Webcast Series EYFuture Consumer Index: impactos da COVIDno comportamentode compra do consumidor

Miguel DuarteSócio EY-Parthenon | Líder do segmento de Consumo, Produtos e Varejo para América Latina

Abertura

Future Consumer Index

Preocupações e expectativas em torno da satisfação de necessidades básicas

A higiene pessoal e da casa é a prioridade #1 dos brasileiros durante a pandemia

Os novos hábitos de consumo continuam a trazer higiene pessoal e da casa para o topo da lista

A diminuição de renda afetou grande parte da população, que consumirá produtos mais baratos

O futuro: o que ficará enraizado

A nova jornada do consumidor

Artur GrynbaumGrupo Boticário | CEO

Gustavo MachadoRevista Veja | Editor

de Economia

Miguel DuarteSócio EY-Parthenon | Líder do segmento de Consumo,

Produtos e Varejo para América Latina

Sobre o Future Consumer Index (FCI)

Este estudo analisa especificamente o impacto da pandemia da COVID-19 sobre os consumidores brasileiros, seus hábitos de

consumo e comportamentos. Dessa maneira, o EY Future Consumer Index contribui para o entendimento de sentimentos,

preocupações de curto, médio e longo prazo, novos perfis de compra e novas relações de consumo dos brasileiros.

Desde que o isolamento social passou a ser adotado no país, em meados de março, novas necessidades surgiram e novas prioridades

de compra emergiram em um cenário de grandes incertezas. Isso faz com que seja essencial interpretar os hábitos de consumo para

adequar os modelos de negócio a novas realidades.

Nas próximas páginas, apresentamos a realidade brasileira do consumo durante a COVID-19 e as expectativas dos consumidores para

o pós-pandemia. Seja bem-vindo ao EY Future Consumer Index.

Sobre o estudoAbrangência: nacional

Universo: 1.134 consumidores entre os 18 e mais de 65 anos (da Geração Z aos Silent Gen), de todas as classes sociais (entrevistas

online)

53% mulheres e 47% homens

Período das entrevistas: maio e junho de 2020

1. Preocupações e expectativas está em torno da satisfação de necessidades básicas

94% dos entrevistados

disseram estar preocupados

com a sua saúde

89% dos entrevistados

disseram estar preocupados

com acesso a necessidades

básicas

88% revelaram

preocupação com sua

capacidade de alcançar seu

potencial

84% disseram estar

preocupados com seus

empregos

6%

7%

9%

16%

12%

11%

21%

30%

37%

41%

35%

46%

48%

47%

64%

56%

50%

49%

42%

41%

32%

Minha habilidade dealcançar meu potencial

Minha saúde

Meus relacionamentos

Minhas finanças

Minha liberdade deaproveitar a vida

Meu trabalho

Meu acesso anecessidades básicas

Segmento de Consumidores: NowPreocupações sobre o impacto do surto de Covid-19

Extremamente preocupadosLevemente preocupadosNão preocupados

2. A higiene pessoal e da casa é a prioridade #1 dos brasileiros durante a pandemia

Segmento de Consumidores: NowMudanças atuais no comportamento de consumo

72%

68%

63%

60%

59%

56%

55%

47%

43%

41%

39%

34%

34%

32%

26%

18%

15%

15%

14%

11%

1%

Cozinhando mais refeições

Comprando somente o essencial

Mais consciente de higiene pessoal e saneamento

Cuidando melhor da casa

Mudando de marcas para reduzir custos

Visitando menos lojas físicas

Dependendo menos de auxíliocontratado para tarefas domésticas

Gastando menos em não essenciais (e.g., fashion, cosméticos)

Comprando com menor frequência em geral

Se conectando mais com família e amigos

Utilizando mais serviços de entrega de refeições

Comprando mais produtos online (excluindo mantimentos)

Comprando mais mantimentos online

Mudando de marcas para apoiar economia/negócios locais

Tão produtivos trabalhando em casaquanto comutando para o trabalho

Comprando itens para melhorar o visual e sensação da casa

Comprando de marcas que não havia comprado há anos

Gastando menos em essenciais (e.g., mantimentos, remédios)

Gastando em fazer melhorias na casa

Comprando mais produtos de marcas de lojas

Nenhum dos anteriores

Priorizando a higiene pessoal e da casa

“Descobrindo” a vida em casa

Consumindo Menos

Consumindo Online

Todas essas preocupações se refletem em hábitos e decisões durante a pandemia. O estudo

mostra que os brasileiros estão:

1) Priorizando a higiene pessoal e da casa: 72% dos entrevistados se tornaram mais

conscientes a respeito de cuidados de higiene pessoal, como reflexo da necessidade de

aumentar os esforços de higienização para evitar contaminação. 59% disseram ter

aumentado o cuidado com suas casas, que neste momento se tornaram o centro da vida

cotidiana.

2) “Descobrindo” a vida em casa: se até o início da pandemia o comportamento padrão

era “sair para viver”, tendo a casa como um lugar de refúgio, durante o período de

isolamento a residência passou a ser o lugar de trabalhar, morar, viver e se relacionar.

Durante a pandemia, 68% dos brasileiros passaram a cozinhar mais em casa e 47% reduziram

a contratação de apoio para realizar tarefas domésticas

3) Consumindo Menos: 56% dos brasileiros passaram a comprar apenas o essencial, o que

tem um forte impacto sobre o desempenho de categorias que atuam em segmentos mais

voltados à indulgência e à vaidade.

4) Consumindo Online: como consequência do fechamento de todo o varejo considerado

“não essencial”, 63% dos brasileiros estão visitando menos lojas físicas e 34% aumentaram as

compras on-line de alimentos – um segmento até então com baixa penetração do e-

commerce.

Priorizando a higiene pessoal e da casa

“Descobrindo” a vida em casa

Consumindo Menos

Consumindo Online

87% dos entrevistados

apontaram que pretendem

manter ou aumentar os

gastos com produtos para

cuidados e higiene da casa

84% dizem que irão

manter ou aumentar gastos

com produtos de cuidados

pessoais, mostrando

aumento de relevância nas

categorias de cuidados

pessoais no pós-COVID

3. Os novos hábitos de consumo continuam a trazer higiene pessoal e da casa para o topo da lista

12%

13%

16%

19%

24%

25%

27%

28%

29%

30%

30%

32%

34%

34%

35%

35%

37%

37%

38%

39%

41%

48%

56%

50%

60%

57%

56%

41%

45%

48%

40%

49%

50%

41%

44%

36%

44%

25%

37%

36%

23%

30%

40%

31%

34%

21%

19%

19%

32%

27%

23%

30%

21%

18%

25%

22%

29%

21%

38%

26%

26%

38%

29%

Atividades recreacionais ao ar livre (e.g., esportes)

Produtos Pets

Produtos domésticos e de limpeza

Alimentos frescos

Itens de cuidados pessoais

Serviços de assinatura de produtos físicos

Beleza e cosméticos

Férias/feriados

Serviços de cuidados pessoais

Bebidas não alcoólicas

Vestuário e calçados

Atividades domésticas independentes de eletricidade (e.g., livros)

Serviços de entrega de mantimentos

Presentes e doações

Alimentos congelados

Bebidas alcoólicas

Filiação com academias e aulas de ginástica

Refeições preparadas por uma loja

Comida enlatada ou seca

Serviços de entrega de refeições

Eletrônicos

Segmento de Consumidores: NextMudança de gastos domésticos pós Covid-19 por categoria

Irão gastar menos Irão gastar igual Irão gastar mais

72% pretendem ampliar ou

manter o consumo de itens

de beleza e cosméticos, o que

reflete uma atenção do

brasileiro à sua aparência

70% acreditam em um

aumento ou manutenção do

nível de consumo de serviços

de cuidados pessoais

79% dos entrevistados,

afirma que este tem sido um momento de repensar o que é importante e de replanejar o futuro

3. Os novos hábitos de consumo continuam a trazer higiene pessoal e da casa para o topo da lista

Segmento de Consumidores: NextMudança de gastos domésticos pós Covid-19 por categoria

12%

13%

16%

19%

24%

25%

27%

28%

29%

30%

30%

32%

34%

34%

35%

35%

37%

37%

38%

39%

41%

48%

56%

50%

60%

57%

56%

41%

45%

48%

40%

49%

50%

41%

44%

36%

44%

25%

37%

36%

23%

30%

40%

31%

34%

21%

19%

19%

32%

27%

23%

30%

21%

18%

25%

22%

29%

21%

38%

26%

26%

38%

29%

Alimentos frescos

Produtos domésticos e de limpeza

Itens de cuidados pessoais

Serviços de assinatura de produtos físicos

Férias/feriados

Atividades recreacionais ao ar livre (e.g., esportes)

Beleza e cosméticos

Produtos Pets

Serviços de cuidados pessoais

Bebidas não alcoólicas

Atividades domésticas independentes de eletricidade (e.g., livros)

Vestuário e calçados

Serviços de entrega de mantimentos

Presentes e doações

Alimentos congelados

Bebidas alcoólicas

Filiação com academias e aulas de ginástica

Refeições preparadas por uma loja

Comida enlatada ou seca

Serviços de entrega de refeições

Eletrônicos

Irão gastar menos Irão gastar maisIrão gastar igual

Mais de 50% dos brasileiros

que tiveram redução salarial por conta da pandemia esperam adquirir marcas mais baratas no futuro

Mesmo entre a população que teve sua fonte de renda

inalterada, 28% esperam

consumir produtos mais baratos, o que aponta para uma mudança de prioridades e de alocação de recursos, em conformidade com um novo estilo de vida.

4. A diminuição de renda afetou grande parte da população, que consumirá produtos mais baratos

15%

53%

19%

1%

12%

23%

54%

10%

1%

12%

52%

28%

5%

2%

13%

Mudar para marcas caras

Manter marcas habituais

Não compra essa categoria

Mudar para marcas baratas

Parar de comprar categoria

Consumo com -50% da renda

Consumo com mesma renda

Consumo com -25% da renda

Aumentou

36%

1%

Se manteve

28%35%

Reduziu ~25% Reduziu ~50% ou mais

Situação da fonte de renda com COVID

Consumo de acordo com a renda

77% dos entrevistados

afirma que o preço se tornou um atributo mais importante na tomada de decisão

Na outra ponta, o luxo se tornou menos importante

para 60% dos entrevistados

e a marca perdeu relevância

para 25%. A pressão

financeira é clara

7%

8%

10%

9%

12%

9%

11%

15%

25%

25%

60%

16%

21%

20%

26%

21%

28%

33%

36%

40%

40%

27%

77%

71%

70%

65%

67%

63%

56%

49%

35%

35%

13%

Disponibilidade de delivery

Saudável/bom para mim

Preço

Qualidade de serviço

Disponibilidade do produto

Sustentabilidade

De origem local

Orgânico

Personalização

Luxo

Marca do produto

Menos importante Sem mudança de importância Mais importante

Segmento de Consumidores: NextMudanças nas prioridades no momento da compra vs. um mês atrás

57% dos consumidores

apontaram a qualidade dos

produtos como o mais

importante no futuro,

seguida pela saúde com 50%

Em uma outra faixa de

respostas, sustentabilidade

(30%), segurança financeira

(28%) e responsabilidade

social (25%) foram

considerados itens

importantes

5. O futuro: o que ficará enraizado?

57%

50%

30%

28%

25%

16%

15%

13%

11%

11%

9%

8%

8%

6%

5%

5%

1%

Sustentabilidade

Qualidade

Responsabilidade social

Serviço

Transparência

Saúde

Segurança financeira

Rapidez

Conveniência

Tempo

Flexibilidade

Escolha

Privacidade

Autenticidade

Personalização/customização

Economicamente acessível

Outros

Segmento de Consumidores: BeyondO que os consumidores vão valorizar daqui 5 anos

5%

5%

6%

5%

7%

8%

15%

16%

20%

46%

25%

33%

35%

33%

35%

37%

43%

43%

53%

53%

54%

56%

39%

72%

63%

62%

62%

60%

57%

52%

50%

38%

32%

30%

24%

14%

Revisões online

Mídia social

Garantia de ética 4%

3%Autenticidade e honestidade

Certificação do produto

3%Garantia de origem

Transparência de origem da fonte/produto

Rotulagem clara

Produtos de origem local paraapoiar a comunidade

Boca a boca

Publicidade direcionada

Publicidade tradicional

Endosso de celebridade

Segmento de Consumidores: NextO que influencia o comportamento de compra

Não importante Extremamente importanteLevemente importante

72% dos entrevistados

consideram extremamente

importante o produto

ter autenticidade e

honestidade

63% revelaram que a

garantia de ética é

extremamente importante

Apenas 38% disseram que

o “boca a boca” é

extremamente importante

na influencia de seu

comportamento de compra

De acordo com 72% dos entrevistados, a autenticidade e a honestidade do que está

sendo oferecido são fatores extremamente importantes que influenciam a decisão de

compra. Somente 3% dos consumidores não dão importância a esses aspectos,

demonstrando que, atualmente, marcas que não se comunicam de forma sincera

perdem espaço entre as opções de escolha dos clientes. Os crescentes casos de boicote

às marcas nas redes sociais indicam uma menor tolerância dos consumidores a

discursos pouco embasados na realidade

Comparado com a média global, o brasileiro pode ser considerado bem mais exigente

quanto a esses fatores, visto que, no geral, 48% dos entrevistados consideraram

autenticidade e honestidade como item extremamente importante, uma diferença de

mais de 20 pontos percentuais. Por outro lado, o “boca a boca” é considerado

extremamente importante na decisão de compra de apenas 38% dos brasileiros,

enquanto para os chineses esse índice sobe para 50%

Em um dado que aponta oportunidade para negócios locais, princípios éticos, garantia

de origem e certificação de produtos são atributos considerados extremamente

importantes para a decisão de compra de mais de 60% dos consumidores. A

transparência nas informações a respeito da cadeia de suprimentos foi considerada

importante por 60% dos consumidores. Considerando o conjunto de respostas “muito

importante” e “importante”, 95% dos brasileiros julgam que questões ligadas à ética, à

responsabilidade social e à garantia de origem são relevantes para a tomada de

decisão de consumo

Ética e garantia de origem

Comparação com média global

Autenticidade e honestidade

Webcast Series EYFuture Consumer Index: impactos da COVIDno comportamentode compra do consumidor