1

Resultados

1T12

Aviso Importante

Esta apresentação faz referências e declarações

sobre expectativas, sinergias planejadas,

estimativas de crescimento, projeções de resultados

e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas

subsidiárias, coligadas e controladas. Embora

essas referências e declarações reflitam o que os

administradores acreditam, as mesmas envolvem

imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo,

dessa forma, haver consequências ou resultados

diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos.

Estas expectativas são altamente dependentes das

condições do mercado, do desempenho econômico

geral do país, do setor e dos mercados

internacionais. O Banco do Brasil não se

responsabiliza em atualizar qualquer estimativa

contida nesta apresentação. 2

3

R$ 1 trilhão em ativos totais

3

1º banco da América Latina a superar essa marca

R$ 1.004.971.498.731,10

4

Crescendo e mantendo lideranças

Líder em crédito consignado

Líder em comércio exterior

Líder em crédito agrícola

Líder em desembolso BNDES

Maior Banco em Crédito: Estimulando a economia

Inadimplência abaixo da média do SFN

6

Inadimplência +90 Dias - %

2,10 2,04 2,11 2,09 2,16

2,091,94 1,92

1,81 1,78

3,243,39

3,513,60

3,74

Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12

BB Consolidado BB s/ Votorantim SFN

7

Lucro Recorrente: R$ 2,7 bilhões

Maior banco do País

1. Retorno sobre o Patrimônio

Líquido Recorrente de 19,7%

2. R$ 1,02 bilhão pago a título de

dividendos e JCP no 1T12

1º Lugar em Ativos Totais

8

R$ bilhões

Participação de

Mercado1: 21,3%

Dobraram de tamanho desde 2008

(1) Dez/11

165205

230 239 253296

367

521

709

811

981 1.005

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Mar/12

237,2

321,4

388,2

465,1 473,1

2008 2009 2010 2011 Mar/12

1º Lugar em Crédito – 19,2% do mercado1

9

R$ bilhões

(1) Mar/12

2,36

3,25

2,28

2,09 2,16

Dez/2008 a

Mar/2012: 99,5%

Inad 90

Líder nos principais indicadores do SFN

10

R$ bilhões

(1) Dez/11 / (2) Não inclui Banco Votorantim / (3) Mar/12 10

Rec Terceiros2 - 21,3% do Mercado3 Depósitos – 27,1% do Mercado1

270,8

337,6376,9

442,4 446,9

2008 2009 2010 2011 Mar/12

246,3

306,7

360,2

415,8442,1

2008 2009 2010 2011 Mar/12

Depósitos

11

R$ bilhões

12M: 17,2%

219,0265,8 270,1

90,5

100,1 101,859,6

62,0 60,712,1

14,5 14,3

381,2

442,4 446,9

Mar/11 Dez/11 Mar/12

Interfinanceiro

à Vista

Poupança

a Prazo

Recorde nas Captações Externas

12

US$ bilhões

12M: 41,4%

7,9 10,0 9,7

9,0

11,013,8

5,3

7,3

7,7

2,0

3,1

3,1

2,2

3,2

3,0

26,4

34,6

37,3

Mar/11 Dez/11 Mar/12

Compromissadas

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Emissões

Interbancário

Bônus Perpétuos

1. US$ 1,75 bilhão captados.

2. Inédito no mercado.

3. +52bps* Índice Basileia Nível I

4. Índice de Basileia: 14,3%.

13

Potencial Enquadramento Basileia III

* Calculados com base nas cotações do dólar nas datas de emissão dos papéis.

LCA + LF*

14

R$ bilhões

12M: 191,0%

5,1

11,5 12,42,3

7,4

9,3

7,5

19,0

21,7

Mar/11 Dez/11 Mar/12

Letras de Créditodo Agronegócio

Letras Financeiras

* Inclui Letras Financeiras Subordinadas

Carteira de Crédito Ampliada

15

R$ bilhões

12M: 19,0%

179,4210,2 211,4

116,5

130,6 133,0

78,3

89,4 92,423,4

35,0 36,3397,5

465,1 473,1

Mar/11 Dez/11 Mar/12

Exterior

Agronegócio

PF

PJ

Carteira Pessoa Física

16

R$ bilhões

80% da carteira em linhas de menor risco

s/Mar/11

Consignado 46,0 39,5 52,6 39,6 14,3

CDC Salário 13,8 11,9 16,1 12,1 16,7

Veículos 28,6 24,6 30,8 23,1 7,5

Imobiliário 3,4 2,9 6,8 5,1 99,2

Cartão de Crédito 11,2 9,6 13,0 9,8 16,6

Empréstimo Pessoal 5,5 4,7 5,6 4,2 1,8

Cheque Especial 3,1 2,7 3,1 2,3 (0,4)

Microcrédito 1,1 0,9 0,7 0,6 (32,2)

Demais 3,7 3,2 4,2 3,2 13,0

Carteira Pessoa Física 116,5 100,0 133,0 100,0 14,2

Var. %Mar/11 Part. % Mar/12 Part. %

Crédito Consignado

17

R$ bilhões

17,6

36,5

45,0

51,252,6

2008 2009 2010 2011 Mar/12

Linhas com as menores

taxas do mercado

Crédito Imobiliário e Veículos

18

Veículos (R$ bilhões) Imobiliário1 (R$ milhões)

80,3

1.530,1

2.950,9

7.631,0

8.626,0

2008 2009 2010 2011 Mar/12

(1) Inclui crédito PF e PJ

6,7

20,7

27,4

31,3 30,8

2008 2009 2010 2011 Mar/12

Minha Casa Minha Vida

1. 2,5 mil famílias atendidas

2. 1,1 mil imóveis no 1T12

3. Taxas: 4,5% a 8,472% a.a + TR

4. Valor médio 1T12: R$ 115,3 mil

19

Realizando sonhos

Carteira Pessoa Jurídica

20

R$ bilhões

s/Mar/11

Giro 97,1 54,1 113,8 53,8 17,2

Investimento 33,4 18,6 38,2 18,1 14,4

Comércio Exterior 13,7 7,7 16,1 7,6 17,1

TVM Privados 19,6 11,0 22,5 10,6 14,5

Garantias 11,1 6,2 14,9 7,1 34,5

Demais 4,4 2,4 5,8 2,7 32,7

Carteira Pessoa Jurídica 179,4 100,0 211,4 100,0 17,8

Var. %Mar/11 Part. % Mar/12 Part. %

Carteira Pessoa Jurídica

21

R$ bilhões

FGO¹ Carteira PJ por porte

24,3%

14,8%

(1) Fundo Garantidor de Operações

38,8%

12M 12M

12M

122,9142,1 141,1

56,5

68,1 70,2179,4

210,2 211,4

Mar/11 Dez/11 Mar/12

Médias e Grandes Empresas MPE

7,2

9,8 10,0

Mar/11 Dez/11 Mar/12

Comércio Exterior

22

R$ bilhões

ACC/ACE Carteira de Crédito no Exterior

15,117,3

23,0

35,036,3

2008 2009 2010 2011 Mar/12

11,1

8,19,0

9,7

11,4

2008 2009 2010 2011 Mar/12

Investimentos – Desembolso1

23

R$ bilhões

(1) Inclui linhas como: Leasing, Crédito Empresa, FAT e outros.

13,6

16,9

20,4

33,2

10,0

2008 2009 2010 2011 1T12

Desembolso Cartão BNDES

24

R$ milhões

239,9

1.626,2

3.025,6

5.701,7

1.623,1

2008 2009 2010 2011 1T12

Agronegócio

1. 63,7% de Participação de

Mercado

2. Inadimplência +90 dias: 0,6%

3. 51,8% operações de custeio

contratadas com mitigadores

25

Maior financiador do Brasil

Agronegócio

26

R$ bilhões

PRONAF/PROGER Carteira Agronegócio

15,1

18,3

22,1

27,228,7

2008 2009 2010 2011 Mar/12

63,767,1

75,7

89,4 92,4

2008 2009 2010 2011 Mar/12

Qualidade do Crédito

27

%

BB Consolidado SFN

93,8 93,9 93,8

6,2 6,1 6,2

Mar/11 Dez/11 Mar/12

AA-C D-H

92,5 92,3 92,1

7,5 7,7 7,9

Mar/11 Dez/11 Mar/12

AA-C D-H

Qualidade do Crédito

28

Inadimplência +90 Dias1 - %

2,98 2,973,20

3,07 2,95

1,932,11 1,99 1,89 1,98

1,84

0,92 0,860,72 0,62

Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12

Carteira PF

Carteira PJ

Agro

(1) Não inclui Votorantim

Qualidade do Crédito

29

Operações Risco AA-C - %

90,5

91,2 91,1

91,1

93,695,1 95,2

95,3

87,6

92,293,9

94,3

1T10 1T11 4T11 1T12

PF

PJ

Agro

Futuro

30

1. BOMPRATODOS

2. Banco Postal

Bancarização Responsável

31

Evitando o endividamento excessivo

1. Atender a nova classe média

2. Ferramentas de educação

financeira

3. Limites conforme a capacidade

real de endividamento

Novas Frentes

2009 2010 2011 2012 32

33

Livre Opção Bancária

1. Portabilidade setor privado

2. Retenção e conquista

Livre Concorrência

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

34

Livre Opção Bancária

1. Portabilidade setor privado

2. Retenção e conquista

3. Portabilidade setor público

Livre Concorrência

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

35

Banco do Cliente

1. Plataforma BB: gestão do

relacionamento

2. Sugestões automáticas de

produtos e serviços

3. Alertas de endividamento

4. Contratação de 10 mil novos

funcionários

Eficiência e Segurança

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

36 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Plataforma BB

Diversificação de Receitas

37

Receita Seguridade (R$ milhões)

(1) Cálculo gerencial: (Receita Líquida de Corretagem e Tarifa de

Serviços + Equivalência Patrimonial) / Lucro Recorrente

Faturamento Cartões (R$ bilhões)²

(2) Considerando 50% do Banco Votorantim

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

370,2402,5 409,6 421,8 427,4

12,7 12,5

15,9 13,9

15,8

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

Índice de Seguridade (%)¹

30,433,7

35,938,9 37,3

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

Inclusão Bancária

38

(1) Inclui PAA, PAB, PAE, QSQ, PAP, SAA (Sala de Autoatendimento) e correspondentes

(2) Operacionalização a partir de Jan/12

Rede Própria

Rede Banco Postal

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Rede de Distribuição Total

Agências 5.266

Outros Pontos de Atendimento¹ 27.964

Banco Postal² 6.197

Rede Compartilhada 25.498

Total 64.925

39

Banco Postal

1. Adição de mais de 6 mil pontos

de atendimento

2. 345,4 mil novas contas abertas

no 1º tri de 2012

3. 23,1 milhões de transações

realizadas no 1º tri de 2012

Presença Nacional

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

BB 2.0 – Penetração de Produtos

40

%

(1) Receitas Comerciais = Margem Financeira Bruta + Rendas de Tarifas + Resultado de Operações de Seguros

(2) Média de clientes dos últimos dois trimestres

54,7 55,1 55,4 55,8 56,5

265,2277,2 281,5

296,2 294,1

1T11 2T11 3T11 4T11 1T12

Clientes -Milhões (médiado trimestre)

ReceitasComerciais¹ /Cliente² (R$)

41

BOMPRATODOS

42

BOMPRATODOS

1. Menores taxas = mais clientes

2. Assessoria financeira

3. Incentivo ao crédito consciente

Eficiência e Segurança

43

03/05/2012 09:32

BB informa: você

utilizou mais de 50% do

limite de seu cheque

especial por 60 dias

consecutivos. Conforme

o contrato de assessoria

financeira, parcelamos o

saldo devedor com taxa

de 2,94% a.m.. Para

mais informações,

procure seu gerente.

03/05/2012 09:32

BB informa: Você já

utilizou 5% do seu limite

de cheque especial.

Precisa de crédito no

momento? Procure seu

gerente e conheça as

condições.

BOMPRATODOS

Ganhos para os clientes

Ganhos para os lojistas

Ganhos para o BB na cadeia de valor

44

BOMPRATODOS

BOMPRATODOS (desde 12/04/2012)

45

Desembolso médio diário em R$ milhões (posição de 30/04/2012)

190,5

288,6

Mar/12 Após 12/04/12

CDC Desembolso Total

11,2

28,7

Mar/12 Após 12/04/12

Crédito Veículos

0,4

1,3

Mar/12 Após 12/04/12

BB Crediário

51,5%

68,4% 238,5%

156,3%

7,8

13,1

Mar/12 Após 12/04/12

CDC Benefício e Renov. INSS

Contatos

46

Unidade Relações com Investidores

SBS Quadra 1, Bl. C - Ed. Sede III - 7° andar

70073-901 - Brasília (DF)

Telefone: (61) 3102 1124

Fax: (61) 3102 1435

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