Indicadores de Mercado - IAB Brasil - 2011

Missão do IAB Brasil

• Incentivar, desenvolver, regulamentar e promover o uso dos meios interativos;

• Criar normas e padrões para o planejamento, criação, compra, venda, veiculação e mensuração de mensagens comerciais;

• Promover intercâmbio de experiências e conhecimentos técnicos de seus associados;

• Promover pesquisas e estudos que comprovem a eficiência da mídia interativa;

• Identificar oportunidades de posicionamento da mídia digital interativa por meio de linguagem publicitária para atrair o interesse de anunciantes e profissionais da mídia linguagem publicitária para atrair o interesse de anunciantes e profissionais da mídia tradicional.

128 associados no Brasil

IAB presenteem45 países

INDICADORES DE MERCADO

Atualizado emjaneirode 2011

Indicadores de Mercado

Mercado publicitário de mídia cresceu19,22% de Janeiro a Outubro de 2010 comparado ao mesmo período de 2009. Os bons indicadores da economia mostram o crescimento do PIB em torno de 7% podendo chegar a 8%. Outras economias, mesmo com incentivos fiscais – como nos EUA – não chegaram a 5% de crescimento.

Esse cenário positivo da economia impulsionou o surgimento de uma nova classe média. Toda a classe média foi responsável por 35% das compras pela internet.

A internet que em dezembro de 2009 tinha 67,5 milhões de pessoas no Brasil (16 anos e mais) já se consolidou como MÍDIA DE MASSA. Isso vem refletindo nos investimentos. Empresas procuram cada vez mais em suas agências ou em outras soluções de comunicação na rede mundial.

A telefonia móvel atingiu a marca de202milhões de celulares em Novembro de 2010*** para uma população de 190,7 A telefonia móvel atingiu a marca de202milhões de celulares em Novembro de 2010*** para uma população de 190,7 milhões (IBGE). Embora 82,2% sejam pré-pagos há um tendência do aumento do uso de celulares para acesso à Internet. O acesso pós-pago teve maior crescimento que o pré-pago. ****

A mídia digital interativa cresceu 28,85% (Jan aNov/09 x Jan aNov/10). A Internet foi a mídia que mais cresceu em investimentos publicitários emnovembrode 2010.

A mídia digital deve manter o nível de crescimento projetado para 30% ao final de 2010.

Fontes: * IBOPE– BASE FEVEREIR0/2010** Ibope *** Projeto Inter-meios. | **** Anatel

Anunciante do mêsO IAB Brasil a cada mês escolhe aquele anunciante que melhor

usou os meios digitais*. Saiba aqui quais foram as empresas ganhadoras

• Jan: Nokia

• Fev: Unilever

• Mar: Samsung

• Abr: Coca-Cola

• Mai: Vivo• Mai: Vivo

• Jun: LG

• Jul: Visa

• Ago:Procter&Gamble

• Set: Petrobras

• Out: Bradesco

Fonte:*as marcas são escolhidas pelo comitê de Veículos do IAB com base nos dados fornecidos pelos serviços Ibope Monitor Evolution e Ad Relevance.

Acesso à internet no Brasil

Estimativa IAB

Em mil – População 16 anos e mais

Histórico IBOPE/GNett – amostra com linha telefônica, com acesso de qualquer lugar

Dados IBOPE em 2009

Estimativa IAB para final de 2010- com base em 9,3% de crescimento sobre 2009.

Acesso em qualquer ambiente

64.846.120

66.307.181

67.452.598

64.000.000

65.000.000

66.000.000

67.000.000

68.000.000

Núm

ero

de p

esso

as c

om a

cess

o

Número de pessoas com acesso em qualquer ambiente (residências, trabalho, escolas, lan-houses, biblio tecas e

telecentros), considerando os brasileiros de 16 ano s ou mais de idade com posse de telefone fixo ou móvel

62.345.730

59.000.000

60.000.000

61.000.000

62.000.000

63.000.000

64.000.000

1º trim. 2009 2º trim. 2009 3º trim. 2009 4º trim. 200 9

Núm

ero

de p

esso

as c

om a

cess

o

Fonte:Ibope, fev/2010

Acesso residencial

32.583

30:37:39

20:00:00

25:00:00

30:00:00

35:00:00

20.000

25.000

30.000

35.000

Tem

po d

e us

o po

r pe

ssoa

-

excl

uind

o ap

licat

ivos

(hh

:mm

:ss)

Núm

eros

de

inte

rnau

tas

resi

denc

iais

ativ

os (

000)

Número de Internautas Residenciais Ativos e Tempo d e Uso por Pessoa, em Residências

Fonte: Ibope Nielsen Online, out/2010

0:00:00

5:00:00

10:00:00

15:00:00

0

5.000

10.000

15.000

dez/

03

dez/

04

dez/

05

dez/

06

jan/

07

fev/

07

mar

/07

abr/

07

mai

/07

jun/

07

jul/0

7

ago/

07

set/0

7

out/0

7

nov/

07

dez/

07

jan/

08

fev/

08

mar

/08

abr/

08

mai

/08

jun/

08

jul/0

8

ago/

08

set/0

8

out/0

8

nov/

08

dez/

08

jan/

09

fev/

09

mar

/09

abr/

09

mai

/09

jun/

09

jul/0

9

ago/

09

set/0

9

out/0

9

nov/

09

dez/

09

jan/

10

fev/

10

mar

/10

abr/

10

mai

/10

jun/

10

jul/1

0

ago/

10

set/1

0

out/1

0

Tem

po d

e us

o po

r pe

ssoa

Núm

eros

de

inte

rnau

tas

resi

denc

iais

ativ

os (

000)

Usuários ativos em residências

Penetração nas classes C, D e E

Mais da metade das pessoas com acesso nas regiões metropolitanas

pertence às classes C, D e E.

Fonte: Ibope , na 21ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional - 2009 - Período: 23/09/09 a 06/10/09 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas.

Banda larga no Brasil

A evolução do mercado em 2009 com relação ao ano anterior é de

30,4%, com mais de 11,3 milhões de conexões no total.

Fonte: Barômetro Brasil da Cisco 2009 e Teleco.

Evolução do E-commerce

São 20 milhões de e-consumidores, um crescimento de 40%em relação a 2009. O

segmento faturou R$ 6,7 bilhões no 1º semestre de 2010.

4,4

2,4

Novos e-consumidores

e-consumidores

Em milhões de pessoas

17,6

20

Fonte:E-Bit, no 22ª edição do Relatório WebShoppers, 2010.

1,1 2 3,47

13,2

17,6

1,10,6

1,4

2,5

4,4

2001 2003 2005 2007 2009 2010

2,6

4,8

9,5

Panorama da mobilidade no Brasil

São 202 milhões de celulares*, ou uma

Número de celulares Brasil (em milhões)

8 11 14,6

Celulares 3G (milhões, em vermelho)

densidade de mais de 100

cel/habitante, onde 82,2% são pré-pagos.

Finalizamos 2010 com 14,6 milhões de

celulares 3G e 4,3 milhões de modems 3G que

são usadas para acesso à internet em

celulares, computadores e tablets.Fonte: *Anatel (dez/2010)

** IDC, em Teleco(dez/2010).

Fev/09

152,3 176,8 189 202

Ago/10Fev/10

dez/10

Internet móvel

Na classe A, 14% dos donos de linhas já usam internet pelo celular

Fonte: 21ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional - 2009 - Período: 23/09/09 a 06/10/09 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas.

Acesso à internet móvel

Fonte: 21ª Pesquisa Internet POP - Consolidado Nacional - 2009 - Período: 23/09/09 a 06/10/09 – 17 mil entrevistas com população acima de 10 anos nas principais regiões metropolitanas.

Acesso a vídeo na internet24,8 milhões de pessoas navegam em sites de vídeos; representam 68% dos usuários ativos (na base domiciliar)

65%

68%

Audiência única

Alcance

20

25

30

Vídeos na internet

Fonte: Ibope Nielsen Online NetView, em subcategorias Vídeos/Filmes, trabalho e domicílios.

Alcance

22,6 24,8

0

5

10

15

mai/09 dez/09 .

Acesso a vídeo na internet

Em dezembro de 2009, 23 milhões navegaram em sites de vídeos amadores, como YouTubee 13,8 milhões navegaram em sites de vídeos profissionais.

As duas categorias somam

24,8 milhões de

1h05min36s

Navegação em vídeo online dos usuários ativos

Fonte: Ibope Nielsen Online NetView, em subcategorias Vídeos/Filmes e Transmissão de Mídia, trabalho e domicílios.

24,8 milhões de pessoas assistindo a vídeos on-line.

Tempo de navegação já é de 1h05min/mês em vídeos amadores.

A EVOLUÇÃO DO MERCADO em 2010 (mês a mês)em 2010 (mês a mês)

4,09

12,01

14,92

23,89

16,87

24,57

28,14

13,98

19,22

Em %

Variação do Acumulado Jan a Nov 2009 x 2010

4,09

-10,33

Internet

Jornal TV PagaMídia

ExteriorRevista TV AbertaRádioTotal

dos MeiosCinema

Guias e Listas

Fonte: ProjetoIntermeios

Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês

74.608.084,61

88.442.753,59102352053,5

123334203,7

125.997.267,58

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 120.000.000

$ 140.000.000

Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês 2008/2009/2010


44.723.501,66

55274681,89

69.827.692,62

$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Evolução do Investimento –2009 (jan a nov) x 2010 (jan a nov)

726.466.689,43

827.033.524,17

333.055.960,01

71.569.701,40

19.808.184.444,51

688.295.510,71

904.972.552,00

1.059.754.463,70

298.650.299,06

81.577.011,28

23.616.061.304,27

Midia Exterior

TV Paga

Internet

Guias e Listas

Cinema

Total dos Meios

2010

2009


2.832.286.996,91

884.240.765,67

1.513.939.200,40

12.030.629.184,50

588.962.422,02

2.948.001.986,28

990.443.168,21

1.739.806.589,33

14.904.559.723,70

688.295.510,71

0,00 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 15.000.000.000,00 20.000.000.000,00 25.000.000.000,00

Jornal

Radio

Revista

Televisão

Midia Exterior 2009

Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês

69.827.692,6274.924.886,19

90.028.724,25

84.334.831,96

95.230.342,65

124.847.186,93

89.201.978,8791.117.608,19

100.806.213,82

113.437.730,64

125.997.267,58

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 120.000.000

$ 140.000.000

Evolução do Investimento em Internet - Mês a Mês 2008/2009/2010


$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

SHARE DE MERCADO

Jornal

Participação dos Meios em Nov/2010

Ações em mídia digital representam 4,49% do bolo publicitário.

TV aberta

63,11 %

Midia Exterior 2,91%

TV Paga3,83%

Guias e Listas1,26%

Cinema0,35%

INTERNET4,49%

Radio

Revista

Televisão

Midia Exterior

TV Paga

Internet

Guias e Listas

Cinema

Jornal12,48%

Revista 7,37%

Rádio4,19%

0,35%

Fonte: Projeto Intermeios

Evolução do marketshareJORNAL

21,219,9

18,116,6 16,3

15,5

16,315,9

14,115

20

25

Jornal (%)

15,514,1

0

5

10

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jornal

Fonte: ProjetoInter-meios

Evolução do marketshareREVISTA

10,69,7 9,4

8,3

8,8 8,6 8,5 8,5

7,78

10

12

Revista (%)

0

2

4

6

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Revista


Evolução do marketshareTV ABERTA

58,759

59,2

59,659,4

59,2

58,8

60,9

59

60

61

62

TV Aberta (%)

57,3

58,759 58,8

55

56

57

58

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TV Aberta


Evolução do marketshareRÁDIO

4,7

4,54,5

4,3

4,2 4,2 4,2

4,4

4,2

4,4

4,6

4,8

Rádio (%)

Radio4,2 4,2

4

4,2

3,6

3,8

4

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Radio


Evolução do marketshare TV paga

2,22,3

3

3,43,7

3,7

2,5

3

3,5

4

TV Paga (%)

1,5

1,91,7

2,2

0

0,5

1

1,5

2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TV paga


Evolução do marketshareINTERNET

2,8

3,5

4,3

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Internet (%)

1,5 1,61,7

2,1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Internet


1.200.000

1.400.0001.235.477

Projeção IAB Brasil para 2010 30%

Estimativade faturamento para 2010

Em 2009 foram contabilizados R$ 950 milhões em investimentos em mídia online no Brasil, com o

crescimento de 25,16%.

O IAB Brasil estima que em 2010 o crescimento será de 30% totalizando R$ 1,235 milhões

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

223078265650

361000

527000

759342

954367


Principais Conclusões• A audiência da Internet brasileira foi 67,5 milhões de pessoas em 2009. Estimamos que ao final de 2010, 73,7

milhões de pessoas acessem a internet.

Os fatores que justificam esse crescimento são a necessidade das pessoas estarem conectadas, o programa do Governo de incentivo à banda larga, à facilidade de crédito e financiamentos, à redução de IPI para eletroeletrônicos como computadores aliados às datas comemorativas de Copa do Mundo e Eleições, onde o envolvimento da população é intenso.

• A Internet é cada vez mais popular: 51,6% da população que acessa a internet pertence às classes CDE. As classes AB juntas representam 48,4%.

• Ao final de 2010, os investimentos em mídia irão crescer 30%. Isso representará 1,3 bilhões de reais. Em termos percentuais a internet representará 4,6% dos investimentos em mídia.

• Em um universo de202milhões de celulares, o uso do celular como canal de comunicação será cada vez maior, • Em um universo de202milhões de celulares, o uso do celular como canal de comunicação será cada vez maior, também aumentará o uso de tablets,download de aplicativos e promoções SMS. O crescimento da venda de smartphonesjuntamente com planos de dados mais progressivamente acessíveis pelas operadoras que vão ajudar significativamente na popularização da INTERNET móvel.

• Os dados finais de 2010 serão fechados até o final de Fevereiro, porém já podemos afirmar que a Internet foi a mídia que mais cresceu, e vem sendo assim desde 2006.

• 2010 foi o ano da consolidação das redes sociais, dos aplicativos para devices móveis e também mostrou a ascensão dos clubes de compras. Segundo pesquisa do TRE a Internet foi a terceira opção dos brasileiros para escolher em quem votar. Vimos também que a cobertura de grandes eventos como as Olimpíadas de Inverno, a Copa do Mundo, o resgate dos mineiros no Chile foram acompanhadas através da rede.

• Tudo isso mostra que a Internet, seja por meio de computadores, notebooks, tablets ou smartphones já faz parte da cultura do brasileiro para informação, diversão, comunicação e expressão pessoal.

IAB Brasil – Diretoria 2009 - 2010

Diretoria do IAB 2010/2011

Presidente:Fabio Coelho

Vice-Presidente - Fornecedores: Fabia Juliasz

Vice-Presidente - Agências: Marcelo Prais

Vice-Presidente - Veículos:Marcos SwarowskyVice-Presidente - Veículos:Marcos Swarowsky

Presidente do Conselho Consultivo:Pedro Cabral

Diretor Executivo: Ari Meneghini

Contato IAB Brasil:

Site: www.iabbrasil.org.brE-mail: [email protected]

Twitter: @iabbrasilFacebook: IAB BrasilYouTube: iabbrasil

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