Webcast Series EYFuture Consumer Index: impactos da COVIDno comportamentode compra do consumidor
Miguel DuarteSócio EY-Parthenon | Líder do segmento de Consumo, Produtos e Varejo para América Latina
Abertura
Future Consumer Index
Preocupações e expectativas em torno da satisfação de necessidades básicas
A higiene pessoal e da casa é a prioridade #1 dos brasileiros durante a pandemia
Os novos hábitos de consumo continuam a trazer higiene pessoal e da casa para o topo da lista
A diminuição de renda afetou grande parte da população, que consumirá produtos mais baratos
O futuro: o que ficará enraizado
A nova jornada do consumidor
Artur GrynbaumGrupo Boticário | CEO
Gustavo MachadoRevista Veja | Editor
de Economia
Miguel DuarteSócio EY-Parthenon | Líder do segmento de Consumo,
Produtos e Varejo para América Latina
Sobre o Future Consumer Index (FCI)
Este estudo analisa especificamente o impacto da pandemia da COVID-19 sobre os consumidores brasileiros, seus hábitos de
consumo e comportamentos. Dessa maneira, o EY Future Consumer Index contribui para o entendimento de sentimentos,
preocupações de curto, médio e longo prazo, novos perfis de compra e novas relações de consumo dos brasileiros.
Desde que o isolamento social passou a ser adotado no país, em meados de março, novas necessidades surgiram e novas prioridades
de compra emergiram em um cenário de grandes incertezas. Isso faz com que seja essencial interpretar os hábitos de consumo para
adequar os modelos de negócio a novas realidades.
Nas próximas páginas, apresentamos a realidade brasileira do consumo durante a COVID-19 e as expectativas dos consumidores para
o pós-pandemia. Seja bem-vindo ao EY Future Consumer Index.
Sobre o estudoAbrangência: nacional
Universo: 1.134 consumidores entre os 18 e mais de 65 anos (da Geração Z aos Silent Gen), de todas as classes sociais (entrevistas
online)
53% mulheres e 47% homens
Período das entrevistas: maio e junho de 2020
1. Preocupações e expectativas está em torno da satisfação de necessidades básicas
94% dos entrevistados
disseram estar preocupados
com a sua saúde
89% dos entrevistados
disseram estar preocupados
com acesso a necessidades
básicas
88% revelaram
preocupação com sua
capacidade de alcançar seu
potencial
84% disseram estar
preocupados com seus
empregos
6%
7%
9%
16%
12%
11%
21%
30%
37%
41%
35%
46%
48%
47%
64%
56%
50%
49%
42%
41%
32%
Minha habilidade dealcançar meu potencial
Minha saúde
Meus relacionamentos
Minhas finanças
Minha liberdade deaproveitar a vida
Meu trabalho
Meu acesso anecessidades básicas
Segmento de Consumidores: NowPreocupações sobre o impacto do surto de Covid-19
Extremamente preocupadosLevemente preocupadosNão preocupados
2. A higiene pessoal e da casa é a prioridade #1 dos brasileiros durante a pandemia
Segmento de Consumidores: NowMudanças atuais no comportamento de consumo
72%
68%
63%
60%
59%
56%
55%
47%
43%
41%
39%
34%
34%
32%
26%
18%
15%
15%
14%
11%
1%
Cozinhando mais refeições
Comprando somente o essencial
Mais consciente de higiene pessoal e saneamento
Cuidando melhor da casa
Mudando de marcas para reduzir custos
Visitando menos lojas físicas
Dependendo menos de auxíliocontratado para tarefas domésticas
Gastando menos em não essenciais (e.g., fashion, cosméticos)
Comprando com menor frequência em geral
Se conectando mais com família e amigos
Utilizando mais serviços de entrega de refeições
Comprando mais produtos online (excluindo mantimentos)
Comprando mais mantimentos online
Mudando de marcas para apoiar economia/negócios locais
Tão produtivos trabalhando em casaquanto comutando para o trabalho
Comprando itens para melhorar o visual e sensação da casa
Comprando de marcas que não havia comprado há anos
Gastando menos em essenciais (e.g., mantimentos, remédios)
Gastando em fazer melhorias na casa
Comprando mais produtos de marcas de lojas
Nenhum dos anteriores
Priorizando a higiene pessoal e da casa
“Descobrindo” a vida em casa
Consumindo Menos
Consumindo Online
Todas essas preocupações se refletem em hábitos e decisões durante a pandemia. O estudo
mostra que os brasileiros estão:
1) Priorizando a higiene pessoal e da casa: 72% dos entrevistados se tornaram mais
conscientes a respeito de cuidados de higiene pessoal, como reflexo da necessidade de
aumentar os esforços de higienização para evitar contaminação. 59% disseram ter
aumentado o cuidado com suas casas, que neste momento se tornaram o centro da vida
cotidiana.
2) “Descobrindo” a vida em casa: se até o início da pandemia o comportamento padrão
era “sair para viver”, tendo a casa como um lugar de refúgio, durante o período de
isolamento a residência passou a ser o lugar de trabalhar, morar, viver e se relacionar.
Durante a pandemia, 68% dos brasileiros passaram a cozinhar mais em casa e 47% reduziram
a contratação de apoio para realizar tarefas domésticas
3) Consumindo Menos: 56% dos brasileiros passaram a comprar apenas o essencial, o que
tem um forte impacto sobre o desempenho de categorias que atuam em segmentos mais
voltados à indulgência e à vaidade.
4) Consumindo Online: como consequência do fechamento de todo o varejo considerado
“não essencial”, 63% dos brasileiros estão visitando menos lojas físicas e 34% aumentaram as
compras on-line de alimentos – um segmento até então com baixa penetração do e-
commerce.
Priorizando a higiene pessoal e da casa
“Descobrindo” a vida em casa
Consumindo Menos
Consumindo Online
87% dos entrevistados
apontaram que pretendem
manter ou aumentar os
gastos com produtos para
cuidados e higiene da casa
84% dizem que irão
manter ou aumentar gastos
com produtos de cuidados
pessoais, mostrando
aumento de relevância nas
categorias de cuidados
pessoais no pós-COVID
3. Os novos hábitos de consumo continuam a trazer higiene pessoal e da casa para o topo da lista
12%
13%
16%
19%
24%
25%
27%
28%
29%
30%
30%
32%
34%
34%
35%
35%
37%
37%
38%
39%
41%
48%
56%
50%
60%
57%
56%
41%
45%
48%
40%
49%
50%
41%
44%
36%
44%
25%
37%
36%
23%
30%
40%
31%
34%
21%
19%
19%
32%
27%
23%
30%
21%
18%
25%
22%
29%
21%
38%
26%
26%
38%
29%
Atividades recreacionais ao ar livre (e.g., esportes)
Produtos Pets
Produtos domésticos e de limpeza
Alimentos frescos
Itens de cuidados pessoais
Serviços de assinatura de produtos físicos
Beleza e cosméticos
Férias/feriados
Serviços de cuidados pessoais
Bebidas não alcoólicas
Vestuário e calçados
Atividades domésticas independentes de eletricidade (e.g., livros)
Serviços de entrega de mantimentos
Presentes e doações
Alimentos congelados
Bebidas alcoólicas
Filiação com academias e aulas de ginástica
Refeições preparadas por uma loja
Comida enlatada ou seca
Serviços de entrega de refeições
Eletrônicos
Segmento de Consumidores: NextMudança de gastos domésticos pós Covid-19 por categoria
Irão gastar menos Irão gastar igual Irão gastar mais
72% pretendem ampliar ou
manter o consumo de itens
de beleza e cosméticos, o que
reflete uma atenção do
brasileiro à sua aparência
70% acreditam em um
aumento ou manutenção do
nível de consumo de serviços
de cuidados pessoais
79% dos entrevistados,
afirma que este tem sido um momento de repensar o que é importante e de replanejar o futuro
3. Os novos hábitos de consumo continuam a trazer higiene pessoal e da casa para o topo da lista
Segmento de Consumidores: NextMudança de gastos domésticos pós Covid-19 por categoria
12%
13%
16%
19%
24%
25%
27%
28%
29%
30%
30%
32%
34%
34%
35%
35%
37%
37%
38%
39%
41%
48%
56%
50%
60%
57%
56%
41%
45%
48%
40%
49%
50%
41%
44%
36%
44%
25%
37%
36%
23%
30%
40%
31%
34%
21%
19%
19%
32%
27%
23%
30%
21%
18%
25%
22%
29%
21%
38%
26%
26%
38%
29%
Alimentos frescos
Produtos domésticos e de limpeza
Itens de cuidados pessoais
Serviços de assinatura de produtos físicos
Férias/feriados
Atividades recreacionais ao ar livre (e.g., esportes)
Beleza e cosméticos
Produtos Pets
Serviços de cuidados pessoais
Bebidas não alcoólicas
Atividades domésticas independentes de eletricidade (e.g., livros)
Vestuário e calçados
Serviços de entrega de mantimentos
Presentes e doações
Alimentos congelados
Bebidas alcoólicas
Filiação com academias e aulas de ginástica
Refeições preparadas por uma loja
Comida enlatada ou seca
Serviços de entrega de refeições
Eletrônicos
Irão gastar menos Irão gastar maisIrão gastar igual
Mais de 50% dos brasileiros
que tiveram redução salarial por conta da pandemia esperam adquirir marcas mais baratas no futuro
Mesmo entre a população que teve sua fonte de renda
inalterada, 28% esperam
consumir produtos mais baratos, o que aponta para uma mudança de prioridades e de alocação de recursos, em conformidade com um novo estilo de vida.
4. A diminuição de renda afetou grande parte da população, que consumirá produtos mais baratos
15%
53%
19%
1%
12%
23%
54%
10%
1%
12%
52%
28%
5%
2%
13%
Mudar para marcas caras
Manter marcas habituais
Não compra essa categoria
Mudar para marcas baratas
Parar de comprar categoria
Consumo com -50% da renda
Consumo com mesma renda
Consumo com -25% da renda
Aumentou
36%
1%
Se manteve
28%35%
Reduziu ~25% Reduziu ~50% ou mais
Situação da fonte de renda com COVID
Consumo de acordo com a renda
77% dos entrevistados
afirma que o preço se tornou um atributo mais importante na tomada de decisão
Na outra ponta, o luxo se tornou menos importante
para 60% dos entrevistados
e a marca perdeu relevância
para 25%. A pressão
financeira é clara
7%
8%
10%
9%
12%
9%
11%
15%
25%
25%
60%
16%
21%
20%
26%
21%
28%
33%
36%
40%
40%
27%
77%
71%
70%
65%
67%
63%
56%
49%
35%
35%
13%
Disponibilidade de delivery
Saudável/bom para mim
Preço
Qualidade de serviço
Disponibilidade do produto
Sustentabilidade
De origem local
Orgânico
Personalização
Luxo
Marca do produto
Menos importante Sem mudança de importância Mais importante
Segmento de Consumidores: NextMudanças nas prioridades no momento da compra vs. um mês atrás
57% dos consumidores
apontaram a qualidade dos
produtos como o mais
importante no futuro,
seguida pela saúde com 50%
Em uma outra faixa de
respostas, sustentabilidade
(30%), segurança financeira
(28%) e responsabilidade
social (25%) foram
considerados itens
importantes
5. O futuro: o que ficará enraizado?
57%
50%
30%
28%
25%
16%
15%
13%
11%
11%
9%
8%
8%
6%
5%
5%
1%
Sustentabilidade
Qualidade
Responsabilidade social
Serviço
Transparência
Saúde
Segurança financeira
Rapidez
Conveniência
Tempo
Flexibilidade
Escolha
Privacidade
Autenticidade
Personalização/customização
Economicamente acessível
Outros
Segmento de Consumidores: BeyondO que os consumidores vão valorizar daqui 5 anos
5%
5%
6%
5%
7%
8%
15%
16%
20%
46%
25%
33%
35%
33%
35%
37%
43%
43%
53%
53%
54%
56%
39%
72%
63%
62%
62%
60%
57%
52%
50%
38%
32%
30%
24%
14%
Revisões online
Mídia social
Garantia de ética 4%
3%Autenticidade e honestidade
Certificação do produto
3%Garantia de origem
Transparência de origem da fonte/produto
Rotulagem clara
Produtos de origem local paraapoiar a comunidade
Boca a boca
Publicidade direcionada
Publicidade tradicional
Endosso de celebridade
Segmento de Consumidores: NextO que influencia o comportamento de compra
Não importante Extremamente importanteLevemente importante
72% dos entrevistados
consideram extremamente
importante o produto
ter autenticidade e
honestidade
63% revelaram que a
garantia de ética é
extremamente importante
Apenas 38% disseram que
o “boca a boca” é
extremamente importante
na influencia de seu
comportamento de compra
De acordo com 72% dos entrevistados, a autenticidade e a honestidade do que está
sendo oferecido são fatores extremamente importantes que influenciam a decisão de
compra. Somente 3% dos consumidores não dão importância a esses aspectos,
demonstrando que, atualmente, marcas que não se comunicam de forma sincera
perdem espaço entre as opções de escolha dos clientes. Os crescentes casos de boicote
às marcas nas redes sociais indicam uma menor tolerância dos consumidores a
discursos pouco embasados na realidade
Comparado com a média global, o brasileiro pode ser considerado bem mais exigente
quanto a esses fatores, visto que, no geral, 48% dos entrevistados consideraram
autenticidade e honestidade como item extremamente importante, uma diferença de
mais de 20 pontos percentuais. Por outro lado, o “boca a boca” é considerado
extremamente importante na decisão de compra de apenas 38% dos brasileiros,
enquanto para os chineses esse índice sobe para 50%
Em um dado que aponta oportunidade para negócios locais, princípios éticos, garantia
de origem e certificação de produtos são atributos considerados extremamente
importantes para a decisão de compra de mais de 60% dos consumidores. A
transparência nas informações a respeito da cadeia de suprimentos foi considerada
importante por 60% dos consumidores. Considerando o conjunto de respostas “muito
importante” e “importante”, 95% dos brasileiros julgam que questões ligadas à ética, à
responsabilidade social e à garantia de origem são relevantes para a tomada de
decisão de consumo
Ética e garantia de origem
Comparação com média global
Autenticidade e honestidade
Webcast Series EYFuture Consumer Index: impactos da COVIDno comportamentode compra do consumidor