Reunião Pública - Santander Brasil...2 Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander...

Reunião PúblicaApresentação de Resultados 2010

1

Rio de Janeiro, 22 de março 2011

2

Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e estes eventos/estimativas estão sujeitos a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles estimados. Estas estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicar qualquer revisão ou atualizar essas estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento.

© 2011 Banco Santander (Brasil) S.A.. Todos Direitos Reservados.

Informação importante

3

Cenário Econômico

Recuperação Econômica em 2011Lucros, Renda, Crédito e Preços de Ativos

85

90

95

100

105

110

Estados Unidos

Zona do Euro

Brasil

PIB (Índice 2008 = 100)

Crescendo Juntos

Fonte: Bloomberg4

Elevação de Preços de Commodities / AlimentosPressões Inflacionárias Globais

Preços de Alimentos (CRB em USD)

80

100

120

140

160

180

200

220

240

Fe

b-0

0

Sep

-00

Ap

r-0

1

No

v-0

1

Jun

-02

Jan

-03

Au

g-0

3

Ma

r-0

4

Oct

-04

Ma

y-0

5

De

c-0

5

Jul-

06

Feb

-07

Sep

-07

Ap

r-0

8

No

v-0

8

Jun

-09

Jan

-10

Au

g-1

0

Crescendo Juntos - Preços

Fonte: FAO (ONU)5

Além de commodities, forte demanda doméstica permite repasse de custos para preços de bens e serviços

IPCA (sem alimentos e preços administrados (% em 12 meses)

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Crescendo Juntos - Inflação

Fonte: IBGE6

Rumo ao crescimento sustentávelConsumo e Investimento

Crescimento do PIB

-5.0

-3.0

-1.0

1.0

3.0

5.0

7.019

81

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

1.7%2.7%

4%

Crescendo Juntos - Brasil

Fonte: IBGE7

Distribuição de Renda

Distribuição de Renda (Milhões de Pessoas por Classe Econômica)

4929 16

47

4440

6695

113

1320 31

0

50

100

150

200

2003 2009 2014

A e B C D Emilhões de pessoasRenda R$ / Mês / Família

AB a partir de R$ 4 800

C de R$ 1 100 a R$ 4 800

D de R$ 550 a R$ 1 100

E até R$ 550

Crescendo - Oportunidades

Fonte: Ministério da Fazenda (inclusive estimativa 8

Crescendo - Oportunidades

Bônus Demográfico

1980

2010

2050

População

entre

20 e 60 anos

Pirâmide Etária (pessoas por faixa de idade)

Fonte: IBGE - http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2008/piramide/piramide.shtm9

10

Santander

11

54.406 funcionários

2.201 agências

1.495 Postos de Atendimento (PABs)

18.312 caixas eletrônicos (ATMs)

10,9 milhões de contas correntes ativas

25% de atuação no Sul e Sudeste, que representam 73% PIB

O Santander representa 11% do crédito total do sistema bancário e atua nas áreas de Varejo, Atacado, Gestão de Recursos de Terceiros e Seguros...

1. A participação do Santander no crédito total do setor privado é de 17% (Dez/10)

2. Contas correntes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil. Dados de Dez/2010

1

2

Global e Local

12

Como grupo somos o 9º

Banco do Mundo sendo o

Santander Brasil sozinho o

37º banco do Mundo

179 mil funcionários 14.082 de agências

100 milhões de clientes 3,1 milhões de acionistas

Maior conglomerado financeiro internacional no Brasil...

...com mais de:

9. Santander

Valor de mercado (US$ Bi)¹

1. ICBC (China) 233,6

2. China Construction 218,3

193,23. HSBC

4. JPMorgan Chase 175,7

5. Wells Fargo 170,2

6. Citigroup 140,1

139,4

138,5

7. Bank of China

8. Bank of America

103,7

37. Santander Brasil 43,9 bilhões

Dezembro de 2010

Fonte: Bloomberg - Ranking de 04/02/2010

Global e Local

Presente em mercados maduros e emergentes

Um banco sólido, solvente e com fortaleza de balanço

Histórico de crescimento mesmo em tempos difíceis

Intercâmbio das melhores práticas entre os países

Marca única global

Sinergias em tecnologia e de novos produtos

Autonomia em capital e liquidez

Neutralização de possível contágio entre as unidades do grupo

Estamos capitalizados -IPO

Diferenciais do modelo Santander Global…

13

Global e Local

O Brasil representa hoje 25% do lucro operacional do Grupo Santander

Resultado por distribuição geográfica - 2010

25%18%

4%

18%4%

15%

9%

7%

Brasil Latam

Espanha

Portugal

Global Europa

Santander Consumer Finance

Sovereign

Reino Unido

14Dezembro de 2010

Representatividade

15

Nosso jeito de ser e de fazer negócios

Nosso diferencial

Construímos resultados

com o foco no cliente,

fortalecendo o relacionamento e

pavimentando o caminho para o futuro

16

18

Pesquisa Percepção de Qualidade Canais de Atendimento – Onda 4 de 2010

Crescimento de

32%2009 versus 2010

Satisfação Geral com o Banco

Nosso foco principal: Satisfação do Cliente

Fonte: Ipsos

Nosso diferencial

19

Índice de engajamento

Resultados com o apoio dos funcionários...

Crescimento de 10 pp 2009 versus 2010

Aumento de mais de 3 mil funcionários!

Nosso diferencial

20

Sustentabilidade aplicada no negócio está levando a...

Construídos de forma sustentável...

Nosso diferencial

21

SociedadeEconomia

Meio ambiente

Integrar o econômico às dimensões sociais e ambientais, permeando todas as decisões.

Pensar e agir sistemicamente!

...nosso modelo de negóciosque leva em consideração:

Nosso diferencial

22

43%mais receita

que os demais

Cliente leal possui maior vínculo com a marca e gera mais negócios

Nosso diferencial

Bons negócios são negócios sustentáveis...

Fonte: Pesquisa Satisfação e Lealdade de Clientes (2009) e Controladoria Santander1.Cliente Leal = Cliente Satisfeito, que recomenda o banco e pretende manter-se como cliente.

1

23

Aspirações

Atuando desta forma atingiremos nossas aspirações...

Geração de Valor para os Acionistas

Ser o Maior Banco no Brasil em

Satisfação dos Clientes

Ser o Melhor Banco em

Para se TrabalharSer o Melhor Banco

Mais Reconhecida e Atrativa dentre os Bancos no Brasil

Construir a Marca

Ser o melhor e mais eficiente Banco no País...

24

...Fomentar nossas

Operações de crédito

...Melhorar nossa

Estrutura de capital

600 agências até 2013

...Expandir nossa

Estrutura física

Compromissos

E nossos compromissos assumidos no IPO...

25

Resultados

Resultado em IFRS - 2010

Mercado de Capitais

Desenvolvimento Sustentável

26

DesenvolvimentoSustentável


2. Resultados em IFRS 2010 3. Mercado de Capitais

2727

573,4%Fundo Ethical 463,8%

IBVSPMédioII FI AÇÕES

Rentabilidade acumulada de novembro de 2001 a dezembro de 2010

Fonte: Dados internos. Dez/2010


3. Mercado de Capitais2. Resultados em

IFRS 2010

2828Dados de dez/2010



IFRS 2010

Adesão ao Programa Empresa Cidadã

Contratação de 2.532 pessoas com deficiência (superior ao exigido)

Mais de 2.500 pessoas e 920 organizações nas ações do Espaço de Práticas em Sustentabilidade

Lançamento do “Desafio Santander de Sustentabilidade”

Média de 80 mil acessos por mês www.santander.com.br/sustentabilidade

Participação de 114 empresas em eventos para o engajamento de fornecedores

1. Evento construindo parceria com fornecedores, Curso Sustentabilidade na Prática: Caminhos e Desafios, Fórum empresas moveleiras, Fórum

de gestão das emissões dos Gases Efeito Estufa e Encontro de negócios Integrare

1

29



IFRS 2010

Investimos em quem ainda vai investir no mundo.

Maior rede de atendimento dedicada ao público universitário do Brasil

1.336 profissionais especializados 355 Agências 427 Caixas Eletrônicos

1,8 MM Clientes

IES - Instituto de Ensino Superior

TUI - Tarjeta Universitaria Inteligente

30



IFRS 2010

3131

RESULTADOS

Voluntários: 1.806

Escolas Parceiras: 162

Estudantes beneficiados: mais de 43 mil

Educadores capacitados: 263

R$ 5,7 milhões arrecadados em 2010

Participação de 30 mil pessoas, entre funcionários, clientes e fornecedores

Apoio para 50 municípios

RESULTADOS

Dados de dez/2010



IFRS 2010

3232

Iniciativas no Rio de Janeiro

Fonte: Dados internos. Dez/2010



IFRS 2010

Restauração Arco da Lapa e Leito do Bondinho

Academia nas Praças2ª quinzena de Abril

56 cidades do Estado do Rio de Janeiro

Mais iniciativas em 2011...

3. Mercado de Capitais

33

Resultados em IFRS 2010


1. Desenvolvimento Sustentável

34

Destaques - IFRS

Captura de Sinergias de R$ 1,862 bilhão até o 4T10,

R$ 262 milhõesacima do esperado

Crescimento do Lucro de

34,0% 2009 versus 2010

Crescimento de crédito

para Pessoa Física (18,0%) e segmento

Empresas (21,8%)

Melhora na qualidade da carteira, com coberturas confortáveis.

1

1.Pequenas e médias empresas




3535

Resultados em IFRS: Evolução Lucro antes de imposto e Lucro Líquido

R$ MM

Lucro antes de imposto de 2010 cresce 39,0%

R$ MM

Lucro líquido de 2010 cresce 34,0%

39,1%

34,0% 20,6%-0,9%

30,3% 3,4%

6.991

9.724

2.045

2.6652.578

2009 2010 4T09 4T103T10

5.508

7.382

2009 2010

1.5911.9181.935

4T09 4T103T10




36

Resultados1: Gerenciais IFRS - Lucro cresce 34,0% em doze meses

2010R$ MM

Var. 12M

Margem Financeira com Juros

Comissões Líquidas

Outras Receitas²

Total Receitas

Despesas Gerais c/ amortização

Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa3

Provisões Líquidas / Outras

Lucro antes da Tributação

Impostos sobre a renda

Lucro Líquido

24.095

6.834

1.351

32.280

(12.467)

(8.233)

(1.856)

9.724

(2.342)

7.382

22.167

6.238

1.728

30.133

(12.196)

(9.983)

(963)

6.991

(1.483)

5.508

8,7%

9,6%

-21,8%

7,1%

2,2%

-17,5%

92,7%

39,1%

57,9%

34,0%

Conta de Resultados 2009R$ MM

1. Considera reclassificação do hedge fiscal de Cayman2. Inclui ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros + diferenças cambiais e outras receitas (despesas) operacionais 3. Inclui receita de recuperações de créditos baixados como prejuízo




Receitas Totais

4T09 1T102T10

3T104T10

5.8505.833

5.865 6.037 6.360

1.6661.622 1.710

1.776 1.726

260577 257 380 137

Comissões Outras¹

M. Intermediação 24.095 22.167 8,7% 5,4%

Comissões 6.834 6.238 9,6% -2,8%

R$ Milhões

5,7%

0,4%

7.776 8.0327.832 8.193 8.233

2010

R$ MM

2009

R$ MM

Var. 12M

Var. 3MSegmentos

Outras¹ 1.351 1.728 -21,8% -63,9%

Subtotal 30.929 28.405 8,9% 3,5%

Receitas Totais 32.280 30.133 7,1% 0,4%

1. Resultado de Operações Financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + Outras Receitas (despesas) operacionais + Outras 37




Pessoa Física

Financiamento ao consumo

Pequenas e Médias Empresas

Grandes Empresas

50.981

26.969

38.306

44.302

43.200

25.101

31.448

38.645

18,0%

7,4%

21,8%

14,6%

5,6%

1,9%

7,1%

1,9%

Total IFRS 160.558 138.394 16,0% 4,3%

2010

R$ MM

2009

R$ MM

Var. 12M

Var. 3M

Outras operações c/riscos de crédito 7.674 3.230 137,6% 38,5%

R$ Bilhões

168,2

141,6143,4

152,1

Dez.09 Mar.10 Jun.10

159,5

5,4%

Set.10

18,8%

Segmentos

Carteira de Crédito Ampliada¹ 168.232 141.624 18,8% 5,4%

Carteira de Crédito Ampliada¹ comcompra de carteira²

172.432 143.844 19,9% 5,2%

Negócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes - IFRS

Dez.10

381. Inclui outras operações com risco de crédito (debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior e Notas Promissórias)2. Considera carteira adquirida de outros bancos com saldo total em balanço de R$ 4.200 MM em Dez/10 e R$ 2.220 MM em Dez/09




39

Cartões PF

Consignado Total

36,9%

R$ MM

Veículos PF

Imobiliário Total

R$ MM

R$ MM R$ MM

10,08413,800

Dez.09 Dez.10

22,575

24,173

8,47210,760

5,226 6,698

3,8605,392

12,090

9,086

7,1%

27,0%

33,1%

39,7 %

28,2%

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

Dez.09 Dez.10

Dez.09 Dez.10Dez.09 Dez.10

Negócio: Evolução do Crédito por Produtos

1. Considera carteira adquirida de outros bancos com saldo total em balanço de R$ 4.200 MM em Dez/10 e R$ 2.200 MM em Dez/09

1




40

Inadimplência (%) Cobertura (%)

Negócio: Qualidade do Crédito

4T091T10

2T103T10

4T10

1. Operações vencidas a mais de 90 dias + créditos normais com alto risco de inadimplência/ carteira de crédito gerencial2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência

1 2




41

Dez.09Set.10

Dez.10

22,4

24,0 24,7

Dez.09Set.10

Dez.10

10,2 10,5

10,9

Clientes (Mil)

2,8% 3,1%

Contas Correntes (Mil)

10,5% 6,5%

Evolução da Base de Clientes

1. Contas correntes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, de acordo com o Banco Central do Brasil.

1




42

Despesas Gerais Receita Bruta

R$ MM2010 vs. 2009

2,9

30.133

2009 2010

32.280

10.947 11.230

2,8

7,1%

2,6%

4,5 pp

Receita Bruta e Despesas Gerais em IFRS




43

Eficiência (%) Recorrência (%)

ROAE (ajustado) (%) Basileia (%)

36,334,8

2009 2010

-1.5 pp

57,060,9

3,9 pp

19,3 16,925,6

22,1

2009 2010

2009 2010 2009 2010

-2,4 pp -3,5 pp

Indicadores de Performance

1. Despesas gerais sem amortização / Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman2. Comissões líquidas/Despesas Gerais sem amortização

3. Lucro líquido / Ativo médio4. Exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência

12

3 4




Cartão de Crédito Esso Santander¹

1. Produto previsto para ser lançado no final do primeiro trimestre de 2011

Concessão de Crédito Imobiliário

Parceria Graameen Bank

Parceria Black Rock




44

45

Mercado de Capitais

Mercado de Capitais


2. Resultados em IFRS 2010

46

O Banco Santander é aderente ao Nível 2, com 100% de tag along às ações PN

Governança Corporativa

1 . Concede aos minoritários os mesmos direitos concedidos aos controladores no caso de alienação de controle da Companhia

1

Mercado de Capitais



47

O Banco é administrado por um Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva,

apoiados em Comitês

2 Membros do Grupo Santander Espanha

4 Membros Executivos do Santander Brasil

3 Membros Independentes

Conselho de Administração


1

1. Considerando que o Sr Fábio Barbosa ocupa atualmente a presidência do Conselho de Administração

Mercado de Capitais



48

Comitês Subordinados ao Conselho Administração

AuditoriaNomeação

e Remuneração

Comitês Executivos

15 comitês, dentre os quais:

Novos produtos

Ativos e passivos Riscos operacionais

Prevenção à lavagem de dinheiro

Risco de crédito, mercado e de contrapartes

Riscos clientes e mercado

Eficiência Compliance


1. Não -estatutários

1

Mercado de Capitais



49

Juros sobre capital próprio: destaque trimestral

Dividendos Intermediários: destaque semestral

Pay Out de dividendos: Intenção de pagar aproximadamente

50% do Lucro Líquido.

Pagamento

semestral

Política de Distribuição de Proventos

1 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio

2 Percentual do Lucro Líquido Ajustado que é distribuído em forma de Dividendos e/ou Juros sobre capital próprio aos acionistas

1

2

Mercado de Capitais



R$ 1,3 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos em 2010...

Dividendos e JCPdestacados em

25/02/2011R$ 2.240 MM

Dividendos e JCP

501. Valor Bruto destacado

1

Mercado de Capitais



51

IPO até atual

Desempenho

81

107

Fonte: Bloomberg

Data: Fechamento 18/03/2011

Mercado de Capitais



70

80

90

100

110

120

52

Divulgação dos resultados do 1T10 até atual

Desempenho

95

99

Mercado de Capitais



Fonte: Bloomberg


70

80

90

100

110

120

130

53

Volume

Inclui SANB3, SANB4, SANB11, BSBR

de 06/10/09 a 11/03/11

13,4 Média de ativos negociados diários

R$ 206MMMédia do volume financeiro

negociado diariamente 24,6 MilMédia de negociações diárias

MILHÕES

IPO até atual

Mercado de Capitais



Fonte: Bloomberg


54

Índices

Mercado de Capitais



55

Prêmios

56

Agradecemos a presença de todos. Seguimos à disposição, pelos canais:

Canais de Atendimento:

Atendimento a acionistasTel.: 0800 286 8484E-mail: [email protected]

Site: www.santander.com.br/acionistas

Canais de Atendimento:

Atendimento a investidoresTel.: (11) 3553 3300E-mail: [email protected]

Site: www.santander.com.br/ri

Relações com Investidores

Relações com Acionistas

Foco:Investidores: Pessoas físicas Jurídicas (não -financeiras)

Foco:Investidores: Institucionais Analistas

mailto:[email protected]





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