Mercado Mundial del Cacao: Retos y Oportunidades para...

International Cocoa Organization (ICCO) | November 2015

Mercado Mundial del Cacao: Retos y Oportunidades para Productores de Cacao en Nicaragua

Managua, 11 de Noviembre del 2015

Daily QKCc1 21/09/2005 - 29/08/2014 (NYC)

VltyOHLC, QKCc1, Trade Price, 0.0, 10, 365.0

05/01/2010, 22.93

BarHL, QKCc1, Trade Price

05/01/2010, 142.70, 140.40, +2.45, (+1.79%)

BBand, QKCc1, Trade Price(Last), 20, Simple, 2.0

05/01/2010, 149.64, 142.35, 135.06

Value

USc

Lbs

Auto

10

20

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220

230

240

250

260

270

280

290

135.50

55.74

146.00

125.19

104.39

248.94

O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tue 05/01/2010

Dr. Jean-Marc Anga - ICCO

1


Organización Internacional del Cacao

(ICCO)

2


Creación:

• Creada en 1973 bajo el auspicio de las Naciones Unidas como una

organización intergubernamental para administrar Acuerdos

Internacionales sobre Cacao (ICA)

• Basada en Londres con Estatus Diplomático.

Misión:

• Mejorar el funcionamiento de la economía mundial del cacao a través

de políticas apropiadas y acciones coordinadas entre los países

Miembros, en estrecha cooperación con el sector privado.

Mandato:

• Lograr una economía del cacao mundial sostenible, que incluya

dimensiones sociales, económicas y ambientales para la producción,

comercio, procesamiento y consumo del cacao.

La Organización Internacional del Cacao

3


El Acuerdo Internacional sobre Cacao (ICA) de 2010 fue firmado por 47

países, además de otros 7 (en rojo) que están actualmente en proceso,

llevando el número total anticipado a 54 al final de este año. Esto incluiría 23

países productores de cacao que representan más del 95% de las

exportaciones globales y 30 países que representan cerca del 72% de las

importaciones globales.

Países Miembros exportadores: Brasil, Camerún, República Democrática

del Congo, Costa Rica, Costa de Marfil, República Dominicana, Ecuador,

Honduras, Gabon, Gana, Guatemala, Guinea, Indonesia, Liberia, Madagascar,

Malasia, Nicaragua, Nigeria, Papua Nueva Guinea, Perú, Sierra Leona, Togo,

Trinidad y Tobago y Venezuela.

Países Miembros importadores: todos los Miembros de la Unión Europea

(28 países), Rusia y Suiza.

Existen negociaciones en curso respecto de la membresía con: Estados

Unidos, China, India, Turquía, …

Membresía

4


1. Actuar como un foro para conversaciones sobre asuntos de política / estratégicos que afecten la economía del cacao global. Esto se hace a través de reuniones del Consejo ICCO y cuerpos subsidiarios, incluyendo a la Junta (Consultiva) del Sector Privado y a los Grupos de Trabajo Expertos;

2. Promueve transparencia en el mercado: recuperación y diseminación de estadísticas e información en el mercado del cacao, análisis regular de la situación del mercado del cacao, prospecciones para este mercado, etc. (publicación del Boletín Trimestral de Estadísticas sobre Cacao del ICCO y del Directorio del Cacao Mundial) y de estudios económicos;

3. Desarrolla y supervisa proyectos para resolver problemas específicos y mejorar el funcionamiento de la economía del cacao.

4. Organiza conferencias (Conferencia del Cacao Mundial); talleres y seminarios con el objetivo de reforzar capacidades.

Actividades principales


Tendencias de oferta y demanda

6

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Mile

s d

e t

onela

das

Producción neta

Molienda

Fuente: ICCO

International Cocoa Organization (ICCO) | November 2015 Fuente: ICCO

Producción de Cacao Mundial (bruto) Proyección 2014/15: 4.192 millones de toneladas

América Latina: 18% (744,000 toneladas)

Africa: 72% (3.013 millones de

toneladas)

Asia & Oceanía: 10% (435,000 toneladas)

7


Producción Regional de Cacao (miles de toneladas)

8

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Mile

s d

e to

ne

lad

as

Africa America Asia

Fuente: ICCO

International Cocoa Organization (ICCO) | November 2015 9

1746

897

375

234 228 211 248

76 70 49 36 30

1760

720

350

250 230

230 210

78 70 51 42 30

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Estimates for 2013/14

Forecasts for 2014/15

Producción de Cacao: top 12 (miles de toneladas)

Fuente: ICCO


10

Moliendas Mundiales de Cacao Estimaciones 2014/15: 4.131 milliones de

toneladas

Europe and Russia:

38%

(1.571 million tonnes)

Asia & Oceania

20%

(831,000 tonnes) Africa: 21%

(855,000 tonnes)

Americas: 21%

(875,000

tonnes)


11

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

1975/1984

1985/1994

1995/2004

2005/2013

2014/2015

VO

LU

ME

Princiapesl paises productores y su evolucion en la

produccion total global


12

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

Th

ou

sa

nd

to

nn

es

Europe Africa America Asia

Moliendas regionales de Cacao (miles de toneladas)


13

519 528

446

412

322

240 234 259

135

98 91 88 73 79 75

560

516

406 404

312

220 200 200

126 96 94 91

78 77 71

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Cocoa processing: top 15

(thousand tonnes)

Estimates for 2013/14Estimates for 2014/15

Source: ICCO

Principales Procesadores


Fuente: ICCO, Boletìn Trimestral de Estadìsticas del

Cacao

Consumo aparente de cacao

14

39%

10% 3%

24%

9%

15%

Año de cacao 2008/09

America

Latina

Asia y Oceanía

Africa

Unión Europea

América del

Norte

Otros países

europeos

36%

10% 4%

23%

9%

17%

Año de cacao 2013/14

Unión

Europea

Otros países

europeos

Africa

América del

Norte

América

Latina

Asia y Oceanía


Fuente: ICCO

Proyecciones ICCO para la oferta y demanda de cacao

Nota: estas proyecciones son el resultado del modelo econométrico ICCO sobre la Economía Mundial del Cacao. El

modelo se basa en información pasada y no toma en cuenta nuevas políticas desarrollada para apoyar el sector cacao

así como condiciones climáticas anormales. El objetivo del modelo es proporcionar una tendencia probable con miras a

adaptar políticas gubernamentales e inversiones. Se debe tener el debido cuidado usando estas proyecciones.

15

3600

3800

4000

4200

4400

4600

4800

5000

Mil

es d

e to

nel

adas

Production (net) Grindings

Molienda

Producción (neto)


Desafíos y oportunidades

16


1. Pobreza y bajo ingreso

2. Seguridad alimentaria

3. Baja productividad a causa de sistemas de producción anticuados y malas prácticas de gestión de explotaciones

4. Agricultores envejecidos; stock de árboles en vía de envejecimiento

5. Pestes y enfermedades

6. Fertilidad de tierra decreciente

7. Efectos del cambio climático

8. Disponibilidad y altos costos de insumos para explotaciones

Desafíos en el sector cacao: lado de la oferta

9. Políticas de género inadecuadas

10. Trabajo infantil

11. Sistemas de marketing ineficientes

12. I&D, absorción de innovación, tecnología y de transferencia de conocimientos

13. Servicios de extensión y de consultoría inadecuados

14. Seguridad alimentaria

15. Certificación y trazabilidad

16. Bajo nivel de añadidura de valor y consumo en los países productores de cacao

17


Desafíos en el sector cacao: lado de la demanda

• Cacao producido en cantidades suficientes para responder a la

demanda de los consumidores

• Granos de cacao de alta calidad física

• Granos de cacao que cumplen con los requisitos de seguridad

alimentaria

• Remuneración adecuada para productores

• Cacao producido de acuerdo a los requisitos de sostenibilidad

(económica, social y ambiental)

• Certificación / Trazabilidad

18


Precipitaciones más bajas: Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea y Filipinas Precipitaciones más bajas y temperaturas más altas: Madagascar Incremento en precipitaciones: Ecuador, Perú y Uganda

Impacto climático: El Niño

Fuente: estudio ICCO - “Impacto de los

eventos climáticos El Niño / La Niña en la

economía mundial del cacao”, 2010

19


La Niña El Niño

World - -2.43% *** Africa - -1.44% *** Cameroon - - Cote d'Ivoire - -2.03% *** Ghana - -1.72% *** Nigeria - -1.15% * Asia - - Indonesia - -2.39% *** Malaysia - - Papua New Guinea 1.68% *** - Americas - -1.14% *** Dominica Republic - - Brazil - - Ecuador - -6.16% ***

El Niño / La Niña : impacto en la producción de cacao

- IMPACTO NO SIGNIFICATIVO

*** SIGNIFICATIVO EN 1%

* SIGNIFICATIVO EN 10%

Fuente: estudio ICCO “Impacto de los

eventos climáticos del El Niño / La Niña en la

economía mundial del cacao”, 2010

20


Asuntos que requieren monitoreo cuidadoso relacionados a la seguridad alimentaria en el

cacao y chocolate

21

• Pesticidas

• PAH (hidrocarburos poliaromáticos)

• Micotoxinas/OTA

• Metales pesados

• Aceites minerales (no prioritario para Union Europea pero algunos

Estados Miembros de la Union Europea activando alarmas)

• Problemas emergentes como resultado de la opinion EFSA: Níquel

Fuente: CAOBISCO


Cadmio

22

La regulación UU. EE. 488/2014 publicada en mayo de 2014:

• Chocolate de leche con <30% de sólidos de cacao seco en total: 0.1

mg/kg

• Chocolate con <50% de sólidos de cacao seco en total : 0.3 mg/kg

• Chocolate con leche con ≥30% de sólidos de cacao seco en total: 0.3

mg/kg

• Chocolate con ≥50% de sólidos de cacao seco en total : 0.8 mg/kg

• Polvo de cacao que se vende al consumidor final o como ingredient para

el polvo de cacao expulsado para el consumidor final (chocolate bebible):

0,6 mg/kg

Los niveles serán aplicables a partir del 1 de enero de 2019

Existen varias iniciativas para desarrollar una estrategia para la

mitigación del cacao con cadmio.


“Cacao Fino y de aroma y Mercados Especializados”

23


¿Qué es el cacao fino y de aroma?

La diferencia entre el cacao fino y de aroma y el cacao normal es el sabor y no

otros factores de calidad. Los sabores finos incluyen notas frutales (frutas

frescas y tostadas, maduras), florales, herbales y de madera, notas de nueces y

tipo caramelo, así como bases de chocolate ricas y balanceadas.

Se usa una combinación de criterios para evaluar la calidad del cacao fino o

de sabor: el origen genético del material de siembra, las características

morfológicas de la planta, las características de sabor de los granos de cacao

producidos, las características químicas de los granos de cacao, el color de los

granos y nibs de los granos de cacao, el grado de fermentación, la sequedad, la

acidez, los sabores negativos, porcentaje del moho interno, infestación de

insectos y porcentaje de impurezas.

Sin embargo, la medida de algunos estos criterios es algo subjetiva y no

establece objetivamente que el cacao en cuestión tiene las características del

cacao fino o de sabor.

Las evaluaciones organolépticas junto con el ratio de teobromina/cafeína

han mostrado tener un buen poder de diferenciación para separar el cacao fino o

de sabor del cacao ordinario. 24

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.directcacao.org/&ei=4MktVZjdEMeWsAXepYGICA&bvm=bv.90790515,d.cWc&psig=AFQjCNH2HKeDHsf1gzVCzCvowuhhFAEXXQ&ust=1429150542543125


Panel Ad hoc sobre cacao fino y de aroma

Objectivo: proporcionar una referencia a los actores clave en la economía del

cacao sobre el porcentaje de cacao fino o de sabor exportado por los países

productores de cacao.

Deliberación por un grupo de expertos independientes con amplia experiencia

en el comercio, procesamiento, fabricación y prueba del cacao fino o de sabor.

Los países productores de cacao están invitados a presentar su caso al Panel.

El Panel somete sus recomendaciones al Consejo Internacional de Cacao

(el cuerpo supremo del ICCO) para adopción.

Última reunión del Panel: 18 de setiembre de 2015, Londres

Expertos: Valrhona, Nestlé, Casa Luker, Walter Matter S.A., Daarnhouver & Co BV, Chocolate El Rey, Rausch

Schokoladen, Ingemann, Olam, Cocoa Research Unit of T&T, Cocoa research Institute of Ghana

Director: Ed Seguine

25


Países exportadores de cacao fino o de sabor

26

Nota:

b/ Este país no fue considerado

como un país productor que

exportara cacao fino o de sabor.

ANEXO “C” DEL ACUERDO INTERNACIONAL DEL CACAO, 2010

PAÍSES PRODUCTORES QUE EXPORTAN YA SEA EXCLUSIVAMENTE O PARCIALMENTE

CACAO FINO O DE SABOR

(Participación en la exportación total

del país)


Cacao espaciales, cacao fino y de aroma

Cacao en cumplimiento con el estándar de sostenibilidad:

• Situación: Fairtrade, UTZ Certified, Rainforest Alliance: fuerte crecimiento de la

demanda y la oferta: aproximadamente 15% de las ventas de cacao.

• Desafíos: costo, premium, ventas, auditoria, agricultores desorganizados y medición del

impacto.

• Proyección: compromiso por parte de los productores de chocolate principals a comprar

cocoa sostenible exclusivamente – el estándar ISO/CEN está en preparación así como

los estándares específicos a las empresas.

Cacao certificado orgánico:

• Situación: crecimiento limitado en demanda y oferta: aproximadamente 1% de las ventas

de cacao.

• Desafíos: periodo de conversión, control de pestes y enfermedades, rendimientos bajos,

premium

• Proyección: crecimiento moderado

Cacao fino y de aroma:

• Situación: fuerte crecimiento en la demanda: aproximadamente 6% de las

exportaciones de cacao

• Desafíos: bajo rendimiento, calidad y consistencia, premium, mezcla, no existe

etiquetado/ certificación disponible.

• Proyección: gran potencial, fuerte crecimiento del segment superior del chocolate y chocolate de un

solo origen – oferta limitada

27


Cacao ordinario

3,200,000 toneladas

US$3,000 – 3,500 /

tonelada

US$3,100 – 3,700 /

tonelada

US$3,700 – 5,000 /

tonelada

US$5,000 – 10,000+ /

tonelada

Fuente: estimaciones ICCO (entrevistas), Xoco

Un mercado de especialidad premium y pequeño

Cacao fino exclusivo

12,000 toneladas

Cacao ordinario certificado

600,000 toneladas

Cacao fino 230,000 toneladas

Precios CIF estimados

Se debería tomar

precauciones al usar estas

estimaciones como referencia

para propósitos comerciales.

28


• Salud

• Volumen más bajo

• Premium

• Contenido en cacao más alto

Mercados desarrollados

Mercados emergentes

• Más, más, más

• Sensibles al precio

• Contenido más bajo en cacao

Los Motores del Mercado para la Demanda

Fuente: Euromonitor


Recomendaciones

principales:

- Plan de Desarrollo Nacional

del Cacao derivado de un proceso

participativo plenamente transparente

con todas las partes involucradas en el

sector del cacao a través de alianzas

públicas-privadas.

- Participantes deben

aumentar la transparencia y

coordinación de las actividades de

desarrollo.

¿Qué pasó durante la primera Conferencia Mundial del Cacao? 19-23 de noviembre de 2012, Abidjan, Costa de Marfil

Resultados:

- Agenda Global del Cocoa

-Declaración del Cacao de

Abidjan

30


¿Qué pasó en la Conferencia Mundial del Cacao? 9-13 de junio de 2014, Amsterdam, Holanda

31


Conferencia Mundial del Cacao 2016 22 – 25 de mayo de 2016, Bávaro (Punta Cana), República Dominicana

Objectivos:

- Evaluar el progreso logrado por las partes en la

implementación de la Agenda Global del Cacao

adoptada en Abidjan en 2012

- Revisar los desarrollos recientes en el sector

cacao.

Énfasis especial:

Se propondrá un énfasis especial para promover la diferenciación de diferentes cacaos y

productos del cacao como una herramienta para branding y desarrollo del mercado, para

aumentar la rentabilidad a los productores y crear un valor añadido tanto para los orígenes como

para los fabricantes.

La WCC3 fue organizada bajo el tema:

“Construyendo puentes entre los productores y los consumidores”.

Para más información: www.worldcocoaconference.org

32

http://www.worldcocoaconference.org/






Recomendaciones para Nicaragua

33

International Cocoa Organization (ICCO) | November 2015 34

1. Anexo “C” y sus implicacións

2. Objetivo Global del Programa Nacional del Cacao

3. Inventario de recursos de cacao

4. Material de siembra

5. Desarrollo de mercado

6. Cooperativas locales

7. Apoyo a Investigación y Desarrollo

8. Establecer estadísticas confiables

9. Capitalizar en las experiencias de empresas privadas.

Algunas recomendaciones…


Dr. Jean-Marc Anga

Director Ejecutivo

Organización Internacional del Cacao (ICCO)

[email protected]

Gracias por su atención

mailto:[email protected]

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