RESULTADOS1T14:

SUPERANDO RECORDES

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Um trimestre de superação de recordes reafirmando a estratégia bem sucedida da Kepler Weber

o Receita Líquida: crescimento de 45,0% para R$ 173,3 milhões, reflexo do excelente momento do mercado do agronegócio e da estratégia de diversificação bem sucedida da Companhia.

o Lucro Bruto: R$ 43,3 milhões com um crescimento de 63,4% resultante principalmente dos ganhos de produtividade e do aumento dos volumes.

o Lucro Líquido: crescimento histórico para 1º trimestre de 176,4% para R$ 23,8 milhões, decorrentes dos melhores resultados operacionais.

o EBITDA: R$ 34.8 milhões, com um crescimento de 125,4% e margem de 20,1%, mantendo-se com margens best-in-class a níveis mundiais do setor.

o Geração de caixa atingiu R$ 37,7 milhões, um crescimento expressivo em relação ao mesmo período do ano anterior (R$ 6 milhões no 1T13).

o Dívida Líquida ao final do 1T14 era de R$ 20,8 milhões negativos, uma redução de R$ 18,6 milhões em relação ao final de 2013.

Excelentes resultados que confirmam nossa estratégia.Excelentes resultados que confirmam nossa estratégia.

3

Receita líquida impulsionada por condições favoráveis no mercado interno e a estratégia de renovação do portfolio

Receita Líquida R$ (mil)Receita Líquida R$ (mil)+45,0%

Peças e Serviços +43,2%

119.521

5.705 (5%)11.900 (10%)

4.377 (4%)

97.539(82%)

16.892 (10%)

20.227 (12%)8.172 (5%)

173.270

1T14

Armazenagem +31,2%

Granéis +285,9%Exportações +70,0%

1T13

127.979(81%)

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Produção –Tons. Embarques –Tons.

Crescimento da produção e dos embarques, impulsionados pelo forte aumento na demanda

Carteira de pedidos – R$ mil

+1.819(+13%)

1T141T13

15.51913.700

19.72916.400

+3.329(+20%)

1T13 1T14

192.500

MAR/14

+196.180(+102%)

388.680

MAR/13

5

LUCRO BRUTO (R$ milhões) MARGEM BRUTA (%)

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃORec. Líquida (-) Custos Variáveis

Forte crescimento do lucro bruto

Aumento do lucro bruto alimentado pela melhoria da eficiência operacionalAumento do lucro bruto alimentado pela melhoria da eficiência operacional

43.303

26.503

+16.800(+63%)

1T14

25%

1T13

22%

1,7 p.p.

1T14

39,5%

1T13

37,8%

6

O Ebitda apresentou crescimento de 125%, atingindo a margem de 20%, mantendo-se com margens best-in-class a níveis mundiais do setor

O Ebitda apresentou crescimento de 125%, atingindo a margem de 20%, mantendo-se com margens best-in-class a níveis mundiais do setor

34.772

15.427

+19.345(+125%)

1T14

20%

1T13

13%

EBITDA (R$ mil)MARGEM EBITDA (%)

7

RESULT. LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (R$ mil)% S/ REC. LÍQUIDA

Investimentos em produção e diversificação do portfolio mais que dobraram o lucro líquido da companhia

23.774

8.600

+15.174(+176%)

1T14

13,7%

1T13

7,2%

8

Prioridades para continuar a crescer em 2014

Aumento do CAPEX para R$ 65 milhões em relação a R$ 28,1 milhões em 2013. • R$ 15 milhões dedicados à fábrica de silos visando torna-la a maior e mais eficiente do mundo

Aumento da produtividade• R$ 30 milhões serão dedicados a aumento da capacidade de produção e redução do ponto de equilíbrio

com maior automação e simplificação dos processos

Evolução de nosso modelo de negócio:• Serviços de pós-venda• Inovação• Redução dos custos de matéria prima• Reforço das equipes de venda atuando nas regiões fora da América do Sul

Consolidar entrada no mercado de movimentação de graneis• Seguindo o plano estratégico de extensão do portfólio de produtos da Kepler Weber em novos segmentos

A Kepler Weber está bem posicionada para continuar seu crescimento em 2014A Kepler Weber está bem posicionada para continuar seu crescimento em 2014

9

Apêndice

Composição acionária

17.54%

Previ

17.56%

Banco do Brasil Investimentos

Sul America Expertise FIA

5.21%

Banco Clássico

9.99%Fernando Francisco Brochado Heller

12.11%

Outros Minoritários37.59%

Composição Acionária Total

31/03/2014

Composição Acionária Total

31/03/2014

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Demonstrações do resultado

12

Balanço Patrimonial - Ativo

13

Balanço Patrimonial - Passivo

Olivier Michel Colas Felipe Fontes Diretor Vice-Presidente Analista de RI

Tel.: +55 (11) 4873-0302E-mail: ri.kepler@kepler.com.br

Website: www.kepler.com.br/ri

Relações com Investidores