Post on 17-Apr-2015
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Crédito Direto ao ConsumidorFinanciamento de Veículos
25 de Agosto de 2003
Ruy M. AbreuDiretor Executivo
Banco Itaú
2
Mercado de Financiamento de Veículos
O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat
Sinergias das Aquisições
Consórcio Fiat
Operação de Financiamento de Veículos
3
VeículosMotocicletas Pesados
Automóveis e Comerciais
Leves
Novos Usados
Novos Usados
Novos Usados
Foco
Atuação Itaú
Risco pulverizado
Spreads melhores
Perdas menores
Distribuição(Capilarização)
Processos Eficientes(Tecnologia)
Escala(Volumes Itaú varejo)
Crédito Varejo(Base Clientes Itaú)
Fatores de SucessoHabilidades Itaú
Mercado de Financiamento de Veículos
4
Projeção Itaú
Fonte: Anfavea
1.257
1.489 1.6011.488
1.221
1999 2000 2001 2002 2003(*)
Venda Anual de Veículos Novos – Brasil(Quantidade de veículos / milhares)
5
% de Vendas Financiadas de Veículos Novos
Fonte: Banco Fiat
0%
20%
40%
60%
80%
jan/01
abr/0
1jul/0
1out/
01jan
/02ab
r/02
jul/0
2
out/02
jan/03
abr/0
3jul/0
3
6
18
26
3129
2000 2001 2002 2003
Fonte : Estimativa Banco Itaú com base nos dados do Bacen e Abel
Carteira de CDC e Leasing (Veículos Novos e Usados) – R$ Bilhões
44%
19% (6%)
CAGR = 12,7%
7Fonte : Estimativa Banco Itaú com base nos dados do Bacen e Abel
Novos Negócios de CDC e Leasing(Veículos Novos e Usados) – R$ Milhões
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1º tri
m/01
2º tri
m/01
3º tri
m/01
4º tri
m/01
1º tri
m/02
2º tri
m/02
3º tri
m/02
4º tri
m/02
1º tri
m/03
2º tri
m/03
8
(*) Inclui Comissão das Revendas e Impostos (Pis , Cofins, ISS , entre outros)Fonte: Bacen
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Spread
Spread(*) Bruto (a.a)Mercado de Financiamento de Veículos
9
2,5 2,73,0 3,0 2,9 2,9
3,3 3,5
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
3° Trim01
4° Trim01
1° Trim02
2° Trim02
3° Trim02
4° Trim02
1° Trim03
2° Trim03
Fonte: Bacen
Inadimplência após 90 dias (%)Mercado de Financiamento de Veículos
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Mercado de Financiamento de Veículos
O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat
Sinergias das Aquisições
Consórcio Fiat
Operação de Financiamento de Veículos
11
4,5 5,0 5,6 5,6 5,6
3,5 3,5
7,0
1° Trim 2000 1° Trim 2001 1° Trim 2002 Dez 2002(1) Mar 2003(2)
Itaú Fináustria Fiat
Fonte : Estimativa Banco Itaú com base no dados do Bacen , Abel , Itaú, Fiat e Fináustria
Em %
9,0
16,0
(1) Aquisição da Fináustria CFI(2) Aquisição do Banco Fiat
Market Share do Itaú Mercado de CDC e Leasing de Veículos
12
Bahia
Minas GeraisGoiás
Rio de JaneiroEspírito Santo
Paraná
Santa Catarina
São PauloBrasília
Rio Grande do Sul
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Regiões de Atuação ComplementaresItaú
13
CearáCearáRio Grande do NorteRio Grande do Norte
ParaíbaParaíbaPernambucoPernambuco
BahiaBahia
Minas GeraisMinas GeraisGoiásGoiás
Rio de JaneiroRio de JaneiroEspírito SantoEspírito Santo
ParanáParaná
Santa CatarinaSanta Catarina
São PauloSão PauloBrasíliaBrasília
Rio Grande do SulRio Grande do Sul
Mato Grosso do SulMato Grosso do Sul
MaranhãoMaranhão
Mato GrossoMato Grosso
PiauíPiauí
SergipeSergipeAlagoasAlagoas
Regiões de Atuação Complementares Itaú + Fináustria
14
CearáCeará
Rio Grande do NorteRio Grande do Norte
ParaíbaParaíbaPernambucoPernambuco
BahiaBahia
Minas GeraisMinas GeraisGoiásGoiás
Rio de JaneiroRio de Janeiro
Espírito SantoEspírito Santo
ParanáParaná
Santa CatarinaSanta Catarina
São PauloSão PauloBrasíliaBrasília
Rio Grande do SulRio Grande do Sul
Mato Grosso do SulMato Grosso do Sul
MaranhãoMaranhão
Mato GrossoMato Grosso
PiauíPiauí
SergipeSergipe
AmazonasAmazonas
RoraimaRoraima ParáPará AmapáAmapá
RondôniaRondônia
AlagoasAlagoasAcreAcre
TocantinsTocantins
Regiões de Atuação ComplementaresItaú + Fináustria + Fiat
15Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria
Distribuição de Financiamento por Idade de Veículo
88%
7% 5%
53%
20%27%
37%
21%
42%
0km a 3 anos 4 a 6 anos > 6 anos
Fiat Itaú Fináustria
Também complementares nos
diferentes tipos de mercado
16Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria
Distribuição de Financiamento por Taxa
95%
5%
56%
44%
26%
74%
2,0 a 3,0 % > 3,0 %
Fiat Itaú Fináustria
17
Qtd
e de
loja
s
Fináustria Itaú
Market Share Relativo
3.404
347829
448
3.494
-
1.000
2.000
3.000
4.000Sobreposição em apenas 10% das
lojas,que corresponde a 16% da produção
Fonte : Banco Itaú e Fináustria
Sobreposição de Lojas AtivasItaú x Fináustria
Banco Fiat: sobreposição irrelevante de lojas ativas
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Mercado de Financiamento de Veículos
O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat
Sinergias das Aquisições
Consórcio Fiat
Operação de Financiamento de Veículos
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Central Itaú de Financiamento de Veículos: Estrutura dedicada de crédito , cobrança , back office e front office .
Plataformas Plataformas Plataformas .....
Operadores Operadores
Revendas Revendas Revendas Revendas
Financiamento de Veículos – Banco Itaú
20Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria
Carteira de Clientes com Financiamentode Veículos
ITAÚ
Fináustria
Banco Fiat
TOTAL
325 mil
225 mil
350 mil
895 mil
21
Propostas Analisadas (*)
ITAÚ
Fináustria
Banco Fiat
TOTAL
16 mil
17 mil
13 mil
46 mil
(*) Média Mês - 2º Semestre de 2002Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria
22
(*) Média Mês - 2º Semestre de 2002Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria
Número de Financiamentos Mensal (*)
ITAÚ
Fináustria
Banco Fiat
TOTAL
7.500
5.700
7.400
20.600
23
Call Center - Quantidade de Ligações (*)
ITAÚ
Fináustria
Banco Fiat
TOTAL
83 mil
133 mil
225 mil
448 mil
(*) Média Mês - 2º Semestre de 2002Fonte : Banco Itaú, Fiat e Fináustria
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Score de crédito
Existem 5 modelos regionalizados ,para veículos novos e usados
O sistema compara a proposta com a política de crédito e indica as eventuais discrepâncias .
O analista de crédito analisa a veracidade das informações através de bases externas – central de risco , SPC , entre outras.
Score de revenda
70% da propostas
enviadas via internet
Sistemas de Crédito – Entrada via Internet
20% respondidas instantaneamente
25
Score calculado pelo sistema , quando do input
dos dados
Sistemas de Crédito – Entrada via Fax
DocumentoDigitalizado
26
A resposta de crédito é enviada pelo sistema para a revenda , operador e gerente comercial ,via web ou
fax.
20% das propostas têm resposta , em tempo real.
Sistemas de Crédito – Painel de Controle
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Crédito – Distribuição do Tempo de Resposta
Automática
Até 15
De 15 a 30
> 30
20%
30%
35%
15%
Fonte : Banco Itaú
Tempo de Resposta
(Em Minutos)% Produção
28
80% das garantias são constituídas, no ato do pagamento da operação, via Sistema Nacional de
Gravames
Sistemas de Crédito - Pagamento da Operação
Análise da Garantia - Consulta on-line na base RENAVAM (base nacional de registros de
veículos) integrada no processo de pagamento das operações
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O back office desta operação , foi construído no conceito de fábrica,
utilizando a tecnologia de processamento de grandes volumes da
Rede de Agências Itaú
Back Office – Digitalização de Documentos
30
Mercado de Financiamento de Veículos
O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat
Sinergias das Aquisições
Consórcio Fiat
Operação de Financiamento de Veículos
31Fonte : Bacen
AdministradoraRanking por Participantes
Quantidade de Participantes
Market Share
VW 1º 109.357 12%
Fiat + Itaú 2º 95.803 11%
Fiat 2º 89.257 10%
GM 3º 67.832 8%
Disal 4º 47.441 5%
Unibanco Rodobens 5º 31.646 4%
CNF 6º 23.724 3%
Novaterra 7º 21.589 2%
Servopa 8º 21.078 2%
Rodobens Administradora e Promoções Ltda 9º 16.381 2%
União 10º 13.888 2%
Ranking Administradoras Consórcio de Veículos – Maio de 2003
32Fonte : Estimativa Banco Itaú com base no dados do Bacen
Mercado de consórcio Carteira de Cotas Ativas (Milhares)
1.004903 883
2001 2002 2003
33Fonte : Estimativa Banco Itaú com base no dados do Bacen
Mercado de consórcio Venda de Cotas – Média Mês/Ano (Milhares)
3438
31
2001 2002 2003
34
(*) Projeção Banco ItaúFonte : Anef
Participação do ConsórcioVenda de Veículos Novos
16%18%
24%21%
19%
14%12% 13%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003(*)
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Mercado de Financiamento de Veículos
O Banco Itaú e a Lógica das Aquisições Fináustria e Fiat
Sinergias das Aquisições
Consórcio Fiat
Operação de Financiamento de Veículos
36(*)variação da taxa de captação (a.m.) média semestral do Fiat/FináustriaFonte : Banco Itaú
107
105
108 108109
104
101
105104
101
1° Sem 01 2° Sem 01 1° Sem 02 2° Sem 02 1° Sem 03
Fiat Fináustria
Funding ItaúItaú = base 100 por período
37
R$ 100 milhões
8,5% 29% 37%... ...
18% ...
......
......
29% ...
17% (2%)... ...
51%6,7% 1,3% 2%
Comercial Crédito Operacional Sistemas Reduçãode custosFináustria
Comercial
Crédito Operacional
Sistemas
Redução de custos
FIAT
Redução de custos
TOTAL
Fináustria Fiat
Fonte : Banco Itaú
Estimativa de Redução de Custos para 2004Ápós I.R. e Contribuições Sociais
38
135 ..... 306
71 ....
100 ....
Itaú Fináustria Fiat Total
Fonte : Banco Itaú
Estimativa de Crescimento do Produto Bancário(*) AnualItaú = base 100
(*) Produto Bancário: Margem Financeira + Rec. de Prestação de Serviços + Rec. de Seguros, Prev. e Cap. + Result. Equip. Patrimonial
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Crédito Direto ao ConsumidorFinanciamento de Veículos
25 de Agosto de 2003
Ruy M. AbreuDiretor Executivo
Banco Itaú