LEITE - Perspectivas
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LEITE PERSPECTIVAS
LUIZHILTONTEMP‐Economista
OMundosempretevealtosebaixos
• USA=‐3,4%• AméricaLaGna=0,8%• ZonadoEuro=‐2,5%• Inglaterra=‐2,3%• China=5%• Mundo=‐0,5%
• Brasil=‐0,5%
WarrenBuffet
Governospregamo-mismo
Injetamrecursospúblicos
Nãofazemenxugamentos
Empresasanestesiadas
Poucastomaminicia-vas
Expecta-vasdamelhora
• Estádescartadoumcolapsofinanceirosistêmico
• RecessãonosUSAiráatéoquartotrimestrede2009
• Projeçãodeumcrescimentodenomáximo1%para2010e2011
• AlgunsMercadosemergentesterãoimensasdificuldadesfinanceirasnospróximosmeses
• Em2009teremosumarecessãoglobaldolorosa
• Crescimentoglobaldeveráficarem‐0,5%
• Aumentodoprotecionismodospaísesricos
• Reversãodaglobalização• Aumentodaagitaçãosocialglobal
• Protecionismoaotrabalho• 2008falhasfinanceirase2009“falhas
políGcas”
• Idéiasdosocialismo• Reduçãodocomérciointernacional
• Reduçãodocréditointernacionalparapaísesemdesenvolvimento
EonegócioLEITE
Vamosveralgunsnúmeros
DeQuaisosPaísesImportamosProdutosAgrícolas
PRINCIPAIS PAÍSES DE ORIGEM
2008 1998
Valor (US$) Part. % Valor (US$) Part. %
ARGENTINA 3.514.450.091 29,73. 2.962.997.932 36,85.
ESTADOS UNIDOS 1.032.254.907 8,73. 1.013.050.219 12,60.
CHINA 779.245.327 6,59. 91.910.540 1,14.
PARAGUAI 551.733.751 4,67. 336.998.088 4,19.
INDONESIA 543.880.013 4,60. 64.819.075 0,81.
URUGUAI 543.627.850 4,60. 726.615.835 9,04.
CHILE 435.600.906 3,69. 238.831.509 2,97.
CANADA 397.388.066 3,36. 285.465.027 3,55.
ALEMANHA 318.163.696 2,69. 166.502.498 2,07.
INDIA 270.120.157 2,29. 58.187.562 0,72.
DEMAIS 3.433.729.798 29,05. 2.095.560.718 26,06.
TOTAL 11.820.194.562 100. 8.040.939.003 100.
Fonte: AgroStat Brasil a partir de dados da SECEX/MDIC
Elaboração: CGOE / DPI / SRI / MAPA
ComparaGvoJan2008e2009PAÍS DE ORIGEM
Janeiro/ 2009 Janeiro/ 2008
Valor (US$) - (a) Ranking Part. % Valor (US$) - (b) Ranking Part. %
ARGENTINA 239.524.876 1 31,18. 416.503.977 1 40,72.
ESTADOS UNIDOS 57.371.618 2 7,47. 52.521.028 3 5,13.
CHINA 54.063.294 3 7,04. 41.106.590 5 4,02.
URUGUAI 39.556.918 4 5,15. 47.640.115 4 4,66.
INDONESIA 34.042.049 5 4,43. 26.502.686 8 2,59.
CANADA 33.031.516 6 4,30. 14.687.966 17 1,44.
ALEMANHA 29.980.456 7 3,90. 28.696.072 6 2,81.
CHILE 28.715.211 8 3,74. 28.621.395 7 2,80.
PARAGUAI 26.696.515 9 3,47. 72.881.660 2 7,12.
PORTUGAL 17.451.583 10 2,27. 19.847.535 12 1,94.
INDIA 16.628.469 11 2,16. 16.134.864 14 1,58.
FRANCA 15.317.910 12 1,99. 20.421.484 11 2,00.
FINLANDIA 13.524.854 13 1,76. 14.468.351 18 1,41.
ITALIA 12.942.752 14 1,68. 15.369.952 15 1,50.
Fonte: AgroStat Brasil a partir de dados da SECEX/MDIC
Elaboração: CGOE / DPI / SRI / MAPA
PrincipaisProdutosImportados
PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS
2008 1998
Valor (US$) Part. % Valor (US$) Part. %
CEREAIS, FARINHAS E PREPARAÇÕES 3.225.570.140 27,3% 1.940.854.934 24,1%
PRODUTOS FLORESTAIS 2.554.384.607 21,6% 1.287.420.117 16,0%
FIBRAS E PRODUTOS TÊXTEIS 969.096.769 8,2% 784.890.070 9,8%
PRODUTOS HORTÍCOLAS, LEGUMINOSAS, RAÍZES E TUBÉRCULOS 743.828.517 6,3% 591.400.699 7,4%
PRODUTOS OLEAGINOSOS (EXCLUI SOJA) 707.179.044 6,0% 256.765.609 3,2%
PESCADOS 648.322.942 5,5% 453.367.867 5,6%
FRUTAS (INCLUI NOZES E CASTANHAS) 444.917.393 3,8% 349.406.431 4,3%
DEMAIS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL 419.713.310 3,6% 227.574.630 2,8%
BEBIDAS 329.616.793 2,8% 210.899.852 2,6%
CARNES 266.186.018 2,3% 237.769.446 3,0%
DEMAIS PRODUTOS 1.511.379.029 12,8% 1.700.589.348 21,1%
TOTAL 11.820.194.562 100. 8.040.939.003 100. Fonte: AgroStat Brasil a partir de dados da SECEX/MDIC
Elaboração: CGOE / DPI / SRI / MAPA
QuaisProdutosImportamos‐Janeiro
LÁCTEOS 29.042.314 3,8% 14.034.262 15.155.665 1,5% 5.957.580 DEMAIS PRODUTOS LÁCTEOS 841.365 0,1% 271.077 2.270.864 0,2% 471.736
DEMAIS PRODUTOS LÁCTEOS 654.521 0,1% 180.850 2.184.531 0,2% 416.135
DOCE DE LEITE 150.177 0,0% 76.480 78.906 0,0% 43.321 LEITE MODIFICADO 36.667 0,0% 13.747 7.427 0,0% 12.280
IOGURTE E LEITELHO 143.173 0,0% 38.077 --- 0,0% --- LEITELHO 143.173 0,0% 38.077 --- 0,0% ---
LEITE CONDENSADO E CREME DE LEITE 16.291 0,0% 12.960 5.241 0,0% 5.670
CREME DE LEITE 16.291 0,0% 12.960 5.241 0,0% 5.670
LEITE UHT E LEITE EM PÓ 22.247.755 2,9% 10.503.560 5.937.530 0,6% 1.536.969
LEITE EM PÓ 22.036.166 2,9% 10.089.960 5.793.631 0,6% 1.244.320
LEITE FLUIDO 211.589 0,0% 413.600 143.899 0,0% 292.649
MANTEIGA E DEMAIS GORDURAS LÁCTEAS 1.672.145 0,2% 811.068 70.326 0,0% 22.814
MANTEIGA 1.672.145 0,2% 811.068 70.326 0,0% 22.814 QUEIJOS 2.290.689 0,3% 530.520 1.745.531 0,2% 289.391 QUEIJOS 2.290.689 0,3% 530.520 1.745.531 0,2% 289.391
SORO DE LEITE 1.830.896 0,2% 1.867.000 5.126.173 0,5% 3.631.000 SORO DE LEITE 1.830.896 0,2% 1.867.000 5.126.173 0,5% 3.631.000
Fonte: AgroStat Brasil a partir de dados da SECEX/MDIC
Elaboração: CGOE / DPI / SRI / MAPA
2009 2008
eliminar Aumentar
Reduzir Criar
ConsumodeBebidas
0
10
20
30
40
50
60
70
Cerveja Café Refrigerante Leite
68
6155
40
EvoluçãodoVolumedeLeite1990‐2007
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
PR
SC
RS
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
26.000
28.000
Brasil–1990‐2007
ProduGvidadeporvaca–toneladaporcabeça
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Canadá 7,26 7,49 7,32 7,89 8,25 8,40
México 1,44 1,45 1,44 1,46 1,55 1,57
Estados Unidos 8,51 8,6 8,87 9,05 9,19 9,28
Argentina 3,98 4,63 4,52 4,74 4,44 4,70
Brasil 1,49 1,53 1,61 1,65 1,68 1,73
União Européia – 27 5,1 5,15 5,31 5,3 5,48 5,59
Rússia 2,82 2,86 3,08 3,14 3,25 3,32
Ucrânia 2,84 3,2 3,25 3,36 3,72 3,72
Índia 1 1,01 0,99 1,08 1,13 1,15
China 3,91 4,14 4,05 4,04 4,03 3,99
Japão 8,71 8,9 9,1 9,04 9,19 9,27
Austrália 5,19 5,1 5,11 5,56 5,48 5,49
Nova Zelândia 3,73 3,83 3,65 3,71 3,76 3,61
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ExportaçãoBrasileiradeLácteos‐Kg
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
PreçodoLeitenoOestedeSC‐R$
BaciasLeiteirasdeSC
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2003 2004 2005 2006 2007
OesteCatarinense
ValedoItajaí
SulCatarinense
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2003 2004 2005 2006 2007
OesteCatarinense
ValedoItajaí
SulCatarinense
ProduçãodeLeite(milhõeslitros)
ProduGvidade(litros/vaca/ano)
CadeiadeProduçãodaAustrália
EoBrasil?
BrasilaindanãoévistocomoumPlayerImportantenoLeite
• Históricodegrandeimportador• Grandemercadointerno
• Políacacambial
• Vantagemcompeaavanãotãoclara
• Heterogeneidadenossistemasdeproduçãoenosparâmetrosdequalidade(informalidade)
• Desconhecimento
OVarejofazumapressãomuitofortesobreaindústria
01 - VERBA DE COMBATE = se a concorrência tiver preço menor no produto o fornecedor entra com valor fixo
02 - PMZ PREÇO MARGEM ZERO = 5% de desconto sobre o preço promocional da concorrência
03 - TROCA ZERO = % mensal para eventuais trocas de mercadoria 04 - VERBA DE C D / CENTRALIZAÇÃO = cobrada para ressarcir custos de distribuição de
mercadorias do CD do varejista para suas lojas
05 - VERBA DE EDI FINANCEIRO
06 - VERBA DE FIDELIDADE
07 - VERBA INCONDICIONAL (RAPPEL) = % SOBRE O FATURAMENTO MENSAL
08 - VERBA DE QUEBRA = R$ DEVIDO A RESULTADO NEGATIVO DA LOJA (quando a loja não atinge suas metas de vendas, os fornecedores são convidados a contribuir para amenizar o problema) , 09 - VERBA DE INAUGURAÇÃO DO CONCORRENTE = para que se possa oferecer preços mais
10 - VERBA DE CRESCIMENTO = % pago se as vendas do fornecedor apresentarem crescimento acima da faixa de crescimento usual
11 - VERBA DE INAUGURAÇÃO = não confundir com enxoval 12 - VERBA REFORMA 13 - VERBA DE REINAUGURAÇÃO 14 - VERBA AQUISIÇÃO = desconto pedido em relação as dividas que a empresa adquirida tinha.
SOLICITAÇÕES DO VAREJO
competitivos quando se inaugura uma loja concorrente nas proximidades)
15 - TROCA DE BANDEIRA 16 - DESCONTO FINANCEIRO = desconto por pagamento em dia (sem atraso) 17 - VERBA DE PUBLICIDADE COOPERADA (TABLOIDE) = os participantes
consideram este item como sendo ação de marketing
18 - VERBA DE ANIVERSÁRIO / REDE / LOJA 19- INTRODUÇÃO DE ITEM = POR EAN 20 - UAP = verba para fornecedor que não tem promotor em loja 21 - % SOBRE COMPRA ANUAL
22 - COMPRA DE TERMINAL / PONTA DE GÔNDOLA = os participantes consideram este item como sendo ação de marketing
23 - VERBA PROMOCIONAL = % do que foi vendido para a loja pedido a qualquer momento
24 - ENXOVAL = em produto que cabe na gôndola
25 - PRAZO E DESCONTO ADICIONAL PARA INAUGURAÇÃO
26 - VERBA ADICIONAIS PARA AÇÕES DE MARKETING = eventos em geral
27 - VERBA PELA RACIONALIZAÇÃO DE FORNECEDORES = verba paga quando há uma racionalização (retirada de linha) de alguns fornecedores. As empresas que permanecem tem que pagar por permanecer em linha.
• Quantotempovailevarparaaeconomiamundialvoltaranormalidade?
• AquedadepreçosvaipermiGroprodutormanter‐senaaGvidade?
• Oníveldeconfiançadoprodutorestáabalada,queimpactoistoterá?
• ComoosbancosvãosecomportarnofinanciamentodaaGvidade?
• Quaisserãoosníveisdeprocuradelácteosdepoisdacrise?• Quaissãoosníveisreaisdeestoquesmundiais?• ComoaEuropaeUSAirãodesovarseusestoquesedeque
forma?
• Qualseráoníveldeprotecionismo?
• Qualéatendênciafuturadospreçosdopetróleobruto?• HaveráincertezaspolíGcasdepoisdacrise?
– NovaadministraçãodosEstadosUnidos
– EleiçõesgeraisnaÍndiaemmaio
– NovoParlamentoEuropeuemjunho– NovoacordodeQuiotoemnovembro
• QualvaiserarespostapolíGcadaChinaparaabrandarocrescimentoeconômicoeoaumentododesemprego.
• Impactosdoclimanomundo?
• OsprodutoslácteosserãosubsGtuídossehouverumaquedaderenda?
• Variáveisquevãoimpactar:– Situaçãodocâmbio;
– Volumecaptado;
– PotencialdeconsumodaclasseC
– Preçosexternos– Saúdefinanceirasdasempresas
– Comportamentodosinsumos
– Clima
– ImpactodacrisenoBrasil
– Possívelrecessão
• Conanuarinvesando:– Crisepassa– Aumentodapopulação– Crescimentodarenda
– Produtoimportantenaalimentaçãohumana
• FocadoemProduavidade
• Preocupaçãoconstantecomcustos
• Responsabilidadeemproduzirumprodutodequalidade
Desafios do Produtor:
• Rendamensal• Mãodeobrafamiliar
• Custosdeproduçãoinferioresdeoutrasregiões
• Grandesopçõesdecomercialização
• Orientaçãotécnicaadequada• Tecnificadamasnãosofisacada
• Envolvimentodeinúmerasenadades
SamWalton,fundadordoWal‐Mart
MaterialDisponível:hnp://www.slideshare.net/luiztemp