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Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0
Brasil – Junho de 2013
Preparado para
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Agenda
2
Introdução
Descrição do projeto
Resultados do período
Visão futura
Principais conclusões
Debate
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Que fatores impulsionam o mundo conectado?
LARES
Desejo por tecnologia em casa
ORGANIZAÇÕES
Necessidade de incrementar a
produtividade e a relação custo-benefício de suas
operações
Modelo Cliente –Servidor
• Fixo
• Não conectado
• Sentido único: “Download”
Terceira Plataforma
• Móvel
• Cloud
• Redes Socias
• Big Data
MAIOR CONSUMO DE
COMUNICAÇÕES
A penetração de banda larga por si só não é suficiente
É necessário redefinir “Banda
Larga”
128 Kbps… são suficientes?
Crescimento significativo do uso
Mudança no modelo de consumo
É necessário mudar a forma pela qual se mede o mercado
1995-2011
(América Latina)
• Crescimento 5x maior que investimentos
de TI
• Crescimento 15.1x base instalada de PC
• Investimento em TI: + de US$ 630
bilhões
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Proposta de pontos de discussão
Como se pode melhorar a competitividade do Brasil e
América Latina através do uso de tecnologia e da rede
A velocidade da Banda Larga deve ser considerada
como um facilitador de maturidade digital na economia
do Brasil
A maturidade da Banda Larga é um dos fatores
chave que deve ser abordado pelo mercado
brasileiro para assegurar um futuro melhor.
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Descrição do projeto Definição de Banda Larga atualizada
• Conexão “always-on”
• Velocidade de download superior a 128 Kbps.
Conexão fixa à Internet de Banda Larga 1.0
• Conexão “always-on”
• Velocidade de download superior a 2 Mbps.
Conexão fixa à Internet de Banda Larga 2.0
• xDSL
• TV a Cabo
• Fibra
• Wireless Fixo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL
• Satélite, Linhas dedicadas, Outros
Tecnologias fixas
• Conexões para PC (Big Screen)
• Pré-pago e Pós-pago
• Acesso através de um modem ou de um telefone
• Não inclui navegação de smartphones
Acessos móveis
• 3G
• 4G Tecnologias móveis
5
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O que é medido pelo Barômetro de Banda Larga 2.0?
Mede as conexões de Banda Larga
Fixas e Móveis
A partir da nova definição, se denomina
Banda Larga 2.0 as conexões de 2
Mbps ou mais (fixas)
A partir de agora, o restante das
conexões (fixas) de 128Kbps ou mais,
são chamadas Banda Larga 1.0
As assinaturas móveis não incluem
navegação feita por telefone celular ou
smartphone
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Velocidade mínima
Filmes on-line qualidade DVD
Chamadas de voz por Internet
Chamadas de video por Internet
Jogos on-line
Quais as características da Banda Larga 2.0?
Banda
Larga 1.0
Banda
Larga 2.0
128 Kbps
Buffer ~ 1 Hora
Sim
Sim
Baixa qualidade
Não
2 Mbps
Buffer ~ 5 minutos
Sim
Sim
Qualidade ‘standard’
Sim
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Países nos quais se realiza o Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0
Brasil
Argentina Chile
Colômbia
8
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Banda Larga Cenários atuais e futuros
Organizações
Base de conhecimento
interna da IDC
PC, smartphones, tablets
trackers
IT Services Tracker
Regulamentação
Pesquisa secundária (Políticas
públicas, relatórios
governamentais)
Pesquisa primária com
reguladores locais / organizações
da Indústria
Provedores
de Serviço
Pesquisa secundária
(Relatórios financeiros,
relatórios da imprensa, etc.)
Investigação local com
provedores de serviço
Abordagem Múltipla Metodologia IDC
9
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ISP analizados durante o processo de pesquisa
Entre outros...
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Brasil: Total conexões Junho de 2013
16,207 17,478 19,063 19,926
5,557 6,112
6,757 7,268 21,764
23,590 25,820
27,194
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Dezembro de 2011 Junho de 2012 Dezembro de 2012 Junho de 2013
Fixa Móvel
Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013
Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0)
As conexões fixas cresceram 4,5% nos últimos 6 meses, enquanto que as móveis
cresceram em um ritmo de 8,7% no mesmo período.
No Brasil existem 36,5 conexões móveis por cada 100 fixas
Penetração por cada 100 hab.
Junho de 2013
_______________________________
Móvel: 3,7%
Fixa: 10,1% (Incluindo Banda Larga 1.0 e 2.0)
Conexões Fixas e Móveis (Milhares)
Brasil
11
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Brasil: Conexões fixas por tecnologia Junho de 2013
10,767
4,878
51 652 13 84
11,557
5,256
89 680
13 88
12,140
5,929
113 758
14 109
12,586
6,201
145 852
14 127 -
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
xDSL Cable Modem FTTx Wireless Fixo Acessos Dedicados Satélite
Dezembro de 2011 Junho de 2012 Dezembro de 2012 Junho de 2013
As conexões xDSL continuam dominando o mercado. As conexões com esta
tecnologia cresceram 3,7% no último semestre
As conexões de Cable Modem já superam 31% das conexões fixas no Brasil.
Juntas, as conexões xDSL e de Cabo representaram 94,3% dessas conexões.
Conexões Fixas à Internet de Banda Larga (1.0 e 2.0 - Milhares)
Brasil – Por Tecnologia de Acesso
Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps (Banda Larga 1.0 e 2.0)
12
Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013
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Brasil: Conexões móveis por tecnologia Junho de 2013
5,557 6,112 6,757 7,094
174
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Dezembro de 2011 Junho de 2012 Dezembro de 2012 Junho de 20133G 4G
Conexões Móveis de Internet
Brasil – Por Tecnologia
A operação da tecnologia 4G iniciou comercialmente em Abril/13 e superou
em apenas 3 meses a marca de 174 mil assinantes, valor próximo a
média de crescimento trimestral de base do 3G.
As assinaturas 3G cresceram 6,1% no semestre, superando os 7 milhões
em Junho de 2013
13
Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013
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Brasil: Conexões Fixas por velocidade Junho de 2013
8.9%
30.6%
17.8%
16.0%
26.7%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%
<512 Kbps
>=512 <2 Mbps
>=2Mbps<5 Mbps
>=5Mbps<10 Mbps
10 Mbps e acima
7,931 8,255 8,073 8,169
8,275 9,223 10,990 11,757
16,207 17,478
19,063 19,926
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Dezembro de2011
Junho de 2012 Dezembro de2012
Junho de 2013
Banda Larga 1.0 Banda Larga 2.0 (>= 2Mbps. ) Total
Nota: As conexões fixas incluem todas as velocidades superiores a 128 Kbps.
As conexões fixas de Banda Larga 2.0 no Brasil cresceram 7% nos últimos 6 meses, crescimento
quase 6 vezes maior que as conexões 1.0
59 % das conexões de Banda Larga fixa no Brasil são 2.0
Das conexões de Banda Larga 2.0, 43,2% se encontram na faixa de 10 Mbps ou mais.
Conexões Fixas à Internet de Banda
Larga (1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil
Conexões Fixas à Internet de Banda Larga
(1.0 e 2.0 - Milhares) – Brasil - Detalhe por velocidade
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Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013
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4.09 4.34
4.68 4.88
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
Dezembro de2011
Junho de 2012 Dezembro de2012
Junho de 2013
Brasil: Evolução da velocidade média Junho de 2013
Velocidade média (Mbps)
Brasil
A velocidade média cresceu em 209 Kbps nos últimos 6 meses e 556
Kbps no último ano
O motivo principal para este aumento foi a introdução de velocidades
altas a preços mais competitivos tendo boa aceitação no mercado.
A velocidade média é
calculada em função do
peso de cada velocidade
no total de conexões, ou
seja, trata-se de uma
média ponderada.
15
Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013
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Brasil: Prognóstico de conexões de Internet Próximos 5 anos
7,998 8,073 8,169 8,151 8,173 8,141 8,046 7,855
9,685 10,990 11,757 12,492 14,696
16,783 18,610
20,152
6,276 6,688 7,268 7,734 9,325
11,138 13,338
15,758
23,959 25,751
27,193 28,376
32,194
36,063
39,993
43,764
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
2011 1H2012 2H2012 1H2013 2H2013 2014 2015 2016 2017
Fixa - Banda Larga 1.0 (< 2 Mbps.) Fixa - Banda Larga 2.0 (>= 2 Mbps.) Móvel Total
Em 2017, Brasil superará as 43,7 milhões de conexões (fixas e móveis)
Deste total, as móveis representarão 36%
As conexões de Banda Larga 2.0 alcançarão 72% das fixas
Prognóstico de Maturidade de Banda Larga
(Milhares de Conexões) Brasil
16
Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013
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Banda Larga – Premissas gerais
Direção do Impacto: positivo; negativo: =neutro
Nivel de certeza: muito baixo, baixo, moderado, alto, muito alto
Tendência
Preços/ Velocidades
As operadoras estão concentrando as ofertas nas
velocidades intermediárias (2Mbps) e superiores
(5Mbps+), sendo R$ 64 o preço médio por acesso
praticado no 1H13.
Tecnologias
As tecnologias xDSL e Cabo seguirão dominando o
mercado de banda larga nos próximos anos, embora
haja bom crescimento de outras tecnologias mais
avançadas como FTTH.
4G
Em Junho a cobertura LTE alcançou 20 municípios,
com aproximadamente 18% de cobertura sobre a
população. A demanda por um serviço de banda
larga móvel com maior largura de banda impulsionou
as vendas de 4G para quase 200 mil conexões em
apenas 3 meses de oferta do serviço.
2012 /
2017
2011 /
2017
2013 /
2017
Impacto Direção do
Impacto Período
Nivel de Certeza
Como a maioria das operadoras
utiliza xDSL sendo uma parte
consideravel ainda em ADSL,
espera-se maiores investimentos em
estrutura para que seja oferecido um
serviço de melhor custo-benefício.
Crescimento da base de Banda
Larga Móvel e Pacotes de Dados
devido à maior qualidade na oferta
do serviço.
Aumento da cobertura de Banda
Larga Móvel e Pacotes de Dados.
Regulamentação Lei Geral de Antenas, estabelece normas gerais
para a instalação de infraestrutura de
telecomunicações. A lei agiliza a instalação de
antenas e equipamentos de infraestrutura que
anteriormente sofriam retardo devido a processos
burocráticos.
.
2013 /
2017
Aumento significativo da velocidade
média, melhorando a experiência de
uso. Mídias digitais, conteúdo e B2C
devem ser cada vez mais
explorados.
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Dispositivos “BL 2.0 Ready” Definições
• Reúne todas as características necessárias para a utilização adequada da Banda Larga 2.0
• Deve ser medido regularmente pela IDC, dentro de suas medições padrões
O que é um dispositivo “BL 2.0 Ready”?
• Porque a experiência de uso da Banda Larga 2.0 se completa quando se usa o dispositivo adequado
Por que é importante considerá-los?
• PC: Desktops, Notebooks
• Tablets
Quais dispositivos estão incluídos?
• Smartphones
• Outros dispositivos conectados (dispositivos domésticos, Telemetria, etc.)
Quais dispositivos estão excluídos?
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Brasil: Forecast de Dispositivos & Conexões Próximos 5 anos
82,947
108,960
28,376
43,764
12,492 20,152 -
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Dispositivos "BL 2.0 Ready" Total Conexões Banda Larga (Fixa & Móvel) Conexoes Banda Larga 2.0
No Brasil, entre 2013 e 2017, a base instalada de dispositivos crescerá em 26 milhões, um
crescimento de mais de 30% quando comparado com o final de 2013
O crescimento destes dispositivos impulsionará a adoção da Banda Larga (todas as
velocidades), que crescerá em cerca de 15 milhões
O crescimento do número de dispositivos por conexão impulsionará a oferta de maiores
velocidades
Base Instalada de Dispositivos “BL 2.0 Ready” & Banda Larga
(Milhares de Dispositivos & Conexiones) Brasil
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Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2013. Elaborado por IDC, setembro de 2013
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Principais Conclusões
Em Junho de 2013, o Brasil alcançou um total de 27,1 milhões de conexões de
banda larga (Fixa e Móvel)
As conexões de Banda Larga Fixa alcançaram uma penetração de 10,1% da
população ou 33,7% dos lares
Banda Larga 2.0 (>= 2Mbps.) superou os 11,75 milhões de conexões, isto significa
uma penetração de 6 por cada 100 habitantes.
As assinaturas móveis superam 7,2 milhões ou 3,7% da população
Até 2017, se espera que as conexões fixas e móveis superem 43,7 milhões
Do total, 36% será móvel
Das fixas, 7 a cada 10 conexões serão Banda Larga 2.0
20
Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013
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A relativa baixa qualidade do serviço
segue como um dos principais inibidores
da Banda Larga no mercado nacional.
Apesar do preço praticado estar em
queda, principalmente nos bundles,
ainda é caro comparativamente a outros
países da América Latina e do mundo.
Ainda hoje existe demanda reprimida,
seja por uma cobertura com falta de
opções de escolha de tecnologia ou por
mercado concentrados em dois ou
menos provedores.
Parte da população ainda desconhece
ou desconsidera a importância da banda
larga na vida cotidiana.
Fatores a serem abordados para fomentar a maturidade da Banda Larga no Brasil
Brasil: Guia Essencial Junho de 2013
21
Com as recentes fusões das concessionárias
com operadoras de telefonia móvel, criaram-se
grandes grupos capazes de ofertar um
abrangente leque de serviços. A compra de
pacotes “bundle” oferece um custo-benefício
mais interessante ao consumidor e aumenta o
arpu médio por usuário, beneficiando ambos os
lados. A banda larga segue como componente
chave nos pacotes, com TV alcançando muito
bom desempenho no período.
As recentes regulamentações impostas ao
setor fomentaram tanto o segmento
consumidor quanto o corporativo, que serão
ainda impulsionados pelos grande eventos de
2014 e 2016.
A mudança no perfil de uso da Internet,
impulsionada pelo desejo de uma melhor
navegação, pela expansão do B2C na web, e
também pela popularização de Conteúdo e
Mídias Digitais, modificou positivamente o
cenário de banda larga no país.
Fatores que alavancam a maturidade da Banda Larga no Brasil
Fonte: Barômetro Cisco de Banda Larga 2.0 – Junho de 2012. Elaborado por IDC, Setembro de 2013
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Contatos
Samuel Rodrigues Telecom Analyst Brazil [email protected] Diego Anesini Manager, Telecom Latin America [email protected]
22
Romina Adduci Director, Telecom Latin America [email protected]
Ricardo Villate Vice President, Research and Consulting Latin America [email protected]
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