O Agronegócio Hoje

Atualidade e Tendências

AMCHAM 13 de Julho de 2016

Agronegócio - Balança Comercial - US$ Bilhões

Fonte: WTO. Elaboração MBAGro.

55% 21% 34% 17% 30% 15% 8% 3% 1o 1o 1o 2o 2o 3o 3o 4o

77% 45% 28% 20% 39% 35% 18% 8%

1o 1o 1o 2o 2o 1o 3o 4o

Suco de laranja Açúcar Café Carne bovina Comp. soja Frango Milho Carne suína

PROD

UÇÃO

EX

PORT

AÇÃO

Celulose (fibra curta)

Brasil: Liderança Global no Agronegócio

Fonte: USDA, 2015 – Foreign Agricultural Service http://apps.fas.usda.gov/psdonline/. Nota: Safra 2015/16 e previsão 2015 para carnes. Elaboração: Abag

14,2 MM ton/ano

10,6 MM ton/ano

1o

1o

Fonte: Ministério da Agricultura (MAPA, 2015) http://www.agricultura.gov.br/internacional/indicadores-e-estatisticas/balanca-comercial. Elaboração: Abag

-20,000

0,000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000 19

89

1990

19

91

1992

19

93

1994

19

95

1996

19

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19

99

2000

20

01

2002

20

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20

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2008

20

09

2010

20

11

2012

20

13

2014

20

15

Agronegócio

Total Brasil

Balança Comercial Brasileira e Balança Comercial do Agronegócio: 1989 a 2015

O Agronegócio na Economia Brasileira

Distribuição do PIB do Agronegócio

Insumos 12%

Agropecuária 30%

Agroindústria 27%

Distribuição 31%

Fonte: CEPEA/USP, CAN, GAF 2015, IPEA, MAPA, MDIC, GV AGRO

•  22% do PIB nacional R$1,26 tri (2015)

•  46% das exportações U$$89 bi (2015)

•  30% dos empregos

Uso do Solo no Sistema Agropecuário Brasileiro

Brasil: 851,6 milhões de hectares Vegetação nativa: + 60% do território

Fonte: IBGE e IBÁ. Elaboração MBAgro.

Fonte: Cálculo IDH baseado nos IDHM’s e IDH’s disponibilizados pelo PNUD, Ipea e FJP

Produtor  Soja   0,446   0,658   0,500   0,638   0,729   64%  

Produtor  Cana   0,443   0,633   0,497   0,628   0,729   65%  

Produtor  Algodão   0,306   0,482   0,400   0,563   0,707   131%  

Produtor  Milho   0,410   0,603   0,468   0,606   0,710   73%  

Não  Agrícola   0,458   0,607   0,483   0,604   0,717   57%  

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

1970 1980 1991 2000 2010

Não Agrícola Produtor Soja Produtor Cana Produtor Algodão Produtor Milho

IDH Municípios Agrícolas vs Não Agrícolas

Perspectivas para o Futuro: •  População mundial em 2050 de acordo com a ONU – 9,7 bilhões •  População maior nos países em desenvolvimento •  Urbanização acelerada •  Aumento da renda media per capita •  Mudanças nos padrões de consumo

De acordo com a FAO: •  Produção de alimentos deverá aumentar em 80% •  Produção de cereais terá de aumentar para + de 3 bilhões toneladas/ano em relação aos 2.1 bi

produzidos atualmente. •  Produção de carne precisará aumentar em mais de 200 milhões de toneladas •  BRASIL – segundo maior exportador de alimentos (em volume) •  Em 10 anos, o país tem o potencial de se tornar o primeiro exportador (valor e volume)

Fonte: FAO, 2015 (Alan Bojanic).

Brasil Quais serão os principais desafios para o agronegócio?

ü Além da volta da confiança, ü Que isso faça voltar o investimento, ü Que leve a mais recursos em Inovação e P&D, ü Que as políticas públicas sejam equilibradas, ü Que faça do Brasil uma plataforma:

Ø Agregando valor Ø Descarbonizando sua Matriz Energética Ø Recuperando sua indústria e alguns setores

Desafios Chave:

•  Produtividade => manter os ganhos.

•  Sustentabilidade e Integração => grande onda do Agronegócio.

•  Abertura e Orientação a Mercado => sair da posição de mero espectador.

•  Logística e Competitividade => fazer acontecer.

•  Crédito => acesso.

•  Visão de Cadeias Produtivas => integração.

•  Ações e Soluções => Liderança e Protagonismo.

Fonte: Conab e Canaplan

Extremos da produtividade: soja, milho e cana - médias dos estados do centro-sul

3,00 3,10 3,15

2,20

2,70 2,60

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2004/05 2009/10 2014/15

t/ha

4,7

6,5 6,7

2,3 2,2 2,0 1,0

3,0

5,0

7,0

2004/05 2009/10 2014/15

t/ha

87,5 92,9

82,4

72,9 79,94

67,4 55,0

65,0

75,0

85,0

95,0

2004/05 2009/10 2014/15

t/ha

Maior produtividade Menor produtividade

Produtividade

Sustentabilidade e Integração •  Aumento de produção deve assegurar a manutenção dos recursos naturais e

dos serviços ecossistêmicos

•  Práticas agropecuárias de baixo carbono devem ser incentivadas e amplamente

adotadas •  Viabilizar a recuperação de pastagens degradadas e intensificação da pecuária –

ponto chave para a expansão da agricultura

•  Adaptação e resistência às mudanças climáticas •  Exemplo de políticas e iniciativas: Código Florestal, Plano ABC, GTPS, Coalizão

Brasil, Clima Florestas e Agricultura, moratórias soja e pecuária, certificação, etc..

Abertura e Orientação a Mercado •  Acordos Comerciais:

•  Rodada de Doha – acordos no âmbito da OMC ?!

•  Bi e Multilaterais – responde por 40% do comercio mundial

•  Mercosul – zona de livre comércio •  Arcabouço Institucional

•  Negociações Zoo e Fitossanitárias

•  Promoção Comercial

Logística e Competitividade: uma visão sistêmica •  Logística do Transporte: planos integrados => impacto no escoamento

•  Infraestrutura do Transporte: melhoria nos eixos de transporte => portos e ferrovias.

•  Armazenagem: reduzir perdas => competitividade do produtor

•  Energia: equilíbrio e distribuição => abastecimento

•  Telemática: redução custos => + acesso

•  Capital Humano: capacitação e retenção

Crédito: •  Acesso ao Mercado através de mecanismos como:

•  CRA – Certificado de Recebíveis do Agronegócio

•  LCA – Letra de Crédito do Agronegócio

•  Plano Safra com visão de longo prazo.

•  Seguro Rural compatível com a atividade agropecuária.

Visão de Cadeias Produtivas

Fonte: Embrapa 2015 – Mauricio Antonio Lopes.

Ações e Soluções

Fonte: Embrapa 2015 – Mauricio Antonio Lopes.

Mosaico de tecnologias brasileiras

Obrigado! Luiz Cornacchioni

luiz@abag.com.br www.abag.com.br