Treinamento Completo

Vendas / Emissão de NotasO módulo de vendas do Sistema CONTROL, possibilita a emissão de vendas a prazo, à vista, com entrega futura, com bonificação, entre outras situações. Neste manual será abordado o procedimento padrão para vendas a prazo, e algumas outras opções deste módulo.

Procedimento Padrão para Efetuar uma VendaPara efetuar uma venda, o caminho é Manutenção > 1. Vendas > 1. Vendas, também pode ser acessada diretamente pelo ícone da tela principal do sistema ou ainda pela tecla de atalho F12.

Ao acessar este módulo a tela abaixo será exibida.

CabeçalhoO cabeçalho da venda padrão é composto pelo N° do Pedido, Data, Cliente e Vendedor.Para dar início ao lançamento do pedido deve-se clicar no botão Abrir.

Incluindo ProdutosPara lançar os produtos na venda deve-se clicar no botão Incluir.

Ao fazer isso, será exibida a seguinte tela para inclusão do produto. Nesta tela é necessário informar o produto, quantidade, valor e CFOP. Neta janela  também temos a opção de conceder desconto ao produto. O botão OK, confirma e conclui o lançamento do produto.

Para lançar mais produtos basta repetir este procedimento.

Faturamento do pedidoPara fazer o faturamento do pedido, deve-se clicar no botão Faturar.

Obs.:

Após a inclusão do item no pedido de venda podemos observar que o sistema apresenta um campo chamado Lucratividade, esse campo irá informar ao usuário quanto ele está obtendo de lucratividade em cada item que está sendo vendido.O mesmo irá levar em consideração os seguintes campos

Obs.: Lembrando que os valores preenchidos na tabela são somente uma simulação de exemplo.Ao clicar neste botão, a seguinte tela será exibida. Nesta tela o usuário poderá conceder desconto ou acréscimo, incluir despesas como seguro e frete, escolher a condição de pagamento, portador e espécie

Ao confirmar o faturamento, o sistema exibirá a seguinte tela, onde pode ser feito alterações no faturamento, emissão de boletos, carne, entre outras opções. Para voltar ao pedido e emitir o documento fiscal,   é preciso fechar esta janela através do botão indicado abaixo.

Para emitir a nota fiscal da venda, deve-se clicar no botão Nota Fiscal.

Ao clicar no botão Nota Fiscal, o sistema exibirá a seguinte tela, onde o usuário deverá informar o CFOP, dados da transportadora, volume e dados adicionais conforme a necessidade.Para confirmar a emissão da nota, deve-se clicar no botão OK.

Exemplo da NF-e

Fecha VendaApós a emissão do documento fiscal, é necessário fazer o fechamento da venda ao sair da janela em que o sistema apresenta a nota o sistema sugere de forma automática a janela para realizar o fechamento da venda.

Outras OpçõesNo pedido de venda contamos com várias opções de procedimentos que podem ser feitos, conforme descrito abaixo:

Impressão: Através deste botão é possível emitir o pedido de venda, com informações referentes a venda;Excluir: Permite excluir um produto do pedido de venda;Exclui Tudo: Este botão cancela o pedido de venda;Cabeçalho: Através deste botão é possível alterar os dados do cabeçalho do pedido, como cliente e vendedor;Novo Valor: Permite alterar o valor de um produto já lançado no pedido;Observações: Neste botão é possível lançar observações referentes ao pedido;Custos: Através deste botão é possível informar e visualizar outros custos referentes aos produtos e pedido;Novo Serial: Permite informar/alterar o serial de um produto já lançado;Obs Item: Neste botão é possível informar observações referentes à determinado produto;Entrega: Neste botão é possível informar o endereço de entrega da venda;

Outros: Neste botão encontramos várias opções como alterar CFOP do produto, gerar contrato, marcar o pedido para enviar para o cupom fiscal, gerar ordem de produção, entre outros;