1José Sergio Gabrielli de AzevedoPresidente
Petrobras e o Novo Marco Regulatório
Assembléia Legislativa
Fortaleza - 20/11/2009
2
As apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2009 em diante são estimativas ou metas
A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados
Aviso aos investidores Norte Americanos
AVISO
3
PLANO DE NEGÓCIOS 2009-2013
1,792 1,855 2,0502,680
3,920273 321463
634
1,177
142
210
409
124126
223
131
103100109
2007 2008 2009 2013 2020Produção de Óleo - Brasil Produção de Gás - BrasilProdução de Óleo - Internacional Produção de Gás - Internacional
8,8% a.a.2.4002.308
6% a.a.
5.7297,5% a.a.
3.6552.757
Investimentos 2009-2013: US$174,4 Bilhões
E&P
RTC
G&E
Petroquímica
Biocombustíveis
Distribuição
Corporativo
US$ 174,4 bilhões
104,6 (*)43,4
11,85,6 3.0
2.83.2
(*) US$ 17,0 bilhões destinados a Exploração
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020
3.0122.270
1.7911.779
Premium I 600 mil bpd
e Premium II 300 mil bpd
PRODUÇÃO PETRÓLEO E GÁS
2010: 43 MIL BPD
2011:255 MIL BPD
2012: 150 MIL BPD
Visão até 2013
• 9.629 km de gasodutos• 7.484 MW de capacidade de geração elétrica• 2 plantas de Regas + 2 plantas de GNL
Crescimento da Oferta de Gás Natural2008: Brasil - 29 MM m3/d 2013: Brasil - 73 MM m3/d Bolívia -29 MM m3/d Bolívia - 30 MM m3/d GNL - 32 MM m3/d
CAPACIDADE DE REFINO
GÁS E ENERGIA
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US$ 158,2 bilhões no Brasil
Sudeste: US$ 103 bilhões
Nordeste: US$ 24,9 bilhões
Norte: US$ 2,7 bilhões
Sul: US$ 10,1bilhões
Centro-Oeste : US$ 0,4 bilhões
GRANDES OPORTUNIDADES NO ESTADO DO CEARÁ
Valores à definir: US$ 17 bilhões
Principais ProjetosCEARÁ
E&PProjetos de Desenvolvimento da Produção; Exploração; SMS e Infra-Estrutura Operacional
AbastecimentoRefinarias Premium II; Projetos na LUBNOR
Gás & EnergiaTérmicas a Gás Natural; GNL Estrutura Nordeste
BiocombustíveisUsina de Biodiesel de Quixada
7
3 3.4 5.
3 6.1
11
15
17.4
22.4
21.5
22.5 25
.3
5.2 5.7 8.
4 10.2
17.2
22.7 25
.9
32.7
31.4
32.2 35
.9
3.5 4.6 6.
7 9.2
15
18.9
9.3
6.2 7.4 9.
6 12.4
19.9
25
12.6
71%70%68%69%67%66%64%59%63%
59%57%62%
70%74% 75% 76% 74%
0
10
20
30
40
50
60
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130%
20%
40%
60%
80%
100%
Meta Nacional Meta Total Realizado NacionalRealizado Total Meta ICL ICL Realizado
EVOLUÇÃO DO CONTEÚDO LOCAL(US$ BI)
Aumento do conteúdo local de 57% (em 2003) para cerca de 75% (no 1º sem/09)
O aumento do conteúdo local levou à injeção adicional de US$ 14,2 Bi em aquisições na economia brasileira
Essas encomendas contribuíram para a geração de 638.000 postos de trabalho adicionais na indústria
EVOLUÇÃO DO CONTEÚDO LOCAL
Fonte: Prominp
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REDES TEMÁTICAS E NÚCLEOS REGIONAIS
Construção de Infraestrutura de pesquisa no país com padrão internacional
7 Núcleos RegionaisRJ - Rio de Janeiro(2) e Macaé(1)BA - SalvadorRN - NatalSE - AracajuES - Vitória
2006 200938 Redes Temáticas 50 Redes Temáticas
71 Instituições em 19 unidades da Federação
80 Instituições em 19 unidades da Federação
2006 – 2008
• 422 convênios assinados com 52 instituições de ensino e pesquisa nacionais
• Contratados R$ 724 Milhões
Construção de novos laboratórios Ampliação de infra-estruturaAquisição de equipamentosNúcleos Regionais
Unidades Operacionais da PETROBRASInstituições de ensino e pesquisa nacionais
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CENPES - Núcleo Experimental de Fortaleza (Lubnor)
Primeiro Núcleo Experimental em UN do AB-REPrimeiro Núcleo Experimental em UN do AB-REConstrução de Soluções Tecnológicas Cooperativas Construção de Soluções Tecnológicas Cooperativas Sinergia com as Ações da PETROBRAS no NordesteSinergia com as Ações da PETROBRAS no NordesteAtuação como Vetor de Desenvolvimento RegionalAtuação como Vetor de Desenvolvimento Regional13 Unidades Piloto previstas até meados de 201113 Unidades Piloto previstas até meados de 2011
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Refinaria Premium II
Premium II – CE
Capacidade 300 mil bpd
Mercado GLP, Nafta e QAV e Diesel 10 ppm
Parceria 100% Petrobras
Viabilizar o processamento de 300 mil bpd de petróleo nacional, para produção de Diesel 10 ppm S tipo EURO V (elevada qualidade e baixíssimo teor de enxofre) com especificações internacionais
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Produção da Refinaria Premium II (% Volume)Produção da Refinaria Premium II (% Volume)
Bunker: 3%
Diesel: 60%
Nafta Petroquímica: 10%
Querosene de aviação: 11%
Coque: 8%
GLP (gás de cozinha): 5%
Previsão de ProduçãoPE
TRÓ
LEO
Diesel Nafta petroquímica
QAV Coque
GLP Bunker
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Terminal
REFINARIA:Município de Caucaia
A Refinaria será implantada no CIPP. No
Município de Caucaia que fica a:
54 Km de Fortaleza
11 Km do Terminal
Localização
13
600 bombas;
330 vasos;
80 torres;
70 reatores;
Principais Equipamentos
70 resfriadores;
50 turbinas;
40 fornos;
35 compressores.
Equipamentos
14
Geração de Empregos
Serão gerados cerca de 90 mil empregos diretos, indiretos e por efeito
renda;
No pico da obra da Refinaria, previsto para jan/2015, 14 mil pessoas
estarão envolvidas na implantação;
Durante a fase de obras civis, previstas para serem realizadas entre
início de 2010 e 2014, serão mobilizadas cerca de 7.500 pessoas.
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Plano Nacional de Qualificação ProfissionalResultados e Necessidade de Qualificação Projetada - Ceará
Profissionais Qualificados/Em Qualificação
2006-2009
Demanda Projetada2010-2013
CONSTRUÇÃO & MONTAGEM
MANUTENÇÃO DA OPERAÇÃO
CONSTRUÇÃO CIVIL 7.620
8.170
335
TOTAL
16.125
CONSTRUÇÃO & MONTAGEM 1.292
TOTAL
1.292
16
Usina de BioDiesel
Quixadá
Inaugurada em agosto de 2008 com produção de 57.000 m3 / ano
Capacidade de produção ampliada em novembro de 2009 para 108.000 m3 / ano
Somente Ceará Suprimento total para quixadá (Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco)
Agricultores familiares cadastrados
21.456 24.754
Agricultores familiares contratados
19.716 22.598
Instituições contratadas para prestar assistência técnica
5 12
Técnicos agrícolas contratados pela PBIO
307 437
Área plantada 43.268,6 hectares 49.338,2 hectares
Meta de aquisição de GrãosSafra 2009/2010:
- Mamona: 29000Tn- Girassol: 4000Tn
17 Fonte: GE-CORP/PAE/PIP
Conversão UTE em Bicombustível TermocearáOperação a GN ou DieselInício de Oper.Bicom.: Nov/2008 Capacidade: 220 MW
GÁS NATURAL NO ESTADO
GNL de Pecém: Terminal Flexível Início de Operação: Out/2008 Capacidade: 7 MM m³/diaUTEs atendidas: Termofortaleza, Termoceará e Jesus Soares Pereira.
Navio Regaseificador Golar Spirit: Características:Extensão: 289mCalado Aéreo (altura da antena até linha d’água): 58,8mCalado: 12,5mCapacidade de regaseificação: 7MMm³/diaEstaleiro responsável pela conversão: Keppel (Cingapura)
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Gasoduto em operação
Gasoduto em Estudo
Ponto de entrega
UPGN
MAPA DA REDE DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL
Fonte: GE-CORP/PAE/PIP
Ceará
UTE Termoceará
UTE TermofortalezaGasoduto Meio Norte - TMN
Gasfor
GÁS NATURAL NO ESTADO
GNL PECÉM
A UTE Termoceará pertence a Petrobras. As UTEs Termofortaleza e José de Alencar são de terceiros, mas têm contratos de suprimento com a Petrobras. A Petrobras tem participação na CEGÁS de 41,50% através da Gaspetro
UTE José de Alencar
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LUBNOR
BRAÇO LOGÍSTICO DA PETROBRAS NA REGIÃO FATURAMENTO E ICMS (R$ BI)
2008 2009 (até Set) Faturamento ICMS Faturamento ICMS CEARÁ 3,4 0,8 2,5 0,6
Export.
ProdutosLub Naftênicos
NH-10 NH-20 NH-140 ÓLEO ISOLANTE
CAP 50/70 CM 30 CR 250
ProdutosAsfaltos
Mercado eventual (4 Estados)Mercado permanente (9 Estados)
218
2008
230
2009 (projeção
)
Vendas (mil ton)
13% DA PROD. ASFALTO BRASIL
205 M3/DIA
100% DA PROD. LUBRIF. NAFTÊNICOS BRASIL
UNIDADE DE DESTILAÇÃO A VÁCUO7.000 BARRIS/DIA
UNIDADE DE LUBRIFICANTES205 M³/DIA
800 PESSOAS ENTRE PRÓPRIOS E
CONTRATADOS
03 unidades industriaisUNIDADE DE PROCESSAMENTO
DE GÁS NATURAL350.000 M³ GÁS/DIA
GLP Gasolina Natural
Produtos
20
9 Plataformas marítimas de produção
1 Unidade de processamento de gás (LUBNOR) em Fortaleza-CE
1 Unidades de Biodiesel (CENPES)
1 Estação de tratamento de óleo em FZB
1 Estações de injeção de vapor em FZB
7 Sondas de manutenção de poços (6 marítimas e 1 em FZB)
6 Campos produtores: 4 mar - 2 terra
Poços Exploração : Terra – 63
Mar - 191
Desenvolvimento da Produção
• 743 Poços produtores (77 marítimos e
666 terrestres)
• 58 km de oleodutos marítimos
• 133 km gasodutos marítimos
• 700 km de dutos de produção
terrestre
Fonte: SIP, SAG e SEP (Posição: Nov/2009)
Instalações e Equipamentos no Ceará
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ATUAÇÃO DA BR NO CEARÁ
Estrutura
Terminais1
Bases 1Fábrica de Asfaltos 1Postos Revendedores 289
Market Share (%) 41,9
Participação da Liquigás 2008Market share total no estado (2008)
27%
Envasado (P13) 28%Granel (+ envases > P13) 22%
22
Foram cerca de 117 projetos entre 2006 e 2008, patrocinados em vários municípios.
Projetos no Estado do Ceará
A Petrobras destinou, em 2006, cerca de R$ 23,92 milhões em projetos sociais, ambientais e culturais no Estado do Ceará.
-Patrocínios Sociais - R$ 15,37 milhões-Patrocínios Ambientais - R$ 0,3 milhão-Patrocínios Culturais - R$ 8,25 milhões
Em 2007, cerca de R$ 12,92 milhões -Patrocínios Sociais - R$ 7,02 milhões-Patrocínios Ambientais - R$ 2,05 milhões-Patrocínios Culturais - R$ 3,85 milhõesEm 2008, cerca de R$ 33,40 milhões
-Patrocínios Sociais - R$ 21,53 milhões-Patrocínios Culturais - R$ 11,87 milhões
23
PARTICIPAÇÕES DE TRIBUTOS – CEARÁ
R$ 32,8 milhões em Participações Governamentais em 2009 (jan-out/09) – R$ 66 milhões em 2008 e R$ 47 milhões em 2007.
• Esse foi o montante recebido pelo Estado e municípios, sob forma de participações governamentais (royalties).
• O município de São Gonçalo do Amarante foi o que recebeu maior volume de royalties de petróleo: R$ 4,9 milhões, seguido por Aracati, que arrecadou R$ 4,6 milhões.
Fonte: www.anp.gov.br
Outros tributos:•ICMS: A Petrobras foi responsável, em 2009, por 18 % do recolhimento total de ICMS do Estado. Ou seja, dos R$ 3,6 bilhões recolhidos, a Petrobras participou com R$ 653,3 milhões.
• ISS: O montante de ISS recolhido aos municípios foi de aproximadamente R$ 12,6 milhões. Os municípios para os quais a companhia recolheu maior volume de ISS foram São Gonçalo Amarante (R$ 5.8 milhões), e Fortaleza (R$ 3,4 milhões).
Arrecadação Estadual Fonte: www.Portaldatransparencia.ce.gov.br – Realização da Receita SIC/SEFAZ posição até 27.10.2009.
24
9,09,410,110,2
8,39,0
9,510,310,4
12,0
13,9
0
5
10
15
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
18/11/2009
Produção de óleo e LGN
bpd mil
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1. Xaréu – 2014 - Desenvolvimento complementar do campo (3.000 bpd) Previsão: US$ 300 MM*
2. Atum – 2015 - Desenvolvimento complementar do campo (1.000 bpd)
Previsão : US$ 100 MM*
3. Fazenda Belém – 2012 - Desenvolvimento Complementar (2.000 bpd)
Previsão : US$ 130 MM* (Perfuração de 500 poços)
Fev/2009
Grandes Projetos de E&P em estudo no Ceará
*Fonte: EVTE Básico / Carteira de Projetos - 2º Ciclo 2009 - SICAR
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Águas Profundas – CE e RN
CE RN
Total de blocos: 7
27
OBRIGADO
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