Apresentação institucional do 4 t10

1

Apresentação institucional – 4° trimestre 2010

2

. Quem somos

. Segmentos

. Ambiente Competitivo

. Destaques Financeiros

3

Histórico

3

IPO

Arab Banking

Corporation e Diretores

adquirem ações do

Grupo Roberto Marinho

O nome do banco

muda para

Banco ABC Brasil S.A.

O banco

estrutura as

atividades no

Middle Market

Arab Banking Corporation e

Grupo Roberto Marinho iniciam

o Banco ABC Roma S.A.,

atuando nos segmentos de

crédito corporativo, trade

finance e tesouraria

1989 1997 2005 20112007

4

Foco em clientes corporativos

•Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas de porte médio e médio-grande.

•Profundo conhecimento de análise de risco de crédito.

•Ampla linha de produtos.

•Combinação de forte acionista controlador com gestão independente.

4

Carteira de CréditoInclui garantias prestadas.

R$ Milhões.

86%

86%

2.911

4.992

6.485

84%11%

12%

13%

8.509

84%

15%

36%

11.588

14%

86%

2006 2007 2008 2009 2010

Middle

Corporate

5

Presença Geográfica

5

ROAC

AM

RR

PA

AP

MA

PI

CE

BA

MGES

RJ

SP

PR

SC

RS

MS

MT

GO

DF

RN

PB

PE

ALSE

TO

PLATAFORMAS DE NEGÓCIO

CORPORATE MIDDLE

SP Capital 3 4

SP Interior 1 2

Sul 1 3

RJ 1 1

MG - 1

Centro-Oeste - 1

TOTAL 6 12

Escritórios ABC Brasil

Novas Plataformas Middle Market:

Centro-Oeste

Ribeirão Preto

São Paulo IV

6

Composição Acionária

6

Suporte de forte acionista controlador internacional.

Administradores11,8%

Capital VotanteCapital Total

Free-float34,3%

Administradores, Conselheiros, Colaboradores7,9%

ABC57,8%

ABC88,2%

7

Acionista Controlador

7

Banco internacional com sede em Bahrain

Ações negociadas em bolsas de valores

Atuação em 22 países

Principais acionistas

Banco Central da Líbia 59,3%

Kuwait Investment Authority 29,7%

Free-Float 11.0%

Arab Banking Corporation

Total de Ativos: US$ 28,1 Bi

Patrimônio Líquido: US$ 3,4 Bi

Ratings:

BB Baa3BBB

Dez/2010

8

Ratings

8

Acionista controlador forte Acesso a funding atrativo

Gestão independente Processo de tomada de decisão ágil

Histórico de sucesso Performance excepcional em crédito corporativo

Local Global

Aa1.Br Baa3

AA- BB+

O rating elevado é consequência da combinação de gestão independente, histórico de baixas perdas e suporte de um acionista controlador forte.

Investment grade

9

Histórico de Sucesso

Crescimento com baixas perdas mesmo em condições econômicas desfavoráveis.

9

R$ MM

Crise do

México

Crise

Asiática

Crise da

Rússia

Desvalorização

do R$

“Apagão”

11 de

Setembro

Crise da

Argentina

Eleições

Presidenciais

Falência do

Banco Santos

Subprime

Carteira de Crédito Perdas / Carteira de empréstimos

371727

6401.095

1.619

2.4522.061

1.7492.011

2.6052.911

4.992

6.485

8.509

11.588

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0,0%0,7% 0,0%

0,6% 0,0% 0,1% 0,1%0,8%

1,4%

0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,6% 0,7%

10

. Quem somos

. Segmentos



11

Carteira por Segmento

11

Carteira Total

Empréstimos

Em R$ milhões

40,1%

CorporateEmpresas com faturamento anual acima de

R$250 milhões

4.410,4 4.950,3 5.426,1 5.784,0 6.109,0

4T09 1T10 2T10 3T10 4T10

1.173,7 1.252,2 1.346,1 1.365,3 1.520,4

4T09 1T10 2T10 3T10 4T10

7.157,2 8.079,8 8.790,8 9.323,9 10.023,8

4T09 1T10 2T10 3T10 4T10

1.242,0 1.314,3 1.388,0 1.401,8 1.564,6

4T09 1T10 2T10 3T10 4T10

Carteira Total

Empréstimos

MiddleEmpresas com faturamento anual

entre R$30 e 250 milhões

7,5%

38,5%

5,6%

26,0%

11,6%

29,5%

11,4%

12

4T09 1T10 2T10 3T10 4T104T09 1T10 2T10 3T10 4T10

Destaques dos Segmentos

12

Corporate Middle Market

Em R$ milhões

4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10

12,0 12,0 12,9 13,7 14,7

342 346 360

376 390

596

675 679 682 683

2,0 2,0 2,0 2,0 2,1

258 256 261

257

246

618 652

695 717 728

Exposição por

Cliente

Duration

(dias)

Grupos com

operação

9%

12%

20%

58%

9%

12%

22%

57%

9%

13%

21%

57%

8%

14%

21%

57%

10%

14%

20%

56%

9%

24%

9%

9%

49%

8%

24%

9%

10%

49%

6%

27%

9%

11%

48%

6%

30%

10%

10%

45%

5%

31%

10%

11%

44%

7.157 8.080 8.791 9.324 10.024

1.242 1.314 1.388 1.402 1.565

13

Outras Atividades

13

O ABC Brasil está preparado para atender a crescente demanda das empresaspor produtos financeiros sofisticados em um cenário de desenvolvimentro

do Mercado de Capitais brasileiro.

Tesouraria

Investment Banking

Pricing & Liquidez

Trading Proprietário

Hedge & Derivativos

M&A

FIDC

Debêntures

Notas Promissórias

CRI

Mercado de Capitais

14

. Quem somos

. Segmentos



15

Setor bancário no BrasilVantagens competitivas no segmento corporativo

Grandes bancos de varejo

15

Bancos médios internacionais

Bancos médios de controle familiar

Funding

Produtos

Agilidade

Foco

Escala

16

Setor bancário no Brasil

O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market.

Larg

e

Corp

orate

Corp

orate

Mid

dle

Market

2,000+

250-

2,000

30-250

PFs e

pequenas

empresasVarejo

Concorrência




Bancos médios familiares



Bancos médios familiares

TAMANHO DO MERCADO



Faixa de Faturamento (R$ MM)

17

. Quem somos

. Segmentos



1818

Qualidade da Carteira de Crédito

Saldo de PDD (% carteira)

Créditos baixados para prejuízo Rating 2.682

Índice de Inadimplência (90 dias)

Em R$ milhões

AA-C 97,9%

D-H 2,1%

0,2% 0,2%0,3%

0,3%

0,6%

1,2%

0,9%

0,3%0,2% 0,2%

0,1%0,1%

0,1%

0,1%0,1%

0,4%

1,0%

0,6%0,5%

0,5%

0,2%0,1% 0,1% 0,0%

0,7%

1,3%

1,0%

1,4%

1,8%

2,2% 2,3%

1,0%

0,7% 0,6% 0,6%0,7%

0,4%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10

1,0% 1,0% 1,0%

1,1%

2,2%

2,8% 3,0%

2,6%

2,3%1,9% 1,8%

1,6%1,6%

0,8% 0,7% 0,7%0,7%

1,8%2,3% 2,3%

2,2%1,8%

1,5%1,3% 1,2%

1,1%

2,3% 2,4% 2,3%2,2%

4,0%

5,2%5,5%

4,4%

3,7%3,3%

3,6% 3,6% 3,6%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10

0,0%0,1%

0,0% 0,0%

0,1% 0,1%

0,2%0,2%

0,1%0,1%

0,0%0,0% 0,0%

0,1% 0,0%

0,3%

0,0%0,0%

0,1%

0,3%

0,2%

0,1% 0,1%

0,7%0,7%

0,2%

0,4%

0,5%0,5%

0,3%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10

total corporate middle

19

Funding

19

Forte oferta de funding com preços atrativos em mercado local e internacional.

(Em R$ MM)

Dívida Subordinada

Internacional

Pessoa Física

BNDES

Interbancário

Institucional

Corporate

5.841,6 6.446,2 7.779,5 7.694,4 7.913,1

dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10

24%

10%

22%

10%

13%

22%

24%

9%

22%

11%

15%

19%

7%

24%

9%

23%

10%

13%

14%

7%

25%

11%

28%

7%

10%

11%

6%

22%

11%

30%

7%

10%

13%

20

Índice de Basiléia e Patrimônio Líquido

20

Em R$ milhões

14,6%12,1% 11,7%

4,8% 4,3%

4T09 3T10 4T10

Tier II

Core Capital (Tier I)

16,0%16,9%14,6%

Adequação de Capital (R$ MM) 4T10 3T10 4T09Var 4T10

- 3T10

Var 4T10 -

4T09

Patrimônio de referência 1.841,8 1.833,0 1.228,3 0,5% 49,9%

Patrimônio líquido exigido1.263,4 1.195,9 922,9 5,6% 36,9%

Margem sobre o patrimônio líquido exigido578,4 637,1 305,4 -9,2% 89,4%

Índice de Basiléia 16,0% 16,9% 14,6% -4,9% 9,6%

Core Capital (Tier I) 11,7% 12,1% 14,6% -2,8% -19,8%

Tier II 4,3% 4,8% 0,0% -10,3%

1.218,4 1.312,1 1.347,9

Patrimônio Líquido

21

Receitas

21

7.412 9.886

12.355 14.050 14.882

16.509 17.436 19.570

2.587

3.069

3.729

5.113 7.105

8.119 4.947

6.905

303

485

29

634

2.444

1.589

459

8.183

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10

Fees Mercado de Capitais e M&A

Tarifas

Garantias Prestadas

14,0% 14,4%

15,9%

17,3%

20,5% 20,1%

17,5%

23,4%

Rendas de Serviços (R$ MM) 4T10 3T10 4T09 2010 2009Var 4T10 -

3T10

Var 2010 -

2009

Garantias prestadas 19.6 17.4 14.1 69.8 43.7 12.2% 59.8%

Fees Mercado de Capitais e M&A 8.2 0.5 0.6 12.7 1.5 773.5%

Tarifas 6.9 4.9 5.1 25.6 14.5 40.9% 76.8%

Total 34.7 22.8 19.8 108.1 59.7 52.0% 81.3%

22

Despesas

22

Despesas 4T10 3T10 4T09 2010 2009Var 4T10 -

3T10

Var 2010 -

2009

Pessoal (25,7) (23,1) (20,3) (92,1) (77,9) 11,1% 18,2%

Outras Despesas Administrativ as (16,1) (13,7) (15,7) (57,7) (55,2) 17,0% 4,5%

Participação nos Lucros (19,2) (15,0) (13,5) (65,1) (42,1) 28,4% 54,8%

Total (61,0) (51,8) (49,4) (214,9) (175,2) 17,7% 22,6%

Índice de Eficiência

41,7%38,0% 37,6% 37,0% 37,9%

40,4%37,6%

4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 2009 2010

23

Rentabilidade

23

24

. Quem somos

. Segmentos

. Concorrência


. Anexos

25

Organograma

25

2626

Fale Conosco

BANCO ABC BRASILMatriz

Av. Pres. Juscelino Kubitschek,1400 – 4º andar - Itaim Bibi

São Paulo/SP - CEP 04543-000 T: (11) 3170-2000F: (11) 3170-2001

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