Iab boletim indicadores de metricas 2013

INDICADORES MERCADO ONLINE

Métricas de Audiência e Pesquisa de Mercado

“Recomendar e desenvolver o meio de pesquisas e dados de mercado, através da

orientação em assuntos que envolvam métricas (investimento e share), rankings,

pesquisas e ferramentas de auditoria.”

2

AUDIÊNCIA, PARTICIPAÇÃO

e EVOLUÇÃO

4

China 516 MM (38,4%)

Estados Unidos 244 MM (78,2%)

Índia 125 MM (10,1%)

Japão 101 MM (78,7%)

Rússia 70 MM (49,3%)

Alemanha 68 MM (83,4%)

Reino Unido 51 MM (81,7%)

França 50 MM (76,8%)

Indonésia 44 MM (18,0%)

Mundo 2.287 MM (32,8%)

NÚMERO DE USUÁRIOS INTERNET

no MUNDO

Fonte: The World Bank | 2011 Esses países representam mais de 50% da população da internet mundial

Nome do País População de Internet (Penetração de Internet)

5

73,7 milhões 78,5 milhões

85,3 milhões

94,2 milhões

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

16+ 2+ 16+ 2+ 16+ 2+

3º trim. 2010 3º trim. 2011 3º trim. 2012

27,8 %

Fonte: IBOPE Media | 3o Trim 2012 | 2 anos + | Todos os locais*

NÚMERO DE USUÁRIOS INTERNET

no BRASIL IBOPE Media – 3o Trim 2012 – 2 anos + todos os locais*

94,200,000

IBOPE Media Universo: Definido a partir do PNAD + Internet POP + GNETT (detalhes no capítulo 5 - Anexos)

Cobertura: Os lugares de acesso considerados na pesquisa são domicílios, ambiente de trabalho, instituições educacionais (escola, universidade, faculdade, etc) e em quaisquer outros lugares públicos como biblioteca pública, lan houses e internet café.

Universo Pesquisado: * Esse número considera as pessoas de 16 anos ou mais de idade com acesso em qualquer ambiente e as crianças e adolescentes (de 2 a 15 anos de idade) que têm acesso em domicílios. Periodicidade: Trimestral

+ 6,5% + 8.7%

+ 10.4%

6

INTERNET NO

CONSUMO dos MEIOS

Fonte: Target Group Index |11 mercados | Ano 13 onda 1 + onda 2 | 20.736 entrevistas | jul11/ago12

TV Aberta – últimos 7 dias ................................................ Rádio – últimos 7 dias ………………….………………………………… Internet – últimos 7 dias ………………………………………………… TV por assinatura – últimos 7 dias .................................... Revista – recente……………………………………………………………. Jornal – recente ……………………………………………………………. Cinema – últimos 30 dias ……………………………………………….

96% 73% 56% 40% 36% 31% 16%

PENETRAÇÃO DO MEIOS

Target Group Index Cobertura: entrevistas realizadas nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília e nos interiores de São Paulo e das regiões sul e sudeste.

Universo Pesquisado: pessoas de ambos os sexos das classes AB, C e DE com idades entre 12 e 75 anos e, também, total de domicílios das regiões pesquisadas.

Representatividade: 49% da população brasileira entre 12 e 75 anos. 71 milhões de pessoas. Na análise domiciliar, representa aproximadamente 28 milhões de domicílios. Periodicidade: Semestral

Entre os respondentes, 56% declarou ter acessado a internet nos últimos 7 dias

7

PERFIL DEMOGRÁFICO

ONLINE

e COMPORTAMENTO

8

DEMOGRÁFICO do USUÁRIO BRASILEIRO

IDADE

Fonte: IBOPE Media em parceria com a Nielsen | NetView | Active Universe Profile (Internet Applications Included) | Period: March 2013 | Panel Type: Home and Work | Country: Brazil

NetView (IBOPE Media) Monitoramento de todas as atividades de uma amostra de indivíduos de 2 anos ou +, que representa o universo dos internautas brasileiros com acesso à Web em domicílios e/ou ambiente de trabalho. O painel é composto por pessoas recrutadas aleatoriamente, através da técnica Randon Digital Dial - RDD (por telefone), de acordo com a estratificação por composição geográfica com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE. O RDD clássico é enriquecido com um recrutamento via Web. A este recrutamento integrado, dá-se o nome RDD//Online. Periodicidade: Mensal

2 a 11 11,3%

12 a 17 10,5%

18 a 24 11,6%

25 a 34 25,6%

35 a 49 25,5%

50 a 64 13,4%

65+ 2,2%

47,4% 52,6%

PERFIL

SEXO

Usuários de 25 a 34 anos representam 26,2%, maior grupo etário entre os internautas

9

INTERNET por CLASSE

9 pessoas em cada 10 da CLASSE A acessam a internet

Mais da metade da CLASSE C já é usuária

de internet

ALCANCE da Internet POP (IBOPE Media) A Internet POP é um levantamento de dados relacionados à utilização da internet.

Universo Pesquisado: A 24ª edição contou com mais de 18 mil entrevistas com a população acima de 10 anos.

Cobertura: Mercados Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte, Grande Porto Alegre, Grande Curitiba, Grande Recife, Grande Fortaleza, Grande Salvador, Distrito Federal, Campinas, Grande Florianópolis, Grande Goiânia e Grande Vitória.

Periodicidade: Anual

Fonte: IBOPE Media | 24º Internet POP | Campo: 24/09/12 a 07/10/12

A B C

DE TOTAL

90% 73% 48% 27% 55%

92% 79% 54% 25% 60%

2011 2012

10

USUÁRIO BRASILEIRO por REGIÃO GEOGRÁFICA

Fonte: comScore MediaMetrix | Home e Work | Total Audience | Total Internet | Janeiro de 2013

São Paulo 16,790 – 32,1%

Rio de Janeiro 6,833 – 13,1%

Minas Gerais 4,233 – 8,1%

Paraná 3,681 – 7,0%

POR ESTADO

DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO

2,441 - 4,7%

NORTE

9,505 - 18,2%

SUL

28,745 – 54,9%

SUDESTE

7,006 - 13,4%

NORDESTE

4,648 - 8,9%

CENTRO-OESTE

comScore Media Metrix (comScore) A partir de uma amostra representativa da população online brasileira é observado passivamente o comportamento de pessoas com 6 anos ou + que acessam seus computadores tanto de casa como do trabalho. Adicional ao comportamento do painel descrito acima, são combinados números de webanalytics de sites que fazem parte da iniciativa unificada (UDM), fornecendo então representatividade do ambiente de trabalho e também do uso de computadores públicos (como cyber-cafés, universidades, etc) e acessos mobile como celulares e tablets.

Periodicidade: Mensal

Outros 10,838 – 20,7%

11

Rio Grande do Sul 3,481 – 6,7%

Santa Catarina 2,343 – 4,5%

Bahia 1,967 – 3,8%

Distrito Federal 2,180 – 4,2%

Região ou estado População de Internet (milhões) – Distribuição

Fonte: IBOPE Media em parceria com a Nielsen | NetView | Standard Metrics (Internet Applications included) | Fevereiro e Março/2013 | Panel Type: Home and Work | Country: Brazil

As setas indicam mudança de posição no ranking referente ao mês anterior.

NAVEGAÇÃO do USUÁRIO BRASILEIRO

RANKING DAS CATEGORIAS

NetView (IBOPE Media) – Ranking de Categorias Estrutura: O marketview segue uma estrutura hierárquica definida por meio de Parent, Brand e Channel Categorização: Os sites são categorizados por conteúdo e cada canal pode pertencer a apenas uma categoria/subcategoria

12

VÍDEOS ONLINE

Fonte: comScore VideoMetrix | Total Audience | Total Videos | Top 100 Video Properties (undup.) | Janeiro de 2013

CONSUMO de comScore Video Metrix (comScore) Mesma metodologia de painel + tags + cookies do MediaMetrix, porém, mede streams em vez de páginas. Unique visitors aqui sao Unique viewers e, para ser considerado um unique viewer, o internauta precisa ter assistido no mínimo 3 segundos do vídeo. São captados os dados de requests enviados por streaming servers, bem como por métodos de download. A metodologia analisa cada media request via painel e projeta estes insights para dados de census (tags + cookies) de visualização de vídeos generalizada.

Periodicidade: Mensal

Total Visitantes Únicos (000) 42.890 Alcance 81,4% Vídeos (000) 5.508.221 Vídeos por visitante 128,4 Minutos por visitante 684,5 Minutos por vídeo 5,3 Total minutos (mm) 29,358

21.449 21.441

3.440.729

8.315.118

13.456.634

9.085.692 5.674.338

2.917.128

6 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55+

13

CONSUMO SIMULTÂNEO

de MEIOS

TV Internet 39%

TV

Rádio

Fonte: TG.Net Ano 3 (mai/12-jun/12) | Target Group Index Y12 w2 + Y13 w1 (fev/11 – fev/12)

TGNet (IBOPE Media) Universo Pesquisado: pesquisa online, realizada com 2.929 internautas de 15 a 75 anos no Brasil. Fusionada com a base regular do Target Group Index, permite

análises diferenciadas em um único banco. Cobertura: O levantamento foi realizado entre maio e junho de 2012, nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Distrito Federal, além de Goiânia, Nordeste, São Paulo interior e interior do Sul e Sudeste.

Periodicidade: Anual

Entre os respondentes usuários de internet nos últimos 7 dias, 39% concordam com a frase “Habitualmente assisto TV e acesso a internet ao mesmo tempo”

24%

22%

18%

14%

12%

11%

14

PUBLICIDADE ONLINE no PROCESSO DE COMPRA

Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias, 49% concordam totalmente/parcialmente com a frase

“O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço”

INFLUÊNCIA da


O patrocínio online é uma maneira eficaz de anunciar um produto ou serviço 49%

Prefiro ver anúncios online relacionados a conteúdos dos sites que visito 47%

Banners publicitários me ajudam a encontrar coisas interessantes na internet 37%

A publicidade online é mais divertida que outros anúncios 33%

Eu acho que os anúncios online são mais relevantes que outros anúncios 31%

Publicidade em redes sociais influenciam nas marcas que compro 28%

Presto mais atenção em vídeos publicitários na internet que em outros tipos de anúncios na internet 26%

15

INTERNET no

Entre os respondentes que utilizaram internet nos últimos 7 dias, 68% concordam totalmente/parcialmente com a frase “A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar”

BUSCA DE INFORMAÇÕES

INFLUÊNCIA da

PROCESSO DE COMPRA


A internet me dá informações sobre produtos ou marcas que não estão disponíveis em outro lugar 69%

A internet me ajuda mais que a televisão para decidir que produto comprar 68%

Costumo recorrer à internet antes de comprar algo 68%

A próxima vez que eu gastar mais de R$1.500 em um produto, vou procurar informações na internet 61%

Ao comprar pela internet, é importante comprar apenas marcas conhecidas 58%

74% dos respondentes declarou ter acessado a internet nos últimos 6 meses para obter informações sobre produtos/serviços antes de comprá-los

16

INTERNET

BUSCA DE INFORMAÇÕES

INFLUÊNCIA da

no PROCESSO DE COMPRA


Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras 36%

Telefones celulares / acessórios para celulares 49%

Tecnologia para o lar, como TV, leitores de DVD, consoles de jogos 39%

Tecnologia pessoal, como câmeras digitais, leitores de MP3, consoles de jogos portáteis 38%

Livros 37%

Tipos de produtos ou serviços que buscou informações – TOP 5

Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias e navegaram na internet para obter informações sobre produtos ou serviços, 49% buscaram informações sobre telefones celulares/acessórios para celulares

17

INTERNET INFLUÊNCIA da

no PROCESSO DE COMPRA


COMPRAS REALIZADAS

Tecnologia para o lar, como TV, leitores de DVD, consoles de jogos 14%

Livros 25%

Telefones celulares/acessórios para celulares 20%

Eletrodomésticos, como microondas e torradeiras 16%

Passagens de avião 14%

Tipos de produtos ou serviços que comprou online – TOP 5

Entre os respondentes que acessaram a internet nos últimos 7 dias 56% compraram algum produto ou serviço online nos últimos 6 meses.

18

BUSCAS

A categoria de jogos representou 5,08% entre as categorias de sites que mais receberam visitas vindas a partir de buscas em geral (pagas + orgânicas).

CATEGORIAS DE SITES

a partir de MAIS VISITADAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Redes Sociais e Fóruns

Multimídia (vídeo, música e afins)

Jogos

Homepages de Portais

Referência/Educação

Blogs e sites pessoais

Software (desenvolvedores e distribuidores)

Veículos de massa (notícias e mídia)

Televisão

Lojas de departamento

Categoria Participação (%)

30,13%

8,65%

5,08%

3,42%

2,06%

1,90%

1,66%

1,42%

1,37%

1,28%

Hitwise (Serasa Experian) Dados coletados a partir de amostra de usuários de internet sendo 500 mil no Brasil, permite que clientes entendam o comportamento de seus consumidores e concorrentes na internet.

Periodicidade: Diária, semanal e mensal (varia conforme o tipo de relatório)

Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas + orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 02/mar/13) 19

BUSCAS PAGAS

CATEGORIAS DE SITES


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Lojas de departamento

Classificados

Jogos

Compras coletivas/Cupons/Descontos

E-commerces de moda e acessórios

Classificados automotivos

Agências de viagens

Leilões

Empregos e treinamentos

Categoria

9,19%

7,95%

5,87%

4,68%

4,65%

4,28%

3,36%

2,90%

2,78%

2,41%

Participação (%)

Do total das buscas pagas 7,95% geraram visitas para a categoria de sites de lojas de departamento...

Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas pagas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 02/mar/13) 20

BUSCAS ORGÂNICAS

CATEGORIAS DE SITES


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Jogos

Homepages de portais

Sites do governo nacional

Categoria

31,54%

9,11%

5,11%

3,62%

2,18%

2,00%

1,65%

1,51%

1,41%

1,12%

Multimídia (vídeo, música e afins)

Referência/Educação

Blogs e sites pessoais

Software (desenvolvedores e distribuidores)

Veículos de massa (notícias e mídia)

Televisão

Participação (%)

Fonte: Hitwise | Serasa Experian | Buscas orgânicas (Período: 4 semanas consolidadas com término em 02/mar/13)

... e essa categoria de lojas de departamento não figura entre as top 10 categorias de sites acessados a partir de buscas orgânicas. Destacando-se, dessa forma, a importância de buscas pagas para determinadas categorias de sites.

21

EVOLUÇÃO E-COMMERCE

BRASILEIRO

Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 27ª edição | 2013

EVOLUÇÃO DE FATURAMENTO (bilhões)

do WebShoppers (e-bit) Em sua 27ª edição, utiliza informações provenientes das pesquisas realizadas pela e-bit junto a mais de 8.000 lojas virtuais e ao seu painel de e-consumidores. Os dados da e-bit são coletados junto aos compradores online, imediatamente após sua experiência de compra. Periodicidade: Semestral

22

Em 2012 o setor fechou o ano com R$ 22,5 bilhões de faturamento, um crescimento nominal de 20% em relação a 2011, quando havia registrado R$ 18,7 bilhões em vendas de bens de consumo.

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE E-CONSUMIDORES (milhões)


BRASILEIRO

do

Fonte: e-bit Informação | WebShoppers | 27ª edição | 2012 23

CATEGORIA DE PRODUTOS MAIS VENDIDOS (volume de pedidos)


BRASILEIRO

do


BALANÇO 2012 X PREVISÃO 2013


BRASILEIRO

do


Balanço 2012 Previsão 2013

EVOLUÇÃO PC’S, TABLETS

e PRESENÇA

CELULARES e

de

26

DISPOSITIVOS ACESSO

Fonte: Target Group Index | Ano 13 onda 1 + onda 2 | 20.736 entrevistas | jul11/ago12

Em 2012, 38% dos respondentes que declararam ter acessado a internet nos últimos 30 dias, o fizeram também através de laptop, notebook ou netbook. Em 2009 esse número era apenas 15%.

de

EVOLUÇÃO dos

2009 2010 2011 2012

Computador de Mesa/ Desktop 90% 84% 76% 72%

Laptop/ Notebook/ Netbook 15% 22% 31% 38%

Smartphone/ BlackBerry/ iPhone - 1% 3% 8%

Telefone celular convencional 1% 1% 2% 5%

Console de Videogames - 0,3% 0,3% 0,3%

PDA - 0,1% 0,1% 0,1%

Outro meio 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%

27

Até de 128Kb 1,8%

128Kb - 512Kb 8,9%

512Kb - 2Mb 40,7%

2Mb - 8Mb 32,3%

Acima de 8Mb 15,4%

Desconhecido 0,9%

O número de internautas com acesso acima de 2 Mb passou de 9,9MM em Dez/10 para 33,3MM em Dez/12, representando um crescimento de 238%.

Dezembro 2010 Dezembro 2012

usuários ativos (000)

distribuição usuários

ativos (000)

distribuição

até 128Kb 4.369 8,54% 1.385 1,83%

128Kb a 512Kb 11.794 23,91% 6.279 8,90%

512Kb a 2Mb 22.927 45,42% 27.560 40,72%

2Mb a 8Mb 7.137 13,76% 22.467 32,27%

mais de 8Mb 2.723 5,26% 10.876 15,41%

não identificado 2.126 3,10% 927 0,87%

Total 51.077 100 % 69.495 100%

Fonte: IBOPE Media| NetSpeed Report | Dezembro 2012

PERFIL POR VELOCIDADE ACESSO de

BANDA LARGA POR USUÁRIOS

28

Total de conexões de banda larga (milhares) e distribuição de velocidade de banda larga

EVOLUÇÃO

Fonte: Barômetro CISCO de banda larga | IDC Brasil

EVOLUÇÃO DA BANDA LARGA NO BRASIL

ACESSO de

95% 76% 65% 5% 72% 62%

48% 26% 27%

24% 27%

11% 14% 28% 38%

40%

7%

17%

23% 24%

36%

32%

4.105 5.753

8.100

11.817

15.006 16.187

21.747

25.530

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Até 1MB Até 2MBs Acima de 2MBs Acesso Móvel

Barômetro CISCO / IDC Brasil Indicador desenvolvido para medir e monitorar a evolução da adoção das tecnologias de acesso à Internet em banda larga no país. Para esse estudo, tanto de forma quantitativa como qualitativa, a IDC entrevistou a maioria dos provedores de Banda Larga do País e utilizou seu extenso conteúdo mundial de estudos e análises em TI e Telecom. Periodicidade: Semestral

1 1 2

1 – Dados do 1º semestre

2 – Pesquisa não realizada em 2011, os dados são projetados.

29

INVESTIMENTO

BRASIL PUBLICITÁRIO

no

30

Fonte: Projeto INTERMEIOS |Valores em Reais (R$)

INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO

Faturamento de Display acumulado por trimestre 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

500.000,00

450.000,00

400.000,00

350.000,00

300.000,00

250.000,00

200.000,00

150.000,00

100.000,00

50.000,00

0,00

13

4

18

7

19

8 17

1

22

4

24

4

23

5

30

4

28

1

26

5

36

1

37

4

24

0

31

2

39

6

45

5

33

0

40

8 3

67

ONLINE

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre

Projeto Intermeios (Meio e Mensagem) Relatório de investimento em mídia realizado pela PricewaterhouseCoopers e coordenado pelo Meio & Mensagem. O relatório mede, mês a mês, os investimentos em veiculação de mídia feitos pelos anunciantes, a partir dos dados de faturamento publicitário fornecidos diretamente pelos veículos. Periodicidade: Mensal

31

41

2

milhões

R$ 0 R$ 1.000 R$ 2.000 R$ 3.000 R$ 4.000 R$ 5.000 R$ 6.000 R$ 7.000

2011

2012

2013

R$ 1.555

R$ 1.828

R$ 2.207

R$ 1.905

R$ 2.745

R$ 3.820

Milhões

2011 2012 2013

Display + Social Media R$ 1.554.825 R$ 1.827.567 R$ 2.206.702

Search + Classificados R$ 1.905.000 R$ 2.745.000 R$ 3.820.000

39% 21%

DISPLAY + SOCIAL MEDIA SEARCH + CLASSIFICADOS

32.2% 31.8%

INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO

ONLINE

Fonte: IAB| Estimativa

Investimento Publicitário (Estimativa IAB) A estimativa do investimento publicitário online é realizada pelo IAB desde o início das atividades no Brasil. Baseada em informações de mercado o IAB alteroua, em 2013, a maneira com que os dados são reportados, agrupando os investimentos em 2 grandes grupos: Display + Social Media e Search + Classificados. Periodicidade: Anual

32

PERFIL INVESTIMENTO

MONITOR

de

Fonte: IBOPE Media | Monitor Evolution | Trimestral Novembro/12 a Janeiro/2013

5 maiores segmentos econômicos representam cerca de 70% do investimento online

Serviços de telecomunicação varejo telecomunicações móvel, telefonia móvel fisica, tecnologia telecomunicação, entre outros.

Serviços ao consumidor transporte aéreo, manutenção e reparos, ensino escolar e universitário, entre outros.

Veículo, peças e acessórios varejo montadora, veículos passeio nacionais, peças e acessórios de veículos

Informática hardware, software, varejo informática, entre outros.

Mercado financeiro e seguros fundos de investimentos, cartões de crédito e débito e serviços bancários

367.634

253.327

186.222

178.944

138.708

Posição no ranking

Setor Investimento (R$)

1º

2º

3º

4º

5º

Monitor Internet (IBOPE Media) Monitoramento do investimento publicitário online declarado pelos 6 (seis) principais portais (Globo.com, IG, MSN, Terra, UOL, e Yahoo). Os dados são estruturados em setor, categoria, item, marca e anunciante, permitindo o acompanhamento de investimentos por sites e anunciantes. Possibilita análises estratégicas e táticas tais como sazonalidade, priorização de mercados, rentabilidade, share of voice e share of spending, entre outros. Periodicidade: Mensal

33

IAB Brasil +55(11)3849-8468 [email protected] [email protected]

34

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Iab boletim indicadores de metricas 2013

Documents

Transcript of Iab boletim indicadores de metricas 2013