Material de Estudo – SD

22/8/2014 Material de Estudo SD

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Material de Estudo SAP / SD

Nota: Cada tpico deste resumo deve ser aprofundado atravs de outros materiaisdisponveis (Inclusive as apostilas) para um melhor entendimento, de acordo com adificuldade de cada um.

Boa sorte!!

Ricardo Pernambuco

Estruturas organizacionais

Utilizao

No sistema SAP R/3, possvel utilizar diversas estruturas para representar a estrutura jurdica e organizacionalde uma sociedade. possvel estruturar sob o ponto de vista de contabilidade, administrao de materiais evendas e distribuio. possvel combinar essas estruturas. As estruturas organizacionais formam uma base emque possvel processar todas as transaes comerciais

Estruturas organizacionais em SD

Utilizao

No sistema SAP R/3, possvel utilizar diversas estruturas para representar a estrutura jurdica e organizacionalde uma sociedade. As estruturas organizacionais formam uma base em que possvel processar todas astransaes comerciais.

Integrao

As estruturas organizacionais em SD so ligadas s estruturas de Contabilidade Financeira e Administrao demateriais.

Atividades

As unidades organizacionais so atualizadas e atribudas no Customizing para a estrutura empresarial.

rea de vendas

Utilizao

SD organizada de acordo com a organizao de vendas, o canal de distribuio e o setor de atividade. Essastrs unidades organizacionais combinadas formam a rea de vendas.

O grfico a seguir exibe esses elementos organizacionais.



Na organizao de vendas 1000, possvel executar as transaes de vendas e distribuio atravs de todos oscanais de distribuio e para todos os setores de atividade. Na organizao de vendas 2000, os produtos dossetores de atividade 01 e 02 so vendidos somente atravs do canal de distribuio 10. Na organizao devendas 3000, s os produtos do setor de atividade 01 so vendidos, e apenas atravs do canal de distribuio 10.

Uma rea de vendas a combinao de uma organizao de vendas, um canal de distribuio e um setorde atividade. Ela define o canal de distribuio que uma organizao de vendas utiliza para venderprodutos de um determinado setor de atividade.

Cada documento de vendas e distribuio atribudo para apenas uma rea de vendas. Essa atribuiopode ser modificada.

Uma rea de vendas s pode pertencer a uma empresa. A relao criada atravs da atribuio daorganizao de vendas.

Durante o processamento dos documentos de vendas e distribuio, o sistema acessa diversos dadosmestre de acordo com a rea de vendas. Esses dados mestre incluem, por exemplo, os dados mestre decliente, os dados mestre de materiais, os preos e as dedues. Alm disso, o sistema executa diversasverificaes em relao validade de determinadas entradas, de acordo com a rea de vendas.

Nota suplementar:Uma estrutura organizacional simples pode ser melhor do que uma complexa. Por exemplo, ela simplificaa atualizao dos dados mestre, no define estruturas organizacionais complexas, a fim de ter opes derelatrios detalhados. Utiliza campos na tela de dados mestre.



Esse diagrama mostra a estrutura de fornecimento na IDES AG, independentemente do sistema R/3(atravs de condies comerciais gerais).

Antes da IDES AG confirmar uma ordem para um cliente, eles verificam de qual centro dedistribuio de depsito o material encomendado deve ser fornecido e se h estoque disponvel.

A entrega de mercadorias , em geral, organizada nessas localizaes. Essas instalaes no estodisponveis em todas as localizaes onde os produtos so fabricados.

A fim de atender s solicitaes mais urgentes dos clientes, o centro de distribuio do depsito emHamburgo pode providenciar entregas expressas.



As unidades organizacionais no sistema R/3 representam a estrutura de uma organizao empresarial.As unidades organizacionais representam as vises legais e organizacionaisde uma empresa.

O mdulo Vendas e distribuio usa as mesmas unidades organizacionais que s podem representarprocessos de vendas e distribuio, como organizao de vendas, canal de distribuio, setor deatividade ou local de expedio. Outras unidades organizacionais, como empresa ou centro, sousadas em Vendas e distribuio e em outros mdulos no sistema R/3.

possvel representar a estrutura empresarial atravs de unidades organizacionais com base nosprocessos empresariais.

Essa no uma lista completa de todas as unidades organizacionais para os processos de vendas edistribuio no sistema R/3.



Para uma empresa, uma unidade contbil completamente independente pode ser representada como amenor unidade organizacional na contabilidade externa.

Isso inclui a entrada de todas as transaes contbeis e a criao de todas as provas para umademonstrao contbil individual exigida legalmente, como o balano e o clculo de lucros e perdas.

Exemplos de empresa: uma sociedade dentro de uma corporao ou uma subsidiria.

Organizao de vendas

Definio

A organizao de vendas uma unidade organizacional na logstica, que estrutura a sociedade deacordo com as necessidades de vendas.

Utilizao

A organizao de vendas responsvel pela venda e distribuio de mercadorias e servios.

Representa a unidade de vendas como uma entidade jurdica. responsvel por garantias de produto e outrosdireitos a recurso, por exemplo. A repartio regional do mercado tambm pode ser executada atravs dasorganizaes de vendas. Cada transao comercial processada dentro de uma organizao de vendas.

A organizao de vendas deve ser especificada em todos os documentos de vendas. Encontra-se, portanto,disponvel a todas as funes bsicas de SD (como determinao do preo, disponibilidade etc.).

Estrutura

A organizao de vendas pode ser subdividida em diversos canais de vendas, que determinam a responsabilidadepor um canal de distribuio.

Vrias divises podem ser atribudas a uma organizao de vendas responsvel pelos materiais ou serviosfornecidos.



A rea de vendas determina o canal de distribuio a ser usado para vender os produtos de um setorde atividade em uma organizao de vendas.

Integrao

A cada organizao de vendas atribuda exatamente uma empresa para a qual so entrados todos os detalhescontbeis da organizao de vendas.

O canal de distribuio pode estar ativo para diversos centros, e os centros podem ser atribudos a diferentesempresas. Se a organizao de vendas e o centro forem atribudos a diferentes empresas, um documento defaturamento interno enviado entre as empresas, antes da entrada das transaes de vendas para finscontbeis.

A organizao de vendas uma unidade organizacional em Logstica que agrupa a empresa de acordo

com as necessidades de vendas e distribuio. Ela responsvel pela distribuio de mercadorias eservios. Portanto, tambm responsvel pelos produtos vendidos e pelos direitos de recurso do cliente.

A unidade organizacional de vendas tambm utilizada, por exemplo, para considerar uma subdiviso do

mercado internacional, nacional ou regional.

A organizao de vendas atribuda unicamente a uma empresa. Porm, mais de uma organizao de

vendas pode ser atribuda a uma empresa. Criar pelo menos uma organizao de vendas no mdulo deVendas e distribuio.

Entrar e atualizar seus prprios dados mestre para uma organizao de vendas. Em estatstica de vendas,

a organizao de vendas o nvel de totalizao mais alto. Todos os itens em um documento de vendas edistribuio, isto , todos os itens de uma ordem, uma entrega ou um documento de faturamento,pertencem a uma organizao de vendas.

Canal de distribuio

Definio



O canal de distribuio representa o canal atravs do qual os materiais ou servios comercializveischegam aos clientes. Os canais de distribuio tpicos compreendem as vendas em atacado, avulsa edireta.

Utilizao

Dentro de uma organizao de vendas, um cliente pode ser abastecido por diversos canais de distribuio. Almdisso, os dados mestre de material relevantes para vendas, como preos, quantidade mnima do pedido,quantidade mnima a ser fornecida e centro fornecedor, podem ser diferentes para cada organizao de vendas ecanal de distribuio.

Estrutura

Um nico canal de distribuio pode ser atribudo a uma ou mais organizaes de vendas.

O canal de distribuio o meio atravs do qual os materiais de vendas ou servios chegam ao cliente.

Diversos canais de distribuio podem ser atribudos a uma organizao de vendas. Criar pelo menos um

canal de distribuio no mdulo de Vendas e distribuio. Utilizado para:

Definir responsabilidades

Obter preos flexveis e

Diferenciar estatsticas de vendas.

Setor de atividade



Definio

No sistema SAP R/3, possvel definir uma organizao de vendas especfica do setor de atividade. possveldefinir grupos de produtos, isto , setores de atividade, para uma grande variedade de produtos.

Para cada setor de atividade, possvel fazer acordos especficos de cliente sobre, por exemplo, remessasparciais, determinao de preo e condies de pagamento. Dentro de um setor de atividade, o usurio podeefetuar anlises estatsticas ou preparar procedimentos de marketing separados.

Um setor de atividade usado para agrupar materiais e servios.

Uma organizao de vendas pode ter diversos setores de atividade atribudos pelos quais responsvel. Criar pelo menos um setor de atividade no mdulo de Vendas e distribuio.

O sistema usa o setor de atividade para determinar as reas de vendas nas quais atribudo ummaterial ou um servio.

Um setor de atividade representa, por exemplo, um grupo de produtos. No entanto, possvel, porexemplo, restringir acordos sobre preos com um cliente para um determinado setor de atividade. possvel efetuar uma anlise estatstica por setor de atividade.



O centro um local onde o estoque de material mantido. No sistema R/3, um centro pode, por

exemplo, representar uma instalao de produo ou, simplesmente, um agrupamento de localizaes(depsitos) em proximidade fsica.

Centro e depsito so unidades organizacionais que podem ser usadas por todas as reas de logsticado sistema R/3.

A administrao de materiais refere-se principalmente ao fluxo de materiais. Do ponto de vistada adm. de materiais, um centro , acima de tudo, um local onde o estoque de materiais mantido.

Na produo, um centro pode representar uma instalao de produo.

Em vendas e distrib., um centro representa o local de onde os materiais e servios so

distribudos e corresponde a um centro de distribuio. Os estoques relevantes so mantidosaqui.

Na venda de um servio, o centro pode representar o local onde os servios so prestados(isto , um escritrio).

Em vendas e distribuio, o centro tem uma funo central:

preciso criar pelo menos um centro para utilizar o mdulo de Vendas e distribuio.

Um centro deve ser atribudo unicamente a uma empresa.

A atribuio entre as organizaes de vendas e os centros no precisa ser nica.

O centro essencial para a determinao do local de expedio.



A expedio um mdulo integrado do processamento de vendas e distribuio. O local deexpedio (shipping point) a unidade organizacional de expedio de nvel mais alto que controla asatividades de expedio. Cada entrega processada por apenas um local de expedio.

O local de expedio pode ser uma rampa de carga, uma sala de malotes ou um depsito ferrovirio.Tambm pode ser, por exemplo, um grupo de empregados responsveis (apenas) pela organizaode remessas urgentes.

preciso atribuir um local de expedio no sistema SAP em nvel de centro (Plant). Um local deexpedio um lugar fsico e deve estar situado prximo ao centro fornecedor. Mais de um local deexpedio pode ser atribudo a um centro. Um local de expedio pode tambm ser atribudo a diversos centros. Isso tambm pode serapropriado para centros prximos.

Ligao com estrutura da contabilidade

Ao atribuir organizaes de vendas e centros, o usurio cria uma ligao entre as empresas e as organizaesde vendas. Um centro, embora sempre ligado a uma empresa, pode ser atribudo a diferentes organizaes devendas. Dentro de uma empresa, podem estar ativas diversas organizaes de vendas. Alm disso, possvelexecutar transaes comerciais entre as diversas empresas.

A figura a seguir exibe as possveis atribuies de empresas, organizaes de vendas e centros.



Os centros 1, 2 e 3 pertencem empresa 1. A organizao de vendas 1 utiliza os centros 1 e 2; a organizaode vendas 2, os centros 2 e 3. As organizaes 1 e 2 podem efetuar vendas entre empresas das mercadoriasdos centros 4 ou 5.

Ligao com a estrutura da administrao de materiais

Os centros com autorizao para vendas so determinados para cada organizao de vendas, de acordo com ocanal de distribuio, de modo que uma organizao de vendas possa vender mercadorias de diversos centros. possvel atribuir um centro a diversas organizaes de vendas. Todas essas organizaes de vendas podemvender a partir desse centro.

possvel diferenciar melhor entre os centros pertencentes a uma organizao de vendas, sob a viso de vendasatravs do canal de distribuio. Para determinados centros dentro de uma organizao de vendas, permitido ocanal de distribuio "vendas de centro", mas no para os demais.

A figura a seguir mostra uma atribuio de organizaes de vendas e centros.

A organizao de vendas 1000 vende mercadorias dos centros 1000 e 2000; as organizaes 2000 e 3000 svendem mercadorias dos centros 2000 e 3000, respectivamente.

Vendas

Objetivo

O componente de aplicao de vendas permite implementar vrias transaes comerciais diferentes para osdocumentos de vendas gravados no sistema.



Existem quatro grupos distintos de documentos de vendas:

Solicitaes de cotaes e cotaes do cliente

Ordens do cliente

Contratos bsicos, como contratos e programas de remessas

Reclamaes, que englobam remessas gratuitas, solicitaes de notas de crdito/dbito e devolues

Caractersticas

possvel criar e processar remessas e documentos de faturamento do documento de vendas. Alm disso,alguns documentos de vendas, como vendas vista e ordens imediatas, acionam automaticamente a criao dedocumentos subseqentes de remessa e faturamento

Processo de Vendas



O processamento de ordem eficiente liga todas as atividades de atendimento ao cliente em uma sriede processos integrados. O componente de aplicao Vendas e distribuio do sistema SAP tornapossvel o processamento de ordem. As etapas em um processo de vendas so reproduzidas pelosdocumentos eletrnicos que esto interligados.

O processo de vendas e distribuio da SAP comea pelo estabelecimento e manuteno dasrelaes com o cliente, e termina com o faturamento de mercadorias ou servios fornecidos ao cliente.Lanar a entrada dos pagamentos do cliente parte do componente de aplicao Contabilidadefinanceira do sistema SAP.

O ciclo de Administrao de ordens de cliente pode iniciar com as Atividades pr-vendas. Por exemplo: em resposta a uma solicitao de cotao de um cliente, criada e enviada umacotao.

Como parte do processamento de ordem, criado um documento de vendas.

Durante o suprimento, o sistema SAP determina o fornecedor das mercadorias, com base nos dadosgravados no sistema. O fornecedor pertence a um de seus centros fornecedores, se for, de qualdeles? O fornecedor um fornecedor externo, e se for, qual deles?

Como parte do processamento de expedio, o fornecimento de mercadorias organizado eexecutado.

No processo de faturamento, a fatura criada e todos os dados necessrios para a Contabilidade sotransferidos.

Como parte dos processamentos dos pagamentos, os itens pendentes so verificados e as entradas depagamentos so lanadas



Medidas de marketing especficas, como, por exemplo, campanhas por mala direta, pela internet,contatos estabelecidos em feira comercial ou pelo telefone, podem acionar processo de vendas.

Essas campanhas podem gerar uma solicitao do cliente desvinculada da cotao ou uma solicitaode cotao. Solicitaes de cotaes e cotaes ajudam a determinar os dados importantes relativos venda e podem ser gravados como documentos. Se o cliente passar uma ordem, possvelconsultar esses dados.

Use essas informaes pr-vendas para planejar e avaliar as estratgias de vendas e marketing, ecomo base para estabelecer relaes comerciais de longo prazo com os clientes, quando, porexemplo

rastrear vendas perdidas

gravar dados sobre pr-vendas para ajudar na negociao de contratos

vender mercadorias e servios para grandes organizaes que exigem documentao doprocesso inteiro.



Uma ordem do cliente um documento eletrnico que registra a solicitao de mercadorias ouservios de um cliente.

A ordem do cliente contm todas as informaes necessrias para processar a solicitao do clientedurante o processamento de ordem.

Assim, o componente de vendas prope, automaticamente, dados dos registros mestres e controla astabelas previamente armazenadas. Como resultado, podem ocorrer erros de entrada durante oprocessamento de ordem e a entrada de dados redundantes evitada.

possvel entrar uma ordem do cliente com muitos itens em uma nica tela.



A forma como um material adquirido para uma ordem do cliente pode depender do tipo de materiale da transao de vendas.

O suprimento pode, por exemplo:

Ser do estoque disponvel

Ser garantido pelo reabastecimento

Acionar a produo por ordem do cliente

Iniciar a entrega atravs de fornecedores externos (fornecimento direto a terceiros)

Organizar a entrega de outro depsito (transferncia de estoque).



O processamento de expedio em Vendas e distribuio comea ao ser criado o documento defornecimento. O documento de fornecimento controla, apia e monitora todos os sub-processos doprocessamento de expedio, como

Picking e confirmao (opcionais) (ordens de transferncia Transfer order),

Embalagem (opcional),- Packing

Planejamento e monitorizao do transporte (opcional) (documento de transporte) e

O lanamento de sada de mercadorias (documentos de sada de mercadorias).

Quando um documento de fornecimento criado, os dados so copiados da ordem do cliente, comomateriais e quantidades confirmadas.

A criao de uma ordem de transferncia requer a cpia de informaes do documento defornecimento para a ordem de transferncia, para processamento pela administrao de depsito. Aordem de transferncia essencial para controlar o movimento de mercadorias no depsito. A ordemde transferncia baseada em um princpio simples: qual a origem e o destino das mercadorias dentrodo depsito. Existe um local de origem e um local de destino para cada ordem de transferncia.

O lanamento da sada de mercadorias pode modificar a qualidade, assim como o valor do estoque.As modificaes baseadas em quantidade so feitas com contas de balano e contas de modificaode estoque na contabilidade financeira.



A criao de um documento de faturamento compreende da cpia de informaes da ordem docliente e do documento de fornecimento (Remessa) para o documento de faturamento. Os itens defornecimento, assim como os itens de ordens (por exemplo, servios), podem ser referncias para odocumento de faturamento.

O documento de faturamento desempenha algumas funes importantes:

O documento de vendas e distribuio ajuda a gerar faturas.

O documento de faturamento atua como uma origem de dados para a Contabilidade Financeira(FI), para auxiliar a monitorar e administrar os pagamentos do cliente.

Ao criar um documento de faturamento, as contas do Razo sero, em geral, atualizadasautomaticamente.

Durante esse processo, o sistema R/3 executa:

um lanamento de dbito nas contas a receber do cliente e

um lanamento de crdito na conta de receitas.



Ao lanar uma entrada de pagamento, as contas do Razo so, em geral, atualizadasautomaticamente.

Durante esse processo, o sistema R/3 executa

um lanamento de dbito na conta de caixa e

uma nota de crdito nas contas a receber do cliente.

Funes bsicas no processamento de ordens do cliente

Durante o processamento de ordens do cliente, o sistema executa funes bsicas, como:

Monitorizao de transaes de vendas

Verificao de disponibilidade

Transferncia de necessidades para o planejamento de materiais (MRP)

Programao de expedio

Clculo de preos e impostos

Verificao de limites de crdito

Criao de documentos impressos ou transmitidos eletronicamente (confirmaes e outros)

Dependendo da configurao do sistema, essas funes podem ser totalmente automatizadas ou podem tambm exigir umprocessamento manual. Os dados resultantes dessas funes bsicas (por exemplo, datas de expedio, quantidadesconfirmadas, preos e descontos) esto gravados no documento de vendas, onde possvel exibi-los e, em alguns casos,modific-los manualmente durante o processamento subseqente.



Esse slide representa a relao entre os processos no processamento de ordem no sistema SAP. Aseqncia, que comea na parte superior, representa a ordem de eventos no processo de vendas.

As caixas representam os documentos contbeis financeiros e os documentos de vendas.

As atividades e promoes de vendas so documentos para apoio de vendas em pr-vendas.

Os documentos de vendas so documentos entrados durante o processamento de ordem e depr-vendas. Solicitaes de cotaes, cotaes, contratos, programas de remessas e ordensstandards so exemplos de tipos de documentos de vendas.

Entregas, ordens de transferncia e expedies so documentos do processamento deexpedio. O documento de sada de mercadorias contm modificaes que envolvem o estoque e abase para os documentos contbeis relevantes.

O documento de faturamento um documento em faturamento e a base para os documentoscontbeis relevantes.

As sees esquerda e direita deste slide representam as principais interfaces entre Vendas edistribuio e o Sistema de informaes (data warehouse da SAP), Administrao de materiais ePlanejamento da produo.



Dados do cabealho

Os dados gerais, vlidos para o documento inteiro, so registrados no cabealho do documento. Por exemplo,

Nmero do emissor do pedido

Nmero do recebedor da mercadoria e do pagador

Moeda do documento e taxa de cmbio

Elementos de preo para o documento inteiro

Data de remessa e local de expedio

Dados do item

Embora os dados no cabealho do documento se apliquem a todos os itens no documento, alguns dados soaplicveis somente a itens especficos. Esses dados so gravados no nvel do item e incluem:

Nmero de material

Quantidade prevista para contratos bsicos

Nmero do recebedor da mercadoria e do pagador ( possvel definir um recebedor de mercadoria ou

pagador alternativos para um item em especial)

Especificaes do centro e depsito

Elementos de determinao do preo dos itens individuais

Dados de diviso de remessa

Um item consiste em uma ou mais divises de remessa. A diviso da remessa contm todos os dadosnecessrios a uma remessa. Por exemplo, um cliente pede 20 peas de um material, que o usurio entra como



um nico item na ordem do cliente. Entretanto, s possvel enviar 10 peas no momento e as 10 restantes noprximo ms, desta forma necessrio programar duas remessas. Os dados dessas remessas (datas,quantidades confirmadas) so gravados em duas divises de remessa separadas. Em documentos de vendas,onde dados de remessas no sejam relevantes, por exemplo, contratos, solicitaes de notas de crdito edbito, o sistema no cria quaisquer divises de remessa.

Os dados registrados nas divises de remessa incluem:

Quantidade de diviso

Data de remessa

Quantidade confirmada

Origem de dados nos documentos de vendas

Quando o usurio cria um documento de vendas, o sistema prope a maioria dos dados das seguintes fontes:

1- Dados de registros mestre

2- Dados determinados pelo sistema

3- Dados de documentos antecedentes

1- Dados de registros mestre

Quando o usurio cria um documento de vendas sem fazer referncia a um documento antecedente, o sistemacopia os seguintes dados dos registros mestre:

Dados sobre o emissor do pedido e outros parceiros (por exemplo, recebedor ou pagador da mercadoria) a

partir dos registros mestre do cliente

Dados de itens do registro mestre de material

Dados de quaisquer registros relevantes de informaes de material-cliente

O grfico a seguir mostra alguns dos dados que so transferidos para o documento de vendas ou estodeterminados no documento de vendas.



Dados do registro mestre de cliente

Entre outros detalhes, o nome do emissor do pedido, as estipulaes para os Fornecimentos completos e

agrupamentos de ordens so copiados do registro mestre de cliente para o documento. possvel modificaresses dados para cada transao.

O documento contm dados que podem ser entrados no cabealho e nos itens. Neste caso, os dados docabealho geralmente so aplicveis aos itens. Por exemplo, as condies de pagamento, os Incoterms, asfunes de parceiro e o centro fornecedor so copiados dos registros mestre de cliente do parceiro de negciospara o documento e os itens. possvel modificar os dados em cada item.

Divergncia entre dados dos itens e do cabealho

possvel que um documento de vendas inclua itens, em que alguns dados comerciais divirjam dos dadoscomerciais contidos no cabealho. Os itens onde os dados diferem dos dados de cabealho podem ser revistosmarcando Processar mbito de exibio Dados comerciais prprios na tela de Sntese. O usurio acessauma tela de sntese, que contm somente os itens cujos dados esto definidos. Se o usurio entrar dadoscontbeis gerais para um item que difiram dos dados do documento, as modificaes subseqentes nos dadosdo cabealho do documento no afetaro esse item.

As condies de pagamento ZB01 so copiadas do cabealho do documento para os itens. Ousurio modifica as condies de pagamento do item 20 para ZB02. Se o usurio modificar ascondies de pagamento no cabealho, posteriormente, para ZB03, isto no afetar o item 20.Se o usurio tambm modificar os Incoterms no cabealho do documento, de FOB para EXW,essa modificao tambm no afetar o item 20.

Dados de diferentes parceiros de negcios

s vezes, o registro mestre de cliente determina diferentes parceiros para as diversas funes de parceiros. Porexemplo, possvel definir vrios recebedores de mercadoria para um nico emissor do pedido. Alm disso, possvel definir diferentes parceiros para receber e pagar faturas. Cada parceiro possui o prprio registro mestrede cliente e, durante o processamento da ordem do cliente, o sistema copia automaticamente os dados doregistro mestre de cliente do parceiro em questo para a ordem do cliente. Por exemplo, para cada recebedor demercadorias diferente, o sistema copia os dados pertinentes de remessa e expedio, do registro mestre decliente para o documento.

O grfico a seguir mostra um exemplo em que o emissor do pedido, o recebedor da mercadoria e os pagadoresso todos diferentes. As condies de pagamento so copiadas do registro mestre de cliente do pagador,enquanto o endereo de destino copiado do registro mestre de cliente do recebedor da mercadoria.



O mestre de cliente agrupa os dados em categorias: dados gerais, dados da rea de vendas e dados da

empresa.

Os dados gerais so relevantes para vendas e distribuio e para contabilidade. So armazenados

centralmente (dependente de mandante), a fim de evitar redundncia de dados. So vlidos para todas asunidades organizacionais em um mandante.

Os dados da rea de vendas so relevantes para vendas e distribuio. So vlidos para a respectiva rea

de vendas (organizao de vendas, canal de distribuio e setor de atividade).

Os dados da empresa so relevantes para contabilidade. So vlidos para a respectiva empresa.

O mestre de cliente contm todos os dados necessrios para processar ordens, fornecimentos, faturas e

pagamentos de clientes.



A fim de atualizar os dados gerais no mestre de clientes, que relevante para vendas e distribuio e

contabilidade, os campos de dados so agrupados em diversas fichas de registro.

Os dados gerais so atualizados independentemente das unidades organizacionais.

Os dados gerais no mestre de clientes so especificados nas fichas de registro a seguir:

Endereo

Dados de controle

Operaes de pagamento

Marketing

Locais de descarga

Dados de exportao

Pessoas de contato

Ao modificar as opes do Customizing, possvel ocultar determinados campos em uma ficha de

registro ou torn-los campos de entrada necessrios.



possvel atualizar os dados da rea de vendas de diversas maneiras, dependendo da rea de vendas

(organizao de vendas, canal de distribuio, setor de atividade).

Os dados da rea de vendas no mestre de clientes so especificados nas fichas de registro a seguir:

Ordens

Expedio

Documento de faturamento

Funes de parceiro





A fim de atualizar os dados gerais no mestre de clientes, que relevante para vendas e distribuio e

contabilidade, os campos de dados so agrupados em diversas fichas de registro.

possvel atualizar os dados da empresa de diversas formas, de acordo com a empresa.

Os dados da empresa no mestre de clientes compreendem as fichas de registro a seguir:

Administrao de conta

Operaes de pagamento

Correspondncia

Seguro





Quando um registro mestre modificado aps ter sido usado para criar documentos (ordens, fornecimentos,documentos de faturamento, ....), as modificaes no afetam os documentos j criados. Contudo, o endereono mestre de clientes uma exceo. No entanto, se fosse necessrio, os dados teriam que ser modificadosnos documentos manualmente, exceto o endereo.

Dados do registro mestre de material

O sistema copia os dados do registro mestre de material para os itens individuais. Isso inclui dados sobre pesos,prioridades de remessa, assim como normas para fornecimento excessivo e incompleto. possvel modificaresses dados para cada transao comercial.

Determinao do centro fornecedor (Plant) pelo sistema

possvel entrar o centro fornecedor nos registros mestre de cliente e de material. proposto um valor para ocentro fornecedor, de acordo com os seguintes critrios:

Se

o centro fornecedor for definido ...

Ento o sistema

prope o centro fornecedor ...

somente no mestre de materiais do mestre de materiais

somente no mestre de clientes do mestre de clientes

(se o material no tiver sido atualizado para o centro emquesto)

nos registros mestre de cliente e de material do mestre de clientes



(se o material no tiver sido atualizado para o centro emquesto)

nos registros mestre de cliente e de material do mestre de materiais

(se o material no tiver sido atualizado para o centrofornecedor definido no mestre de cliente)

O centro fornecedor proposto a partir do registro mestre de cliente do recebedor damercadoria. importante lembrar-se disso, caso o recebedor da mercadoria sejadiferente do emissor do pedido.

Dados dos registros de informaes de material-cliente

possvel determinar dados especficos de clientes para os materiais, em um registro de informaes dematerial-cliente. Por exemplo, possvel definir o nmero do material e a descrio do cliente para o materialassim como dados especficos da expedio, como prioridade de remessa e especificaes de remessasparciais.

Se o usurio tiver atualizado os dados do cliente no registro de informaes de material-cliente, ser possvelacessar um material atravs dos dados do cliente, em vez de procurar o nmero de material. Para abrir a visodo Emissor do pedido no documento de vendas, selecionar a ficha Emissor do pedido na tela de sntese. possvel entrar aqui o nmero de material do cliente ou uma descrio do cliente. O sistema determina o nmerosob o qual o material ser administrado.

Quando o usurio cria o registro de informaes, o sistema copia alguns desses dados dos registros mestre decliente e do material. possvel modificar esses dados no registro de informaes. Se existir um registro deinformaes de material-cliente, os dados nele definidos tero prioridade sobre os dados dos registros mestre decliente e/ou material, e sero copiados adequadamente para os itens individuais. possvel modificar essesdados para cada transao

possvel usar as informaes de cliente-material para registrar dados para uma conbinao de

determinados clientes e materiais.



Se existir uma info de cliente-material para um cliente e um material, esses valores propostos so

preferenciais para os valores do cliente ou do mestre de materiais ao processar um documento (ordem oufornecimento)

O registro de informaes de cliente-material pode ser usado para atualizar os seguintes dados:

Fazer uma referncia cruzada entre o nmero de material do cliente com o nmero de material e o

texto breve de material do cliente.

Definir informaes de expedio para esse cliente e material (como tolerncias de fornecimentos,

definindo se o cliente aceita fornecimentos parciais, ou o centro de fornecedor proposto).

As ordens de cliente podem ser feitas com o nmero de material do cliente atravs da ficha de registro

Emissor do pedido.

O sistema encontra o mestre de materiais associado atravs do info cliente-material.

2- Dados determinados pelo sistema

Alguns dados do documento de vendas consistem de uma combinao de diversos fatores, como cliente ematerial e, portanto, no podem ser copiados diretamente dos registros mestre de cliente ou material para odocumento. Em vez disso, o sistema precisa determinar os dados separadamente para os diversos fatores emmomentos diferentes. Por exemplo, ao configurar o sistema para vendas e distribuio, possvel gravar osdados para itinerrios diferentes separadamente dos dados mestre, dependendo da localizao do centrofornecedor e do recebedor da mercadoria. Desde que os dados necessrios tenham sido gravados, o sistemapode determinar o itinerrio automaticamente, durante o processamento de ordem. Tambm possvel definirantecipadamente os seguintes dados para serem determinados durante o processamento:

Preos, dedues e sobretaxas



Dados para programao da expedio

Local de expedio

3- Dados de documentos antecedentes

Se o usurio cria um documento de vendas com referncia a um documento antecedente, o sistema copia amaioria dos dados do documento antecedente. Os dados do documento antecedente originam-se nos registrosmestre de material e de cliente. Como os dados so copiados dos documentos antecedentes para o documentode vendas, quaisquer modificaes efetuadas nos registros mestre desde que o documento antecedente foicriado no so includas no documento de vendas. Na criao com referncia, se um outro item que no est nodocumento antecedente for adicionado ao documento, o sistema determinar os dados para ele dos registrosmestre, como o mestre de material ou o registro info.

O usurio cria uma solicitao de cotao e uma cotao com referncia a esta solicitao.Antes de criar a cotao, o usurio modifica alguns dados nos registros mestre de material e decliente.

O usurio modifica a descrio de material no registro mestre de material. Esta descrio gravada no

documento de vendas no nvel do item.

O usurio modifica as condies de pagamento no registro mestre de cliente de ZB01 para ZB03. As

condies so gravadas no documento de vendas, no nvel do cabealho.

Quando o usurio cria a solicitao de cotao, o sistema copia a descrio de material originalpara o item. Se o usurio entra outro item na cotao para o mesmo material, o sistema exibe anova descrio de material para o item novo.

Entretanto, o sistema continua a propor a condio de pagamento original, isto , ZB01, paratodos os itens, inclusive o novo. Isto porque essa condio copiada do cabealho dodocumento antecedente para o cabealho da cotao, e a modificao no registro mestre decliente no afeta a cotao



O mestre de materiais agrupado em diversas vises: dados bsicos, dados de vendas e distribuio,

dados de compras, diversos dados posteriores de engenharia/design, contabilidade, custos, administraode depsito, etc.

Os dados bsicos so relevantes para todas as reas. So vlidos para todas as unidades

organizacionais em um mandante.

Vendas: os dados sobre organizao de vendas so relevantes para vendas e distribuio. So vlidos

para a respectiva organizao de vendas e o canal de distribuio.

A venda: os dados de centro so relevantes para vendas e distribuio. So vlidos para o respectivo

centro fornecedor.

Existem dados adicionais para diversas outras reas. Isso vlido para diversas unidades

organizacionais.

Tipos de documento de vendas

A verso standard do sistema SAP R/3 inclui uma variedade de tipos de documentos de vendas predefinidos.Durante a implementao do sistema, possvel modificar essas definies standard para se adequarem snecessidades especficas da empresa. Alm disso, possvel adicionar tipos de documentos de vendas prprios.Os tipos de documento de vendas no sistema standard incluem os seguintes:

Tipo de processamento Tipo de documento de vendas Abreviao

Pr-vendas Solicitao de cotao IN

Cotao QT

Remessa gratuita FD

Ordens do cliente Ordem do cliente standard OR



Venda vista BV

Ordem imediata SO

Contratos bsicos Contrato em quantidade CQ

Contrato de manuteno WV

Contrato de locao MV

Programa de remessas DS

Reclamaes Solicitao de nota de crdito CR

Solicitao de nota de dbito DR

Fornecimento corrigido gratuito SD

Devoluo RE



Contratos de cliente

Informaes sobre implementao

Contratos de cliente so contratos bsicos de cliente que exibem quando os materiais ou servios comerciaisso vendidos, dentro de determinado perodo de tempo.

A verso standard do sistema SAP R/3 inclui as seguintes categorias de contratos:

Contratos principais

O contrato principal um documento onde possvel agrupar contratos como contratos de nvel inferior.Portanto, todos os dados referentes a outros documentos permanecem consistentes. O contratoprincipal contm os termos gerais aplicveis a todos os contratos de nvel inferior.

Contratos em quantidade

O contrato em quantidade um contrato em que o cliente solicita determinada quantidade de umproduto, durante um perodo definido. O contrato contm informaes sobre a quantidade bsica e opreo, mas no define as datas ou quantidades da remessa.

Contratos em valor

Um contrato em valor um acordo contratual celebrado com um cliente, que contm os materiais e/ouservios a serem fornecidos dentro de um perodo de tempo e at um valor fixado. Um contrato em valorpode conter determinados materiais ou um grupo de materiais (hierarquia de produtos, mdulo desortimentos).

Contratos de servios



Um contrato de servios aquele que contm as condies para a oferta de determinado servio a umcliente. possvel administrar contratos de locao e manuteno na verso standard do sistema SAPR/3. Um contrato de servios contm datas de validade, condies para cancelamento, estipulaes depreos e informaes sobre possveis aes subseqentes.

Categorias de itens

As categorias de itens so definidas para fornecer funes adicionais de controle para os documentos de vendase, com isso, atender s demandas resultantes das diferentes transaes comerciais. Existe um controleseparado, definido para cada uma dessas categorias de itens. Por exemplo, as funes de um item standard sototalmente diferentes das de um item gratuito ou de um item de texto.

O grfico a seguir mostra algumas categorias de itens definidas no sistema standard. Observe que o primeiro

exemplo exibe as categorias de um item standard na solicitao de cotao, na cotao e na ordem d o cliente.



A funo de categoria de itens possibilita um monitoramento adicional dos documentos de vendas.

Atravs da funo de categoria de item, o sistema pode processar um material de modo diferente em cada

tipo de documento de vendas.

A categoria de item no documento de vendas definida atravs do tipo de documento de vendas e do

material.

Uma categoria de item pode influenciar, por exemplo:

Se o sistema executa a determinao de preos automtica

Se o item aparece em uma fatura

Os campos que so registrados no protocolo de dados incompletos, se no tiverem sido entrados

na ordem

As funes do parceiro que pertencem ao item



Os tipos de textos que pertencem ao item

Se o item aparece em um fornecimento

Se possvel criar divises de remessa para o item

Controle de categoria de item

O sistema utiliza uma categoria de item para processar um material de forma diferente, em cada tipo dedocumento de vendas. Por exemplo, possvel definir um controle diferente para um material em uma solicitao

de cotao e um material em uma ordem.

O grfico a seguir mostra um exemplo de como um material controlado em uma solicitao de cotao e emuma ordem.

Na solicitao de cotao, o preo do item standard calculado, mas no relevante para a remessa.Entretanto, para um item gratuito que est subordinado ao item standard, no efetuadadeterminao do preo e isto no relevante para a remessa.

Na ordem do cliente, a situao diferente. Ambos os itens so relevantes para a remessa, mas adeterminao de preo s efetuada para o item standard.

Elementos de controle em categorias de itens

Dependendo do tipo de documento de vendas, so permitidas diferentes categorias de itens. Tambm possveladaptar as categorias de item atravs de elementos de controle, para atender a necessidades especiais deinstalao. possvel modificar as categorias de itens existentes ou criar categorias prprias. O administradordo sistema responsvel pela atualizao dos elementos de controle.

Determinao da categoria de item



A categoria de item no documento de vendas depende do tipo de documento de vendas e do material. Um grupode categorias de item definido no registro mestre de material. Por exemplo, no sistema SAP standard, o grupode categorias de itens NORM est definido para os materiais estocveis, e o grupo DIEN, para os servios emateriais no estocveis.

O grfico a seguir mostra como o sistema determina a categoria de item. Para um material com o grupo decategorias de item NORM, o sistema determina a categoria de item AFN para uma solicitao de cotao (tipode documento de vendas, IN), e a categoria de item TAN, para uma ordem standard (tipo de documento devendas, OR).

Determinao da categoria de item para subitens

possvel entrar os servios e a bonificao em mercadoria como itens separados ou atribu-los a outros itens.Um item atribudo a outro chamado de subitem. A determinao da categoria de item para subitens depende doitem do nvel superior.

Se uma bonificao em mercadoria atribuda a um item standard em uma ordem standard (categoria de itemTAN), a categoria de item TANN utilizada para o subitem na verso standard do sistema SAP, e o subitem processado como um item gratuito

Venda vista


Venda vista um tipo de ordem em que o cliente pede, retira e paga pela mercadoria imediatamente. Ofornecimento processado assim que a ordem entrada Uma fatura vista pode ser impressa imediatamente apartir desta ordem, e o faturamento relacionado ordem. No ocorrem crditos para o cliente como em ordensimediatas ou standard, pois o montante da fatura lanado diretamente em uma conta corrente.

Fluxo do processo

No sistema standard, o documento de vendas tipo BV gravado para vendas vista com fornecimento imediatotipo BV.

Quando o representante de vendas cria uma venda vista, o sistema prope automaticamente a data atual comoa data do fornecimento e faturamento. Uma vez que a ordem tenha sido lanada, um fornecimento com o tipo BV criado imediatamente no background, e o sistema imprime um documento que usado como uma fatura para ocliente.

A documentao da fatura controlada com o tipo de mensagem RD03, contido no esquema de mensagens deordem tipo BV.



Se o cliente j tiver recebido a mercadoria, esse fornecimento no relevante para o picking. Se o cliente forretirar a mercadoria de um depsito, o fornecimento ser relevante para o picking. Se as mercadorias foremenviadas, isso pode ser processado atualizando o fornecimento da maneira habitual.

O sistema cria, automaticamente, um ndice de faturamento por recursos utilizados, que atualiza a lista dedocumentos de faturamento a fazer. Enquanto o sistema processa a lista de documentos de faturamento a fazer, criado o documento de faturamento BV, mas no impressa uma fatura.

Quando o cliente receber a mercadoria e estiver satisfeito, a transao ser considerada concluda. recomendvel lanar a sada de mercadorias em background, atravs de um programa elaborado especificamentepara esse objetivo. A partir de ento, possvel faturar a transao.

A venda vista s pode ser faturada se a quantidade da ordem for igual da sada demercadoria. Caso contrrio, ser necessrio corrigir o documento de venda vista, para que aquantidade fornecida e a quantidade a ser faturada coincidam.

O usurio utiliza um processo de faturamento coletivo com base em uma ordem, para faturar a venda vista,mas no ser impressa uma fatura. O nmero da ordem do cliente usado como referncia para o documentocontbil criado na contabilidade financeira.

Procedimentos diante de problemas e reclamaes

Se a transao no transcorrer normalmente, ser necessria uma interveno manual. Por exemplo, se no forpossvel encontrar a quantidade necessria da mercadoria no depsito, o usurio precisar corrigir a quantidadedo fornecimento. Da mesma forma, se o cliente no estiver preparado para pagar o preo combinado, porque, porexemplo, a mercadoria est danificada, possvel modificar o preo no documento de venda vista.

Em casos extremos, possvel eliminar a transao inteira, comeando pelo fornecimento.

Se a remessa for danificada antes de retirada, mas depois de paga, e no existir um estoque de reposio, possvel iniciar uma remessa subseqente.

Ao efetuar modificaes na venda vista, possvel emitir uma nova fatura de venda vista, atravs da funo derepetir impresso.



Ordens imediatas


Em uma transao de ordem imediata, o cliente retira a mercadoria, ou essa mercadoria fornecida no mesmodia em que a ordem colocada. No sistema standard, quando o usurio grava este tipo de documento devendas, um fornecimento automaticamente criado e o faturamento relacionado ao fornecimento.

Fluxo do processo

No sistema standard, o documento de vendas tipo SO gravado para vendas imediatas com fornecimentoimediato tipo LF.

Uma vez que a mercadoria tenha sido retirada do depsito, a mercadoria pode ser apanhada e a sada demercadoria lanada. Uma vez que documentos de faturamento so criados (por exemplo, em processamentocoletivo), a documentao de fatura impressa e enviada para o cliente.



Remessas (Entregas)

Estrutura de entregas

A entrega formada por um cabealho de documento e qualquer quantidade de itens. A figura a seguir mostra aestrutura da entrega.

Cabealho do documento

Os dados gerais relevantes para a entrega so gravados no cabealho do documento. Esses dados so vlidospara o documento inteiro. Os dados gerais podem incluir:

Local de expedio

Dados sobre a programao da expedio e do transporte (por exemplo, a data da sada de mercadorias

ou data de entrega no recebedor da mercadoria)

Pesos e volumes da entrega inteira

Nmeros do emissor da ordem e do recebedor da mercadoria

Itinerrio

Itens do documento

Nos itens, o usurio encontra dados aplicveis a um item especfico. Esses dados incluem:

Nmero de material

Quantidade de remessa

Preo de venda final



Especificaes do centro e do depsito

Data de picking

Pesos e volumes de cada um dos itens

Tolerncias para fornecimento incompleto ou excessivo

Origem dos dados contidos no fornecimento

Opes de implementao

Quando um fornecimento criado, os dados so copiados dos registros mestre ou de quaisquer documentosantecedentes. necessrio indicar, atravs do tipo de remessa, se o fornecimento deve ser criado com ou semreferncia a um documento de vendas.

Fluxo do processo

Criao sem referncia

Quando o usurio cria uma remessa sem fazer referncia a um documento antecedente, o sistema copia nodocumento os seguintes dados dos registros mestre pertinentes:

Dados do recebedor da mercadoria, extrados do registro mestre de cliente

Dados dos itens de remessa, extrados dos registros mestre de material

Se necessrio, tambm possvel modificar ou adicionar aos dados propostos nos registros mestre.

Criao com referncia

Nesse caso, o usurio cria uma remessa para determinada ordem ou contrato bsico. Os dados so copiados dodocumento antecedente para a remessa. A figura a seguir ilustra o modo como o sistema copia os dados daordem para a remessa.



Incoterms diferente, outra remessa criada

Os itens da ordem com prazo de expedio vencido e com critrios de expedio idnticos soentrados em uma nica remessa. Os critrios de expedio so o recebedor da mercadoria, o local deexpedio, os Incoterms ou o itinerrio. Se existirem vrias divises da remessa para um nico item, osistema incluir somente aquelas disponveis e com prazo de expedio vencido no documento de remessa.

Tipos de remessa

possvel utilizar os diversos tipos de remessa para tratar os diferentes tipos de transaes comerciaisnecessrias ao processamento do fornecimento. Na verso standard do sistema SAP, os tipos de remessa so:



Denominao Tipo de remessa

Entrega LF

Entrega sem referncia LO

Devoluo LR

Fornecimento de reabastecimento NL

Entregas de projetos LP

Entregas para subcontratados LB

Recebimento EL

Entrega da Administrao de depsito WOD

Recebimento da Administrao de depsito WID

Administrao de depsito de reabastecimento WNL

Administrao de depsito das devolues de cliente WRD

Remessa para transferncia de estoque UL

Acoplamento R/2-R/3 LD

Categorias de item em remessas

As categorias de item so definidas para permitir maior controle dos materiais individuais nas remessas. Acategoria de item copiada de um item de ordem. Um item standard em uma ordem standard torna-se, porconseguinte, um item standard na remessa. Se uma remessa entrada sem referncia a uma ordem, o sistemaprope a categoria de item de acordo com o tipo de remessa e o grupo de categorias de item do material.



Na verso standard do sistema SAP R/3, as categorias de item so:

Categorias de item standard

Denominao Categoria de item

Item standard em uma remessa sem referncia a umaordem

DLN

Reposio de artigos em consignao KBN

Item gratuito (parte de uma remessa gratuita) KLN

Servio gratuito (parte de uma remessa gratuita) KLX

Produo sob encomenda (de ordem standard) TAK

Item standard (de ordem standard) TAN

Item gratuito (de ordem standard) TANN

Item de texto (de ordem standard) TATX

Criao da entregas



Opes de implementao

Assim que a data de disponibilidade do material ou a data de programao de transporte de uma divisode remessa atingida, a diviso de remessa fica pronta para expedio. Ao criar uma entrega, o usurio iniciaatividades de expedio, como picking e programao do transporte.

A remessa processada atravs de um local de expedio. O local de expedio que executa oprocessamento de uma remessa pode ser especificado automaticamente durante o processamento da ordem, oumanualmente na ordem.

As funes aceitas pelo sistema R/3 no processamento de entregas e expedio incluem:

Monitorizao de prazos para documentos de referncia prontos para expedio (por exemplo,

ordens do cliente e pedidos)

Criao e processamento de entregas

Monitorizao da disponibilidade de mercadorias

Monitorizao da situao de capacidade no depsito

Apoio para picking (ligado ao Sistema de administrao de depsitos)

Embalagem do fornecimento

Impresso e transmisso dos documentos de expedio

Processamento de sada de mercadorias

Controlling atravs das snteses de:

- fornecimentos atualmente em andamento- atividades que ainda sero realizadas - possveis gargalos



Os fornecimentos no departamento de expedio que j foram lanados na sada de mercadorias podem

fornecer a base para a criao de uma lista de trabalho para faturamento.

Um documento de remessa consiste em um cabealho e diversos itens.

O cabealho contm dados aplicveis ao documento inteiro. Isso significa que o recebedor damercadoria, o local de expedio, o itinerrio, etc., so claramente exibidos para cada entrega.

Os itens contm basicamente informaes sobre o material a ser fornecido.

As informaes no documento de remessa so exibidas em telas diferentes:a tela de sntese exibe dados de cabealho e de item selecionados, que so agrupados de acordo com

a atividade nas faixas de registro. Isso significa que todos os dados importantes so encontrados emuma tela.

Tanto no nvel de cabealho quanto no de item, possvel acessar outra tela para exibir

informaes detalhadas. Mais uma vez, as informaes so agrupadas em processos em faixas deregistro.Em nvel de cabealho, essas informaes incluem dados sobre processamento, picking,carregamento, transporte, comrcio exterior/alfndega, textos, parceiros, mensagem, monitorizao de

embalagem e condies. Em nvel de item, a tela detalhada exibe faixas de registro semelhantes cominformaes sobre os itens.



Durante a programao de transporte e expedio, o local no qual a mercadoria chega ao cliente pode ser

confirmado (data de remessa confirmada). So considerados aqui diferentes ciclos de produo: o tempode pick/embalagem, tempo de carregamento, tempo do transporte do ciclo de produo e o tempo detrnsito.

Os dados a seguir desempenham um papel na programao da expedio:

Data da ordem: data na qual a ordem foi emitida.

Data da disponibilidade de materiais: data na qual deve estar disponvel mercadoria

suficiente para picking e embalagem.

Data de carregamento: data na qual o picking e a embalagem devem estar concludos (e o

modo de transporte deve estar l), a fim de que o carregamento possa ser iniciadopontualmente.

Data da sada de mercadorias: data na qual a mercadoria deve deixar o centro fornecedor

para que ela chegue ao cliente em uma hora especfica.

Data de remessa: data na qual a mercadoria chega aos clientes. Aqui, h uma diferena

entre:

Data de remessa desejada: data na qual o cliente deseja receber a mercadoria.

Data de remessa confirmada: data na qual a chegada da mercadoria aosclientes pode ser confirmada.



Atualizao do status de remessa em ordens do cliente

A ordem atualizada quando a remessa criada. O status da remessa atualizado nos nveis do cabealho ede item. Essa atualizao ilustrada na figura a seguir.

Status de remessa na ordem

O status de remessa dos itens individuais e da ordem inteira encontra-se na tela de status, no nvel de item e docabealho, respectivamente.

O status de remessa da ordem inteira resulta do status de remessa dos itens. Enquanto todos os itens da ordemno forem completamente fornecidos, o status da ordem ser "Fornecimento parcial". O documento inteiro obter

o status de fornecimento completo assim que todos o itens forem totalmente fornecidos.

Agrupamento de ordens

Opes de implementao

possvel agrupar ordens inteiras, itens de diferentes ordens ou fornecimentos parciais de itens individuais daordem em uma nica remessa, mas somente se estipulado com o cliente.

Pr-requisitos

S possvel efetuar o agrupamento de ordens se as ordens em questo tiverem o cdigo pertinente nocabealho.

As ordens ou os itens da ordem e divises de remessa devem ter critrios de expedio idnticos. Isso inclui osseguintes dados:

Local de expedio

Recebedor da mercadoria

Incoterms



Organizao de vendas

Se o usurio tentar agrupar itens com diferentes datas de sada de mercadorias, receber uma mensagem deaviso. possvel ignorar essa mensagem de aviso. A primeira data de sada de mercadorias de todos os itens selecionada automaticamente como data de sada de mercadorias da remessa inteira.

Para agilizar e facilitar a expedio, o sistema R/3 oferece a lista de fornecimentos que permite processar

mais de um fornecimento ao mesmo tempo. O sistema rene automaticamente os itens das ordens docliente selecionadas no menor nmero possvel de entregas. Essa funo pode ser executada por:

Processamento on-line da lista de fornecimentos

Criao de um job em background a ser executado em horas de menos trnsito.

A definio de entregas no sistema depende do local de expedio, da data de seleo e de outros

critrios que so agrupados em folhas de registro diferentes. Aps definir esses critrios, possvelcontrolar a seleo das transaes prontas para expedio. As opes de seleo variam de acordo como cenrio de fornecimentos e o papel do usurio.

Voc recebe uma lista das transaes em questo com base na seleo. Nessa lista, possvel fazer

uma seleo mais precisa atravs da ordenao e da filtragem.

possvel criar entregas a partir da lista, tanto on-line quanto em background, e tambm pass-las para

os documentos.

Nota suplementar: ao definir a data de seleo, voc define a data na qual os itens prontos para

fornecimento devem ser considerados para processamento coletivo. Essa a ltima data que vocpode iniciar o processamento de expedio, a fim de que as mercadorias cheguem ao clientepontualmente. Tanto corresponde data de preparao de materiais quanto data de planejamentode transporte.



Os critrios diferentes para seleo de documentos prontos para fornecimento so exibidos em

registros. O nmero de registros e os critrios de seleo diferem de acordo com o cenrio defornecimentos e funo do usurio.

Os usurios podem definir variantes nos cenrios personalizados e criar, dessa forma, critrios de

seleo personalizados.

Aps efetuar a seleo, o sistema exibe uma lista de todos os documentos prontos para

fornecimento que correspondem aos critrios de seleo. As opes na funo do usurio tambmafetam a maneira como a lista exibida.

Dentro da lista existem muitas funes do visor de listas ABAP (ALV) disponveis, como ordenao,

totalizao e filtro.

A partir da lista, possvel criar fornecimentos on-line ou em background e ramificar para os documentos

relevantes.

Tambm possvel modificar a exibio da lista enquanto a estiver utilizando, atravs de variantes de

exibio.



H opes diferentes para fornecimentos de ordens. possvel armazenar acordos de fornecimentos

utilizando cdigos no registro mestre do emissor da ordem ou no registro de informaes de cliente-material. Eles so propostos na ordem, onde podem ser alterados.

O emissor da ordem exige fornecimento completo da ordem. No possvel, portanto, dividir a

ordem em vrias entregas. O acordo de fornecimento completo no exclui o agrupamento deordens, se isso for permitido.

O emissor da ordem concorda com o fornecimento parcial. Aqui possvel selecionar a partir de

vrias opes de fornecimento parcial. Elas so definidas na ordem no nvel de item com base noacordo de fornecimento parcial.

O emissor da ordem concorda com a combinao de vrias ordens a partir de uma entrega.



O objetivo da programao da expedio e do transporte para que o cliente confirme a data da remessa

para o material encomendado.

Na programao regressiva, a data de preparao dos materiais e a data de planejamento do transporte

so calculadas a partir da data de remessa necessria ao cliente. A entrega deve ser criada no incio dasduas datas (data de seleo da entrega)

Se ambas as datas forem aps a data da ordem e o material estiver disponvel na data de

preparao dos materiais, a data da remessa necessria confirmada para o cliente. Uma diviso de remessas criada em um item de documento de vendas. A data da divisode remessa corresponde data de remessa confirmada, que corresponde ao forneceimentonecessrio do cliente.

Se uma ou duas datas forem anteriores data da ordem, trs podem estar sem confirmao

da data de remessa necessria. No entanto, o sistema tenta aceitar a data mais prximapossvel (programao progressiva).



Se o resultado da programao regressiva significar que a data de remessa desejada pelo cliente no

pode ser confirmada, o sistema atualiza a programao com uma programao progressiva.

A programao progressiva considera os paralelos de tempo dos fluxos de trabalho para

planejamento e recuperao de transporte e para picking/embalagem de materiais. O maislongo dos dois perodos relevante para a programao. A data de seleo para a entrega a primeira das datas de preparao de materiais ou a data de planejamento de transporte.

O primeiro tempo no qual o material est disponvel a nova data de preparao de

materiais. Esse o local emitido para a nova programao da expedio.

Duas divises de remessa so garantidas para o item de documento de vendas:

A data da primeira diviso de remessa corresponde data de remessa desejada do cliente e

no possui qualquer quantidade confirmada.

A data da segunda diviso de remessa mostra a data de remessa confirmada e o montante

confirmado.

Picking

Opes de implementao

O processo de picking abrange a transferncia de mercadorias de um depsito e disponibilizao da quantidadecorreta em uma rea de picking, em que as mercadorias sero preparadas para expedio.

o processo de separao fsica das mercadorias do cliente no depsito para posterior entrega.

Conjunto de funes



Independentemente do modo de execuo desse processo de picking na sociedade, possvel definir opes nosistema para executar o picking:

Automaticamente, durante a Criao de entregas

Rotineiramente, em determinados horrios

Manualmente, segundo as snteses de workload do dia que um empregado solicitou

possvel controlar um item em uma entrega, na qual o picking solicitado.

O picking executado atravs da criao de solicitaes de transferncia com as quais possvel acionar

e pesquisar os movimentos de depsito. Os itens nas solicitaes de transferncias contm os materiaise as quantidades para o picking, que correspondem s quantidades de fornecimento. Ao mesmo tempo,as quantidades de fornecimento so transferidas para a entrega como quantidades de picking.

possvel imprimir a lista de picking a partir da solicitao de transferncia para utilizar no depsito.

A confirmao de picking pode ser automtica ou pode ser executada em uma etapa de processamento

separado.



Picking o processo de preparao de mercadorias para fornecimento ao cliente, com ateno especial

s datas, quantidade e qualidade.

O usurio indica a relevncia de picking para cada categoria de item de remessa.

Geralmente, o picking ocorre atravs da impresso de uma lista de picking. A SAP recomenda a

utilizao das funes da ordem de transferncia WM. Para isso, no preciso implementar todo osistema WM; o WM Enxuto suficiente.

A utilizao do WM Enxuto significa uma pequena parte da funcionalidade do componente WM do

sistema R/3 (Administrao de depsito).

Com a ajuda do controle de sada para a entrega, tambm possvel transmitir dados para um subsistema

que implementado para o processo de picking.

Na configurao standard do sistema, o pr-requisito para o lanamento da sada de mercadorias o

picking total para todos os itens relevantes. Isso significa que a quantidade de fornecimento e aquantidade de picking devem ser iguais na entrega.



Tambm possvel iniciar o picking atravs do processamento coletivo. Para isso, voc seleciona uma

lista de trabalho de todas as entregas definidas para picking e cria deversas solicitaes de transfernciaao mesmo tempo. O sistema agrupa, automaticamente, os itens de entrega no mnimo de solicitaes detransferncia possvel.

O processamento coletivo pode ser definido da seguinte forma:

manualmente (on-line)

criao de um job em background a ser executado em horas de menos trnsito.

O sistema controla a definio das entregas atravs do local de expedio, da data de seleo e de

outros critrios. Voc recebe uma lista das transaes em questo com base na seleo. Nessa lista, possvel fazer uma seleo mais precisa atravs da ordenao e da filtragem.



Na solicitao de transferncia, voc imprime a(s) lista(s) de picking para o depsito. Essa etapa pode ser

executada automaticamente. Em vez de imprimir a lista de picking, possvel avanar os dados de solicitao de transferncia, porexemplo, atravs da entrada de dados mveis (MDE) para um sistema de depsito externo.

Se voc no executar uma confirmao automtica, possvel confirmar manualmente as quantidades

transportadas para vigilncia e controle de picking. possvel confirmar montantes diferentes e definir omotivo para tal confirmao com um cdigo de desvio.

Se no for possvel transportar a quantidade completa (no tem a quantidade no estoque ou um item

estava avariado na prateleira), possvel

transportar as quantidades pendentes atravs de outra solicitao de transferncia

reduzir as quantidades de fornecimentos na entrega atravs da cpia de quantidades

transportadas

Picking com administrao de depsito

Uso

O picking com Administrao de depsito permite utilizar a ordem de transferncia no depsito como ordem depicking.

Isso possvel nos seguintes cenrios:

WM enxuto

Implementao da funcionalidade bsica do mdulo Administrao de depsito (WM), em depsitos deestrutura simples sem administrao de estoque no nvel de posies no depsito

Implementao da funcionalidade completa do mdulo Administrao de depsito (WM)

A utilizao da ordem de transferncia no depsito da WM como uma ordem de picking oferece as seguintesvantagens:



1. Determinao de dados de destino para ordens de transferncia no depsito

2. Diviso de ordens de transferncia no depsito segundo os dados de destino

3. Impresso de ordens de transferncia no depsito ou transmisso dessas ordens em formato IDoc

4. Determinao de dados reais para picking, com possibilidade de efetuar clculos de salrios porrendimento atravs do mdulo de Recursos humanos (HR)

5. Confirmao de ordens de transferncia no depsito

Alm disso, o picking com a Administrao de depsito permite a utilizao de pacotes de picking, de portas de

doca e das reas de colocao disposio em fornecimentos e ordens de transferncia no depsito.

Para utilizar WM no picking (WM completo ou WM Enxuto), crie uma ordem de transferncia (OT).

A ordem de transferncia um documento atravs do qual os movimentos de mercadorias dentro de

um complexo de depsito podem ser iniciados e monitorizados. O usurio cria uma ou vrias ordens detransferncia com base nos itens com picking atravs de WM.

Em seguida, o usurio imprime a ordem de transferncia. Essa etapa pode ser executada

automaticamente pelo sistema.

Em vez de imprimir a ordem de transferncia como uma lista de picking, possvel transferir os dados da

ordem de transferncia para um sistema externo atravs da entrada porttil de dados ou para uma unidadede controle de depsito.

Ao confirmar a ordem de transferncia, verifique as quantidades retiradas do depsito. Se estiver

trabalhando com uma confirmao obrigatria, necessrio executar essa etapa separadamente. Se nohouver confirmao obrigatria, o sistema confirma automaticamente as quantidades quando a ordem detransferncia criada.

possvel, ento, lanar a sada de mercadorias. Isso conclui o processo de expedio.



Status de picking

possvel determinar pelo status de picking at que ponto o picking foi executado para um fornecimento. Ostatus de picking gravado em cada item da remessa.

Na verso standard do sistema SAP R/3, esto definidos os seguintes cdigos para o status de picking:

Cdigos standard de status de picking

Cdigo Significado

"Em branco" Item irrelevante para o picking

A Picking no iniciado

B Picking parcial do item

C Picking do item concludo

Considera-se um item de remessa como parcialmente retirado do depsito se a quantidade depicking for menor que a quantidade da remessa.

Embalagem (Packing)

Opes de implementao

A embalagem parte do processamento de remessas. Ao processar um fornecimento, possvel criar umelemento de expedio ao entrar um meio auxiliar de expedio e depois atribuir itens de remessa ao elemento na tela

de embalagem.

possvel embalar os elementos de expedio criados dessa forma em outros meios auxiliares de expedio,criando a quantidade necessria de nveis de embalagem (embalagem multinvel).

Conjunto de funes

possvel adaptar o sistema s necessidades da sociedade ao definir condies de embalagem e ao marcar os

materiais como submetidos embalagem, por exemplo.

Por exemplo, possvel embalar itens de remessa em caixas, acondicionar as caixas para remessa ao clienteem paletes e carregar esses paletes em um caminho.

O componente Embalagem e as informaes de embalagem relacionadas permitem:

Atualizar a situao do estoque de materiais de embalagem

Supervisionar os estoques de embalagens retornveis no cliente ou agente de frete

Procurar o material acondicionado em determinado container (por exemplo, se um cliente reclamar que

recebeu um fornecimento incompleto)

Verificar se os limites de peso e volume foram respeitados



Assegurar que os materiais foram embalados corretamente

Existem no sistema o planejamento, a execuo e a superviso do processo de embalagem, independentementedo mtodo de embalagem empregado.

A funo de embalagem auxilia no processamento dos seguintes documentos:

Ordem (como proposta de embalagem)

Fornecimento

Transporte

Meio auxiliar de expedio

Definio

Meios auxiliares de expedio so materiais utilizados para embalar ou transportar produtos. Ao embalar umitem, o usurio deve sempre especificar um meio auxiliar de expedio. Os possveis meios auxiliares deexpedio so exibidos na figura a seguir:

Uso

Para cada meio auxiliar de expedio a ser utilizado em um fornecimento, necessrio atualizar os respectivosdados mestre no registro mestre de materiais e definir os parmetros relevantes no Guia de implementao. Ao

criar registros mestre de material para meios auxiliares de expedio, entrar o tipo de material VERP(embalagem). Esse tipo de material contm campos adicionais relevantes para a embalagem (ficha de registroVendas: centro geral). possvel disponibilizar os campos adicionais para entrada por meio da seleo decampos para cada tipo de material.



O peso e volume lquidos entrados no mestre de material so particularmente importantes para a embalagem.Quando o usurio cria um elemento de expedio, o sistema copia automaticamente os dados mestre para omeio auxiliar de expedio. O peso e volume lquidos se tornam massa de tara e volume de tara.

Massa de tara e volume de tara referem-se ao peso e volume lquidos do elemento de expedio.No caso de um container, a massa de tara o peso do container vazio (o peso total da cargamenos o peso dos produtos ainda no embalados). O peso da embalagem no afeta o peso totaldo fornecimento. No mdulo de funo SD_DELIVERY_VIEW, o usurio encontra informaessobre a importncia dos meios auxiliares de expedio para o peso total. possvel chamaresse mdulo de funo ao imprimir mensagem do fornecimento e transporte.

Selecione itens de uma entrega a serem embalados em um meio auxiliar de expedio, conhecido no

sistema como elemento de expedio (pacote).

Ao elemento de expedio atribudo um nmero seqencial unvoco a partir de um intervalo de

numerao predefinido.

O cabealho do elemento de expedio contm informaes sobre o meio auxiliar de expedio

utilizado na embalagem. A tela de sntese do elemento de expedio exibe as quantidades dos itens de remessa ou outroselementos de expedio.

Os dados propostos do registro mestre de material podem ser modificados ou ampliados para incluir

outras informaes como um nmero de palete.



A embalagem o processo de atribuir itens de remessa a meios auxiliares de expedio. Isso produz

elementos de expedio, que podem em seguida ter mais meios auxiliares de expedio includos paraembalagem.

Isso cria novos elementos de expedio. possvel utilizar tantos nveis quantos forem necessrios

(embalagem em diversas etapas).

Tambm possvel desembalar itens de elementos de expedio ou dividir um elemento de expedio em

partes constituintes e, em seguida, elimin-lo.

No Customizing, voc define a relevncia para embalagem para cada categoria de item de remessa.

As configuraes so: embalagem permitida (padro) embalagem no permitida, embalagem obrigatria. O status de embalagem atualizado para cada item na entrega, (por exemplo: parcialmente embalado /totalmente embalado.

No sistema standard, so configurados dois tipos de sada para impresso:

lista de embalagem (em nvel de fornecimento)

etiqueta de expedio (em nvel de elemento de expedio)

possvel definir seus prprios tipos de sada.

Atravs da categoria de item de remessa, possvel definir para itens com partio de lote se deve ser

embalado o item principal (com a quantidade acumulada de itens de partio do lote) ou os itens departio do lote individuais. Se forem embalados os itens de partio do lote individuais, possvelidentificar em que elemento de expedio est contido um lote especfico.



O lanamento de sada de mercadorias para uma entrega conclui as atividades de expedio.

O lanamento de sada de mercadorias requer que tenham sido executadas todas as atividades de

expedio obrigatrias. Por exemplo, se voc estiver trabalhando com relevncia de picking e confirmaoobrigatria, essas etapas devem ser concludas primeiro.

A sada de mercadorias pode ser lanada atravs da modificao de uma nica entrega. Outra opo

utilizar a funo de processamento coletivo para selecionar todos os fornecimentos para os quais asada de mercadorias deve ser lanada e, em seguida, lanar a sada de mercadorias para eles. possvel utilizar tambm o monitor de entregas para isso

Tambm possvel lanar a sada de mercadorias quando a ordem de transferncia estiver confirmada.

Durante o processamento de uma nica entrega, possvel definir a data real de sada de mercadorias

sem modificar a data planejada. Aparece uma caixa de dilogo na qual voc pode entrar a data real desada de mercadorias, e, em seguida, lanar a sada de mercadorias para essa data. O documento desada de mercadorias correspondente lanado com a data real de sada de mercadorias. Se no foremfeitas especificaes explcitas para a data de sada de mercadorias, a data atual assumida como adata de sada de mercadorias.

A sada de mercadorias se aplica a toda a entrega.

Erro so registrados, por exemplo, quando dados como o nmero do lote ou nmero de srie esto

ausentes ou quando o picking no foi executado totalmente para os itens. Nesses casos, a sada demercadorias no lanada.



Aps o lanamento da sada de mercadorias, h uma extenso limitada para a modificao da entrega.

Em especial, nenhuma modificao pode ser feita s quantidades. Nesse ponto do processamento, odocumento de remessa deve refletir o fornecimento fsico real.

A sada de mercadorias

reduz o estoque em depsito

lana a modificao do valor nas contas de estoque na contabilidade de materiais

reduz as necessidades de fornecimento

entra informaes de status na entrega

armazenada no fluxo de documentos

cria uma lista de trabalho para o faturamento

Para executar o faturamento antes da sada de mercadorias atravs da transao "Criar documento de

faturamento", possvel definir as configuraes apropriadas no controle de cpia no Customizing.



Se a sada de mercadorias para uma entrega for cancelada, o lanamento de sada de mercadorias

anulado. O sistema copia as quantidades e os valores do documento original de sada de mercadorias eexecuta um registro de estoque com base nessas quantidades e valores com um sinal +/-estornado.

Se voc estornar a sada de mercadorias, esse procedimento afeta toda a entrega. O documento de

estorno criado durante o estorno entrado no fluxo de documentos para a entrega.

Aps o estorno da sada de mercadorias, o status de movimento de mercadorias da entrega

restaurado para "Ainda no iniciado". Isso permite outros processamentos da entrega como de costume.As necessidades do fornecimento tambm so recriadas.

O estorno da sada de mercadorias compreende duas etapas se a entrega tiver sido total ou parcialmente

faturada. Nesse caso, necessrio primeiro estornar o documento de faturamento. Em seguida, possvel estornar a sada de mercadorias.

Para cada tipo de movimento da Administrao de estoques MM, necessrio definir um tipo de

movimento de estorno no Customizing. No necessria qualquer configurao adicional para os tipos demovimento utilizados para o lanamento de sada de mercadorias no sistema standard.

Unidades Organizacionais relevantes para expedio.



Faturamento

Objetivo

O faturamento representa a etapa final de processamento de uma transao comercial em Vendas e distribuio.As informaes sobre faturamento esto disponveis em todas as etapas do processamento da ordem e doprocessamento da remessa.

Esse componente inclui as seguintes funes:

Criao de:

Faturas baseadas em remessas ou servios

Notas de crdito e de dbito

Faturas pr-forma

Estorno de transaes de faturamento

Funes de clculo de preos abrangentes

Emisso de bnus

Transferncia de dados de faturamento para Contabilidade financeira (FI)

Caractersticas



Como todas as partes do processamento de ordem do cliente no sistema R/3, o faturamento est integrado sestruturas organizacionais. Dessa forma, possvel atribuir as transaes de faturamento a uma organizao devendas especfica, um canal de distribuio e um setor de atividade. Como o faturamento possui uma interfacecom a Contabilidade financeira, as estruturas organizacionais do departamento de contabilidade (empresas eorganizaes de vendas atribudas s sociedades) so importantes.



Documento de faturamento

Definio

Termo geral para faturas, notas de crdito e de dbito, faturas pr-forma e documentos de estorno.

Uso

O documento de faturamento criado com referncia a um documento antecedente para criar, por exemplo, umafatura ou uma nota de crdito.

O documento de faturamento contm os seguintes dados:

Estrutura

Todos os documentos de faturamento possuem a mesma estrutura. So formados por um cabealho dedocumento e por uma quantidade qualquer de itens. A figura a seguir mostra como os documentos defaturamento esto estruturados.



Cabealho

No cabealho, encontram-se os dados gerais vlidos para todo o documento de faturamento. Por exemplo :

Nmero de identificao do pagador

Data de faturamento

Valor lquido de todo o documento de faturamento

Moeda do documento

Condies de pagamento e clusulas incoterm

Nmeros do parceiro, como o nmero de identificao do emissor da ordem

Elementos de preo

Itens

Nos itens, o usurio encontra os dados aplicveis a um item especfico. Por exemplo :

Nmero do material

Quantidade de faturamento

Valor lquido dos itens individuais

Peso e volume

Nmero do documento de referncia para o documento de faturamento (por exemplo, o nmero da

remessa na qual o documento de faturamento se baseia)

Elementos de preo relevantes para os itens individuais



O documento de faturamento controlado atravs do tipo de faturamento.

Integrao

Na criao de um documento de faturamento, os dados de faturamento so encaminhados Contabilidadefinanceira

Funes bsicas no faturamento

Caractersticas

As funes bsicas no faturamento incluem:

Tipos de faturamento

Intervalo de numerao

Matchcodes

Controle de cpia

Motivos de bloqueio

Exibio de listas

Exibio da lista de documentos de faturamento a fazer


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Material de Estudo – SD

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