Deck kindo broota cvm

30
O Aplicativo do Seu Sorriso O Aplicativo do seu Dentista A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Transcript of Deck kindo broota cvm

Page 1: Deck kindo broota cvm

O Aplicativo do Seu SorrisoO Aplicativo do seu Dentista

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Page 2: Deck kindo broota cvm

SumárioInformações sobre a Oferta Pública Direta

Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio

Expectativas de mercado

Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta

Informações de contato da Emissora

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.

Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Presta, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Page 3: Deck kindo broota cvm

Informações sobre a Oferta Pública Direta

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.

Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Presta, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Page 4: Deck kindo broota cvm

Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM

* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.

Caracteristica Descrição

Ofertante Evo Prestadores Ltda

Ativo Ofertado Título de Dívida ConversíveisNatureza Jurídica do Ativo Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro,

ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários

Emissão 1ª

Séries 01-02-03

Valor Nominal Unitário R$ 1.000,00 (1ª Série); R$ 5.000,00(2ª Série); e R$ 25.000,00 (3ª Série)

Quantidade Ofertada 250 (1ª Série); 5(2ª Série); e 1 (3ª Série). Total 256 títulos.

Valor Total da emissão R$ 300.000,00

Data da emissão 26-10-15

Remuneração 5 anos (2020)

Atualização Monetária Juros de 3% ao ano, base para 252 dias úteis.

Não há

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Page 5: Deck kindo broota cvm

A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):

1) Na data do Vencimento * Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do

vencimento2) Em caso de alteração do controle societário

* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação da emissora 3) Em um eventual IPO da Emissora * Informar a intenção de converter em até 15 dias após a deliberação pelos acionistas

Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento.

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Page 6: Deck kindo broota cvm

R$ 300 MilDestinação dos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida

R$ 180 MilMarketing

R$ 72 MilManutenção, Melhorias e Desenvolvimento da plataforma

R$ 48 MilAtendimento e administrativo

Participação Oferecida: 10%Considerando avaliação pré-rodada de R$ 2.700.000,00

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Page 7: Deck kindo broota cvm

Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Page 8: Deck kindo broota cvm

Propósito da Empresa

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Page 9: Deck kindo broota cvm

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

A odontologia não tem hoje um exame que mensure a condição dental para o paciente.Por isso, muitas vezes o paciente pensa que está sendo enganado pelo dentista e submetido a procedimentos que não precisariam ser realizados.

Problema

Page 10: Deck kindo broota cvm

Um exame patenteado que segue os padrões da Organização Mundial de Saúde, e mede o risco dos dentes que mostra um resultado igual, mesmo o paciente indo em dentistas diferentes.

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Solução

Page 11: Deck kindo broota cvm

O paciente confia mais quando tem um equipamento que diz como está a sua saúde, do que somente uma opinião verbal.

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Solução

Page 12: Deck kindo broota cvm

O Produto

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Um exame Odontológico, em que o dentista faz uma avaliação clínica no paciente, insere as informações dentais do paciente em um software , e o software da um resultado numérico que mostra se os dentes estão em risco.

Page 13: Deck kindo broota cvm

Produto

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

O dentista faz uma avaliação digital, que mostra se os dentes estão em risco, e o paciente sai do consultório com o resultado no celular.

Page 14: Deck kindo broota cvm

Mercado

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

A Empresa atua no setor odontológico, como fornecedora para dentistas, no ramo de insumos para diagnósticos.

Possue Atualmente 28 clientes

Page 15: Deck kindo broota cvm

Faturamento

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Nos últimos exercícios a empresa apresentou, os seguintes Resultados:

Receita OperacionalBruta 2013

R$ 128.021,00

Receita OperacionalBruta 2014

R$ 536.087,09

Page 16: Deck kindo broota cvm

A saúde Mobile já é uma realidade no Brasil. Vários aplicativos já levam os dados de saúde para o celular dos pacientes com informações de frequência cardíaca, dietas alimentares, exercícios físicos, peso e vacinas.

O momento é da saúde bucal se encaixar nesta realidade, ocupando este espaço que estava vago.

As pessoas estão cada vez mais habituadas a ver seus dados de saúde no celular, o sorriso agora pode ficar protegido e guardado na palma da mão.

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Por que Agora?

Page 17: Deck kindo broota cvm

Competição• Existem outros exames que medem ataque

de cárie dental, como CPO-D, porém são voltados para o dentista e não para o paciente.

• Aparelho para detecção de cárie, porém somente importado e extramente caro.

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Page 18: Deck kindo broota cvm

Tração

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Setembro de 2013 – Prêmiado 3º lugar pela Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios – Durante o FESTEMP (Festival de Empreendedorismo de São Paulo)

Março de 2014 – Primeiro aporte de R$ 460 mil da Fundação de Amparo a Pesquisa e Inovação de Santa Catarina

Novembro de 2014 – Segundo aporte de R$ 620 mil do SENAI – Edital de Inovação

Page 19: Deck kindo broota cvm

Tração

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Abril de 2015 - Lançamento da versão Free

Setembro de 2015 - Lançamento da versão Paga

Indicador de Desempenho - Número de Clientes Versão Free 468 clientes Versão Paga 28 clientes

Fonte- Dados da empresa gerados em 05 de outubro de 2015

Page 20: Deck kindo broota cvm

Modelo SaaS B2B freemium

As receitas são geradas por meio de uma assinatura mensal paga pelo dentista no valor de R$ 99,90

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Modelo de Negócios

Page 21: Deck kindo broota cvm

Equipe – Todos Full Time

COLABORADORESAdilson Schmitt JuniorFormado em Design de jogos e entretenimento digital, atualmente cursando MBA em Análise de inteligência de negócio

Juliano KunzlerExperiência de 15 anos no mercado de TI. Empreendedor e curioso dig ital. Estudioso de growth hacking. Experiência como Professor de pós-graduação em gestão de projetos .

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Patrick Marlon PalhanoCirurgião Dentista Mestre em Odontologia MBA em Gestão EmpresarialJá tive uma empresa de Plano Odontológico e outra de cartão de Desconto, professor universitário e de pós graduação.

Leandro Humberto MilaniAdministrador

FUNDADORES

Page 22: Deck kindo broota cvm

Expectativas de mercado

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Page 23: Deck kindo broota cvm

260 mil dentistas atuam no Brasil. (fonte: www.cfo.org.br)

80 milhões de brasileiros vão ao dentista pelo menos 1 vez ao ano (IBGE 2013)

R$ 96 Milhões/ano (Tomando como base um preço de R$99,90 mês voltado para dentistas que atuam exclusivamente em consultório particular – 35% do total de dentistas).

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Tamanho do mercado

Page 24: Deck kindo broota cvm

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES

MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Presta, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

1 2 3 4 5

-R$ 1,000,000.00

R$ -

R$ 1,000,000.00

R$ 2,000,000.00

R$ 3,000,000.00

R$ 4,000,000.00

R$ 5,000,000.00

R$ 6,000,000.00

-R$ 481,950.00

R$ 815,119.74

R$ 2,720,699.86

R$ 4,210,208.62

R$ 5,863,765.31 Expectativas financeiras 5 anos

As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.

Definição do Indicador apresentado no Gráfico: Fluxo de Caixa por ano

Page 25: Deck kindo broota cvm

INVESTIMENTO SÉRIE A: Aporte subsequênte por um Fundo de Investimento.

ABERTURA DE CAPITAL: Oferta Pública de Ações no segmento de acesso BOVESPA Mais.

DIVIDENDOS: Distribuição de Lucros após conversão do Título de Dívida em Ações.

VENDA: para um comprador estratégico, como empresasde Diagnóstico por Imagem e ou equipamentos odontológicos.

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Expectativas de Liquidez do investimento

Page 26: Deck kindo broota cvm

Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Page 27: Deck kindo broota cvm

Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida. Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.

Riscos Relacionados à Conversibilidade Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: o caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora. Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações.

Riscos de Crédito Não pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá- la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido. Perda do capital investido: o investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido.

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Page 28: Deck kindo broota cvm

Qualidade dos serviços: Dificuldade em realizar uma boa curadoria dos profissionais cadastrados na plataforma

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Riscos Relacionados ao Negócio

Page 29: Deck kindo broota cvm

Informações de contato da Emissora

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

Page 30: Deck kindo broota cvm

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS

VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Evo Prestadores, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

www.kindo.com.br

www.facebook.com/kindoapp

[email protected]

Fone: 47 3083 3383