INDÚSTRIA. INDÚSTRIA 10ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O MERCADO Job RIB F1279001 Maio...
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INDÚSTRIA INDÚSTRIA
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INDÚSTRIAINDÚSTRIA
INDÚSTRIAINDÚSTRIA
10ª PESQUISA FENABRAVE DE 10ª PESQUISA FENABRAVE DE RELACIONAMENTO COM O RELACIONAMENTO COM O
MERCADOMERCADO
Job RIB F1279001Maio de 2009
3
IND
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TR
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STR
IAIN
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STR
IA
ÍNDICEÍNDICE
1. INTRODUÇÃO 3
2. MÉDIA DECLARADA DE VEÍCULOS VENDIDOS 18
3. PARTE A – POSTURA GERAL 27
3.1. ÍNDICES DE AVALIAÇÃO 28
3.2. POSTURA GERAL DETALHADA 56
4. PARTE B – DETALHAMENTOS, FOCOS E POSTURAS 71
5. RANKING GERAL 175
6. CONCLUSÕES 179
INDÚSTRIAINDÚSTRIA
1. Introdução1. Introdução
5
CA
MIN
HÕ
ES
CA
MIN
HÕ
ES
CA
MIN
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ES
CA
MIN
HÕ
ES
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
criada em 1989criada em 1989 presente em todo o País, através de 39
Regionais
presente em todo o País, através de 39
Regionais
A Fenabrave conta em seu quadro associativo com 39 associações de marca de veículos nacionais e importados, que
representam as redes de concessionárias de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, implementos rodoviários,
tratores e máquinas agrícolas. São mais de 5,5 mil distribuidores de veículos nacionais e
importados, com 280 mil colaboradores diretos.
A Fenabrave conta em seu quadro associativo com 39 associações de marca de veículos nacionais e importados, que
representam as redes de concessionárias de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, implementos rodoviários,
tratores e máquinas agrícolas. São mais de 5,5 mil distribuidores de veículos nacionais e
importados, com 280 mil colaboradores diretos.
6
CA
MIN
HÕ
ES
CA
MIN
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ES
CA
MIN
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ES
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ESObjetivos da Pesquisa
concessionáriosconcessionários montadorasmontadoras
Gerar melhor serviço e melhor atendimento ao consumidor
Gerar melhor serviço e melhor atendimento ao consumidor
Objetivos:
melhorar o diálogo identificar deficiências e acertos no negócio da distribuição e na relação
8ª Pesquisa de Relacionamento com
o Mercado (abril-junho de 2008)
2008 – 1a onda
9ª Pesquisa de Relacionamento com o Mercado (outubro -novembro de 2008)
2008 – 2a onda
10ª Pesquisa de Relacionamento com o Mercado (março –
maio 2009)
2009 – 1a onda
7
CA
MIN
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ES
CA
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ES
CA
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ES
CA
MIN
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ES
Abordagem quantitativa, a partir da realização de entrevista via Web,
por meio de questionários de auto-preenchimento (questionário padrão,
definido e utilizado em ondas anteriores)
Carta convite enviada aos concessionários em nome da Fenabrave
com o link da pesquisa, prazo e senha individual.
Neste relatório, os resultados são apresentados comparativamente às
últimas três pesquisas (1ª e 2ª ondas de 2008 e 1ª onda de 2009).
Metodologia
8
CA
MIN
HÕ
ES
CA
MIN
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ES
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ES
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ES
AmostraAmostra
A pesquisa foi enviada a todos os
concessionários cadastrados no banco de dados
fornecido pela Fenabrave:
8ª Pesquisa (abr-jun-
2008)
9a Pesquisa (out-nov-
2008)
10ª Pesquisa (mar-mai-2009)
N.o de e-mails enviados:
3.594 3.591 3.558
E-mails que voltaram / bloqueados (aproximado):
865 655 2000
% de emails inválidos
24,07% 18,24% 56,00%
E-mails respondidos 651 480 520
Índice de retorno sobre emails válidos:
23,85% 16,34% 33,00%
9
CA
MIN
HÕ
ES
CA
MIN
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ES
CA
MIN
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ES
CA
MIN
HÕ
ES
AmostraAmostra
Os concessionários pertencem a 5 segmentos (carros e
comerciais leves; caminhões; tratores; motos e implementos
rodoviários)
Cada concessionário representa uma marca, totalizando 38
marcas para todos os segmentos
Abr-jun2008
Out-nov 2008
Mar-mai2009
Amostra final 651 480 422
Margem de erro(95% de confiança)
3,5% 4,2% 4,8%
10
CA
MIN
HÕ
ES
CA
MIN
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ES
CA
MIN
HÕ
ES
CA
MIN
HÕ
ES
Motos
CaminhõesIveco, Mercedes-Benz, Scania, Volkswagen, Volvo, Ford, Agrale
Agrale, Case, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra, Yanmar
Honda, Suzuki, Yamaha, Sundown, Dafra, Traxx
Tratores
Amostra Indústria
Implementos rodoviários Noma, Guerra, Randon
INDÚSTRIA
Carros e Comerciais Leves
Volkswagen, Fiat, Ford, GM, Toyota, Peugeot, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Renault, Audi, Citroën, Nissan, BMW, Kia
11
CA
MIN
HÕ
ES
CA
MIN
HÕ
ES
CA
MIN
HÕ
ES
CA
MIN
HÕ
ES
Tamanho da AmostraTamanho da Amostra
Carros2008
1ª Onda2008
2ª Onda2009
1ª Onda
TOTAL 291 168 134
75 30 36
56 17 14
28 13 13
27 17 8
27 12 5
17 15 23
14 10 8
9 14 5
8 2 2
8 4 4
8 6 4
4 17 2
4 6 4
2 4 4
2 1 1
- - 1
12
CA
MIN
HÕ
ES
CA
MIN
HÕ
ES
CA
MIN
HÕ
ES
CA
MIN
HÕ
ES
Motos2008
1ª Onda2008
2ª Onda2009
1ª Onda
TOTAL 91 95 56
44 26 21
20 18 15
17 7 5
10 21 7
-- 8 4
-- 15 4
Tamanho da AmostraTamanho da Amostra
13
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STR
IAIN
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STR
IATamanho da AmostraTamanho da Amostra
Caminhões 20081ª onda
20082ª onda
20091ª onda
TOTAL 102 101 115
VOLKSWAGEN 37 21 59
FORD 27 27 19
M. BENZ 14 29 13
VOLVO 9 5 6
SCANIA 6 12 8
AGRALE 7 3 3
IVECO 2 4 7
14
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IA
Tratores e Maq. Agrícolas
2008
1ª Onda2008
2ª Onda2009
1ª Onda
TOTAL 155 77 75
41 24 27
36 14 15
19 16 12
7 11 7
4 5 6
4 6 7
Tamanho da AmostraTamanho da Amostra
15
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IAIN
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IA
Implementos 2008
1ª Onda2008
2ª Onda2009
1ª Onda
TOTAL 52 39 42
25 15 23
23 15 16
4 9 3
Tamanho da AmostraTamanho da Amostra
16
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IAIN
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IADatas do Campo
Campo: De 14 de abril até 02 de junho de 2008 1o. envio: 14/04/2008 2o. envio: 19/05/2008
20081ª onda
20082ª onda
Campo: De 02 de outubro até 10 de novembro de 2008 1o. envio: 02/10/2008 2o. envio: 03/10/2008 3o. envio: 21/10/2008 4o. envio: 22/11/2008 5o. envio: 03/11/2008
20091ª onda
Campo: De 01 de abril até 12 de maio de 2009 1o. envio: 01/04/2009 2o. envio: 17/04/2009 3o. envio: 28/04/2009 4o. envio: 06/05/2009
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IAEstrutura do questionário
O questionário foi composto de 2 partes:O questionário foi composto de 2 partes:
Parte A
“Postura Geral”
Avaliação de aspectos gerais, como valor da concessionária,
política da montadora, qualidade dos produtos, etc.
Escalas de concordância, sendo:1=discorda totalmente
10=concorda totalmente
Parte B
“Detalhamento, Focos e Posturas”
Avaliação mais detalhadas dos aspectos que envolvem a
montadora, por exemplo, sistema de alocação, tempo de entrega,
publicidade regional, etc.
Escalas de satisfação, sendo:1=Muito Insatisfeito10=Muito Satisfeito
As escalas de 2005 em diante foram convertidas de 1 a 100, sendo 1=10, 2=20, e assim por diante.
18
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IACargo do Respondente
Indústria
Carros
Caminhões
Tratores
Motos
2007 (1ª Onda)
ImplementosRodoviários
48
34
18
5430
16
52
32
15
44
34
23
43
44
13
33
35
31
2008 (1ª Onda)
44
37
172
52
29
182
49
28
221
43
36
211
41
46
8 6
35
48
17
2007 (2ª Onda)
50
34
16
51
30
19
52
34
14
43
39
18
5239
9
50
37
13
2008 (2ª Onda)
50
33
17
5530
16
46
38
16
43
31
26
41
33
26
5437
10
2009 (1ª Onda)
5733
10
69
26
5
5832
10
48
37
15
43
43
14
5434
12
A maior parte dos respondentes foi composta pelos titulares das concessionárias.
INDÚSTRIAINDÚSTRIA
2. Média declarada de 2. Média declarada de veículos vendidosveículos vendidos
20
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IAIN
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IAMédia declarada de veículos novos vendidos
pela INDÚSTRIA
A crise econômica a partir do segundo semestre de 2008 parece ter afetado os resultados deste setor.
Comparado com a onda anterior, nesta 10a. Pesquisa:Comparado com a onda anterior, nesta 10a. Pesquisa:
2009 - 1º onda
1190,90por concessionária
Out-Nov/08
2008 - 2º onda
1220,83por concessionária
Abr-jun/08
Média desce
21
IND
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DÚ
STR
IAIN
DÚ
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IAMédia declarada de veículos novos vendidos no ano
passado
1413,24
420,95 415,04 426,6
1888,86
3166,46
299,22
999,81
1190,9
1220,83 1185,6
1439,50
164,9148,36133,63
3584,7
346
373,92
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2008 (1ª onda) 2008 (2ª onda) 2009 (1ª onda)
Industria Carros Caminhões Tratores Motos Implementos Rodoviários
22
IND
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DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
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STR
IAMédia de veículos novos vendidos - Carros e Comerciais Leves
por concessionária
2008 – 1ª Onda 2008 – 2ª Onda 2009 – 1ª Onda
Média Base Ranking Média Base Ranking Média Base Ranking
1852,45 56 2 958,59 17 8 2424,40 14 3
1739,38 8 3 1066,25 4 6 2211,80 4 4
1657,12 75 4 2123,37 30 3 2854,10 36 1
1408,12 17 5 1479,87 15 4 1099,70 23 7
1297,58 27 6 2662,53 17 1 2551,50 8 2
1246,63 27 7 986,25 12 7 504,00 5 10
936,67 14 8 862,40 10 9 795,00 8 8
726,71 28 9 1099,62 13 5 1170,50 13 6
700,25 4 10 302,00 6 11 512,50 4 9
9621,33 4 1 2504,69 17 2 1798,00 2 5
361,29 9 11 357,62 14 10 435,20 5 11
126,00 8 12 122,00 6 12 107,30 4 13
43,50 2 13 66,00 4 13 252,50 4 12
1685,602009 – 1º onda
1319,29por concessionária
2008 – 1ª onda1439,50
por concessionária
2008 – 2ª onda
23
IND
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TR
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DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAMédia de veículos novos vendidos no ano passado
Motos
por concessionária
2008 – 1ª Onda 2008 – 2ª Onda 2009 – 1ª Onda
Média BaseRankin
gMédia Base
Ranking
Média BaseRankin
g
HONDA3217,5
144 1
8581,69
26 1 7821,70 21 1
SUZUKI 647,28 20 2 923,28 18 2 838,10 15 3
YAMAHA 558,93 17 3 735,17 7 3 710,20 5 4
535,78 10 4 482,25 21 4 403,90 7 5
- - - 307,67 15 5 4200,00 4 2
SUNDOWN - - - 220,13 8 6 184,80 4 6
1888,86
2008 - 1º onda
por concessionáriapor concessionária
3166,462008 - 2º onda
3584,702009 - 1º onda
24
IND
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TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IA
por concessionária
2008 – 1ª Onda 2008 – 2ª Onda 2009 – 1ª Onda
Média Base Ranking Média Base Ranking Média BaseRankin
g
773,67 9 1 639,40 5 1 698,20 6 1
524,50 6 2 374,31 12 4 535,50 8 2
510,92 37 3 504,00 21 2 454,20 59 3
461,23 14 4 332,80 29 5 412,10 13 4
269,07 27 5 490,73 27 3 292,60 19 6
58,00 2 6 113,67 4 6 396,90 7 5
Média de veículos novos vendidos no ano passadoCaminhões
426,60
2008 – 1º onda
por concessionária
2008 – 1ª onda
420,95por concessionária
415,04
2008 – 2ª onda
25
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IA
por concessionária
2008 – 1ª Onda 2008 – 2ª Onda 2009 – 1ª Onda
Média BaseRankin
gMédia Base
Ranking
Média BaseRankin
g
153,25
36 1 170,21 14 2 233,4 15 1
145,39
19 2 148,40 16 1 138,1 12 3
140,93
41 3 163,63 24 3 203,9 27 2
125,00
4 4 90,60 5 6 48,7 6 6
65,00 7 5 136,27 11 4 101,3 7 4
52,75 4 6 106,50 6 5 97,1 7 5
Média de veículos novos vendidos no ano passadoTratores
164,90
2009 – 1º onda
por concessionária
2008 – 1ª onda
133,63por concessionária
148,36
2008 – 2ª onda
26
IND
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TR
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DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAMédia de veículos novos vendidos no ano passado
Implementos Rodoviários
2008 – 1ª Onda 2008 – 2ª Onda 2009 – 1ª Onda
Média BaseRankin
gMédia Base
Ranking
Média BaseRankin
g
471,17 23 1 712,52 15 1 633,50 16 1
163,50 4 2 227,89 9 2 69,00 3 3
157,04 25 3 122,92 15 3 182,00 23 2
373,922008 - 1ª onda
por concessionária
2008 - 2ª onda
por concessionária
2009 - 1ª onda
299,22por concessionária
346,00
INDÚSTRIAINDÚSTRIA
3. Postura Geral3. Postura Geral
INDÚSTRIAINDÚSTRIA
3.1. Índices de Postura Geral3.1. Índices de Postura Geral
29
IMP
LEM
EN
TO
S
IMP
LEM
EN
TO
S
RO
DO
VIÁ
RIO
SR
OD
OV
IÁR
IOS
IMP
LEM
EN
TO
S
IMP
LEM
EN
TO
S
RO
DO
VIÁ
RIO
SR
OD
OV
IÁR
IOS
Índices de Avaliação
12 - Em uma escala de 1 a 10, classifique um valor para sua concessionária, onde 1 é a nota mais baixa, e 10 a mais alta
Resume a opinião dos concessionários sobre o valor total da concessionária
É baseado nos atributos:
É baseado nos atributos:
2 - O valor da minha concessionária irá crescer nos próximos 12 meses.
Índice de ValorÍndice de Valor
Resume a opinião dos concessionários sobre políticas e práticas de marca e o impacto nos concessionários.
Índice de PolíticaÍndice de Política
5 - Minha montadora considera a opinião do concessionário antes de fazer as decisões que os afetam.
6 - A política de satisfação do cliente da minha montadora suporta o produto.
7 - As políticas e procedimentos da minha montadora são justos.
É baseado nos atributos:
É baseado nos atributos:
30
IMP
LEM
EN
TO
S
IMP
LEM
EN
TO
S
RO
DO
VIÁ
RIO
SR
OD
OV
IÁR
IOS
IMP
LEM
EN
TO
S
IMP
LEM
EN
TO
S
RO
DO
VIÁ
RIO
SR
OD
OV
IÁR
IOS
Índices de Avaliação
10 - O contato de serviço da montadora com a minha concessionária é eficaz.
Resume a opinião dos concessionários sobre equipe de funcionários da montadora
9 - O contato de vendas da montadora com a minha concessionária é eficaz.
Índice de PessoalÍndice de Pessoal
Resume a opinião dos concessionários em assuntos específicos da montadora
Índice de Postura GeralÍndice de Postura Geral
11 - O contato das peças da montadora com a minha concessionária é eficaz.
É baseada em todos os 12 atributos de postura geral
É baseado nos atributos:
É baseado nos atributos:
31
IND
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TR
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DÚ
STR
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IAIN
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STR
IAÍndices de Avaliação
O segmento de TRATORES apresentou uma queda nos índices de valor e pessoal em comparação com a 2ª onda de 2008. O índice de política apresentou relativa estabilidade. O índice de Postura Geral manteve-se estável nas 3 últimas ondas.
Resumo:
No segmento de CARROS os índices Valor, Política e Pessoal tiveram uma queda em suas avaliações em 2009. Já o índice de Postura Geral foi melhor avaliado nesta onda em comparação com a onda anterior.
Tratores
Carros e Comerciais Leves
Para a Indústria, os índices de Valor e Pessoal apresentam médias menores que as da onda passada. Já o índice de Postura Geral foi melhor avaliado comparativamente à segunda onda de 2008. E o índice Política manteve sua avaliação nesta onda, depois de apresentar uma pequena queda na avaliação anterior.
Caminhões
No segmento de CAMINHÕES os índices Valor e pessoal tiveram uma queda em suas avaliações. Os índices de Política e Postura Geral foram melhor avaliados nesta onda em comparação com a onda anterior.
Nesta avaliação, o segmento IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS obteve melhor performance em política, pessoal e postura geral. Apenas o índice Valor apresentou uma pequena queda neste período, com relação à 2008.
Motos
Implementosrodoviários
Os índices de avaliação de MOTOS continuam a apresentar uma queda, com uma única ressalva para o índice de Postura Geral que teve um aumento pequeno em sua avaliação, quando comparado à segunda onda de 2008.
32
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STR
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STR
IAÍndices de Avaliação
ÍndicesIndústria
Carros e Comerciais Leves
Caminhões
2008 – 1ª onda
2008 – 2ª onda
2009 – 1ª onda
2008 – 1ª onda
2008 – 2ª onda
2009 – 1ª onda
2008 – 1ª onda
2008 – 2ª onda
2009 – 1ª onda
Valor 80,71 74,40 67,90 82,65 73,33 64,80 86,37 82,92 72,90
Política 62,33 59,56 59,40 64,35 60,28 57,20 65,29 63,33 68,40
Pessoal 68,09 65,95 62,40 68,56 66,45 61,10 73,76 69,47 65,10
Postura Geral 70,84 66,90 69,70 71,47 66,43 69,30 74,98 71,15 74,00
Melhora contínua
Queda na avaliação comparado com a onda anterior
Melhora na avaliação comparado com a onda anterior
Índices
Tratores eMáquinas Agrícolas
MotosImplementos rodoviários
2008 – 1ª onda
2008 – 2ª onda
2009 – 1ª onda
2008 – 1ª onda
2008 – 2ª onda
2009 – 1ª onda
2008 – 1ª onda
2008 – 2ª onda
2009 – 1ª onda
Valor 75,43 74,42 68,80 75,16 64,74 57,90 80,10 80,38 76,00
Política 53,30 57,49 56,80 60,26 54,04 43,20 65,58 64,27 67,40
Pessoal 59,01 65,45 62,10 68,26 59,86 52,90 69,87 70,51 72,60
Postura Geral 65,30 65,81 65,30 69,06 62,03 63,80 73,02 71,84 75,00
33
IND
ÚS
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Índices de AvaliaçãoIndústria
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2008 (1ª onda) 2008 (2ª onda) 2009 (1ª onda)
ÍNDICE DEVALOR
ÍNDICE DEPOLÍTICA
ÍNDICE DEPESSOAL
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IAÍndices de Avaliação
Carros e Comerciais Leves
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2008 (1ª onda) 2008 (2ª onda) 2009 (1ª onda)
ÍNDICE DEVALOR
ÍNDICE DEPOLÍTICA
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IAÍndices de Avaliação
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2008 (1ª onda) 2008 (2ª onda) 2009 (1ª onda)
ÍNDICE DEVALOR
ÍNDICE DEPOLÍTICA
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IAÍndices de Avaliação
Caminhões
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2008 (1ª onda) 2008 (2ª onda) 2009 (1ª onda)
ÍNDICE DEVALOR
ÍNDICE DEPOLÍTICA
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IAÍndices de Avaliação
Tratores e máquinas agrícolas
0
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2008 (1ª onda) 2008 (2ª onda) 2009 (1ª onda)
ÍNDICE DEVALOR
ÍNDICE DEPOLÍTICA
ÍNDICE DEPESSOAL
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IAÍndices de Avaliação
Implementos Rodoviários
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2008 (1ª onda) 2008 (2ª onda) 2009 (1ª onda)
ÍNDICE DEVALOR
ÍNDICE DEPOLÍTICA
ÍNDICE DEPESSOAL
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IAÍndice de Valor
Indústria
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2008 (1ª onda) 2008 (2ª onda) 2009 (1ª onda)
INDÚSTRIA CAMINHÕES
2008 - 1ª onda
80,71
2008 - 2ª onda
74,40 67,90
2009 - 1º onda
O índice de valor da indústria mostra uma tendência de queda nas três últimas medições, em 2008 e 2009.
40
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IAÍndice de Valor
Maiores Médias (acima da média geral do segmento)
2008 – 1ª onda 2008 – 2ª onda 2009 – 1ª onda
Média geral
82,65 73,33 64,80
Carros
Caminhões
86,37 82,92 72,90
Tratores
75,43 74,42 68,80
Motos75,16 64,74 57,90
Impl. Rodoviári
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80,10 80,38 76,00
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IAÍndice de Valor
Menores Médias (abaixo da média geral do segmento)
2008 – 1ª onda 2008 – 2ª onda 2009 – 1ª onda
Média geral
82,65 73,33 64,80
Carros
Caminhões
86,37 82,92 72,90
Tratores
75,43 74,42 68,80
Motos
75,16 64,74 57,90
Impl. Rodoviário
s
80,10 80,38 76,00
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IA
88,0481,1380,1884,3889,4472,5083,5785,0085,0071,2579,4158,13
86,37
90,0093,3387,7884,2982,50
75,43
85,0076,3276,7187,860,00
75,160,0075,7564,0080,5767,060,00
80,1086,3073,60
88,2474,1778,0878,7587,5052,5075,0056,0785,0064,1748,3331,67
82,92
84,0785,8381,0080,6982,50
74,42
78,3371,8874,5881,820,00
64,7477,3373,3358,8167,5049,2941,88
80,3886,6774,33
78,9071,8071,5068,8067,0066,3063,1063,0051,3050,0047,2036,30
72,90
75,8063,8063,3062,3060,70
72,90
75,8063,8062,3060,7055,00
57,9070,0068,7055,7054,8049,0036,30
76,0081,9072,60
72,08
87,03
82,65
80,71
72,14
85,71
73,33
74,42
78,90
78,90
64,80
67,90INDÚSTRIA
TOTALFiat
VolkswagenFord
RenaultToyota
KIA Honda
HyundaiGM
NissanPeugeot
Audi
TOTALVolkswagen
Ford Scania Volvo
Mercedes-BenzIveco
TOTALValtra Case
New Holland Massey
John Deere Agritech
TOTALDafra
Yamaha Sundown
Honda Suzuki
Traxx
TOTALRandonGuerra
Índice de ValorC
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2008 (1ª Onda) 2008(2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
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IAÍndice de Política
Indústria
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65
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2008 (1ª onda) 2008 (2ª onda) 2009 (1ª onda)
INDÚSTRIA CARROS CAMINHÕES TRATORES MOTOS IMPL.RODOV.
2008 - 1ª onda
62,33
2008 - 2ª onda
59,56
2009 - 1ª onda
59,40
O índice de política da indústria manteve-se estável desde o início de 2008.
44
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IAÍndice de Política
Maiores Médias (acima da média geral do segmento)
2008 – 1ª onda 2008 – 2ª onda 2009 – 1ª onda
Média geral
64,35 60,28 57,20
Carros
Caminhões
65,29 63,33 68,40
Tratores
60,26 57,49 56,80
Motos53,30 54,04 43,20
Impl. Rodoviári
os
65,58 64,27 67,40
45
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IAÍndice de Política
Menores Médias (abaixo da média geral do segmento)
2008 – 1ª onda 2008 – 2ª onda 2009 – 1ª onda
Média geral
64,35 60,28 57,20
Carros
Caminhões
59,71 60,29 68,40
Tratores
58,84 59,62 56,80
Motos53,52 55,62 43,20
Impl. Rodoviário
s
63,61 55,89 67,40
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74,3575,8364,2957,6478,3356,4378,5259,6163,4660,4254,1742,22
65,29
77,0476,1157,4157,6263,33
61,050,0056,4258,8972,8670,83
53,300,0062,3358,3340,6737,060,00
65,5876,3855,60
77,2659,1770,7756,0035,8357,3380,8332,4469,4146,6745,5634,76
63,33
83,3371,1157,5356,5576,67
57,500,0060,0055,4860,9157,22
54,0486,8953,8953,9747,4634,2927,50
64,2775,3357,78
82,1080,0066,2064,2062,5047,5046,0042,2041,3040,0037,5032,00
68,40
75,0071,3067,4045,4044,30
62,5058,3057,4056,0055,7044,30
43,2075,0052,0045,2028,6026,00
67,4073,8063,90
62,33
64,35
73,69
60,26
59,56
60,28
72,70
57,49
59,40
57,20
76,10
56,80
15,00
INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Ford
Volkswagen KIA
Honda Toyota
Peugeot GM
Audi Nissan
Hyundai
TOTALVolkswagen
Volvo Scania
Ford Mercedes-Benz
Iveco
TOTALNew Holland
AgritehcMassey
Valtra John Deere
Case
TOTALDafra
Yamaha Honda
Sundown Suzuki
Traxx
TOTALRandonGuerra
Índice de Política2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
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IAÍndice de Pessoal
Indústria
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65
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2008 (1ª onda) 2008 (2ª onda) 2009 (1ª onda)
INDÚSTRIA CARROS CAMINHÕES TRATORES MOTOS IMPLE.RODOV.
2008 - 1ª onda
68,09
2008 - 2ª onda
65,952009 - 1ª onda
62,40
O índice de pessoal da indústria apresenta uma ligeira queda comparado com a onda anterior, e mostra uma tendência decrescente nas 3 últimas ondas.
48
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IAÍndice de Pessoal
Maiores Médias (acima da média geral do segmento)
2008 – 1ª onda 2008 – 2ª onda 2009 – 1ª onda
Média geral
68,56 66,45 61,10
Carros
Caminhões
73,76 69,47 65,10
Tratores
68,26 65,45 62,10
Motos59,01 59,86 52,90
Impl. Rodoviário
s
69,87 70,51 72,60
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IAÍndice de Pessoal
Menores Médias (abaixo da média geral do segmento)
2008 – 1ª onda 2008 – 2ª onda 2009 – 1ª onda
Média geral
68,56 66,45 61,10
Carros
Caminhões
73,76 69,47 65,10
Tratores
68,26 65,45 62,10
Motos59,01 59,86 52,90
Impl. Rodoviário
s
69,87 70,51 72,60
50
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IA
81,1177,9258,1065,0072,5068,2159,6075,8373,7055,0065,8858,52
73,7678,47
68,7671,6778,3372,62
68,260,00
65,6976,6776,6767,87
59,010,0066,5067,5040,6739,020,00
69,8779,5761,60
84,4478,0466,0057,5061,6775,1359,7860,5677,4552,2238,6748,33
69,4776,51
65,6877,2265,0064,25
65,450,00
69,5862,1263,8965,95
59,8684,0068,1558,5953,3339,5235,00
70,5178,8965,33
86,0078,6073,8072,5072,5069,2056,7050,0050,0050,0050,0044,00
65,1072,70
57,9057,5055,7054,60
62,1080,00
63,0061,4055,7052,70
52,9065,0064,0057,6044,3034,0012,50
80,0066,50
68,07
82,22
68,56
68,09
65,83
87,33
66,45
65,95
72,60
66,70
66,70
61,10
62,40INDÚSTRIA
TOTALToyota
Fiat Honda
KIARenault
Ford Volkswagen
Audi GM
Nissan Peugeot Hyundai
TOTALVolkswagen
Volvo Ford
Scania Iveco
Mercedes-Benz
TOTALAgritech
New Holland Massey
John Deere Case
Valtra
TOTALDafra
Yamaha Honda
Sundown Suzuki
Traxx
TOTALRandonGuerra
Índice de Pessoal2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
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IAÍndice de Postura Geral
Indústria
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2008 (1ª onda) 2008 (2ª onda) 2009 (1ª onda)
INDÚSTRIA CARROS CAMINHÕES TRATORES MOTOS IMPLEM.RODOV.
2008 - 1ª onda
70,84
2008 - 2ª onda
66,90
2009 - 1ª onda
69,70
Nessa onda o índice de postura geral teve um pequeno aumento em sua avaliação, mantendo-se próximo à avaliação obtida na primeira onda de 2008.
52
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IAÍndice de Postura Geral
Maiores Médias (acima da média geral do segmento)
2008 – 1ª onda 2008 – 2ª onda 2009 – 1ª onda
Média geral
71,47 66,43 69,30
Carros
Caminhões
74,98 71,15 74,00
Tratores
69,06 65,81 65,30
Motos
65,30 62,03 63,80
Impl. Rodoviário
s
73,02 71,84 75,00
53
IND
ÚS
TR
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IAIN
DÚ
STR
IAÍndice de Postura Geral
Menores Médias (abaixo da média geral do segmento)
2008 – 1ª onda 2008 – 2ª onda 2009 – 1ª onda
Média geral
71,47 66,43 69,30
Carros
Caminhões
74,98 71,15 74,00
Tratores69,06 65,81 65,30
Motos65,30 62,03 63,80
Impl. Rodoviário
s
73,02 71,84 75,00
54
IND
ÚS
TR
IAIN
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IAIN
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IA
79,5365,2868,9977,9265,5677,5082,7070,1266,3766,0463,9672,99
74,98
81,6780,5077,0870,1269,42
80,7172,0868,4666,6768,4576,87
65,3071,2570,800,0050,6752,700,00
73,0281,3665,97
80,5950,6067,0864,5862,3150,8383,6872,5638,8953,8360,5073,53
71,15
84,0078,1775,2166,0267,62
69,4746,6765,1667,1965,0065,42
62,0367,4161,4185,1754,3746,1939,76
71,8481,1165,33
85,0084,0081,3080,0076,4072,5068,0065,4055,7052,5047,5040,00
74,00
80,0079,8068,6064,2056,20
77,1073,3069,2063,0062,0058,60
63,8069,3069,0065,0058,6046,00
75,0088,1065,70
69,06
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71,47
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77,15
66,43
66,90
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65,30
83,80
69,30
69,70INDÚSTRIA
TOTALFiat
Hyundai Honda
Renault Volkswagen
KIAToyota
Ford Peugeot
Audi Nissan
GM
TOTALScania
Volvo Volkswagen
Iveco Ford
Mercedes-Benz
TOTALJohn Deere
AgritechNew Holland
Massey Ferguson Valtra Case
TOTALYamaha
Honda Dafra
Sundown Suzuki
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TOTALRandonGuerra
Índice de Postura Geral2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
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INDÚSTRIAINDÚSTRIA
3.2. Postura Geral Detalhada3.2. Postura Geral Detalhada
56
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IAPostura GeralPostura Geral
No geral todas as médias desta 1ª onda de 2009 são numericamente inferiores que as médias obtidas nos estudos anterior. Este resultado foi impulsionado principalmente pelos
resultados negativos de Tratores, Motos e Carros. Já Caminhões e Implementos Rodoviários mostraram uma performance mais
confortável com relação à onda anterior.
Estes resultados apontam uma grande preocupação com o setor e uma insegurança de como o mercado se comportará frente a
crise econômica mundial.
DESTAQUES POSITIVOS:
74,9 - A qualidade dos meus produtos é competitiva no mercado72,4 - O valor atual da minha concessionária69,7 - Os produtos da minha montadora são os que o cliente quer
57
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IAPostura Geral - 10ª pesquisa
64,5
63,4
69,7
74,9
53,7
62,9
59,4
65,1 67
63,7
62,4
72,4
61,6
61,1
69,3
72,8
50,3
59,8
57,2
62
65,4
61,1
61,1
68,4
73,7
67,3
74
80,9
65,3
72,2
68,4
71,7 73
,5
70,3
65,1
78,5
65,1
63,7 65
,3 67,7
47,9
54,5 56
,8
62,4
63,1
63,9
62,1
73,9
46,6
0
53,9
0
63,8
0
74,8
0
36,8
0
57,0
0
43,2
0
55,7
0
55,7
0
50,7
0
52,9
0
61,8
0
71,4 72,4 75
78,1
65,5
70,2
67,4
74,3 76
,4
71,2 72
,6
79,5
Industria Carros Caminhões Tratores Motos Implem.Rodov.
O valor da minha concessionária
cresceu nos últimos 12 meses
O valor da minha concessionária vai crescer nos
próximos 12 meses
Os produtos da minha montadora
são o que o cliente quer
A qualidade dos meus produtos é competitiva no
mercado
A montadora considera
sugestões do concessionário
A política da montadora de satisfação do
cliente dá sustentação aos
produtos
As políticas e os procedimentos
da montadora na relação com seus concessionários
são justos
A classificação da minha concessionária com base no sistema
da montadora de avaliação da satisfação do
consumidor é justa
O contato de vendas da
montadora com minha
concessionária é eficaz
O contato de pós-venda da
montadora com minha
concessionária é eficaz
O contato de vendas de peças
da montadora com minha
concessionária é eficaz
Classificação do valor de sua
concessionária
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IA
90,3675,0086,1387,7882,8685,5685,0075,0090,0083,5385,5640,00
88,43
95,1998,3387,7886,4390,00
74,17
69,720,0094,2975,6185,00
77,4779,000,0082,0562,0072,940,00
78,4683,4872,80
91,1850,0076,0084,1778,4655,7173,0068,3382,5044,0086,4723,33
84,06
86,6787,5078,0083,4582,50
71,56
65,710,0084,5572,5075,00
61,8976,6774,0063,8552,8651,4332,50
80,5186,6776,00
79,3075,0074,4066,0064,6062,0060,0052,5050,0040,4037,5025,00
73,70
75,8068,8066,7066,2060,00
65,10
68,0066,7065,7063,7057,10
46,6058,0055,0047,1040,0034,0020,00
71,4076,3070,40
81,90
84,67
87,57
74,21
73,54
73,10
82,86
66,88
64,50
61,60
78,50
69,20
INDÚSTRIA
TOTALFiat KIA
Volkswagen Toyota
Ford Hyundai
Honda Nissan
Renault Peugeot
GM Audi
TOTALVolkswagen
Ford Scania
Volvo Mercedes-Benz
Iveco
TOTALNew Holland
Valtra Agritech
John Deere Massey Ferguson
Case
TOTALYamaha
DafraHonda
Sundown Suzuki
Traxx
TOTALRandonGuerra
A1. O valor da minha concessionária cresceu nos últimos 12 meses
2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)C
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IA
80,3671,7975,7384,4488,75100,0087,5080,0088,5275,2962,5075,19
81,47
84,0785,0080,0076,4391,67
79,65
0,0095,7176,6779,0290,00
76,260,0081,5067,0073,5377,050,00
79,2384,7875,60
70,0057,6955,0044,2960,0030,0063,3343,0075,8342,0035,0064,71
62,08
59,6377,5060,0054,8361,67
64,81
0,0069,0960,7163,3363,33
61,5892,6761,1157,1452,8651,9255,00
67,4475,3361,33
74,3070,8068,3066,0062,5057,5057,5055,0052,0043,5042,5038,80
67,30
73,7055,7051,7051,5050,00
63,70
68,3065,7065,3061,1057,10
53,9075,0064,7052,9048,0047,6035,00
72,4078,1070,00
82,11
83,24
78,08
78,73
67,50
72,86
57,02
61,08
69,20
74,60
61,10
63,40INDÚSTRIA
TOTALFiat
Ford Volkswagen
Hyundai Renault
KIA Nissan Honda Toyota
Peugeot Audi
GM
TOTALVolkswagen
Ford Iveco Volvo
Mercedes-BenzScania
TOTALNew Holland
AgritechJohn Deere
Valtra Massey Ferguson
Case
TOTALDafra
Yamaha Sundown
Suzuki Honda Traxx
TOTALRandonGuerra
A2. O valor da minha concessionária vai crescer nos próximos 12 meses
2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)C
arr
os
Ca
min
hõ
es
Tra
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IAA3. Os produtos da minha montadora são o que o cliente quer
2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
80,1878,8985,0082,5066,4085,0085,9371,7970,5960,0065,0072,22
75,69
81,1184,8690,0061,1175,00
68,96
0,0064,2164,6371,9472,50
72,8676,0076,590,0064,0064,710,00
76,3570,0068,40
80,5968,5783,0062,5071,6757,5080,8367,6947,3356,6756,6760,59
74,36
90,0084,2982,5063,7069,66
68,70
0,0066,2568,3367,8670,00
66,6373,8968,0885,3356,6755,7146,25
75,3866,6768,67
85,0084,0081,3080,0076,4072,5068,0065,4055,7052,5047,5040,00
74,00
80,0079,8068,6064,2056,20
65,30
73,3069,2063,0062,0058,60
63,8069,3069,0065,0058,6046,0045,00
75,0076,7065,70
81,43
90,00
73,85
73,33
77,27
88,33
69,70
70,38
77,10
83,80
69,30
69,70INDÚSTRIA
TOTALFiat
Hyundai Honda
Renault Volkswagen
KIA Toyota
Ford Peugeot
Audi Nissan
GM
TOTALScania
Volvo Volkswagen
Iveco Ford
Mercedes-
TOTALJohn Deere
AgritechNew Holland
MasseyValtra Case
TOTALYamaha
Honda Dafra
Sundown Suzuki
Traxx
TOTALNoma
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IAA4. A qualidade dos meus produtos é competitiva no mercado
2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
91,1195,0081,2585,7189,2993,7078,5777,5069,7378,7577,7857,65
82,06
85,5690,0087,8472,2279,29
73,74
91,4369,4776,3968,2975,00
84,0789,5085,6888,820,0058,000,00
85,5891,3079,60
87,1472,5072,5089,4190,0093,3381,5463,3368,3375,0072,9431,33
80,20
94,0092,5085,7171,4879,31
73,77
90,9168,1376,4369,5868,33
75,8985,5683,0881,4390,0056,1951,25
79,2388,6768,00
98,0090,0090,0089,3086,3078,0075,4075,0073,1072,5061,3043,00
80,90
88,3084,3083,9073,2068,50
67,70
75,7071,7067,3065,2058,60
74,8088,0081,4070,0057,5054,3050,00
78,1088,1071,70
0,00
93,33
78,45
79,54
0,00
89,17
75,83
76,71
76,70
92,50
72,80
74,90INDÚSTRIA
TOTALHyundai
KIA Renault
Fiat Honda Toyota
Ford Nissan
Volkswagen Audi
GM Peugeot
TOTALScania
Volvo Iveco
Volkswagen Ford
Mercedes-Benz
TOTALAgritech
John Deere New Holland
Valtra Massey Ferguson
Case
TOTALYamaha
Honda Suzuki
DafraSundown
Traxx
TOTALRandonGuerra
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IAA5. A montadora considera sugestões (inputs) do concessionário antes de
tomar decisões que possam afetar o mesmo
2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
68,5780,0055,0060,0053,3375,0041,4359,2658,2472,2250,0038,89
58,92
70,8176,6747,7855,0047,14
55,83
53,6668,5757,3752,2272,50
40,770,0052,0045,0029,0023,530,00
62,1272,6152,00
73,5357,5065,3840,0051,6720,0039,0062,9432,0069,1741,6725,71
59,70
70,4882,0052,9677,5051,03
55,71
56,6759,0959,3850,7158,33
44,4282,6743,8941,5439,5220,0017,50
57,9569,3350,00
81,4077,5057,7057,5056,9045,0037,5033,8033,0030,0027,5018,00
65,30
74,1071,7056,8054,3037,70
47,90
52,6047,1046,7041,3031,40
36,8070,0046,0036,7024,3020,0012,50
65,5077,5057,80
0,00
68,33
58,90
56,08
0,00
67,50
54,11
53,94
66,70
76,30
50,30
53,70INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Ford Audi
VolkswageKIA
Honda GM
Peugeot Toyota Nissan
Hyundai
TOTALScania
VolkswageVolvo Ford
Iveco Mercedes-
TOTALAgritechMassey
John Deere New
Valtra Case
TOTALDafra
Yamaha Honda
Sundown Suzuki
Traxx
TOTALRandonGuerra
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IAA6. A política de satisfação do cliente da montadora oferece sustentação aos
produtos2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
79,4670,0084,4476,4368,5759,6068,7580,0055,0067,0448,8956,47
70,39
83,3376,6775,0064,8163,57
62,43
78,5760,0055,8565,2867,50
67,4777,500,0075,2351,7640,000,00
69,2380,8758,40
81,7660,0090,8381,0073,8556,0055,0040,0050,0074,7150,7129,33
66,34
75,8382,0082,5060,7459,31
59,09
63,6456,8860,8362,8653,33
63,0567,7889,3368,4651,4350,0030,00
67,4480,0060,00
88,6082,5068,0067,5062,3061,9060,0055,0052,5050,0042,0034,30
72,20
76,3070,0068,6063,7052,30
54,50
61,4059,2052,2048,7048,60
57,0070,0065,0063,8040,0032,9027,50
70,2081,9061,30
0,00
78,65
68,52
67,65
0,00
76,19
65,83
64,44
70,00
80,30
59,80
62,90INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Toyota Honda
Ford Volkswagen
Audi KIA
Nissan GM
Hyundai Peugeot
TOTALVolkswagen
Scania Volvo Iveco Ford
Mercedes-
TOTALAgritech
John Deere New Holland
MasseyValtra Case
TOTALYamaha
DafraHonda Suzuki
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
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IAA7. As políticas e os procedimentos da montadora com relação aos
concessionários são justos2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
75,0077,5069,2960,0080,0051,4378,8964,1264,0752,5057,5038,89
66,57
77,7876,6759,6362,1460,00
62,52
0,0059,7659,1771,4372,50
51,650,0057,5054,7753,0035,880,00
65,3875,6556,40
76,4760,0073,0860,3347,5052,0082,5036,0070,5945,0045,0027,86
63,96
86,0070,0058,8959,3170,00
57,66
0,0062,5052,8660,0060,00
54,6388,6750,0051,9252,8631,4335,00
67,4476,6763,33
82,1080,0066,2064,2062,5047,5046,0042,2041,3040,0037,5032,00
68,40
75,0071,3067,4045,4044,30
56,80
58,3057,4056,0055,7044,30
43,2075,0052,0045,2028,6026,0015,00
67,4073,8063,90
65,79
71,62
65,64
63,26
56,25
71,43
60,89
60,31
62,50
76,10
57,20
59,40INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Ford
Volkswagen KIA
Honda Toyota
Peugeot GM
Audi Nissan
Hyundai
TOTALVolkswagen
Volvo Scania
Ford Mercedes-Benz
Iveco
TOTALNew Holland
AgritechMassey Ferguson
Valtra John Deere
Case
TOTALDafra
Yamaha Honda
Sundown Suzuki
Traxx
TOTALRandonGuerra
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IAA8. A classificação da minha concessionária baseada no sistema de avaliação de
satisfação do consumidor da montadora é justa
2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
79,2973,5768,7575,0066,2562,8660,8080,7456,6757,6567,5069,26
73,43
79,4678,3365,5668,5770,00
69,91
65,7968,2971,9475,7172,50
63,190,0070,0071,5942,9447,000,00
74,4282,6169,20
84,7170,0060,0065,0041,6769,0057,0083,3345,7136,0055,0073,53
67,72
76,1970,0059,6367,2460,00
64,81
66,2567,0866,4363,6463,33
64,7486,6775,5661,1544,2962,3835,00
74,8786,0068,00
82,9077,7077,5072,5065,0065,0062,5060,0050,0046,1042,5032,50
71,70
78,8070,0066,8056,9051,40
62,40
65,8065,6060,7055,7044,30
55,7075,0063,3054,8050,0044,3040,00
74,3082,5069,60
0,00
80,00
68,83
69,40
0,00
90,00
64,46
66,10
73,30
80,00
62,00
65,10INDÚSTRIA
TOTALFiat
Ford Renault
KIAAudi
Honda Volkswagen
Toyota Hyundai Peugeot
Nissan GM
TOTALVolvo
Volkswagen Scania
Ford Mercedes-Benz
Iveco
TOTALAgritech
New Holland Massey Ferguson
Valtra John Deere
Case
TOTALDafra
Yamaha Honda Suzuki
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
sT
rato
res
Mo
tos
Imp
lem
.R
od
ov
.
66
IND
ÚS
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IAIN
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STR
IAIN
DÚ
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IAIN
DÚ
STR
IAA9. O contato de vendas da montadora com minha concessionária é eficaz
2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
78,5775,0071,7970,0047,7863,6073,7581,4855,0055,7172,9474,81
76,86
80,2776,6776,3072,1485,00
70,78
64,3971,0574,4482,8682,50
63,080,0048,2465,5069,7754,000,00
72,6985,2260,80
78,8265,0078,4665,0049,2962,6763,3376,6756,6762,0043,3381,76
74,95
76,6785,0076,3065,8677,50
68,18
68,3374,3873,5758,1871,67
64,6393,3342,8665,5661,1561,9046,25
75,6482,0072,67
85,0077,5075,4075,0072,0065,3062,5062,0057,5056,3053,0048,80
73,50
79,0076,3073,7056,2051,40
63,10
65,6063,3061,3058,6047,10
55,7080,0064,0062,0054,8044,3022,50
76,4083,1072,20
0,00
83,33
70,03
70,48
0,00
90,00
68,21
69,52
80,00
83,30
65,40
67,00INDÚSTRIA
TOTALFiat KIA
Ford Renault Hyundai
Volkswagen Audi
Toyota Nissan Honda
Peugeot GM
TOTALVolvo
Volkswagen Scania
Ford Mercedes-Benz
Iveco
TOTALAgritechMassey
New Holland Valtra
John Deere Case
TOTALDafra
Suzuki Yamaha
Honda Sundown
Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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am
inh
õe
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rato
res
Mo
tos
Imp
lem
.R
od
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.
67
IND
ÚS
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IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAA10. O contato pós-venda da montadora com minha concessionária é eficaz
2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
67,25
67,4978,2160,0066,4371,2573,7555,0062,9456,9361,4378,5272,5964,44
73,63
78,6571,1163,3380,0070,71
68,52
65,6168,4267,7878,5777,50
57,030,0069,0065,6836,0032,940,00
68,4677,3961,20
64,33
65,7178,8252,5074,6260,0061,6751,6738,6758,0063,0086,6774,1250,00
67,62
76,6767,0475,8365,0058,28
64,16
69,1762,5063,5764,5560,00
57,4779,3371,1155,0049,0538,5732,50
66,9277,3361,33
63,70
61,1084,3072,5069,2067,5060,0057,5056,1056,1053,8052,0050,0050,00
70,30
78,3070,0068,8055,7044,60
63,90
65,2064,2062,7060,0051,40
50,7072,5061,3054,8037,1028,0020,00
71,2079,4065,20
0,00
82,22
0,00
88,00
80,00
80,00
INDÚSTRIA
TOTALFiat KIA
Ford Renault
Audi Nissan
Peugeot Volkswagen
Honda Toyota
GM Hyundai
TOTALVolvo
Volkswagen Ford
Scania Iveco
Mercedes-
TOTALAgritechMassey
New Holland Valtra
John Deere Case
TOTALDafra
Yamaha Honda
Sundown Suzuki
Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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.
68
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STR
IAIN
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STR
IAIN
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STR
IAA11. O contato de vendas de peças da montadora com minha concessionária é
eficaz2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
83,3376,9657,1460,0076,2566,4358,2780,0073,7055,0061,7663,33
70,78
81,1158,8975,0070,0075,00
65,48
64,7467,0768,5770,0061,39
56,920,0065,0067,0532,0035,880,00
68,4676,0962,80
90,0076,4773,0055,0060,0072,3158,6756,6776,4748,3334,0045,71
65,84
84,0053,7070,8352,5068,62
64,03
60,6371,2563,6460,0060,71
57,4779,3367,7859,6249,0537,1426,25
68,9777,3362,00
86,0078,6073,8072,5072,5069,2056,7050,0050,0050,0050,0044,00
65,10
66,7057,9057,5055,7054,60
62,10
66,7063,0061,4055,7052,70
52,9065,0064,0057,6044,3034,0012,50
72,6080,0066,50
0,00
76,49
68,14
66,54
0,00
76,19
65,42
64,00
80,00
72,70
61,10
62,40INDÚSTRIA
TOTALToyota
Fiat Honda
KIA Renault
Ford Volkswagen
Audi GM
Nissan Peugeot Hyundai
TOTALVolkswagen
Volvo Ford
Scania Iveco
Mercedes-Benz
TOTALAgritech
New Holland Massey Ferguson
John Deere Case
Valtra
TOTALDafra
Yamaha Honda
Sundown Suzuki
Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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sC
am
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Mo
tos
Imp
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.R
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ov
.
69
IND
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IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAA12. Classifique o valor de sua concessionária
2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
85,7191,1176,1370,0078,7577,5082,1484,4484,4475,2967,5076,25
84,31
84,8188,3387,7882,1475,00
76,70
77,8078,4285,0081,430,00
72,8672,500,0079,0966,0061,180,00
81,7389,1374,40
85,2990,8372,3355,0075,0077,6977,0083,5356,4352,6760,0040,00
81,78
81,4884,1784,0077,9382,50
77,27
76,6776,8881,6779,090,00
67,5870,0080,6771,1564,7647,1451,25
80,2686,6772,67
83,6082,0075,3075,0075,0072,3071,3063,8060,0050,9042,5030,00
78,50
77,9077,5075,0073,1065,70
73,90
73,7071,7071,4071,4070,00
61,8072,7065,0061,9058,6050,0037,50
79,5085,6075,20
74,44
86,49
80,62
79,51
78,57
88,57
73,57
75,25
80,70
83,20
68,40
72,40INDÚSTRIA
TOTALFiat
Toyota Volkswagen
KIA Renault
Ford Honda
GM Hyundai Peugeot
Nissan Audi
TOTALVolkswagen
Ford Scania
Volvo Mercedes-Benz
Iveco
TOTALValtra
MasseyNew Holland
Case John Deere
Agritech
TOTALYamaha
DafraHonda
Sundown Suzuki
Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
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rato
res
Mo
tos
Imp
lem
.R
od
ov
.
INDÚSTRIAINDÚSTRIA
4. Detalhamento, Focos 4. Detalhamento, Focos e Posturase Posturas
71
CA
RR
OS
CA
RR
OS
CA
RR
OS
CA
RR
OS
Detalhamento, Focos e Posturas: 2009 – 1ª Onda Detalhamento, Focos e Posturas: 2009 – 1ª Onda
Carros
De forma geral o segmento de CARROS continua apresentando uma
performance inferior, mostrando uma tendência de queda em longo prazo para
quase todas as medidas.
Em comparação à onda anterior, braço financeiro cativo foi a única área que
obteve uma avaliação positiva em todos os atributos.
Os pontos que apresentaram quedas consistentemente em todos os seus
atributos foram:
Atuais produtos da montadora
Distribuição de veículo
Receptividade com relação à sugestões
Treinamento de vendas
Operação de venda de peças
Competência do gerente operacional
Contato de vendas
Ao que parece, a insatisfação dos concessionários comas montadoras é
generalizada a todas as áreas de atuação da mesma.
Já as avaliações positivas estão mais relacionadas à aspectos financeiros: o
braço financeiro cativo, assim como política de bônus e financiamentos.
72
CA
RR
OS
CA
RR
OS
CA
RR
OS
CA
RR
OS
Detalhamento, Focos e Posturas: 2009 – 1ª Onda Detalhamento, Focos e Posturas: 2009 – 1ª Onda
Caminhões
O segmento de CAMINHÕES teve em todos os pontos
avaliados um desempenho bastante satisfatório nesta
onda, apresentando resultados, em geral, superiores
aos observados em 2008.
Alguns fatores apresentaram maior estabilidade geral
desde 2008: operação de vendas de peças, competência
do gerente operacional, contato de vendas e contato
regional.
Ainda assim, vale ressaltar que não houve queda
importante em nenhum atributo avaliado nesta onda.
73
CA
RR
OS
CA
RR
OS
CA
RR
OS
CA
RR
OS
Detalhamento, Focos e Posturas: 2009 – 1ª Onda Detalhamento, Focos e Posturas: 2009 – 1ª Onda
Na comparação com a onda anterior, os principais pontos que apresentaram
índices mais altos que os observados anteriormente foram: Distribuição de veículos Treinamento de serviços Operação de venda de peças
Alguns aspectos tiveram uma performance bastante estável com relação à
onda anterior, são eles: Treinamento de vendas Competência do gerente operacional Gerente regional Contato de vendas
Alguns pontos merecem atenção por não atenderem totalmente às
expectativas e apresentarem uma tendência de queda a longo prazo: Atuais produtos das montadoras Relacionamento Associação com a marca
Os resultados indicam que a maior insatisfação dos concessionários está
relacionada aos produtos e marca. Isso acaba prejudicando outros itens. Em
geral, há satisfação com os pontos de contato entre concessionários e
montadoras.
Tratores
74
CA
RR
OS
CA
RR
OS
CA
RR
OS
CA
RR
OS
Detalhamento, Focos e Posturas: 2009 – 1ª Onda Detalhamento, Focos e Posturas: 2009 – 1ª Onda
Conforme os resultados observados para o segmento de motos em
Postura Geral, os atributos relacionados a Detalhamento, Focos e Posturas
também não obteve uma performance geral positiva em comparação à
medição anterior.
Os atributos de “Associação de Marca” apresentaram uma performance
mais positiva do que na onda anterior.
Em comparação com a onda anterior, o segmento de motos obteve uma
performance bastante inferior. Quase todos os aspectos avaliados tiveram
uma avaliação pior que em 2008, sendo eles: atuais produtos, esforços de
venda de novos veículos, eficácia da publicidade, treinamento de serviços,
operação de venda de peças, competência do gerente operacional, gerente
regional, contato de vendas, contato regional e braço financeiro cativo.
Pontos relacionados aos contatos com a montadora, desde gerentes
operacional e regional ou contatos de venda e regional, tiveram queda
consistente em todos os atributos. É possível que uma melhoria nestes
pontos de contato possa melhorar os resultados gerais deste segmento no
futuro.
Não houve melhora importante em nenhum dos atributos, porém
“Treinamento de vendas” mostrou estabilidade com relação à 2008.
Motos
75
CA
RR
OS
CA
RR
OS
CA
RR
OS
CA
RR
OS
Detalhamento, Focos e Posturas: 2009 – 1ª Onda Detalhamento, Focos e Posturas: 2009 – 1ª Onda
Implementos
rodoviários
Na comparação com a onda anterior, os principais pontos que
apresentaram índices mais altos que os observados anteriormente foram:
Gerente regional
Contato de vendas
Braço financeiro cativo
Relacionamento
Associação de marca
Estes resultados indicam que há uma percepção geral de satisfação
principalmente ao que se refere ao contato pessoal entre montadoras e
concessionárias.
Já os pontos que mostraram quedas com relação à dezembro de 2008
foram principalmente relacionados a treinamentos de venda e de serviços,
mostrando que os concessionários apresentam carência no que se refere a
estes pontos.
Apesar de não serem apresentarem queda acentuada, alguns pontos
merecem atenção por não atenderem totalmente às expectativas: atuais
produtos das montadoras, distribuição de veículo, esforços de venda de
novos veículos, eficácia da publicidade e receptividade com relação a
sugestões.
76
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB1. Atuais Produtos da Montadora
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
Confiabilidade nos 1.os 90 dias
Confiabilidade no longo prazo
Atende expectativa do
consumidor
Política de garantia
77
IND
ÚS
TR
IAIN
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STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB1. Atuais Produtos da Montadora
a. Confiabilidade dos produtos nos primeiros 90 dias2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
91,1188,7591,4394,0784,6490,0077,5081,2579,6476,1382,5965,29
86,47
80,0087,3094,4485,1984,29
74,61
0,0069,4773,4173,3377,50
84,4083,5388,0089,5556,000,000,00
86,5493,4880,00
91,4385,0094,0096,6787,6580,0080,0072,5080,7768,0082,9439,33
83,86
82,5087,6292,0082,9678,28
72,73
0,0071,2575,8365,7163,33
77,2681,4388,3387,3166,6774,6748,75
83,0889,3376,00
96,0090,0090,0090,0087,1085,0085,0085,0078,5074,7071,3050,00
85,00
88,6086,8086,7083,7072,30
65,90
70,0070,0067,0058,7054,30
77,7088,0086,0085,7058,6052,5050,00
81,7086,9077,40
87,14
93,33
81,96
82,07
83,64
94,17
79,05
79,02
81,40
92,50
76,00
77,40INDÚSTRIA
TOTALHyundai
Audi Honda Toyota
Fiat KIA
Nissan Renault
Ford Volkswagen
GM Peugeot
TOTALScania
Iveco Volkswagen
Volvo Ford
Mercedes-
TOTALJohn Deere
AgritechNew Holland
MasseyValtra Case
TOTALSuzuki
Yamaha Honda
Sundown DafraTraxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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sC
am
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õe
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Mo
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od
ov
.
78
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IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB1. Os Atuais Produtos da Montadora b. Confiabilidade dos produtos no longo prazo
2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
83,3393,5795,1977,5085,7180,0085,0078,4080,0079,2983,7060,59
85,98
75,0088,9288,8985,5683,57
78,00
0,0080,5673,6673,1682,50
83,5281,1887,5090,2350,000,000,00
86,3593,4879,60
88,5789,0095,8370,0088,2480,0077,5076,6768,3380,7782,9438,67
82,28
87,5086,1994,0081,1176,55
75,97
0,0075,7177,0871,2565,00
76,3278,5786,6789,2356,1979,3356,25
82,3188,0080,00
94,0090,0088,0087,5087,1082,5080,0079,2077,5073,8068,8046,50
83,20
88,6085,9083,3080,5065,40
74,00
81,7075,3073,0070,8060,00
75,7088,0086,0085,7052,9045,0040,00
82,9088,8079,10
88,57
86,67
82,03
82,49
84,55
89,17
78,93
78,92
88,60
92,50
75,10
78,00INDÚSTRIA
TOTALHyundai
Honda Toyota
Renault Fiat
Audi KIA
Volkswagen Nissan
Ford GM
Peugeot
TOTALScania
Iveco Volkswagen
Volvo Ford
Mercedes-
TOTALJohn Deere
AgritechValtra
MasseyNew Holland
Case
TOTALSuzuki
Yamaha Honda
Sundown DafraTraxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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.
79
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB1. Os Atuais Produtos da Montadora
c. Os produtos atendem às expectativas do consumidor2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
87,7890,0086,2589,2990,0080,0082,5070,9377,5079,2978,5264,71
83,73
75,0088,3888,8977,4181,43
75,91
0,0070,5378,3372,2077,50
80,4485,5080,0083,180,0059,000,00
84,6290,4378,80
86,4377,5089,4190,0092,5083,3370,0073,6770,0073,0878,8248,67
79,50
90,0088,5790,0074,0773,45
75,84
0,0073,7572,8675,0076,67
74,3282,7877,1478,0885,3361,4353,75
82,0588,0076,67
92,0087,5087,1085,0084,0082,5082,5077,2072,5072,3062,5056,10
82,30
88,6085,4085,0073,7068,50
71,30
78,3072,5070,7068,5062,90
73,6083,3082,0077,6060,0057,1047,50
81,7088,8077,00
87,14
88,33
79,59
80,11
86,36
89,17
78,69
77,81
84,30
92,50
75,30
76,90INDÚSTRIA
TOTALHyundai
KIA Fiat
Honda Toyota
Audi Renault
Volkswagen Nissan
Ford GM
Peugeot
TOTALScania
Iveco Volkswagen
Volvo Ford
Mercedes-Benz
TOTALJohn Deere
AgritechNew Holland
Valtra Massey Ferguson
Case
TOTALYamaha
Suzuki Honda
DafraSundown
Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
sT
rato
res
Mo
tos
Imp
lem
.R
od
ov
.
80
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
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STR
IAIN
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STR
IAB1. Os Atuais Produtos de sua Montadora d. A política de garantia oferece suporte ao produto
2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
72,5081,0778,7590,0092,2274,4472,1470,7169,0776,3077,5055,29
76,57
78,3372,9680,0090,0066,43
73,74
84,2970,0075,0071,9575,00
75,930,0085,0078,6470,0056,000,00
75,1988,2663,60
75,0083,5378,3377,5093,3362,1471,0075,3864,0078,8271,6724,67
72,67
82,5067,7884,0087,5061,72
69,48
76,3670,6366,6768,3370,00
72,9585,3386,6775,7767,1467,1430,00
74,6287,3365,33
92,5089,3082,5082,5080,0072,0071,3070,0069,2062,5062,5037,40
75,60
78,8072,1070,0065,7043,80
67,60
74,3074,2067,1063,7062,70
69,8082,5081,3071,9070,0057,1025,00
73,6083,1067,00
0,00
82,43
75,09
75,21
0,00
85,71
71,37
71,92
76,70
84,90
68,00
70,80INDÚSTRIA
TOTALRenault
Fiat Audi KIA
Toyota Hyundai
Honda Ford
Volkswagen GM
Nissan Peugeot
TOTALVolkswagen
Scania Ford
Volvo Iveco
Mercedes-Benz
TOTALAgritech
John Deere New Holland
Case Massey Ferguson
Valtra
TOTALDafra
Yamaha Honda Suzuki
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
sT
rato
res
Mo
tos
Imp
lem
.R
od
ov
.
81
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB2. Distribuição de Veículo
40
50
60
70
80
90
100
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
Sistema de Alocação
Disponibilidade do Produto
Tempo de Entrega
82
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
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STR
IAIN
DÚ
STR
IAB2. Distribuição de Veículo
a. Sistema de alocação2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
74,8273,3363,7576,2573,9370,0069,6356,6752,1470,0069,6342,50
66,37
65,1981,1167,5765,0064,29
54,43
0,0053,6650,2854,7470,00
59,890,0066,3655,8854,0050,000,00
67,6975,6560,00
82,9468,0056,6775,0073,0847,5077,5046,4338,0046,6775,8836,67
68,42
69,6382,0071,9075,0060,00
54,55
0,0052,9252,8658,1358,33
58,8476,0058,4648,5756,1156,1950,00
66,1571,3358,67
76,4075,6075,0075,0073,1067,5056,0052,0051,3051,3035,0030,00
73,10
76,8076,7076,1058,6053,10
56,90
66,7058,5052,7052,5050,00
54,8070,0059,0058,0054,0044,3035,00
64,3071,3057,40
62,86
71,67
70,03
65,10
50,91
75,00
65,36
63,04
67,10
81,30
63,60
63,90INDÚSTRIA
TOTALFiat
Volkswagen Audi
Renault Ford KIA
Toyota Hyundai
Honda Peugeot
GM Nissan
TOTALScania
Ford Volvo
Volkswagen Iveco
Mercedes-Benz
TOTALJohn Deere
AgritechMassey Ferguson
Valtra New Holland
Case
TOTALDafra
Honda Suzuki
Yamaha Sundown
Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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.
83
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ÚS
TR
IAIN
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STR
IAIN
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STR
IAIN
DÚ
STR
IAB2. Distribuição de Veículo
b. Disponibilidade do produto2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
60,3665,8962,2273,7557,8775,0055,7156,2560,0056,3059,6337,50
55,59
51,8546,6735,0057,7862,14
48,61
0,0043,6157,3760,0052,86
60,110,0056,4772,0543,000,0048,00
58,4650,0052,80
73,8577,0658,5775,0063,0057,5050,0043,3343,3365,8374,7141,67
61,88
58,8957,5070,0068,0059,31
52,73
0,0047,8663,1361,6743,64
58,0082,6764,2964,6249,4456,2538,10
64,6264,0066,00
70,8068,6068,0067,5067,5060,0056,3055,0043,0038,0037,5025,00
71,00
74,7071,3068,6058,3051,50
56,50
58,3056,0055,8054,3051,40
59,3082,5070,0063,3058,7042,5037,10
69,0070,0065,70
45,12
58,65
60,07
57,22
47,92
69,05
64,40
60,75
58,90
75,30
58,30
62,60INDÚSTRIA
TOTALFord Fiat
Hyundai Renault
Volkswagen KIA
Honda Audi
Peugeot Toyota
GM Nissan
TOTALVolkswagen
Ford Scania
Iveco Volvo
Mercedes-Benz
TOTALMassey Ferguson
AgritechValtra
New Holland Case
John Deere
TOTALDafra
Suzuki Honda
Yamaha Traxx
Sundown
TOTALRandon
Guerra
Ca
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.
84
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ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
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STR
IAIN
DÚ
STR
IAB2. Distribuição de Veículo
c. Tempo de entrega2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
80,0058,5758,2161,3358,7565,0067,6543,3362,5958,8932,5060,00
56,96
53,7025,0068,8958,3362,86
46,87
43,4140,830,0054,2165,00
60,770,0075,9158,000,0046,4741,00
55,0059,5750,00
57,5077,0067,6964,0067,5064,7143,3356,4378,3367,6561,6755,00
63,76
59,2670,0078,0058,3362,07
50,00
43,7546,430,0060,0051,67
58,3282,0069,2349,5252,5064,2933,33
63,5962,6764,00
82,5073,8070,8070,3067,5066,4046,1044,0040,0037,5037,5035,00
73,00
75,3071,4066,7063,8057,70
54,70
57,4055,3053,3048,3044,30
55,7082,5065,2051,4050,0046,0042,00
67,1070,6064,80
54,29
57,84
61,13
57,42
48,18
70,48
63,10
60,23
65,70
77,60
59,90
62,70INDÚSTRIA
TOTALKIA
Honda Ford
Volkswagen Renault
Fiat Peugeot Hyundai
Toyota GM
Nissan Audi
TOTALVolkswagen
Ford Iveco Volvo
Scania Mercedes-
TOTALJohn Deere
MasseyValtra
AgritechNew Holland
Case
TOTALDafra
Honda Sundown
TraxxSuzuki
Yamaha
TOTALRandonGuerra
Ca
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.
85
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STR
IAIN
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STR
IAIN
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STR
IAB3. Esforços de Venda de Novos Veículos da Montadora
40
50
60
70
80
90
100
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
Programas de Marketing
Programas de incentivo ou
bônus
Programas e formas de
Financiamento
Comunicação dos Programas Supra
(da montadora para o concessionário)
86
IND
ÚS
TR
IAIN
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STR
IAIN
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STR
IAIN
DÚ
STR
IAB3. Esforços de Venda de Novos Veículos da Montadora
a. Programas de marketing2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
80,0072,8685,0075,0060,5360,0072,2272,2241,4368,8243,7557,50
66,37
70,0057,4175,0063,3363,57
56,61
53,410,0057,1459,4452,50
58,130,0061,8254,5055,2954,000,00
55,1971,3039,60
87,6573,8555,0062,5058,6747,1477,6579,1736,0036,6730,0045,00
62,57
75,0056,6762,5058,0056,90
49,74
51,670,0046,3642,8645,00
51,4793,3346,9240,5642,8648,1028,75
62,3174,6738,67
81,4075,4070,0070,0069,7060,0055,0052,0047,5040,0030,0022,50
67,90
67,1065,3062,5048,3041,50
47,70
53,7046,7041,4039,3038,60
47,9092,5057,6046,0028,0025,7022,50
64,5073,8055,70
59,47
77,84
66,77
62,78
59,38
78,57
62,86
58,40
55,80
78,30
60,40
59,00INDÚSTRIA
TOTALFiat
Ford KIA
Renault Volkswagen
Hyundai GM
Toyota Honda
Peugeot Audi
Nissan
TOTALVolkswagen
Iveco Ford
Scania Volvo
Mercedes-
TOTALNew Holland
MasseyAgritech
John Deere Valtra Case
TOTALDafra
Honda Yamaha
Suzuki Sundown
Traxx
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Ca
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.
87
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ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB3. Esforços de Venda de Novos Veículos da Montadora
b. Programas de incentivo ou bônus2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
66,4373,7563,0771,7970,0068,7564,8163,3354,4442,1466,4762,50
62,16
45,9380,0077,7865,0065,71
53,74
0,0062,5061,4345,1256,11
43,960,0038,0047,9542,0041,760,00
45,1962,6132,00
77,6557,5062,3376,9250,0060,0075,2937,1447,5052,0039,3345,00
59,11
49,6380,0072,0060,0061,03
46,23
0,0046,6747,2737,5035,00
48,4291,3338,3333,0851,9048,5731,25
50,2662,0034,67
77,1075,0073,6073,1065,0062,5062,5058,0052,0050,0044,8030,00
70,00
68,4064,3061,7056,3051,50
44,10
48,3047,1047,1037,4032,70
45,2095,0052,7040,0037,1036,0020,00
51,9063,8042,60
63,68
72,43
62,54
56,94
66,88
63,33
61,61
55,08
69,20
79,30
63,50
58,20INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Volkswagen
Ford KIA
Audi GM
Hyundai Toyota Honda
Peugeot Nissan
TOTALVolkswagen
Ford Iveco Volvo
Scania Mercedes-Benz
TOTALNew Holland
AgritechCase
John Deere Massey Ferguson
Valtra
TOTALDafra
Yamaha Honda
Sundown Suzuki
Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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IAIN
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IAIN
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STR
IAB3. Esforços de Venda de Novos Veículos da Montadora
c. Programas ou formas de financiamento2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
78,9360,0066,0076,4367,0670,0071,8558,7535,7173,7045,5657,50
68,73
60,0073,3381,6765,7160,37
69,91
71,580,0062,8672,7875,00
53,740,0054,0050,6860,0056,000,00
55,7770,8746,40
80,0065,0068,3374,6264,0040,0073,3340,0036,0067,0628,5750,00
60,30
67,5076,0060,0052,7654,81
58,57
60,630,0044,5552,1465,00
46,8488,0040,5638,4637,1448,5715,00
54,3664,6744,00
82,9080,0072,8067,7065,2062,5060,0057,5047,5046,3040,0027,50
69,50
68,6065,0058,8057,7057,40
57,20
60,0058,3054,3050,7037,10
41,8075,0046,0045,7028,0027,1015,00
55,5064,4046,50
69,27
78,38
67,11
65,08
65,83
74,76
63,04
57,83
66,30
78,60
65,00
60,80INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Volkswagen
Ford Peugeot
KIA Toyota
Audi Honda
GM Hyundai Nissan
TOTALVolkswagen
Iveco Volvo
Scania Mercedes-Benz
Ford
TOTALMassey Ferguson
New Holland Agritech
John Deere Valtra Case
TOTALDafra
Yamaha Honda Suzuki
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
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IAB3. Esforços de Venda de Novos Veículos da Montadora
d. Comunicação dos Programas Supra (da montadora para o concessionário)2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
77,3268,7574,0767,3378,2166,2590,0074,0747,8675,8854,4462,50
74,90
71,1176,6765,0070,7186,67
65,74
0,0066,1060,0080,0062,50
52,420,0050,0058,1841,7650,000,00
54,8175,6538,00
80,5972,5072,5066,3381,5465,0065,0076,4759,0054,6732,1455,00
69,70
68,5278,0077,5063,4570,00
53,12
0,0057,9248,1845,0039,29
54,9587,3350,0049,6248,5754,7628,75
59,4968,6743,33
81,4075,0074,0073,1069,2067,5060,0055,0055,0053,9046,0042,50
75,00
73,7070,0068,6066,2062,50
55,10
61,7060,4055,7044,3043,30
50,5087,5057,3055,2034,0030,0020,00
57,1070,6045,70
72,63
83,24
69,86
66,28
67,50
80,00
67,02
62,35
62,50
81,40
65,40
63,40INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Toyota
Volkswagen Ford Audi KIA GM
Honda Peugeot Hyundai Nissan
TOTALVolkswagen
Ford Volvo Iveco
Mercedes-BenzScania
TOTALNew Holland
AgritechMassey Ferguson
John Deere Case
Valtra
TOTALDafra
Yamaha Honda Suzuki
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
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inh
õe
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rato
res
Mo
tos
Imp
lem
.R
od
ov
.
90
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB4. Eficácia da Publicidade da Montadora
30
40
50
60
70
80
90
100
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
Publicidade Nacional dos
Produtos
Divulgação Nacional das Formas de
Financiamento
Publicidade regional / conjunta
91
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB4. Eficácia da Publicidade da Montadora
a. Publicidade nacional dos produtos2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
85,1280,0083,7566,3075,4270,0082,3150,0078,6477,0641,2572,50
69,45
75,0061,6082,0064,6265,56
55,40
59,4461,430,0048,2967,50
60,230,0066,5156,5052,5052,220,00
56,2073,3339,20
89,0065,0075,0062,8680,9165,0077,5042,2282,0040,6740,0051,67
67,10
73,3361,1568,3361,0768,00
53,16
63,3339,090,0047,1463,33
51,2395,0054,0049,4462,8651,9023,75
66,1180,0043,57
85,0072,5072,5071,1070,8066,0056,3050,0050,0040,0032,5032,50
70,10
75,7066,3061,3041,5033,30
43,70
49,2042,9038,3033,3032,90
46,4095,0057,1044,7026,0021,4017,50
57,9074,4043,50
56,59
83,67
72,20
65,54
57,50
88,13
66,53
61,37
51,90
82,70
61,50
58,30INDÚSTRIA
TOTALFiat KIA
Renault Volkswagen
Ford Hyundai
GM Honda Toyota
Peugeot Audi
Nissan
TOTALVolkswagen
Iveco Ford
Scania Mercedes-Benz
Volvo
TOTALMassey Ferguson
New Holland John Deere
AgritechValtra Case
TOTALDafra
Honda Yamaha
Suzuki Sundown
Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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sC
am
inh
õe
sT
rato
res
Mo
tos
Imp
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.R
od
ov
.
92
IND
ÚS
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STR
IAIN
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STR
IAIN
DÚ
STR
IAB4. Eficácia da Publicidade da Montadora
b. Divulgação nacional das formas de financiamento2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
74,4067,5066,7179,6260,0062,3175,2970,0070,3834,2962,5048,75
66,63
60,0058,4672,2280,0062,14
52,98
52,930,0048,5749,7265,00
53,600,0054,8848,0063,7543,000,00
50,7867,2738,00
78,5777,5063,4581,8260,0074,1754,0057,5076,2536,0045,0036,67
61,82
57,5054,2380,0060,0054,83
54,13
57,920,0050,0047,1456,67
50,3580,0053,6040,0061,4352,3822,50
55,7965,3344,00
72,9072,5068,3063,1060,0050,0047,4042,0038,8038,8027,5025,00
67,10
78,6057,9048,3046,3041,50
42,10
46,7045,0040,0034,7031,40
42,5092,5049,0043,3024,0021,4015,00
50,0067,5036,50
60,72
66,01
79,68
56,67
58,63
64,04
81,00
62,14
54,30
56,40
79,70
48,30
INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Volkswagen
Ford KIA
Toyota Peugeot Hyundai
GM Honda Nissan
Audi
TOTALVolkswagen
Iveco Ford
Volvo Scania
Mercedes-
TOTALNew Holland
MasseyAgritech
John Deere Valtra Case
TOTALDafra
Honda Yamaha
Suzuki Sundown
Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
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am
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õe
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rato
res
Mo
tos
Imp
lem
.R
od
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.
93
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IAIN
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STR
IAB4. Eficácia da Publicidade da Montadora
c. Publicidade conjunta / regional2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
72,6952,5066,0443,3870,8362,5063,0452,5080,0070,0020,0028,57
56,00
50,0048,4458,3377,7860,00
41,33
44,4440,9840,2835,7150,00
33,980,0026,6738,3724,5045,000,00
32,3545,4520,40
80,0066,0065,6350,3377,8650,0063,0040,0055,0025,3320,0039,00
49,49
72,5051,0546,6752,0042,07
39,87
30,6742,1744,2939,0930,00
35,8954,5550,0033,2028,8936,1921,25
40,8142,6733,57
72,3070,0067,9061,4056,3055,0048,0047,5045,0044,8030,0023,80
57,80
64,3061,4047,5046,7043,80
39,60
42,5040,0037,3034,3028,60
36,6075,0040,0036,2036,0025,7017,50
49,0063,8038,70
0,00
64,00
55,52
48,09
0,00
56,15
51,41
45,18
58,30
64,70
55,40
50,10INDÚSTRIA
TOTALFord
Nissan Fiat
Volkswagen GM
Renault Toyota
Audi KIA
Peugeot Hyundai
Honda
TOTALFord
Iveco Volkswagen
Scania Volvo
Mercedes-Benz
TOTALAgritech
New Holland Massey Ferguson
Valtra John Deere
Case
TOTALDafra
Suzuki Honda
Yamaha Sundown
Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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Imp
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.
94
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IAB5. Receptividade com Relação às Sugestões (Input)
dos Concessionários
40
50
60
70
80
90
100
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
Desenvolvimento do Produto
Preocupação com a qualidade
do produto
Programa Promocional
Pesquisa de Satisfação de
clientes
Programa de Propaganda
95
IND
ÚS
TR
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STR
IAIN
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STR
IAIN
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STR
IAB5. Receptividade com Relação às Sugestões (Input)
dos Concessionários - a. Desenvolvimento do produto2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
65,0071,4372,9662,5050,4064,2958,8980,0048,5747,5059,4157,41
60,49
65,0073,3368,8949,2647,14
60,00
72,8656,8355,2663,3360,00
44,950,0049,0032,9448,4142,000,00
63,8578,2649,60
52,5074,1272,5056,6757,3362,3149,2957,5037,0055,0027,3364,71
56,44
75,0060,0064,0046,6747,59
55,32
56,3660,8356,2551,4343,33
49,1679,3361,1132,8641,1543,8120,00
60,7766,6750,67
75,0072,9066,0065,0061,4059,2050,0050,0041,3040,0037,0035,00
67,70
71,4068,8066,7061,1041,50
50,30
57,1053,0051,7046,7032,90
47,9077,5060,7054,0043,8027,1020,00
62,4078,8053,90
0,00
73,51
59,86
58,22
0,00
72,86
57,98
55,71
58,30
75,30
54,90
57,30INDÚSTRIA
TOTALRenault
Fiat Toyota
Audi Volkswagen
Ford Hyundai
KIA Honda Nissan
Peugeot GM
TOTALVolkswagen
Iveco Scania
Volvo Ford
Mercedes-Benz
TOTALAgritech
John Deere Massey Ferguson
New Holland Valtra Case
TOTALDafra
Yamaha Suzuki Honda
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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.
96
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IAIN
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IAIN
DÚ
STR
IAB5. Receptividade com Relação às Sugestões (Input)
dos Concessionários – b. Preocupação com a qualidade do produto2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
78,7579,1182,5092,9670,7177,8661,3372,9655,0064,4485,0056,47
76,86
92,2284,3270,0080,0065,00
66,61
0,0061,7158,9570,2855,00
73,3083,500,0077,0566,4748,000,00
77,6988,2667,60
72,5084,1281,6785,8359,0076,1560,0074,1265,0055,7170,0032,67
73,76
92,0081,9069,2680,0064,14
61,95
0,0063,3360,0057,8645,00
66,0083,3386,0074,2348,5743,8136,25
74,6283,3362,00
87,5084,3082,5080,0077,5070,0069,4060,0057,5056,0055,0040,90
78,00
85,0082,0075,3072,9056,90
58,90
75,0058,9058,3056,7032,90
66,8085,3080,0071,9064,0032,9020,00
74,3085,0070,00
88,57
88,33
72,20
72,53
74,55
84,17
68,27
68,48
80,00
90,00
66,30
69,00INDÚSTRIA
TOTALRenault
Fiat Audi
Toyota Honda
Ford Volkswagen
GM Nissan
Hyundai KIA
Peugeot
TOTALScania
Volvo Volkswagen
Ford Iveco
Mercedes-Benz
TOTALJohn Deere
AgritechMassey Ferguson
New Holland Valtra Case
TOTALYamaha
DafraHonda Suzuki
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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IAIN
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STR
IAB5. Receptividade com Relação à Sugestões (Input)
dos Concessionários – c. Programa de propaganda do produto2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
73,7570,0056,2772,8645,0040,0069,2651,1185,0077,4162,9455,00
63,92
65,0070,0053,3368,8957,14
52,87
58,9552,4449,1755,7155,00
49,010,0052,9554,0038,0039,410,00
54,8173,4836,80
78,8260,0057,6776,1533,3334,0072,9445,0050,0070,0030,6751,67
58,32
72,5059,1748,5266,0052,41
49,35
55,0048,3345,7151,8243,33
50,8486,6748,0847,7843,3344,2925,00
60,5170,0044,00
77,1072,5068,3066,9052,5052,5051,3050,0050,0048,0038,3022,50
68,00
72,9063,8062,6051,7041,50
47,50
53,3050,0043,3040,0035,70
46,1080,0053,3048,0031,4026,0017,50
55,7070,6046,10
0,00
78,38
63,61
59,02
0,00
75,71
59,11
55,85
58,30
78,30
58,00
57,00INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Volkswagen
Ford Audi
Honda GM
Hyundai KIA
Toyota Peugeot
Nissan
TOTALVolkswagen
Iveco Scania
Ford Volvo
Mercedes-Benz
TOTALAgritech
New Holland Massey Ferguson
Valtra John Deere
Case
TOTALDafra
Honda Yamaha
Sundown Suzuki
Traxx
TOTALRandonGuerra
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IAIN
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IAB5. Receptividade com relação às Sugestões (Input)
dos Concessionários – d. Programa promocional do produto2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
71,9657,0771,2572,5085,0068,8940,7155,5645,0070,3765,8860,00
64,02
65,0054,0766,6776,6757,14
54,87
59,4758,5751,9554,4460,00
46,480,0046,5948,5044,7145,000,00
53,2771,7436,40
77,0658,3362,5074,6252,5071,1835,0041,4333,3373,3334,6748,33
58,02
62,5049,6360,8370,0052,07
47,66
55,6350,0047,0840,7143,33
50,1184,6743,8546,6742,8646,1930,00
56,4163,3343,33
76,4068,3067,5064,6050,0048,8048,8048,0047,5040,0039,1020,00
67,50
72,9062,6062,5056,7040,80
48,00
54,2051,4047,8042,7037,10
44,3080,0050,0048,7026,0025,7017,50
55,5072,5044,80
0,00
77,03
63,09
58,68
0,00
72,86
59,11
55,04
60,00
77,10
56,70
56,30INDÚSTRIA
TOTALFiat
Volkswagen Renault
Ford KIA GM
Honda Hyundai
Audi Toyota
Peugeot Nissan
TOTALVolkswagen
Iveco Ford
Scania Volvo
Mercedes-
TOTALAgritech
New Holland John Deere
MasseyValtra Case
TOTALDafra
Honda Yamaha
Suzuki Sundown
Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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IAB5. Receptividade com Relação à Sugestões (Input)
dos Concessionários – e. Pesquisa de satisfação de clientes2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
78,5757,1474,6457,0785,1967,5065,0075,5652,5044,4456,4770,00
67,75
82,2263,7075,0065,0062,86
60,78
77,1462,5059,5154,7457,50
57,800,0068,6467,5029,4139,000,00
59,4279,5740,40
82,9469,0070,7753,6785,0065,0058,3371,7655,0048,5732,6745,00
65,64
82,0064,4472,5060,0059,66
50,52
57,2750,7149,5850,6345,00
58,0080,0070,7765,0045,7138,1022,50
62,5675,3344,67
77,1068,8068,5068,1066,0062,5052,5047,5047,5044,0042,6042,50
69,30
78,3067,4060,0057,1040,00
54,80
60,0056,7055,9052,5038,60
53,9075,0067,1060,0042,0022,9010,00
59,8078,1048,70
0,00
73,51
67,49
64,35
0,00
72,38
63,99
60,88
65,00
79,00
60,20
60,90INDÚSTRIA
TOTALFiat
Honda Ford
Volkswagen Toyota
Renault Audi
GM Nissan
Hyundai Peugeot
KIA
TOTALVolkswagen
Volvo Ford
Scania Iveco
Mercedes-
TOTALAgritech
John Deere Valtra
MasseyNew Holland
Case
TOTALDafra
Honda Yamaha
Suzuki Sundown
Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
sT
rato
res
Mo
tos
Imp
lem
.R
od
ov
.
100
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB7. Treinamento de Vendas da Montadora
40
50
60
70
80
90
100
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
Qualidade TotalConhecimento
do produto
Relação custo-benefício do treinamento
Adequação dos programas
101
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB7. Treinamento de Vendas da Montadora
(cont.)
30
40
50
60
70
80
90
100
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
Disponibilidade do treinamento
Aumento na habilidade em
tratar os clientes
Atende às minhas necessidades de
treinamento
102
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB7. Treinamento de Vendas da Montadora
a. Qualidade Total2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
71,2585,1887,0462,0058,8974,6464,1258,5770,3767,5067,50100,00
72,65
80,5467,4183,3365,7185,00
60,70
77,1458,4264,7255,1257,50
54,1872,270,0052,5022,940,0031,00
68,0885,6552,00
62,5093,5393,3366,3355,0081,5454,0065,0075,2965,0063,3345,00
71,19
81,4366,6778,3363,7975,00
56,36
59,0962,5053,5752,0863,33
55,8973,0877,3353,8931,4328,7539,52
66,6780,0047,33
82,5082,1074,0068,1068,0065,4064,8062,5061,3060,0052,5045,00
75,20
78,8076,3071,3066,9064,30
55,60
65,7062,5052,7050,4048,60
57,1069,5067,5055,3054,0035,0032,90
63,6079,4051,70
0,00
80,00
71,51
67,08
0,00
82,00
72,44
65,85
70,00
80,00
66,90
65,50INDÚSTRIA
TOTALRenault
Fiat Toyota
Volkswagen Hyundai
Ford Peugeot
Honda GM
Audi Nissan
KIA
TOTALVolvo
Volkswagen Ford
Scania Mercedes-Benz
Iveco
TOTALAgritech
John Deere New Holland
Valtra Massey Ferguson
Case
TOTALHonda
DafraYamaha
Suzuki Traxx
Sundown
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
sT
rato
res
Mo
tos
Imp
lem
.R
od
ov
.
103
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB7. Treinamento de Vendas da Montadora
b. Conhecimento do produto2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
87,8677,5089,2676,7960,0070,4070,0079,6372,3562,2265,00100,00
78,24
84,4476,6784,5980,0076,43
68,43
62,6375,2881,4363,1765,00
62,3184,770,0054,000,0028,8237,00
73,4689,5756,80
94,1272,5094,1785,3886,0072,3370,0077,6560,6760,0070,0057,50
76,04
82,0073,7086,1980,0065,52
65,84
66,8865,0065,4565,0070,00
61,1679,2380,6755,5632,5044,2946,19
72,3185,3354,00
85,7082,5080,0076,2075,0074,4070,0067,5065,7064,0055,0050,00
78,20
81,7080,5080,3074,3064,60
64,10
70,0068,0064,3058,1057,10
64,3081,9067,5062,0050,0044,0037,10
69,8087,5057,80
0,00
83,33
76,70
73,21
0,00
88,33
77,80
71,77
76,70
83,80
72,60
71,20INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Toyota
Ford Honda
Volkswagen Nissan
GM Peugeot Hyundai
Audi KIA
TOTALScania
Volvo Ford
Volkswagen Iveco
Mercedes-Benz
TOTALAgritech
New Holland Valtra
John Deere Massey Ferguson
Case
TOTALHonda
DafraYamaha
TraxxSuzuki
Sundown
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
sT
rato
res
Mo
tos
Imp
lem
.R
od
ov
.
104
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB7. Treinamento de Vendas da Montadora
c. Relação custo-benefício do treinamento2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
79,6487,4183,7575,3662,4051,1160,0072,3577,4167,5095,0057,50
74,02
78,3390,0076,6769,6368,57
66,09
61,0571,3980,0061,7165,00
60,3382,050,0053,5028,240,0033,00
67,6982,1752,40
90,0085,8367,5076,9266,0063,5755,0050,6772,9463,3345,0053,33
72,08
84,1777,5076,0067,7862,41
62,99
64,3862,8662,7362,0866,67
58,4266,9283,3358,3350,0027,5044,76
68,9780,6751,33
83,6078,0077,5073,8067,5064,0060,0059,6057,5055,0040,0035,00
75,90
76,3075,7075,0071,1056,90
61,70
67,5066,0062,9057,0047,10
54,6068,1067,5059,3030,0030,0028,60
66,4081,9055,20
0,00
83,78
71,79
69,20
0,00
84,76
70,12
66,98
75,00
81,70
65,90
66,40INDÚSTRIA
TOTALFiat
Toyota Renault
Ford Volkswagen
Hyundai Honda
Peugeot GM
Nissan KIA
Audi
TOTALVolkswagen
Scania Iveco Volvo Ford
Mercedes-Benz
TOTALAgritech
New Holland Valtra
John Deere Massey Ferguson
Case
TOTALHonda
DafraYamaha
Suzuki Traxx
Sundown
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
sT
rato
res
Mo
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Imp
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.R
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.
105
IND
ÚS
TR
IAIN
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STR
IAIN
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STR
IAIN
DÚ
STR
IAB7. Treinamento de Vendas da Montadora
d. Adequação dos programas2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
79,4676,2575,0085,9362,5357,8660,0067,6573,7067,5060,0095,00
73,33
78,8981,6769,2680,0071,43
62,87
63,1675,7166,9457,3257,50
57,5876,360,0055,0025,8834,000,00
66,9282,1750,80
87,0672,5077,6984,1763,6762,0057,8653,3377,0656,6756,6745,00
71,29
76,0080,0067,4172,5061,72
57,53
59,3856,3660,7155,8355,00
58,5373,0878,6752,7840,0046,1935,00
68,2180,0051,33
81,4080,0072,3072,0069,2063,8060,0059,6058,8055,0045,0040,00
74,90
76,7076,3075,8067,1060,00
60,10
67,5064,3062,7054,1051,40
53,4069,5067,5053,3030,0028,6027,50
66,0083,8053,50
0,00
80,81
71,00
67,73
0,00
84,76
70,00
65,85
71,70
78,50
66,20
65,80INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Ford
Toyota Volkswagen
Honda Hyundai Peugeot
GM Nissan
Audi KIA
TOTALVolkswagen
Volvo Scania
Ford Iveco
Mercedes-Benz
TOTALAgritech
New Holland John Deere
Valtra Massey Ferguson
Case
TOTALHonda
DafraYamaha
Suzuki Sundown
Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
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õe
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rato
res
Mo
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Imp
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.R
od
ov
.
106
IND
ÚS
TR
IAIN
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STR
IAIN
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STR
IAIN
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STR
IAB7. Treinamento de Vendas da Montadora
e. Disponibilidade do treinamento2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
80,5472,5076,6773,5762,4081,4861,7655,7160,0067,5053,7590,00
68,14
71,6762,5974,4475,0070,00
61,22
68,0662,5057,8954,6368,57
51,7668,180,0047,000,0026,4732,00
65,5881,7448,40
87,0677,5078,8276,9263,6785,8358,6762,0058,5761,6750,0037,50
69,50
78,3368,1576,0077,5059,31
53,64
55,7160,0058,1347,9253,64
54,9559,6286,0048,3332,5048,5743,33
69,2380,6755,33
83,6082,5073,8071,5070,8070,0063,0060,0054,0050,0037,5037,50
71,70
70,0066,8066,7061,4058,50
54,90
60,0058,6057,5052,2044,30
53,0063,8060,0054,7042,5042,0027,10
64,3082,5051,70
0,00
75,41
70,00
65,25
0,00
79,05
70,83
64,52
60,00
78,50
67,20
64,10INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault GM
Ford Volkswagen
Toyota Peugeot
Honda Hyundai Nissan
Audi KIA
TOTALVolkswagen
Scania Ford
Volvo Iveco
Mercedes-Benz
TOTALAgritech
Valtra Case
New Holland Massey Ferguson
John Deere
TOTALHonda
DafraYamaha
TraxxSuzuki
Sundown
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
sT
rato
res
Mo
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Imp
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.
107
IND
ÚS
TR
IAIN
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STR
IAIN
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STR
IAIN
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STR
IAB7. Treinamento de Vendas da Montadora
f. Aumento na habilidade em tratar os clientes2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
84,8181,4372,5063,0772,5069,4153,3355,7169,6367,5080,0060,00
70,29
65,5683,3367,1480,0085,00
60,17
56,8464,7265,0075,7153,66
53,8570,910,0050,5024,7135,000,00
63,8583,9142,80
88,3388,2462,5061,3373,8556,6759,2960,0075,2956,6742,5048,33
69,21
71,4878,0059,6675,0072,50
55,19
55,0056,4365,0055,4550,42
54,0062,6982,0048,3342,8640,9530,00
66,4179,3350,67
84,0082,9080,0070,3069,2062,2058,0057,5056,3052,5045,0035,00
72,20
75,8071,7061,5061,3055,70
55,20
60,8058,7057,1051,4048,50
53,9069,0060,0058,0034,0027,1025,00
63,8080,0051,70
0,00
75,95
70,34
65,71
0,00
74,29
69,52
63,83
70,00
77,10
66,60
64,10INDÚSTRIA
TOTALToyota
Fiat Renault
Volkswagen Ford
Peugeot Hyundai
Honda GM
Nissan KIA
Audi
TOTALVolkswagen
Ford Volvo
Mercedes-Scania
Iveco
TOTALAgritech
New Holland Valtra Case
John Deere Massey
TOTALHonda
DafraYamaha
Suzuki Sundown
Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
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rato
res
Mo
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Imp
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.
108
IND
ÚS
TR
IAIN
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STR
IAIN
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STR
IAIN
DÚ
STR
IAB7. Treinamento de Vendas da Montadora
g. Atende às minhas necessidades de treinamento2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
80,1873,7585,1971,7958,2761,1871,1155,0053,3365,0090,0048,75
68,33
70,0063,7072,2271,4365,00
60,87
68,3358,4260,0072,8652,20
51,4369,7747,500,000,0023,5326,00
63,8582,1744,40
82,9467,5088,3376,1562,3348,0074,7169,0055,7153,3342,5050,00
69,50
76,6767,4174,0060,0082,50
56,23
57,1461,2565,0058,1848,33
52,3265,0041,1180,0031,2540,0038,57
68,2180,0052,67
82,9080,0078,0069,2065,8062,2060,0060,0056,0047,5037,5035,00
71,40
71,3070,0066,7057,7057,10
54,80
62,7060,8055,7055,7044,40
51,4067,1056,7050,0032,5030,0020,00
63,1081,3050,00
0,00
76,22
68,01
64,15
0,00
80,95
68,51
63,52
68,30
76,80
64,90
62,90INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Toyota
Ford Volkswagen
Peugeot GM
Honda Hyundai Nissan
KIA Audi
TOTALVolkswagen
Scania Ford
Volvo Mercedes-Benz
Iveco
TOTALAgritech
Valtra New Holland
Case John Deere
Massey
TOTALHonda
Yamaha DafraTraxx
Suzuki Sundown
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
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rato
res
Mo
tos
Imp
lem
.R
od
ov
.
109
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB8. Treinamento de Serviços da Montadora
40
50
60
70
80
90
100
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
Qualidade TotalConhecimento
do produto
Relação custo-benefício do treinamento
Adequação dos programas
110
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB8. Treinamento de Serviços da Montadora
(cont.)
30
40
50
60
70
80
90
100
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
Disponibilidade do treinamento
Aumento na habilidade em
tratar os clientes
Atende às minhas necessidades de
treinamento
111
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB8. Treinamento de Serviços da Montadora
a. Qualidade Total2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
82,8690,3771,2566,4372,5085,0060,9371,4870,0062,5068,8965,00
75,69
72,5983,3380,0080,0067,86
64,26
80,000,0059,2767,5060,00
62,6475,6873,500,0031,760,0036,00
68,6580,8758,40
92,9495,0060,0072,0080,0057,5062,6773,5353,3365,0062,1466,67
71,68
70,0086,0080,0072,5062,76
60,39
57,270,0060,8355,0066,67
60,3276,1557,7882,0054,2928,7541,43
67,4472,0059,33
84,3080,0075,0072,5068,5067,5066,9065,0060,9057,5056,0055,00
75,70
77,4075,0067,5067,1066,90
62,80
71,4068,3060,0057,3055,70
60,9074,8064,7060,0054,0035,0031,40
66,2076,3060,40
63,16
81,89
71,89
69,59
67,50
80,00
73,04
67,75
72,50
80,30
68,00
68,10INDÚSTRIA
TOTALFiat
Toyota Renault
Honda Ford KIA
Volkswagen GM
Peugeot Nissan
Hyundai Audi
TOTALVolkswagen
Ford Volvo
Scania Iveco
Mercedes-
TOTALNew Holland John Deere
AgritechMassey
Valtra Case
TOTALHonda
Yamaha Dafra
Suzuki Traxx
Sundown
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
sT
rato
res
Mo
tos
Imp
lem
.R
od
ov
.
112
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB8. Treinamento de Serviços da Montadora
b. Conhecimento do Produto2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
90,3785,3673,7567,8673,5775,5666,2785,0073,5371,2562,5074,44
80,10
81,8986,6781,1170,0078,57
71,83
0,0084,2969,2774,7265,00
67,5882,7373,000,0039,410,0038,00
74,2384,7863,20
94,1790,5970,0077,0083,0878,8267,3362,5060,0071,6766,6770,00
76,24
84,7684,0076,3080,0066,21
68,83
0,0068,1870,8363,5770,00
66,1179,6266,1182,6760,0041,2549,05
70,0075,3362,00
88,0085,7080,0077,5072,3071,3069,4067,5063,0057,5057,5054,00
79,70
81,9081,7081,1074,3067,70
70,50
75,0074,3070,7069,3054,30
63,4078,6066,0060,0050,0040,0037,10
71,9080,0067,40
67,89
86,67
75,09
74,18
73,13
85,00
76,85
72,75
76,70
85,00
70,60
72,20INDÚSTRIA
TOTALToyota
Fiat Renault
Honda Ford
GM Volkswagen
KIA Peugeot
Audi Nissan
Hyundai
TOTALScania
Volkswagen Volvo Ford
Iveco Mercedes-
TOTALNew Holland
AgritechJohn Deere
MasseyValtra Case
TOTALHonda
Yamaha Dafra
Suzuki Traxx
Sundown
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
sT
rato
res
Mo
tos
Imp
lem
.R
od
ov
.
113
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB8. Treinamento de Serviços da Montadora
c. Relação custo-benefício do treinamento2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
77,5087,4173,7571,7962,5374,8185,0067,6560,0070,0060,0063,75
75,98
81,1171,8580,0070,0070,71
68,70
62,110,0068,2970,5660,00
65,4968,500,0081,3637,650,0037,00
68,4680,0056,40
85,8888,3367,5071,5465,6777,0657,5047,3363,0067,1456,6753,33
71,58
76,0068,1579,1780,0061,03
63,25
64,380,0063,3362,8663,33
62,6363,8982,0071,9258,5738,7546,67
69,2374,0062,00
83,6080,0072,5072,3066,9060,0060,0059,6057,5056,0055,0032,50
76,00
76,7073,7071,3068,6062,30
67,50
72,5071,7067,0066,7052,90
53,0062,7060,0059,5036,0035,0031,40
67,1076,3060,40
84,29
82,70
70,89
70,35
64,55
84,29
70,30
67,83
74,30
81,40
65,50
67,20INDÚSTRIA
TOTALFiat
Toyota Renault
Ford Volkswagen
GM KIA
Peugeot Honda
Hyundai Nissan
Audi
TOTALVolkswagen
Volvo Ford
Scania Iveco
Mercedes-
TOTALJohn Deere
New Holland AgritechMassey
Valtra Case
TOTALYamaha
DafraHonda Suzuki
TraxxSundown
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
sT
rato
res
Mo
tos
Imp
lem
.R
od
ov
.
114
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB8. Treinamento de Serviços da Montadora
d. Adequação dos programas2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
79,6487,7870,0072,5071,8562,8663,4785,0067,6572,2265,0065,00
75,49
72,2278,8980,0072,8685,00
66,43
0,0077,1467,7863,9062,50
64,2977,730,0071,0038,000,0037,06
68,0879,1356,40
86,4789,1767,5074,6277,0666,0063,0057,5051,3362,1461,6755,00
71,88
72,5974,0076,6762,0777,50
61,43
0,0056,3658,5760,4268,33
62,1169,2382,0064,4446,6742,5055,71
67,6972,6761,33
80,7080,0072,5070,0067,5067,5066,7062,5060,9058,0055,0052,50
74,30
75,8075,0068,8061,5061,40
66,40
73,3071,4064,7064,4051,40
55,5070,0060,0057,3035,7032,5032,00
65,0075,6057,00
65,26
80,00
71,75
70,06
66,88
81,43
70,89
67,58
75,80
79,30
66,90
67,20INDÚSTRIA
TOTALFiat
Toyota Renault
Ford GM
Honda Volkswagen
KIA Peugeot Hyundai Nissan
Audi
TOTALVolkswagen
Ford Volvo
Scania Mercedes-Benz
Iveco
TOTALNew Holland
AgritechJohn Deere
Valtra Massey Ferguson
Case
TOTALHonda
DafraYamaha
Sundown Traxx
Suzuki
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
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inh
õe
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rato
res
Mo
tos
Imp
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od
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.
115
IND
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IAIN
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STR
IAIN
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STR
IAIN
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STR
IAB8. Treinamento de Serviços da Montadora
e. Disponibilidade do treinamento2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
78,5768,7579,2670,3673,7062,6751,4367,6585,0068,8961,2560,00
72,45
71,8578,8971,6775,0067,86
65,13
61,9566,940,0070,0060,00
57,9166,000,0062,950,0047,0638,00
66,3576,5255,60
82,3572,5085,8370,7778,8263,0060,0054,6755,0064,2953,3356,67
69,60
72,5976,0070,0077,5060,34
60,00
52,5059,290,0062,7370,00
56,8460,0082,6753,8536,2565,7144,29
68,2170,6766,00
83,6075,0074,0070,0070,0066,1063,8063,0057,5056,0047,5045,00
70,80
68,4068,3058,8057,1056,20
65,10
68,1065,3065,0058,6052,90
49,8062,0050,0049,0045,0042,0034,30
64,5073,1058,30
65,26
77,30
69,45
67,30
67,50
76,19
69,94
65,54
70,80
79,00
66,40
65,00INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Toyota
Ford GM
Volkswagen Honda
Peugeot KIA
Hyundai Audi
Nissan
TOTALVolkswagen
Ford Volvo
Scania Iveco
Mercedes-
TOTALNew Holland
MasseyValtra
AgritechJohn Deere
Case
TOTALYamaha
DafraHonda Traxx
Suzuki Sundown
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
sT
rato
res
Mo
tos
Imp
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ov
.
116
IND
ÚS
TR
IAIN
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STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB8. Treinamento de Serviços da Montadora
f. Aumento na habilidade em tratar os clientes2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
80,1886,3066,2570,7185,0060,7160,9369,4171,1171,8565,0061,25
70,59
66,6778,8973,3380,0070,00
63,57
62,6368,6162,5055,8574,29
59,8969,0969,500,0037,000,0038,24
65,9678,7052,80
84,7189,1767,5072,3150,0070,0060,3350,0065,7176,4755,0058,33
66,93
68,8980,0073,3377,5057,24
58,70
64,3856,4365,0053,3360,00
57,2660,3862,2283,3339,5237,5052,86
67,1873,3361,33
83,6082,0077,5071,5070,0067,5066,9063,9060,0058,8055,0047,50
72,50
75,8068,3061,3060,0058,50
59,10
67,5062,7054,3053,7052,90
54,3067,1062,0060,0031,4027,5026,00
66,0076,9058,30
0,00
74,05
70,14
67,28
0,00
69,52
70,00
64,79
71,70
78,60
68,10
65,70INDÚSTRIA
TOTALFiat
Toyota Renault
Ford KIA
Honda Volkswagen
Peugeot Hyundai
GM Nissan
Audi
TOTALVolkswagen
Ford Volvo
Scania Iveco
Mercedes-Benz
TOTALAgritech
New Holland Valtra Case
Massey Ferguson John Deere
TOTALHonda
Yamaha Dafra
Sundown Traxx
Suzuki
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
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am
inh
õe
sT
rato
res
Mo
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Imp
lem
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.
117
IND
ÚS
TR
IAIN
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STR
IAIN
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STR
IAIN
DÚ
STR
IAB8. Treinamento de Serviços da Montadora
g. Atende às minhas necessidades de treinamento2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
79,2982,9668,7570,3659,0768,8960,7170,0068,2485,0062,5051,25
70,39
72,2267,0468,3367,8665,00
65,83
65,2670,2874,2960,0060,00
58,3566,5069,090,000,0035,2934,00
64,6276,5252,00
82,9487,5067,5073,8562,0067,1475,0076,4748,6750,0058,3356,67
68,71
74,0070,3768,3359,6680,00
61,17
68,7558,5760,9156,2568,33
58,6357,7866,9280,6737,5054,2942,86
67,1871,3362,00
82,1082,0075,0069,2065,6064,0063,8062,5061,3057,5052,5047,50
72,30
73,3071,1061,3060,0054,30
63,30
67,5066,7062,9060,7054,30
53,8066,0062,4055,0035,0034,0025,70
66,4076,9058,70
0,00
77,84
68,80
66,73
0,00
78,10
70,12
65,88
70,00
79,00
66,30
65,80INDÚSTRIA
TOTALFiat
Toyota Renault
Ford Volkswagen
Hyundai Honda
GM Peugeot
KIA Nissan
Audi
TOTALVolkswagen
Volvo Ford
Scania Mercedes-Benz
Iveco
TOTALAgritech
New Holland Valtra
John Deere Massey Ferguson
Case
TOTALYamaha
Honda DafraTraxx
Suzuki Sundown
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
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õe
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res
Mo
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ov
.
118
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB9. Operação de Vendas de Peças da Montadora
40
50
60
70
80
90
100
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
Tempo de disponibilização de seus pedidos
Tempo de disponibilização dos seus pedidos
de emergência
Índice percentual de
atendimento de pedidos
Sistemas de distribuição
119
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
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STR
IAIN
DÚ
STR
IAB9. Operação de Vendas de Peças da Montadora
a. Tempo de disponibilização de seus pedidos2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
83,3370,0075,8968,2158,5770,0073,3355,3355,0064,1257,5055,56
72,25
74,4476,7665,0076,4363,70
57,30
61,9562,1168,5775,0042,78
58,5770,6861,000,0041,7629,000,00
64,8172,1757,60
88,3362,5080,5970,7773,0052,5079,4154,6746,6736,0053,3337,14
71,78
84,0079,0555,0072,7662,59
54,29
55,8351,2555,4551,6749,29
55,8967,3157,2279,3347,1439,0523,75
62,8264,0062,00
82,0080,0075,7071,5068,8062,5051,3051,1050,0050,0040,0034,00
71,70
75,0073,1072,9069,2066,30
60,70
63,3062,5060,0057,1054,70
56,3070,0064,7057,5036,0034,3015,00
62,6071,3057,40
0,00
80,00
66,49
64,53
0,00
81,67
63,81
62,31
66,70
76,30
58,60
62,60INDÚSTRIA
TOTALToyota
Renault Fiat
Ford Honda
KIA GM
Volkswagen Nissan
Peugeot Audi
Hyundai
TOTALScania
Volvo Volkswagen
Iveco Mercedes-Benz
Ford
TOTALAgritechMassey
New Holland John Deere
Case Valtra
TOTALHonda
Yamaha Dafra
Suzuki Sundown
Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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.
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ÚS
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IAIN
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STR
IAIN
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STR
IAB9. Operação de Vendas de Peças da Montadora
b. Tempo de disponibilização dos seus pedidos de emergência2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
71,2580,7476,7966,0757,8665,0051,0767,0674,0752,5052,5054,44
73,33
86,6770,0074,8682,1461,11
63,39
0,0057,8977,1456,9477,50
56,5970,0060,000,0026,0035,880,00
62,8871,7455,20
62,5087,5081,7669,2374,0047,5056,3339,3374,1245,0048,3340,00
68,71
84,1752,5070,9575,1754,81
58,18
0,0053,1362,7352,1456,67
54,1165,3850,5675,3346,1940,0018,75
60,5161,3360,00
80,0076,0075,7071,5066,3060,0053,1051,7051,3050,0042,5034,00
70,60
81,3077,1071,0070,8058,40
63,70
65,0064,2062,9062,0060,00
54,3067,1063,3057,5034,3034,0010,00
62,4073,1056,10
66,83
80,00
65,05
64,70
60,00
84,00
63,99
61,81
65,60
81,70
59,00
62,70INDÚSTRIA
TOTALRenault Toyota
Fiat Ford
Honda KIA
Volkswagen Peugeot
GM Nissan
Audi Hyundai
TOTALVolvo
Scania Iveco
Volkswagen Mercedes-Benz
Ford
TOTALMassey Ferguson
AgritechNew Holland John Deere
Valtra Case
TOTALHonda
Yamaha Dafra
Sundown Suzuki
Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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.
121
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TR
IAIN
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STR
IAIN
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STR
IAIN
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STR
IAB9. Operação de Vendas de Peças da Montadora
c. Índice percentual de atendimento de pedidos2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
76,2572,5081,1172,5062,1475,0055,0068,2477,4156,9355,0055,56
74,71
81,1176,4955,0066,6783,57
60,78
63,9059,4775,7151,3957,50
62,7570,0065,500,0056,4736,000,00
69,6274,7865,60
84,7172,5089,1776,9272,0057,5045,0048,6776,4763,6756,6743,57
74,65
80,0081,4350,0070,0074,14
57,79
57,9256,8863,6450,7155,00
64,2173,0865,0082,0065,7150,9533,75
68,2166,0068,67
79,3077,5074,0073,1070,0065,0065,0059,1057,5057,2052,5050,00
75,00
81,7075,9074,3071,1068,50
64,80
68,1065,0062,9062,7055,70
58,4072,4066,7060,0040,0038,6010,00
73,6078,1070,90
0,00
81,67
68,28
67,30
0,00
84,17
68,51
67,21
70,00
83,80
64,00
67,30INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Toyota
Ford Honda
KIA Nissan
Peugeot GM
Volkswagen Audi
Hyundai
TOTALScania
Volvo Volkswagen
Iveco Ford
Mercedes-
TOTALAgritechMassey
New Holland John Deere
Valtra Case
TOTALHonda
Yamaha Dafra
Suzuki Sundown
Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
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rato
res
Mo
tos
Imp
lem
.R
od
ov
.
122
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
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STR
IAIN
DÚ
STR
IAB9. Operação de Vendas de Peças da Montadora
d. Sistemas de distribuição2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
71,2577,3260,7187,0459,2975,0064,1253,7352,5060,0078,8955,00
71,86
78,8976,2235,0084,2957,78
62,00
54,7470,0060,0051,9472,86
59,2368,6463,500,0037,0042,940,00
67,5076,5260,00
67,5082,9465,3890,8364,0065,0040,6756,6748,3341,4377,0658,33
71,39
80,0078,5757,5076,2157,78
56,75
52,5061,6748,3350,0060,00
60,7468,4657,2280,6748,5757,1441,25
66,6767,3364,67
77,5073,6071,5070,0067,5062,5055,2053,1050,0046,0045,0042,50
72,20
80,0073,9071,4067,7064,70
63,30
67,5066,3061,4060,0048,60
57,1068,1066,0060,0037,1036,0025,00
68,8078,8061,30
0,00
76,67
66,77
65,73
0,00
82,50
65,12
64,35
71,70
80,00
59,30
64,20INDÚSTRIA
TOTALRenault
Fiat Ford
Toyota Honda
KIA Peugeot
Volkswagen Nissan
Hyundai GM
Audi
TOTALScania
Volvo Volkswagen
Iveco Mercedes-Benz
Ford
TOTALAgritech
New Holland Massey Ferguson
Case Valtra
John Deere
TOTALHonda
Yamaha Dafra
Sundown Suzuki
Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
sT
rato
res
Mo
tos
Imp
lem
.R
od
ov
.
123
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB10. Competência do Gerente Operacional da Montadora
30
40
50
60
70
80
90
100
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
Vendas Funções burocráticas
Visibilidade / presença no
campo
124
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB10. Competência do Gerente Operacional da Montadora
a. Vendas2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
78,7583,7562,2272,5075,7165,8783,3385,0062,1478,8279,6362,50
77,55
85,5681,6281,1170,7145,00
72,00
75,7984,2962,2077,5080,00
65,490,0073,1869,5048,240,0053,00
71,1585,6558,00
67,5087,0664,2963,3382,3168,3383,3370,0053,0053,3377,6551,67
76,14
82,0081,9076,3069,3177,50
68,70
76,8864,5564,5868,5766,67
67,6893,3364,6270,5648,5750,0063,81
70,7777,3362,00
92,5083,6078,0072,5070,8069,7066,0065,0061,3061,3057,5022,50
77,90
83,3081,4078,4063,8062,90
67,20
75,8068,6065,6062,7060,00
59,5072,5065,2064,0054,0047,5035,70
73,6084,4064,80
0,00
73,33
74,36
72,95
0,00
80,00
71,85
71,33
80,00
83,80
68,20
70,00INDÚSTRIA
TOTALRenault
Fiat Hyundai
Audi Ford
Volkswagen Toyota
KIA Honda
Peugeot GM
Nissan
TOTALScania
Volvo Volkswagen
Ford Mercedes-Benz
Iveco
TOTALAgritech
New Holland John Deere
MasseyValtra Case
TOTALDafra
Honda Yamaha
Suzuki Traxx
Sundown
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
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rato
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Mo
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Imp
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.R
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ov
.
125
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB10. Competência do Gerente Operacional da Montadora
b. Funções burocráticas2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
78,7578,3966,2550,0071,4380,0063,6082,5978,2460,0078,8960,00
73,33
79,7369,6384,4468,5740,00
67,91
0,0060,2484,2968,0680,00
64,400,0074,3267,500,0050,0043,53
65,9675,6556,80
65,0082,9460,0055,0078,4662,5065,0079,1753,3357,0072,3565,00
73,96
81,4370,0078,0071,3870,00
66,88
0,0064,1769,0964,2966,67
62,9588,0065,7764,4432,5056,6748,57
68,2176,0059,33
90,0082,9072,5068,0066,2065,0064,4060,0059,6057,5047,5022,50
74,60
78,8075,8073,3063,1055,70
64,10
68,3066,3062,9059,3051,40
57,7072,5066,7060,7047,5040,0032,00
67,6079,4058,30
73,68
75,00
71,24
69,60
71,25
79,17
68,81
68,38
72,50
81,30
64,70
66,70INDÚSTRIA
TOTALRenault
Fiat Audi
Hyundai Ford KIA
Volkswagen Toyota
Peugeot Honda
GM Nissan
TOTALScania
Volkswagen Ford
Volvo Mercedes-Benz
Iveco
TOTALNew Holland
AgritechMassey Ferguson
John Deere Valtra Case
TOTALDafra
Honda Yamaha
TraxxSundown
Suzuki
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
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õe
sT
rato
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Mo
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Imp
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.R
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ov
.
126
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB10. Competência do Gerente Operacional da Montadora
c. Visibilidade/ presença do gerente nacional/regional no campo2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
77,5065,0074,6468,5755,0775,2972,2250,0076,6754,2965,0062,50
63,53
65,0073,2459,6355,0025,00
54,35
58,4245,1253,3385,0078,57
51,100,0059,0057,9539,0031,180,00
52,3172,1734,40
55,0060,0077,6573,0861,0059,3371,7632,8667,5043,0042,5046,67
62,57
70,0069,5264,0751,3865,00
56,75
62,5055,0059,2956,6748,18
54,4283,3356,1154,6250,4832,8625,00
52,5662,0040,00
87,5072,5070,0066,2065,6061,7058,8056,0050,0042,5042,5027,50
65,10
78,8069,7063,7046,2038,60
52,40
53,3052,6052,0048,6045,70
43,9065,0058,0046,2024,3022,0020,00
56,9073,8042,60
0,00
80,00
65,74
60,26
0,00
72,00
62,74
59,27
65,00
81,70
61,70
58,20INDÚSTRIA
TOTALRenault
Audi Fiat
Ford Volkswagen
Peugeot GM
Hyundai Toyota Honda
KIA Nissan
TOTALVolvo
Scania Volkswagen
Ford Mercedes-Benz
Iveco
TOTALAgritech
New Holland Massey Ferguson
Valtra Case
John Deere
TOTALDafra
Yamaha Honda
Sundown Suzuki
Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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ov
.
127
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB11. Gerente Regional da Montadora
30
40
50
60
70
80
90
100
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -onda 1
Competência Geral
Acessibilidade Cumprimento dos entendimentos
128
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB11. Gerente Regional da Montadora
30
40
50
60
70
80
90
100
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
Diálogo com os concessionários Presença no
campo
Tempo de resposta às
questões dos concessionários
129
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB11. Gerente Regional da Montadora
a. Competência Geral2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
88,5788,8180,0038,8986,2579,5771,7474,2972,2242,3180,0072,50
75,73
56,6754,2977,3979,2350,00
70,86
80,000,0069,3161,7580,00
61,630,0062,0070,0052,0041,000,00
56,3373,5040,40
72,5090,0088,0052,3160,0090,0072,7648,5788,8945,0070,0056,67
73,14
59,1746,0077,6275,5682,50
62,30
74,620,0067,8654,5876,67
64,0096,2562,9468,3344,2964,7636,25
60,5676,4342,67
92,5087,1076,3076,0075,0073,8069,2064,3060,0055,0050,0032,50
77,70
80,0080,0075,8068,5062,90
64,70
75,8070,0062,7060,0054,30
52,0072,5063,3053,3042,0031,4030,00
66,0080,6055,70
94,29
88,00
73,51
70,04
68,18
85,71
69,71
67,16
77,10
81,50
69,80
68,30INDÚSTRIA
TOTALRenault
Fiat GM
Hyundai Audi Ford
Volkswagen Peugeot
Toyota Honda
KIA Nissan
TOTALVolkswagen
Scania Volvo Ford
Mercedes-BenzIveco
TOTALJohn Deere
New Holland Agritech
Valtra Massey Ferguson
Case
TOTALDafra
Yamaha Honda Suzuki
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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Mo
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Imp
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.R
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ov
.
130
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB11. Gerente Regional da Montadora
b. Acessibilidade2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
88,5785,5379,1778,3382,8637,7875,6185,0070,5640,77100,0090,00
79,60
89,1383,0060,0085,0065,00
73,43
94,290,0061,5076,3386,67
58,430,0070,5359,740,0046,0049,00
48,2269,4131,25
85,0084,2988,5788,4670,0057,5076,4057,1490,0048,0067,5068,33
77,59
83,3386,8465,8382,0085,00
63,70
61,000,0055,4266,9278,33
58,4092,8660,0056,0931,2550,0061,50
56,3963,0843,33
95,0089,3083,8082,5077,5076,0073,3069,1064,0057,5057,5045,00
81,60
83,4082,6082,5080,0061,40
66,90
75,7071,7064,4064,0058,60
48,8075,0063,3047,6032,5030,0028,60
61,9081,3047,80
81,76
57,14
73,87
70,06
82,86
32,50
72,60
67,58
75,80
88,30
74,20
70,30INDÚSTRIA
TOTALRenault
Fiat Ford
GM Audi
Hyundai Volkswagen
Peugeot Toyota Honda
KIA Nissan
TOTALVolvo
Volkswagen Ford
Scania Mercedes-Benz
Iveco
TOTALNew Holland John Deere
AgritechMassey
Valtra Case
TOTALDafra
Yamaha Honda Traxx
Suzuki Sundown
TOTALRandonGuerra
Ca
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.
131
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB11. Gerente Regional da Montadora
c. Cumprimento de entendimentos2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
88,3387,8480,0037,7887,5072,3481,6745,0076,1571,6780,0077,50
77,29
58,0086,9079,2083,6450,00
72,60
0,0077,7863,6873,0086,67
63,220,0068,5067,8053,7549,000,00
50,6868,7536,25
67,5086,2588,7556,4363,3373,7086,9242,2250,0082,0067,5060,00
73,73
62,7379,3377,5079,2385,00
64,08
0,0078,4656,0968,4673,33
62,0093,3358,1364,5850,0064,2931,25
62,5076,9246,67
95,0087,1081,5078,0075,0073,6070,0065,0063,5058,0055,0035,00
79,40
83,8081,2079,5072,3064,30
65,30
71,7070,8063,7061,3057,10
49,5077,5058,7051,0036,0031,4027,50
67,6085,0055,20
94,29
57,14
73,61
70,51
70,00
32,50
69,16
67,12
72,90
86,70
71,90
69,40INDÚSTRIA
TOTALRenault
Fiat Ford
Hyundai Audi
Volkswagen GM
Honda Peugeot
Toyota KIA
Nissan
TOTALVolvo
Scania Volkswagen
Ford Mercedes-Benz
Iveco
TOTALJohn Deere
AgritechNew Holland
MasseyValtra Case
TOTALDafra
Yamaha Honda Suzuki
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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.
132
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TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
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STR
IAIN
DÚ
STR
IAB11. Gerente Regional da Montadora
d. Diálogo com os concessionários2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
87,1487,3780,0041,1186,2570,1578,8981,5476,5085,0040,0080,00
75,56
58,3386,2580,0080,0040,00
72,82
80,5693,3362,5075,5290,00
56,050,0065,5659,5035,3852,000,00
51,2572,6334,00
72,5082,8687,1454,6263,3371,7988,3355,7183,3367,5032,5063,33
75,19
57,2781,8283,0080,7485,00
61,97
69,1775,0054,5866,9270,00
60,4897,1461,7659,5848,5761,9035,00
56,4967,1441,33
95,0087,9082,3078,0075,0070,8070,0065,2060,0057,5051,3030,00
78,30
85,0080,0078,9071,5060,00
64,40
71,7071,4063,3059,3054,30
49,3077,5063,3049,5030,0028,6027,50
63,1083,1050,00
0,00
57,14
73,15
69,00
0,00
46,00
68,40
65,85
73,30
86,70
70,90
68,10INDÚSTRIA
TOTALRenault
Fiat Ford
Hyundai Audi
Volkswagen GM
Peugeot Toyota
KIA Honda Nissan
TOTALVolvo
Scania Volkswagen
Ford Mercedes-Benz
Iveco
TOTALAgritech
New Holland John Deere
MasseyValtra Case
TOTALDafra
Yamaha Honda Suzuki
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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133
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IAB11. Gerente Regional da Montadora
e. Presença no campo2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
84,2973,7072,7167,5059,7271,0033,3381,5462,0037,8670,0070,00
62,47
55,0071,4366,4065,0020,00
52,64
58,8953,1439,2584,2983,33
51,720,0062,1156,5940,000,0035,29
42,6566,5026,00
57,5074,4474,1763,3362,3181,8823,5754,6758,7527,0045,0050,00
62,13
57,5070,0067,1458,8977,50
50,79
59,3355,0043,7550,9165,00
54,9485,4554,7154,2354,0035,0035,71
48,3861,4330,00
87,5069,2068,6065,0063,1060,0060,0057,4050,0042,5042,5025,00
63,00
72,5066,1064,2046,2042,90
50,40
57,5050,0048,5045,7041,40
40,7060,0059,3037,6022,9022,5022,00
53,3073,8038,30
0,00
51,43
64,22
58,20
0,00
42,00
58,66
56,35
63,30
83,30
60,10
55,90INDÚSTRIA
TOTALRenault
Ford Fiat
Audi Volkswagen
GM Hyundai Peugeot
Toyota Honda
KIA Nissan
TOTALVolvo
Scania Volkswagen
Ford Mercedes-Benz
Iveco
TOTALAgritech
New Holland Valtra
MasseyJohn Deere
Case
TOTALDafra
Yamaha Honda
Sundown Traxx
Suzuki
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
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res
Mo
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Imp
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IAB11. Gerente Regional da Montadora
f. Tempo de resposta às questões dos concessionários2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
87,5083,7075,6080,0031,2572,3568,4577,3967,3380,0045,0065,00
69,20
70,8755,0058,7570,0035,00
67,43
0,0092,8656,1072,1980,00
55,760,0057,2263,9041,8842,000,00
46,6768,4230,80
67,5080,8386,6761,6752,3186,2575,1783,7542,8662,5042,0056,67
68,76
68,1059,1740,0073,3377,50
58,95
0,0060,0051,2567,1463,33
58,4990,0056,6760,0044,2960,9532,50
54,0567,8642,67
87,5082,9075,4072,5068,0066,3065,3060,0059,6052,5047,5027,50
72,80
75,8075,0073,3063,1052,90
58,00
65,0064,3057,0054,7044,30
45,0075,0058,0047,6026,0021,4017,50
57,1077,5041,70
70,56
76,55
70,31
65,54
71,33
78,82
68,25
63,55
66,70
75,90
65,40
62,60INDÚSTRIA
TOTALRenault
Fiat Ford Audi
Hyundai GM
Volkswagen Toyota
Peugeot KIA
Honda Nissan
TOTALVolkswagen
Ford Scania
Volvo Mercedes-Benz
Iveco
TOTALNew Holland
AgritechJohn Deere
MasseyValtra Case
TOTALDafra
Yamaha Honda Suzuki
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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Imp
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IAB12. Contato de Vendas da Montadora
40
50
60
70
80
90
100
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
Habilidade na gestão do seu
negócio
Compreensão do mercado
Autonomia na tomada de
decisão
Eficácia dos contatos
Cumprimento dos
entendimentos
136
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IAB12. Contato de Vendas da Montadora
a. Habilidade na gestão do seu negócio2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
80,5475,0073,7553,3381,1168,5780,0063,4773,5362,1482,5972,50
72,65
79,1976,6767,7845,0066,43
68,87
73,1661,2273,0678,5777,50
61,5462,5069,550,0053,000,0044,71
67,3181,7452,80
87,0660,0058,3352,1479,4176,9257,5064,6752,0060,0083,3358,33
71,78
78,5776,6771,4862,5065,17
64,42
68,1364,5865,7166,3655,00
62,1164,4460,3888,0058,1038,7545,71
69,7476,0062,67
82,1080,0077,5072,0068,8068,5067,5066,9058,7057,5054,0037,50
73,20
76,9075,0073,7064,3053,80
64,70
72,5065,9065,3055,7047,10
52,9059,3058,6057,5040,0040,0034,00
71,9082,5066,10
0,00
83,33
71,48
69,48
0,00
80,00
69,70
67,79
73,30
83,30
66,60
66,80INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Audi
Hyundai GM
Ford KIA
Volkswagen Peugeot
Honda Toyota Nissan
TOTALVolvo
Volkswagen Scania
Ford Iveco
Mercedes-Benz
TOTALAgritech
New Holland Massey Ferguson
Valtra John Deere
Case
TOTALYamaha
Honda Dafra
Sundown Traxx
Suzuki
TOTALRandonGuerra
Ca
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IAB12. Contato de Vendas da Montadora
b. Compreensão do mercado2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
82,1477,5055,5666,2581,1164,4067,8661,4380,0073,5384,4470,00
71,76
68,3377,8468,8940,0066,43
70,78
0,0063,6675,8378,5780,00
61,430,0069,0962,0043,530,0057,00
65,5879,5752,00
91,1857,5044,2951,6775,8864,3373,8556,0045,0052,0086,6761,67
71,09
74,1777,6269,6365,0065,52
65,97
0,0066,2564,2968,1865,00
62,8488,0056,9267,7844,2941,2562,38
65,6472,6758,67
80,0077,5076,0075,0068,8067,2065,4060,0060,0056,1056,0035,00
72,30
77,5076,8070,5060,0055,40
64,80
70,0067,4065,3061,4041,40
53,8075,0060,0059,3040,0035,0031,40
69,3078,8063,00
74,21
84,44
71,75
69,65
68,13
78,00
68,15
67,17
71,70
80,00
65,70
66,10INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Hyundai
Audi GM
Volkswagen Ford
Honda KIA
Peugeot Toyota Nissan
TOTALVolvo
Scania Volkswagen
Ford Iveco
Mercedes-Benz
TOTALNew Holland
AgritechMassey Ferguson
Valtra John Deere
Case
TOTALDafra
Honda Yamaha
Suzuki Traxx
Sundown
TOTALRandonGuerra
Ca
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IAB12. Contato de Vendas da Montadora
c. Cumprimento dos entendimentos2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
78,7582,5064,2948,8972,5067,7372,8681,4880,0077,0686,3067,50
73,73
81,6776,4969,2674,2940,00
72,61
0,0073,6875,2881,4380,00
63,960,0070,2361,5057,060,0053,00
68,0883,0452,00
50,0085,8866,0046,4363,3367,0079,2378,8267,5055,3392,5060,00
74,36
76,6776,6777,4168,2872,50
70,26
0,0073,7572,1468,1866,67
62,1187,3360,0067,2251,4340,0054,29
72,3179,3367,33
87,5080,7075,0074,0072,5071,1070,8070,0060,0059,6058,0037,50
75,20
82,5076,9072,6065,4064,30
67,30
71,7068,3064,0061,4050,00
54,1072,5061,0059,3046,0035,0028,60
77,1086,3071,30
67,80
87,78
74,19
71,92
70,00
80,00
71,01
69,94
74,10
90,00
69,40
69,40INDÚSTRIA
TOTALRenault
Fiat Honda
Hyundai Audi
Volkswagen Ford
GM KIA
Peugeot Toyota Nissan
TOTALVolvo
Scania Volkswagen
Ford Mercedes-Benz
Iveco
TOTALMassey Ferguson
AgritechNew Holland
Valtra John Deere
Case
TOTALDafra
Honda Yamaha
Suzuki Traxx
Sundown
TOTALRandonGuerra
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IAB12. Contato de Vendas da Montadora
d. Autonomia na tomada de decisão2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
68,7576,4366,7954,4068,7543,3374,4455,7170,0074,0757,6560,00
63,04
70,2761,6755,5625,0054,29
62,78
0,0070,2850,4971,4372,50
54,290,0055,0059,7740,5952,000,00
65,3880,4352,00
50,0077,0672,3153,6741,6739,2981,6755,0047,5070,5935,3341,67
61,68
69,5270,0062,5960,0047,59
57,92
0,0068,5751,2560,9145,00
55,7986,0053,8952,3135,7153,8137,50
56,6763,3352,67
77,5075,7062,3060,6057,5056,0056,0052,5052,5048,8033,5025,00
67,60
73,9071,3067,4050,0038,50
54,90
63,3057,3053,3047,1040,00
46,4070,0054,0048,1036,0030,0027,50
67,9076,3061,70
67,37
82,22
64,30
62,52
63,13
80,00
59,70
58,81
66,70
83,30
55,70
58,80INDÚSTRIA
TOTALRenault
Fiat Ford
Volkswagen Audi
Hyundai Toyota Honda
KIA GM
Peugeot Nissan
TOTALVolvo
Volkswagen Scania
Ford Iveco
Mercedes-
TOTALNew Holland
AgritechValtra
MasseyJohn Deere
Case
TOTALDafra
Yamaha Honda Suzuki
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
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IAB12. Contato de Vendas da sua Montadora
e. Eficácia dos contatos2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
48,8980,7171,2569,6473,7582,5964,6780,0084,0760,0069,4160,00
69,71
74,8670,0068,1535,0059,29
68,78
73,6859,5178,5773,3377,50
60,880,0059,5067,050,0047,6559,00
66,1580,8751,20
48,5782,3555,0075,3855,0075,8864,3365,0078,3366,0051,3356,67
70,50
80,0076,6770,0070,0060,34
65,45
67,5065,0065,4571,4356,67
61,7989,3359,4461,1540,0044,2959,05
67,1874,0062,00
78,0077,9077,5070,8067,5066,3065,0062,5054,0053,8052,6035,00
72,10
76,3075,0072,1057,1054,60
64,10
70,8067,0062,9060,7047,10
51,6070,0059,3057,1035,0034,0030,00
70,5081,9062,60
0,00
83,33
71,51
68,83
0,00
80,00
68,21
66,90
71,70
83,30
64,30
65,30INDÚSTRIA
TOTALHyundai
Fiat Renault
Ford Audi
GM Volkswagen
KIA Toyota Honda
Peugeot Nissan
TOTALVolvo
Volkswagen Scania
Ford Iveco
Mercedes-Benz
TOTALAgritech
New Holland Massey Ferguson
John Deere Valtra Case
TOTALDafra
Yamaha Honda Traxx
Suzuki Sundown
TOTALRandonGuerra
Ca
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141
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IAB13. Contato Regional da Montadora
30
40
50
60
70
80
90
100
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
Acessibilidade Tratamento das reclamações do cliente
Cumprimento dos entendimentos
142
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IAB13. Contato Regional da Montadora
30
40
50
60
70
80
90
100
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
Autonomia na tomada de decisão
Produtividade do contato
Assistência no controle de inventário de veículos
e peças
143
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IAB13. Contato Regional da Montadora
a. Acessibilidade2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
81,2584,6474,6476,2582,3538,8970,2780,0062,1482,5980,0080,00
80,20
81,8582,4380,0081,4340,00
73,91
80,5382,860,0076,6777,50
68,7971,000,0070,9171,000,0059,41
69,6286,5251,20
67,5086,4787,6973,3366,6755,0069,0078,8269,0087,5070,0067,50
79,50
81,4888,1078,3373,4575,00
73,51
81,8876,360,0067,8675,00
63,8967,2290,0062,6960,0027,5057,14
70,2677,3358,00
87,5085,0077,7077,5075,2072,0071,9065,0063,8058,0057,5052,50
79,80
82,6081,9080,0071,5070,00
70,30
73,3071,4070,0068,7057,10
55,2068,0062,5052,9048,6042,5040,00
71,4085,0062,20
67,56
90,00
75,09
74,36
71,67
80,00
75,06
73,15
73,70
88,30
72,50
71,70INDÚSTRIA
TOTALRenault
Fiat Ford Audi
Peugeot Hyundai
Volkswagen GM
Honda Toyota Nissan
KIA
TOTALVolvo Ford
Volkswagen Scania
Mercedes-BenzIveco
TOTALMassey Ferguson
New Holland John Deere
AgritechValtra Case
TOTALYamaha
DafraHonda
Sundown Traxx
Suzuki
TOTALRandonGuerra
Ca
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.
144
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IAB13. Contato Regional da Montadora
b. Tratamento das reclamações do cliente2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
82,8673,7577,5067,1463,0760,7173,7080,0078,5234,4467,0675,00
71,76
77,8470,0066,6770,7130,00
65,65
0,0067,8981,4370,2862,50
65,380,0068,5070,4554,1256,000,00
65,3881,7448,40
84,7160,0071,6782,3162,6766,0073,5357,5089,1746,4348,6753,33
73,56
80,9576,6775,0065,8667,50
65,06
0,0066,8867,2767,1458,33
62,3285,3362,2268,4654,2954,2927,50
67,6972,6758,00
82,9077,5072,5062,3062,2061,3060,0060,0060,0058,0050,9045,00
73,70
78,0077,9073,8057,7054,30
61,30
65,0065,0061,4059,3042,90
50,5077,5062,0048,1040,0038,6027,50
66,7079,4058,30
58,54
83,33
69,62
68,33
65,42
78,00
68,75
67,81
65,20
80,00
62,70
64,20INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Audi Ford
Volkswagen Honda
GM KIA
Toyota Hyundai Peugeot
Nissan
TOTALVolvo
Volkswagen Ford
Scania Mercedes-Benz
Iveco
TOTALMassey Ferguson
AgritechNew Holland John Deere
Valtra Case
TOTALDafra
Yamaha Honda Suzuki
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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am
inh
õe
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rato
res
Mo
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Imp
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IAB13. Contato Regional da Montadora
c. Cumprimento dos entendimentos2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
73,7584,1176,2568,5373,5765,0033,3384,0778,5270,5980,0070,00
75,10
78,3379,7371,8573,5740,00
71,91
0,0072,6374,4482,8675,00
66,260,0065,5072,5057,6555,000,00
69,0484,7852,00
52,5084,7173,3367,3381,5468,0046,4386,6778,2454,6757,5060,00
75,15
78,3380,0078,5267,2477,50
70,78
0,0071,8872,1473,6468,33
62,2188,0060,5666,1551,4357,6226,25
68,9775,3358,67
85,0081,4070,0069,2068,5067,5066,0064,0061,3058,7057,5045,00
75,90
81,3077,5076,8066,2065,70
66,30
70,0065,0062,0061,4055,70
50,0070,0060,0048,6046,0037,1027,50
71,2085,0062,20
67,56
88,89
73,61
72,15
71,67
86,00
70,89
69,90
72,60
86,70
67,30
67,60INDÚSTRIA
TOTALRenault
Fiat Audi
Volkswagen Ford
Honda Hyundai
Toyota GM
Peugeot KIA
Nissan
TOTALVolvo
Scania Volkswagen
Ford Mercedes-Benz
Iveco
TOTALMassey Ferguson
AgritechNew Holland
Valtra John Deere
Case
TOTALDafra
Yamaha Honda Suzuki
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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Imp
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IAB13. Contato Regional da Montadora
d. Autonomia na tomada de decisão2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
78,9368,7560,5366,7933,3368,7575,0074,0770,7458,5765,0057,06
64,02
73,7856,6750,0059,2935,00
65,83
68,9572,5074,2956,3472,50
57,030,0056,5062,9561,0040,000,00
62,8880,4346,80
79,4157,5057,6776,9240,0051,6750,0078,3371,7662,0043,3338,00
64,46
76,1964,8169,1753,1065,00
59,22
61,2573,5757,2756,2545,00
55,4784,6752,2255,3852,8642,8626,25
60,5171,3355,33
80,0077,5066,7063,1060,0055,0055,0054,0053,8051,3035,0034,80
70,40
76,6071,6067,5050,0047,10
55,30
63,3054,7054,3053,3041,40
45,9070,0058,7043,3037,1034,0017,50
65,7076,9057,80
0,00
81,11
66,15
64,22
0,00
72,00
62,44
60,81
70,00
85,00
58,40
60,20INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Volkswagen
Ford Hyundai
Audi KIA
Toyota GM
Honda Nissan
Peugeot
TOTALVolvo
Volkswagen Ford
Scania Mercedes-Benz
Iveco
TOTALAgritech
New Holland Valtra
John Deere Massey Ferguson
Case
TOTALDafra
Yamaha Honda
Sundown Suzuki
Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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IAB13. Contato Regional da Montadora
e. Produtividade do contato2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
81,2573,7563,4767,8634,4476,2577,0482,5961,4365,8875,0067,50
71,37
67,7879,1965,0065,0020,00
69,13
74,2160,2475,7174,4477,50
62,530,0062,5066,5952,3562,000,00
67,5081,3052,80
82,9460,0064,6781,5446,4361,6775,2985,0065,0052,0060,0058,33
70,79
72,9679,0574,1761,3870,00
65,19
63,7567,0865,4572,8653,33
62,0089,3361,1163,0847,1460,4826,25
66,1573,3356,67
80,7080,0070,8069,2068,0067,5058,8058,0056,3052,6050,0040,00
73,30
77,4077,1073,8056,2051,40
62,70
67,5064,4064,3060,0048,60
48,8070,0059,3047,1040,0038,6025,00
67,9078,8060,00
0,00
86,67
70,17
68,89
0,00
78,00
68,99
67,15
70,00
86,70
65,00
65,00INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Volkswagen
Ford Hyundai
Audi GM
Toyota Honda
Peugeot KIA
Nissan
TOTALVolvo Ford
Volkswagen Scania
Mercedes-BenzIveco
TOTALAgritech
New Holland Massey Ferguson
John Deere Valtra Case
TOTALDafra
Yamaha Honda Suzuki
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
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IAB13. Contato Regional da Montadora
f. Assistência no controle de inventário de veículos e peças2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
77,8673,7566,4351,8773,7581,8577,0470,0061,7655,0033,3370,00
64,12
60,7481,1176,6720,0051,43
63,57
0,0068,5758,2977,5065,56
50,110,0045,0059,5536,4742,000,00
58,4672,1746,00
77,0652,5076,9252,3345,0069,4185,8332,5047,3344,0032,8640,00
63,96
62,5976,0070,0052,5059,66
55,71
0,0058,1860,4248,3353,57
47,6879,3342,7843,8537,1445,7126,25
62,3170,6750,67
80,7067,5060,0058,6057,5056,3054,0050,0049,1040,0038,0035,00
64,60
68,9066,7063,8045,7043,10
56,70
61,7061,4054,8054,3050,70
42,7060,0051,3041,4040,0035,7015,00
63,8073,1055,70
66,32
71,08
64,85
61,94
54,38
70,95
59,82
57,83
65,80
71,50
56,90
57,70INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Ford
Volkswagen Audi
GM Toyota
KIA Peugeot
Honda Hyundai Nissan
TOTALVolkswagen
Ford Volvo
Scania Iveco
Mercedes-
TOTALNew Holland
AgritechJohn Deere
MasseyCase
Valtra
TOTALDafra
Yamaha Honda Suzuki
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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IAB15. Braço Financeiro Cativo/Primário da Montadora
30
40
50
60
70
80
90
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2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
Competitividade Geral
Serviços de apoio/ consórcio
Fundo de capitalização
Tempo de aprovação de
crédito
Consideração das sugestões
dos concessionário
s
150
IND
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IAB15. Braço Financeiro Cativo/Primário da Montadora
30
40
50
60
70
80
90
100
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
2008 -onda 1
2008 -onda 2
2009 -Onda 1
Recurso de Floor-Plan
Eficácia do representante de
contato no campo
Competitividade do valor
residual do financiamento na revenda do
veículo
Escritório regional/setorial
de suporte ao concessionário
Serviços de suporte on-line
ao concessionário
151
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IAB15. Braço Financeiro Cativo/Primário da Montadora
a. Competitividade Geral2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
82,5052,5081,8560,1371,7670,3632,1460,0065,0043,3355,0066,67
71,18
68,3375,5665,7168,5250,00
71,13
77,5074,1770,980,0065,00
57,1457,2760,500,000,0054,1255,00
63,6576,9656,00
88,8270,0083,3366,3358,0075,3851,0043,3345,0024,2950,0066,47
67,23
68,3382,0059,6664,8160,00
65,71
64,0060,7173,750,0066,67
53,3750,7746,6791,3331,2535,7149,52
63,8569,3356,67
83,6072,5072,0070,8064,3063,1055,0050,0050,0044,0035,0033,80
71,20
72,5071,7061,5060,5058,60
62,40
65,3060,8058,6056,7040,00
47,7055,7050,7050,0040,0038,0027,10
67,1074,4060,40
64,74
78,65
66,32
66,44
63,75
80,00
64,82
63,13
70,00
79,50
64,00
63,80INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Toyota
Volkswagen Peugeot
Ford Honda
Audi KIA
Hyundai Nissan
GM
TOTALVolkswagen
Scania Volvo
Mercedes-Ford
Iveco
TOTALNew Holland
Yanmar Valtra
MasseyAgritech
Case
TOTALHonda
Yamaha DafraTraxx
Suzuki Sundown
TOTALRandonGuerra
Ca
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IAB15. Braço Financeiro Cativo/Primário da Montadora
b. Consideração das sugestões dos concessionários2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
76,4356,2561,2067,1463,5378,5256,2580,0065,5635,7142,2255,00
67,16
77,7861,6750,0063,3359,29
67,57
63,1670,0075,0067,5670,00
46,1549,5051,360,0031,1842,000,00
60,3872,6152,00
79,4165,0064,6771,5454,0065,0041,6740,0068,2444,0025,7155,00
63,86
82,0064,1760,0060,7455,52
61,56
58,7570,0060,0067,5066,67
48,0043,8946,5482,6730,0042,8626,25
58,9767,3352,00
82,1075,0068,9062,3060,9054,0042,5042,5040,0038,8038,0035,00
66,60
75,0066,3060,0056,8049,20
56,00
60,4056,7053,3050,0042,90
42,7050,7050,0045,0034,0024,3015,00
63,6071,9056,50
68,33
77,03
64,43
62,53
57,14
76,67
60,89
58,92
60,80
75,10
60,40
59,30INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Volkswagen
Ford Peugeot
Toyota Audi KIA GM
Honda Hyundai Nissan
TOTALVolkswagen
Volvo Scania
Iveco Ford
Mercedes-Benz
TOTALValtra
New Holland Agrale
Yanmar Massey Ferguson
Case
TOTALYamaha
Honda Dafra
Suzuki Sundown
Traxx
TOTALRandonGuerra
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IAB15. Braço Financeiro Cativo/Primário da Montadora
c. Tempo de aprovação de crédito2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
84,8268,1360,0077,6561,2576,3067,8682,5935,0062,5055,0034,44
70,00
80,2770,0063,5735,0064,07
74,87
0,0073,1668,3377,1482,50
47,140,0047,5049,5038,820,0055,00
64,4275,6557,20
83,5365,0053,3359,3365,0080,8366,1579,4154,0050,0027,5031,43
64,95
75,2466,6758,6265,0062,59
68,05
0,0066,2562,1465,4560,00
52,5386,0044,6243,8951,4332,5053,81
60,5165,3357,33
83,6073,1070,0068,3067,5066,0060,0060,0055,0045,0040,0032,00
65,80
73,1066,3063,1050,0047,40
64,10
68,3065,0062,0058,6050,00
43,4070,0051,9041,3030,0030,0024,30
61,2067,5053,90
79,27
74,44
70,17
67,30
76,67
74,00
64,70
62,54
69,60
76,70
66,20
62,20INDÚSTRIA
TOTALFiat
Volkswagen Audi
Peugeot Renault Toyota
Ford GM
Honda Nissan
KIA Hyundai
TOTALVolvo
Volkswagen Scania
Mercedes-BenzIveco Ford
TOTALMassey Ferguson
AgritechNew Holland
Valtra John Deere
Case
TOTALDafra
Honda Yamaha
Suzuki Traxx
Sundown
TOTALRandonGuerra
Ca
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IAB15. Braço Financeiro Cativo/Primário da Montadora
d. Serviços de apoio/ consórcio2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
50,0068,7561,8759,6444,2972,2254,1265,1932,2248,7550,0030,00
62,06
81,1168,3860,0047,7850,00
72,61
0,0064,7473,8984,2965,00
60,9972,9562,0049,000,000,0035,88
64,6272,1765,60
47,5068,8263,0059,2368,0077,6536,6755,8319,2938,3333,3322,50
58,22
88,0062,8667,5054,8137,93
63,38
0,0063,7560,0070,9138,33
58,1169,6261,6747,6266,6741,2538,57
62,3172,6760,67
77,5067,1064,2060,8058,8053,8052,2048,0044,0035,0035,0030,00
61,50
71,7063,9061,4051,6051,50
62,70
66,7066,7062,7050,0035,70
61,1079,5064,7044,3040,0037,5032,00
66,2075,0060,40
72,68
90,00
59,90
63,01
69,17
86,67
54,76
58,15
70,70
81,30
57,20
60,70INDÚSTRIA
TOTALRenault
Fiat Volkswagen
Ford Honda
GM Peugeot
Toyota Hyundai
Audi Nissan
KIA
TOTALScania
Volvo Volkswagen
Iveco Ford
Mercedes-Benz
TOTALMassey Ferguson
AgritechNew Holland
Valtra John Deere
Case
TOTALHonda
Yamaha Sundown
DafraTraxx
Suzuki
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
sT
rato
res
Mo
tos
Imp
lem
.R
od
ov
.
155
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB15. Braço Financeiro Cativo/Primário da Montadora
e. Fundo de capitalização2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
80,0080,0035,0077,1465,2067,6550,3780,0031,1130,7130,0055,00
69,90
84,3275,9345,0046,4328,33
60,35
80,730,0051,9432,5029,47
34,4030,000,0039,3242,0022,350,00
48,4664,7839,20
67,5080,5955,0083,0872,6748,0045,8377,0620,0027,0022,5048,33
65,84
87,6276,3072,5052,4128,33
58,83
82,920,0042,1438,3338,75
31,4727,7857,3321,9234,7618,5725,00
45,9050,6744,67
87,5081,4080,0078,5069,7052,6046,0042,5040,0036,3030,0025,00
70,90
81,0069,5061,4056,2028,80
57,10
80,7043,3040,0034,3031,70
34,6042,0040,0036,7027,1022,0020,00
54,5065,0046,10
78,57
84,44
65,05
59,37
77,27
82,00
57,32
53,31
81,40
83,30
61,40
59,00INDÚSTRIA
TOTALRenault
Fiat Nissan
Ford Volkswagen
Peugeot Toyota
GM Hyundai
Honda KIA
Audi
TOTALVolvo
Volkswagen Ford
Iveco Mercedes-Benz
Scania
TOTALJohn Deere
MasseyAgritech
Valtra Case
New Holland
TOTALYamaha
DafraHonda
Sundown Suzuki
Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
sT
rato
res
Mo
tos
Imp
lem
.R
od
ov
.
156
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB15. Braço Financeiro Cativo/Primário da Montadora
f. Recurso de Floor-Plan2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
83,7568,6775,7172,5070,0055,0081,8566,2550,0074,0727,1433,33
69,41
74,4462,2255,0072,8630,00
52,52
57,5065,7155,260,0045,28
36,480,0026,5037,0545,8838,000,00
44,0458,7035,60
85,8871,0080,0065,0057,3348,3380,8351,6722,5075,8827,0020,00
62,77
74,0754,0075,0055,1729,17
52,73
63,3354,5551,250,0043,57
34,0067,3332,2221,5425,7134,7621,25
44,6252,0042,00
88,6078,1076,9072,5061,7057,5052,0040,0040,0037,5036,3030,00
69,70
71,1066,7060,0058,5032,50
51,50
57,1055,7052,5045,0038,00
35,9057,5050,0032,9028,0021,4012,50
54,5065,0045,20
54,39
80,27
70,45
60,26
58,33
80,95
63,69
54,31
57,40
80,00
65,10
59,00INDÚSTRIA
TOTALFiat
Volkswagen Ford
Renault Peugeot
Nissan Toyota
Audi KIA GM
Honda Hyundai
TOTALVolkswagen
Ford Volvo Iveco
Mercedes-BenzScania
TOTALMassey Ferguson
Case John Deere
New Holland Agritech
Valtra
TOTALDafra
Yamaha Honda Suzuki
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
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rato
res
Mo
tos
Imp
lem
.R
od
ov
.
157
IND
ÚS
TR
IAIN
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STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB15. Braço Financeiro Cativo/Primário da Montadora
g. Escritório regional/setorial de suporte ao concessionário2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
78,5773,8763,7578,5767,6535,0060,0078,1576,3036,6755,0050,00
71,18
81,3571,1168,5743,3340,00
55,65
68,5753,410,0058,6152,50
36,5935,500,0044,0921,7631,000,00
44,2364,3531,20
80,7774,0077,5080,0048,6736,0028,3372,5073,5324,2925,0048,33
68,42
84,7675,9359,3145,0067,50
53,25
52,7358,330,0054,2935,00
42,2138,3387,3332,3125,7136,6727,50
41,7958,0028,67
81,5081,1075,0073,6060,4046,3045,0044,0041,3040,0037,5035,00
71,60
77,8070,5065,4062,5047,10
48,80
55,7048,9046,7044,0041,40
39,8060,0055,0034,3030,0024,3017,50
54,0065,6043,00
48,42
75,56
69,83
60,84
55,63
76,00
62,38
56,52
55,80
85,00
64,30
59,30INDÚSTRIA
TOTALFord
Volkswagen Renault
Fiat Peugeot
Honda Audi
Toyota GM
Hyundai KIA
Nissan
TOTALVolvo
Volkswagen Ford
Mercedes-BenzScania
Iveco
TOTALNew Holland John Deere
Massey Ferguson Agritech
Valtra Case
TOTALYamaha
DafraHonda Suzuki
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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am
inh
õe
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rato
res
Mo
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Imp
lem
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ov
.
158
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB15. Braço Financeiro Cativo/Primário da Montadora
h. Competitividade do valor residual do financiamento na revenda do veículo2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
78,5765,4770,7168,7567,6556,2578,1532,8671,8550,0031,1155,00
69,41
78,3867,0462,1455,0050,00
53,83
61,1152,2035,260,0052,50
40,3334,000,0044,5532,9447,000,00
45,5860,8735,60
73,5367,6773,0867,5062,6738,3380,0035,0071,1851,6722,8627,50
61,78
79,0564,8154,4845,8362,50
48,96
42,1456,6750,630,0036,67
38,6330,5676,0030,3827,1438,5723,75
47,1856,6738,00
80,0073,3069,2067,5065,7052,5048,0041,3038,8037,5030,0027,50
69,00
76,6062,6062,3057,5052,90
46,40
52,0048,1042,5041,7031,40
34,6048,7037,5034,8026,0022,9010,00
53,6065,6043,00
68,57
75,56
66,60
59,43
47,27
70,00
61,79
53,96
52,90
80,00
62,20
56,70INDÚSTRIA
TOTALFiat
Volkswagen Ford
Renault Peugeot
Audi Toyota Honda
GM Nissan
Hyundai KIA
TOTALVolvo
Volkswagen Ford
Mercedes-BenzScania
Iveco
TOTALJohn Deere
Valtra Massey Ferguson
New Holland Agritech
Case
TOTALYamaha
DafraHonda Suzuki
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
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rato
res
Mo
tos
Imp
lem
.R
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ov
.
159
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB15. Braço Financeiro Cativo/Primário da Montadora
i. Eficácia do representante de contato no campo2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
71,4364,5378,2158,7571,7658,7537,8655,0077,7872,9631,1150,00
71,37
81,0868,1567,1471,6730,00
61,30
60,240,0064,1767,1455,00
51,5457,000,0053,4137,0657,000,00
55,0068,7044,40
72,3167,3370,0080,0060,0040,0046,0027,5072,5074,1221,4348,33
67,23
81,4371,4852,7665,0070,00
60,78
68,750,0053,5759,0945,00
48,8450,5682,0042,6924,2943,8137,50
52,0558,0040,67
79,2077,5073,6067,5063,5052,5047,5045,0044,0038,8038,0037,50
68,80
71,9071,6070,8062,5044,30
53,60
58,1051,7051,3048,6031,40
45,5062,0057,5049,0024,0022,9020,00
54,5065,0043,90
57,37
83,33
66,36
63,27
64,38
80,00
62,08
59,52
63,30
78,30
64,20
60,10INDÚSTRIA
TOTALFord
Volkswagen Fiat
Renault Peugeot
Audi Honda
KIA Toyota
GM Hyundai Nissan
TOTALVolvo
Volkswagen Ford
Mercedes-Scania
Iveco
TOTALNew Holland
MasseyAgritech
Valtra John Deere
Case
TOTALYamaha
DafraHonda Suzuki
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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Mo
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Imp
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.
160
IND
ÚS
TR
IAIN
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STR
IAIN
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STR
IAIN
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STR
IAB15. Braço Financeiro Cativo/Primário da Montadora
j. Serviços de suporte on-line ao concessionário2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
77,6868,6773,9362,5067,6579,2681,8541,4361,2552,5055,0031,11
69,22
81,3565,7173,3359,2635,00
70,52
69,4766,1172,860,0062,50
55,7160,4557,000,0038,8261,000,00
59,0473,0451,20
75,2968,3373,8567,5046,0083,3375,2961,0045,0046,6727,5022,86
67,03
81,4360,3471,6760,7465,00
67,66
68,7562,8665,450,0048,33
47,5847,6949,4479,3328,5736,1930,00
56,9270,0051,33
81,4076,4075,4067,5059,1056,0053,8046,3042,5037,5032,5030,00
69,50
76,1071,5063,8058,4051,40
65,60
66,7065,3064,3056,7048,60
52,5067,1058,7057,5032,0031,4010,00
60,7069,4053,00
74,88
75,56
69,04
66,67
77,50
78,00
62,98
61,04
72,60
78,30
64,00
63,90INDÚSTRIA
TOTALFiat
Volkswagen Ford
Renault Peugeot
Toyota GM
Honda Audi
Nissan KIA
Hyundai
TOTALVolvo
Volkswagen Mercedes-Benz
Scania Ford
Iveco
TOTALMassey Ferguson
New Holland Valtra
John Deere Agritech
Case
TOTALHonda
Yamaha Dafra
Suzuki Sundown
Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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õe
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res
Mo
tos
Imp
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.R
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ov
.
161
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IA
72,8871,02 72,14 75,15 71,9563,89
71,0361,65
73,3977,9473,9272,66 76,70
66,4058,20
75,5069,6070,00
0
20
40
60
80
100
Indústria Carros Caminhões Tratores Motos Impl.Rodov.
B6. Esforços da Montadora nas Relações com os Concessionários
Presidência
Diretoria Comercial
68,8559,65 64,17 60,69 57,27
49,47
66,9262,15
67,1564,71
58,78
43,74
62,50 65,7076,40
42,0052,70
70,00
0
20
40
60
80
100
Indústria Carros Caminhões Tratores Motos Impl.Rodov.
162
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB6. Esforços da Montadora nas Relações com os Concessionários
Diretoria de Desenvolvimento de Produto
Diretoria Financeira
59,6249,75 49,7 52,77 50,78
42,42
57,95
39,3453,57
58,3353,5452,861,70
48,90
34,60
65,20
47,7051,70
0
20
40
60
80
100
Indústria Carros Caminhões Tratores Motos Impl.Rodov.
66,7360,1 62,8
56,8366,88
51,89
63,59
47,47
68,6162,1664,0562,46 60,60 64,80
45,00
67,9057,5059,00
0
20
40
60
80
100
Indústria Carros Caminhões Tratores Motos Impl.Rodov.
163
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB6a. Relacionamento da presidência da montadora com os concessionários
2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
73,7578,2183,7554,1369,6474,4485,0077,6570,7454,2946,6752,50
64,71
93,3333,3354,0750,0052,14
58,78
49,2759,4470,0075,000,00
43,740,0048,5051,3627,0629,000,00
68,8586,0951,60
70,0085,8848,3357,3374,6265,8355,0050,0080,5952,0037,8636,67
60,69
96,0058,3360,3770,0039,66
57,27
51,6746,4366,3675,000,00
49,4794,0046,6740,0040,0047,6216,25
66,9278,0053,33
92,5087,9085,0069,4066,2066,0065,0057,4051,3051,3046,0022,50
70,00
81,7067,5061,6044,3041,50
52,70
57,0048,7047,1044,3043,30
42,0090,0049,3038,1036,0032,9010,00
76,4090,0069,10
67,89
80,27
67,15
62,15
72,50
82,38
64,17
59,65
61,70
82,00
65,70
62,50INDÚSTRIA
TOTALRenault
Fiat Audi
Volkswagen Ford
Toyota KIA
Peugeot GM
Honda Hyundai Nissan
TOTALVolkswagen
Volvo Scania
Ford Iveco
Mercedes-
TOTALNew Holland
MasseyValtra
John Deere Case
Agritech
TOTALDafra
Yamaha Honda Suzuki
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
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ov
.
164
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB6b. Relacionamento da diretoria comercial da montadora com os concessionários
2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
81,2582,8683,7585,0066,5373,2164,4458,5782,9678,2475,9360,00
77,94
87,7883,7872,9673,5770,00
73,39
75,7967,8085,7175,8382,50
61,650,0060,5065,0060,0052,000,00
72,8889,1358,00
70,0084,7165,0085,0066,6776,9265,7153,0080,0054,0083,5358,33
75,15
96,0080,4873,3364,8380,00
71,95
79,3871,6770,0064,2973,33
63,8994,6762,2259,2354,2961,4340,00
71,0378,0062,67
92,5092,1087,5075,0071,9068,5068,0065,0060,0057,8050,0037,50
76,70
83,3083,1074,2063,1041,40
66,40
69,2068,9065,7062,0057,10
58,2090,0062,7061,0060,0037,1030,00
75,5088,8068,70
0,00
81,67
73,92
72,66
0,00
85,00
72,14
71,02
75,00
88,80
69,60
70,00INDÚSTRIA
TOTALRenault
Fiat Audi KIA
Volkswagen Ford
Hyundai Honda Toyota
Peugeot GM
Nissan
TOTALScania
Volvo Volkswagen
Ford Mercedes-Benz
Iveco
TOTALAgritech
New Holland Massey Ferguson
John Deere Valtra Case
TOTALDafra
Yamaha Honda Suzuki
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
sT
rato
res
Mo
tos
Imp
lem
.R
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ov
.
165
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ÚS
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IAIN
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IAIN
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STR
IAB6c. Relacionamento da diretoria de desenvolvimento de produtos
da montadora com os concessionários2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
65,8956,2547,5058,2165,9343,2040,0065,0038,5754,7153,3350,00
58,33
71,3545,0044,8165,0050,71
53,57
71,430,0056,8445,8365,00
39,340,0037,5045,9128,2433,000,00
59,6276,9643,60
71,1857,5046,6760,0055,8341,6740,7145,0033,0019,3361,1833,33
52,77
64,2963,3347,4167,5040,34
50,78
54,550,0049,3840,0048,33
42,4282,6740,0035,3831,4334,2926,25
57,9572,0042,67
76,4072,5067,5058,5052,0047,8040,0040,0031,3031,3030,0020,00
61,70
70,8060,0057,4040,0038,50
48,90
54,3053,3048,3046,7024,30
34,6065,0043,3034,3024,0021,4010,00
65,2082,5054,80
53,41
78,89
53,54
52,80
58,75
76,00
49,70
49,75
54,80
71,70
47,70
51,70INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Audi Ford
Toyota Volkswagen
Hyundai KIA
Honda Peugeot
GM Nissan
TOTALVolvo
Volkswagen Scania
Ford Iveco
Mercedes-Benz
TOTALMassey Ferguson
John Deere Agritech
New Holland Valtra Case
TOTALDafra
Yamaha Honda Suzuki
Sundown Traxx
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
sT
rato
res
Mo
tos
Imp
lem
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od
ov
.
166
IND
ÚS
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STR
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STR
IAB6d. Relacionamento da diretoria financeira da montadora com os
concessionários2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
74,4667,8660,0044,2957,0773,5380,0053,7548,8972,9667,4140,00
62,16
82,2271,6752,9635,0048,57
68,61
63,6867,7857,5070,0070,00
47,470,0051,3647,500,0042,9438,00
66,7376,0961,20
80,5970,7772,5052,0053,3357,3367,5040,0047,1467,5067,6543,33
56,83
78,0071,6748,5267,5042,76
66,88
69,3854,2978,3350,0049,09
51,8989,3346,5446,6728,7550,0045,71
63,5971,3360,67
76,4068,5065,0063,8060,3059,6052,5040,0040,0038,0028,8012,50
60,60
68,3065,0055,3030,0029,20
64,80
63,3062,0061,4055,0048,60
45,0077,5049,0048,0032,5030,0025,70
67,9075,0063,90
72,20
71,62
64,05
62,46
79,58
73,33
62,80
60,10
74,40
72,00
57,50
59,00INDÚSTRIA
TOTALFiat
Ford Renault
Honda Volkswagen
Peugeot KIA
Audi Hyundai
Toyota GM
Nissan
TOTALVolkswagen
Volvo Scania
Ford Iveco
Mercedes-Benz
TOTALMassey Ferguson
New Holland Valtra Case
Agrale John Deere
TOTALDafra
Honda Yamaha
TraxxSuzuki
Sundown
TOTALRandonGuerra
Ca
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sC
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õe
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rato
res
Mo
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Imp
lem
.R
od
ov
.
167
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TR
IAIN
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STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
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STR
IAB14. Associação de Marca
Desempenho Geral
Comunicação da associação com as concessionárias
82,3173,23 75,36 72,67 77,01
63,79
81,0376,71 78,6372,94 79,3
68,3575,00 74,90
84,80
65,4070,50
79,30
0
20
40
60
80
100
Indústria Carros Caminhões Tratores Motos Impl.Rodov.
83,2774,77 76,79 75,25 78,7
63,68
84,178,33 78,59
74,4182,61
73,6377,00
74,8086,40
68,6075,30
81,30
0
20
40
60
80
100
Indústria Carros Caminhões Tratores Motos Impl.Rodov.
168
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB14. Associação de Marca
Consideração das sugestões dos concessionários
Atendimento de suas expectativas
83,6572,48 74,17 71,58
76,75
63,58
80,77
70,2279,04
71,9675,6775,56 78,30
72,0063,90
84,3074,8074,70
0
20
40
60
80
100
Indústria Carros Caminhões Tratores Motos Impl.Rodov.
79,4270 72,86 69,8 74,29
58,53
77,6972,61 73,81
69,02 7664,62
72,40 72,9081,00
62,0068,30
76,40
0
20
40
60
80
100
Indústria Carros Caminhões Tratores Motos Impl.Rodov.
169
IND
ÚS
TR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAIN
DÚ
STR
IAB14. Associação de Marca
Serviços oferecidos (site, informações, projetos)
Eficácia do relacionamento com a montadora
78,0871,58 74,05 74,36 72,34
61,68
76,4169,6777,1377,8478,4576,87 81,10
68,10 65,50
83,1075,7075,20
0
20
40
60
80
100
Indústria Carros Caminhões Tratores Motos Impl.Rodov.
81,54
70,23 73,04 71,6876,75
53,16
83,08
55,38
78,3572,5576,05
73,46 77,3069,10
56,30
84,80
72,1072,10
0
20
40
60
80
100
Indústria Carros Caminhões Tratores Motos Impl.Rodov.
170
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IAIN
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IAIN
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STR
IAIN
DÚ
STR
IAB14. Associação de Marca
Desempenho geral2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
88,3981,2572,5079,3382,3571,1180,3776,0780,0071,2558,5776,67
72,94
80,0076,6790,0054,8164,29
79,30
84,2978,4282,5079,0279,44
68,350,0080,0073,5045,2946,000,00
82,3185,2281,20
90,0082,5076,6780,6775,3365,0075,0071,5442,5070,0055,0075,29
72,67
92,0080,0065,0062,9665,86
77,01
81,8283,7586,6775,0067,14
63,7976,2575,0066,1151,4343,8168,67
81,0381,3384,67
92,9092,5085,0083,6074,8072,0072,0070,8070,0057,5046,3043,80
79,30
81,7081,3072,9062,6060,80
70,50
75,7071,7070,0070,0065,30
65,4075,0073,3066,0058,0051,4045,00
84,8085,6085,20
0,00
90,81
78,63
76,71
0,00
90,00
75,36
73,23
81,70
90,00
74,90
75,00INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Nissan
Volkswagen Peugeot Hyundai
Toyota Ford KIA
Audi Honda
GM
TOTALVolkswagen
Volvo Scania
Iveco Ford
Mercedes-Benz
TOTALAgratech'
John Deere New Holland
Case Massey Ferguson
Valtra
TOTALTraxx
Honda Yamaha
Suzuki Sundown
Dafra
TOTALRandonGuerra
Ca
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rato
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.
171
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IAIN
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STR
IAIN
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STR
IAB14. Associação de Marca
Comunicação da associação com as concessionárias 2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
89,4676,2579,6084,7167,7875,0078,1567,5076,2580,0076,6760,71
74,41
84,4483,3380,0071,4355,56
82,61
84,390,0083,6879,1795,00
73,630,0085,0078,0050,0055,000,00
83,2783,2085,65
92,9482,5080,0072,0068,5773,0874,1761,6780,0050,0079,4168,00
75,25
92,0084,1777,5072,0763,33
78,70
79,170,0088,1373,5786,67
63,6878,7578,8568,8948,5741,9060,67
84,1089,3386,67
95,7090,0083,1074,3074,0071,5068,0067,5065,0065,0055,0042,50
81,30
86,7085,0071,4069,2065,80
75,30
77,0076,7075,8072,0070,00
68,6080,0078,6069,3060,0051,4042,50
86,4087,8086,90
87,14
90,54
78,59
78,33
78,18
89,05
76,79
74,77
81,40
90,20
74,80
77,00INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Volkswagen
Peugeot Hyundai
Ford Toyota Nissan
Audi KIA GM
Honda
TOTALVolkswagen
Volvo Scania
Iveco Mercedes-Benz
Ford
TOTALJohn Deere
MasseyAgritech
New Holland Valtra Case
TOTALTraxx
Honda Yamaha
Suzuki Sundown
Dafra
TOTALGuerra
Randon
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172
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IAIN
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STR
IAIN
DÚ
STR
IAB14. Associação de Marca
Consideração das sugestões dos concessionários2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
84,4678,7577,5066,6774,9379,4172,8680,0073,7581,1160,0071,48
71,96
88,1178,3375,0068,5754,44
79,04
85,7179,4779,2787,5077,22
70,220,0082,7373,5052,9438,000,00
83,6583,9183,60
87,6577,5073,3366,4376,0073,3370,7742,5075,0069,1770,0073,53
71,58
86,6782,5077,5066,5558,15
76,75
72,7383,7576,6788,3370,00
63,5881,2573,8567,2254,2945,7161,33
80,7783,3384,00
91,4090,0085,0082,0081,9075,7070,0067,5062,5062,0051,3046,30
78,30
85,9083,8071,4067,7062,60
72,00
82,9072,5072,2067,1064,70
63,9077,5073,3066,0058,0044,3035,00
84,3085,6083,50
0,00
83,33
75,67
75,56
0,00
94,00
74,17
72,48
83,30
86,70
74,80
74,70INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Nissan
Hyundai Volkswagen
Peugeot Ford KIA
Audi Toyota Honda
GM
TOTALVolvo
Volkswagen Scania
Iveco Mercedes-Benz
Ford
TOTALAgritech
John Deere New Holland
MasseyCase
Valtra
TOTALTraxx
Honda Yamaha
Suzuki Sundown
Dafra
TOTALRandonGuerra
Ca
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Mo
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.
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IAIN
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IAIN
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STR
IAB14. Associação de Marca
Atendimento de suas expectativas 2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
78,7583,7575,0073,2064,4477,7877,6572,8680,0072,5069,2657,14
69,02
80,0076,6765,0060,7150,74
76,00
81,4376,8480,0075,3774,72
64,6279,320,0065,0035,0043,530,00
79,4283,0476,80
82,5087,6576,6779,6759,2969,1770,6766,1542,5075,0072,9455,00
69,80
90,0081,6775,0063,1057,41
74,29
74,5581,2585,0072,9266,43
58,5368,4675,0061,1140,4842,8662,00
77,6975,3386,00
92,5090,0082,5081,1078,0072,0071,7068,5067,5052,5045,0042,50
76,40
80,0078,8064,3060,8058,40
68,30
75,7070,0068,6066,3062,70
62,0071,9067,5066,0047,1046,0035,00
81,0083,8079,60
0,00
87,57
73,81
72,61
0,00
86,19
72,86
70,00
81,70
86,80
72,90
72,40INDÚSTRIA
TOTALRenault
Fiat Nissan
Volkswagen Hyundai
Toyota Peugeot
Ford KIA
Audi GM
Honda
TOTALVolkswagen
Volvo Scania
Iveco Mercedes-Benz
Ford
TOTALAgritech
John Deere New Holland
Case Massey Ferguson
Valtra
TOTALHonda Traxx
Yamaha Sundown
Suzuki Dafra
TOTALRandonGuerra
Ca
rro
sC
am
inh
õe
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rato
res
Mo
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Imp
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.
174
IND
ÚS
TR
IAIN
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IAIN
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IAIN
DÚ
STR
IAB14. Associação de Marca
Serviços oferecidos (site, informações, projetos)2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
85,7176,2581,8776,0776,4766,6780,7480,0067,5081,8573,7557,14
77,84
85,5685,0074,2961,8575,00
77,13
80,0076,8380,5382,5074,44
69,6781,8270,5056,000,0045,290,00
78,0879,6080,87
86,4780,0086,0076,1564,6757,1466,6745,0060,0081,1853,3367,00
74,36
88,0076,6770,0064,4477,50
72,34
70,0074,1780,0073,3368,57
61,6874,6273,8941,4370,0037,1460,00
76,4180,6780,00
92,9087,5087,5075,4070,0068,0068,0067,5062,5061,3052,5050,00
81,10
85,0080,0069,2066,8064,30
68,10
74,3067,8067,5065,7065,30
65,5078,6072,7054,3050,0042,0035,00
83,1084,3081,90
80,00
91,89
78,45
76,87
50,00
90,95
74,05
71,58
76,70
90,70
75,70
75,20INDÚSTRIA
TOTALFiat
Renault Volkswagen
Ford Peugeot Hyundai
Toyota KIA
Nissan GM
Audi Honda
TOTALVolkswagen
Volvo Scania
Mercedes-BenzFord
Iveco
TOTALAgrale
John Deere Massey Ferguson
New Holland Case
Valtra
TOTALHonda
Yamaha Sundown
TraxxSuzuki
Dafra
TOTALGuerra
Randon
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IAB14. Associação de Marca
Eficácia do relacionamento com a montadora 2008 (1ª Onda) 2008 (2ª Onda) 2009 (1ª Onda)
82,5085,5476,9380,0082,3565,0072,8662,2278,5270,0051,4375,93
72,55
87,0371,6761,4860,0075,00
78,35
82,8680,5378,5475,0090,00
55,3863,6466,5045,000,000,0027,06
81,5484,7879,60
82,5090,0081,0052,5076,0066,6773,0848,5775,0061,6752,0071,18
71,68
86,6777,5061,4865,1780,00
76,75
79,0985,6372,0873,5788,33
53,1660,7763,3344,2963,3332,5027,14
83,0884,0087,33
92,5091,4084,2070,0069,1067,5066,2062,0058,0055,0047,5045,00
77,30
86,4083,8064,2061,5054,30
69,10
72,9071,7070,0064,7061,40
56,3068,1068,0047,1037,5030,0020,00
84,8086,3085,20
0,00
84,44
76,05
73,46
0,00
94,00
73,04
70,23
78,30
86,70
72,10
72,10INDÚSTRIA
TOTALRenault
Fiat Volkswagen
KIA Peugeot
Nissan Ford
Hyundai Toyota
Audi Honda
GM
TOTALVolvo
Volkswagen Scania
Ford Mercedes-Benz
Iveco
TOTALAgritech
John Deere New Holland
MasseyValtra Case
TOTALHonda
Yamaha Sundown
DafraTraxx
Suzuki
TOTALRandonGuerra
Ca
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am
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res
Mo
tos
Imp
lem
.R
od
ov
.
INDÚSTRIAINDÚSTRIA
5. Ranking Geral5. Ranking Geral
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MIN
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ES
CA
MIN
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ES
CA
MIN
HÕ
ES
CA
MIN
HÕ
ESRanking Geral: Médias
Parte A (Posturas Gerais) + Parte B (Detalhamento, Foco e Posturas)
MotosCaminhões Tratores ImplementosRodoviários
Carros e Comerciais Leves
Média da Indústria em 2008 – 2ª Onda – 63,67
Média da Indústria em 2009 – 1ª Onda – 62,80
178
CA
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Ranking Geral: 9ª onda x 10ª onda
Motos Caminhões TratoresImplementos
Rodoviários
Carros e Comerciais Leves
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64,80
71,54
58,83
63,6263,67
66,71
69,02
57,46
64,4266,1
69,67
60,73
65,6
62,6664,1
72,2
52
59,5
50
55
60
65
70
75
80
Indústria Carros eComerciais
Leves
Tratores eMáquinaAgrícolas
Caminhões Motos Implem.Rodov.
2008 - onda 1 2008 - onda 2 2009 - onda 1
Ranking GeralParte A + Parte B
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IARanking Geral – 10a pesquisa - parte A + Parte B
caminhões
caminhões
caminhões
caminhões Méd
ias - 2
009
– on
da 1
Motos
INDÚSTRIAINDÚSTRIA
6. Conclusões6. Conclusões
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Em geral, a maior parte dos índices avaliados apresentou uma performance menos positiva na comparação com a onda anterior, em 2008.
O setor que obteve a melhor avaliação de seus concessionários foi o de CAMINHÕES, que obteve aumentos importantes em quase todos os seus atributos.
IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS apresentou uma avaliação intermediária, alternando entre índices melhores e piores aos de 2008.
Já os setores de CARROS, MOTOS e TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, tiveram avaliações bastante negativas na maioria de seus atributos com relação à onda anterior.
Conclusões
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Em Postura Geral, a indústria automobilística percebeu um decréscimo geral nesta última onda.
Em geral, assim como observado em Postura Geral, as médias dos atributos de Detalhamento, Focos e Posturas obtiveram índices um pouco menores que a onda anterior.
CARROS, MOTOS e TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS foram os principais responsáveis por este decréscimo.
Ainda assim, os principais pontos positivos e negativos foram semelhantes entre os setores. Os atributos que obtiveram melhor e pior performance entre os segmentos são os relacionados à:
Qualidade dos produtos
Qualidade da oferta
Associação com a marca
+Pontos de contato com a montadora
Políticas e procedimentos
-
Conclusões
INDÚSTRIAINDÚSTRIA
7. Anexos7. Anexos
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AnexoEconomista da FGV prevê recuperação lenta nas vendas do setor automotivo
O BNDES considera a indústria automobilística fundamental para o país, especialmente por causa da contribuição às exportações e à criação de empregos. Segundo o banco, as linhas de financiamento oferecidas pela instituição ajudaram o Brasil a ser visto como uma opção pelas montadoras internacionais. A chefe do departamento de Comércio Exterior do BNDES, Mônica Esteves, lembra que o desenvolvimento da indústria automobilística gera reflexos positivos para toda a cadeia de produção, inclusive para muitos fornecedores nacionais de peças. - É notória a contribuição do setor automobilístico para o país - diz. De janeiro a julho deste ano, o setor exportou US$ 6,65 bilhões (R$ 14,5 bilhões), uma alta de 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Parte desta alta se deve à linha de financiamento para a exportação de veículos criada pelo banco em 2005. No ano passado, ela movimentou US$ 853 milhões (R$ 1,8 bilhão), sendo US$ 303 (R$ 663 milhões) milhões para a Volkswagen, US$ 250 milhões (R$ 547 milhões) para a Ford, US$ 200 milhões (R$ 438 milhões) para a GM e US$ 100 milhões (R$ 219 milhões) para a Fiat, entre outras. O presidente do BNDES, Demian Fiocca, acredita que ainda serão financiados outro US$ 1,5 bilhão (R$ 3,28 bilhões) por essa linha. Ao longo de todo o ano passado, o banco contratou R$ 3,7 bilhões em empréstimos a 90 empresas produtoras de automóveis, caminhões e ônibus. A Volks sozinha levou R$ 934 milhões. Os financiamentos geraram controvérsia neste ano pois, menos de um mês depois da aprovação de mais R$ 497 milhões à montadora, a Volks anunciou a intenção de demitir milhares de funcionários. Segundo o BNDES, o motivo que levou o banco a conceder o crédito de quase meio bilhão de reais à Volks foi justamente a avaliação de que os projetos contemplados com os recursos contribuiriam "para a manutenção de milhares de empregos". Depois das críticas, o BNDES criou benefícios para as montadoras que mantiverem ou aumentem o nível de emprego em relação ao ano anterior. O banco elevou o limite do empréstimo de 30% para 55% do valor a ser exportado pelas montadoras e reduziu os juros cobrados de 4,5% para 3,8%, mais TJLP (7,5% ao ano).
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AnexoSetor automotivo já começa a sentir os reflexos da crise, na opinião de analista
O setor automobilístico vai investir quase US$ 23 bilhões nos próximos quatro anos e chegará a 2013 com uma capacidade produtiva anual de 6 milhões de veículos, cerca de 2,5 milhões a mais do que tem atualmente.
Do total de investimentos previstos, 70% devem vir das montadoras e o restante, das fabricantes de autopeças, segundo projeções feitas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Embora a capacidade prevista para 2013 chegue aos 6 milhões de veículos, o presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), Jackson Schneider, calcula que a produção efetiva no período será de 5 milhões de unidades.
Para este ano, a previsão é de produção de 3,4 milhões de veículos, número mantido apesar da desaceleração verificada em agosto. Até o mês passado, foram fabricadas 2,32 milhões de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, número 20,3% maior que o de igual período de 2007.
As vendas no mercado interno em agosto, de 244,7 mil veículos, representaram a queda de 15,1% na comparação com julho, mas foram 4% melhores que os resultados do mesmo mês de 2007. No acumulado de janeiro a agosto foram vendidos 1,94 milhão de unidades, 26,4% mais que no mesmo período do ano passado.
"Não vejo queda nas vendas, mas um aumento em ritmo menor do que anteriormente e já contávamos com isso", disse Schneider. Até julho, o setor crescia a um ritmo de 30% ao mês. Há uma "acomodação" do mercado, disse o executivo, que também admite efeito do aumento dos juros na redução da demanda.
Até dezembro, a Anfavea projeta vendas de 3,06 milhões de veículos, 24% mais que em 2007. Para 2009, Schneider aposta num ritmo ainda menor, na casa dos 10%.
ESTOQUES - Os estoques de carros encerram agosto com o nível mais alto deste ano, com 251,3 mil veículos nas fábricas e nas concessionárias, o equivalente a 30 dias de vendas, ante uma média anterior de 23 dias.
"Não acho ainda que seja um nível elevado, mas vamos ter de olhar nos próximos meses para entender se é uma questão específica ou uma tendência", disse Schneider.
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Anexo
No início de 2008, a entidade havia previsto crescimento de 20% para o ano de 2008. Com a queda acentuada nas vendas nos meses – 22,8% em outubro e 25% em novembro –, a Fenabrave refez suas estimativas. Segundo as novas projeções, serão comercializados, em 2009, um total de 2.155.000 de automóveis e comerciais leves, contra 2.661.046 unidades previstas para 2008 – ano que terá crescimento acumulado de 13% sobre 2007.“Passamos de uma média de 252 mil automóveis e comerciais leves emplacados no terceiro trimestre de 2008 para uma média de 170 mil no último trimestre do ano (considerando a projeção para fechamento de dezembro)”, informa Sérgio Reze, presidente da instituição, por meio de um comunicado enviado à imprensa.“Além de interromper o ciclo de crescimento, deverá haver queda brutal nas vendas no ano que vem. Mas, dependendo das medidas a serem anunciadas pelo governo, a queda pode ser menor em 2009”, afirma Reze. De acordo com o presidente da Fenabrave, a entidade deverá reavaliar suas projeções no decorrer do primeiro semestre de 2009 que, conforme análise da Federação pode chegar a ter uma queda de mais de 30% nas vendas de automóveis e comerciais leves.A perspectiva de queda nas vendas de automóveis em 2009 já era esperada por especialistas do setor e por sindicatos da categoria. O forte crescimento de 2008 (até outubro) e a crise financeira mundial, que prenuncia recessões econômicas em vários países, freariam a produção automobilística.
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