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TREINAMENTO SITE - EMPRESA

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MÓDULO CLIENTE

Conteúdo

1. O QUE PODE SER FEITO PELO SITE: 3

2. APRESENTAÇÃO DO SITE 4

2.2 HOME 4

2.3 A VALECARD 5

2.4 PRODUTOS 6

2.5 REDE CREDENCIADA 7

2.6 ROTA 9

2.7 CONTATO 9

3. EMPRESAS 11

3.1. ACESSO AOS MENUS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SITE 12

4. MENUS OPERACIONAIS 13

4.1. OPERAÇÃO 13

4.2. ALTERAÇÃO DE STATUS 13

4.3. ALTERAÇÃO DE LIMITE 16

4.4. AGENDAMENTO DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO 17

4.5. ALTERAÇÃO DE SENHA 18

4.6. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 19

4.7. CADASTRO DE REFERÊNCIA 20

4.8. CONSULTA SALDO 21

4.9. CONSULTA LIBERAÇÃO DE CREDITO 21

4.10. DEMISSÃO 22

4.11. SOLICITAÇÃO DE CARTÃO 23

5. MENU CONTRATO 27

6. MENU FINANCEIRO 27

6.1. CONSULTA TITULO 27

7. MENU RELATÓRIO 30


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7.1. EXTRATO DE CLIENTE 30

7.2. EXTRATO DE TITULAR 31

7.3. RELAÇÃO DE USUÁRIOS 31

8. MENU IMPORTAÇÃO DADOS 32

8.1. CADASTRO DO LAYOUT DO ARQUIVO 33

8.2. CAMPOS DE IMPORTAÇÃO DE NOVOS LIMITES. 34

8.3. CAMPOS DE IMPORTAÇÃO DE NOVOS USUÁRIOS 36

8.4. CAMPOS PARA IMPORTAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE STATUS 38

8.5. IMPORTAÇÃO NOVOS LIMITES 40

8.6. ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA IMPORTAÇÃO 42

8.7. STATUS 43

8.8. VERIFICAR A REJEIÇÃO / ERRO. 44

8.9. PARAMETRIZAÇÃO DO CLIENTE 45

8.10. ALTERAÇÃO DE STATUS USUÁRIO 46

8.11. NOVOS LIMITES 47

8.12. NOVOS USUÁRIOS (CARTÕES) 48

9. MENU FALE CONOSCO 48

9.1. ATENDIMENTO 48

9.2. PROTOCOLO 49


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1. O que pode ser feito pelo site:

OPERAÇÃO

• Agendamento de alteração de status (Bloqueio por férias/afastamento)

• Agendamento liberação de credito (Alimentação, Refeição, Bônus,

Combustível)

• Alteração de status (liberação de cartão, bloqueio por perda ou férias)

• Alteração de limite

• Alteração de senha

• Atualização cadastral (telefone, e-mail)

• Consulta saldo

• Consulta liberação de credito (Alimentação, Refeição, Bônus, Combustível)

• Demissão (cancelamento por recisão)

• Solicitação de cartão

� FINANCEIRO

• Consulta de títulos

• Impressão de boleto

• Impressão de demonstrativo de credito

• Espelho de nota fiscal

• Documentos Valecard

� RELATÓRIO

• Extrato de cliente (Demonstrativo de compras para desconto em folha)

• Extrato de titular

• Relação de usuários

� IMPORTAÇÃO DE DADOS

• Acompanhamento de Execuções (controle de execução das importações)

• Alteração de status usuário (bloqueio por perda ou férias)

• Layout de arquivo


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• Novos limites (Alimentação, Refeição, Bônus, Combustível, Convenio)

• Novos usuários (cartões)

• Parametrização do cliente (consulta layout cadastrado)

2. Apresentação do site

Conheça a seguir todas as páginas do site VALECARD, bem como as funcionalidades

disponíveis para sua empresa.

2.2 HOME

1- Menu superior: Informações sobre a empresa , produtos, rede credenciada, rota,

contato e pagina de acesso dos colaboradores.

2- Banner Principal: Veiculação de informações e campanhas.

3- Menus de acesso às páginas: Empresa Cliente, Estabelecimentos Credenciados e

Usuários.


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4- Banner de divulgação de credenciados e clientes.

5- Notícias dos principais jornais sobre o segmento de cartões, consumo e varejo.

2.3 A VALECARD

Em A VALECARD é possível encontrar informações sobre a empresa, seus escritórios,

depoimentos de alguns clientes e a Logomarca para download na extensão Corel e Jpg.


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2.4 PRODUTOS

Informações sobre todos os produtos oferecidos pela empresa estão reunidas nesta

página. Para obter conhecer mais, clique sobre o produto desejado.


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2.5 REDE CREDENCIADA

A rede credenciada pode ser consultada através do site.

Todos os estabelecimentos que possuem status ativo no sistema constam na relação

do site. A inclusão do estabelecimento nesta relação acontece automaticamente após

seu cadastro em nosso banco de dados.


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2.6 ROTA

2.7 CONTATO


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O Fale Conosco é o canal de comunicação com a VALECARD através do site.

Aqui os usuários do site encontram a relação de Duvidas Frequentes (FAQ) sobre

diversos assuntos, canal para envio de críticas, sugestões e dúvidas por e-mail, e a

relação dos telefones da Central de Atendimento e escritórios.


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3. EMPRESAS

O menu Empresas trás informações de como ser um cliente, as vantagens dos

produtos, e campo para acesso ao portal .

Todas as Empresas clientes recebem seu código e senha para acessar o portal no

momento de seu cadastro. Lembrando que para cada produto existe um código e

senha específicos.


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3.1. ACESSO AOS MENUS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SITE

Clique em empresas

Informe o código e a senha nos locais indicados e clique em OK.


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4. MENUS OPERACIONAIS

4.1. OPERAÇÃO

4.2. ALTERAÇÃO DE STATUS

AGENDAMENTO

Através desta opção é possível ativar e bloquear o do cartão titular em caso de

afastamento ou férias e cancelar em caso de perda ou roubo.


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COMO FAZER

- Escolha no menu Operação a opção “alteração de status”

- Escolha a opção “agendamento”

- Informe o número do cartão, ou o nome do usuário, clique em pesquisar (lupa

no lado direito).

- Informe a data que será feito a ativação e/ou a desativação (bloqueio) do

cartão, e clique em SALVAR.

Se a pesquisa for feita por nome e o usuário tiver mais de um cartão no sistema

Valecard (casos de 2ª via de cartão) marque o cartão que deverá ser bloqueado.

Não é possível fazer alteração de status para cartões CANCELADOS ou SINISTROS.

EM LOTE

Através desta opção é possível ativar e bloquear vários cartões ao mesmo tempo.

COMO FAZER

- Escolha no menu Operação a opção “alteração de status”

- Escolha a opção “em lote”

- Clique em “Exibir todos os meus usuários para seleção”

- Selecione os usuários desejados.

- Escolha “ativar cartões (selecionados)” ou “desativar cartões (selecionados)”.



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INSTANTÂNEO

O site permite fazer a alteração de status dos cartões de seus funcionários a qualquer

momento pelo administrador do contrato (RH). É possível ativar, bloquear e sinistrar

(cancelamento em caso de perda ou roubo) o cartão titular. O cartão dependente

segue o mesmo status do titular.

COMO FAZER

- Escolha no menu Operação a opção “Alteração de status”

- Escolha a opção “instantâneo”


no lado direito).

- Escolha o status a ser alterado e clique em SALVAR.


Valecard (casos de 2ª via de cartão) marque o cartão que deverá ter seu status

alterado.



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4.3. ALTERAÇÃO DE LIMITE

AGENDADO

Esta opção é utilizada para alterar o limite de uma pequena quantidade de cartões. O

novo limite é liberado automaticamente no próximo período para o produto convênio,

ou de acordo com o agendamento de liberação de crédito para o produto alimentação

e refeição.

COMO FAZER

- Escolha no menu Operação a opção “Alteração de limite”.

- Escolha a opção “Agendado”.


no lado direito).

- Informe o valor do novo limite e clique em SALVAR.

- O saldo será alterado na abertura do novo período de compras.


Valecard (casos de 2ª via de cartão) marque o cartão que deverá ter seu limite

alterado.

Não é possível fazer alteração de limites para cartões CANCELADOS ou SINISTROS.


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INSTANTÂNEO

Esta opção é utilizada para alterar o limite de diversos cartões. O novo limite é liberado

automaticamente no próximo período para o produto convênio, ou de acordo com o

agendamento de liberação de crédito para o produto alimentação e refeição.

COMO FAZER

- Escolha no menu Operação a opção “Alteração de limite”.

- Escolha a opção “Instantâneo”.

- Clique em “Exibir todos os meus usuários para seleção”.

- Selecione os cartões a serem alterados.

- Informe o valor do novo limite.

- Escolha se a alteração e somente para o período.

- Clique em Efetivar.

- O saldo será alterado na abertura do novo período de compras.

Não é possível fazer alteração de limites para cartões CANCELADOS ou SINISTROS.

4.4. AGENDAMENTO DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO

O site permite mais flexibilidade para agendar a liberação dos créditos nos cartões

carga. Este agendamento pode ocorrer em qualquer dia da semana, a qualquer hora,

de forma fácil e rápida.


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COMO FAZER

- Escolha no menu Operação a opção “agendamento de liberação de credito”

- Informe a data para liberação do crédito

- Clique em salvar

A página trás informações dos agendamentos automáticos e manuais existentes, sendo

que os valores do credito serão os mesmos.

Importante:

► Se por acaso seu credito é automático e você quer antecipar a carga deverá ser

enviado um email para [email protected] pois apenas os agendamentos manuais

podem ser excluídos ou cancelados.

► Qualquer alteração de limite de um ou mais usuários realizada antes da data do

credito, serão considerados no dia da carga e consequentemente faturado.

4.5. ALTERAÇÃO DE SENHA

Para maior segurança altere sua senha periodicamente.


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COMO FAZER

- Escolha no menu Operação a opção “Alteração de senha”

- Informe a senha atual

- Informe a nova senha

- Confirme a nova senha

Ao fazer a alteração da senha o site dá uma nota de segurança, procure não por data

ou nº em seqüência.

4.6. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Através do site o cliente atualiza informações como e-mail, e telefone. Esta atualização

é importante para que o recebimento de informações e a utilização do site ocorram

com facilidade. Algumas funcionalidades do site podem ficar indisponíveis caso os

dados cadastrais estejam desatualizados.

Ao primeiro acesso à nova versão do site, aparecerá tela de atualização para

preenchimento obrigatório. Após o primeiro acesso a atualização pode ser feita através

de menu específico.


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COMO FAZER

- Escolha no menu operações a opção “Atualização cadastral”

- Insira os dados que pretende atualizar e salve as informações.

Atenção! O site não permite atualizar as seguintes informações: razão social, CNPJ,

nome fantasia e endereço. Estes devem seguir procedimento existente.

4.7. CADASTRO DE REFERÊNCIA

É utilizado para cadastrar a referência do cliente. Esta é utilizada para solicitação de

cartão.

COMO FAZER

- Escolha no menu operações a opção “Cadastro de Referencia”

- Clique em novo.

- Insira os dados e salve as informações.

Obs.: Disponível apenas para os clientes que possuem referencia.


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4.8. CONSULTA SALDO

Esta opção permite ao administrador do contrato verificar o saldo do cartão de seus

funcionários, caso ele tenha dúvida:

COMO FAZER

- Escolha no menu Operação a opção “Consulta saldo”


no lado direito).


Valecard (casos de 2ª via de cartão) marque o cartão que queira pesquisar o saldo.

4.9. CONSULTA LIBERAÇÃO DE CREDITO

O site possibilita ao administrador do convenio, consultar todos os créditos liberados

para a empresa, e ainda o histórico dos mesmos, permitindo assim um

acompanhamento diário e On-line.

COMO FAZER

- Escolha no menu Operação a opção “Consulta liberação de credito”


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- Informe o período desejado e clique em pesquisar, o sistema irá informar todos

os agendamentos existentes no período informado.

4.10. DEMISSÃO

Esta opção permite ao administrador do contrato (RH), fazer o cancelamento do cartão

do titular e emissão dos demonstrativos de venda, para acerto de rescisão.

COMO FAZER

_ Escolha no menu Operação a opção “Demissão”

_ Informe o número do cartão, ou o nome do usuário, clique em pesquisar (lupa no

lado direito).

_ Clique na opção Autorizar Demissão.

_ Após fazer a confirmação da demissão e clique em pesquisar, o sistema irá gerar o

extrato para analise e impressão.

Se o usuário tiver mais de um cartão, deverá ser feito o cancelamento e conferencia do

extrato de todos os cartões pertencentes a ele.


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Importante: Fique atento ao consumo do usuário no período atual e também no

anterior, em datas próximas a abertura de período de compra. Isso garante o acerto

adequado com o funcionário.

4.11. SOLICITAÇÃO DE CARTÃO

Esta opção permite ao administrador do contrato, fazer a solicitação de um novo

cartão e segunda via para titular e dependente. Veja como é fácil! Caso queira solicitar

uma quantidade maior de cartões (lote), utilize o módulo de importação de dados.

COMO FAZER

- Escolha no menu Operação a opção “Solicitação de cartão”

- Escolha o tipo de cartão a ser cadastrado.

→ Para fazer 1ª via.

- Preencha os dados do usuário.

- Clique em “Efetuar Solicitação”

* Dados obrigatórios (Matricula, nome completo, cpf, rg, endereço, limite)


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* Para cadastrar o endereço basta digitar o cep que o sistema traz a cidade, bairro e

logradouro.

→ Para fazer 2ª via


no lado direito).

- Preencha os dados obrigatórios que ainda não estavam no cadastrado para

atualização.

- Clique em “Efetuar Solicitação”.

* Dados obrigatórios (Matricula, nome completo, cpf, rg, endereço, limite)

* Se a pesquisa for feita por nome e o usuário tiver mais de um cartão no sistema

Valecard (casos de 2ª via de cartão) marque o cartão que queira fazer a 2ª via.

* Para cadastrar o endereço basta digitar o cep que o sistema traz a cidade, bairro e

logradouro.


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Não é possível fazer 2ª via de cartões CANCELADOS, caso seja feito o cancelamento

indevido e necessite de 2ª via, deverá ser enviado por e-mail para

[email protected] justificando a necessidade.

→ Para fazer cartão dependente.

- Informe o número do cartão, ou o nome do usuário titular, clique em pesquisar

(lupa no lado direito).

- Preencha os dados sendo obrigatórios (matricula – será a mesma do titular do

cartão, nome completo, CPF e RG.

- Clique em Efetuar Solicitação.


Valecard (casos de 2ª via de cartão) marque o cartão que queira cadastrar o

dependente.


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5. MENU CONTRATO

Nesta opção e possível consultar e imprimir a tabela de preços dos serviços.

6. MENU FINANCEIRO

6.1. CONSULTA TITULO

Através desta opção é possível consultar e imprimir os títulos abertos (boletos

bancários), liquidados e compensados, gerar demonstrativo de compras dos usuários e

dos créditos liberados, impressão de espelho de nota fiscal e impressão de documentos

fiscais.

COMO CONSULTAR.

- Clique no menu Financeiro “Consulta titulo”

- Informe o período de vencimento .


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- Clique em “pesquisar”

- O sistema irá listar todos os títulos gerados com vencimento no período

informado.

No ícone “AÇÕES”, é disponibilizado o detalhamento de cada fatura.

→Opção “Detalhar”

Através da opção “Detalhar” você tem acesso á impressão do boleto e demonstrativo

(consumo ou credito).

COMO CONSULTAR.

- Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone azul na opção “Detalhar”.

- Nesta opção o sistema irá abrir o detalhamento do titulo como tipo de evento,

valor total liberado e classe (especificação de carga ou consumo).

→ Opção “Gerar boleto”.

- Clique na opção “Gerar boleto” o sistema irá trazer um arquivo em PDF, clique

em abrir, a boleta estará disponível para impressão.


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→ Opção “Gerar demonstrativo”.

- Clique na opção “Gerar demonstrativo”, o sistema irá abrir opção de gerar o

arquivo em PDF ou EXCELL, escolha a opção desejada e clique em “emitir

relatório”.

Para acessar os documentos fiscais da VALECARD

_ Clique na opção Documentos Valecard.

_ Marque o documento desejado e clique em confirmar.

Se você já tiver um endereço de e-mail cadastrado em nosso sistema, basta clicar em

“encaminhar”, se você ainda não tem e-mail cadastrado, Informe o endereço de e-mail

no campo email’s adicionais para receber o documento.


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7. MENU RELATÓRIO

7.1. EXTRATO DE CLIENTE

Através desta opção a empresa poderá tirar o demonstrativo de compras de todos os

usuários para conferencia e fechamento da folha de pagamento, possibilitando uma

melhor gestão dos benefícios.

COMO CONSULTAR

- Clique no menu Relatório “Extrato cliente”

- Selecione o mês desejado.

- Clique em “Pesquisar”

Se a empresa separa os usuários por centro de custo o demonstrativo dos gastos

também serão separados conforme cadastro na Valecard.


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7.2. EXTRATO DE TITULAR

Através desta opção o administrador do contrato consultar o extrato de compras de

um usuário para conferencia.

COMO CONSULTAR

- Clique no menu Relatório “Extrato de titular”

- Selecione o mês desejado.

- Clique em “Pesquisar”

7.3. RELAÇÃO DE USUÁRIOS

Através desta opção o administrador do contrato consultar a lista de todos os usuários

que possuem cartão.


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COMO CONSULTAR

- Clique no menu Relatório “relação de usuários”

- Selecione o tipo de consulta a ser feita “por Status ou todos”.

- Selecione o tipo de cartão “se só titular ou dependente ou todos”.

- Selecione a referencia (caso a empresa separe os cartões por centro de custo)

- Escolha o período

- Clique em pesquisar

OBS: Este relatório é aberto por pagina.

Caso queira salvar o arquivo, clique na opção “Exportar”

Será gerado um relatório em Excel e poderá ser salvo na sua pasta de arquivos ou

imprimir.

8. MENU IMPORTAÇÃO DADOS

A importação de dados é o envio automático para a VALECARD de informações para a

manutenção de usuários. É realizada através de um sistema dinâmico que se adapta

ao layout de informações do cliente.

Utilizando o site para fazer importações o cliente tem mais agilidade no processamento

do arquivo, pois todas as solicitações são executadas no mesmo dia. Além de receber

imediatamente a confirmação do processamento e o arquivo de rejeição.

Veja as instruções para fazer a importação através do site:


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1º Passo

8.1. CADASTRO DO LAYOUT DO ARQUIVO

O cadastro de layout é feito na primeira importação realizada através do site ou

quando houver alteração no arquivo utilizado. Se o arquivo cadastrado não sofrer

alterações você não precisará recadastrá-lo nas próximas importações.

COMO FAZER

- Para cada tipo de importação será um layout específico.

- Escolher no menu Importação de dados a opção “Layout de arquivo”;

- Em “Informações do layout” o cliente irá definir o tipo de Layout que será

cadastrado;

- Informar um nome para este arquivo;

Sugestão: para facilitar você pode nomear o layout por tipo de importação.

Ex: Valecard – limite crédito / Valecard – novos usuários / Valecard – Alteração de

status.

- Escolher o Formato do arquivo que será importado (Excel, CSV, TXT);

- Vale lembrar que Excel é suportado apenas as versões 97-2003 (.xls);

- Informar a necessidade de ignorar linhas do arquivo (títulos, cabeçalhos ou

informação do total do valor a ser liberado no final do arquivo);

Sugestão: Esta opção irá ignorar as linhas do arquivo que não serão importados.

MODELOS DE ARQUIVO PARA IMPORTAÇÃO:

Figura (modelo de arquivo Excel para importação de limites).

Matrícula Nome Limite

92827691191 AMADEU NUNES DE ALMEIDA JUNIOR 78,45


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87071932115 ALESSANDRA ABRANTES RODRIGUES 78,45

Figura (modelo de arquivo Excel para importação de novos usuários)

Matrícula Nome CPF RG Data de

Nascimento

Limite

92827691191 AMADEU NUNES

DE ALMEIDA

92827691191 2568932 01/04/1974 78,45

87071932115 ALESSANDRA

ABRANTES SILVA

87071932115 125683 05/03/1985 78,45

Figura (modelo de arquivo Excel para importação de alteração de status)

Matrícula Nome Status para Data de Liberação

92827691191 AMADEU NUNES DE ALMEIDA

JUNIOR

A 01/06/09

87071932115 ALESSANDRA ABRANTES

RODRIGUES

I 07/09/09

� Em “Inclusão de novo campo no layout” o cliente irá definir os campos do

Layout de importação.

8.2. CAMPOS DE IMPORTAÇÃO DE NOVOS LIMITES.

� Selecionar o campo da 1ª coluna do arquivo ex: MATRICULA;

O sistema irá dar opção para que seja informada a quantidade de caracteres da

matrícula. Ex: se a matrícula cadastrada na Valecard for CPF e no arquivo em Excel do

cliente estiver sem o 0 (zero) a esquerda, marque o preenchimento com 11 caracteres

que o próprio sistema irá formatar no momento da importação, evitando que o cliente

perca tempo em ficar formatando seu arquivo.


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- Clicar em “Adicionar”;

- Selecionar o campo da 2ª coluna do arquivo ex: NOME COMPLETO;

- Clicar em “Adicionar”;

- Selecionar o campo da 3ª coluna do arquivo ex: NOVO LIMITE DE CRÉDITO.

Neste campo o cliente deverá informar o “separador decimal (vírgula, ponto ou

nenhum)“ do limite que consta em seu arquivo a ser importado.

Observação!!! - Caso o cliente use o CPF como matrícula o cadastro deverá ser feito sem separadores como “ponto”, “hífem” ou outros.


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8.3. CAMPOS DE IMPORTAÇÃO DE NOVOS USUÁRIOS

� Selecionar o campo da 1ª coluna do arquivo ex: MATRICULA.


matrícula. Ex: se a matrícula cadastrada na Valecard for CPF e no arquivo Excel do



perca tempo em ficar formatando o arquivo.


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- Clique em “Adicionar”;

- Selecione o campo da 2ª coluna do arquivo ex: NOME COMPLETO;


- Selecione o campo da 3ª coluna do arquivo ex: CPF;


- Selecione o campo da 4ª coluna do arquivo ex: RG


- Selecione o campo da 5ª coluna do arquivo ex: DATA DE NASCIMENTO;


- Selecione o campo da 6ª coluna do arquivo ex: NOVO LIMITE DE CREDITO;

Neste campo você deverá informar o “separador decimal (vírgula, ponto ou nenhum)”

do limite que consta em seu arquivo a ser importado.


- Depois de todos os dados adicionados, clique em SALVAR, o layout está pronto.


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8.4. CAMPOS PARA IMPORTAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE STATUS

� Selecione o campo da 1ª coluna do arquivo ex: MATRICULA;


matricula. Ex: se a matrícula cadastrada na Valecard for CPF e no arquivo Excel do



perca tempo em ficar formatando o arquivo.


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- Selecione o campo da 2ª coluna do arquivo ex: NOME COMPLETO;


- Selecione o campo da 3ª coluna do arquivo ex: STATUS PARA;


- Selecione o campo da 4ª coluna do arquivo ex: DATA DA ALTERAÇÃO DO

STATUS;


- Depois de todos os dados adicionados, clique em SALVAR, seu layout está

pronto.


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OBS: A ordem dos campos é definida de acordo com o arquivo do cliente, portanto o

cliente é quem definirá esta ordem.

* Para alterar a ordem não é necessário excluir o arquivo e criar outro, o cliente pode

ir na opção “AÇÕES” clicar com o lado direito do mouse e terá opção para mover o

campo para cima ou para baixo e até mesmo excluir determinado campo.

2º passo

Depois da criação do layout você poderá fazer qualquer tipo de importação:

8.5. IMPORTAÇÃO NOVOS LIMITES

COMO FAZER

- Escolher no menu Importação de dados a opção “Novos limites”;

- Buscar o arquivo com os dados dos usuários que o cliente formatou e salvou em

seu computador, clique em abrir;

- O sistema irá pegar seu arquivo e trazer para importação;

- Informar se na importação os limites dos usuários devem ser zerados ou não;

- Clique em submeter;

O sistema irá trazer uma mensagem de confirmação da opção selecionada.

� Confirmar a opção selecionada clicando em “confirmar”;

� A execução da importação será programada para execução.

A importação ficará em uma fila de espera, informando o status e o horário que será

executada.


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OBS: Para importação de novos usuários e Alteração de status o procedimento é o

mesmo, porém não terá a opção de escolher “Manter ou zerar os limites”.

3º passo

Após fazer a confirmação da importação o cliente poderá fazer o acompanhamento de

execução da mesma.

8.6. ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA IMPORTAÇÃO

Nesta etapa, o arquivo enviado está sendo processado. Após conclusão, é enviado ao

cliente mensagem automática via e-mail informando sobre este processamento. Se o

cliente preferir, pode acompanhar a execução através do site em tempo real.

COMO ACOMPANHAR


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� Escolha no menu Importação de dados a opção “Acompanhamento de

execuções”;

O sistema irá trazer todas as importações que foram solicitadas, contendo as

informações do tipo de importação, data que foi submetida e o status (se pendente,

processada, processada com rejeição ou com erro).

Se você desejar acompanhar uma importação específica basta selecionar o tipo de

importação e clicar em pesquisar.

Para ver os detalhes da importação, Log de rejeição e baixar o arquivo de importação,

clique com o botão direito do mouse sobre o ícone azul (Ações).

� Na opção “baixar arquivo de importação” o cliente acessa o arquivo que foi

importado.

8.7. STATUS


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Status pendente – ainda não foi executada.

Status processada – efetuada sem rejeição ou erro.

Status processada com rejeição – efetuada com rejeição.

Status erro – não foi importado por algum erro (os erros mais comuns são: arquivos

fora do padrão do layout de importação ou alguma coluna que está com problema, se

faz necessário verificar o arquivo e importar novamente).

8.8. VERIFICAR A REJEIÇÃO / ERRO.

Ao ser executada a importação será enviado para o e-mail do cliente um relatório de

acompanhamento, caso tenha dado rejeição deverá ser verificado junto á Valecard o

motivo desta rejeição e a sua correção. Os motivos mais freqüentes para se rejeitar

um usuário na importação é erro na matrícula ou por não possuir cartão.

COMO VERIFICAR

� No ícone “AÇÕES”, clique com o lado direito do mouse na opção “ver log das

rejeições/Arquivo Importado”;

� Abrirá uma tela com o log das rejeições, com o nome dos usuários que foram

rejeitados e motivo. Além disto aparece também botões para download do Log

de rejeições e do arquivo importado.

� Abaixo a tela com o log das rejeições e as opções para download


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� Abaixo o log de rejeições após o download.

8.9. PARAMETRIZAÇÃO DO CLIENTE

No site estão disponíveis quais são os layout’s cadastrados pelo cliente, se o layout não

tiver cadastrado o cliente não consegue fazer importação dos dados.

COMO CONSULTAR


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- Escolha no menu Operação a opção “Parametrização do cliente;

O sistema irá trazer os layout’s cadastrados.

8.10. ALTERAÇÃO DE STATUS USUÁRIO


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8.11. NOVOS LIMITES


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8.12. NOVOS USUÁRIOS (CARTÕES)

9. MENU FALE CONOSCO

9.1. ATENDIMENTO


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9.2. PROTOCOLO

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