Relatório Inteligência Competitiva Mercado Mobile - nov 2010 1
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Transcript of Relatório Inteligência Competitiva Mercado Mobile - nov 2010 1
Daniel Cambraia Danzig
. Relatório de IC Mobile #1
Aorta
2010
O objetivo deste relatório é apresentar um panorama geral do mercado
mobile, nacional e internacional. Foram abordados os seguintes temas:
Números gerais telefonia móvel
Detalhamento sobre venda de smartphones
Penetração 3G
Detalhamento de plataformas e lojas de download de apps
VAS
Comportamento dos usuários
Publicidade mobile
RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
1
Informações Mercado Mundial
Ano Nº de assinantes Smartphones
2009 4.200.000.000 176.000.000
2010 5.000.000.000 223.000.000
2013 5.750.000.000 1.500.000.000
2014 6.400.000.000 1.700.000.000
Até o fim de 2015, estima-se que o número de assinantes de
serviços móveis no mundo chegará à marca de 6,4 bilhões, o que
representará um crescimento de 28% na comparação com este ano.
Foram vendidos no primeiro semestre de 2010, em todo o
mundo,117,6 milhões de Smartphones, contra 76,1 milhões no
mesmo período de 2009, uma alta de 54,5%.O número de
usuários 3G no mundo ultrapassou a marca de 650 milhões,
representando alta de 37% em relação ao ano de 2009, e
atingindo 14% de penetração(Out.2010).
Informações Mercado Brasileiro
Ano Nº de assinantes Smartphones
2010 191.472.142 12.145.000 % pré-pagos
% pós-pagos %com internet
(Total)
82,14% 17,86% 22,98%
O Brasil registrou 2.043.747 de habilitações em Setembro
(crescimento de 1,08% em relação a Agosto) e alcançou a marca de
191.472.142 de acessos do Serviço Móvel Pessoal (SMP),
densidade de 98,98 acessos por 100 habitantes (1% a mais que o
mês anterior). Crescimento ainda maior teve o Serviço 3G como
melhor detalhado na seção abaixo.
Share de Operadoras(Abr.2010)
Relatório IC Mobile Novembro - 2010
Mobile e Apps
Out. 2010
RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
2
584,90
234,90
90,00 84,70 62,90 7,30
Usuários 3G - Brasil
2010 18.700.000
2011 35.000.000
2014 107.000.000
O Brasil deverá contar com 107 milhões de
assinantes 3G até 2014, com a taxa de crescimento
atingindo 567% nos próximos quatro anos.
Conforme já mencionado anteriormente, um dos
fatores que está impulsionando 3G no Brasil é a
queda de preços dos smartphones (hoje os
telefones 3G representam aprox. 9% do mercado
brasileiro). Em um ano o custo dos terminais para
acessar internet móvel caiu 32%. A variedade de
modelos também ampliou o serviço.
A,B 47%
C 27%
D,E 26%
Posse de Smartphone por Classe Social
Brasil e Smartphones
A venda de smartphones no Brasil cresceu principalmente depois da queda de 30% nos preços
destes aparelhos. O aumento foi bem significativo: 128% no primeiro semestre deste ano se
comparado ao mesmo período do ano passado. O resultado é que 10% dos brasileiros que
possuem um celular têm um smartphone, segundo um relatório da Nielsen (Set./2010).O cenário
brasileiro está inserido na onda global dos smartphones. No Brasil, uma das razões para o aumento
é que as operadoras passaram a subsidiar os aparelhos e os planos de dados ficaram mais
acessíveis, entre R$ 100 e R$ 200 ao mês. O preço dos smartphones também tende a cair nos
próximos anos no país. Atualmente eles custam cerca de US$ 530, em 2013 deverão custar
US$ 200.
A liderança do sistema operacional Symbian nos Smartphones dos
brasileiros continua sólida alcançando share de 55%, seguidos de
RIM 22%, Apple 8%(sendo que no mundo eles representam
16%) e Outros 7%. Porém números recentes nas vendas de
Smartphones demonstram boa perspectivas para a Apple, que já
conta com mais de 600 mil iPhones no Brasil (vendas oficiais),
sendo que o ultimo modelo (iPhone 4) se limitou a 70.000 vendas
dada a escassez de oferta do celular.
Em m
ilhar
es
Nov. 2010
Set. 2010
Set. 2010
RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
3
Android (Google)
Android é a plataforma mobile da Google, de código aberto e baseado em Linux, destinado a promover o uso da internet nos celulares. Presente em aparelhos como: Motorola Droid, Google NexusOne, HTC Hero, XPeria, Milestone, entre outros.
Vantagens
Código Aberto e baseado em Linux.
Total liberdade aos desenvolvedores, proporcionando apps inovadores.
Grande potencial de crescimento.
Sistema pode ser incorporado por diferentes celulares.
Desvantagens
Apresenta aindamuitos bugs na grande maioria de seus aplicativos.
Mercado de Apps (Android Market) ainda pouco desenvolvido.
BlackBerry (RIM)
O BlackBerry (RIM) é hoje considerado o melhor smartphone para e-mail. É também uma validação de um modelo firmemente integrado de hardware/software – eles fazem os aparelhos e fazem também o sistema operacional. Antes ligados exclusivamente ao mundo corporativo, agora ganham destaque de clientes em geral. Disponível somente para Blackberrys.
Vantagens
Melhor experiência com e-mail.
Teclado facilita a digitação seja para e-mail ou sms.
Recentemente vem dando incentivos aos desenvolvedores de apps.
Desvantagens
Sistemas distintos para cada celular.
Design, visualização deixa a desejar.
Poucos apps no gênero entretenimento.
Symbian (Nokia)
O Symbian é a plataforma de smartphone mais popular do mundo, graças à Nokia. Apesar de não parecer tão onipresente nos Estados Unidos, é muito comum nos outros países. Tem uma sólida comunidade de desenvolvedores, embora a parte gratuita não seja tão grande quanto às das outras plataformas.
Vantagens
Grande comunidade global de desenvolvimento.
Possui hardwares originais.
Maior Market share entre os sistemas operacionais.
Desvantagens
Interface complexa, usabilidade ruim.
Possui muita lentidão ao uso.
Desenvolvimento de sistemas sem muita eficiência nos últimos anos.
RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
4
iPhone (Apple)
Rodando uma versão básica, mas autêntica, do Mac OS X, é um dos sistemas mais poderosos e modernos. Crescente margem de vendas no Brasil. Disponível em todos Iphone`s e iPads e compatível com o iPodTouch.
Vantagens
Interface Simples, ótima usabilidade.
Mercado de Apps extremamente desenvolvido (App Store).
Desvantagens
Sistema rigidamente controlado pela Apple.
E-mail e recursos corporativos ainda não tão desenvolvidos.
Windows Mobile (Microsoft)
Diferente da relação entre o iPhone e o OS X, a única coisa que o sistema operacional da Microsoft compartilha com o Windows para desktops é o nome. Voltado mais a uso corporativo, sua versão atual é a 6.5, e conta com edições para touchscreen e tela comum. A nova versão do Windows Mobile 7 deve ser lançada nos próximos meses. Recentemente perdeu mercado para o Black Berry (RIM).
Vantagens
Possui alma corporativa, projetado para usuários business, com aplicativos especializados.
Plataforma desenvolvida e com vários recursos.
Desvantagens
Interface ruim se tornadifícil de navegar.
Ruim para qualquer recurso que envolve mídia.
Palm Garnet
Praticamente morto, seu último suspiro foi no Palm Centro, antes de a Palm adotar o Windows Mobile. A versão seguinte, baseada em Linux, está supostamente a caminho, mas já foi adiada muitas vezes.
Vantagens
Bom ponto de partida para Smartphones baratos.
Dotado de muitos recursos simples, mas suficiente para smartphones.
Desvantagens
Estagnado no mercado, e sem novas intenções de desenvolvimento.
Recursos financeiros escassos na empresa devem levar a um declínio continuo.
RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
5
Apple’sAppStore
Pelo menos por agora, a
App Store é o padrão pelo
qual todos os outros são
julgados. Além disso, é
referência no que deve ser
trabalhado. Com uma taxa de
desenvolvedor $99 dólares, as barreiras de
entrada para um desenvolvedor de iPhone
são relativamente baixas. Distribuição,
pagamentos e um marketing altamente
desenvolvido, são gerenciados pelo iTunes
e permitem ao consumidor final uma loja
familiar e confortável.
A app Store atende ao iPhone, iPad e iPod
Touch. Vale ressaltar que tanto o iPhone
quanto o iPod Touch têm se tornados
aparelhos mais acessíveis ao consumidor.
Isso faz com que a App Store seja
excepcionalmente atrativa para os
desenvolvedores, pois permite acesso ao
maior mercado de compra de apps em todo
o mundo. Mas a App Store está longe de
ser perfeita, existem padrões e limites a
serem seguidos rigidamente. Data de
Lançamento: Julho 2008
Android App Market
Segundo maior na
corrida contra a App
Store, o Android
representa uma
abordagem diferente da Apple, mas não
tão diferente. Inicialmente, podemos
observar: baixo custo para os
desenvolvedores, e rapidez na
disponibilização dos apps no Market Place.
Mais importante, o Market não é o único
lugar onde você pode obter aplicativos. O
Google tem sido muito mais brando sobre o
que eles permitem em sua loja, desde o
início, raramente reprovam uma aplicação.
O Google também fez seu mercado mais
favorável aos consumidores, com uma
política de devolução sem perguntas de 24
horas. Ainda não foram beneficiados com a
conveniência e familiaridade de uma loja
como o iTunes. Data de Lançamento: Outubro
2008
Nokia Ovi Store
Recentemente lançada no
Brasil é uma espécie de
grande negócio para o
Symbian S40 e S60 e
demais aparelhos que
possibilitam baixar apps. A
demora em seu lançamento se deve ao
pequeno número de Smartphones Nokia
Symbian nos Estados Unidos. A Ovi Store
promete ser a mais aberta de todas as
lojas de aplicativos. Por enquanto, não há
nenhuma taxa ao desenvolver e postar
aplicativos é gratuito e ilimitado.
O desenvolvedor pode publicar facilmente
diferentes tipos de aplicações de conteúdo
Flash, aplicativos Java, uploads de
multimídia e outros. De qualquer maneira é
necessário passar por um processo mínimo
de investigação imposta pela Nokia. Data de
Lançamento: Maio 2009
RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
6
BlackBerry App World
RIM é o início de um
novo conceito de loja de
aplicativos, e promete
ter em sua loja
aplicativos jamais encontrados nas demais
lojas de download. Os desenvolvedores
vêm quebrando a cabeça para criar
aplicativos inovadores há anos,
consequência da dificuldade imposta pelo
RIM através de altas taxas e processos
burocráticos ao desenvolver um app. Data
de Lançamento: Abril 2009
Adobe Store
InMarket é o nome dado a
nova loja de aplicativos que a
Adobe acaba de lançar. De
acordo com o Adobe, a
primeira empresa a se juntar a iniciativa é a
Intel, que já tem sua própria loja de Apps, a
AppUp, que oferece apps para notebooks e
netbooks. O Adobe ficará responsável pela
cobrança via cartão de crédito,
hospedagem do programa e pela
divulgação do software. Data de Lançamento:
Outubro 2010
Loja de Apps TIM
No dia 13 de Outubro de 2010
a operadora TIM lançou sua
primeira loja de aplicativos
para mobile, batizada como
TIM App Shop, a loja possui 500 aplicativos
para 100 modelos de celulares, o que
representa 30% de todos os aparelhos
disponíveis.
A loja pode ser acessada através de um
ícone presente no site WAP da TIM, ou
simplesmente digitando o endereço
timappshop.com no browser do aparelho.
O preço médio dos aplicativos em catálogo
oscila entre R$ 5 e R$ 10.
A plataforma também irá permitir a venda
de conteúdo por dentro dos aplicativos. No
caso de um desenvolvedor independente,
será preciso negociar um acordo de divisão
de receita com a operadora sobre o
conteúdo vendido pelo aplicativo. Data de
Lançamento: Outubro 2010
Windows MarketPlace
Com o Windows Mobile 6.5, a
Microsoft irá apresentar o
Windows Mobile Marketplace. No momento
estão enfatizando na não exclusividade e
transparência na aprovação de um app,
uma política de retorno de 24 horas e forte
suporte a dispositivos, mas também
visando adquirir apps com grandes nomes
e desenvolvedores de jogos para garantir
que os usuários realmente tenham algo
novo a esperar no lançamento.Um fator
importante que ainda está a ser
determinado é o sistema de pagamento. A
Microsoft diz que vai possibilitar os
pagamentos via cartão de crédito e Pay-
Pal. Data de Lançamento: Outubro 2009
Palm App Catalog
A Palm App é talvez a loja
com menos informações e
visibilidade, mas que já está
definido para um curso diferente do que
todas as outras. O resultado final será,
provavelmente, algo parecido com o
iPhone App Store. Porém, algumas
limitações e a natureza da qualidade dos
aplicativos que estãolistados na loja
resultam em um prospecto não tão positivo. Data de Lançamento: Janeiro 2010
RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
8
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2Q/2009
2Q/2010
2Q/2009 2Q/2010
Symbian 50,96% 41,18%
RIM 18,99% 18,21%
iOS 13,00% 14,18%
Android 1,84% 17,20%
Windows Mobile 9,35% 5,02%
Outros 5,85% 4,20%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2 Q/ 2009
2 Q/ 2010
2 Q/ 2009 2 Q/ 2010
Symbian 38,09% 54,94%
RIM 37,17% 22,06%
iOS 17,20% 8,45%
Android 3,28% 7,96%
Windows Mob. 2,88% 5,91%
Share de Vendas de Smartphones Mercado Brasileiro
Share de Vendas Smartphones Mercado Mundial
RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
9
2008 2009 2010 2011 2012 2013
. 530.000.000 3.590.000.000 6.610.000.000 9.880.000.000 13.250.000.000 16.210.000.000
0
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
3,6 6,6
16,2
4,2 6,8
29,5
2009 2010 2013
Receita e vendas de Apps para Mobiles e Tablets
Venda de apps ( em bi)
Receita em apps ( em U$bi)
Set. 2010
Aplicativos – Dados Mercado Mundial
Dados Mercado Apple Store Android Market BlackBerry Store Ovi Store
# de Aplicativos 300.000 100.000 10.000 16.000
# de downloads (mês) 500.000.000 100.000.000 31.000.000 90.000.000
73%
15%
5% 7%
Share de Downloads / Mês
iPhone
Android
BlackBerry
Symbian
Preço Médio dos Apps
iPad Top 100
Abr./10 U$4,34
Out./10 U$4,97 U$5,80
iPhone Top 100
Abr./10 U$3,94
Out/10 U$4,03 U$2,14
Número de Apps baixados mundialmente
Jan. 2010
Set. 2010
Out. 2010 Set. 2010
RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
10
0%
5%
10%
15%
20%
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
Vivo
Tim
Oi
Mar. 2010
Receita Serviço Mobile 04T09
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
1,2
1,4 1,5
1,6 1,7
1,8
2
2,4
US$ Bilhoes
No ano de 2009 a Receita de VAS no Brasil alcançou R$8 bilhões, com crescimento anual de 40 % comparado ao ano de
2008, ganhando uma maior participação na Receita de Serviços de Telefonia móvel.
VAS - Brasil
Receita Bruta VAS (Brasil)
RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
11
Perfil de Uso - Mundo
Como usuários descobrem apps?
• 62% acham apps procurando por um tipo específico de
aplicativo • 60% transitando na loja de apps • 46% boca-a-boca • 20% vêem os anúncios em outros aplicativos • 19% lêem sobre aplicativos na imprensa ou em blogs
Categoria de Apps com maior crescimento
Redes Sociais 240%
Notícias 124%
Esportes 113%
Mapas 93%
BlackBerry App Store
Android Market
Apple App Store
Nokia Ovi Store
26%
57%
28%
25%
74%
43%
72%
75%
Free Apps Paid Apps
BlackBerryApp Store
Apple AppStore
AndroidMarketStore
WindowsMarketPlace
58% 84% 81%
56%
Satisfação Geral dos Usuários com as Lojas
A dimensão das lojas e as variedades dos Apps refletem diretamente
na satisfação dos usuários, como podemos observar no gráfico ao lado.
A Apple Store e o Android Market dominam esse mercado,
principalmente por possuírem menos barreiras burocráticas e
financeiras para desenvolvedores autônomos.
Out. 2010
Out. 2010
RELATÓRIO DE IC MOBILE #1
12
Abr. 2010
Publicidade Mobile
Investimento em marketing
e publicidade mobile
2009 $ 7.500.000.000
2010 $ 11.500.000.000
2011 $ 16.300.000.000
2012 $ 21.200.000.000
AppleGoogle
JumptapMilenialMedia Outros
21% 21%
13%
11% 9%
48%
26%
19%
4% 3%
Share de Exibições de Anúncios em Smartphones
iOS
Android
RIM OS
Outros
Windows Mobile
Estima-se que o gasto global de publicidade móvel (definida como a
colocação de um anúncio dentro de uma variedade de formatos de
mídia móvel, incluindo a Internet móvel, jogos e aplicativos, vídeo móvel,
mobile TV, streaming de música, texto e alertas de mídia) alcance
números de mais de 20 bilhoes de dólares ao final de 2012.
Share de Receita de Anúncios Mobile
Além dos destaques notáveis da Apple (21%) e Google (21%)
que travam uma batalha particular, O relatório também
observa que um número de jogadores fortes estão
delimitando seu território no mercado de publicidade móvel
em expansão, a partir de iniciativas JumpTap (13%) e
Millennial Media (11%) .
O domínio de 48% por conta da Apple no share de anúncios
por Smartphone não é surpresa, mas deve se levar em
consideração sua variação de -7%, e a variação positiva de 7 %
por conta dos Smartphones Android.
Set. 2010