PIB do Agronegócio do Estado de São...

PIB do Agronegócio do

Estado de São Paulo

� Dimensionar o Produto Interno Bruto do Agronegócio do Estado de SãoPaulo, desde a renda gerada na produção de insumos para a agropecuária,passando pela produção primária, por todas as atividades deprocessamento e pelos serviços gerados até a distribuição do produto aodestino final;

� Direcionar a elaboração e a melhoria de políticas públicas;

� Identificar oportunidades de investimentos nos segmentos doagronegócio paulista;

� Possibilitar a comparação das atividades do setor em São Paulo, com oBrasil e, com outros estados.

PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Motivações

Metodologia

� O PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo reflete a Renda Real geradapelo conjunto de setores que se relacionam estreitamente com as atividadesagropecuárias no Estado.

� Pelo critério metodológico adotado pelo Cepea/Esalq-USP, o PIB é medidopelo valor adicionado avaliado a preços de mercado (inclui os impostosindiretos relacionados aos produtos menos os subsídios recebidos).

� Neste procedimento, o Agronegócio é analisado em seus segmentos:

PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Metodologia

� Cada elo produtivo é dividido em dois grandes ramos:

� Agricultura e Pecuária

� Assim, tem-se o PIB do agronegócio, que é a soma dos PIBs dos dois ramoscompostos por seus quatro segmentos.

PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Metodologia

Insumos Agropecuária Agroindústria

Serviços

Defensivos Agrícolas

Máquinas e Implementos

Fertilizantes

Óleo Diesel

Alimentos para Animais

Medicamentos para Animais

Demais Insumos

Metodologia | Segmento Insumos

� Atividades que compõem o segmento de Insumos:

Metodologia | Segmento Agropecuário

Cana-de-Açúcar

Laranja

Milho (em grão)

Madeira em Tora

Soja (em grão)

Café (em grão)

Feijão (em grão)

Batata-inglesa

Tomate

Banana

Uva

Amendoim

Borracha

Lenha

Limão

Mandioca

Tangerina

Cebola

Trigo (em grão)Manga

Caqui

Carvão vegetal

Goiaba

Arroz (em casca)

Algodão Herbáceo

(em caroço)

Bovinos vivos e

outros animais

Aves vivas

Suíno vivo

Leite in natura

Ovos de Aves

Pesca e Aquicultura

Demais atividades

� Atividades que compõem o segmento Agropecuário:

Metodologia | Segmento Agroindústria

Indústria do Café

Açúcar e Álcool

Óleos Vegetais

Bebidas

Massas Alimentícias

Fumo

Indústria Têxtil *

Art. de Vestuário e Acessórios*

Derivados do Cacau

Produtos de Madeira

Celulose e Papel

Móveis de Madeira*

Sucos de frutas e Conservas

Moagem e produtos amiláceos

Panificações, Biscoitos e Bolachas

Fabricação de outros produtos alimentícios

Abate de Animais

Laticínios

Couro e Calçados a base de Couro*

Indústria do Pescado

Demais atividades

* Para as 4 indústrias destacadas a participação do agronegócio representa apenas: Indústria Têxtil Base Natural: 21,5%; Artigos de Vestuário e Acessórios: 36,4%; Indústria de Móveis: 34,7% e Artefatos de Couro e Calçados: 71,5%

� Atividades que compõem o segmento da Agroindústria:

Metodologia | Serviços

Em Serviços, são contabilizados os valores de contribuição do agronegócio no processo decomércio, transporte e outros serviços ao longo da cadeia produtiva.

Comércio

Transporte

Serviços de Utilidade Pública

Serviços de Informação

Inst. Financiamento e de Seguros

Serviços de Imob. e de Aluguéis

Serviços de Manutenção

Alojamentos e Alimentação

Serviços Prestados Empresas

Demais serviços

� Atividades que compõem o segmento de Serviços:

Resultados

Composição do PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Resultados

A vocação de São Paulo para a Indústria e os Serviços reflete-se no PIB do Agronegócio do Estado

6%

10%

41%

43%

2013

Indústria Pré-porteira (Insumos)

Básicos (Produção Agropecuária)

Indústria Pós Porteira

Serviços

Composição do PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Resultados R

$ B

ilhõ

es d

e 20

13

212 213

PIB SETORIAL

PIB Insumos

69%

Resultados | Insumos Agricultura

2013R$ 9 bilhões

Participação do Ramo Agrícola na formação do PIB de Insumos

31%

30%

19%

17%

3%

Máquinas e equip. agropecuários DefensivosFertilizantes Demais InsumosÓleo Diesel

31%

Resultados | Insumos Pecuária2013

R$ 4 bilhõesParticipação do Ramo Pecuário na formaçãodo PIB de Insumos

51%

35%

6%4%

Nutrição Animal Medicamentos

Demais Insumos Fertilizantes

Óleo Diesel Suplementação mineral

Participação dos Ramos na formação do PIB de Insumos

PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Insumos

69%

31%

Agricultura Pecuária

PIB Insumos (2013): R$ 13 bilhões

Crescimento de 4% frente a 2012.

Insumos Agrícolas: R$ 9 bilhões; + 10%

Insumos Pecuários: R$ 4 bilhões; - 5%

2013

Variações entre 2013 e 2012

PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Destaques Insumos

Defensivos

Máquinas e Equipamentos

Medicamentos Veterinários

Fertilizantes

Nutrição Animal

R$ 13 bilhões+4%

PIB Agro-Insumos SP

2013 em relação a 2012

Nota: Estão listadas as atividades com maiores variações independente do peso na composição

PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Conjuntura Insumos


Os produtos seguiram a tendência internacional de queda nos preços, com

recuo da demanda global, que foi compensada pelo aumento dos

fertilizantes entregues.

Adubos e Fertilizantes

O desempenho foi influenciado pela avicultura de corte, afetada pela falta

de pintinhos e, no caso da suinocultura, de leitões, reflexo dos preços dos

grãos em 2012.

Nutrição Animal

Alta nas vendas foi justificada pela expansão da área plantada no Brasil e o

aumento na incidência de pragas, que implicou em diversificação dos

produtos, assim como na intensificação do número de aplicações.

Defensivos

Recorde de vendas em 2013 impulsionado pelo ciclo de preços dos grãos/

PSI.

Máquinas e Equipamentos

PIB Agropecuária

58%

6%

5%

3%

2%

11%

Cana-de-açúcar Laranja Soja (em grão)Milho (em grão) Madeira em tora Batata-inglesaCafé (em grão) Tomate Banana (cacho)Demais produtos

Resultados | Agricultura2013

R$ 15,7 bilhões

78%

Participação do Ramo Agrícola na formação do PIB da Agropecuária

33%

23%

22%

15%

4% 2%

Bovinos Vivos Ovos de AvesAves Vivas Leite in NaturaSuíno Vivo Pesca/Aquicultura

Resultados | Pecuária2013

R$ 4,5 bilhões

22%

Participação do Ramo Pecuário na formação do PIB da Agropecuária

78%

22% PIB Agropecuária (2013): R$ 20,2 bi

Queda de 5% frente a 2012.

Agricultura : R$ 15,7 bilhões; - 8%

Pecuária: R$ 4,5 bilhões; + 10%

PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Agropecuária

2013

Participação dos Ramos na formação do PIB da Agropecuária


PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Destaques Agropecuária

TrigoBatataSojaTomateLeiteOvos Bovinocultura de corteAvicultura de corte

LaranjaCana-de-AçúcarAlgodãoCaféCebolaFeijãoMilhoPesca

R$ 20,2 bilhões-5%

PIB Agropecuária SP



PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Conjuntura Agropecuária


Aumento de área e de produtividade atrelados com clima favorável e maior

investimento na manutenção dos canaviais garantiram expansão da

produção. No entanto, a queda nos preços da cana está atrelada a

remuneração do açúcar, que registrou o menor patamar observado nas

últimas quatro safras.

Cana-de-Açúcar

Houve queda nos preços da laranja devido ao excesso de estoque das

indústrias, mesmo com a redução na produção, dado a menor demanda

europeia, bloqueios alfandegários dos EUA desde 2012 e persistências de

problemas fitossanitários.

Laranja

Os preços do grão tiveram queda devido ao recorde nas produções brasileira

e norte-americana no período.Milho

PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Conjuntura Agropecuária


2013 foi marcado por recordes de preços, patamar sustentado pela restrição

do lado da oferta doméstica e pela força do consumo interno e exportações

do lado da demanda.

Bovinoculturade corte

A redução da oferta – devido a um cenário anterior negativo – aliada à

demanda aquecida no mercado doméstico e exportações recordes no

período, impulsionaram os preços do produto.

Aviculturade corte

Ano atípico em 2013: as chuvas – que favoreceram as pastagens – e o

aumento dos investimentos nas propriedades produtoras implicaram em

aumento da oferta em todo o país, com destaque para São Paulo. Em

relação aos preços, seguiram altos em quase todos os meses de 2013,

devido a demanda aquecida, o que favoreceu a rentabilidade do setor.

Leite

PIB Agroindústria

Resultados | Agroindústria: Agricultura

88%

Participação do Ramo Agrícola na formação do PIB da Agroindústria

* Demais Atividades que compões o setor: Fumo, Óleos Vegetais, Fabr. de Massas Alimentícias, Têxtil, Ind. do Café, Vestuários e Acessórios, Sucos de Frutas e Conservas, Ind. Cacau, do Chocolate e Confeitos, Moagem de Prod. Amiláceos, Produtos de Madeira e Panificações, Biscoitos e Bolachas.

6%

14%

14%27%

33%

2013R$ 77,8 bilhões

Resultados | Agroindústria: Pecuária

2013R$ 10,5 bilhões

12%

Participação do Ramo Pecuário na formação do PIB da Agroindústria

17,3%

44,3%

38,3%

Artigos de Couro e Calçados

Abate de Animais e Pescado

Laticínios

12%

88%

PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Agroindústria

2013

Participação dos Ramos na formação do PIB da Agroindústria

PIB Agroindústria (2013): R$ 88,3 bi

Aumento de 1% frente a 2012

Agricultura: R$ 77,8 bilhões; - 1%



PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Destaques Agroindústria

LaticíniosAbate de BovinosMóveis de MadeiraMoagem e produtos amiláceosEtanol

Ind. do AçúcarÓleos VegetaisInd. TêxtilInd. do CaféR$ 88,3 bilhões

+1%

PIB Agroindústria SP



PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Conjuntura Agroindústria


Em 2013, as cotações no Estado seguiram a tendência nacional e

internacional de recuo, registrando os menores patamares das últimas

quatro safras – efeito do excedente global do produto.

Açúcar

O aumento dos custos de produção, em 2013, limitou a rentabilidade da

indústria, impossibilitada de realizar ajustes pela política do Gov.

Federal em relação à gasolina. Ainda assim, houve expansão da produção,

relacionada ao potencial de demanda pelo etanol e aos excedentes no

mercado mundial de açúcar.

Etanol

A elevação dos preços em 2013 refletiu a força da demanda por derivados,

com altas em quase todos os meses do ano. Tal variação ocorreu a despeito

da forte queda no último bimestre do ano, relacionada a um aumento da

disponibilidade dos lácteos que não foi acompanhada pela demanda.

Laticínios

PIB Serviços

22%

78%

PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo | Serviços

2013

Participação dos Ramos na formação do PIB de Serviços

PIB Serviços (2013): R$ 91,5 bilhões

Crescimento de 1% frente a 2012

Agricultura: R$ 72,3 bilhões; - 1%



Resultados | Serviços2013

R$ 91,5 bilhões

20%

20%

14%

12%

12%

10%

11%

Comércio Instit. Financ. e de Seguro Serv. Imob. e Aluguéis Serv. Prest. Empresas Serviços de informação TransporteOutros Serviços

PIB do Agronegócio do

Estado de São Paulo

Evolução do PIB do Agronegócio de São Paulo | Série – em valores de 2013

196 199

221218

212 213

140,0

160,0

180,0

200,0

220,0

240,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

R$

bilh

ões

Evolução do PIB do Agronegócio de São Paulo | Ramos – em valores de 2013

159

165

185180

177 175

140,0

150,0

160,0

170,0

180,0

190,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

US$

bilh

ões

Ramo Agrícola

37

34

36

38

35

38

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013U

S$ b

ilhõ

esRamo Pecuário

PIB do Agronegócio de São Paulo | Resultados 2013

R$ 213 bilhões PIB do Agronegócio do Estado de São Paulo

Insumos Agropecuária Agroindústria Serviços

R$ 13 bi R$ 20 bi R$ 88 bi R$ 92 bi

6% 10% 41% 43%Participação:

PIB do Agronegócio de São Paulo | Resultados 2013

O setor gera perto de 15%dos empregos da economia paulista.

O Agronegócio Paulista:

14% do PIB total do Estado de São Paulo

20% do PIB do Agronegócio Brasileiro

Fonte: Seade

EMPREGOS

Empregos | Empregos - 2013

� Empregos do Agronegócio Paulista: 2,1 milhões de pessoas

� 15% do mercado de trabalho de São Paulo.

� 26% dos empregos do agronegócio brasileiro.

Insumos3%

Agropecuária16%

Agroindústria35%

Serviços47%

Fonte: RAIS

Empregos | Agroindústria

� Em 2013, destaca-se a participação nos empregos das atividades:

Açúcar e Etanol 28%

Massas, doces, biscoitos e especiarias 19%

Celulose e Papel 13%

Artigos de Vestuário e Acessórios 11%

Açúcar e Etanol 28%

Massas, doces, biscoitos e especiarias 19%

Celulose e Papel 13%

Artigos de Vestuário e Acessórios 11%

Na Indústria de base Agrícola

Na Indústria de base Pecuária

Abate de Animais e Pescado 49%

Artigos de Couro e Calçados 32%

Laticínios 19%

Abate de Animais e Pescado 49%

Artigos de Couro e Calçados 32%

Laticínios 19%

Fonte: RAIS

OBRIGADO

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