Teleconferência Resultados 1T13 - BB · 2015-10-02 · Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º...

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Teleconferência

Resultados 1T13

2 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 2

Aviso Importante

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias

planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias

futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.

Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores

acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,

podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles

aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das

condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos

mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar

qualquer estimativa contida nesta apresentação.


Destaques

Lucro Líquido Ajustado de R$ 2,7 bilhões no 1T13

Indicadores de Inadimplência (2,00%) recuam no trimestre e se mantém

abaixo do apresentado pelo Sistema Financeiro (3,60%)

Carteira de Crédito Ampliada¹ cresce 25,6% em doze meses

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

Diversificadas fontes de recursos garantem expansão de negócios:

destaque para LCA e captações externas


Destaques do Resultado

(1) Inclui Outras Receitas Operacionais líquidas de Outras Despesas Operacionais , Resultado de Participações em Coligadas e Controladas e Resultado de Operações com Seguros,

Previdência e Capitalização.7

s/1T12 s/4T12

Receitas Operacionais 15.886 17.556 16.134 1,6 (8,1)

Margem Financeira Bruta 10.834 12.033 11.019 1,7 (8,4)

Rendas de Tarifas 5.051 5.484 5.387 6,7 (1,8)

Previ 390 287 187 (52,1) (34,9)

Demais¹ (390) (248) (460) 17,9 85,1

Despesas Operacionais (11.768) (12.510) (11.893) 1,1 (4,9)

Despesas Administrativas (6.626) (7.499) (7.061) 6,6 (5,8)

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (3.576) (3.636) (3.278) (8,3) (9,8)

Despesas Tributárias (1.077) (1.156) (1.139) 5,7 (1,5)

Risco Legal (489) (219) (415) (15,0) 89,6

Resultado Não Operacional 21 (4) 9 (54,6) (322,5)

Imposto de Renda e Participações no Lucro (1.435) (1.861) (1.565) 9,0 (15,9)

Lucro Líquido Ajustado 2.704 3.180 2.685 (0,7) (15,6)

Var. %1T12 4T12 1T13

R$ milhões


Fontes e Usos

(1) Inclui Letras Financeiras e Debêntures (NE 19).

(2) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior, Dívida Subordinada no Exterior e Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida

no Exterior

Mar/12 Dez/12 Mar/13 Var. %

R$ bilhões Saldo Part. % Saldo Part. % Saldo Part. % s/Mar/12 s/Dez/12

Fontes 501,4 100,0 610,3 100,0 627,3 100,0 25,1 2,8

Captações Comerciais 463,8 92,5 515,7 84,5 516,8 82,4 11,4 0,2

Depósitos Totais 446,9 89,1 472,1 77,4 468,2 74,6 4,8 (0,8)

LCA + LCI 9,3 1,9 34,1 5,6 39,4 6,3 323,5 15,5

Op. Compromissadas c/ Tit. Priv. 7,7 1,5 9,6 1,6 9,2 1,5 19,7 (4,0)

Obrigações por Repasses no País 51,6 10,3 63,5 10,4 65,8 10,5 27,6 3,6

Obrigações no Exterior² 40,9 8,2 55,4 9,1 59,8 9,5 46,3 8,1

Dívida Subordinada 25,9 5,2 32,7 5,4 38,9 6,2 50,6 19,3

Demais Letras Bancárias¹ 9,3 1,9 9,9 1,6 9,5 1,5 2,6 (3,1)

IHCD no País - - 8,2 1,3 8,2 1,3 0,0 (0,1)

Fundos Financeiros e de Desenv. 4,1 0,8 5,1 0,8 5,5 0,9 32,9 7,2

Compulsórios (94,1) (18,8) (80,1) (13,1) (77,3) (12,3) (17,9) (3,5)

Usos 501,4 100,0 610,3 100,0 627,3 100,0 25,1 2,8

Recursos Disponíveis 66,5 13,3 70,8 11,6 75,4 12,0 13,5 6,5

Cart. de Cred. Líquida (a) + (b) + (c) 434,9 86,7 539,5 88,4 551,9 88,0 26,9 2,3

Cart. de Cred. Classificada (a) 430,7 85,9 525,7 86,1 536,8 85,6 24,6 2,1

TVM Privados (b) 23,8 4,7 35,0 5,7 36,5 5,8 53,4 4,1

Provisão para Risco de Crédito (c) (19,6) (3,9) (21,2) (3,5) (21,4) (3,4) 9,4 1,0

Indicadores - %

Cart. Créd. Líquida / Dep. Totais 97,3 114,3 117,9

Cart. Créd. Líquida / Cap. Comerciais 93,8 104,6 106,8

Carteira de Crédito Líquida / Fontes 86,7 88,4 88,0

6

Spread por Segmento (%)¹ Spread Global (%)¹

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013 6

Margem Financeira

(1) Informações anualizadas.

(2) Série revista devido a ajuste na metodologia de cálculo.

s/1T12 s/4T12

Margem Financeira Bruta² 10.833 12.033 11.019 1,7 (8,4)

Receita Financeira com Operações de Crédito 16.338 16.323 16.457 0,7 0,8

Despesa Financeira de Captação (8.167) (6.934) (7.093) (13,2) 2,3

Despesa Financeira de Captação Institucional (1.260) (1.258) (1.275) 1,2 1,4

Resultado de Tesouraria 3.046 2.638 2.139 (29,8) (18,9)

Recuperação de Crédito 750 1.076 694 (7,4) (35,5)

Demais 127 189 98 (23,1) (48,2)

Var. %1T134T121T12

R$ milhões

4,55,05,0

5,45,3

3,13,53,33,73,5

1T13 4T12 3T12 2T12 1T12 Spread Ajustado pelo Risco Spread Global

13,914,815,2

16,515,3

7,68,18,69,28,9

5,2

4,85,5

6,26,2

4,6

5,8

5,85,5

5,8

1T13 4T12 3T12 2T12 1T12

Agronegócios

Pessoa Jurídica

Operações de Crédito

Pessoa Física


Carteira de Crédito Ampliada¹

R$ bilhões


47,3%

26,4%

18,6%

7,7%

44,8%

27,9%

19,6%

7,7%

92,495,7

98,4

108,0 110,5

36,340,2

43,8

46,9 45,4

+25,6%

Mar/13

592,7

280,5

156,3

Dez/12

580,8

273,9

152,0

Set/12

532,3

246,4

143,7

Jun/12

508,2

233,0

139,3

Mar/12

471,7

211,4

131,6 PJ

Exterior

PF

Agronegócio


Carteira Pessoa Física Orgânica¹ ²

R$ bilhões

(1) Carteira Classificada.

(2) Não inclui operações do Banco Votorantim e aquisições.

s/Mar/12 s/Dez/12

Consignado 40,5 42,8 47,3 40,9 48,5 40,6 19,7 2,6

CDC Salário 16,1 17,0 17,1 14,8 17,8 14,9 10,4 4,0

Veículos 4,6 4,9 11,0 9,5 11,7 9,8 153,2 6,1

Imobiliário 6,8 7,2 10,2 8,8 11,4 9,5 66,4 11,4

Cartão de Crédito 12,9 13,7 15,8 13,6 15,4 12,9 19,2 (2,2)

Empréstimo Pessoal 5,6 5,9 5,9 5,1 5,9 5,0 5,8 0,2

Cheque Especial 3,1 3,3 2,5 2,1 2,8 2,3 (10,1) 12,7

Demais 4,9 5,2 5,8 5,0 6,0 5,0 22,3 3,4

Carteira Pessoa Física 94,6 100,0 115,6 100,0 119,5 100,0 26,3 3,4

Var. %Mar/12 Dez/12 Mar/13Part. % Part. % Part. %

72% 75%


Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

R$ bilhões


s/Mar/12 s/Dez/12

Capital de Giro 113,8 53,8 153,3 56,0 157,1 56,0 38,1 2,5

Investimento 38,2 18,1 44,7 16,3 46,2 16,5 20,9 3,5

TVM Privados 22,5 10,6 34,6 12,6 35,5 12,6 57,7 2,7

Garantias 14,9 7,1 17,6 6,4 16,9 6,0 12,8 (4,2)

Comércio Exterior 16,1 7,6 15,4 5,6 15,4 5,5 (4,2) 0,3

Demais 5,8 2,7 8,4 3,1 9,4 3,4 61,9 11,6

Carteira de Crédito 211,4 100,0 273,9 100,0 280,5 100,0 32,7 2,4

Var. %Mar/12 Part. % Dez/12 Part. % Mar/13 Part. %

10

Inad +90 (%) Carteira Agronegócio1 (R$ bilhões)


Agronegócio


66,5 74,7 77,5

32,2 31,3 31,833,3 33,0

64,360,3

63,363,963,965,163,9

Mar/13

110,5

Dez/12

108,0

Set/12

98,4

Jun/12

95,7

Mar/12

92,4

Participação de Mercado - %

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

0,630,480,51

0,62

Mar/13

0,66

Dec/12 Sep/12 Jun/12 Mar/12

11

Cobertura +90 Inad +90


Inadimplência e Cobertura

%

3,603,703,803,803,80

2,002,052,192,192,22

1,741,771,811,771,78

Mar/13 Dez/12 Set/12 Jun/12 Mar/12

BB s/ Banco Votorantim

BB Consolidado

SFN

217,9217,3

232,1238,1

245,0

199,7196,5202,5202,1204,4

146,2148,7150,9149,8149,6


SFN

BB Consolidado

BB s/ Banco Votorantim

12 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013

Inadimplência por Segmento¹

PF

PJ

Agro

(1) Não inclui as operações do Banco Votorantim.

%

4,314,204,744,905,21

2,382,602,762,762,95

3,463,16

3,563,213,44

2,202,182,262,121,98

1,000,960,950,72

0,870,660,63

0,480,510,62


92,291,791,591,1 92,4

95,294,895,195,3 95,1

95,295,294,694,594,3

Risco AA - C Inad 90 Inad 15

13

BV - Veículos Leves1: Produção por Canal e Inadimplência

0,80,6 0,5

0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2

1,1

1,0

0,8

0,6 0,7 0,60,5 0,6 0,6

0,7 0,6 0,7 0,70,6

0,7 0,80,8 0,9

0,70,8

0,20,20,20,20,20,20,10,20,20,20,2

7,27,57,77,7

8,1

8,79,19,0

9,39,59,39,18,9

8,57,9

7,47,0

6,66,1

5,8

Set/

12

Ago

/12

Jul/

12

Jun

/12

Mai

/12

Ab

r/1

2

Mar

/13

Fev/

13

Jan

/13

Dez

/12

No

v/1

2

Ou

t/1

2

Mar

/12

Fev/

12

Jan

/12

Dez

/11

No

v/1

1

Ou

t/1

1

Set/

11

Ago

/11

Inad 90 - Carteira Gerenciada - % Concessionárias - R$ bi Revendas multimarcas - R$ bi

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013

(1) Composto por CDC veículos e vans.

14 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013

Banco Votorantim – Qualidade de Crédito

Carteira de Veículos Gerenciada por safra

26%

59% 57% 52%43%

15% 21% 29% 38% 44%

22% 13%15%19%

47%


até Jun/10 Jul/10 a Set/11 após Set/11

Cobertura x Inadimplência (classificada) - %

111104

9898

85

6,47,08,08,48,2


Despesas com PCLD – carteira classificada – R$ milhões

Inad 90 Cobertura (90d)

1.0041.066

1.3321.438

1.587

1T12 1T13 4T12 3T12 2T12

841880

1.2071.322

1.453

Despesa de PCLD (Classificada) Despesa de PCLD (Varejo) Despesa de PCLD (Veículo)

734 723 1.057 1.152 1.219


Despesas Administrativas

R$ milhões

Var. %

s/1T12 s/4T12

Despesas de Pessoal (3.694) (4.211) (4.069) 10,1 (3,4)

Outras Despesas Administrativas (2.932) (3.288) (2.992) 2,0 (9,0)

Serviços de Terceiros (579) (671) (632) 9,1 (5,7)

Imóveis e Bens de Uso (449) (517) (532) 18,5 2,8

Comunicação e Processamento de Dados (564) (574) (525) (6,8) (8,4)

Serv. de Vigilância, Segurança e Transporte (487) (536) (459) (5,8) (14,5)

Amortização e Depreciação (343) (232) (297) (13,4) 28,2

Publicidade e Relações Públicas (123) (239) (130) 5,1 (45,8)

Demais Despesas Administrativas (387) (520) (417) 7,7 (19,7)

Despesas Administrativas (6.626) (7.499) (7.061) 6,6 (5,8)

1T12 4T12 1T13

16

Índice de Eficiência 12 meses Índice de Eficiência Trimestral


Eficiência¹

(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais – Série revista devido à mudança de metodologia . Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.

%

44,343,444,342,342,8

4T12 3T12 2T12 1T12 1T13

43,643,243,643,443,2

Dez/12 Set/12 Jun/12 Mar/12 Mar/13


Índice de Basileia

%

3,3 3,6 4,1 4,35,7

14,8

10,6

Set/12

14,8

10,7

Jun/12

14,2

10,6

Mar/12

14,3

10,9

Mar/13

10,6

16,3

Dez/12

Nível I

Nível II


Guidance 2013

(1) O cálculo do RSPL Ajustado projetado para 2013 utiliza estimativa de Patrimônio Líquido, conforme a legislação vigente em 31/12/2012.

(2) Captações Comerciais incluindo Depósitos Totais, LCA, LCI e Operações Compromissadas com Títulos Privados.

(3) Carteira de Crédito Ampliada no País inclui TVM Privados e Garantias.

(4) Despesas de PCLD dos últimos doze meses / carteira classificada média do mesmo período.

%

RSPL Ajustado¹ 14 - 17 17,4

Margem Financeira Bruta 7 - 10 1,7

Captações Comerciais² 15 - 19 11,4

Carteira de Crédito Ampliada³ - País 16 - 20 25,7

PF 18 - 22 18,7

PJ 16 - 20 32,7

Agronegócio 13 - 17 19,5

PCLD⁴ 3,0 - 3,4 3,0

Rendas de Tarifas 10 - 14 6,7

Despesas Administrativas 7 - 10 6,6

Guidance 2013 Realizado 1T13

19

Unidade Relações com Investidores

SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 7° andar

70073-901 - Brasília (DF)

Telefone: (61) 3102 1124

Fax: (61) 3102 1435

bb.com.br/ri

[email protected]


Contatos


Anexos

21. Itens Extraordinários

22. Captações Externas

23. Carteira PF Ampliada

24. Crédito PF

25. Crédito PF – Taxas e Prazo Médios

26. Crédito PF – Veículos (Originação BB)

27. Banco Votorantim – Carteira de Veículos

28. Carteira PJ Ampliada

29. Crédito PJ – MPE

30. Agronegócios por Destinação

31. Agronegócios por Linha de Crédito

32. Agronegócios

33. Risco da Carteira

34. Carteira PF – Nível de Risco

35. Carteira PJ – Nível de Risco

36. Créditos Renegociados

37. Agronegócios – Nível de Risco

38. Agronegócios – Prorrogada

39. Agronegócios – Op. Reestruturadas

40. Funding

41. Rendas de Tarifas

42. Ativo Atuarial (Previ) CVM 600/09

43. Ativo Atuarial (Previ) CVM 695/12

44. Passivo Atuarial (Cassi) CVM 600/09

45. Passivo Atuarial (Cassi) CVM 695/12

46. Ativo Atuarial

47. Rede de Atendimento


Itens Extraordinários

R$ milhões

Lucro Líquido Ajustado 2.704 3.180 2.685

(+) Itens Extraordinários (201) 787 (128)

Planos Econômicos (362) (167) (348)

Reversão de PCLD Adicional - 476 -

Alienação de Imóveis - 1.103 -

Provisão para CCV - - (186)

Reconciliação de Demandas Legais - - 303

Efeitos Fiscais e PLR sobre Itens Extraordinários 160 (625) 102

Lucro Líquido 2.502 3.967 2.557

RSPL Ajustado (%) 19,7 21,2 17,4

1T12 4T12 1T13


Captações Externas

US$ bilhões

9,7 10,9 11,7

13,8

20,3

7,7

3,1

3,23,1

3,0

17,5

11,6

11,4

1,01,7

Dez/12

45,0

Mar/12

37,3

27,1%

Mar/13

47,5

Interbancário

Emissões

Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Compromissadas


Carteira Pessoa Física Ampliada¹

R$ bilhões

(1) Inclui garantias prestadas.

s/Mar/12 s/Dez/12

Consignado 51,8 39,4 58,6 38,5 60,6 38,8 16,9 3,4

Veículos 30,2 22,9 35,9 23,6 36,1 23,1 19,6 0,6

CDC Salário 16,1 12,2 17,1 11,3 17,8 11,4 10,4 4,0

Imobiliário 6,8 5,2 10,2 6,7 11,4 7,3 66,4 11,4

Cartão de Crédito 13,0 9,9 15,9 10,5 15,5 9,9 19,2 (2,2)

Empréstimo Pessoal 5,6 4,3 5,9 3,9 5,9 3,8 5,4 0,1

Cheque Especial 3,1 2,3 2,5 1,6 2,8 1,8 (10,1) 12,7

Demais 4,9 3,7 5,9 3,9 6,2 3,9 24,8 3,6

Carteira Pessoa Física 131,6 100,0 152,0 100,0 156,3 100,0 18,7 2,8


80% 81%


Crédito Pessoa Física

R$ bilhões Aquisições

Participação de Mercado

Crédito Consignado (carteira orgânica)

s/Mar/12 s/Dez/12

Financiamento de Veículos 9,7 55,1 9,8 55,9 11,8 56,4 21,6 21,0

Crédito Consignado 7,9 44,9 7,7 44,1 9,1 43,6 15,4 18,9

Total 17,6 100,0 17,4 100,0 20,9 100,0 18,8 20,1


Mar/12 Dez/12 Mar/13

BB¹ SFN² Part. % BB¹ SFN² Part. % BB¹ SFN² Part. %

Crédito Consignado 51,8 167,4 31,0 58,6 188,9 31,0 60,6 199,0 30,4

Financiamento de Veículos 30,2 212,7 14,2 35,9 210,9 17,0 36,1 207,4 17,4

Financiamento Imobiliário 6,8 204,4 3,3 10,2 255,4 4,0 11,4 273,9 4,1

s/Mar/12 s/Dez/12

Servidores Públicos 34,7 85,6 40,9 86,4 42,0 86,6 21,1 2,8

Aposentados e Pensionistas do INSS 3,7 9,1 4,1 8,8 4,2 8,8 14,7 2,6

Funcionários do Setor Privado 2,1 5,3 2,3 4,9 2,3 4,7 6,4 (1,6)


(1) Inclui carteiras de crédito adquiridas com coobrigação segundo Resolução CMN 3.533/08.

(2) Série revisada, a partir de dezembro de 2011, conforme Nota para Imprensa do Banco Central do Brasil de março de 2013.


Crédito Pessoa Física – Taxas e Prazos Médios


Banco do Brasil

CDC Veículos

Taxa média - % a.m 1,59 1,26 1,24

Prazo médio - meses 29 36 36

Financiamento Imobiliário

Ticket médio - R$ mil 157,0 163,9 132,9


Crédito Consignado

Taxa média - % a.m 2,05 1,90 1,87


BV - Financiamento de Veículos

Taxa média - % a.m 2,00 1,78 1,83


26

Inad 90 (%)


Crédito Pessoa Física – Veículos (Originação BB)

Carteira por Nível de Risco (%)

Mar/13

94,0

6,0

Dez/12

94,4

5,6

Mar/12

90,4

9,6

AA-C D-H

1,00,90,91,42,1

6,66,77,37,47,0


SFN BB

80% dos clientes são correntistas do Banco há mais de 5 anos

52% dos clientes recebem salário ou benefício no Banco do Brasil

Prazo Médio Ponderado (meses) 41,2 40,2

Percentual Médio de Entrada (%) 30,2 40,5

Perfil dos Desembolsos 4T12 1T13

27

Inad 90 após 4 meses da concessão (%)

Prazo Médio e Entrada Média Perfil da Originação

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2013

Banco Votorantim – Carteira de Veículos

4444444646

1T13

42%

4T12

42%

3T12

44%

2T12

41%

1T12

41%

Prazo Médio (meses) Entrada Média

100% 100% 100% 100% 100%

1T13 4T12 3T12 2T12 1T12

Demais planos 60 meses s/ entrada

0,50,50,40,40,70,6

1,7

2,2

2,7

1,81,2

0,8

Mês de originação

Dez

/12

No

v/1

2

Set/

12

Jun

/12

Mar

/12

Dez

/11

Set/

11

Jun

/11

Mar

/11

Dez

/10

Set/

10

Jun

/10

28

Fundo Garantidor de Operações (FGO)


Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

Carteira PJ por Porte¹

R$ bilhões


(2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.

70,2

88,9 89,3

32,7%

Mar/13

280,5

191,2

Dez/12

273,9

185,0

Mar/12

211,4

141,1

Médias e Grandes Empresas MPE²

14,313,9

10,0

Mar/13

+42,8%

Dez/12 Mar/12


Crédito Pessoa Jurídica – MPE

R$ bilhões

Carteira por setor

Produtos

s/Mar/12 s/Dez/12

Comércio 30,2 43,1 35,9 40,3 36,5 40,9 20,7 1,8

Indústria 23,6 33,6 32,2 36,2 30,7 34,3 30,1 (4,8)

Serviços 16,4 23,4 20,8 23,4 22,1 24,8 34,7 6,2

Total 70,2 100,0 88,9 100,0 89,3 100,0 27,1 0,4

Mar/12Var. %

Part. % Dez/12 Part. % Mar/13 Part. %

s/Mar/12 s/Dez/12

Capital de Giro 48,2 68,6 61,0 68,6 60,1 67,3 24,8 (1,5)

Investimento 20,1 28,7 25,9 29,1 27,0 30,2 33,9 4,2

Comércio Exterior 1,9 2,8 2,0 2,3 2,2 2,5 13,8 9,8

Total 70,2 100,0 88,9 100,0 89,3 100,0 27,1 0,4



Agronegócios por Destinação

R$ bilhões

s/Mar/12 s/Dez/12

Investimento 34,0 36,8 42,8 39,7 45,5 41,1 33,6 6,2

Custeio 29,4 31,8 35,8 33,1 36,4 33,0 23,9 1,8

Agroindustrial 21,2 22,9 21,5 19,9 22,0 19,9 3,7 2,0

Comercialização 4,3 4,7 5,0 4,6 4,1 3,7 (4,7) (17,5)

Demais 2,7 3,0 1,8 1,7 1,8 1,6 (35,2) (4,3)

Carteira de Crédito Classificada 91,7 99,1 107,0 99,1 109,7 99,3 19,7 2,6

Cédula de Produto Rural e Garantias 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7 (3,3) (22,6)

Carteira de Crédito Ampliada 92,4 100,0 108,0 100,0 110,5 100,0 19,5 2,3



Agronegócios por Linha de Crédito

R$ bilhões

s/Mar/12 s/Dez/12

Comerc. e Indus. de Prod. Agropec. 21,7 23,4 21,8 20,2 22,2 20,1 7,5 0,8

Pronaf 20,9 22,6 24,2 22,4 25,0 22,6 17,4 3,0

Custeio Agropecuário 19,1 20,7 22,3 20,7 22,5 20,4 15,4 (1,0)

Pronamp 7,8 8,5 11,8 11,0 12,4 11,3 61,5 12,5

FCO Rural 7,0 7,6 7,9 7,3 8,2 7,4 19,7 2,7

BNDES/Finame Rural 5,4 5,9 5,8 5,4 6,6 6,0 (12,3) 6,2

Demais 9,7 10,5 13,1 12,2 12,8 11,6 34,7 6,1

Carteira de Crédito Classificada 91,7 99,1 107,0 99,1 109,7 99,3 17,6 3,0

Cédula de Produto Rural e Garantias 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7 (3,3) (22,6)

Carteira de Crédito Ampliada 92,4 100,0 108,0 100,0 110,5 100,0 17,4 2,8



Agronegócios1

R$ bilhões Por porte

Distribuição de Mitigadores no Custeio Agrícola

(1) Carteira classificada

Segmento Mar/12 Part. % Dez/12 Part. % Mar/13 Part. %

Médio e Grande Produtor 35,2 38,1 46,1 42,7 47,9 43,3

Empresas 26,5 28,6 26,6 24,7 26,8 24,3

Pequeno Produtor 19,0 20,6 22,2 20,6 23,4 21,1

Cooperativas Agroindustrial 5,7 6,2 6,3 5,8 6,2 5,6

Mini Produtor 5,3 5,7 5,7 5,3 5,5 5,0

Cédula de Prod. Rural e Garantias 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8 0,7

Total 92,4 100,0 108,0 100,0 110,5 100,0

Contratação

Safra 11/12 Part. % Safra 12/13 Part. %

Custeio Agrícola 12,9 100,0 16,3 100,0

Total com Mitigador 6,7 51,8 8,5 52,5

Proagro 3,9 30,6 4,8 29,5

Seguro Agrícola 2,3 17,7 3,5 21,3

Proteção de Preço 0,5 3,6 0,3 1,7

Sem Mitigador 6,2 48,2 7,7 47,5

33

Sistema Financeiro Nacional Banco do Brasil


Risco da Carteira

%

5,7

94,3

D-H AA-C

92,3

7,7

AA-C D-H


Carteira Pessoa Física1 – Nível de Risco

R$ milhões

(1) Carteira classificada sem considerar as operações do Banco Votorantim.

Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %

AA 7.689 - 6,8 25.274 - 19,0 29.905 - 21,3

A 27.840 139 24,8 26.807 134 20,1 33.938 170 24,2

B 47.169 460 41,0 48.190 482 36,2 49.429 494 35,2

C 20.674 620 18,4 22.373 671 16,8 16.492 495 11,7

D 2.650 265 2,4 2.796 280 2,1 3.157 316 2,2

E 1.142 343 1,0 1.155 346 0,9 1.213 364 0,9

F 519 259 0,5 545 272 0,4 548 274 0,4

G 593 415 0,5 628 439 0,5 577 404 0,4

H 5.111 5.111 4,6 5.288 5.288 4,0 5.201 5.201 3,7

Total 113.386 7.612 100,0 133.056 7.913 100,0 140.460 7.717 100,0

AA-C 103.372 1.220 91,1 122.645 1.287 92,2 129.763 1.159 92,4

D-H 10.014 6.393 8,9 10.412 6.626 7,8 10.697 6.559 7,6



Carteira Pessoa Jurídica1 – Nível de Risco

R$ milhões



AA 73.510 - 44,9 93.414 - 44,0 98.207 - 44,9

A 36.257 181 22,1 49.541 248 23,4 52.786 264 24,1

B 42.147 422 25,7 55.466 555 26,1 53.162 532 24,3

C 4.189 126 2,6 3.602 108 1,7 3.919 118 1,8

D 1.830 183 1,1 2.574 257 1,2 2.643 264 1,2

E 1.477 443 0,9 1.528 458 0,7 1.910 573 0,9

F 667 334 0,4 748 374 0,4 701 351 0,3

G 1.034 724 0,6 1.000 700 0,5 936 655 0,4

H 2.769 2.769 1,7 4.237 4.237 2,0 4.613 4.613 2,1

Total 163.880 5.181 100,0 212.109 6.938 100,0 218.877 7.370 100,0

AA-C 156.103 729 95,3 202.022 911 95,2 208.073 913 95,1

D-H 7.777 4.453 4,7 10.087 6.027 4,8 10.804 6.457 4,9



Créditos Renegociados

R$ milhões

(1) Inclui o montante de créditos rurais renegociados com saldo de R$ 24,6 milhões em dezembro de 2012 (R$ 22,5 milhões em dez/2011).

Consolidado

1T12 4T12 1T13

Créditos Renegociados 6.356 8.432 7.609

Renovados 5.698 7.699 7.095

Renegociados por Atraso 658 733 514

Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação

Saldo Inicial 6.039 6.862 7.266

Contratações 658 733 514

Recebimento e Apropriação de Juros (161) 66 161

Baixas para Prejuízo (407) (395) (302)

Saldo Final¹ 6.130 7.266 7.639

Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão 3.965 4.553 4.717

Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias 970 1.114 1.382

Indicadores - %

Provisão/Carteira 64,7 62,7 61,7

Inadimplência + 90 dias/Carteira 15,8 15,3 18,1

Índice de Cobertura 408,6 408,6 341,2


Agronegócios1 – Nível de Risco

R$ milhões



AA 19.481 - 21,3 19.857 - 18,6 20.236 - 18,4

A 19.864 99 21,7 22.812 114 21,3 31.029 155 28,3

B 40.575 406 44,3 52.900 529 49,4 47.336 473 43,1

C 6.484 195 7,1 6.322 190 5,9 5.827 175 5,3

D 2.690 269 2,9 2.563 256 2,4 2.733 273 2,5

E 639 192 0,7 721 216 0,7 769 231 0,7

F 240 120 0,3 247 123 0,2 211 106 0,2

G 336 235 0,4 242 169 0,2 209 147 0,2

H 1.350 1.350 1,5 1.320 1.320 1,2 1.381 1.381 1,3

Total 91.658 2.865 100,0 106.984 2.918 100,0 109.732 2.940 100,0

AA-C 86.404 700 94,3 101.891 833 95,2 104.428 803 95,2

D-H 5.255 2.166 5,7 5.092 2.085 4,8 5.304 2.137 4,8



Agro Prorrogada e Não Prorrogada1

(1) Carteira classificada.

(2) As operações em atraso no nível AA referem-se ao crédito com risco de terceiros. No cálculo do Índice não foi computado o atraso

proveniente de operações em atraso com risco de terceiros.

R$ milhões

Dez/12 Mar/13

Operações Não-Prorrogadas Operações Prorrogadas Operações Não-Prorrogadas Operações Prorrogadas

Risco Saldo PCLD Atraso_90² Saldo PCLD Atraso_90² Saldo PCLD Atraso_90² Saldo PCLD Atraso_90²

AA 19.743 - 57 115 - 8 20.128 - 58 107 - 6

A 22.439 112 0 373 2 (0) 30.552 153 0 477 2 0

B 51.003 510 - 1.898 19 - 45.437 454 1 1.900 19 5

C 5.365 161 4 956 29 1 4.877 146 7 951 29 3

D 1.722 172 17 841 84 4 1.880 188 15 853 85 5

E 401 120 40 320 96 24 457 137 43 312 94 9

F 131 65 41 116 58 28 114 57 40 97 49 11

G 108 76 44 134 94 34 87 61 32 122 86 26

H 825 825 253 495 495 116 871 871 325 510 510 137

Total 101.737 2.042 399 5.247 876 207 104.403 2.067 462 5.329 873 196


Agronegócios – Operações Reestruturadas e Normais¹

R$ bilhões


86,9 90,4 93,2102,7 105,2

110,5

Mar/13

19,5%

5,2

Dez/12

5,3

108,0

Set/12

98,4

5,1

Jun/12

95,7

5,3

Mar/12

92,4

5,5

Prorrogada

Não prorrogada


Funding

R$ bilhões

s/Mar/12 s/Dez/12

Depósitos a Prazo e de Inv. 270,1 40,6 263,0 35,5 259,0 34,2 (4,1) (1,5)

Depósitos Judiciais 80,5 12,1 86,3 11,6 89,9 11,9 11,8 4,2

Captações no Mercado Aberto 199,8 30,0 225,8 30,4 240,7 31,8 20,5 6,6

Depósitos de Poupança 101,8 15,3 117,7 15,9 122,6 16,2 20,4 4,1

Depósitos à Vista 60,7 9,1 74,8 10,1 68,7 9,1 13,2 (8,1)

LCA 9,3 1,4 34,0 4,6 39,3 5,2 323,1 15,4

Depósitos Interfinanceiros 14,3 2,1 16,6 2,2 17,9 2,4 25,3 7,9

Demais Letras Bancárias 9,3 1,4 9,9 1,3 9,7 1,3 3,7 (2,6)

Total 665,3 100,0 741,8 100,0 757,8 100,0 13,9 2,2



Rendas de Tarifas

R$ milhões

Var. %

s/1T12 s/4T12

Rendas de Tarifas 5.051 5.484 5.387 6,7 (1,8)

Cartão de Crédito / Débito 1.075 1.279 1.269 18,1 (0,8)

Conta Corrente 1.101 1.073 1.012 (8,1) (5,6)

Administração de Fundos 883 883 939 6,4 6,4

Operações de Crédito 479 614 503 5,1 (18,1)

Cobrança 324 336 330 1,9 (1,9)

Seguros, Previdência e Capitalização 239 260 279 16,4 7,3

Arrecadações 204 215 211 3,3 (2,2)

Interbancária 169 180 171 1,2 (4,9)

Rendas de Mercado de Capitais 107 112 125 17,2 11,8

Outros 381 531 548 43,9 3,2

1T12 4T12 1T13


Ativo Atuarial (Previ Plano I) – CVM 600/09

R$ milhões

1T12 2T12 3T12 4T12

(a) Valor Justo dos Ativos do Plano 133.079 133.468 133.468 152.029

(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (98.850) (105.772) (105.772) (128.413)

(c) Superávit BB = [(a) + (b)] x 50% 17.115 13.848 13.848 11.808

(d) Ativo Atuarial sem Ajuste Semestral 13.870 14.386 14.783 16.249

Saldo Inicial do Ativo Atuarial 13.372 13.870 14.386 14.783

Contribuição Contrato 97¹ 108 125 110 1.178

Reconhecimento Antecipado - Mensal 390 390 287 287

(e) Superávit não Reconhecido = (c) - (d) 3.245 (537) (935) (4.441)

(f) Método do Corredor - BB ² 6.654 6.673 6.673 7.601

(g) Excesso ao Corredor = (e) - (f) - - - -

(h) Tempo Médio Remanescente de Trabalho - semestres 5 4 4 4

(i) Ajuste Semestral = (g) / (h) - - - -

(j) Saldo do Ativo Atuarial = (d) + (i) 13.870 14.386 14.783 16.249

(1) Valores referem se aos pagamentos assumidos pelo Banco no Contrato 97. Assim, foram consumidos os saldos do Fundo Paridade e Fundo de Contribuição.

(2) 50% do Máximo Valor entre 10% dos Ativos ou -10% dos Passivos.


Ativo Atuarial (Previ Plano I) – CVM 695/12

R$ milhões

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

(a) Valor Justo dos Ativos do Plano 133.079 133.468 133.468 152.029 152.029

(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (98.850) (105.772) (105.772) (128.413) (128.413)

(c) Superávit BB = [(a) + (b)] x 50% 17.115 13.848 13.848 11.808 11.808

(d) Saldo Inicial do Ativo Atuarial 17.115 17.613 13.848 14.246 11.808

(e) Resultado Fin Antecipado - mensal 390 390 287 287 187

(f) Contribuição Contrato 97 108 125 110 1.178 357

(g) Ajuste Semestral no PL - (4.280) - (3.903) -

(h) Saldo do Ativo Atuarial = (d) + (e) + (f) + (g) 17.613 13.848 14.246 11.808 12.352


Passivo Atuarial (Cassi) – CVM 600/09

R$ milhões

1T12 2T12 3T12 4T12

(a) Valor Justo dos Ativos do Plano - - - -

(b) Valor Presente das Obrig. Atuariais a descoberto (6.047) (6.471) (6.471) (7.718)

(c) Deficit BB = [(a) + (b)] (6.047) (6.471) (6.471) (7.718)

(d) Método do Corredor = (c ) * 10% (605) (647) (647) (772)

(e) Passivo líquido de Corredor - (c) - (d) (5.442) (5.824) (5.824) (6.946)

(f) Passivo Atuarial sem Ajuste Semestral (4.875) (4.940) (5.039) (5.078)

(g) Custo Serviço não reconhecido (Acordo 2007) (82) (79) (77) (74)

(h) Excesso ao Corredor = (e) - (f) - (g) (486) (804) (708) (1.794)

(i) Tempo Médio Remanescente de Trabalho - em semestres 28 29 29 28

(j) Ajuste Semestral = (h) / (i) (17) (28) (25) (63)

(k) Deficit não reconhecido (d) + (g) + (h) - (j) (1.155) (1.503) (1.408) (2.577)

(l) Saldo do Passivo Atuarial = (c) - (k) (4.892) (4.968) (5.063) (5.141)


Passivo Atuarial (Cassi) – CVM 695/12

R$ milhões

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

(a) Valor Justo dos Ativos do Plano - - - - -

(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais a descoberto (6.047) (6.471) (6.471) (7.718) (7.718)

(c) Deficit BB = [(a) + (b)] (6.047) (6.471) (6.471) (7.718) (7.718)

(d) Saldo Inicial do Passivo Atuarial (6.047) (6.115) (6.471) (6.541) (7.718)

(e) Valores Reconhecidos no Resultado (253) (280) (262) (357) (282)

(f) Contribuição BB 185 186 191 255 199

(g) Ajuste Semestral no PL - (262) - (1.075) -

(h) Saldo do Passivo Atuarial = [(d) + (e) + (f) + (g)] (6.115) (6.471) (6.541) (7.718) (7.801)


Ativo Atuarial

R$ milhões Fundo Destinação 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Saldo Inicial 3.684 3.503 3.192 2.853 2.374

Atualização 83 87 79 82 68

Transferência p/ Fundos de Utilização (264) (398) (418) (562) (282)

Plano 1 - Conciliação¹ - - - - (244)

Saldo Final 3.503 3.192 2.853 2.374 1.917

Fundo de Contribuição 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Saldo Inicial 1.096 1.013 935 849 727


Contribuições ao Plano 1 (108) (105) (110) (148) (113)

Saldo Final 1.013 935 849 727 636

Fundo de Utilização 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Saldo Inicial 3.249 3.592 4.095 4.634 5.358

Constituição 264 398 418 562 282

Atualização 79 105 122 162 182

Saldo Final 3.592 4.095 4.634 5.358 5.822

Fundo Paridade 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Saldo Inicial 1.608 1.646 1.669 1.715 741

Contribuições ao Plano 1 - Contrato 97 0 (21) 0 (17) 0


Integralização de Reservas - Contrato 97 - - - (1.014) -

Saldo Final 1.646 1.669 1.715 741 765

(1) Ajuste realizado em janeiro/13 referente a contribuições devidas quando da constituição do fundo .


Rede de Atendimento

(1) CEF – Lotéricas, Banco 24h, TAA: BRB + CEF.

Rede de Distribuição Total Mar/13

Rede Compartilhada¹ 28.380

Correspondentes Bancários 11.977

Postos de Atendimento 8.943

Banco Postal 6.188

Agências 5.391

Salas de Auto Atendimento 4.956

Total 65.835

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