Post on 06-Jul-2015
1
Apresentação institucional – 3° trimestre 2010
2
. Quem somos
. Segmentos
. Concorrência
. Destaques Financeiros
3
IPO
1989 1991 1997 2005 2006 20102007
Histórico
Arab Banking
Corporation e Diretores
adquirem ações do
Grupo Roberto Marinho
Início da
Diretoria atual
O nome do banco
muda para
Banco ABC Brasil S.A.
O banco
estrutura as
atividades no
Middle Market
Arab Banking Corporation e
Grupo Roberto Marinho iniciam
o Banco ABC Roma S.A.,
atuando nos segmentos de
crédito corporativo, trade
finance e tesouraria
3
4
Foco em clientes corporativos
•Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas de porte médio e médio-grande.
•Profundo conhecimento de análise de risco de crédito.
•Ampla linha de produtos.
•Combinação de forte acionista controlador com gestão independente.
4
Carteira de CréditoInclui garantias prestadas.
R$ Milhões.
Middle Market
Outros
Atacado & Large Middle
29,9%
100%94,0%
88,5%
86,3% 2.011
2.6052.911
4.992
6.485
84,3%
6,0%11,0%
11,8%
12,5%
8.509
84,1%
14,6% 31,2%
26,0%
10.725
13,1%
86,9%
0,5%
1,9%
3,2%
1,3%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 3Q10Set10
5
Presença Geográfica
•O Banco ABC Brasil tem plataformas de negócios em sete estados , responsáveispor 70% do PIB brasileiro.
•Outros estados são atendidos porestas plataformas.
5
ROAC
AM
RR
PA
AP
MA
PI
CE
BA
MGES
RJ
SP
PR
SC
RS
MS
MT
GO
DF
RN
PB
PE
ALSE
TO
PLATAFORMAS DE NEGÓCIO
CORPORATE MIDDLE
SP Capital 3 3
SP Interior 1 1
Sul 1 3
RJ 1 1
MG - 1
GO - 1
TOTAL 6 10
Escritórios ABC Brasil
6
Composição Acionária
6
Suporte de forte acionista controlador internacional.
Administradores14,4%
ABC85,6%
Capital Votante
ABC 56,5%
Administradores9,5%
Colaboradores1,0%
Free Float
33,0%
Capital Total
7
Acionista Controlador
Banco internacional com sede em Bahrain
Ações negociadas em bolsas de valores
Atuação em 21 países
Principais acionistas
• Banco Central da Líbia 41,6%
• Kuwait Investment Authority 29,7%
• Abu Dhabi Investment 17,7%
7
Arab Banking Corporation
Total de Ativos: US$ 26,8 Bi
Patrimônio Líquido: US$ 3,4 Bi
Ratings:
BBB+ A3BBB+
3T10
8
Ratings
8
Acionista controlador forte Acesso a funding atrativo
Gestão independente Processo de tomada de decisão ágil
Histórico de sucesso Performance excepcional em crédito corporativo
Local Global
Aa1.Br Baa3
AA- BB+
O rating elevado é consequência da combinação de gestão independente, histórico de baixas perdas e suporte de um acionista controlador forte.
Investment grade
9
Governança Corporativa
O Banco ABC Brasil está listado no Nível 2 da Bovespa e sempre adotou práticas de
Governança Corporativa, com seus acionistas representados no Conselho de Administração.
Membros
• 3 representantes do ABC
• CEO
• 2 independentes
Principais responsibilidades
Orientação geral dos negócios, incluindo estratégias de
longo prazo, controle e monitoramento de desempenho.
Eleição e remoção de membros do Conselho Executivo
e monitoramento de performance de suas funções
Conselho de Administração
Comitê de Risco
Auditoria da administração do ABC Brasil, revisão das
demonstrações financeiros e o envio das conclusões
para os acionistas do banco.
Conselho Fiscal
• 3 membros do Conselho
de Administração
• Gestor de Riscos
• 2 representantes ABC
• 1 representante dos
acionistas minoritários
Delegação de limites de crédito aos Comitês de Crédito.
Aprovação de transações específicas que ultrapassem os
limites delegados.
Orientações de Gestão de Risco.
9
1010
O processo de decisão do ABC Brasil é baseado em comitês, não havendo,portanto, autoridades individuais para aprovar uma transação ou produto.
Os principais comitês são:
Comitê de Produtos Comitê de Tecnologia
Comitê do Crédito Middle
Comitê de Compliance
ALCO
Comitê de Resultados
Comitê da Diretoria Executiva
Governança Corporativa
Comitê do Crédito Corporate
11
371727 640
1.095
1.619
2.4522.061
1.7492.011
2.6052.911
4.992
6.485
8.509
0,0%0,7% 0,0%
0,6%0,0% 0,1% 0,1%
0,8%1,4%
0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,6%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Credit Portfolio Losses / Credit Portfolio
Histórico de Sucesso
Crescimento com baixas perdas mesmo em condições econômicas desfavoráveis.
11
R$ MM
Crise do
México
Crise
Asiática
Crise da
Rússia
Desvalorização
do R$
“Apagão”
11 de
Setembro
Crise da
Argentina
Eleições
Presidenciais
Falência do
Banco Santos
Subprime
Carteira de Crédito Perdas / Carteira de empréstimos
12
. Quem somos
. Segmentos
. Concorrência
. Destaques Financeiros
13
3.858,6 4.410,4 4.950,3 5.426,1 5.784,0
2.446,4 2.746,8
3.129,4 3.364,7
3.539,9
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Garantias Prestadas
Empréstimos
CorporateEmpresas com faturamento anual acima de R$250 milhões
13
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
Foco, agilidade e expertise em análise de crédito são pontos chave de diferenciação.
CARTEIRA DE CRÉDITO (R$ MM)
São Paulo -Capital; 57%
São Paulo -Interior; 21%
Rio de Janeiro; 14%
Sul; 8%
Corporate
3T09 2T10 3T10
Ticket (R$) 11,5 12,9 13,7
Duration (dias) 322 360 376
Número de Grupos com operação 549 679 682
6.305,0 7.157,2 8.079,8 8.790,8 9.323,9
6,1%
14
Middle MarketEmpresas com faturamento anual entre R$30 e 250 milhões
Além da expertise em análise de crédito, estado da arte em controle de garantias é essencial.
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
14
CARTEIRA DE CRÉDITO (R$ MM)
60,1%
47,1%
São Paulo - Capital; 45%
São Paulo -Interior; 10%
Rio de Janeiro; 10%
Sul; 30%
BH; 6%
Middle Market
3T09 2T10 3T10
Ticket (R$) 1,8 2,0 2,0
Duration (dias) 241 261 257
Número de Grupos com operação 547 695 717
932,5 1.173,7 1.252,2 1.346,1 1.365,3
51,9
68,3 62,1
41,9 36,4
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Garantias Prestadas
Empréstimos
984,4 1.242,0 1.314,3 1.388,0 1.401,8
1,0%
Set 10Set 09
55,8% 44,7%
44,2% 55,3% Other
SP Capital
15
Outras Atividades
15
O ABC Brasil está preparado para atender a crescente demanda das empresaspor produtos financeiros sofisticados em um cenário de desenvolvimentro
do Mercado de Capitais brasileiro.
Tesouraria
Investment Banking
Pricing & Liquidez
Trading Proprietário
Hedge & Derivativos
M&A
FIDC
Debêntures
Notas Promissórias
Mercado de Capitais
16
. Quem somos
. Segmentos
. Concorrência
. Destaques Financeiros
17
Setor bancário no BrasilVantagens competitivas no segmento corporativo
Grandes bancos de varejo
17
Bancos médios internacionais
Bancos médios de controle familiar
Funding
Produtos
Agilidade
Foco
Escala
18
Larg
e
Corp
orate
Corp
orate
Mid
dle
Market
2,000+
250-2,000
30-250
PFs e pequenas empresasV
arejo
Concorrência
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
18
Grandes bancos de varejo
Bancos médios familiares
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Bancos médios familiares
TAMANHO DO MERCADO
O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market.
Setor bancário no Brasil
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Faixa de Faturamento (R$ MM)
19
. Quem somos
. Segmentos
. Concorrência
. Destaques Financeiros
20
Qualidade da Carteira de Crédito
20
1 2 3 4 5 6 7
Segmentos
Carteira de
empréstimos
(R$ MM)*
Créditos
baixados para
prejuízo
(R$ MM)
Créditos
baixados para
prejuízo /
Carteira
Saldo de PDD
(R$ MM)
Saldo de PDD /
Carteira
Atraso
(> 90dias)
(R$ MM)
Atraso
(> 90 dias) /
Carteira
Corporate 5.784,0 4,3 0,07% 67,5 1,17% 5,2 0,09%
Middle 1.365,3 6,2 0,46% 49,6 3,63% 9,7 0,71%
Total - 3T10 7.149,4 10,6 0,15% 117,0 1,64% 14,9 0,21%
2T10 6.844,6 8,0 0,12% 122,1 1,78% 15,5 0,23%
1T10 6.293,0 20,0 0,32% 120,9 1,92% 21,0 0,33%
4T09 5.644,7 5,1 0,09% 127,2 2,25% 32,4 0,57%
3T09 4.863,4 13,4 0,28% 128,4 2,64% 31,5 0,65%
Set/2010
D-H 2,4%
AA-C 97,6%
* Exclui garantias prestadas.
1,03% 0,99% 0,98% 1,05%
2,23%
2,81%2,98%
2,64%
2,25%
1,92%1,78%
1,64%
0,21% 0,25% 0,28% 0,34%
0,64%
1,18%
0,95%
0,65% 0,57%
0,33%0,23% 0,21%
0,17% 0,11% 0,04% 0,05% 0,04% 0,16% 0,17%0,28%
0,09%0,32%
0,12%0,15%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Saldo de PDD Atraso (> 90 dias) Créditos baixados para prejuízo
21
Funding
21
Forte oferta de funding com preços atrativos em mercado local e internacional.
(Em R$ MM)
20% 22% 19% 14% 11%
15% 13% 15% 13%11%
14% 10% 11% 10%
7%
19% 22% 22% 23%
28%
8% 10%
9% 9%
11%
24% 23%
24%
31% 32%
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Internacional
Pessoa Física
BNDES
Interbancário
Institucional
Corporate
5.532,15.841,6
6.446,2
7.779,5 7.694,4
5.532,15.841,6
7.779,5 7.694,4
5.532,15.841,6
6.446,2
7.779,5 7.694,4
5.532,15.841,6
7.779,5 7.694,4
22
Patrimônio e Basiléia
22
Foi concluída em 8 de abril de 2010 a Emissão de Dívida Externa Subordinada no valor de US$ 300 milhões,aumentando o patrimônio de referência e capacidade de alavancagem do banco.
410 405422
439459
483
1.083 1.0861.107
1.1321.159 1.162 1.175
1.1591.182
1.2181.247
1.2791.312
14,0%
13,4%
14,0% 13,9%
13,2%13,6%
26,7%
23,1%
20,7%
19,2%
16,7%
18,0% 18,1% 17,9%
15,4%14,6%
13,3%
17,8%
16,9%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
22,0%
24,0%
26,0%
28,0%
-
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Patrimônio Líquido (R$ MM) Índice de Basiléia
23
Receitas
23
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA GERENCIAL
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
* Resultado de Tesouraria com ajustes gerenciais
Rendas de Serviços (R$ MM) 3T10 2T10 Var.(%) 3T09 Var.(%) 9M10 9M09 Var.(%)
Garantias Prestadas 17,4 16,5 5,7 12,4 41,1 48,8 29,7 64,7
Fees de Underwriting e M&A 0,5 1,6 0,0 4,5 0,8
Tarifas 4,8 8,1 (40,3) 3,7 29,8 20,1 9,4 113,8
Rendas de Serviços - Total 22,7 26,2 (13,2) 16,1 41,1 73,4 39,9 84,1
Resultado Bruto (R$ MM) 3T10 2T10 Var.(%) 3T09 Var.(%) 9M10 9M09 Var.(%)
Margem Financeira com Clientes 109,7 104,7 4,8 86,0 27,6 308,2 260,4 18,4
Tesouraria * 7,2 8,6 7,8 30,5 16,9
Resultado da Intermediação Financeira antes da PDD 116,9 113,3 3,2 93,8 24,6 338,7 277,2 22,2
PDD (8,9) (9,0) (1,1) (8,6) 3,5 (31,7) (49,1) (35,4)
PDD (Res. 2.682) (9,4) (11,6) (19,0) (17,0) (44,7) (34,8) (52,4) (33,6)
Adicional 0,5 2,6 8,4 3,1 3,4
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 108,0 104,3 3,5 85,2 26,8 307,0 228,2 34,5
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10
5,6% 5,5% 5,7% 5,3% 5,1%5,6% 5,3%
NIM (a.a.)
24
Despesas
DESPESAS DE PESSOAL, ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
24
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA(inclui PLR)
Despesas (R$ MM) 3T10 2T10 Var.(%) 3T09 Var.(%) 9M10 9M09 Var.(%)
Pessoal (23,1) (22,4) 3,2 (19,5) 18,4 (66,4) (57,6) 15,3
Outras Despesas Administrativas (13,7) (13,5) 1,8 (14,1) (2,5) (40,6) (39,6) 2,5
Participação nos Lucros (15,0) (15,4) (11,8) 27,1 (45,8) (28,5) 60,7
Total (51,8) (51,3) 1,1 (45,4) 14,2 (152,8) (125,7) 21,6
41,6% 41,7%38,0% 37,6% 37,0%
39,9%37,3%
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10
25
* Excluindo efeitos extraordinários de venda de participação na CETIP e adesão à anistia Fiscal.
38,1 44,5 46,9 50,2 51,1
97,4
148,2
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10
13,0%
14,8% 15,2%15,9% 15,8%
11,1%
15,7%
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10
Rentabilidade
LUCRO LÍQUIDOR$ MM
ROAE (a.a.)
25
*
26
Alta classificaçãode rating com forte
controlador e administraçãoindependente
Elevado nível de governançacorporativa
Expertise naanálise de risco de crédito
corporativo
Ágil tomadade decisão e
administraçãoqualificada
Sofisticada e diversificada
linha de produtos
Forte capacidade de originação de
negócios
Fatores de atratividade
26
27
. Quem somos
. Segmentos
. Concorrência
. Destaques Financeiros
. Anexos
28
Organograma
28
Crédito Middle
Crédito Corporate
Deputy CEOAnis Chacur Neto
Comitê de Auditoria
Tecnologia
Controladoria
Group Audit / Credit Group
Bahrein
Auditoria Interna
Conselho de Administração
VP Comercial CorporateJose Eduardo C. Laloni
Jurídico
Risco
Compliance
Mercado de Capitais
Investment Banking
VP Administrativo Financeiro
Sergio R. Borejo
Internacional
Tesouraria
VP Tesouraria e RISergio Lulia Jacob
Relações com Investidores
Produtos
VP Comercial MiddleGustavo A. Lanhoso
Comercial Middle Market
Back Office
Recursos Humanos
CEOTito Enrique da Silva Neto
ComercialCorporate
Inteligência de Negócios