiacutetulo em accedilotildees permanecendoapenas como titular do Tiacutetulo de Diacutevida
Falta de liquidez das accedilotildees preferenciaisrecebidas em razatildeo da conversatildeo caso a conversibilidade seja exercida o investidorreceberaacute em troca dos Tiacutetulos de Diacutevida accedilotildeespreferenciais de uma sociedade anocircnimafechada cujos valores mobiliaacuterios em regra natildeo podem ser negociados em mercadosregulamentados Dessa forma as accedilotildeespreferenciais recebidas pelo investidor teratildeosua liquidez limitada e deveratildeo ser negociadasexclusivamente de forma privada
Natildeo transformaccedilatildeo do tipo societaacuterio da Startups em sociedade por accedilotildees o
caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
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Riscos Relacionados ao Negoacutecio
Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
Satisfaccedilatildeo dos clientes dificuldade de manter a alta satisfaccedilatildeo dos clientes finais acabariam por impactar na retenccedilatildeo de clientes atuais e atraccedilatildeo de novos clientes colocando em risco a perpetuidade e sauacutede financeira do negoacutecio
Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
Outros Riscos envolvidos a Dificuldade de operaccedilatildeo logiacutestica pode variar de cidade para cidade com bloqueios a certos tipo de veiacuteculo e rodiacutezio de placas b Negociaccedilatildeo com diferentes redes Grandes Redes podem mostram resistecircncia em aderir a plataforma mas pequenas eacute meacutedias empresas tem na plataforma grande atratividade
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REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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Comparaccedilatildeo realizada no local
Natildeo compara preccedilosCobra mais cara que nas
lojas fiacutesicas da rede
Comparaccedilatildeo online por marcas e Mercados
Economia de tempo e dinheiro
Compras
In locoNatildeo vende online
A compra online mas apenas com seus
proacuteprios produtos
A compra eacute realizada online e em diversos
Mercados simultaneamente
Garantia de obter os menores preccedilos
Sem necessidade de utilizar o carro (sem
tracircnsito)
Histoacuterico de Preccedilos
Natildeo oferece Disponibiliza o histoacutericode compras mas natildeo de
preccedilos
Disponibiliza o histoacuterico de preccedilos por produto e por compras
realizadas
Monitoramento dos gastos familiares
Entrega Domiciliar
Nem todos os Mercados oferecem ou eacute feita pela
proacuteprio cliente
Entrega tudo o pedido no local do cliente
Entrega tudo em um uacutenico pedido no local
do cliente
Comodidade
Pagamento Nos Pontos de Venda Pagamento Online Pagamento Online Eliminaccedilatildeo das filas e economia de tempo
Embalagem e transporte dos
Produtos
Em Sacolinhas de Plaacutestico Em Caixas e sacolas de supermercado
retornaacuteveis
Em Caixas de supermercado
retornaacuteveis
Reduccedilatildeo do impacto ambiental
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
FONTES DE RECEITA
DE PUBLICIDADE NO SITE
31 COMISSAtildeO
DOS MERCADOS PELAS VENDAS
2 VENDA
DE PUBLICIDADE NO SITE
3 TAXA
DE FRETE PAGA PELO USUAacuteRIO
3 BIG DATA
INFORMACcedilOtildeES SOBRE PRODUTOS E CONSUMIDORES
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
ANAacuteLISE DE MERCADO
B2C Classe A
FOCO DE CLIENTE
B2C Classe B
B2B Empresas
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
+
B2C CLASSES A E B
Total de Domiciacutelios em Ribeiratildeo Preto 195276 1
Maior haacutebito de compras online
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Mais acesso agraves tecnologias de informaccedilotildeesbull Computadores internet e smartphones
Tamanho do Mercado 88705 2 domiciacuteliosbull Renda domiciliar acima de 5 Salaacuterios Miacutenimos
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
+
B2B PEQUENAS E MEacuteDIAS EMPRESAS
Total de Empresas que possuem 10 ou menos
funcionaacuterios 31828 3
Frequecircncia de compras recorrentes
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Maior necessidade de controlebull Tecnologia registra histoacutericos de compras
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
EVOLUCcedilAtildeO DA RECEITA E RESULTADO
-50000-40000-30000-20000-10000
0100002000030000400005000060000
RECEITAS RESULTADO
EMPRESA EM OPERACcedilAtildeO DESTE JANEIRO DE 2013
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
EVOLUCcedilAtildeO DO NUacuteMERO DE PEDIDOS
0
50
100
150
200
250
NUacuteMERO DE PEDIDOS
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
CONQUISTAS E VALIDACcedilOtildeES
TRIBUTACcedilAtildeO ADEQUADA
CONCEDIDA PELO JUDICIAacuteRIO
VALIDACcedilAtildeO DO MODELO
DE NEGOacuteCIOS
MODELO DE CONTRATO COM
FORNECEDORES TESTADO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
E PLANO LOGISTICO PROacutePRIO
FIDELIZACcedilAtildeO E EXCELENTE
AVALIACcedilAtildeO PELOS CLIENTES
VALIDACcedilAtildeO DO GANHO DE ESCALA
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
EQUIPE
bull Arquiteto da Informaccedilatildeo e especialista em Internet Businesses
bull Soacutecio-fundador da HighPix Tecnologias Web e Mobile (10 anos)
bull Idealizador soacutecio-fundadore CEO do Mercado Ribeiratildeo
LEANDRO L FALCAtildeO
bull Mestre em Engenharia de Produccedilatildeo ndash POLIUSP
bull Engenheiro Mecacircnico Produccedilatildeo ndash Unifei (Univ Federal de Itajubaacute)
bull Executivo de Logiacutestica na Coca-Cola Renault Embraer Droga Raia Drogacenter Atlas Transportes e Rodonaves
bull Soacutecio e Consultor de Logiacutestica do Mercado Ribeiratildeo ndash Visitas e reuniotildees semanais
LUIZ GUILHERMERAVACCI PIRES
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
ALTERNATIVAS DE SAIacuteDA
Nova rodada de captaccedilatildeo para expansatildeo para outras cidades no estado de Satildeo Paulo e algumas capitais em partir de 2018
O Mercado Ribeiratildeo jaacute possui interessados para o momento em que estiver com faturamento maior e que acompanham os resultados
Fundo Sul Africano
Fundo Brasileiro especializado em TI
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
Fatores
De Risco
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Riscos Relacionados agrave Conversibilidade
Perda do direito de conversibilidade o titular dos Tiacutetulos de Diacutevida teraacute uma uacutenicaoportunidade para exercer a conversatildeo do tiacutetulo em accedilotildees preferenciais nas seguinteshipoacuteteses a que ocorrer primeiro (i) na Data de Vencimento (ii) em caso de alteraccedilatildeo de controle e (iii) em caso de oferta puacuteblicainicial de accedilotildees Em decorrecircncia de umahipoacutetese de conversatildeo o investidor deveraacutenotificar a Emissora sobre sua intenccedilatildeo de exercer a conversatildeo nos prazos aplicaacuteveis Caso natildeo o faccedila o titular perderaacute o direito de converter o tiacutetulo em accedilotildees permanecendoapenas como titular do Tiacutetulo de Diacutevida
Falta de liquidez das accedilotildees preferenciaisrecebidas em razatildeo da conversatildeo caso a conversibilidade seja exercida o investidorreceberaacute em troca dos Tiacutetulos de Diacutevida accedilotildeespreferenciais de uma sociedade anocircnimafechada cujos valores mobiliaacuterios em regra natildeo podem ser negociados em mercadosregulamentados Dessa forma as accedilotildeespreferenciais recebidas pelo investidor teratildeosua liquidez limitada e deveratildeo ser negociadasexclusivamente de forma privada
Natildeo transformaccedilatildeo do tipo societaacuterio da Startups em sociedade por accedilotildees o
caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
Riscos Relacionados ao Negoacutecio
Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
Satisfaccedilatildeo dos clientes dificuldade de manter a alta satisfaccedilatildeo dos clientes finais acabariam por impactar na retenccedilatildeo de clientes atuais e atraccedilatildeo de novos clientes colocando em risco a perpetuidade e sauacutede financeira do negoacutecio
Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
Outros Riscos envolvidos a Dificuldade de operaccedilatildeo logiacutestica pode variar de cidade para cidade com bloqueios a certos tipo de veiacuteculo e rodiacutezio de placas b Negociaccedilatildeo com diferentes redes Grandes Redes podem mostram resistecircncia em aderir a plataforma mas pequenas eacute meacutedias empresas tem na plataforma grande atratividade
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REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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CONTATO
Endereccedilo ContatoFone (16) 32898458
Email suportemercadoribeiraocombrWeb wwwmercadoribeiraocombr
Rua Joatildeo Penteado 2700 Jardim Ameacuterica
Ribeiratildeo Preto - SP
Social MediaFacebook
facebookcomSupermercadoRibeirao
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COMO FUNCIONA
1 OS FORNECEDORES DISPONIBILIZAMA BASE DE PRECcedilOS
2 O SITE REPASSA OS PRECcedilOS E PERMITE A COMPARACcedilAtildeO
wwwmercadoribeiraocombr
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COMO FUNCIONA
3 O CLIENTE FAZ AS COMPRAS CONFORME PREFEREcircNCIA DOS ITENS
As Marcas de Preferecircncia
Os Menores Preccedilos
Em Qualquer um dos
Mercados Cadastrados
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bull TAMBEacuteM COMPARA E REALIZA PEDIDOS PELO CELULAR
bull OFERECE MOBILIDADE E POSSIBILIDADE DE AUDITORIA DE PRECcedilOS POR PARTE DO CLIENTE
bull AUXILIA O CONTROLE DO ESTOQUE DE ALIMENTOS BEBIDAS E PRODUTOS EM GERAL
APP
COMO FUNCIONA
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COMO FUNCIONA
1Prazo D+0
Cada Fornecedor entrega as compras do cliente no Centro de Distribuiccedilatildeo do Mercado Ribeiratildeo
2Prazo D+1
O Mercado Ribeiratildeo junta osldquolotesrdquo e entrega na casa docliente como uma uacutenica compra
OS FORNECEDORESS ENTREGAM PARA O MERCADO RIBEIRAtildeO
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PROPOSTA DE VALOR
Funcionalidade Mercados Lojas Fiacutesicas Savegnago on-line Mercado Ribeiratildeo Benefiacutecios
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Comparaccedilatildeo realizada no local
Natildeo compara preccedilosCobra mais cara que nas
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Economia de tempo e dinheiro
Compras
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Mercados simultaneamente
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Produtos
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B2C Classe A
FOCO DE CLIENTE
B2C Classe B
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B2C CLASSES A E B
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Maior haacutebito de compras online
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
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+
B2B PEQUENAS E MEacuteDIAS EMPRESAS
Total de Empresas que possuem 10 ou menos
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Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Maior necessidade de controlebull Tecnologia registra histoacutericos de compras
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EVOLUCcedilAtildeO DA RECEITA E RESULTADO
-50000-40000-30000-20000-10000
0100002000030000400005000060000
RECEITAS RESULTADO
EMPRESA EM OPERACcedilAtildeO DESTE JANEIRO DE 2013
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
EVOLUCcedilAtildeO DO NUacuteMERO DE PEDIDOS
0
50
100
150
200
250
NUacuteMERO DE PEDIDOS
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
CONQUISTAS E VALIDACcedilOtildeES
TRIBUTACcedilAtildeO ADEQUADA
CONCEDIDA PELO JUDICIAacuteRIO
VALIDACcedilAtildeO DO MODELO
DE NEGOacuteCIOS
MODELO DE CONTRATO COM
FORNECEDORES TESTADO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
E PLANO LOGISTICO PROacutePRIO
FIDELIZACcedilAtildeO E EXCELENTE
AVALIACcedilAtildeO PELOS CLIENTES
VALIDACcedilAtildeO DO GANHO DE ESCALA
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
EQUIPE
bull Arquiteto da Informaccedilatildeo e especialista em Internet Businesses
bull Soacutecio-fundador da HighPix Tecnologias Web e Mobile (10 anos)
bull Idealizador soacutecio-fundadore CEO do Mercado Ribeiratildeo
LEANDRO L FALCAtildeO
bull Mestre em Engenharia de Produccedilatildeo ndash POLIUSP
bull Engenheiro Mecacircnico Produccedilatildeo ndash Unifei (Univ Federal de Itajubaacute)
bull Executivo de Logiacutestica na Coca-Cola Renault Embraer Droga Raia Drogacenter Atlas Transportes e Rodonaves
bull Soacutecio e Consultor de Logiacutestica do Mercado Ribeiratildeo ndash Visitas e reuniotildees semanais
LUIZ GUILHERMERAVACCI PIRES
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
ALTERNATIVAS DE SAIacuteDA
Nova rodada de captaccedilatildeo para expansatildeo para outras cidades no estado de Satildeo Paulo e algumas capitais em partir de 2018
O Mercado Ribeiratildeo jaacute possui interessados para o momento em que estiver com faturamento maior e que acompanham os resultados
Fundo Sul Africano
Fundo Brasileiro especializado em TI
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
Fatores
De Risco
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
Riscos Relacionados agrave Conversibilidade
Perda do direito de conversibilidade o titular dos Tiacutetulos de Diacutevida teraacute uma uacutenicaoportunidade para exercer a conversatildeo do tiacutetulo em accedilotildees preferenciais nas seguinteshipoacuteteses a que ocorrer primeiro (i) na Data de Vencimento (ii) em caso de alteraccedilatildeo de controle e (iii) em caso de oferta puacuteblicainicial de accedilotildees Em decorrecircncia de umahipoacutetese de conversatildeo o investidor deveraacutenotificar a Emissora sobre sua intenccedilatildeo de exercer a conversatildeo nos prazos aplicaacuteveis Caso natildeo o faccedila o titular perderaacute o direito de converter o tiacutetulo em accedilotildees permanecendoapenas como titular do Tiacutetulo de Diacutevida
Falta de liquidez das accedilotildees preferenciaisrecebidas em razatildeo da conversatildeo caso a conversibilidade seja exercida o investidorreceberaacute em troca dos Tiacutetulos de Diacutevida accedilotildeespreferenciais de uma sociedade anocircnimafechada cujos valores mobiliaacuterios em regra natildeo podem ser negociados em mercadosregulamentados Dessa forma as accedilotildeespreferenciais recebidas pelo investidor teratildeosua liquidez limitada e deveratildeo ser negociadasexclusivamente de forma privada
Natildeo transformaccedilatildeo do tipo societaacuterio da Startups em sociedade por accedilotildees o
caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
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Riscos Relacionados ao Negoacutecio
Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
Satisfaccedilatildeo dos clientes dificuldade de manter a alta satisfaccedilatildeo dos clientes finais acabariam por impactar na retenccedilatildeo de clientes atuais e atraccedilatildeo de novos clientes colocando em risco a perpetuidade e sauacutede financeira do negoacutecio
Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
Outros Riscos envolvidos a Dificuldade de operaccedilatildeo logiacutestica pode variar de cidade para cidade com bloqueios a certos tipo de veiacuteculo e rodiacutezio de placas b Negociaccedilatildeo com diferentes redes Grandes Redes podem mostram resistecircncia em aderir a plataforma mas pequenas eacute meacutedias empresas tem na plataforma grande atratividade
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REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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CONTATO
Endereccedilo ContatoFone (16) 32898458
Email suportemercadoribeiraocombrWeb wwwmercadoribeiraocombr
Rua Joatildeo Penteado 2700 Jardim Ameacuterica
Ribeiratildeo Preto - SP
Social MediaFacebook
facebookcomSupermercadoRibeirao
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COMO FUNCIONA
3 O CLIENTE FAZ AS COMPRAS CONFORME PREFEREcircNCIA DOS ITENS
As Marcas de Preferecircncia
Os Menores Preccedilos
Em Qualquer um dos
Mercados Cadastrados
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bull TAMBEacuteM COMPARA E REALIZA PEDIDOS PELO CELULAR
bull OFERECE MOBILIDADE E POSSIBILIDADE DE AUDITORIA DE PRECcedilOS POR PARTE DO CLIENTE
bull AUXILIA O CONTROLE DO ESTOQUE DE ALIMENTOS BEBIDAS E PRODUTOS EM GERAL
APP
COMO FUNCIONA
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COMO FUNCIONA
1Prazo D+0
Cada Fornecedor entrega as compras do cliente no Centro de Distribuiccedilatildeo do Mercado Ribeiratildeo
2Prazo D+1
O Mercado Ribeiratildeo junta osldquolotesrdquo e entrega na casa docliente como uma uacutenica compra
OS FORNECEDORESS ENTREGAM PARA O MERCADO RIBEIRAtildeO
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PROPOSTA DE VALOR
Funcionalidade Mercados Lojas Fiacutesicas Savegnago on-line Mercado Ribeiratildeo Benefiacutecios
Comparaccedilatildeo de Preccedilos
Comparaccedilatildeo realizada no local
Natildeo compara preccedilosCobra mais cara que nas
lojas fiacutesicas da rede
Comparaccedilatildeo online por marcas e Mercados
Economia de tempo e dinheiro
Compras
In locoNatildeo vende online
A compra online mas apenas com seus
proacuteprios produtos
A compra eacute realizada online e em diversos
Mercados simultaneamente
Garantia de obter os menores preccedilos
Sem necessidade de utilizar o carro (sem
tracircnsito)
Histoacuterico de Preccedilos
Natildeo oferece Disponibiliza o histoacutericode compras mas natildeo de
preccedilos
Disponibiliza o histoacuterico de preccedilos por produto e por compras
realizadas
Monitoramento dos gastos familiares
Entrega Domiciliar
Nem todos os Mercados oferecem ou eacute feita pela
proacuteprio cliente
Entrega tudo o pedido no local do cliente
Entrega tudo em um uacutenico pedido no local
do cliente
Comodidade
Pagamento Nos Pontos de Venda Pagamento Online Pagamento Online Eliminaccedilatildeo das filas e economia de tempo
Embalagem e transporte dos
Produtos
Em Sacolinhas de Plaacutestico Em Caixas e sacolas de supermercado
retornaacuteveis
Em Caixas de supermercado
retornaacuteveis
Reduccedilatildeo do impacto ambiental
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FONTES DE RECEITA
DE PUBLICIDADE NO SITE
31 COMISSAtildeO
DOS MERCADOS PELAS VENDAS
2 VENDA
DE PUBLICIDADE NO SITE
3 TAXA
DE FRETE PAGA PELO USUAacuteRIO
3 BIG DATA
INFORMACcedilOtildeES SOBRE PRODUTOS E CONSUMIDORES
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ANAacuteLISE DE MERCADO
B2C Classe A
FOCO DE CLIENTE
B2C Classe B
B2B Empresas
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+
B2C CLASSES A E B
Total de Domiciacutelios em Ribeiratildeo Preto 195276 1
Maior haacutebito de compras online
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Mais acesso agraves tecnologias de informaccedilotildeesbull Computadores internet e smartphones
Tamanho do Mercado 88705 2 domiciacuteliosbull Renda domiciliar acima de 5 Salaacuterios Miacutenimos
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B2B PEQUENAS E MEacuteDIAS EMPRESAS
Total de Empresas que possuem 10 ou menos
funcionaacuterios 31828 3
Frequecircncia de compras recorrentes
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Maior necessidade de controlebull Tecnologia registra histoacutericos de compras
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NUacuteMERO DE PEDIDOS
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caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSAtildeO DE VALORES MOBILIAacuteRIOS ldquoCVMrdquo A CVM NAtildeO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMACcedilOtildeES PRESTADAS PELO OFERTANTENEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIAacuteRIOS OFERTADOS Este eacute o Material Publicitaacuterio da Distribuiccedilatildeo Puacuteblica Direta pela MERCADO BRASIL INTERMEDIACAO
DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
Riscos Relacionados ao Negoacutecio
Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
Satisfaccedilatildeo dos clientes dificuldade de manter a alta satisfaccedilatildeo dos clientes finais acabariam por impactar na retenccedilatildeo de clientes atuais e atraccedilatildeo de novos clientes colocando em risco a perpetuidade e sauacutede financeira do negoacutecio
Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
Outros Riscos envolvidos a Dificuldade de operaccedilatildeo logiacutestica pode variar de cidade para cidade com bloqueios a certos tipo de veiacuteculo e rodiacutezio de placas b Negociaccedilatildeo com diferentes redes Grandes Redes podem mostram resistecircncia em aderir a plataforma mas pequenas eacute meacutedias empresas tem na plataforma grande atratividade
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REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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CONTATO
Endereccedilo ContatoFone (16) 32898458
Email suportemercadoribeiraocombrWeb wwwmercadoribeiraocombr
Rua Joatildeo Penteado 2700 Jardim Ameacuterica
Ribeiratildeo Preto - SP
Social MediaFacebook
facebookcomSupermercadoRibeirao
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bull TAMBEacuteM COMPARA E REALIZA PEDIDOS PELO CELULAR
bull OFERECE MOBILIDADE E POSSIBILIDADE DE AUDITORIA DE PRECcedilOS POR PARTE DO CLIENTE
bull AUXILIA O CONTROLE DO ESTOQUE DE ALIMENTOS BEBIDAS E PRODUTOS EM GERAL
APP
COMO FUNCIONA
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COMO FUNCIONA
1Prazo D+0
Cada Fornecedor entrega as compras do cliente no Centro de Distribuiccedilatildeo do Mercado Ribeiratildeo
2Prazo D+1
O Mercado Ribeiratildeo junta osldquolotesrdquo e entrega na casa docliente como uma uacutenica compra
OS FORNECEDORESS ENTREGAM PARA O MERCADO RIBEIRAtildeO
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PROPOSTA DE VALOR
Funcionalidade Mercados Lojas Fiacutesicas Savegnago on-line Mercado Ribeiratildeo Benefiacutecios
Comparaccedilatildeo de Preccedilos
Comparaccedilatildeo realizada no local
Natildeo compara preccedilosCobra mais cara que nas
lojas fiacutesicas da rede
Comparaccedilatildeo online por marcas e Mercados
Economia de tempo e dinheiro
Compras
In locoNatildeo vende online
A compra online mas apenas com seus
proacuteprios produtos
A compra eacute realizada online e em diversos
Mercados simultaneamente
Garantia de obter os menores preccedilos
Sem necessidade de utilizar o carro (sem
tracircnsito)
Histoacuterico de Preccedilos
Natildeo oferece Disponibiliza o histoacutericode compras mas natildeo de
preccedilos
Disponibiliza o histoacuterico de preccedilos por produto e por compras
realizadas
Monitoramento dos gastos familiares
Entrega Domiciliar
Nem todos os Mercados oferecem ou eacute feita pela
proacuteprio cliente
Entrega tudo o pedido no local do cliente
Entrega tudo em um uacutenico pedido no local
do cliente
Comodidade
Pagamento Nos Pontos de Venda Pagamento Online Pagamento Online Eliminaccedilatildeo das filas e economia de tempo
Embalagem e transporte dos
Produtos
Em Sacolinhas de Plaacutestico Em Caixas e sacolas de supermercado
retornaacuteveis
Em Caixas de supermercado
retornaacuteveis
Reduccedilatildeo do impacto ambiental
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FONTES DE RECEITA
DE PUBLICIDADE NO SITE
31 COMISSAtildeO
DOS MERCADOS PELAS VENDAS
2 VENDA
DE PUBLICIDADE NO SITE
3 TAXA
DE FRETE PAGA PELO USUAacuteRIO
3 BIG DATA
INFORMACcedilOtildeES SOBRE PRODUTOS E CONSUMIDORES
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ANAacuteLISE DE MERCADO
B2C Classe A
FOCO DE CLIENTE
B2C Classe B
B2B Empresas
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+
B2C CLASSES A E B
Total de Domiciacutelios em Ribeiratildeo Preto 195276 1
Maior haacutebito de compras online
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Mais acesso agraves tecnologias de informaccedilotildeesbull Computadores internet e smartphones
Tamanho do Mercado 88705 2 domiciacuteliosbull Renda domiciliar acima de 5 Salaacuterios Miacutenimos
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+
B2B PEQUENAS E MEacuteDIAS EMPRESAS
Total de Empresas que possuem 10 ou menos
funcionaacuterios 31828 3
Frequecircncia de compras recorrentes
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Maior necessidade de controlebull Tecnologia registra histoacutericos de compras
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EVOLUCcedilAtildeO DA RECEITA E RESULTADO
-50000-40000-30000-20000-10000
0100002000030000400005000060000
RECEITAS RESULTADO
EMPRESA EM OPERACcedilAtildeO DESTE JANEIRO DE 2013
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EVOLUCcedilAtildeO DO NUacuteMERO DE PEDIDOS
0
50
100
150
200
250
NUacuteMERO DE PEDIDOS
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CONQUISTAS E VALIDACcedilOtildeES
TRIBUTACcedilAtildeO ADEQUADA
CONCEDIDA PELO JUDICIAacuteRIO
VALIDACcedilAtildeO DO MODELO
DE NEGOacuteCIOS
MODELO DE CONTRATO COM
FORNECEDORES TESTADO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
E PLANO LOGISTICO PROacutePRIO
FIDELIZACcedilAtildeO E EXCELENTE
AVALIACcedilAtildeO PELOS CLIENTES
VALIDACcedilAtildeO DO GANHO DE ESCALA
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EQUIPE
bull Arquiteto da Informaccedilatildeo e especialista em Internet Businesses
bull Soacutecio-fundador da HighPix Tecnologias Web e Mobile (10 anos)
bull Idealizador soacutecio-fundadore CEO do Mercado Ribeiratildeo
LEANDRO L FALCAtildeO
bull Mestre em Engenharia de Produccedilatildeo ndash POLIUSP
bull Engenheiro Mecacircnico Produccedilatildeo ndash Unifei (Univ Federal de Itajubaacute)
bull Executivo de Logiacutestica na Coca-Cola Renault Embraer Droga Raia Drogacenter Atlas Transportes e Rodonaves
bull Soacutecio e Consultor de Logiacutestica do Mercado Ribeiratildeo ndash Visitas e reuniotildees semanais
LUIZ GUILHERMERAVACCI PIRES
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ALTERNATIVAS DE SAIacuteDA
Nova rodada de captaccedilatildeo para expansatildeo para outras cidades no estado de Satildeo Paulo e algumas capitais em partir de 2018
O Mercado Ribeiratildeo jaacute possui interessados para o momento em que estiver com faturamento maior e que acompanham os resultados
Fundo Sul Africano
Fundo Brasileiro especializado em TI
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Fatores
De Risco
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Riscos Relacionados agrave Conversibilidade
Perda do direito de conversibilidade o titular dos Tiacutetulos de Diacutevida teraacute uma uacutenicaoportunidade para exercer a conversatildeo do tiacutetulo em accedilotildees preferenciais nas seguinteshipoacuteteses a que ocorrer primeiro (i) na Data de Vencimento (ii) em caso de alteraccedilatildeo de controle e (iii) em caso de oferta puacuteblicainicial de accedilotildees Em decorrecircncia de umahipoacutetese de conversatildeo o investidor deveraacutenotificar a Emissora sobre sua intenccedilatildeo de exercer a conversatildeo nos prazos aplicaacuteveis Caso natildeo o faccedila o titular perderaacute o direito de converter o tiacutetulo em accedilotildees permanecendoapenas como titular do Tiacutetulo de Diacutevida
Falta de liquidez das accedilotildees preferenciaisrecebidas em razatildeo da conversatildeo caso a conversibilidade seja exercida o investidorreceberaacute em troca dos Tiacutetulos de Diacutevida accedilotildeespreferenciais de uma sociedade anocircnimafechada cujos valores mobiliaacuterios em regra natildeo podem ser negociados em mercadosregulamentados Dessa forma as accedilotildeespreferenciais recebidas pelo investidor teratildeosua liquidez limitada e deveratildeo ser negociadasexclusivamente de forma privada
Natildeo transformaccedilatildeo do tipo societaacuterio da Startups em sociedade por accedilotildees o
caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
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Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
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REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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CONTATO
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
COMO FUNCIONA
1Prazo D+0
Cada Fornecedor entrega as compras do cliente no Centro de Distribuiccedilatildeo do Mercado Ribeiratildeo
2Prazo D+1
O Mercado Ribeiratildeo junta osldquolotesrdquo e entrega na casa docliente como uma uacutenica compra
OS FORNECEDORESS ENTREGAM PARA O MERCADO RIBEIRAtildeO
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
PROPOSTA DE VALOR
Funcionalidade Mercados Lojas Fiacutesicas Savegnago on-line Mercado Ribeiratildeo Benefiacutecios
Comparaccedilatildeo de Preccedilos
Comparaccedilatildeo realizada no local
Natildeo compara preccedilosCobra mais cara que nas
lojas fiacutesicas da rede
Comparaccedilatildeo online por marcas e Mercados
Economia de tempo e dinheiro
Compras
In locoNatildeo vende online
A compra online mas apenas com seus
proacuteprios produtos
A compra eacute realizada online e em diversos
Mercados simultaneamente
Garantia de obter os menores preccedilos
Sem necessidade de utilizar o carro (sem
tracircnsito)
Histoacuterico de Preccedilos
Natildeo oferece Disponibiliza o histoacutericode compras mas natildeo de
preccedilos
Disponibiliza o histoacuterico de preccedilos por produto e por compras
realizadas
Monitoramento dos gastos familiares
Entrega Domiciliar
Nem todos os Mercados oferecem ou eacute feita pela
proacuteprio cliente
Entrega tudo o pedido no local do cliente
Entrega tudo em um uacutenico pedido no local
do cliente
Comodidade
Pagamento Nos Pontos de Venda Pagamento Online Pagamento Online Eliminaccedilatildeo das filas e economia de tempo
Embalagem e transporte dos
Produtos
Em Sacolinhas de Plaacutestico Em Caixas e sacolas de supermercado
retornaacuteveis
Em Caixas de supermercado
retornaacuteveis
Reduccedilatildeo do impacto ambiental
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
FONTES DE RECEITA
DE PUBLICIDADE NO SITE
31 COMISSAtildeO
DOS MERCADOS PELAS VENDAS
2 VENDA
DE PUBLICIDADE NO SITE
3 TAXA
DE FRETE PAGA PELO USUAacuteRIO
3 BIG DATA
INFORMACcedilOtildeES SOBRE PRODUTOS E CONSUMIDORES
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
ANAacuteLISE DE MERCADO
B2C Classe A
FOCO DE CLIENTE
B2C Classe B
B2B Empresas
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
+
B2C CLASSES A E B
Total de Domiciacutelios em Ribeiratildeo Preto 195276 1
Maior haacutebito de compras online
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Mais acesso agraves tecnologias de informaccedilotildeesbull Computadores internet e smartphones
Tamanho do Mercado 88705 2 domiciacuteliosbull Renda domiciliar acima de 5 Salaacuterios Miacutenimos
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
+
B2B PEQUENAS E MEacuteDIAS EMPRESAS
Total de Empresas que possuem 10 ou menos
funcionaacuterios 31828 3
Frequecircncia de compras recorrentes
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Maior necessidade de controlebull Tecnologia registra histoacutericos de compras
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
EVOLUCcedilAtildeO DA RECEITA E RESULTADO
-50000-40000-30000-20000-10000
0100002000030000400005000060000
RECEITAS RESULTADO
EMPRESA EM OPERACcedilAtildeO DESTE JANEIRO DE 2013
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EVOLUCcedilAtildeO DO NUacuteMERO DE PEDIDOS
0
50
100
150
200
250
NUacuteMERO DE PEDIDOS
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CONQUISTAS E VALIDACcedilOtildeES
TRIBUTACcedilAtildeO ADEQUADA
CONCEDIDA PELO JUDICIAacuteRIO
VALIDACcedilAtildeO DO MODELO
DE NEGOacuteCIOS
MODELO DE CONTRATO COM
FORNECEDORES TESTADO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
E PLANO LOGISTICO PROacutePRIO
FIDELIZACcedilAtildeO E EXCELENTE
AVALIACcedilAtildeO PELOS CLIENTES
VALIDACcedilAtildeO DO GANHO DE ESCALA
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EQUIPE
bull Arquiteto da Informaccedilatildeo e especialista em Internet Businesses
bull Soacutecio-fundador da HighPix Tecnologias Web e Mobile (10 anos)
bull Idealizador soacutecio-fundadore CEO do Mercado Ribeiratildeo
LEANDRO L FALCAtildeO
bull Mestre em Engenharia de Produccedilatildeo ndash POLIUSP
bull Engenheiro Mecacircnico Produccedilatildeo ndash Unifei (Univ Federal de Itajubaacute)
bull Executivo de Logiacutestica na Coca-Cola Renault Embraer Droga Raia Drogacenter Atlas Transportes e Rodonaves
bull Soacutecio e Consultor de Logiacutestica do Mercado Ribeiratildeo ndash Visitas e reuniotildees semanais
LUIZ GUILHERMERAVACCI PIRES
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
ALTERNATIVAS DE SAIacuteDA
Nova rodada de captaccedilatildeo para expansatildeo para outras cidades no estado de Satildeo Paulo e algumas capitais em partir de 2018
O Mercado Ribeiratildeo jaacute possui interessados para o momento em que estiver com faturamento maior e que acompanham os resultados
Fundo Sul Africano
Fundo Brasileiro especializado em TI
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Fatores
De Risco
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Riscos Relacionados agrave Conversibilidade
Perda do direito de conversibilidade o titular dos Tiacutetulos de Diacutevida teraacute uma uacutenicaoportunidade para exercer a conversatildeo do tiacutetulo em accedilotildees preferenciais nas seguinteshipoacuteteses a que ocorrer primeiro (i) na Data de Vencimento (ii) em caso de alteraccedilatildeo de controle e (iii) em caso de oferta puacuteblicainicial de accedilotildees Em decorrecircncia de umahipoacutetese de conversatildeo o investidor deveraacutenotificar a Emissora sobre sua intenccedilatildeo de exercer a conversatildeo nos prazos aplicaacuteveis Caso natildeo o faccedila o titular perderaacute o direito de converter o tiacutetulo em accedilotildees permanecendoapenas como titular do Tiacutetulo de Diacutevida
Falta de liquidez das accedilotildees preferenciaisrecebidas em razatildeo da conversatildeo caso a conversibilidade seja exercida o investidorreceberaacute em troca dos Tiacutetulos de Diacutevida accedilotildeespreferenciais de uma sociedade anocircnimafechada cujos valores mobiliaacuterios em regra natildeo podem ser negociados em mercadosregulamentados Dessa forma as accedilotildeespreferenciais recebidas pelo investidor teratildeosua liquidez limitada e deveratildeo ser negociadasexclusivamente de forma privada
Natildeo transformaccedilatildeo do tipo societaacuterio da Startups em sociedade por accedilotildees o
caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
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Riscos Relacionados ao Negoacutecio
Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
Satisfaccedilatildeo dos clientes dificuldade de manter a alta satisfaccedilatildeo dos clientes finais acabariam por impactar na retenccedilatildeo de clientes atuais e atraccedilatildeo de novos clientes colocando em risco a perpetuidade e sauacutede financeira do negoacutecio
Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
Outros Riscos envolvidos a Dificuldade de operaccedilatildeo logiacutestica pode variar de cidade para cidade com bloqueios a certos tipo de veiacuteculo e rodiacutezio de placas b Negociaccedilatildeo com diferentes redes Grandes Redes podem mostram resistecircncia em aderir a plataforma mas pequenas eacute meacutedias empresas tem na plataforma grande atratividade
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REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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CONTATO
Endereccedilo ContatoFone (16) 32898458
Email suportemercadoribeiraocombrWeb wwwmercadoribeiraocombr
Rua Joatildeo Penteado 2700 Jardim Ameacuterica
Ribeiratildeo Preto - SP
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PROPOSTA DE VALOR
Funcionalidade Mercados Lojas Fiacutesicas Savegnago on-line Mercado Ribeiratildeo Benefiacutecios
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Comparaccedilatildeo realizada no local
Natildeo compara preccedilosCobra mais cara que nas
lojas fiacutesicas da rede
Comparaccedilatildeo online por marcas e Mercados
Economia de tempo e dinheiro
Compras
In locoNatildeo vende online
A compra online mas apenas com seus
proacuteprios produtos
A compra eacute realizada online e em diversos
Mercados simultaneamente
Garantia de obter os menores preccedilos
Sem necessidade de utilizar o carro (sem
tracircnsito)
Histoacuterico de Preccedilos
Natildeo oferece Disponibiliza o histoacutericode compras mas natildeo de
preccedilos
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realizadas
Monitoramento dos gastos familiares
Entrega Domiciliar
Nem todos os Mercados oferecem ou eacute feita pela
proacuteprio cliente
Entrega tudo o pedido no local do cliente
Entrega tudo em um uacutenico pedido no local
do cliente
Comodidade
Pagamento Nos Pontos de Venda Pagamento Online Pagamento Online Eliminaccedilatildeo das filas e economia de tempo
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Produtos
Em Sacolinhas de Plaacutestico Em Caixas e sacolas de supermercado
retornaacuteveis
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Reduccedilatildeo do impacto ambiental
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31 COMISSAtildeO
DOS MERCADOS PELAS VENDAS
2 VENDA
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3 TAXA
DE FRETE PAGA PELO USUAacuteRIO
3 BIG DATA
INFORMACcedilOtildeES SOBRE PRODUTOS E CONSUMIDORES
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B2C Classe A
FOCO DE CLIENTE
B2C Classe B
B2B Empresas
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+
B2C CLASSES A E B
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Maior haacutebito de compras online
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
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Tamanho do Mercado 88705 2 domiciacuteliosbull Renda domiciliar acima de 5 Salaacuterios Miacutenimos
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+
B2B PEQUENAS E MEacuteDIAS EMPRESAS
Total de Empresas que possuem 10 ou menos
funcionaacuterios 31828 3
Frequecircncia de compras recorrentes
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Maior necessidade de controlebull Tecnologia registra histoacutericos de compras
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EVOLUCcedilAtildeO DA RECEITA E RESULTADO
-50000-40000-30000-20000-10000
0100002000030000400005000060000
RECEITAS RESULTADO
EMPRESA EM OPERACcedilAtildeO DESTE JANEIRO DE 2013
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EVOLUCcedilAtildeO DO NUacuteMERO DE PEDIDOS
0
50
100
150
200
250
NUacuteMERO DE PEDIDOS
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CONQUISTAS E VALIDACcedilOtildeES
TRIBUTACcedilAtildeO ADEQUADA
CONCEDIDA PELO JUDICIAacuteRIO
VALIDACcedilAtildeO DO MODELO
DE NEGOacuteCIOS
MODELO DE CONTRATO COM
FORNECEDORES TESTADO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
E PLANO LOGISTICO PROacutePRIO
FIDELIZACcedilAtildeO E EXCELENTE
AVALIACcedilAtildeO PELOS CLIENTES
VALIDACcedilAtildeO DO GANHO DE ESCALA
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
EQUIPE
bull Arquiteto da Informaccedilatildeo e especialista em Internet Businesses
bull Soacutecio-fundador da HighPix Tecnologias Web e Mobile (10 anos)
bull Idealizador soacutecio-fundadore CEO do Mercado Ribeiratildeo
LEANDRO L FALCAtildeO
bull Mestre em Engenharia de Produccedilatildeo ndash POLIUSP
bull Engenheiro Mecacircnico Produccedilatildeo ndash Unifei (Univ Federal de Itajubaacute)
bull Executivo de Logiacutestica na Coca-Cola Renault Embraer Droga Raia Drogacenter Atlas Transportes e Rodonaves
bull Soacutecio e Consultor de Logiacutestica do Mercado Ribeiratildeo ndash Visitas e reuniotildees semanais
LUIZ GUILHERMERAVACCI PIRES
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
ALTERNATIVAS DE SAIacuteDA
Nova rodada de captaccedilatildeo para expansatildeo para outras cidades no estado de Satildeo Paulo e algumas capitais em partir de 2018
O Mercado Ribeiratildeo jaacute possui interessados para o momento em que estiver com faturamento maior e que acompanham os resultados
Fundo Sul Africano
Fundo Brasileiro especializado em TI
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Fatores
De Risco
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Riscos Relacionados agrave Conversibilidade
Perda do direito de conversibilidade o titular dos Tiacutetulos de Diacutevida teraacute uma uacutenicaoportunidade para exercer a conversatildeo do tiacutetulo em accedilotildees preferenciais nas seguinteshipoacuteteses a que ocorrer primeiro (i) na Data de Vencimento (ii) em caso de alteraccedilatildeo de controle e (iii) em caso de oferta puacuteblicainicial de accedilotildees Em decorrecircncia de umahipoacutetese de conversatildeo o investidor deveraacutenotificar a Emissora sobre sua intenccedilatildeo de exercer a conversatildeo nos prazos aplicaacuteveis Caso natildeo o faccedila o titular perderaacute o direito de converter o tiacutetulo em accedilotildees permanecendoapenas como titular do Tiacutetulo de Diacutevida
Falta de liquidez das accedilotildees preferenciaisrecebidas em razatildeo da conversatildeo caso a conversibilidade seja exercida o investidorreceberaacute em troca dos Tiacutetulos de Diacutevida accedilotildeespreferenciais de uma sociedade anocircnimafechada cujos valores mobiliaacuterios em regra natildeo podem ser negociados em mercadosregulamentados Dessa forma as accedilotildeespreferenciais recebidas pelo investidor teratildeosua liquidez limitada e deveratildeo ser negociadasexclusivamente de forma privada
Natildeo transformaccedilatildeo do tipo societaacuterio da Startups em sociedade por accedilotildees o
caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
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Riscos Relacionados ao Negoacutecio
Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
Satisfaccedilatildeo dos clientes dificuldade de manter a alta satisfaccedilatildeo dos clientes finais acabariam por impactar na retenccedilatildeo de clientes atuais e atraccedilatildeo de novos clientes colocando em risco a perpetuidade e sauacutede financeira do negoacutecio
Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
Outros Riscos envolvidos a Dificuldade de operaccedilatildeo logiacutestica pode variar de cidade para cidade com bloqueios a certos tipo de veiacuteculo e rodiacutezio de placas b Negociaccedilatildeo com diferentes redes Grandes Redes podem mostram resistecircncia em aderir a plataforma mas pequenas eacute meacutedias empresas tem na plataforma grande atratividade
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REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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CONTATO
Endereccedilo ContatoFone (16) 32898458
Email suportemercadoribeiraocombrWeb wwwmercadoribeiraocombr
Rua Joatildeo Penteado 2700 Jardim Ameacuterica
Ribeiratildeo Preto - SP
Social MediaFacebook
facebookcomSupermercadoRibeirao
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FONTES DE RECEITA
DE PUBLICIDADE NO SITE
31 COMISSAtildeO
DOS MERCADOS PELAS VENDAS
2 VENDA
DE PUBLICIDADE NO SITE
3 TAXA
DE FRETE PAGA PELO USUAacuteRIO
3 BIG DATA
INFORMACcedilOtildeES SOBRE PRODUTOS E CONSUMIDORES
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ANAacuteLISE DE MERCADO
B2C Classe A
FOCO DE CLIENTE
B2C Classe B
B2B Empresas
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+
B2C CLASSES A E B
Total de Domiciacutelios em Ribeiratildeo Preto 195276 1
Maior haacutebito de compras online
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Mais acesso agraves tecnologias de informaccedilotildeesbull Computadores internet e smartphones
Tamanho do Mercado 88705 2 domiciacuteliosbull Renda domiciliar acima de 5 Salaacuterios Miacutenimos
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+
B2B PEQUENAS E MEacuteDIAS EMPRESAS
Total de Empresas que possuem 10 ou menos
funcionaacuterios 31828 3
Frequecircncia de compras recorrentes
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Maior necessidade de controlebull Tecnologia registra histoacutericos de compras
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EVOLUCcedilAtildeO DA RECEITA E RESULTADO
-50000-40000-30000-20000-10000
0100002000030000400005000060000
RECEITAS RESULTADO
EMPRESA EM OPERACcedilAtildeO DESTE JANEIRO DE 2013
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EVOLUCcedilAtildeO DO NUacuteMERO DE PEDIDOS
0
50
100
150
200
250
NUacuteMERO DE PEDIDOS
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Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
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Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
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REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
CONTATO
Endereccedilo ContatoFone (16) 32898458
Email suportemercadoribeiraocombrWeb wwwmercadoribeiraocombr
Rua Joatildeo Penteado 2700 Jardim Ameacuterica
Ribeiratildeo Preto - SP
Social MediaFacebook
facebookcomSupermercadoRibeirao
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
ANAacuteLISE DE MERCADO
B2C Classe A
FOCO DE CLIENTE
B2C Classe B
B2B Empresas
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
+
B2C CLASSES A E B
Total de Domiciacutelios em Ribeiratildeo Preto 195276 1
Maior haacutebito de compras online
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Mais acesso agraves tecnologias de informaccedilotildeesbull Computadores internet e smartphones
Tamanho do Mercado 88705 2 domiciacuteliosbull Renda domiciliar acima de 5 Salaacuterios Miacutenimos
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
+
B2B PEQUENAS E MEacuteDIAS EMPRESAS
Total de Empresas que possuem 10 ou menos
funcionaacuterios 31828 3
Frequecircncia de compras recorrentes
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Maior necessidade de controlebull Tecnologia registra histoacutericos de compras
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
EVOLUCcedilAtildeO DA RECEITA E RESULTADO
-50000-40000-30000-20000-10000
0100002000030000400005000060000
RECEITAS RESULTADO
EMPRESA EM OPERACcedilAtildeO DESTE JANEIRO DE 2013
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
EVOLUCcedilAtildeO DO NUacuteMERO DE PEDIDOS
0
50
100
150
200
250
NUacuteMERO DE PEDIDOS
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CONQUISTAS E VALIDACcedilOtildeES
TRIBUTACcedilAtildeO ADEQUADA
CONCEDIDA PELO JUDICIAacuteRIO
VALIDACcedilAtildeO DO MODELO
DE NEGOacuteCIOS
MODELO DE CONTRATO COM
FORNECEDORES TESTADO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
E PLANO LOGISTICO PROacutePRIO
FIDELIZACcedilAtildeO E EXCELENTE
AVALIACcedilAtildeO PELOS CLIENTES
VALIDACcedilAtildeO DO GANHO DE ESCALA
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EQUIPE
bull Arquiteto da Informaccedilatildeo e especialista em Internet Businesses
bull Soacutecio-fundador da HighPix Tecnologias Web e Mobile (10 anos)
bull Idealizador soacutecio-fundadore CEO do Mercado Ribeiratildeo
LEANDRO L FALCAtildeO
bull Mestre em Engenharia de Produccedilatildeo ndash POLIUSP
bull Engenheiro Mecacircnico Produccedilatildeo ndash Unifei (Univ Federal de Itajubaacute)
bull Executivo de Logiacutestica na Coca-Cola Renault Embraer Droga Raia Drogacenter Atlas Transportes e Rodonaves
bull Soacutecio e Consultor de Logiacutestica do Mercado Ribeiratildeo ndash Visitas e reuniotildees semanais
LUIZ GUILHERMERAVACCI PIRES
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ALTERNATIVAS DE SAIacuteDA
Nova rodada de captaccedilatildeo para expansatildeo para outras cidades no estado de Satildeo Paulo e algumas capitais em partir de 2018
O Mercado Ribeiratildeo jaacute possui interessados para o momento em que estiver com faturamento maior e que acompanham os resultados
Fundo Sul Africano
Fundo Brasileiro especializado em TI
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Fatores
De Risco
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Riscos Relacionados agrave Conversibilidade
Perda do direito de conversibilidade o titular dos Tiacutetulos de Diacutevida teraacute uma uacutenicaoportunidade para exercer a conversatildeo do tiacutetulo em accedilotildees preferenciais nas seguinteshipoacuteteses a que ocorrer primeiro (i) na Data de Vencimento (ii) em caso de alteraccedilatildeo de controle e (iii) em caso de oferta puacuteblicainicial de accedilotildees Em decorrecircncia de umahipoacutetese de conversatildeo o investidor deveraacutenotificar a Emissora sobre sua intenccedilatildeo de exercer a conversatildeo nos prazos aplicaacuteveis Caso natildeo o faccedila o titular perderaacute o direito de converter o tiacutetulo em accedilotildees permanecendoapenas como titular do Tiacutetulo de Diacutevida
Falta de liquidez das accedilotildees preferenciaisrecebidas em razatildeo da conversatildeo caso a conversibilidade seja exercida o investidorreceberaacute em troca dos Tiacutetulos de Diacutevida accedilotildeespreferenciais de uma sociedade anocircnimafechada cujos valores mobiliaacuterios em regra natildeo podem ser negociados em mercadosregulamentados Dessa forma as accedilotildeespreferenciais recebidas pelo investidor teratildeosua liquidez limitada e deveratildeo ser negociadasexclusivamente de forma privada
Natildeo transformaccedilatildeo do tipo societaacuterio da Startups em sociedade por accedilotildees o
caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
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Riscos Relacionados ao Negoacutecio
Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
Satisfaccedilatildeo dos clientes dificuldade de manter a alta satisfaccedilatildeo dos clientes finais acabariam por impactar na retenccedilatildeo de clientes atuais e atraccedilatildeo de novos clientes colocando em risco a perpetuidade e sauacutede financeira do negoacutecio
Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
Outros Riscos envolvidos a Dificuldade de operaccedilatildeo logiacutestica pode variar de cidade para cidade com bloqueios a certos tipo de veiacuteculo e rodiacutezio de placas b Negociaccedilatildeo com diferentes redes Grandes Redes podem mostram resistecircncia em aderir a plataforma mas pequenas eacute meacutedias empresas tem na plataforma grande atratividade
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REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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EVOLUCcedilAtildeO DA RECEITA E RESULTADO
-50000-40000-30000-20000-10000
0100002000030000400005000060000
RECEITAS RESULTADO
EMPRESA EM OPERACcedilAtildeO DESTE JANEIRO DE 2013
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NUacuteMERO DE PEDIDOS
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LUIZ GUILHERMERAVACCI PIRES
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Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSAtildeO DE VALORES MOBILIAacuteRIOS ldquoCVMrdquo A CVM NAtildeO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMACcedilOtildeES PRESTADAS PELO OFERTANTENEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIAacuteRIOS OFERTADOS Este eacute o Material Publicitaacuterio da Distribuiccedilatildeo Puacuteblica Direta pela MERCADO BRASIL INTERMEDIACAO
DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
Riscos Relacionados ao Negoacutecio
Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
Satisfaccedilatildeo dos clientes dificuldade de manter a alta satisfaccedilatildeo dos clientes finais acabariam por impactar na retenccedilatildeo de clientes atuais e atraccedilatildeo de novos clientes colocando em risco a perpetuidade e sauacutede financeira do negoacutecio
Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
Outros Riscos envolvidos a Dificuldade de operaccedilatildeo logiacutestica pode variar de cidade para cidade com bloqueios a certos tipo de veiacuteculo e rodiacutezio de placas b Negociaccedilatildeo com diferentes redes Grandes Redes podem mostram resistecircncia em aderir a plataforma mas pequenas eacute meacutedias empresas tem na plataforma grande atratividade
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REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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CONTATO
Endereccedilo ContatoFone (16) 32898458
Email suportemercadoribeiraocombrWeb wwwmercadoribeiraocombr
Rua Joatildeo Penteado 2700 Jardim Ameacuterica
Ribeiratildeo Preto - SP
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+
B2B PEQUENAS E MEacuteDIAS EMPRESAS
Total de Empresas que possuem 10 ou menos
funcionaacuterios 31828 3
Frequecircncia de compras recorrentes
Custo de Oportunidade maiorbull Valor percebido maior
Maior necessidade de controlebull Tecnologia registra histoacutericos de compras
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EVOLUCcedilAtildeO DA RECEITA E RESULTADO
-50000-40000-30000-20000-10000
0100002000030000400005000060000
RECEITAS RESULTADO
EMPRESA EM OPERACcedilAtildeO DESTE JANEIRO DE 2013
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EVOLUCcedilAtildeO DO NUacuteMERO DE PEDIDOS
0
50
100
150
200
250
NUacuteMERO DE PEDIDOS
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CONQUISTAS E VALIDACcedilOtildeES
TRIBUTACcedilAtildeO ADEQUADA
CONCEDIDA PELO JUDICIAacuteRIO
VALIDACcedilAtildeO DO MODELO
DE NEGOacuteCIOS
MODELO DE CONTRATO COM
FORNECEDORES TESTADO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
E PLANO LOGISTICO PROacutePRIO
FIDELIZACcedilAtildeO E EXCELENTE
AVALIACcedilAtildeO PELOS CLIENTES
VALIDACcedilAtildeO DO GANHO DE ESCALA
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EQUIPE
bull Arquiteto da Informaccedilatildeo e especialista em Internet Businesses
bull Soacutecio-fundador da HighPix Tecnologias Web e Mobile (10 anos)
bull Idealizador soacutecio-fundadore CEO do Mercado Ribeiratildeo
LEANDRO L FALCAtildeO
bull Mestre em Engenharia de Produccedilatildeo ndash POLIUSP
bull Engenheiro Mecacircnico Produccedilatildeo ndash Unifei (Univ Federal de Itajubaacute)
bull Executivo de Logiacutestica na Coca-Cola Renault Embraer Droga Raia Drogacenter Atlas Transportes e Rodonaves
bull Soacutecio e Consultor de Logiacutestica do Mercado Ribeiratildeo ndash Visitas e reuniotildees semanais
LUIZ GUILHERMERAVACCI PIRES
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ALTERNATIVAS DE SAIacuteDA
Nova rodada de captaccedilatildeo para expansatildeo para outras cidades no estado de Satildeo Paulo e algumas capitais em partir de 2018
O Mercado Ribeiratildeo jaacute possui interessados para o momento em que estiver com faturamento maior e que acompanham os resultados
Fundo Sul Africano
Fundo Brasileiro especializado em TI
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Fatores
De Risco
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Riscos Relacionados agrave Conversibilidade
Perda do direito de conversibilidade o titular dos Tiacutetulos de Diacutevida teraacute uma uacutenicaoportunidade para exercer a conversatildeo do tiacutetulo em accedilotildees preferenciais nas seguinteshipoacuteteses a que ocorrer primeiro (i) na Data de Vencimento (ii) em caso de alteraccedilatildeo de controle e (iii) em caso de oferta puacuteblicainicial de accedilotildees Em decorrecircncia de umahipoacutetese de conversatildeo o investidor deveraacutenotificar a Emissora sobre sua intenccedilatildeo de exercer a conversatildeo nos prazos aplicaacuteveis Caso natildeo o faccedila o titular perderaacute o direito de converter o tiacutetulo em accedilotildees permanecendoapenas como titular do Tiacutetulo de Diacutevida
Falta de liquidez das accedilotildees preferenciaisrecebidas em razatildeo da conversatildeo caso a conversibilidade seja exercida o investidorreceberaacute em troca dos Tiacutetulos de Diacutevida accedilotildeespreferenciais de uma sociedade anocircnimafechada cujos valores mobiliaacuterios em regra natildeo podem ser negociados em mercadosregulamentados Dessa forma as accedilotildeespreferenciais recebidas pelo investidor teratildeosua liquidez limitada e deveratildeo ser negociadasexclusivamente de forma privada
Natildeo transformaccedilatildeo do tipo societaacuterio da Startups em sociedade por accedilotildees o
caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
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Riscos Relacionados ao Negoacutecio
Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
Satisfaccedilatildeo dos clientes dificuldade de manter a alta satisfaccedilatildeo dos clientes finais acabariam por impactar na retenccedilatildeo de clientes atuais e atraccedilatildeo de novos clientes colocando em risco a perpetuidade e sauacutede financeira do negoacutecio
Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
Outros Riscos envolvidos a Dificuldade de operaccedilatildeo logiacutestica pode variar de cidade para cidade com bloqueios a certos tipo de veiacuteculo e rodiacutezio de placas b Negociaccedilatildeo com diferentes redes Grandes Redes podem mostram resistecircncia em aderir a plataforma mas pequenas eacute meacutedias empresas tem na plataforma grande atratividade
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REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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EVOLUCcedilAtildeO DA RECEITA E RESULTADO
-50000-40000-30000-20000-10000
0100002000030000400005000060000
RECEITAS RESULTADO
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EVOLUCcedilAtildeO DO NUacuteMERO DE PEDIDOS
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NUacuteMERO DE PEDIDOS
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CONQUISTAS E VALIDACcedilOtildeES
TRIBUTACcedilAtildeO ADEQUADA
CONCEDIDA PELO JUDICIAacuteRIO
VALIDACcedilAtildeO DO MODELO
DE NEGOacuteCIOS
MODELO DE CONTRATO COM
FORNECEDORES TESTADO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
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EQUIPE
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LEANDRO L FALCAtildeO
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LUIZ GUILHERMERAVACCI PIRES
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ALTERNATIVAS DE SAIacuteDA
Nova rodada de captaccedilatildeo para expansatildeo para outras cidades no estado de Satildeo Paulo e algumas capitais em partir de 2018
O Mercado Ribeiratildeo jaacute possui interessados para o momento em que estiver com faturamento maior e que acompanham os resultados
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Fatores
De Risco
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Perda do direito de conversibilidade o titular dos Tiacutetulos de Diacutevida teraacute uma uacutenicaoportunidade para exercer a conversatildeo do tiacutetulo em accedilotildees preferenciais nas seguinteshipoacuteteses a que ocorrer primeiro (i) na Data de Vencimento (ii) em caso de alteraccedilatildeo de controle e (iii) em caso de oferta puacuteblicainicial de accedilotildees Em decorrecircncia de umahipoacutetese de conversatildeo o investidor deveraacutenotificar a Emissora sobre sua intenccedilatildeo de exercer a conversatildeo nos prazos aplicaacuteveis Caso natildeo o faccedila o titular perderaacute o direito de converter o tiacutetulo em accedilotildees permanecendoapenas como titular do Tiacutetulo de Diacutevida
Falta de liquidez das accedilotildees preferenciaisrecebidas em razatildeo da conversatildeo caso a conversibilidade seja exercida o investidorreceberaacute em troca dos Tiacutetulos de Diacutevida accedilotildeespreferenciais de uma sociedade anocircnimafechada cujos valores mobiliaacuterios em regra natildeo podem ser negociados em mercadosregulamentados Dessa forma as accedilotildeespreferenciais recebidas pelo investidor teratildeosua liquidez limitada e deveratildeo ser negociadasexclusivamente de forma privada
Natildeo transformaccedilatildeo do tipo societaacuterio da Startups em sociedade por accedilotildees o
caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSAtildeO DE VALORES MOBILIAacuteRIOS ldquoCVMrdquo A CVM NAtildeO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMACcedilOtildeES PRESTADAS PELO OFERTANTENEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIAacuteRIOS OFERTADOS Este eacute o Material Publicitaacuterio da Distribuiccedilatildeo Puacuteblica Direta pela MERCADO BRASIL INTERMEDIACAO
DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
Riscos Relacionados ao Negoacutecio
Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
Satisfaccedilatildeo dos clientes dificuldade de manter a alta satisfaccedilatildeo dos clientes finais acabariam por impactar na retenccedilatildeo de clientes atuais e atraccedilatildeo de novos clientes colocando em risco a perpetuidade e sauacutede financeira do negoacutecio
Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
Outros Riscos envolvidos a Dificuldade de operaccedilatildeo logiacutestica pode variar de cidade para cidade com bloqueios a certos tipo de veiacuteculo e rodiacutezio de placas b Negociaccedilatildeo com diferentes redes Grandes Redes podem mostram resistecircncia em aderir a plataforma mas pequenas eacute meacutedias empresas tem na plataforma grande atratividade
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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CONTATO
Endereccedilo ContatoFone (16) 32898458
Email suportemercadoribeiraocombrWeb wwwmercadoribeiraocombr
Rua Joatildeo Penteado 2700 Jardim Ameacuterica
Ribeiratildeo Preto - SP
Social MediaFacebook
facebookcomSupermercadoRibeirao
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EVOLUCcedilAtildeO DA RECEITA E RESULTADO
-50000-40000-30000-20000-10000
0100002000030000400005000060000
RECEITAS RESULTADO
EMPRESA EM OPERACcedilAtildeO DESTE JANEIRO DE 2013
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EVOLUCcedilAtildeO DO NUacuteMERO DE PEDIDOS
0
50
100
150
200
250
NUacuteMERO DE PEDIDOS
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CONQUISTAS E VALIDACcedilOtildeES
TRIBUTACcedilAtildeO ADEQUADA
CONCEDIDA PELO JUDICIAacuteRIO
VALIDACcedilAtildeO DO MODELO
DE NEGOacuteCIOS
MODELO DE CONTRATO COM
FORNECEDORES TESTADO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
E PLANO LOGISTICO PROacutePRIO
FIDELIZACcedilAtildeO E EXCELENTE
AVALIACcedilAtildeO PELOS CLIENTES
VALIDACcedilAtildeO DO GANHO DE ESCALA
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EQUIPE
bull Arquiteto da Informaccedilatildeo e especialista em Internet Businesses
bull Soacutecio-fundador da HighPix Tecnologias Web e Mobile (10 anos)
bull Idealizador soacutecio-fundadore CEO do Mercado Ribeiratildeo
LEANDRO L FALCAtildeO
bull Mestre em Engenharia de Produccedilatildeo ndash POLIUSP
bull Engenheiro Mecacircnico Produccedilatildeo ndash Unifei (Univ Federal de Itajubaacute)
bull Executivo de Logiacutestica na Coca-Cola Renault Embraer Droga Raia Drogacenter Atlas Transportes e Rodonaves
bull Soacutecio e Consultor de Logiacutestica do Mercado Ribeiratildeo ndash Visitas e reuniotildees semanais
LUIZ GUILHERMERAVACCI PIRES
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ALTERNATIVAS DE SAIacuteDA
Nova rodada de captaccedilatildeo para expansatildeo para outras cidades no estado de Satildeo Paulo e algumas capitais em partir de 2018
O Mercado Ribeiratildeo jaacute possui interessados para o momento em que estiver com faturamento maior e que acompanham os resultados
Fundo Sul Africano
Fundo Brasileiro especializado em TI
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Fatores
De Risco
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Riscos Relacionados agrave Conversibilidade
Perda do direito de conversibilidade o titular dos Tiacutetulos de Diacutevida teraacute uma uacutenicaoportunidade para exercer a conversatildeo do tiacutetulo em accedilotildees preferenciais nas seguinteshipoacuteteses a que ocorrer primeiro (i) na Data de Vencimento (ii) em caso de alteraccedilatildeo de controle e (iii) em caso de oferta puacuteblicainicial de accedilotildees Em decorrecircncia de umahipoacutetese de conversatildeo o investidor deveraacutenotificar a Emissora sobre sua intenccedilatildeo de exercer a conversatildeo nos prazos aplicaacuteveis Caso natildeo o faccedila o titular perderaacute o direito de converter o tiacutetulo em accedilotildees permanecendoapenas como titular do Tiacutetulo de Diacutevida
Falta de liquidez das accedilotildees preferenciaisrecebidas em razatildeo da conversatildeo caso a conversibilidade seja exercida o investidorreceberaacute em troca dos Tiacutetulos de Diacutevida accedilotildeespreferenciais de uma sociedade anocircnimafechada cujos valores mobiliaacuterios em regra natildeo podem ser negociados em mercadosregulamentados Dessa forma as accedilotildeespreferenciais recebidas pelo investidor teratildeosua liquidez limitada e deveratildeo ser negociadasexclusivamente de forma privada
Natildeo transformaccedilatildeo do tipo societaacuterio da Startups em sociedade por accedilotildees o
caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
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Riscos Relacionados ao Negoacutecio
Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
Satisfaccedilatildeo dos clientes dificuldade de manter a alta satisfaccedilatildeo dos clientes finais acabariam por impactar na retenccedilatildeo de clientes atuais e atraccedilatildeo de novos clientes colocando em risco a perpetuidade e sauacutede financeira do negoacutecio
Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
Outros Riscos envolvidos a Dificuldade de operaccedilatildeo logiacutestica pode variar de cidade para cidade com bloqueios a certos tipo de veiacuteculo e rodiacutezio de placas b Negociaccedilatildeo com diferentes redes Grandes Redes podem mostram resistecircncia em aderir a plataforma mas pequenas eacute meacutedias empresas tem na plataforma grande atratividade
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REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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0
50
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VALIDACcedilAtildeO DO MODELO
DE NEGOacuteCIOS
MODELO DE CONTRATO COM
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EQUIPE
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LEANDRO L FALCAtildeO
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bull Executivo de Logiacutestica na Coca-Cola Renault Embraer Droga Raia Drogacenter Atlas Transportes e Rodonaves
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LUIZ GUILHERMERAVACCI PIRES
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
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O Mercado Ribeiratildeo jaacute possui interessados para o momento em que estiver com faturamento maior e que acompanham os resultados
Fundo Sul Africano
Fundo Brasileiro especializado em TI
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Fatores
De Risco
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Riscos Relacionados agrave Conversibilidade
Perda do direito de conversibilidade o titular dos Tiacutetulos de Diacutevida teraacute uma uacutenicaoportunidade para exercer a conversatildeo do tiacutetulo em accedilotildees preferenciais nas seguinteshipoacuteteses a que ocorrer primeiro (i) na Data de Vencimento (ii) em caso de alteraccedilatildeo de controle e (iii) em caso de oferta puacuteblicainicial de accedilotildees Em decorrecircncia de umahipoacutetese de conversatildeo o investidor deveraacutenotificar a Emissora sobre sua intenccedilatildeo de exercer a conversatildeo nos prazos aplicaacuteveis Caso natildeo o faccedila o titular perderaacute o direito de converter o tiacutetulo em accedilotildees permanecendoapenas como titular do Tiacutetulo de Diacutevida
Falta de liquidez das accedilotildees preferenciaisrecebidas em razatildeo da conversatildeo caso a conversibilidade seja exercida o investidorreceberaacute em troca dos Tiacutetulos de Diacutevida accedilotildeespreferenciais de uma sociedade anocircnimafechada cujos valores mobiliaacuterios em regra natildeo podem ser negociados em mercadosregulamentados Dessa forma as accedilotildeespreferenciais recebidas pelo investidor teratildeosua liquidez limitada e deveratildeo ser negociadasexclusivamente de forma privada
Natildeo transformaccedilatildeo do tipo societaacuterio da Startups em sociedade por accedilotildees o
caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
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DE COMPRAS E ENTREGAS LTDA de Tiacutetulos de Diacutevida de sua 1ordf Emissatildeo
Riscos Relacionados ao Negoacutecio
Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
Satisfaccedilatildeo dos clientes dificuldade de manter a alta satisfaccedilatildeo dos clientes finais acabariam por impactar na retenccedilatildeo de clientes atuais e atraccedilatildeo de novos clientes colocando em risco a perpetuidade e sauacutede financeira do negoacutecio
Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
Outros Riscos envolvidos a Dificuldade de operaccedilatildeo logiacutestica pode variar de cidade para cidade com bloqueios a certos tipo de veiacuteculo e rodiacutezio de placas b Negociaccedilatildeo com diferentes redes Grandes Redes podem mostram resistecircncia em aderir a plataforma mas pequenas eacute meacutedias empresas tem na plataforma grande atratividade
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REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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CONQUISTAS E VALIDACcedilOtildeES
TRIBUTACcedilAtildeO ADEQUADA
CONCEDIDA PELO JUDICIAacuteRIO
VALIDACcedilAtildeO DO MODELO
DE NEGOacuteCIOS
MODELO DE CONTRATO COM
FORNECEDORES TESTADO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
E PLANO LOGISTICO PROacutePRIO
FIDELIZACcedilAtildeO E EXCELENTE
AVALIACcedilAtildeO PELOS CLIENTES
VALIDACcedilAtildeO DO GANHO DE ESCALA
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EQUIPE
bull Arquiteto da Informaccedilatildeo e especialista em Internet Businesses
bull Soacutecio-fundador da HighPix Tecnologias Web e Mobile (10 anos)
bull Idealizador soacutecio-fundadore CEO do Mercado Ribeiratildeo
LEANDRO L FALCAtildeO
bull Mestre em Engenharia de Produccedilatildeo ndash POLIUSP
bull Engenheiro Mecacircnico Produccedilatildeo ndash Unifei (Univ Federal de Itajubaacute)
bull Executivo de Logiacutestica na Coca-Cola Renault Embraer Droga Raia Drogacenter Atlas Transportes e Rodonaves
bull Soacutecio e Consultor de Logiacutestica do Mercado Ribeiratildeo ndash Visitas e reuniotildees semanais
LUIZ GUILHERMERAVACCI PIRES
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ALTERNATIVAS DE SAIacuteDA
Nova rodada de captaccedilatildeo para expansatildeo para outras cidades no estado de Satildeo Paulo e algumas capitais em partir de 2018
O Mercado Ribeiratildeo jaacute possui interessados para o momento em que estiver com faturamento maior e que acompanham os resultados
Fundo Sul Africano
Fundo Brasileiro especializado em TI
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Fatores
De Risco
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Riscos Relacionados agrave Conversibilidade
Perda do direito de conversibilidade o titular dos Tiacutetulos de Diacutevida teraacute uma uacutenicaoportunidade para exercer a conversatildeo do tiacutetulo em accedilotildees preferenciais nas seguinteshipoacuteteses a que ocorrer primeiro (i) na Data de Vencimento (ii) em caso de alteraccedilatildeo de controle e (iii) em caso de oferta puacuteblicainicial de accedilotildees Em decorrecircncia de umahipoacutetese de conversatildeo o investidor deveraacutenotificar a Emissora sobre sua intenccedilatildeo de exercer a conversatildeo nos prazos aplicaacuteveis Caso natildeo o faccedila o titular perderaacute o direito de converter o tiacutetulo em accedilotildees permanecendoapenas como titular do Tiacutetulo de Diacutevida
Falta de liquidez das accedilotildees preferenciaisrecebidas em razatildeo da conversatildeo caso a conversibilidade seja exercida o investidorreceberaacute em troca dos Tiacutetulos de Diacutevida accedilotildeespreferenciais de uma sociedade anocircnimafechada cujos valores mobiliaacuterios em regra natildeo podem ser negociados em mercadosregulamentados Dessa forma as accedilotildeespreferenciais recebidas pelo investidor teratildeosua liquidez limitada e deveratildeo ser negociadasexclusivamente de forma privada
Natildeo transformaccedilatildeo do tipo societaacuterio da Startups em sociedade por accedilotildees o
caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
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Riscos Relacionados ao Negoacutecio
Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
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Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
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REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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CONTATO
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Nova rodada de captaccedilatildeo para expansatildeo para outras cidades no estado de Satildeo Paulo e algumas capitais em partir de 2018
O Mercado Ribeiratildeo jaacute possui interessados para o momento em que estiver com faturamento maior e que acompanham os resultados
Fundo Sul Africano
Fundo Brasileiro especializado em TI
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Fatores
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Riscos Relacionados agrave Conversibilidade
Perda do direito de conversibilidade o titular dos Tiacutetulos de Diacutevida teraacute uma uacutenicaoportunidade para exercer a conversatildeo do tiacutetulo em accedilotildees preferenciais nas seguinteshipoacuteteses a que ocorrer primeiro (i) na Data de Vencimento (ii) em caso de alteraccedilatildeo de controle e (iii) em caso de oferta puacuteblicainicial de accedilotildees Em decorrecircncia de umahipoacutetese de conversatildeo o investidor deveraacutenotificar a Emissora sobre sua intenccedilatildeo de exercer a conversatildeo nos prazos aplicaacuteveis Caso natildeo o faccedila o titular perderaacute o direito de converter o tiacutetulo em accedilotildees permanecendoapenas como titular do Tiacutetulo de Diacutevida
Falta de liquidez das accedilotildees preferenciaisrecebidas em razatildeo da conversatildeo caso a conversibilidade seja exercida o investidorreceberaacute em troca dos Tiacutetulos de Diacutevida accedilotildeespreferenciais de uma sociedade anocircnimafechada cujos valores mobiliaacuterios em regra natildeo podem ser negociados em mercadosregulamentados Dessa forma as accedilotildeespreferenciais recebidas pelo investidor teratildeosua liquidez limitada e deveratildeo ser negociadasexclusivamente de forma privada
Natildeo transformaccedilatildeo do tipo societaacuterio da Startups em sociedade por accedilotildees o
caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
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Riscos Relacionados ao Negoacutecio
Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
Satisfaccedilatildeo dos clientes dificuldade de manter a alta satisfaccedilatildeo dos clientes finais acabariam por impactar na retenccedilatildeo de clientes atuais e atraccedilatildeo de novos clientes colocando em risco a perpetuidade e sauacutede financeira do negoacutecio
Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
Outros Riscos envolvidos a Dificuldade de operaccedilatildeo logiacutestica pode variar de cidade para cidade com bloqueios a certos tipo de veiacuteculo e rodiacutezio de placas b Negociaccedilatildeo com diferentes redes Grandes Redes podem mostram resistecircncia em aderir a plataforma mas pequenas eacute meacutedias empresas tem na plataforma grande atratividade
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REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
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Falta de liquidez das accedilotildees preferenciaisrecebidas em razatildeo da conversatildeo caso a conversibilidade seja exercida o investidorreceberaacute em troca dos Tiacutetulos de Diacutevida accedilotildeespreferenciais de uma sociedade anocircnimafechada cujos valores mobiliaacuterios em regra natildeo podem ser negociados em mercadosregulamentados Dessa forma as accedilotildeespreferenciais recebidas pelo investidor teratildeosua liquidez limitada e deveratildeo ser negociadasexclusivamente de forma privada
Natildeo transformaccedilatildeo do tipo societaacuterio da Startups em sociedade por accedilotildees o
caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
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Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
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REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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Riscos Relacionados agrave Conversibilidade
Perda do direito de conversibilidade o titular dos Tiacutetulos de Diacutevida teraacute uma uacutenicaoportunidade para exercer a conversatildeo do tiacutetulo em accedilotildees preferenciais nas seguinteshipoacuteteses a que ocorrer primeiro (i) na Data de Vencimento (ii) em caso de alteraccedilatildeo de controle e (iii) em caso de oferta puacuteblicainicial de accedilotildees Em decorrecircncia de umahipoacutetese de conversatildeo o investidor deveraacutenotificar a Emissora sobre sua intenccedilatildeo de exercer a conversatildeo nos prazos aplicaacuteveis Caso natildeo o faccedila o titular perderaacute o direito de converter o tiacutetulo em accedilotildees permanecendoapenas como titular do Tiacutetulo de Diacutevida
Falta de liquidez das accedilotildees preferenciaisrecebidas em razatildeo da conversatildeo caso a conversibilidade seja exercida o investidorreceberaacute em troca dos Tiacutetulos de Diacutevida accedilotildeespreferenciais de uma sociedade anocircnimafechada cujos valores mobiliaacuterios em regra natildeo podem ser negociados em mercadosregulamentados Dessa forma as accedilotildeespreferenciais recebidas pelo investidor teratildeosua liquidez limitada e deveratildeo ser negociadasexclusivamente de forma privada
Natildeo transformaccedilatildeo do tipo societaacuterio da Startups em sociedade por accedilotildees o
caso o investidor opte pelo exerciacutecio da
conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar a transformaccedilatildeo do seu tipo societaacuterio em sociedade por accedilotildees Caso os soacutecios da Emissora natildeo promovam osatos necessaacuterios para essa transformaccedilatildeo ostitulares de Tiacutetulos de Diacutevida poderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora
Natildeo emissatildeo das accedilotildees preferenciaisnecessaacuterias agrave conversibilidade caso o investidor opte pelo exerciacutecio da conversibilidade dos Tiacutetulo de Diacutevida a Emissora deveraacute realizar o aumento do capital social com a respectiva emissatildeo das accedilotildeespreferenciais que seratildeo objeto da conversatildeo Caso natildeo sejam promovidos os atosnecessaacuterios para a emissatildeo dessas accedilotildeespreferenciais os titulares de Tiacutetulos de Diacutevidapoderatildeo ver-se impedidos de exercer a conversatildeo e natildeo se tornaratildeo acionistas da Emissora ainda que a Emissora tenha sidotransformada em sociedade por accedilotildees
Riscos de CreacuteditoNatildeo pagamento do juros na maturidadedo Tiacutetulo a empresa pode natildeo tercondiccedilotildees de arcar com os juros de 3 ao ano estabelecidos como remuneraccedilatildeodos Tiacutetulos de Diacutevida ofertados O investidor corre o risco de creacutedito da empresa Caso a empresa natildeo pague o investidor teraacute de executaacute-la judicialmente posto que natildeo haacutegarantias especiacuteficas constituiacutedas para a diacutevida Isto poderaacute fazer com que o investidor natildeo receba seu dinheiro de volta ou que demore a recebecirc-lo emtodos os casos incorrendo em perda de remuneraccedilatildeo do capital investidoPerda do capital investido o investimento eacute de altiacutessimo risco Eacute comum empresas iniciantes natildeo teremcondiccedilotildees de arcar nem com o principal da diacutevida O investidor deve estarpreparado para perder todo o capital investido
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Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
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Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
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REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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Riscos Relacionados ao Negoacutecio
Fatores Macroeconocircmicos crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviccedilos afetando diretamente o modelo de negocio da empresa
Qualidade dos serviccedilos o modelo do negoacutecio esta sujeito a dependecircncia dos parceiros e fornecedores que satildeo parte integrante da operaccedilatildeo Falhas ou falta destes podem comprometer a qualidade e funcionalidade do serviccedilo prestado
Satisfaccedilatildeo dos clientes dificuldade de manter a alta satisfaccedilatildeo dos clientes finais acabariam por impactar na retenccedilatildeo de clientes atuais e atraccedilatildeo de novos clientes colocando em risco a perpetuidade e sauacutede financeira do negoacutecio
Perda do mercado para concorrentes a incapacidade de manter uma execuccedilatildeo superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaccedilo no mercado
Risco de liquidez O modelo de negoacutecio demanda uma alta necessidade de capital de giro Ateacute o momento da conclusatildeo da captaccedilatildeo aqui pretendida por meio desta proposta de oferta puacuteblica o risco existe
Outros Riscos envolvidos a Dificuldade de operaccedilatildeo logiacutestica pode variar de cidade para cidade com bloqueios a certos tipo de veiacuteculo e rodiacutezio de placas b Negociaccedilatildeo com diferentes redes Grandes Redes podem mostram resistecircncia em aderir a plataforma mas pequenas eacute meacutedias empresas tem na plataforma grande atratividade
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REFEREcircNCIAS
1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
2- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=108ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-rendimento-- acesso em 18092015
3- Fonte SIDRA IBGE httpwwwsidraibgegovbrbdatabelaprotablaspc=1734ampi=Pampnome=onampnotarodape=onamptab=1734ampunit=0amppov=1ampopc319=3ampOpcTipoNivt=1ampopn1=2ampnivt=0amppoc319=1amporp=5ampqtu3=27ampopv=1ampsec319=7823ampsec319=7824ampsec11939=0amppop=1ampopn2=u4amporv=2ampopc11939=1amppoc11939=1ampqtu2=5ampsev=706ampopp=f1ampopn3=u31ampqtu6=5564amporc319=3ampqtu1=1ampcabec=onamporc11939=4ampdecm=99ampascendente=onampsep=39703amporn=1amppon=2ampopn6=3ampdigt6=RibeirC3A3o+PretoampOpcCara=44ampproc=1 acesso em 18092015
4- Fontes
bull IBGE (Despesa meacutedia mensal familiar com alimentaccedilatildeo em 2009) -httpwwwibgegovbrestadosattemasphpsigla=spamptema=pofdespesasrendimentos
bull IBGE (Iacutendice de Preccedilos ao Consumidor) - httpwwwibgegovbrhomeestatisticaindicadoresprecosinpc_ipcaipca-inpc_201508_1shtm
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1- Fonte IBGE httpcidadesibgegovbrxtrastemasphplang=ampcodmun=354340ampidtema=94ampsearch=sao-paulo|ribeirao-preto|censo-demografico-2010-resultados-da-amostra-domicilios-- acesso em 18092015
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