Monografia Carne Bovino 2012

7/26/2019 Monografia Carne Bovino 2012

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Direccin General Adjunta de Planeacin Estratgica y Anlisis SectorialDireccin Ejecutiva de Anlisis Sectorial Febrero 2012

Monografa de Carne de Bovino

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Aspectos Generales

La carne de res es una de las ms consumidas ennuestro pas, por su sabor y contenido nutricional.sta es obtenida de los bovinos o bvidos (Bostaurus, Bos indicus), que son animalesvertebrados, mamferos y ungulados. Sonrumiantes herbvoros, capaces de digerir hierbas,paja, forrajes, heno, etc. Entre los granos y forrajescomnmente empleados para alimentar a las resesse encuentran la alfalfa, el sorgo, el maz, lacebada, los ensilados, la avena y diversos pastos,entre otros. Pueden llegar a pesar cerca de una

tonelada y a medir dos metros desde sus pezuashasta la espalda. Estos animales sobreviven en unvariado rango de climas, desde los desiertos a latundra, as como en los bosques tropicales.

La produccin de carne de bovino en Mxico sedesarrolla bajo diferentes niveles tecnolgicos,sistemas de manejo y finalidades de explotacin,comprendiendo principalmente la produccin denovillos para abasto, la cra de becerros para laexportacin y la produccin de pie de cra.

Principales Razas de Bovino Producidas en

Mxico

Fuente: SIAP.

Existe una gran variedad de razas utilizadas parala obtencin de carne, aproximadamente 30 ennuestro pas, entre las ms importantesencontramos a las siguientes: Hereford, Charolais,

Brahman, Nelore, Pardo Suizo Europeo, Indobrasil,

Gir, Beefmaster, Simmental, Limousin, Brangus,Angus, entre otras.

Los sistemas productivos en nuestro pas seencuentran relacionados con los factores climticosde las diferentes regiones. Los sistemas bsicospara la obtencin de carne son elintensivo o engorda en corral y el extensivo oengorda en praderas y agostaderos,as como elsemi-intensivo.

Las principales regiones ganaderas en Mxico, deacuerdo con la SAGARPA, son:

Regio nes rid a Y Sem irid a: Baja CaliforniaNorte y Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo

Len, Durango, Zacatecas y parte de Tamaulipas ySan Luis Potos. Predominan las razas europeaspuras como la Hereford, Angus y Charolais, y secaracteriza por ser una regin donde se desarrollanlos sistemas de produccin vaca-becerro yel de engorda en corral. Se basan casiexclusivamente en el pastoreo, y su produccin seorienta a la cra de becerros y becerras para laexportacin, o su engorda en corrales, donde se

utilizan mtodos y tecnologas modernas dealimentacin basadas principalmente en granos.En general, los sistemas en confinamiento sontecnificados y costosos.

Regin Templada: Aguascalientes, Guanajuato,Hidalgo, Jalisco, Mxico, Michoacn, Oaxaca,Puebla, Quertaro, Tlaxcala y Distrito Federal.Predomina el ganado cruzado con razaseuropeas. Gran parte de las explotaciones sonextensivas, sustentadas en el pastoreo durante lapoca de lluvias. El sistema que predomina es elde vaca-becerro, para consumo local o para sufinalizacin en corrales de engorda.

Aqu se realiza la cra, desarrollo y engorda consistemas de tipo extensivo.

Regin del Trpico Hmedo y Seco : Campeche,Colima, Chiapas, Guerrero, Morelos, Nayarit,Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz yYucatn. Predominan las razas cebunas y sucruza con europeas. Es una zona naturalproveedora de becerros para engorda y finalizacin


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en corrales, as como de carne en canal para el

abasto del D.F. y rea metropolitana.En esta regin se aprovecha la abundanteproduccin de forrajes debido a las caractersticasecolgicas de la zona, y se produce el ganado dedoble propsito (carne y leche).

Produccin de Carne de Bovino en Mxico

Fuente: SIAP-SAGARPA.

Comercializacin. Aproximadamente el 60% de lacarne producida en el pas se comercializa enforma de canal caliente, lo que afecta la calidad einocuidad para el consumidor. La distribucin de lacarne ya sea en medias canales o cortes primarios,se efecta principalmente por intermediarios(mayoristas o tablajeros) que adquieren sumercanca en rastros municipales o clandestinos yen menor proporcin, a travs de las cadenas detiendas de autoservicio que son abastecidas porplantas Tipo Inspeccin Federal (TIF).

De lo anterior, se desprenden dos tipos decomercializacin: Integrado, que se caracterizapor tener un estricto control sanitario y de calidad,en el cual participan los siguientes agentes:engordador o ganadero, plantas de sacrificio TIF,transportista y detallista que ofrece el producto al

consumidor final. Tradic ional, el productortrasporta sus animales al rastro municipal, pagandouna cuota por la maquila del sacrificio, de ah pasaal acopiador o introductor para que lo transporte alos lugares de consumo; por ltimo, la carne encanal es expuesta para su venta en la percha,siendo trasportadas a carniceras o mercadospblicos.

De acuerdo con informacin de SAGARPA, enMxico existen alrededor de 1,151 rastros

distribuidos en todo el pas, en los cuales se

sacrifican tanto bovinos como otras especiesanimales. En total, 913 rastros o el 79.3% de elloscorresponde a rastros municipales, 141 o el 12.3%corresponde a rastros privados y 97 o el 8.4%corresponde a rastros TIF.Fuentes: SIAP y SAGARPA.

Contexto Nacional

En Mxico, la ganadera bovina es una de lasprincipales actividades agropecuarias, relevantepor la variedad de productos obtenidos, como la

carne y la leche.De acuerdo con el Censo Agrcola, Ganadero yForestal de 2007, en Mxico existen alrededor de1.13 millones de unidades de produccin deganado bovino, 10.3% ubicadas en Veracruz, 7.7%en Chiapas, 7.4% en Oaxaca, 6.5% en Guerrero,6.1% en el Estado de Mxico, 5.5% en Jalisco y elresto en las dems entidades del pas.

Alrededor del 60% de estas unidades tienen comoactividad principal el desarrollo o engorda debovino.

La existencia aproximada de ganado bovino es de30 millones de cabezas. Entre 8 y 9 millones sonsacrificadas anualmente para la produccin decarne. Cada una con un peso que en promedio seencuentra en 205 kg por cabeza.

Produccin de Ganado en Pie de Bovino

Fuente: Con datos de SIAP-SAGARPA.

2.7 2.7 2.8 2.92.9 2.9

3.0 3.13.2 3.2

3.33.47.0 7.1 7.1 7.2

7.7 7.7 7.98.0 8.1

8.3 8.58.8

0.0

1.5

3.0

4.5

6.0

7.5

9.0

0.0

0.8

1.6

2.4

3.2

4.0

Volumen de produccin de ganado en pie (eje izq)

Nmero de cabezas sacrif icadas (eje der)

Millones de toneladas Millones de cabezas

261 mil ton

188 mil ton

108 mil ton

entre 55 y 90 mil ton

menos de 55 mil ton


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Entre el ao 2005 y 2010, la produccin de ganado

en pie de bovino en Mxico se increment a unatasa media anual de crecimiento (TMAC) de 2.8%,alcanzando 3.3 millones de toneladas en 2010, conun valor de 59,251 millones de pesos. Se estimaque para 2011 lleg a 3.4 millones, un 2.2% decrecimiento respecto al ao previo, con un valor de61,946 millones de pesos.

Produccin de Carne en Canal de Bovino


Por su parte, la carne en canal1aument en cincoaos a una TMAC de 2.3%, alcanzando 1.74millones de toneladas en 2010, con un valor de57,954 millones de pesos. Es el segundo tipo decarne con mayor crecimiento anual en volumendespus de la carne de ovino en el periodoindicado y el tercero en crecimiento anual de valor,con un promedio de 4.3% entre el ao 2005 y2010, despus del crecimiento mostrado por elvalor de la carne de ave y de ovino.

Para 2011 se estima que la produccin alcanz 1.8

millones de toneladas, lo que significa uncrecimiento de 3.1% respecto al ao anterior. Seconsidera que el valor generado se ubic en60,761 millones de pesos.

Es importante comentar que la carne de bovino esla segunda con mayor produccin nacionaldespus de la carne de ave en nuestro pas, conuna participacin de 30.5% en la produccin total

1 Carne en canal: Cuerpo del bovino al cual se le ha retirado, durante subeneficio, la piel, las manos, las patas y las vsceras.

de carne en canal en Mxico, as como del 35.3%

del valor generado.Asimismo, contribuye con el 9.2% del volumen dealimento producido en el sector pecuario nacional ycon el 23% del valor total pecuario.

TMAC del Volumen de Produccin y Valor deProduccin de la Carne en Canal en Mxico


Estacionalidad

La produccin de carne de bovino en nuestro passe encuentra influenciada por las condicionesclimticas regionales, por lo que existe una altaestacionalidad.

Produccin Mensual de Carne de Bovino


El volumen de produccin ms alto se presentaentre octubre y diciembre de cada ao, debido a laabundancia de forrajes, as como a un patrn de

1.4 1.41.5 1.5

1.5 1.6 1.61.6 1.7

1.7 1.71.8

31 33

47

5861

-

10

20

30

40

50

60

.0

.3

.5

.8

.0

.3

.5

.8

.0

Produccin de carne en canal (eje izq)

Valor generado por la carne en canal (eje der)

Millones de toneladas Miles de millones de $

Ave(8.3%, 1.9%)

Bovino(4.3%, 2.3%)

Porcino

(4.0%, 1.3%)

Ovino(6.1%, 3.5%)

Caprino(3.2%, 0.7%)

Guajolote(3.7%, -2.6%)

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0%

TMAC del Valor de Produccin (2005-2010)

TMACdelVolume

ndeProduccin

(2005-2010)

Tamao de la burbuja indica volumen de produccin 2010

130

138

145

153

160

168

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2011 2010 2009

Milesd

etoneladas


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4

consumo ms alto en esas fechas, debido a las

fiestas decembrinas. Por su parte, en el mes deabril, se encuentra el mnimo de produccin delao, que coincide con la poca de cuaresma.

Entidades productorasVeracruz, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, BajaCalifornia, Sinaloa y Sonora aportan en su conjuntoel 51.7% de la carne de bovino producida enMxico. El 48.3% adicional se divide enprcticamente todas las entidades del pas.

De los estados productores anteriormenteindicados, Chihuahua, Veracruz y Baja Californiapresentaron las tasas de crecimiento anuales msaltas entre 2005 y 2010, que alcanzaron 4.9%,4.1% y 4.0%, respectivamente. Las entidadesrestantes presentaron tasas entre el 1.3% y 1.7%.

Principales Estados Productores de Carne enCanal en Mxico


Precio Medio Rural

De acuerdo con SAGARPA, la carne de bovino esel eje ordenador de la demanda y de los precios delas dems carnes producidas en el pas,principalmente de la carne de pollo, ya que se diceque existe una relacin estrecha de disponibilidad yprecio entre ellas.

El precio medio rural del bovino ha tenido uncrecimiento constante en los ltimos diez aos,debido en buena medida al incremento en el precio

de los granos, que constituyen parte de losinsumos alimenticios. Sin embargo, esteincremento no ha sido en la misma proporcin queel mostrado por los granos, lo que ha llevado a unadisminucin del margen de ganancia de losproductores.

Precio Medio Rural de la Carne en Pie y enCanal de Bovino en Mxico

Fuente: SIAP-SAGARPA.

15.0%

10.8%

6.1%

5.5%

5.1%4.4%

4.8%

48.3%

Veracruz

Jalisco

Chiapas

Chihuahua

Baja Cal.

SinaloaSonora

Resto del pas 21.8

30.1

33.2 33.8

12.2

16.617.8 18.2

0

5

10

15

20

25

30

35

Carne en canal Ganado en pie

Pesos/Kg

Export. Import. Balanza

2000 28,449.2 6,975.7 1,408.6 8.5 383.2 -374.8 1,791.8 1,783.4 18.3 78.5%2001 28,480.8 7,099.8 1,444.6 7.5 390.9 -383.3 1,835.5 1,828.0 18.5 78.6%2002 29,224.3 7,112.0 1,467.6 7.6 441.7 -434.1 1,909.3 1,901.7 19.1 76.8%2003 29,306.9 7,190.4 1,503.8 8.9 350.0 -341.1 1,853.8 1,844.9 18.3 81.0%2004 29,013.5 7,650.1 1,543.7 14.4 265.8 -251.4 1,809.5 1,795.1 17.6 85.2%2005 28,792.6 7,666.4 1,557.7 25.8 316.4 -290.6 1,874.1 1,848.3 17.9 82.9%2006 28,941.4 7,860.0 1,613.0 32.3 355.1 -322.8 1,968.1 1,935.8 18.4 81.7%2007 29,091.3 7,968.7 1,635.0 34.1 372.5 -338.5 2,007.6 1,973.5 18.5 81.1%2008 29,420.1 8,074.5 1,667.1 33.9 368.0 -334.1 2,035.1 2,001.2 18.4 81.6%2009 29,962.6 8,276.7 1,705.0 41.0 304.7 -263.7 2,009.7 1,968.7 17.8 84.5%2010 30,267.5 8,515.0 1,744.7 86.1 283.9 -197.8 2,028.6 1,942.5 17.3 85.4%

2011/p 30,571.4 8,758.9 1,799.5 113.4 251.3 -137.9 2,050.8 1,937.4 17.0 87.0%1/ Incluye las partidas arancelarias 02.01 Carne fresca o refrigerada. , 02.02 Carne congelada, 02.06 Despojos comestibles (solo subpartidas 02.06.10, 02.06.21, 02.06.22, y02.06.29). As como las subpartidas 02.10.20 Carne y despojos salados o en salmuera y 16.02.50 Carne procesada, 2/ Produccin + Importaciones, 3/ Produccin +

Importaciones - Exportaciones, 4/ ndice de Seguridad Alimentaria = (1 - (Importaciones / Consumo aparente)) x 100

Comercio Exterior y Seguridad Alimentaria de la Carne en Canal de Bovino (Miles de ton)

Sacrificios

(miles cb)

Produc-

cin

Comercio Exterior/1Oferta

nacional/2

Consumo

aparente/3

Consumo

per capita

(kg)

Indice de

Seg.

Aliment./4

Existencias

(miles cb)

Ao


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En el 2010, el precio en pie de bovino alcanz

$17.8 por kg y el precio de la carne en canalalcanz $33.2 por kg, existiendo un margencercano al 84% entre ambos, lo que muestra elvalor agregado en el proceso. Se estima que para2011 el precio alcanz $18.2 y $33.8,respectivamente.

Precio Promedio de Mercado del Bovino en Piey en Canal a Nivel Nacional

Fuente: GCMA. Nota: Los precios del bovino en pie corresponden al precio FOB,macho, con un peso promedio de 180 a 200 kg/cabeza. En el caso de la carneen canal, el precio corresponde al de venta de las principales empresas del ramoen los rastros del pas a distribuidores; se toma como base mnima, la compra de

un camin Torton.

Precio de MercadoDe acuerdo con los precios de mercadoproporcionados por el Grupo Consultor deMercados Agrcolas (GCMA), el precio promediodel bovino en pie No. 22 alcanz $21.85 por kg amediados del mes de febrero de 2012, en tantoque el de bovino en pie No. 13se ubic en $26.55por kg. Entre estos dos existe un margen de cercadel 20%, que destaca la diferencia en la calidad dela carne. Ambos presentaron un crecimiento a

mitad de febrero de 2012 de 14.0% y 10.9%, cadauno, respecto al cierre de febrero del ao 2011.

En el caso del bovino en canal, el precio amediados de febrero de 2012 se encontr en$45.28 por kg, que muestra un incremento de19.1% respecto al cierre de febrero de 2011. El

2Bovino No. 2: Cruza de razas criollas (ceb, por ejemplo); se destina almercado nacional.3Bovino No. 1: Cruza de razas europeas; destinado a exportacin.

margen entre el precio de la carne en canal y el

bovino en pie No. 2 es de cerca de 100%, lo quenos muestra el valor que se genera a travs delproceso de beneficio.

Es importante observar que mientras que el preciodel ganado en pie no. 2 y de la carne en canalcreci 25.8% y 22.7%, respectivamente, entre elcierre de enero de 2008 y mediados de febrero de2012, el precio de los insumos alimenticios, querepresentan entre el 60% y 75% de los costos deproduccin, aument en una proporcin mayor. Porejemplo, el precio del maz y sorgo, aument41.0% y 50.5%, respectivamente, en el mismo

periodo.

Precio en RastrosDe acuerdo con datos de la Secretara deEconoma, los precios de la carne en canal enrastro de algunos de los productores de bovino enel pas alcanz a mediados de febrero del 2012:$45.5 por kg en Jalisco, $42.5 en Nuevo Len,$40.9 en Veracruz y $35.9 en Chiapas. En losltimos tres estados, el precio se ha incrementadoentre 7% y 9% de enero de 2011 a mitad defebrero de 2012, sin embargo, en Jalisco el precio

se increment casi un 20% en ese periodo.Precio Promedio de la Carne en Canal de

Bovino en Rastro

Fuente: SNIIM- Secretara de Economa.

45.28

21.85

13

18

23

28

33

38

43

Abr/09

Jun/09

Ago/09

Oct/09

Dic/09

Mar/10

May/10

Jul/10

Sep/10

Nov/10

Ene/11

Mar/11

May/11

Jul/11

Sep/11

Nov/11

Ene/12

Bovino en canalBovino pie 1 (Machos)Bovino pie 2 (Machos)

Pesos/Kg

26.55

45.5

40.9

42.5

35.9

30

33

35

38

40

43

45

Ene-08

Abr-08

Jul-08

Oct-08

Ene-09

Abr-09

Jul-09

Oct-09

Ene-10

Abr-10

Jul-10

Oct-10

Ene-11

Abr-11

Jul-11

Oct-11

Ene-12

Jalisco: Rastro Municipal GuadalajaraVeracruz : Rastro Municipal de XalapaN.L. : Rastro TIF 15 Emp. TrevioChiapas: Rastro TIF 78 Frigorf ico del Sureste

P

esos/Kg


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6

Consumo Industrial

De acuerdo con SAGARPA, Mxico cuenta con 97plantas Tipo Inspeccin Federal (TIF) parasacrificio de bovinos y otras especies de animales.

Algunas de ellas se encuentran acreditadas por elUnited States Departament of Agriculture / FoodSafety and Inspection Service (USDA/FSIS), lo quepermite la exportacin. Este tipo de rastrosmantienen una estricta inspeccin sanitaria, lasmejores prcticas de insensibilizacin antes delsacrificio y la cadena de fro presente durante elprocesamiento y transporte de la carne, lo quemantiene su calidad.

De acuerdo con la Encuesta Mensual de laIndustria Manufacturera, en el 2011, alrededor de31,380 millones de pesos fueron generados ennuestro pas por la matanza de ganado, aves yotros animales comestibles y 13,353 millones depesos por el corte y empacado de carne. Estosrubros representan el 4.0% y 1.7% del valorproducido en la industria alimentaria

Manufacturas: Obtencin de Carne en Canal yCortes y Empacado de Carne de Bovino

Fuente: INEGI, Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera.

En el caso de la matanza de bovino, los cortes encanal representan el 10.4% del valor generado enla matanza total de animales, que en 2011 alcanz3,259 millones de pesos, con un volumen de77,606 toneladas. Los cortes en canal de bovinomostraron entre el ao 2007 y 2011 un crecimientopromedio anual del 2.8% y 11.1%, en el volumen yvalor producido respectivamente.

En el caso de los cortes y empacado, el 14.6%

corresponde a carne deshuesada o no de bovino,la cual present entre 2007 y 2011, un crecimientopromedio anual negativo de 5.9% y 2.0%, en elvolumen y valor generados, respectivamente, quemuestra como ha disminuido el procesamiento dela carne de bovino en solo cuatro aos. En el ao2011 los cortes y empacado de carne de bovinoalcanzaran los 39,807 toneladas con un valor de1,943 millones de pesos.

Consumo y Comercio ExteriorDe acuerdo con el Servicio de Informacin

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), los hogares

mexicanos destinan 22.7% de su gasto a laalimentacin. De ste gasto, uno de cada trespesos es utilizado para comprar productospecuarios (carne de ave, guajolote, porcino,bovino, ovino, caprino).

En Mxico se consumen alrededor de 1.9 millonesde toneladas anuales de carne de bovino, lo quesignifica un consumo per cpita cercano a los 17kg por habitante.

Consumo Nacional Aparente de Carne de

Bovino en Mxico

Fuente: Con datos de SIAP-SAGARPA, INEGI y Secretara de Economa.

El consumo aparente de carne de bovino ha tenidoun crecimiento de 4.8% entre el ao 2005 y 2011 yse conforma principalmente por produccinnacional, ya que solo un 13% de ella se importa, locual demuestra la soberana y fortaleza de nuestropas en esta actividad pecuaria.

69 71 75 75 78

16 17 12 7 8

35 36 36 34 32

0

1

2

3

4

5

6

0

25

50

75

100

125

150

2007 2008 2009 2010 2011

Carne en canal de bovinoCortes sin deshuesarCortes deshuesadosValor generado total (eje der)

Miles deton

Miles demdp

Volumen(eje izq)

78.5% 82.9%87.0%

21.5%17.1%

13.0%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Produccin menos exportacionesImportacionesMiles de toneladas


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7

No obstante lo anterior, nuestro pas es un

importador neto de carne de bovino, con un dficitque se estima en 578 millones de dlares en 2011,equivalente a 138 mil toneladas de carne. Aunqueeste dficit se ha venido reduciendopaulatinamente desde el ao 2008, en vista delincremento de las exportaciones y una disminucinde las importaciones.

Balanza Comercial de Carne de Bovinoen Mxico

Fuente: Con datos de SAGARPA, INEGI y Secretara de Economa.

ExportacionesEntre el ao 2005 y 2011, el volumen y valor de lacarne de bovino exportada se ha incrementado28% anualmente, lo que nos muestra el grandinamismo del sector. Para el ao 2011 se estimaque el volumen se increment en 31.7% respectoal ao anterior, alcanzando 113 mil toneladas, conun valor de 570 millones de dlares.

En el ao 2011, el 50% del volumen de la carneexportada correspondi a carne fresca orefrigerada, el 42% a carne congelada, el 7% adespojos comestibles y el 1% a carne procesada

(en valor, 56%, 37%, 6% y 1%, respectivamente).

Los tres primeros rubros presentaron uncrecimiento en el volumen exportado entre el ao2005 y 2011, que en el caso de la carne fresca orefrigerada fue de 479%, en el caso de la carnecongelada fue de 363% y de 185% en el caso delos despojos comestibles (en valor 407%, 361% y200%). En tanto, la carne procesada muestra enese periodo una disminucin en el volumenexportado de 52% (47% en valor).

Exportaciones de Carne de Bovino


El principal destino de las exportaciones mexicanasdurante el ao 2011 fue Estados Unidos, con unaparticipacin en el valor de las mismas de 58%,Rusia particip con el 20%, Japn con el 16%,Corea con el 3% y Angola con el 2%. El restante1%, se export a otros doce pases.

Precios Implcitos de las Exportaciones deCarne de Bovino (US$/Ton)


El precio implcito de las exportaciones es mayoren la carne fresca o refrigerada que en los demsrubros de carne exportada y alcanz US$5,655 portonelada en 2011, en tanto que el precio de lacarne congelada alcanz US$4,429 por tonelada,un 28% menor al de la carne fresca.

-1,400

-1,200

-1,000

-800

-600

-400

-200

0

525

450

375

300

225

150

-75

0

Cantidad (eje izq) Valor (eje der)

Millones de ton Millones de US0

100

200

300

400

500

600

-

20

40

60

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100

120

140

Fresca o refrigerada

CongeladaDespojos comestiblesProcesadaValor de las exportaciones (eje der)

Millonesde ton

Millones deUS$

Volumen(eje izq)

1,500

2,500

3,500

4,500

5,500

6,500

7,500

Fresca o ref rigerada CongeladaDespojos comestibles Procesada


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8

Importaciones

El volumen de carne importada de bovino hadisminuido constantemente en los ltimos aos. Lavariacin media anual fue de -3.8% entre el ao2005 y 2011. Sin embargo, el valor se haincrementado a una tasa media anual de 1.8% enese periodo, lo que muestra el encarecimiento deeste producto internacionalmente.

Para el ao 2011 se estima que el volumenimportado decreci 11.5% respecto al ao anterior,alcanzando 251 mil toneladas, con un valor de1,148 millones de dlares.

El 72% del volumen de la carne importadacorrespondi en el ao 2011 a carne fresca orefrigerada, el 2% a carne congelada, el 25% adespojos comestibles y el 1% a carne procesada(en valor, 79%, 2%, 18% y 1%, respectivamente).

Importaciones de Carne de Bovino


La carne fresca presenta una disminucin de cerca

de 16% en el volumen de importacin entre el ao2005 y 2011, aunque ha aumentado en trminosde valor en un 10%. Tambin existe unadisminucin en el volumen de importacin de carnecongelada de 70%, aunque su valor se incrementen 50%. Por su parte, los despojos comestiblespresentan una variacin negativa de 19% entrminos de volumen en el periodo indicado, con unincremento del 37% en el valor. Por ltimo, el

volumen de importacin de carne procesada

disminuy 20%, con una prdida de valor del 9%.Estados Unidos fue el principal proveedor de carnede bovino en Mxico, con una participacin en elvalor de 84%, mientras que Canad particip conel 14%. El restante 2%, se import de diez pasesms, como Nicaragua, Australia y Costa Rica.

Precios Implcitos de las Importaciones deCarne de Bovino (US$/Ton)


El precio implcito de las importaciones, al igualque el de las exportaciones, es mayor en la carnefresca o refrigerada que en los dems rubros,alcanzando US$5,000 por tonelada en 2011. Ladiferencia que presenta respecto a la carnecongelada no es considerable, encontrndose staltima en US$4,610 por tonelada en 2011, solo un9% por debajo de la carne fresca.

Comercio Exterior de Carne CongeladaNuestro pas es exportador neto en el rubro decomercio de carne congelada. El supervit alcanz

las 42 mil toneladas en el ao 2011, con un valorde 183 millones de dlares.

Durante los aos 2005 a 2011, las exportacionesse han incrementado a un ritmo anual de 36%tanto en trminos de valor como de volumen.

Alcanzando el ltimo ao indicado 48 mil toneladasen el ao 2011, con un valor de 212 millones dedlares.

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200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

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100

200

300

400

500

Fresca o refrigeradaCongeladaDespojos comestiblesProcesadaValor de las importaciones (eje der)

Millonesde ton

Millones deUS$

Volumen(eje izq) 1,200

1,700

2,200

2,700

3,200

3,700

4,200

4,700

5,200

Fresca o ref rigerada Congelada

Despojos comestibles Procesada


9/11



9

Las exportaciones de congelados en 2011 se

compusieron en un 95% de carne deshuesada, enun 4.9% de cortes sin deshuesar y en un 0.1% decanales o medias canales.

Las exportaciones mexicanas de carne congeladade bovino se destinaron, en trminos de valor, enun 52% a Rusia, en un 29% a Japn, en un 8% aCorea, en un 5% a Estados Unidos, 5% a Angola yel restante 1% a ocho pases ms.

Importaciones y Exportaciones de CarneCongelada de Bovino


Por su parte, las importaciones de productoscongelados, durante los aos 2005 a 2011, handisminuido aceleradamente, a un ritmo del 21%anual en trminos de volumen y de 12% entrminos de valor. Alcanzando el ltimo ao 6 miltoneladas, con un valor de 29 millones de dlares.

El volumen se compuso en un 92% de carnedeshuesada y en un 8% de cortes sin deshuesar(90% y 10%, respectivamente, en trminos de

valor).Estados Unidos fue el principal proveedor de lasimportaciones mexicanas de carne congelada debovino, con un 67% del valor total de las comprasen 2011, en tanto, Australia particip con el 12%,Nicaragua con el 10%, Nueva Zelanda con el 7%,Canad con el 3% y el restante 1% provino decinco pases ms.

Precios Implcitos de las Importaciones deCarne Congelada de Bovino (US$/Ton)


Los precios implcitos de la importacin decongeladas muestra que los cortes sin deshuesaralcanzaron en 2011 los US$5,671 por tonelada, entanto la carne deshuesada se ubic en US$4,517por tonelada. Estos precios se han incrementado,respectivamente en 105% y 75%, respectivamente,entre el ao 2005 y 2011.

Exportaciones e Importaciones de CarneCongelada de Bovino

Fuente: Con datos de SAGARPA, INEGI y Secretara de Economa.Nota: Incluye las sub-partidas: 02.02.10, 02.02.20 y 02.02.30

Como se puede observar, este sector representauna importante oportunidad, debido al dinamismoque han mostrado las exportaciones en los ltimosdos aos y la capacidad demostrada para sustituirimportaciones. Asimismo, es de destacar ladiversificacin de los pases destino y origen.

-

50

100

150

200

250

0

7

14

21

28

35

42

49

Importaciones (eje izq)

Exportaciones (eje izq)

Importaciones (eje der)Exportaciones (eje der)

Millonesde ton

Millonesde US$

Volumen

Valor

1,500

2,250

3,000

3,750

4,500

5,250

6,000

Cortes sin deshuesar Deshuesada

5,671

4,517

Cantidad

(ton)

Valor

(Mill US$)

Precios

(US$/Ton)

Cantidad

(ton)

Valor

(Mill US$)

Precios

(US$/Ton

2000 2,196 5.00 2,279.3 39,217 61.54 1,569.22001 41 0.29 6,910.2 27,394 59.28 2,164.12002 574 1.32 2,295.0 24,341 55.32 2,272.92003 1,572 4.02 2,557.5 22,280 52.81 2,370.52004 4,674 18.71 4,002.3 20,944 49.28 2,353.22005 10,357 46.03 4,444.3 20,889 54.01 2,585.42006 10,718 44.16 4,119.9 16,814 42.30 2,515.72007 13,194 52.73 3,996.2 19,528 50.60 2,590.82008 13,946 56.97 4,085.1 13,210 44.53 3,370.92009 13,600 53.95 3,967.1 11,026 31.29 2,838.2

2010 33,721 73.70 2,185.5 6,283 24.02 3,823.72011/p 47,912 212.19 4,428.8 6,222 28.69 4,610.3

Exportaciones Importaciones


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10

Contexto Internacional

La carne de res es la tercera ms producida en elmundo despus de la carne de porcino y pollo.Participa con el 22% de la produccin total entreotros tipos de carne4.

TMAC del Volumen de Produccin y deExportacin de la Carne en Canal Mundial

Fuente: Con datos de la FAO.

El volumen de produccin mundial mostr un

incremento del 0.9% anual entre el ao 2005 y2010, el ms bajo a excepcin de la produccinmundial de pavo que alcanz solo un 0.4% anual yalejado del crecimiento mostrado por la produccinde pollo, que alcanz 4.2% anual.

Principales Productores de Carne deBovino en el Mundo


4Cerdo, pollo, ovino, caprino y pavo.

La produccin alcanz 62.3 millones de toneladas

en 2010 y se estima que se incrementar a 62.8millones en el 2011.

Los principales pases productores de carne debovino en el mundo son: Estados Unidos (19.3%),Brasil (11.2%), China (10.0%), Argentina (4.2%),

Australia (3.4%) y en el sexto lugar Mxico (2.8%).

ComercioEl volumen de las exportaciones de carne debovino se ha incrementado un 7.4% anual entre losao 2005 y 2009 (11.3% en trminos de valor).stas alcanzaron 1.6 millones de toneladas en

2009, con un valor de 6,508 millones de dlares.Se estima que en 2011 las exportacionesalcanzaron 1.8 millones de toneladas, con un valorde 8,064 millones de dlares.

Exportaciones Mundiales de Carne de Bovino


El 52% del volumen de exportaciones se conformapor cinco pases: Alemania (15%), Francia (11%),

Polonia (11%), Pases Bajos (8%) y Bielorrusia(7%).

En tanto, el 56% del volumen de importaciones seconforma por Italia (19%), Rusia (12%), PasesBajos (11%), Francia (8%) y Alemania (6%).

Cerdo5.1%, 1.9%

Pollo7.3%, 4.2%

Bovino7.4%, 0.9%

Ovino1.5%, 1.2%

Pavo-2.9%, 0.4%

Caprino4.4%, 2.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

-4% -2% 1% 4% 6% 9%

TMACdelVolumendeProduccin

(2005-2

010)

Tamao de la burbuja indica volumen de produccin 2010

TMAC del Volumen de Exportaciones (2005-2009)

19.3%

11.2%

10.0%4.2%

3.4%

2.8%2.7%

46.3%

EEUU

Brasil

China

Resto delmundo

Argentina

Australia

MxicoRusia

1.4

1.1

1.2 1.2

1.11.2

1.31.4

1.5 1.61.7

1.8

3.4

2.53.0

3.7 3.74.2

4.95.6

7.0

6.5

7.2

8.1

0.0

1.5

3.0

4.5

6.0

7.5

9.0

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

Volumen de exportaciones (eje izq)Valor de exportaciones (eje der)

Millones de ton Miles de milllones de US$


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Principales Exportadores e Importadores deCarne de Bovino en el Mundo


Precios internacionalesLos precios futuros de los bovinos en pie y loscortes de bovino se han incrementado en 61% y67%, respectivamente entre el cierre de febrero de2009 y mediados de febrero del ao 2012.Ubicndose actualmente en US$2,858 y US$3,457por tonelada, respectivamente.

Los contratos para el ao 2012 e inicios del ao2013 muestran que los precios se mantendrn porarriba del precio actual.

Precios Futuros de los Bovinos en Pe y losCortes de Bovino (US$/Ton)

Fuente: Chicago Board of Trade.

De acuerdo con la FAO, el mercado mundial de lacarne en el 2011 se caracteriz por la prdida deganado, a causa de las sequas y enfermedadesregistradas en muchos pases, as como de unarentabilidad limitada del sector, ocasionada por los

altos precios de los insumos. Se estima que la

produccin mundial en 2011 aument en solo 1%,la mitad del incremento en el 2010. De ste ms detres cuartas partes corresponden a Brasil y China,que producen cerca del 40% de la carne mundial.

En relacin con la produccin de carne de bovino,sta se limit en 2011 por la retencin de animalespara la reconstitucin de los hatos.

Los precios de la carne continan siendo altos, loque aunado al lento crecimiento de la economa,ha limitado su consumo a un promedio de 42 kgper cpita a nivel mundial. Asimismo, se ha

acelerado el consumo de carne de aves de corral,debido a que presentan precios relativamente msbajos a los mostrados por la carne roja,principalmente de bovino.

El ndice de la FAO para los precios de la carne seencontr el mes de enero de 2012 en 178.5 puntosy muestra que del mes de enero de 2009 al mes deenero de 2012, los precios se han incrementado un41.3% a nivel mundial. Asimismo, contrario alndice general de alimentos que muestra una cadaa partir del inicio del 2011, los precios de la carne

se han mantenido altos de manera constante, porlo que no se vislumbra una cada en el corto plazo.

ndice Mundial del Precio de los Alimentosy la Carne (2002-2004=100)

Fuente: FAO.

14.6%

11.2%

10.9%

8.2%6.8%

48.3%

Alemania

PasesBajos

Resto delmundo

Francia

Polonia

Bielorrusia

Exportaciones

18.9%

12.2%

10.7%

7.9%6.1%

44.3%

Italia

Rusia

Pases Bajos

Resto delmundo

FranciaAlemania

Importaciones

1,500

1,900

2,300

2,700

3,100

3,500

Oct-08

Ene-09

May-09

Ago-09

Nov-09

Feb-10

May-10

Ago-10

Nov-10

Feb-11

May-11

Ago-11

Nov-11

Feb-12

May-12

Ago-12

Nov-12

Feb-13

Cortes En pie

100

130

160

190

220

250

Ene-07

Abr-07

Jul-07

Oct-07

Ene-08

Abr-08

Jul-08

Oct-08

Ene-09

Abr-09

Jul-09

Oct-09

Ene-10

Abr-10

Jul-10

Oct-10

Ene-11

Abr-11

Jul-11

Oct-11

Ene-12

Alimentos Carne

Monografia Carne Bovino 2012

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