Oportunidades de Investimento

Batimat 2011

Brasil

Miriam BelchiorMinistra de EstadoMinistério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Quatro movimentos estruturais explicam esse momento: Quatro movimentos estruturais explicam esse momento: • Expansão do mercado interno como fonte dinâmica da

economia• Crescimento com estabilidade• Inserção internacional do Brasil como exportador e

também como destino de investimentos

BRASIL VIVE UM MOMENTO EXITOSOBRASIL VIVE UM MOMENTO EXITOSO

também como destino de investimentos• Redefinição das prioridades do gasto público com maior

ênfase no investimento•Programa de Aceleração do Crescimento – PAC•Programa Minha Casa, Minha Vida •Pré-Sal•Copa 2014•Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016

Diminuímos as desigualdades sociais e regionais, Diminuímos as desigualdades sociais e regionais, retomamos o desenvolvimento em bases sustentáveis retomamos o desenvolvimento em bases sustentáveis

e com respeito às instituições democráticase com respeito às instituições democráticas

BRASIL VIVE UM MOMENTO EXITOSOBRASIL VIVE UM MOMENTO EXITOSO

Isso fez do Brasil um dos mais dinâmicos Isso fez do Brasil um dos mais dinâmicos mercados do mundomercados do mundo

Em 2007 – PAC 1• Acelerar o ritmo de crescimento da economia• Aumentar o emprego e a renda • Diminuir as desigualdades sociais e regionais• Superação dos gargalos na infra-estrutura do País

PAC – PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

• Superação dos gargalos na infra-estrutura do País

Em 2009 nova função• Redução dos impactos da crise internacional – função

anti-cíclica

Em 2011 – uma nova etapa: PAC 2 – 2011-2014

Projetos de infraestrutura em três eixos

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC 1 – 2007-2010

€ bilhões

Area 2007-2010

94,1% executados94,1% executados

Area 2007-2010

LOGÍSTICALOGÍSTICA 34,134,1

ENERGÉTICAENERGÉTICA 125,6125,6

SOCIAL E URBANOSOCIAL E URBANO 115,4115,4

TOTALTOTAL 275,1275,1

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC 2 – 2011-2014

Previsão preliminar de investimento

€ bilhões

Area 2011-2014 After 2014

LOGÍSTICALOGÍSTICA 50,9 50,9 6,2 6,2

ENERGÉTICAENERGÉTICA 196,9 196,9 285,0285,0

SOCIAL E URBANOSOCIAL E URBANO 151,8 151,8 30,830,8

TOTALTOTAL 399,6 399,6 322,0322,0

INVESTIMENTOS DE INFRAINVESTIMENTOS DE INFRA--ESTRUTURAESTRUTURARecorde em 2010

R$ bilhões

Privé

* Estimativas: Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base- ABDIBElaboração: Ministério da FazendaEm R$ bilhões, a preços de 2010

Public

PIB DA CONSTRUÇÃOPIB DA CONSTRUÇÃO

PIB da Construção CivilPIB da Construção Civil

Em 2010, 4,5% do PIB é referente a construçãoEm 2010, 4,5% do PIB é referente a construção€€ 69 bilhões69 bilhões

R$ bilhõesR$ bilhões

140

160

180

PAC

Elaboração: CAIXA/SUPLA/CenáriosElaboração: CAIXA/SUPLA/Cenários

Fonte: IBGE Fonte: IBGE

0

20

40

60

80

100

120

140

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

HABITAÇÃO – “MINHA CASA, MINHA VIDA”

GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA

PETRÓLEO E GÁS

AEROPORTOS

OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS

AEROPORTOS

RODOVIAS

FERROVIAS

MOBILIDADE URBANA

PORTOS

HABITAÇÃOHABITAÇÃOPROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”

PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”

•1ª ETAPA – 2009-2010 – € 22,3 bilhões•1 milhão de moradias para famílias com renda até € 1.946, contribuindo para reduzir o déficit habitacional do país em 14%

•57% das unidades para famílias com renda até € 584

•Aporte de subsídios nos financiamentos para famílias com renda entre € 584 e €1.1671.167

•Fundo garantidor para reduzir custos e riscos

•2ª ETAPA – 2011-2014 – € 52,6 bilhões •Produção de 2 milhões de moradias

Parceria de longo prazo entre Governo e investidores privados

ENERGIA ELÉTRICAENERGIA ELÉTRICAENERGIA ELÉTRICAENERGIA ELÉTRICAGERAÇÃO E TRANSMISSÃOGERAÇÃO E TRANSMISSÃO

Prioridade à competitividade, fontes Prioridade à competitividade, fontes renováveis com baixa emissão de carbonorenováveis com baixa emissão de carbono

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICAGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Leilões anuais para contratação de energia para ambiente regulado

Usinas planejadas – 2011-14

44 UHE – 25.000 MW – € 15,3 bilhões

ambiente regulado• Usinas Hidrelétricas – entrega de energia no 5º ano após leilão

• Usinas Termelétricas, Eólicas e outras – entrega de energia no 3º ano após leilão – Novos empreendimentos são incluídos a cada ano de acordo com o planejamento do setor

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

•• Grandes interligações Grandes interligações –– 24.481 km24.481 km

•• Linhas regionais Linhas regionais –– 18.290 km18.290 km

Investimento total€ 11,5 bilhões

PETRÓLEO E GÁSPETRÓLEO E GÁSPETRÓLEO E GÁSPETRÓLEO E GÁSExploração, Produção e InfraExploração, Produção e Infra--estrutura para Transporte de Gás Naturalestrutura para Transporte de Gás Natural

Ampliar a produção de petróleo e gásAmpliar a produção de petróleo e gásPesquisas exploratórias, perfuração de poços, construção Pesquisas exploratórias, perfuração de poços, construção

de plataformas e desenvolvimento da produçãode plataformas e desenvolvimento da produção

Para explorar as reservas e ampliar a produção nacional, incluindo as

PRODUÇÃO E EXPLORAÇÃOPRODUÇÃO E EXPLORAÇÃO

Para explorar as reservas e ampliar a produção nacional, incluindo as novas descobertas do Pré-Sal - Reservas potenciais em torno de

10,6 a 16 bilhões de barris de óleo equivalente

Cadeia de valor: indústria naval, engenharia mecânica, engenharia de precisão em aço, produtos químicos, entre outros

Investimento total – € 306,7 bilhões2011-2014 – € 80 bilhões

Pós 2014 – € 226,7 bilhões

Petroquímica de Suape – PTA

Refinaria Abreu e Lima

Refinaria Premium I Refinaria Clara Camarão

Refinaria Premium II

FAFEN-SE Sulfato de Amonia

REFINO, PETROQUÍMICA E FERTILIZANTESREFINO, PETROQUÍMICA E FERTILIZANTES

Petroquímica de Suape – PET POY

Complexo Petroquímico do Rio

Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados III

Complexo QuímicoUFN-4

Fábrica de Amônia

Investimento total – € 57,1 bilhões2011-2014 – € 33,1 bilhões

Pós 2014 – € 24 bilhões

AEROPORTOSAEROPORTOS

Demanda crescenteDemanda crescente•• 10% de crescimento anual entre 2003 e 201010% de crescimento anual entre 2003 e 2010

•• 5,1% de crescimento anual projetado até 20305,1% de crescimento anual projetado até 2030

AEROPORTOS AEROPORTOS

Fonte: Infraero; ITA; McKinseyAutor: McKinsey and Co.

98 129172

273

23

39

17

13

2009E 14E 20E 30E

111

146

195

312

INVESTIMENTO TOTAL – € 3,1 bilhões* 57 intervenções em 22 aeroportos

* Inclui projetos da Copa* Inclui projetos da Copa

Fonte: Infraero; ITA; McKinseyAutor: McKinsey and Co.

PROGRAMA DE CONCESSÕES AEROPORTUÁRIASPROGRAMA DE CONCESSÕES AEROPORTUÁRIASInvestimento Investimento –– €€ 9,19,1 bilhõesbilhões

BRASÍLIA

CAMPINAS

SP (GUARULHOS)

Foco na qualidade do serviçoFoco na qualidade do serviço• Concessionária realiza os investimentos necessários da forma mais eficiente para

atender aos Parâmetros de Desempenho e ao crescimento da demanda de passageiros e aeronaves, incluindo COPA e Olimpíadas

Investimentos previstosInvestimentos previstos• Obras obrigatórias (terminais, pista e pátio) condicionadas ao volume de tráfego

(gatilhos de CAPEX) e indicadores de utilização das instalações

MODELO DE CONCESSÃOMODELO DE CONCESSÃO

(gatilhos de CAPEX) e indicadores de utilização das instalações

• Parâmetros de Desempenho: espaço e tempo de atendimento aos passageiros, segurança, sinalização, iluminação, atendimento ao usuário etc.

Taxa de retorno de projeto (WACC): 6,46% ªaTaxa de retorno de projeto (WACC): 6,46% ªa

Prazo de ConcessãoPrazo de Concessão• Aeroporto Internacional de Viracopos (Campinas) – 30 anos

• Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek (Brasília) – 25 anos

• Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro (Guarulhos) – 20 anos

RODOVIASRODOVIASRODOVIASRODOVIAS

Empreendimento Km

Expansão 7.917

RODOVIASRODOVIAS

Previsão preliminar de investimento Previsão preliminar de investimento –– €€ 21,1 bilhões21,1 bilhões

Manutenção 55.000

Projetos 12.636

Região centroRegião centro--sul do país sul do país –– 54% do PIB brasileiro54% do PIB brasileiro

PROGRAMA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIASPROGRAMA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIASInvestimento total Investimento total –– €€ 3,4 bilhões3,4 bilhões

GO

DF

BR-040

BR-116BR-101

Leilão de concessão 1º semestre de 2012

Extensão Total: 2.212,4 km• BR-040/Distrito Federal-Goiás-Minas Gerais – 937 km• BR-116/Minas Gerais – 817 km • BR-101/Espírito Santo – 458.4 km

Governador Valadares

Belo Horizonte

MG

BR-040

Vitória

ES

1º semestre de 2012

Foco na qualidade do serviçoFoco na qualidade do serviço• Concessionária realiza os investimentos necessários da forma mais

eficiente para atender aos Parâmetros de Desempenho

Investimentos descritos no PERInvestimentos descritos no PER• Obras obrigatórias (recuperação, duplicação, iluminação etc.)

• Obras condicionadas ao volume de tráfego (amp. capacidade)

MODELO DE CONCESSÃOMODELO DE CONCESSÃO

• Obras condicionadas ao volume de tráfego (amp. capacidade)

• Parâmetros de Desempenho: pavimento, segurança, sinalização, iluminação, atendimento ao usuário etc.

Taxa de retorno de projeto (TIR): 8% a.a Taxa de retorno de projeto (TIR): 8% a.a

Prazo de Concessão: 25 anosPrazo de Concessão: 25 anos

Reajuste anual da tarifa pela variação do IPCAReajuste anual da tarifa pela variação do IPCA

FERROVIASFERROVIASFERROVIASFERROVIAS

Empreendimento Km

ExpansãoExpansão 4.7004.700

EstudosEstudos 2.9852.985

FERROVIASFERROVIAS

Previsão preliminar de investimento Previsão preliminar de investimento –– €€ 19,2 bilhões19,2 bilhões

EstudosEstudos 2.9852.985

Trem de Alta VelocidadeTrem de Alta Velocidade 1.9911.991

Região Metropolitana de Campinas

Região Metropolitana de São Paulo

São José dos CamposTaubaté

Volta Redonda

Resende

36 milhões de habitantes

TREM DE ALTA VELOCIDADE – TAV – € 13,9 BILHÕES

Campinas-São Paulo-Rio de Janeiro – 511 km

Potencial de Mercado •Região Metropolitana de São Paulo: 19 milhões de pessoas•Região Metropolitana do Rio de Janeiro: 12 milhões de pessoas•Região Metropolitana de Campinas: 2,5 milhões de pessoas

Importância Econômica•Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo concentram 45 % do PIB do Brasil•São Paulo é o maior centro financeiro da América Latina, concentrando 70% do mercado de ações•Rio de Janeiro é o maior pólo turístico do País

Leilão de concessão 1º semestre de 2012

Região Metropolitana de São Paulo Região Metropolitana do Rio de Janeiro

TREM DE ALTA VELOCIDADE – TAV

Processo de concessão• 1ª etapa – Definição da concessionária responsável pelo padrão tecnológico e

pela operação

• 2ª etapa – Definição da concessionária responsável pela construção, obedecidos os parâmetros técnicos de performance e da tecnologia

Leilão será aberto a todas as tecnologias existentes

Obrigatoriedade de Transferência de tecnologia

Participação do setor público no projeto: capital próprio e financiamento

Documentação disponibilizada – www.tavbrasil.gov.br• Estudos técnicos de demanda, alinhamento, geologia, operação e modelagem

econômico-financeira concluídos e disponibilizados

MOBILIDADE URBANAMOBILIDADE URBANA

Metrôs, VLT, BRT e corredores de ônibus• Sistemas públicos de transporte nos grandes centros urbanos

• Projetos em fase final de seleção – obras a serem iniciadas a partir de 2012

MOBILIDADE GRANDES CIDADES – € 7,5 BILHÕES

FortalezaManaus

São LuisBelém

Natal

Recife

Salvador

Belo Horizonte

Brasília

Rio de Janeiro

Porto Alegre

Curitiba

São Paulo

Goiânia

São Luis

CampinasGuarulhos

Campo Grande

João Pessoa

Teresina

Duque de Caxias

Nova Iguaçu

São Gonçalo

Natal

São Bernardo do Campo

Maceió

PORTOSPORTOS

PORTOSConstrução e modernização

41 EMPREENDIMENTOS – 21 PORTOS – € 1,8 bilhões

Empreendimentos Quantidade

Dragagem de aprofundamento 12

Infraestrutura portuária 24Infraestrutura portuária 24

Inteligência Logística 5

COPA DO MUNDOCOPA DO MUNDO

Manaus

Fortaleza

Natal

Recife

SalvadorCuiabá

12 CIDADES-SEDE

Salvador

Belo Horizonte

Brasília

Cuiabá

São Paulo Rio de Janeiro

Curitiba

Porto Alegre

3 CICLOS DE PLANEJAMENTO

Projetos de infraestrutura

1ª ciclo

2ª ciclo3ª ciclo

Projetos de

infraestrutura de

suporte e serviços

Operação e ações específicas

- 12 estádios

- 50 de mobilidade urbana

- 35 em 13 aeroportos

- 7 em portos

- Infraestrutura hoteleira

•Em discussão:

- Segurança

- Infraestrutura turística

- Telecomunicações e TI

- Energia

- Saúde

- Sustentabilidade ambiental

- Promoção e comunicação do país

•A serem discutidos:

-Malha aérea, operação aeroportuária, portuária e de transporte urbano

-Fornecimento de energia

-Saúde, prevenção e pronto-socorro

-Estruturas temporárias para a Copa

2009-2010 2010-2011 2012-2014

12 ESTÁDIOS

Investimento total Investimento total –– €€ 2,8 bilhões2,8 bilhões

5050 empreendimentosempreendimentos dede Metrôs,Metrôs, VLT,VLT, BRTBRT eecorredorescorredores dede ônibusônibus

MOBILIDADE URBANAMOBILIDADE URBANA

Investimento total Investimento total –– €€ 5 bilhões5 bilhõesInvestimento total Investimento total –– €€ 5 bilhões5 bilhões

77 terminaisterminais dede passageirospassageiros

PORTOSPORTOS

Investimento total Investimento total –– €€ 376 milhões376 milhõesInvestimento total Investimento total –– €€ 376 milhões376 milhões

JOGOS OLÍMPICOSJOGOS OLÍMPICOS

AEROPORTOS - Módulo Operacional – MOPAEROPORTOS NAS CIDADES DA COPAJOGOS OLIMPICOS 2016JOGOS OLIMPICOS 2016

Grandes investimentos:Grandes investimentos:

Construção de Arenas, Media Center e Vilas OlímpicasConstrução de Arenas, Media Center e Vilas Olímpicas

Legado urbanoLegado urbanoLegado urbanoLegado urbano• Mobilidade Urbana: BRT (Transolímpica e Av. Brasil),

Metrô Linha 4 e VLT Porto-Centro• Revitalização da área portuária

Legado Social Legado Social –– segurança e urbanização de favelassegurança e urbanização de favelas

Legado ambiental Legado ambiental –– saneamento e despoluiçãosaneamento e despoluição

DEODORO

MARACANÃ

COPACABANA

Plano Diretor

BARRACOPACABANA

36 locais de competição5 regiões 4 locais independentes

4 zonas

Em 19 de agosto, o projeto vencedor do

Concurso Internacional para o Plano Geral

Urbanístico do Parque Olímpico Rio 2016

Rio 2016 Parque Olímpico

Oportunidades de Investimento

Batimat 2011

Brasil

Miriam BelchiorMinistra de EstadoMinistério do Planejamento, Orçamento e Gestão