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1
Resultados
1T12
Aviso Importante
Esta apresentação faz referências e declarações
sobre expectativas, sinergias planejadas,
estimativas de crescimento, projeções de resultados
e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas
subsidiárias, coligadas e controladas. Embora
essas referências e declarações reflitam o que os
administradores acreditam, as mesmas envolvem
imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo,
dessa forma, haver consequências ou resultados
diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos.
Estas expectativas são altamente dependentes das
condições do mercado, do desempenho econômico
geral do país, do setor e dos mercados
internacionais. O Banco do Brasil não se
responsabiliza em atualizar qualquer estimativa
contida nesta apresentação. 2
3
R$ 1 trilhão em ativos totais
3
1º banco da América Latina a superar essa marca
R$ 1.004.971.498.731,10
4
Crescendo e mantendo lideranças
Líder em crédito consignado
Líder em comércio exterior
Líder em crédito agrícola
Líder em desembolso BNDES
Maior Banco em Crédito: Estimulando a economia
Inadimplência abaixo da média do SFN
6
Inadimplência +90 Dias - %
2,10 2,04 2,11 2,09 2,16
2,091,94 1,92
1,81 1,78
3,243,39
3,513,60
3,74
Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12
BB Consolidado BB s/ Votorantim SFN
7
Lucro Recorrente: R$ 2,7 bilhões
Maior banco do País
1. Retorno sobre o Patrimônio
Líquido Recorrente de 19,7%
2. R$ 1,02 bilhão pago a título de
dividendos e JCP no 1T12
1º Lugar em Ativos Totais
8
R$ bilhões
Participação de
Mercado1: 21,3%
Dobraram de tamanho desde 2008
(1) Dez/11
165205
230 239 253296
367
521
709
811
981 1.005
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Mar/12
237,2
321,4
388,2
465,1 473,1
2008 2009 2010 2011 Mar/12
1º Lugar em Crédito – 19,2% do mercado1
9
R$ bilhões
(1) Mar/12
2,36
3,25
2,28
2,09 2,16
Dez/2008 a
Mar/2012: 99,5%
Inad 90
Líder nos principais indicadores do SFN
10
R$ bilhões
(1) Dez/11 / (2) Não inclui Banco Votorantim / (3) Mar/12 10
Rec Terceiros2 - 21,3% do Mercado3 Depósitos – 27,1% do Mercado1
270,8
337,6376,9
442,4 446,9
2008 2009 2010 2011 Mar/12
246,3
306,7
360,2
415,8442,1
2008 2009 2010 2011 Mar/12
Depósitos
11
R$ bilhões
12M: 17,2%
219,0265,8 270,1
90,5
100,1 101,859,6
62,0 60,712,1
14,5 14,3
381,2
442,4 446,9
Mar/11 Dez/11 Mar/12
Interfinanceiro
à Vista
Poupança
a Prazo
Recorde nas Captações Externas
12
US$ bilhões
12M: 41,4%
7,9 10,0 9,7
9,0
11,013,8
5,3
7,3
7,7
2,0
3,1
3,1
2,2
3,2
3,0
26,4
34,6
37,3
Mar/11 Dez/11 Mar/12
Compromissadas
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Emissões
Interbancário
Bônus Perpétuos
1. US$ 1,75 bilhão captados.
2. Inédito no mercado.
3. +52bps* Índice Basileia Nível I
4. Índice de Basileia: 14,3%.
13
Potencial Enquadramento Basileia III
* Calculados com base nas cotações do dólar nas datas de emissão dos papéis.
LCA + LF*
14
R$ bilhões
12M: 191,0%
5,1
11,5 12,42,3
7,4
9,3
7,5
19,0
21,7
Mar/11 Dez/11 Mar/12
Letras de Créditodo Agronegócio
Letras Financeiras
* Inclui Letras Financeiras Subordinadas
Carteira de Crédito Ampliada
15
R$ bilhões
12M: 19,0%
179,4210,2 211,4
116,5
130,6 133,0
78,3
89,4 92,423,4
35,0 36,3397,5
465,1 473,1
Mar/11 Dez/11 Mar/12
Exterior
Agronegócio
PF
PJ
Carteira Pessoa Física
16
R$ bilhões
80% da carteira em linhas de menor risco
s/Mar/11
Consignado 46,0 39,5 52,6 39,6 14,3
CDC Salário 13,8 11,9 16,1 12,1 16,7
Veículos 28,6 24,6 30,8 23,1 7,5
Imobiliário 3,4 2,9 6,8 5,1 99,2
Cartão de Crédito 11,2 9,6 13,0 9,8 16,6
Empréstimo Pessoal 5,5 4,7 5,6 4,2 1,8
Cheque Especial 3,1 2,7 3,1 2,3 (0,4)
Microcrédito 1,1 0,9 0,7 0,6 (32,2)
Demais 3,7 3,2 4,2 3,2 13,0
Carteira Pessoa Física 116,5 100,0 133,0 100,0 14,2
Var. %Mar/11 Part. % Mar/12 Part. %
Crédito Consignado
17
R$ bilhões
17,6
36,5
45,0
51,252,6
2008 2009 2010 2011 Mar/12
Linhas com as menores
taxas do mercado
Crédito Imobiliário e Veículos
18
Veículos (R$ bilhões) Imobiliário1 (R$ milhões)
80,3
1.530,1
2.950,9
7.631,0
8.626,0
2008 2009 2010 2011 Mar/12
(1) Inclui crédito PF e PJ
6,7
20,7
27,4
31,3 30,8
2008 2009 2010 2011 Mar/12
Minha Casa Minha Vida
1. 2,5 mil famílias atendidas
2. 1,1 mil imóveis no 1T12
3. Taxas: 4,5% a 8,472% a.a + TR
4. Valor médio 1T12: R$ 115,3 mil
19
Realizando sonhos
Carteira Pessoa Jurídica
20
R$ bilhões
s/Mar/11
Giro 97,1 54,1 113,8 53,8 17,2
Investimento 33,4 18,6 38,2 18,1 14,4
Comércio Exterior 13,7 7,7 16,1 7,6 17,1
TVM Privados 19,6 11,0 22,5 10,6 14,5
Garantias 11,1 6,2 14,9 7,1 34,5
Demais 4,4 2,4 5,8 2,7 32,7
Carteira Pessoa Jurídica 179,4 100,0 211,4 100,0 17,8
Var. %Mar/11 Part. % Mar/12 Part. %
Carteira Pessoa Jurídica
21
R$ bilhões
FGO¹ Carteira PJ por porte
24,3%
14,8%
(1) Fundo Garantidor de Operações
38,8%
12M 12M
12M
122,9142,1 141,1
56,5
68,1 70,2179,4
210,2 211,4
Mar/11 Dez/11 Mar/12
Médias e Grandes Empresas MPE
7,2
9,8 10,0
Mar/11 Dez/11 Mar/12
Comércio Exterior
22
R$ bilhões
ACC/ACE Carteira de Crédito no Exterior
15,117,3
23,0
35,036,3
2008 2009 2010 2011 Mar/12
11,1
8,19,0
9,7
11,4
2008 2009 2010 2011 Mar/12
Investimentos – Desembolso1
23
R$ bilhões
(1) Inclui linhas como: Leasing, Crédito Empresa, FAT e outros.
13,6
16,9
20,4
33,2
10,0
2008 2009 2010 2011 1T12
Desembolso Cartão BNDES
24
R$ milhões
239,9
1.626,2
3.025,6
5.701,7
1.623,1
2008 2009 2010 2011 1T12
Agronegócio
1. 63,7% de Participação de
Mercado
2. Inadimplência +90 dias: 0,6%
3. 51,8% operações de custeio
contratadas com mitigadores
25
Maior financiador do Brasil
Agronegócio
26
R$ bilhões
PRONAF/PROGER Carteira Agronegócio
15,1
18,3
22,1
27,228,7
2008 2009 2010 2011 Mar/12
63,767,1
75,7
89,4 92,4
2008 2009 2010 2011 Mar/12
Qualidade do Crédito
27
%
BB Consolidado SFN
93,8 93,9 93,8
6,2 6,1 6,2
Mar/11 Dez/11 Mar/12
AA-C D-H
92,5 92,3 92,1
7,5 7,7 7,9
Mar/11 Dez/11 Mar/12
AA-C D-H
Qualidade do Crédito
28
Inadimplência +90 Dias1 - %
2,98 2,973,20
3,07 2,95
1,932,11 1,99 1,89 1,98
1,84
0,92 0,860,72 0,62
Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12
Carteira PF
Carteira PJ
Agro
(1) Não inclui Votorantim
Qualidade do Crédito
29
Operações Risco AA-C - %
90,5
91,2 91,1
91,1
93,695,1 95,2
95,3
87,6
92,293,9
94,3
1T10 1T11 4T11 1T12
PF
PJ
Agro
Futuro
30
1. BOMPRATODOS
2. Banco Postal
Bancarização Responsável
31
Evitando o endividamento excessivo
1. Atender a nova classe média
2. Ferramentas de educação
financeira
3. Limites conforme a capacidade
real de endividamento
Novas Frentes
2009 2010 2011 2012 32
33
Livre Opção Bancária
1. Portabilidade setor privado
2. Retenção e conquista
Livre Concorrência
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
34
Livre Opção Bancária
1. Portabilidade setor privado
2. Retenção e conquista
3. Portabilidade setor público
Livre Concorrência
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
35
Banco do Cliente
1. Plataforma BB: gestão do
relacionamento
2. Sugestões automáticas de
produtos e serviços
3. Alertas de endividamento
4. Contratação de 10 mil novos
funcionários
Eficiência e Segurança
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
36 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Plataforma BB
Diversificação de Receitas
37
Receita Seguridade (R$ milhões)
(1) Cálculo gerencial: (Receita Líquida de Corretagem e Tarifa de
Serviços + Equivalência Patrimonial) / Lucro Recorrente
Faturamento Cartões (R$ bilhões)²
(2) Considerando 50% do Banco Votorantim
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
370,2402,5 409,6 421,8 427,4
12,7 12,5
15,9 13,9
15,8
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Índice de Seguridade (%)¹
30,433,7
35,938,9 37,3
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Inclusão Bancária
38
(1) Inclui PAA, PAB, PAE, QSQ, PAP, SAA (Sala de Autoatendimento) e correspondentes
(2) Operacionalização a partir de Jan/12
Rede Própria
Rede Banco Postal
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Rede de Distribuição Total
Agências 5.266
Outros Pontos de Atendimento¹ 27.964
Banco Postal² 6.197
Rede Compartilhada 25.498
Total 64.925
39
Banco Postal
1. Adição de mais de 6 mil pontos
de atendimento
2. 345,4 mil novas contas abertas
no 1º tri de 2012
3. 23,1 milhões de transações
realizadas no 1º tri de 2012
Presença Nacional
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
BB 2.0 – Penetração de Produtos
40
%
(1) Receitas Comerciais = Margem Financeira Bruta + Rendas de Tarifas + Resultado de Operações de Seguros
(2) Média de clientes dos últimos dois trimestres
54,7 55,1 55,4 55,8 56,5
265,2277,2 281,5
296,2 294,1
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Clientes -Milhões (médiado trimestre)
ReceitasComerciais¹ /Cliente² (R$)
41
BOMPRATODOS
42
BOMPRATODOS
1. Menores taxas = mais clientes
2. Assessoria financeira
3. Incentivo ao crédito consciente
Eficiência e Segurança
43
03/05/2012 09:32
BB informa: você
utilizou mais de 50% do
limite de seu cheque
especial por 60 dias
consecutivos. Conforme
o contrato de assessoria
financeira, parcelamos o
saldo devedor com taxa
de 2,94% a.m.. Para
mais informações,
procure seu gerente.
03/05/2012 09:32
BB informa: Você já
utilizou 5% do seu limite
de cheque especial.
Precisa de crédito no
momento? Procure seu
gerente e conheça as
condições.
BOMPRATODOS
Ganhos para os clientes
Ganhos para os lojistas
Ganhos para o BB na cadeia de valor
44
BOMPRATODOS
BOMPRATODOS (desde 12/04/2012)
45
Desembolso médio diário em R$ milhões (posição de 30/04/2012)
190,5
288,6
Mar/12 Após 12/04/12
CDC Desembolso Total
11,2
28,7
Mar/12 Após 12/04/12
Crédito Veículos
0,4
1,3
Mar/12 Após 12/04/12
BB Crediário
51,5%
68,4% 238,5%
156,3%
7,8
13,1
Mar/12 Após 12/04/12
CDC Benefício e Renov. INSS
Contatos
46
Unidade Relações com Investidores
SBS Quadra 1, Bl. C - Ed. Sede III - 7° andar
70073-901 - Brasília (DF)
Telefone: (61) 3102 1124
Fax: (61) 3102 1435
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ri@bb.com.br