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instituto de estudos e marketing industrial Apresentao Apresentao Estudo Setorial da Indstria Brasileira de Formulrios Outubro de 2008

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instituto de estudos e marketing industrial Patrocinadores Patrocinadores Esta pesquisa foi financiada pela ABRAFORM, em conjunto com os seguintes patrocinadores: Abnote / Interprint SPP Agaprint CautaSuzano Epson Thomas Greg GenoaTiliform International Paper VCP MG Formularios WFB

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instituto de estudos e marketing industrial Contedo Contedo Composio do Universo Grandes Nmeros do Setor Projees e Resultados Estatsticos Consideraes Finais

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instituto de estudos e marketing industrial EtiquetasEtiquetas Dados Variveis PDVPDVPrintPrint Indstria de FormulriosListagensListagens ServiosServios Composio do Universo Segmentao do Setor

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instituto de estudos e marketing industrial O cruzamento de cadastros nos permitiu identificar 354 produtores que afirmam ser produtores de formulrios. Dentre eles, 327 foram pesquisados, sendo que 151 o foram em profundidade. Esta amostra equivale a 90% dos volumes de produo projetados para o setor. FormulriosFormulrios Universo (1) : 354 Universo (1) : 354 Pesquisadas: 327 Pesquisadas: 327 Profundidade: 151 Profundidade: 151 Universo (1) : 354 Universo (1) : 354 Pesquisadas: 327 Pesquisadas: 327 Profundidade: 151 Profundidade: 151 (1) Cadastros disponveis PapeleirosPapeleiros Universo: 15 Universo: 15 Pesquisadas: 12 Pesquisadas: 12 Universo: 15 Universo: 15 Pesquisadas: 12 Pesquisadas: 12 Composio do Universo Empresas Pesquisadas

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instituto de estudos e marketing industrial O segmento com maior ocorrncia de produtores no setor de formulrios, o de Print, seguido pelos produtores de etiquetas. A soma das parcelas supera o universo de empresas, por que muitos atuam em mais de 1 segmento. Empresas por Segmento Composio do Universo Nmero de Empresas (354)

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instituto de estudos e marketing industrial clara a concentrao de indstrias do setor nos estados do Sudeste do pas, porm, a comparao entre a distribuio observada em 2006 nos mostra que os nmeros relativos de estabelecimentos nas regies Norte, Nordeste e Centro-Oeste, continuam a apresentar crescimento. Composio do Universo Distribuio Regional do Universo

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instituto de estudos e marketing industrial Contedo Composio do Universo Grandes Nmeros do Setor Projees e Resultados Estatsticos Consideraes Finais

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instituto de estudos e marketing industrial As projees dos grandes nmeros da indstria de Formulrios, demonstram a importncia deste segmento no setor grfico. Dimenses Gerais do Setor Importncia Econmica e Social 0,2% da M.Obra Industrial 0,2% da M.Obra Industrial 0,15% do fat. Indstria de Transformao 0,15% do fat. Indstria de Transformao 10,7% da M.Obra Grfica 10,7% da M.Obra Grfica 10,7% do fat. Setor Grfico 10,7% do fat. Setor Grfico Indstria de Formulrios

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instituto de estudos e marketing industrial Evoluo da Produo no Setor Dimenses Gerais do Setor Em termos nominais (R$), as vendas do setor cresceram 157% entre 1996 a 2007. Descontada a inflao este percentual cai para 28% Em dlares (US$) este aumento foi de 32% apenas. Nota: dados indisponveis para os anos 96 e 98

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instituto de estudos e marketing industrial Nota: dados indisponveis para os anos de 97, 98 e 2002 Evoluo da Mo de Obra no Setor Dimenses Gerais do Setor No mesmo perodo, a mo de obra empregada pelo setor avanou 132%, ou seja, as indstrias do segmento geram 2,3 vezes mais empregos O que significa que, em termos nominais, a rentabilidade mdia por funcionrio aumentou 11%.

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instituto de estudos e marketing industrial As micros, pequenas e mdias empresas representam 78% das unidades em atividade no segmento e apenas 38% das vendas totais do setor. O restante formado por empresas mdias-grandes e grandes, que por sua vez, respondem por 62% das vendas totais. Empresas e Vendas por Porte Dimenses Gerais do Setor

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instituto de estudos e marketing industrial As empresas de porte mdio-grande e grande, respondem por uma participao ainda mais relevante na gerao de empregos, equivalente a 84% dos postos de trabalho oferecidos pelo setor. Empresas e Empregos por Porte Dimenses Gerais do Setor

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instituto de estudos e marketing industrial Quando analisado por segmento, o setor de Print o que apresenta a maior participao sobre as vendas do setor, seguido pelos segmentos de Dados Variveis e o PDV. Faturamento por Segmento Dimenses Gerais do Setor Valor Total R$ 2.243,1 Mi

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instituto de estudos e marketing industrial Da mesma forma, quando esta anlise feita por mo-de-obra ocupada, o segmento de Print aparece em 1. lugar com 41%, seguido por Dados Variveis em 2., com 26% e Listagem em 3. com 8%. Empregos por Segmento Dimenses Gerais do Setor Emprego Total: 21.952

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instituto de estudos e marketing industrial O consumo anual de papel (em toneladas), informado pelas empresas do setor, apresenta um incremento de 31% nos ltimos 8 anos (de 1999 a 2007), perodo em que esta pesquisa vem sendo realizada. Volumes em mil tons Evoluo do Consumo de Papel Dimenses Gerais do Setor

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instituto de estudos e marketing industrial Dentre os principais papis consumidos pelo setor de formulrios, destacam-se os Off-Sets e os Auto-Copiativos, que quando includo o Apergaminhado e o Auto-Adesivo, alcanam juntos 85% do consumo. Perfil do Consumo de Papel Dimenses Gerais do Setor Consumo Total: 212,3 mil tons

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instituto de estudos e marketing industrial Tomando-se por base o volume consumido de papel e as vendas de formulrios, observamos que a rentabilidade mdia do setor subiu 10,6% em R$/Quilo, em termos nominais, de 2006 para 2007, e 5,9% quando descontada a inflao. Evoluo da Rentabilidade Dimenses Gerais do Setor

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instituto de estudos e marketing industrial Ao compararmos a rentabilidade mdia dos diferentes segmentos pesquisados, observamos que os Dados Variveis apresentam o melhor resultado mdio, seguido por Print, PDV e Listagens. Rentabilidade Mdia por Segmento Dimenses Gerais do Setor Vendas em R$/quilo Mdia: R$ 10,57/quilo

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instituto de estudos e marketing industrial Considerando-se os principais segmentos clientes dos produtos ofertados pela indstria de formulrios, destacam-se os canais de Comrcio e Indstria, que juntos correspondem a cerca de 86% da demanda do segmento, seguido pelo setor Pblico, com 6%. Principais Segmentos / Clientes Dimenses Gerais do Setor

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instituto de estudos e marketing industrial Evoluo dos segmentos alvo Dimenses Gerais do Setor Comparando-se os resultados obtidos com a primeira pesquisa realizada pelo IEMI, junto ao setor, com os atuais, observamos: - o crescimento do canal Industria/Comrcio; - e a reduo da demanda junto ao setor Financeiro;

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instituto de estudos e marketing industrial 99% produo prpria 99% produo prpria 25% exclusivas 75% diversificadas 1 25% exclusivas 75% diversificadas 1 9,6 hs./dia 1,2 turnos 74% ocupao 9,6 hs./dia 1,2 turnos 74% ocupao 354 empresas 394 unidades de produo 354 empresas 394 unidades de produo (1) atuam em mais de 1 segmento do setor de formulrios Perfil Industrial Dimenses Gerais do Setor O universo de empresas do setor operam 394 unidades de produo, trabalhando 1,2 turnos por dia, com 75% delas j tendo diversificado a sua atuao para outros segmentos da indstria. PerfilIndustrialPerfilIndustrial

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instituto de estudos e marketing industrial Evoluo no grau de diversificao das empresas Dimenses Gerais do Setor Com base nos resultados observados na pesquisa atual, comparados ao da primeira pesquisa realizada junto ao setor, observamos: - o crescimento no nmero de empresas que atuam de forma exclusiva em apenas um dos segmentos do setor (exclusivas);

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instituto de estudos e marketing industrial Os dados a seguir, mostram um perfil dos 22 mil empregos gerados pelo setor, onde se destacam o elevado ndice de colaboradores com o do segmento de Formulrios. Receita/Funcionrio US$ 52 mil/ano Receita/Funcionrio US$ 52 mil/ano 65% Produo 19% Administrao 16% Comercial 65% Produo 19% Administrao 16% Comercial 25% Superior 61% Mdio 14% Bsico 25% Superior 61% Mdio 14% Bsico 21.952 Empregos 21.952 Empregos Mo de obra Dimenses Gerais do Setor Mo de Obra

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instituto de estudos e marketing industrial Comparando-se os resultados obtidos com a primeira pesquisa realizada pelo IEMI, junto ao setor, com os atuais, observamos o seguinte: - emprego de um maior nmero de funcionrios de nvel superior; - reduo no emprego de funcionrios de nvel bsico; Evoluo no Perfil da Mo de obra Empregada Dimenses Gerais do Setor

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instituto de estudos e marketing industrial Da mesma forma, comparando-se os resultados atuais com os da primeira com os da primeira pesquisa, observamos o seguinte: - maior nmero de funcionrios nas reas de produo; - menor nmero nas reas de vendas (de 21% para 16%) e administrao; Evoluo na Alocao da Mo de obra Dimenses Gerais do Setor

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instituto de estudos e marketing industrial As indstrias de formulrios operam cerca de 1.855 mquinas de impresso, a maioria delas Off-Sets Planas ou de Bobina (67,6%). As digitais j representam mais de 15% das mquinas instaladas no setor. Parque de Mquinas de Impresso Dimenses Gerais do Setor Total de Mquinas Instaladas: 1.855

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instituto de estudos e marketing industrial Contedo Contedo Composio do Universo Grandes Nmeros do Setor Projees e Resultados Estatsticos Consideraes Finais

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instituto de estudos e marketing industrial Investimentos Realizados e Previstos Expectativas e Projees Os investimentos no setor (em mquinas e instalaes), aumentaram em 2007, tanto em valores absolutos, quanto em relao ao faturamento registrado (de 2,3% em 2006, para 2,9% em 2007). Para 2008, os valores retratam um clima de maior confiana no mercado, uma vez que a pesquisa foi feita pouco antes de estourar a atual crise internacional.

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instituto de estudos e marketing industrial As expectativas para as vendas do segmento em 2008, poca da pesquisa, eram de um crescimento de 12% se comparados 2007, segundo os produtores de formulrios. Expectativa de Consumo x Vendas Expectativas e Projees Para os Papeleiros, porm, as expectativas de crescimento do consumo de papel pelo setor de formulrio era de 4,2% em 2008, sobre 2007.

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instituto de estudos e marketing industrial Contedo Contedo Composio do Universo Grandes Nmeros do Setor Projees e Resultados Estatsticos Consideraes Finais

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instituto de estudos e marketing industrial 60% dos pesquisados acreditam que est havendo um processo de substituio dos produtos de formulrio. Neste processo de substituio destacam-se as notas fiscais eletrnicas e os recursos de impresso digital para documentos e relatrios. Consideraes Finais Produtos Substitutos

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instituto de estudos e marketing industrial Dentre as principais ameaas ao setor, alm da implantao da Nota Fiscal eletrnica, destacam-se a atual poltica tributria, a entrada de novas tecnologias com a difuso da impresso digital, a concorrncia e o custo elevado das novas tecnologias de impresso. Principais Ameaas Consideraes Finais

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instituto de estudos e marketing industrial Principais Oportunidades Consideraes Finais 53% das empresas acreditam haver boas oportunidades para o setor, enquanto que 47% acredita que eles j no existem mais. Migrar para outros segmentos, principalmente os baseados em novas tecnologias de impresso, o melhor caminho na percepo destes.

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instituto de estudos e marketing industrial www.iemi.com.br (11) 3167-3202 (11) 3167-3202