1 Banco do Brasil S.A. 3T07. 2 EconomiaEconomia SelicInflação IPCA Taxa - % Fonte: Banco Central e...
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1
Banco do Brasil S.A.Banco do Brasil S.A.
3T073T07
2
EconomiaEconomiaEconomiaEconomia
Selic Inflação IPCA
Taxa - %
Fonte: Banco Central e IBGE
2003
16,5
9,3
2004
17,8
7,6
2005
18,0
5,7
2006
13,3
3,1
9M07
11,2
3,0
14,2
2,0
9M06
3
Balança Comercial - SaldoReservas Internacionais
EconomiaEconomiaEconomiaEconomia
Risco País - pontos
Fonte: Agência Estado, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Banco Central
US$ bilhões
463383
303
192
2003
24,8
49,3
2004
33,6
52,9
2005
44,753,8
2006
46,1
85,8
3T07
30,9
163,0
34,0
73,3
3T06
231177
4
Setor BancárioSetor BancárioSetor BancárioSetor Bancário
2003 2004 2005 2006 Set/07
Pessoa Jurídica Pessoa Física
Segmentação do Crédito – Recursos Livres %Crédito / PIB - %
Fonte: Banco Central
26,2 26,928,1
30,833,1
39,543,6
47,2 47,8 49,2
60,556,4
52,8 52,2 50,8
5
Segmentação do CréditoSegmentação do CréditoSegmentação do CréditoSegmentação do Crédito
2003 2005 2006 Set/072004
Crédito Consignado Cartão de Crédito / Cheque EspecialVeículos Outros
Segmentação do Crédito PF - %
Fonte: Banco Central
45,1
26,6
11,7
16,6
42,5
26,7
10,6
20,2
43,2
25,8
10,4
20,6
47,2
27,5
13,0
12,4
55,1
29,7
15,2
6
Conglomerado BBConglomerado BBConglomerado BBConglomerado BB
COBRABB-99,36% ON
99,34% TotalBI-0.03% ON
0,03% Total
BB LEASINGBB - 100% ON
100% Total
BB VIENA BB -100% ON
100% Total
BBCARTÕESBB - 100% ON
100% Total
BB LEASING Co. LTD
BB - 100% ON 100% Total
BB DTVM BB -100% ON
100% Total
BBCORRETORA
BB - 100%ON 100% Total
BAMBBB -100% ON
100% Total
BBCONSÓRCIOS
BB - 100% ON 100% Total
BB BIBB - 100% ON
100% Total
BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC
BB - 100% ON 100% Total
BBSECURITIESBAMB -100% ON
100% Total
BB TURISMO
BAMB - 99% ONBB LEASING – 1% ON
100%Total
ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON
74,50 % TotalBAMB - 51% ON 25,50% Total
ALIANÇADO BRASIL
BB-BI 40% ON 70% Total
BRASILPREV
BB-BI 49,99% ON 49,99% Total
CIBRASEC
BB-BI 9,09% ON 9,09% Total
SBCE
BB-BI 12,08% ON 12,08% Total
BRASILSAÚDE
BB-BI 49,92%ON 49,92% Total
VISANET
BB BI Classe A 35% Classe B 28,75%
31,99% Total
Grupo SeguridadeGrupo Seguridade
ITAPEBI
BB-BI 19% ON 19% Total
BRASILCAP
BB-BI 49,99% ON 49,99% Total
KEPLER WEBER
BB-BI 24,38% ON 24,38% TotalDTVM 0,30% ON
0,30% Total
VISA VALE
BB BI 35% ON 40,35% Total
PRONORBB 0% ON
1,05% TotalBI 0% ON
3,27% TotalDTVM 29,5% ON
12,02% Total
Participações Estratégicas
Participações não Estratégicas
BRASIL VEÍCULOS
BB-BI 40% ON 70% Total
NEOENERGIA
BB-BI 8.81% ON 8.81% Total
TECBAN
BB BI 8,96% ON 8,96% Total
CLEARINGS
CIP BB 9,78% ON 9,78% TotalCBLC BB 2,45% ON 2,45% Total
B B
Participações Estratégicas
CADAM
BB 0% ON 21,64% Total
Participações não Estratégicas
Banco do BrasilBanco do Brasil
Outras ParticipaçõesOutras Participações
C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S
B B B I
C O N T R O L A D A S
BANCO POPULAR DO BRASIL BB -100% ON
100% Total
7
Estrutura OrganizacionalEstrutura OrganizacionalEstrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional
CONSELHO DIRETOR
Negócios Internacionais
e Atacado
Varejo e Distribuição Governo
Tecnologia e Logística
Finanças,Mercado de Capitais e RI
Presidente
Gestão de Pessoas e Responsabilidade
Socioambiental
Crédito, Controladoria e Risco Global
Vice-Presidências
Cartões e Novos Negócios
de VarejoAgronegócios
Conselho de Administração
Assembléia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal
Comitê de Auditória
Auditoria Interna
8
Base AcionáriaBase AcionáriaBase AcionáriaBase Acionária
Tesouro Nacional
PREVI
BNDESPar
Capital Estrangeiro
Demais
68,7
11,4
5,0
7,3
7,5
Free Float: 14,8
Participação - %
Posição: setembro/2007
9
Performance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance Acionária
2003 2004 2005 2006 9M07
Preço / Valor Patrimonial
2003 2004 2005 2006 9M07
Preço / Lucro
7,48,6 8,1 8,7
15,0
1,41,8 2,0
2,5
3,3
10
Performance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance Acionária
31,3
2003
31,5
2004
36,1
2005
40,0
2006
40,0
9M07
Payout - %
2003 2004 2005 2006 9M07
Dividend Yield - %
4,23,7
4,4 4,6
2,0
11
Performance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance Acionária
Ibovespa Banco do Brasil
Set/03 Set/04 Set/05 Set/06 Set/07
612,8%
277,7%
12
Retorno para os AcionistasRetorno para os AcionistasRetorno para os AcionistasRetorno para os Acionistas
Lucro Líquido - R$ milhões
Retorno sobre o PL - %
Capitalização de Mercado - R$ bilhões
Dividendos / Juros s/ Capital - R$ milhões¹
2003
2.381
2004
3.024
2005
4.154
2006
6.044
22,3 23,0 26,832,1
2003
17,6
2004
26,0
2005
33,7
2006
52,8
746954
1.498
2.418
9M06
4.796
9M07
3.841
24,0
35,9
(1) Acumulados no Semestre
1S06
52,8
2S06
41,3
862
1.5361.555
76,5
9M07
13
Estrutura de CapitalEstrutura de CapitalEstrutura de CapitalEstrutura de Capital
Patrimônio Líquido - R$ bilhões Nível 1 - %
Basiléia -%
Nível 2 - %
12,2
2003
14,1
2004
16,8
2005
20,8
2006
20,2
3T06 3T07 2003 2004 2005 2006 3T06 3T07
9,7
4,0
10,6
4,6
11,7
5,4
11,7
5,6
17,317,115,2
13,723,1
11,9
5,8
10,5
5,2
15,717,7
14
118,3
150,2
281,6
342,4
DestaquesDestaquesDestaquesDestaques
Participação de Mercado¹ - %
Carteira de Crédito - R$ bilhões
Participação de Mercado - %
Ativos - R$ bilhões
2003 2004 2005 2006 3T06 3T07
230,1 239,0253,0
296,4
77,6
2003
88,6
2004
101,8
2005
133,2
2006 3T06 3T07
16,3 16,515,315,9
14,815,1
16,517,3
CAGR: 11,2%
(1) Somente carteira doméstica
CAGR: 19,3%
15
206,9
DestaquesDestaquesDestaquesDestaques
Participação de Mercado - %
Recursos Administrados - R$ bilhões
Participação de Mercado - %
Depósitos - R$ bilhões
110,0
2003
115,5
2004
137,7
2005
158,8
2006 3T06 3T07
102,7
2003
124,0
2004
153,5
2005
182,7
2006 3T06 3T07
19,1
20,219,7
19,020,320,220,2
22,4
CAGR: 12,7% CAGR: 20,5%
144,9
172,2
180,6
16
Clientes - milhões
DestaquesDestaquesDestaquesDestaques
Pessoa Física Pessoa Jurídica Funcionários - mil
2003 18,817,5 1,2
2004 21,119,7 1,4
2005 22,921,5 1,4
2006 24,422,8 1,6
3T07 25,2
3T06 24,1
3T07
2003 78,0
2004 79,7
2005 83,8
2006 82,7
3T06
CAGR:
8,3%
8,0%
23,6 1,6
22,6 1,5
80,0
82,6
17
EstruturaEstruturaEstruturaEstrutura
Rede de Distribuição
Nordeste
Agências 998Outros 2.892Total 3.890
Agências 1.541Outros 3.913Total 5.454
Agências 812Outros 2.168Total 2.980
Agências 391Outros 1.332Total 1.723
Agências 242Outros 921Total 1.163
Norte
Centro-Oeste
Sul
Sudeste
7,6%
11,3%
25,6%
35,9%
19,6%
18
EstruturaEstruturaEstruturaEstrutura
Agências Outros
Pontos de Atendimento - mil
Terminais de Auto Atendimento - mil2003 13,23,2 10,0
2004 14,43,7 10,7
2005 14,83,9 10,9
2006 15,14,0 11,1
3,9 11,03T06 15,0
4,0 11,23T07 15,2
3T07
37,02003
39,02004
40,22005
39,72006
3T06
39.4
42,6
19
EstruturaEstruturaEstruturaEstrutura
Transações em Canais Automatizados - %
TAA
InternetCaixa
POS
Outros
Transações por Canais - %
3T06 3T07
2004 88,4
2005 89,2
2006 90,0
3T06 89,4
3T07 90,7
86,42003
48,2
30,2
10,6
7,1 4,0
46,4
32,1
9,3
8,14,1
20
Despesas Administrativas - R$ bilhões Receitas Operacionais - R$ bilhões
ProdutividadeProdutividadeProdutividadeProdutividade
Índice de Eficiência - %
11,3
20,3
12,6
23,2
13,1
27,3
13,7
28,9
2003 2004 2005 2006 9M06 9M07
55,8 54,248,1 47,5
6,7
19,0
9,7
22,1
53,548,2
21
Receitas de Prestação de Serviços - R$ bilhões Despesas de Pessoal - R$ bilhões
Índice de Cobertura - %
ProdutividadeProdutividadeProdutividadeProdutividade
2003 2004 2005 2006 9M06 9M07
6,8
5,5
7,16,6
7,5 7,6 7,9
8,9
112,9102,3
93,180,6
5,4
6,6
5,2
7,3
128,8113,4
22
Margem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta
2004 2005 2006
17,1
11,3
2,9
15,8 19,2
12,4
2,0
16,821,6
13,5
1,6
18,7
R$ bilhões
Receitas de TVM
Receita de Operações de Crédito
Outras Receitas FinanceirasDespesa Financeira
Margem Financeira Bruta
15,516,7
18,0
10,2
15,8
1,2
13,9
9,6
18,7
1,7
14,6
9M06 9M07
13,3
15,3
23
CaptaçãoCaptaçãoCaptaçãoCaptação
R$ bilhões
Depósitos a Vista Depósitos de Poupança
Depósitos à Prazo Outros¹
2003
150,1
2004
160,1
2005
168,2
2006
208,1
3T06
189,2
3T07
247,0
(1) Inclui Depósitos Interfinanceiros, Depósitos de Investimentos e Captações no Mercado Aberto
48,2
47,3
27,4
27,1
49,7
50,3
31,1
29,0
63,5
36,0
32,8
35,8
76,9
54,4
36,7
40,1
72,3
50,1
34,4
32,4
83,6
80,9
43,8
38,7
24
Carteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de Crédito
2004 2005 2006 3T06 3T07
Pessoa FísicaPessoa Jurídica Agronegócios Exterior
R$ bilhões
16,1
33,4
30,0
9,0
88,6
18,4
38,5
35,7
9,2
101,8 24,0
51,9
45,1
12,2
133,2
59,7
48,4
29,5
12,6
150,2
44,4
40,3
23,2
10,4
118,3
25
InadimplênciaInadimplênciaInadimplênciaInadimplência
Provisão/Carteira de Crédito - %
Operações Vencidas + 15 dias/Carteira de Crédito - %
Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito - %
5,6
6,4 6,3
7,4
6,4
4,8
5,45,9 5,2
4,7
3,2 3,2
3,9 3,83,4
Set/03 Set/04 Set/05 Set/06 Set/07
26
Carteira de Crédito – Pessoa FísicaCarteira de Crédito – Pessoa FísicaCarteira de Crédito – Pessoa FísicaCarteira de Crédito – Pessoa Física
2004 2005 2006 3T06 3T07
Veículos
Consignação
Cheque Especial Cartão de Crédito
Outros
16,1
18,4
24,0
R$ bilhões
0,3 2,2
2,01,5
10,0
0,2 2,2
2,5
3,8
9,7
0,92,2
3,1
8,3
9,5
3,6
2,6
11,0
2,2
29,5
10,1
2,8
2,4
7,4
9,9
23,2
0,6
27
Carteira de Crédito – Pessoa JurídicaCarteira de Crédito – Pessoa JurídicaCarteira de Crédito – Pessoa JurídicaCarteira de Crédito – Pessoa Jurídica
2004 2005 2006 3T06 3T07
13,2
20,2
15,4
23,1
18,3
33,6
Médias e Grandes EmpresasMicro e Pequena Empresas
33,4
38,5
51,9
44,4
59,7
R$ bilhões
18,1
26,3
20,7
39,0
28
Carteira de Crédito – AgronegóciosCarteira de Crédito – AgronegóciosCarteira de Crédito – AgronegóciosCarteira de Crédito – Agronegócios
Mini Produtor
Pequeno Produtor
Demais Produtores
Cooperativa
2004 2005 2006 3T06 3T07
1,3 3,1
6,0
19,6
1,83,8
7,4
22,8
2,05,3
8,6
29,230,0
35,7
45,1
40,3
48,4R$ bilhões
1,8 1,74,7
7,6
26,2
5,9
9,0
31,8
29
VarejoVarejoVarejoVarejo
Faturamento com Cartões de Crédito - R$ bilhões¹
Cartões de Crédito Emitidos - milhões
(1) Inclui faturamento com cartão de débito
18,1
2003
24,3
2004
31,6
2005 2006 9M06 9M07
14,1
9,3
6,95,3 37,9
27,1
35,0
11,4
17,8
30
SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade
Carteira Administrada - R$ milhõesFrota Segurada - mil
Seguro de Veículos
171,8
238,7
318,5
367,0
2003 2004 2005 2006 3T06 3T07
676625
578500
366,7
423,3
726647
31
SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade
Carteira Administrada - R$ milhõesContrato de Vidas - mil
Seguro de Vida
2003 2004 2005 2006 3T06 3T07
570,5
680,6717,1
820,1
1.2631.351 1.417
1.748
728,2
880,9
1.8031.697
32
SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade
Carteira Administrada - R$ milhõesParticipantes - mil
Previdência Privada
2003 2004 2005 2006 3T06 3T07
5.586
7.781
9.659
12.480
1.1781.365
1.5761.760
11.634
14.662
1.9601.713
33
SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade
Carteira Administrada - R$ milhõesQuantidade de Títulos - mil
Títulos de Capitalização
2003 2004 2005 2006 3T06 3T07
2.0602.264
2.875 2.886 2.834 2.629
2.782
2.661
2.792
2.949
2.851
2.840
34
Unidade Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3310.3980
Fax: (61) 3310.3735
Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.