A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.

Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela SMARTCOIN S.A, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

SUMÁRIO

I.  Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio

II.  Informações sobre a Oferta Pública Direta

III.  Expectativas de mercado

IV.  Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta

V.  Informações de contato da Emissora

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I. Informações sobre a

Emissora e apresentação do

negócio

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A Pluga permite que empresas realizem automatizações incríveis entre ferramentas web, sem escrever uma única linha de código.

Quando uma pesquisa for respondida no SurveyMonkey, incluir os dados nas colunas respectivas do Google Sheets

>

E MUITO MAIS!

A cada pagamento aprovado no PayPal, gerar uma nota fiscal eletrônica de serviço no NFe.io

>A cada pagamento aprovado no MoiP, cadastrar um contas a receber no Nibo

Data de fundação: julho 2015

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O PROBLEMAImagine o ecossistema de ferramentas FinTech para micro e pequenas empresas no Brasil. Há,

literalmente, uma centena de opções.

Para Gerenciamento Financeiro há o Zeropaper,

Conta Azul, Nibo, Granatum. Para Meios de

pagamento há o Pagar.me, Iugu, PagSeguro, Moip, Vindi. Para Nota Fiscal Eletrônica há o

Nfe.io e E-notas. Isso para listar alguns

Cada ferramenta realiza uma determinada atividade. E, como fica o empreendedor nisso

tudo? Ele fica imerso em uma série de abas diferentes, copiando e colando informações entre

plataformas que não se comunicam.

Mapa das ferramentas de FinTech no Brasil. Isso mesmo. FinTech, apenas no Brasil.

PODERIA SER DIFERENTE: O PODER DAS APIS

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APIs funcionam como uma ponte

segura para o tráfego de dados

entre ferramentas web. Com elas,

podemos conectar ferramentas a

diversos sistemas e aplicativos.

Pluga usa o poder das APIs para

integrar centenas de empresas de

tecnologia no Brasil e no mundo.

POR QUE USAR A PLUGA?

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Uma integração sem a Pluga consome muito tempo do programador de uma micro/pequena empresa digital. E mais, integrar ferramentas de suporte não é prioridade do CTO, CEO ou de qualquer funcionário.

Opções de uma micro/ pequena empresa:

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL

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Investimento do Y Combinator e Bessemer Venture Partners

+800 mil clientes ativos

+450 integrações, mas com apenas 4 ferramentas da América Latina integradas

Investimento do SV Angel, Greylock Partners, Andreessen Horowitz

+1M tarefas automatizadas

Focado em pessoa física, pouco benefício para micro e pequenas empresas.

DIAGRAMA DA COMPETIÇÃO

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Pluga Zapier IFTTT

Produto orientado para Micro & Pequenas Empresas

V V X

Soluções Locais para Problemas Locais

V X X

Facilidade de Integração V X V

Preço R$ R$ 99/ Mês R$ 300/ Mês N/A

Pluga é a primeira entrante na América Latina, explorando um nicho de mercado de Tecnologias Financeiras que está crescendo no Brasil. Este é um mercado que demanda soluções locais, por conta dos problemas locais. Exemplos não faltam: parcelamento, boleto, tributação, nota fiscal eletrônica. A complexidade financeira obriga as micro e pequenas empresas a contratarem serviços locais, que atualmente não conversam entre si. Hoje já são mais de 130 startups mapeadas apenas neste setor. Estas startups recebem dados críticos, que dizem respeito sobre a saúde do seu negócio. Esse é o mercado que optamos por iniciar a operação da Pluga.

MODELO DE RECEITA

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Modelo Freemium

Gratuito: limitado a até 3 automatizações de tarefa

Premium: R$99/mês com automatizações ilimitadas

Automatização é uma integração entre duas ferramentas web que executa uma determinada tarefa por você.

A cada pagamento aprovado no PayPal, gerar uma nota fiscal eletrônica de serviço no NFe.io

PLUGA EM NÚMEROS

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Beta lançado no dia 01 de setembro.

930

Número de cadastrados

100

Empresas ativas

128

Automatizações

Quem já usa a Pluga:

PLUGA EM NÚMEROS

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Setembro Outubro Novembro DezembroTotal de Empresas Ativas 8 13 40 100

0

20

40

60

80

100

120

SETEMBRO 2015 – DEZEMBRO 2015

QUEM FAZ ACONTECER NA PLUGA

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Fundou a Gobooks, primeira empresa de aluguel de livros universitários do Brasil. Liderou o primeiro investimento de R$ 650 mil e ajudou a crescer a base de clientes de zero para aproximadamente vinte mil em dois anos.

Marcus Ribeiro, CEO & Fundador.

Co-fundou a Smartcoin, um gateway de pagamento, com a missão de proporcionar maior conversão das vendas, fornecer uma API flexível e melhorar a experiência de compra on-line.

Arthur Granado, Líder de Tecnologia & Fundador.

Co-fundou a Smartcoin, e foi responsável por tornar a experiência de compra on-line mais simples e intuitiva.

Victor Demétrio, Líder de Produto & Fundador.

Mestrando de Sistemas da Informação na Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Ricardo Caldeira, Engenheiro de Sistemas.Trabalhou na Gobooks e fundou um Núcleo de Empreendedorismo no IBMEC.

Yan Cantuaria, Conteúdo & Parcerias.

Curiosidade: Todos os fundadores trabalharam na aceleradora 21212, em áreas diferentes, e ajudaram a construir mais de 30 startups entre os anos de 2011 até 2013.

ATUAIS INVESTIDORES

R$200 mil Equity free do

Programa Startup BrasilR$50 mil

da aceleradora 21212

Procuramos um investimento anjo de

R$300 mil para:

•  Desenvolvimento de novas integrações

•  Marketing

•  Time

R$120 mil Equity free do

Programa Startup Chile

II. Informações sobre a Oferta

Pública Direta

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Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM*

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* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.

Caracterís)ca Descrição

Ofertante BROOTAPLUGASERVIÇOSDEAPOIOADMINISTRATIVOSPELTDA-ME

A:voOfertado TítulosdeDívidaConversíveis

NaturezaJurídicadoA:voOfertado

Títulos que representam uma promessa de pagamento em ações preferencias daSmartcoinS.Ae,ofertadospublicamente,têmnaturezadevaloresmobiliários

Emissão 1ª

Séries 1–2–3-4

ValorNominalUnitárioR$1.000,00(1ªSérie);R$2.5000,00(2ªSérie);R$5.000,00(3ªSérie)eR$25.000,00(4ªSérie)

ValorTotaldaEmissão AtéR$300.000,00,podendoserencerradaantesacritériodaEmissora

Participação Oferecida Mínimo de 7,5%

DatadaEmissão Janeiro/2016

PrazoeDatadeVencimento 10anos-Janeiro/2026

Remuneração Jurosde3%aoano,base252diasúteis

AtualizaçãoMonetária Nãohá

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Estrutura da Oferta Pública Direta

Esta Oferta Pública é realizada pela Broota Pluga de Apoio Administrativo SPE Ltda.-ME (“Emissora”), uma sociedade limitada com o objetivo específico de utilizar os recursos captados por meio da plataforma Broota Brasil para subscrever e integralizar títulos de dívida conversíveis em ações emitidos por Smartcoin S.A. – títulos esses que serão negociados no âmbito privado, em igual número e com valor nominal idêntico aos dos Títulos de Dívida aqui ofertados.

IMPORTANTE:•  A Emissora não realiza a gestão de recursos de terceiros, pois não toma qualquer decisão relacionada a destinação

dos recursos captados. Os recursos captados já possuem destino certo: a companhia Smartcoin S.A.•  A Emissora não é remunerada pelo sucesso da presente Oferta Pública Direta nem pelo sucesso dos investimentos

realizados pelos investidores.•  Para maiores informações sobre as obrigações da Emissora, consulte a Cláusula 16.1 do Título de Dívida.

REPRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA CONTRATUAL: INVESTIDORES

Integralização de Títulos de Dívida Ofertados Publicamente

(Capitalização SPE)

Oferta Pública de Títulos de Dívida

SPE Broota PlugaRepasse via integralização de Títulos de

Dívida emitidos no âmbito privado (Capitalização Smartcoin S.A.)

Smartcoin S.A.

1.  Na data do vencimento

2.  Antes da Data de Vencimento, caso os atuais controladores da Emissora recebam uma oferta vinculante para a

aquisição do controle societário

3.  Antes da Data de Vencimento, caso a Emissora receba um aporte de investidor em valor igual ou superior a R$

1milhão de reais (“Investimento Qualificado”).

4.  Em um eventual IPO da Emissora

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Opções de PagamentoO pagamento dos Títulos de Dívida será realizado em ações preferenciais da Smartcoin S.A. em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):

Nos casos de vencimento antecipado previstos na Cláusula 12.1, o Organizador definirá como será realizado o pagamento aos investidores, se em dinheiro (neste caso Valor Nominal Unitário + Juros de 3% ao ano + multa) ou em ações da Smartcoin S.A., nos termos da Cláusula 9.3 e seguintes do Título de Dívida.

Observadas as disposições constantes no Título de Dívida, a Emissora poderá emitir Títulos de Dívida que, em conjunto, resultem em uma captação de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) nesta 1ªEmissão. O preço de pagamento, para fins de pagamento em ações, será calculado tendo por base a avaliação pré-rodada da Smartcoin S.A., apurada nesta data, no valor máximo de R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais), dividido pelo total de quotas e opções conversíveis em ações.A Smartcoin S.A. atestou a viabilidade da operação, obteve todas as aprovações necessárias para contrair a dívida junto à SPE Broota Pluga e figurará como interveniente anuente nos Títulos de Dívida emitidos pela Emissora, acordando com os termos colocados (vide preâmbulo do Título de Dívida disponível na Plataforma Broota).

Destinação dos recursos

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Os recursos captados nesta Oferta Pública Direta serão aplicados da seguinte forma:

R$ 200 milCapital Humano

R$ 40 milInfra Estrutura

R$ 60 milMarketing

Cronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação

PORTFOLIO DE PROJETOSNome do Projeto Jan Fev Mar Abr Mai JunIntegração - Novos "Gatilhos" de ações  SEO Optimização em Buscadores  Lançamentos modelo de receita  Página de Combos de Integração    Mais 8 Integrações    Desenvolvimento API      [Primeiros clientes internacionais] Tradução Pluga  

III. Expectativas de Mercado

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MERCADO EM QUE ATUAMOS HOJE

MAS, O MERCADO É MUITO MAIOR

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No Brasil há mais de 9 milhões de micro e pequenas empresas (MPE). Pluga oferece uma solução simples e intuitiva para a parcela de MPEs que possuem presença digital. Este mercado é estimado em +2 milhões de empresas atualmente. E cresce a cada dia.

SoftwareHouses

CursosOnline

Plataformasde E-commerce

AgênciasDigitais

Outros

450 MIL

10 MILSTARTUPS

E-COMMERCES

Fonte: ABStartups e E-commerce Brasil

DEMONSTRAÇÕES E EXPECTATIVAS FINANCEIRAS PLANILHA DE 3 ANOS - CONSOLIDADO

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PLUGA 2016 2017 2018

#Visitantes Site 85537 268452 627118

#Usuários cadastrados 12831 40268 94068

#Clientes ativosrealizam ao menos 1 automatização 1346 5373 14076

#Clientes pagantesrealizam mais de 3 automatizações 153 613 1689

Lucro Bruto R$72,784 R$357,764 R$1,140,141

Total de Despesas Operacionais -R$316,724 -R$464,802 -R$499,493

EBITDA -R$242,823 -R$120,140 R$571,742

Tamanho da Equipe 5 7 7

Margem EBITDA % -279.00% -28.00% 42.00%

"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”

DEMONSTRAÇÕES E EXPECTATIVAS FINANCEIRAS

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"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”

R$-400000,00

R$-200000,00

R$-

R$200000,00

R$400000,00

R$600000,00

R$800000,00

EBITDA

2016 2017 2018

EBITDA •  R$ -226 467,00 •  R$ -114 446,00 •  R$ 573 775,00

R$-

R$200000,00

R$400000,00

R$600000,00

R$800000,00

R$1000000,00

R$1200000,00

R$1400000,00

R$1600000,00

RECEITA

2016 2017 2018

RECEITA •  R$ 92 022 •  R$ 432 193 •  R$ 1 361 363

DEMONSTRAÇÕES E EXPECTATIVAS FINANCEIRAS

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"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”

R$-

R$100.000,00

R$200.000,00

R$300.000,00

R$400.000,00

R$500.000,00

R$600.000,00

TotalDespesasOperacionais

2016 2017 2018Total Despesas Operacionais R$ 316 724 R$ 464 802 R$ 499 493

Meta de 2016

-  Validar o modelo de receita: chegar aos primeiros 100 clientes pagantes, receita recorrente mensal superior a R$ 10mil à partir de Setembro/ 2016

-  API Pública: Tornaremos a nossa API pública, possibilitando que outras empresas se conectem as maiores empresas de tecnologia do Brasil e do mundo via Pluga.

-  Primeiros usuários internacionais: Usar plugins pré-existentes de tradução de website para testar conversão em mercado de LATAM. Aproveitar a experiência de Startup Chile e converter primeiros usuários internacionais.

EXPECTATIVAS DE LIQUIDEZ DO INVESTIMENTO

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Aquisição Estratégica Distribuição de Lucros Investimento Série A Abertura de Capital

TOTVS, SAP, Oracle, IBM, Microsoft e Zapier

Dividendos Fundo de Investimento Segmento Bovespa MaiS

Serie A: caso um fundo de investimento tenha interesse em investir na Pluga – em uma próxima rodada – é comum que os primeiros investidores tenham a possibilidade de vender suas participações neste momento. Distribuição de Lucro: à partir da maturidade dos Títulos, a Pluga analisa a opção de distribuir dividendos anualmente de acordo com o percentual do capital social de posse de casa investidor.

IV. Fatores de Risco inerentes

à Oferta Pública Direta

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Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: o caso o i n v e s t i d o r o p t e p e l o e x e r c í c i o d a conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora.Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações.

Riscos Relacionados à Conversibilidade

Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; (iii) caso a Emissora receba um aporte de investidor em valor igual ou superior a R$ 1.000.000 (um milhão de reais) (“Investimento Qualificado”) e (iv) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações.Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negoc iados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.

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Riscos Relacionados ao Negócio

Fatores Macroeconômicos: crises inesperadas poderiam impactar na taxa de crescimento do país e – consequentemente – na demanda pelo serviços, afetando diretamente o modelo de receita da empresa. Qualidade dos serviços: dificuldade em realizar uma boa curadoria das principais integrações na plataforma ou garantir os prazos acordados impactariam negativamente na operação.Empresas começam a desenvolver integrações nativas: atualmente a maioria das Empresas de Tecnologia não se comunica por meio de API. Isso é um cenário que pode mudar no médio – longo prazo, caso elas entendam que integrações faz parte da atividade primária do business.Satisfação dos clientes: dificuldade de manter a alta satisfação dos clientes finais acabariam por impactar na retenção de clientes atuais e atração de novos clientes, colocando em risco a perpetuidade e saúde financeira do negócio.

Necessidade de Complemento de Capital: Poderáhaver novas rodadas de captação de inves:mentoparao caso (i) os resultadosfinanceirosnão sejama:ngidosno tempoes:pulado; (ii)aPlugapercebaque é necessário uma nova rodada para expansãoaceleradadaoperação.Há um risco em relação a taxa de conversão deEmpresas a)vas em Pagantes: importante quemantenhamos uma taxa de conversão de usuáriospagantes entre 8 - 10%, caso não aconteçaimpactará consideravelmente no planejamentofinanceiro.Plataformas já consolidadas no mercado internacional decidem operar no Brasil: a incapacidade de manter uma execução superior a possíveis novos entrantes e concorrentes internacionais poderia ocasionar na perda de espaço no mercado.

V. Informações de Contato

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