1Relações com InvestidoresRelações com Investidores

Banco do BrasilDivulgação do Resultado

3T06

Banco do BrasilDivulgação do Resultado

3T06

2Relações com Investidores

2T06 9M05Lucro Líquido 1.438 1.546 907 3.417 4.796 -41,3 40,4

Margem Financeira Bruta 4.199 4.312 4.403 12.336 13.121 2,1 6,4PCLD¹ (966) (1.757) (1.385) (3.029) (4.487) -21,2 48,1Receitas com Tarifas 1.952 2.246 2.252 5.648 6.601 0,3 16,9Despesas Administrativas 3.338 3.451 3.443 9.637 10.131 -0,2 5,1

Set/05 Dez/05 Jun/06Ativos 245.511 252.977 273.836 281.615 14,7 11,3 2,8

Carteira de Crédito 94.685 101.789 113.103 118.349 25,0 16,3 4,6Carteira TVM 68.610 66.470 70.677 73.766 7,5 11,0 4,4Depósitos 122.672 137.658 139.939 144.902 18,1 5,3 3,5Adm. Rec. de Terceiros 150.378 153.508 171.154 180.629 20,1 17,7 5,5Patrimônio Líquido 16.826 16.850 19.178 20.197 20,0 19,9 5,3

% 3T05 2T06 3T06 9M05 9M06ROE - Anualizado 40,8 36,3 19,8 30,5 35,9

Spread - Anualizado 9,0 8,1 7,9 8,6 7,9Eficiência 44,9 43,3 48,7 47,5 46,5Inadimplência² 3,9 3,6 3,8Provisão / Inadimplência² 161,2 203,9 196,6

Basiléia 17,4 17,3 17,7

Dez/05 Jun/06 Set/06Var. % sobre

3T05 2T06Var. % sobre

3T06 9M05 9M06

Set/05

(1) Somente com características de operações de crédito(2) Operações Vencidas + 60 dias

R$ milhões

DestaquesDestaquesDestaquesDestaques

3Relações com Investidores

Margem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta

(1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis

Margem Financeira Bruta - R$ milhões Spread Anualizado¹ - %

3T05 4T05 1T06 2T06 3T06

4.1994.398 4.406 4.312 4.403

9,0 9,28,5

8,1 7,9

4Relações com Investidores

Set/05 Dez/05 Jun/06 Set/06 %Dez/05 %Jun/06Carteira Total 94.685 101.789 113.103 118.349 16,3 4,6País 86.146 92.612 103.209 107.922 16,5 4,6

Pessoa Física 18.510 18.386 21.637 23.155 25,9 7,0Recursos Livres 16.560 16.685 20.201 21.681 29,9 7,3

CDC Consignação 3.286 3.810 6.040 7.356 93,1 21,8CDC Veículos 202 188 409 618 229,1 51,0

MPE 15.006 15.204 16.847 16.813 10,6 -0,2Pessoa Jurídica 21.383 23.315 24.811 27.630 18,5 11,4Agronegócios 31.247 35.708 39.914 40.324 12,9 1,0

Exterior 8.539 9.177 9.894 10.427 13,6 5,4

2T06 - %

R$ milhões

Carteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de Crédito

PF MPE PJ Agronegócios Exterior

3T06 - %

19,6

14,0

23,6

34,1

8,819,1

14,7

22,2

35,3

8,7

5Relações com Investidores

CDC Eletrônico CDC Salário CDC Consignação CDC Total

CDC ContrataçãoCDC ContrataçãoCDC ContrataçãoCDC Contratação

R$ milhões

623 639815 795 704546 521 615 538 432

1.118 1.004

1.668

2.3662.567

3.4193.065

4.286

5.185 5.022

3T05 4T05 1T06 2T06 3T06

6Relações com Investidores

BB SFN¹

Risco de Crédito - %Risco de Crédito - %Risco de Crédito - %Risco de Crédito - %

(1) Fonte: Banco Central do Brasil

AA-C D-HAA-C D-H

2T06 3T06

Varejo Comercial Agronegócios ComércioExterior

Exterior

88,9 89,6 94,9 95,1 84,8 81,5 98,1 97,5 98,6 98,6

18,5 1,9 2,5 1,4 1,415,24,95,110,411,1

88,4 87,6 89,5 89,6

10,5 10,412,411,6

7Relações com Investidores

Provisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e Inadimplência

(1) Carteira média e despesas dos últimos 12 meses

Despesas de PCLD Trimestral - R$ milhões

Despesa de provisão sobre a carteira¹ - %

Provisão/Carteira de Crédito - %Operações Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito - %Operações Vencidas + 60 dias / Carteira de Crédito - %

4,24,7 4,9

5,5 5,6

966

3T05

1.498

4T05

1.345

1T06

1.757

2T06

1.385

3T066,3 6,6

7,3 7,4 7,4

5,9

5,66,0

5,0

3,9 4,0 4,33,6 3,8

3T05 4T05 1T06 2T06 3T06

5,2

8Relações com Investidores

Inadimplência do Crédito PF¹Inadimplência do Crédito PF¹Inadimplência do Crédito PF¹Inadimplência do Crédito PF¹

SFNBB SFNBB

Operações Vencidas há mais de 15 dias - % Operações Vencidas há mais de 90 dias - %

(1) Operações com Recursos Livres exceto Fundos e Programas, Fin. Cartão de Crédito, Leasing.

14,9 14,8 14,713,9

14,513,8

14,5 14,7

13,3 12,8 12,4 12,1 12,113,1 13,4 13,8

12,913,7 13,6 14,0 14,3

14,8 14,2 14,5 14,5 14,5

8,1 8,2 8,2 8,5 8,2 8,1 7,5 7,4

7,1 6,8 6,8 6,8 6,86,5 6,5 6,8 6,7 6,9 7,2 7,3 7,4

7,7 7,2 7,5 7,6 7,8

Set/05 Nov/05 Jan/06 Mar/06 Mai/06 Jul/06 Set/06

9Relações com Investidores

Provisão sobre Carteira Vencidas + 15 dias sobre Carteira

Provisões cobrem 160,8% da Inadimplência

8,9%

5,5%

jun/05 set/05 nov/05 jan/06 mar/06 mai/06 jul/06 set/06

Agronegócios – Provisão x InadimplênciaAgronegócios – Provisão x InadimplênciaAgronegócios – Provisão x InadimplênciaAgronegócios – Provisão x Inadimplência

10Relações com Investidores

44 80 68 63134

79 49127 158 194

462

748656

1.050

641

0,20,4 0,3 0,2

0,50,3 0,2

0,4 0,5 0,6

1,5

2,11,8

2,6

1,6

1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06

Agronegócios - ProvisõesAgronegócios - ProvisõesAgronegócios - ProvisõesAgronegócios - Provisões

Provisões Trimestrais - R$ milhões Provisões / Carteira - %

11Relações com Investidores

3T05 2T06 3T06 %2T06 9M05 9M06 %9M05

Receitas com Tarifas 1.952 2.246 2.252 0,3 5.648 6.601 16,9

Tarifas de Relac. com Clientes 638 751 747 -0,5 1.890 2.194 16,1

Rec. de Adm. de Fundos de Invest. 321 359 380 5,9 909 1.095 20,5

Operações de Crédito 149 194 182 -6,3 456 565 23,8

Cobrança 185 228 220 -3,6 536 638 19,0

Serviços Prestados à Ligadas 57 66 62 -6,0 162 188 16,4

Recebimentos e Pag. de Terceiros 82 91 94 3,3 245 273 11,5

Cartões de Crédito 144 165 178 8,3 422 508 20,4

Tarifa Liquidação e Transf. de Fundos 200 207 194 -6,0 565 607 7,4

Outros 175 184 193 4,9 464 532 14,7

R$ milhões

Receitas com TarifasReceitas com TarifasReceitas com TarifasReceitas com Tarifas

12Relações com Investidores

19,7

22,3 22,9 23,3 23,7 24,1

284 290 288 284 278

3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 150,4 153,5169,2 171,2 180,6

20,9 20,2 20,1 19,7

3T05 4T05 1T06 2T06 3T06

(1) Média dos últimos 12 meses

RPS + MFB / Cliente¹ - R$

Participação de Mercado - %

Base de Clientes - milhões

Adm. de Recursos de Terceiros - R$ bilhões

Receitas com TarifasReceitas com TarifasReceitas com TarifasReceitas com Tarifas

13Relações com Investidores

3T05 2T06 3T06 %2T06 9M05 9M06 %9M05

Despesas Administrativas (3.106) (3.253) (3.216) -1,1 (9.133) (9.624) 5,4

Despesas de Pessoal (1.709) (1.839) (1.804) -1,9 (5.034) (5.424) 7,7

Outras Despesas Adm. (1.362) (1.383) (1.378) -0,3 (3.991) (4.091) 2,5

Comunicação e Proces. Dados (375) (362) (374) 3,3 (1.052) (1.110) 5,4

Amortização e Depreciação (157) (171) (177) 3,8 (477) (517) 8,6

Serv. Vigilância, Seg. e Transp. (177) (193) (214) 11,0 (543) (593) 9,3

Imóveis e Bens de Uso (172) (187) (189) 1,2 (521) (568) 8,9

Marketing e Relações Públicas (114) (108) (90) -16,5 (319) (270) -15,2

Serviços de Terceiros (129) (135) (129) -4,8 (404) (393) -2,8

Demais Despesas Adm. (238) (226) (204) -9,6 (676) (641) -5,2

Outras Despesas Tributárias (36) (31) (34) 10,0 (108) (109) 0,5

Risco Legal (268) (229) (192) -16,2 (503) (616) 22,4

Demandas Cíveis (40) (67) (51) -24,3 (183) (219) 19,3

Demandas Trabalhistas (228) (162) (141) -13,0 (319) (397) 24,4

Despesas AdministrativasDespesas AdministrativasDespesas AdministrativasDespesas Administrativas

R$ milhões

14Relações com Investidores

47,5 48,1 48,1 45,5 46,5

3T05 4T05 1T06 2T06 3T06

103,4 102,3112,1 112,2 113,4

3T05 4T05 1T06 2T06 3T06

Índice de Cobertura¹ - %

(1) RPS / Despesa de Pessoal - Acumulado no ano(2) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais - Acumulado no ano

Índice de Eficiência² - %

Índices de ProdutividadeÍndices de ProdutividadeÍndices de ProdutividadeÍndices de Produtividade

15Relações com Investidores

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Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

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