Apresentação Institucional Maio 2011

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2. Aviso GeralAlgumas afirmaes nesta apresentao podem ser projees ou afirmaes sobre expectativas futuras.Tais afirmaes esto sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com quetais expectativas no se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Estesriscos incluem, entre outros, modificaes na demanda futura pelos produtos da Companhia, modificaesnos fatores que afetam os preos domsticos e internacionais dos produtos, mudanas na estrutura decustos, modificaes na sazonalidade dos mercados, mudanas nos preos praticados pelos concorrentes,variaes cambiais, mudanas no cenrio poltico-econmico brasileiro, nos mercados emergentes einternacional. 3. AgendaViso Corporativa e Ciclo de Crescimento 04Unidade de Negcio Florestal 14Unidade de Negcio Celulose20Unidade de Negcio Papel 28Resultados 34 4. Viso CorporativaA Suzano Porto de Itaqui Transnordestina 2 maior produtor mundial de celulose de eucaliptoEstrada deFerro de CarajsPorto Pecm 12 em celulose de mercado Custos de produo de celulose entre os maisMaranho Piaubaixos do mundoEstrada Lder regional no mercado de papis De Ferro Norte e SulFlorestasMucuri Plantios e produtos certificadosFbricas Limeira Crescimento orgnico em celulose: PortosPortocel SuzanoVitria+3 MM/ton/ano Ferrovias EmbuRio Verde Novos negcios: biotecnologia e pellets deSantosmadeira para energia Market cap: R$ 6,5 bilhes em 31/03/11 Estrutura de Capital (31/03/11)Free FloatGrupo 45%Controlador 52% Tesouraria3%4 5. Viso CorporativaEstrutura OrganizacionalEstrutura baseada em Unidades de Negcio permite avaliao deperformance e retorno de cada negcio de forma independenteGesto Conselho de Administrao (CA) Sustentabilidade9 membros (4 independentes) e Estratgia AuditoriaPresidncia, RI e EstratgiaComits do CAPS OperaesUN FlorestalUN Celulose UN Papel PS Novos Negcios UN: Unidades de Negcio PS FinanasPS Recursos HumanosPS: Prestadoras de Servio5 6. Viso CorporativaPortflio de Produtos Balanceados e Complementar Receita Lquida 57% ME / 43% MIR$ 4,6 bilhes Celulose de Mercado Papis2 produtor mundial de celulose de eucalipto45% 55% PapelcartoImprimir e Escrever 1 no Brasil com 28% de market share 13%42%No RevestidosRevestidos2 no Brasil com 29% de 1 no Brasil com 18% demarket sharemarket share35% 7%Nota: Dados dos ltimos 12 meses findos em 31/03/2011Os valores de market share incluem importaes de papel6 7. Viso Corporativa Linha do Tempo1924 a 1940 1950 1960 a 1990 2000 2024nicio da operaoEntrada no segmento Crescimento e diversificao noConsolidao como um dos Suzano 2024na indstria dede celulosengocio de papel e celulosemaiores Grupos brasileiros papel 2008Aquisio da Ripasa (50%)Incio da produo 2010de celulose pela 2007 Bahia SulNovo Ciclo deCrescimentoAquisio da fbricaIncio dasde Suzano exportaes de Incio da primeira papel para Europa fbrica de papel2004 20051982Pioneirismo no cultivo 1992Aquisio dade eucaliptoFuturaGene,PLC.1960Leon Feffer iniciaatividades derevenda de 1975 Incorporaoda Bahia Sulpapis nacionaise importados 1956 Start up da Linha 2Suzano EnergiaLanamento dode MucuriRenovvel1955 Aquisio do controle papel Report acionrio das Indstrias de Papel Rio Verde Adeso ao Nvel I 1939 de Governana Corporativa eprofissionalizao da gestoAquisio de 50%da Conpacel e1924KSR.77 8. Ciclo de CrescimentoEstratgia SuzanoO constante aumento da produtividade florestal garante a competitividadeno negcio de celulose e abre caminho para novas oportunidades denegcios em Biotecnologia e Energia RenovvelCompetnciaFlorestalExcelnciaCrescimentoPellets deBiotecnologiaoperacional orgnico emmadeirano papelcelulose8 9. Ciclo de CrescimentoCrescimento Orgnico em CeluloseA capacidade de produo da Suzano cresceu 130% nos ltimos 6 anos. A Companhiaest preparada para o novo ciclo de crescimento que aumentar a capacidade para6,0 MM ton/ano de papel e celulose em 2014Unidade Piau Unidade Maranho6.010 4.610 3.210 3.2104.720 2.7502.8502.850 3.320 1.720 1.920 1.920 1.920 1.485 1.6501.7501.750 1.240 820 570 640456 915 1.080 1.100 1.1001.1001.100 1.290 1.290 1.2901.290784 20042005200620072008 2009 2010201120122013 2014PapelCelulose9 10. Plano de InvestimentoInvestimento equacionado para a construo da Unidade Maranho Capacidade de produo de celuloseUnidade Maranho de mercado: 1,5 MM ton/ano rea plantada necessria154 mil haCapex florestal estimadoUS$ 575 milhes Funding:Capex industrial estimado US$ 2,3 bilhesIncio de Operao (previsto) 2013 BNDES: R$ 2,7 bilhes, com prazo de 12 anos para pagamento e 3 anos de carncia 68% reas prprias eAbastecimento de madeira32% terceiros Debntures mandatoriamente conversveis em aes: R$ 1,2 bilho Financiamentos externos (ECAs entre outros) para a parcela dos equipamentos importados Gerao de caixa Contratos para compra dos principais equipamentos industriais: Metso e SiemensDiferencial Competitivo 100 MW para venda de energia Logstica equacionada com contratos de longo prazo Maquete da fbrica de MA 10 Tecnologia de ltima gerao 11. Ciclo de CrescimentoFuturaGene A biotecnologia est do lado certo Aquisio concluda em julho/2010da sustentabilidade Pioneira na pesquisa e desenvolvimento de biotecnologiaInovao Tecnologias sustentveis Menor utilizao de terra Orientao ambiental para atender crescente demanda Menor consumo de gua por fibra e biomassa Menor gasto com fertilizantes Tcnicas para o incremento da produtividade florestal Maior sequestro de carbono Sinergias de P&D florestal: principal fator de competitividade nos mercados de celulose e papel11 12. Ciclo de CrescimentoSuzano Energia RenovvelSuzano Energia Renovvel 1 fasePellets de madeira para gerao de energia, 3 linhas de produo de 1 MM ton/ano cadaproduzidos a partir de florestas energticas Capex de US$ 800 milhesrenovveis Lder no mercado mundial Foco inicial no mercado europeu MoUs para 3,1 MM ton/ano Negociao dos contratos definitivos com clientesFunding: Estrutura de capital em definio Anlise do portflio de clones: seleo de cloneespecficoFlorestaEnergtica Plantio diferenciado (mais rvores por hectare)experimental IMA1 maiordesde 2008 Colheita em 2 a 3 anos Alto teor de lignina alto poder calorfico No serve para produo de celulose Manejo energtico experimental no nordeste1 Incremento mdio anual12 13. AgendaViso Corporativa e Ciclo de Crescimento 04Unidade de Negcio Florestal 14Unidade de Negcio Celulose20Unidade de Negcio Papel 28Resultados 34 14. Unidade de Negcio FlorestalAtivos FlorestaisA Unidade de Negcio Florestal (UNF) garante Suzano o suprimento de100% de madeira de eucalipto proveniente de florestas plantadas e renovveis UNF em Nmeros 2011* Quadro de reas 2011rea total (mil ha)771 MA, PI e TO Total: 356 mil ha rea plantada (mil ha) 326 Plantada: 81 mil ha rea de preservao (mil ha) 284 * Base 31/03/2011 UNF em Nmeros 2010 BA, ES e MG Plantio anual (mil ha)76 Total: 225 mil ha Mudas plantadas / dia (mil)438 Plantada: 127 mil ha rvores colhidas / dia (mil) 122Distnciamdia dasColheita anual (milhes m)florestas:10,8SP75 KmTotal: 190 mil haCaminhes carregados / ano201 DistnciaPlantada: 118 mil ha (mil unidades) mdia das florestas:Por estar presente em localidades que apresentam grandes variaes de temperatura e 246 Km precipitao, solo e relevo, a Suzano desenvolveu uma grande base gentica e expertise de manejo florestal em diferentes realidades.14 15. Unidade de Negcio FlorestalCompetitividade Florestal do BrasilO Brasil rene vantagens competitivas para continuaralavancando sua posio florestal no mbito globalVantagens Competitivas Disponibilidade de terras produtivas Produtividade em Folhosas (m/ha/ano) Excelentes condies de solo e climticas 44 41 Florestas plantadas de ciclo curto Potencial de recuperao de reas degradadas25 2520 Baixos custos de formao e manuteno13 Amplo mercado consumidor em contnuo crescimento 6 4Eucalipto Brasil Chile Austrlia frica Portugal EUA Finlndia Suzanodo SulFonte: ABRAF, BRACELPA, Poyry, Adaptado por STCP ConsultoriaLogsticaDesafiosEstrutura TributriaCusto de CapitalNvel EducacionalTaxa de Cmbio15 16. Unidade de Negcio FlorestalCompetitividade Florestal da SuzanoO pioneirismo e a inovao da Suzano possibilitam o desenvolvimentode base gentica e aprimoramento das tcnicas de manejoVantagens CompetitivasNovos Negcios Total de clones: 14.729 Portflio gentico Experimentos em campo: 614 Tecnologia florestal rea total com experimentos: 3.913 ha Capacidade de gesto Pesquisa em solos e nutrio buscando alavancar o potencial das reas Desenvolvimento operacional: silvicultura de preciso ( eficincia) Novos conceitos silviculturais: Plantio Noturno e Floresta EnergticaRendimento em Celulose Mais madeira / hectareBiotecnologia11 ton/ha/ano Mais celulose / m 5,5 ton/ha/ano Qualidade superior+100% Menor rea 1980 2010 Custos decrescentes / m Fonte: Suzano16 17. Unidade de Negcio FlorestalTriple Bottom LinePlano Diretor de Sustentabilidade considera um conceito evoludo de Triple Bottom Lineabrangendo Inovao, Governana e ComunicaoEconmico-FinanceiroGovernana Inovao Escala e competitividade global Aplicao de princpios Processos, produtos de sustentabilidade nos Margens e retorno consistentes e tecnologias limpas processos de tomada de Disciplina no uso de capital Valorizao dos conhecimentos decisodos stakeholders Meio AmbienteSocial Gesto de florestas e cadeia de custdia certificada 57 bibliotecas pblicas Integrante da WBCSD1 e Reformas de 35 escolas certificado pelo Carbon Trust pblicas em 3 estados ECOFUTURO (Parque dasComunicao ECOFUTURO: 92 mil Neblinas) alunos beneficiadosEducao para sustentabilidade17 1 World Business Council for Sustainable Development 18. Unidade de Negcio FlorestalEstratgia Excelncia Garantir Viso de longo operacional:Consolidar asExcelncia prazo em pesquisa foco em gestooperaes no nos Novos e desenvolvimento da silvicultura e Nordeste:Negcios de na tecnologia logstica daMaranho e Piau competncias florestal madeiraflorestais18 19. AgendaViso Corporativa e Ciclo