Caxias do Sul, RS, 10/09/2008

O Administrador de Capital Aberto

Receita bruta de vendas (em milhões de R$)

697

907

1.276

1.5251.353 1.392

1.529

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CAGR: 14,0%

EstratégicasCrescimento: Obter capitalDiluição de Riscos – Os acionistas não terem todariqueza concentrada em um ativoSucessão – Maior liquidez dos ativos

ComerciaisEntrar na Competição Global – AquisiçõesAumentar a visibilidade

FinanceirasBalancear a estrutura de capital Diminuir Custo de CréditoExplorar a Precificação do Mercado

ReputaçãoTransparênciaMelhorar a Governança Corporativa

Razões para o IPO

REALIZADO

64

26

9711112

01020304050607080

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Aberturas de capitalRetomada nos últimos anos

Número reduzido de aberturas de capital em toda a década de 90

Fonte: Bovespa

Evolução – GRND3 e IBOVESPA

GRENDENE ON - Base 100 = 28/12/2007

70

80

90

100

110

120

28/12/07 21/02/08 10/04/08 02/06/08 21/07/08 05/09/08

Grendene Ibovespa

63,61%

64,57%

73,10%

86,69%

84,03%

85,55%

95,38%

99,67%

99,96%

Medial Saúde

São Carlos

Romi

Perdigão

Rossi Residencial

Cyrela

Klabin Segall

Totvs

Dasa

50,00%Abnote

50,60%Datasul

52,22%Lupatech

55,74%Gafisa

56,13%OdontoPrev

58,24%BrasilAgro

59,54%Eternit

61,22%Embraer

61,45%Lojas Renner

Empresas com mais de 50% do capital em circulação no mercado

Empresas de Controle Indefinido no Brasil

Fonte: Bovespa

Maiores informações:

Internet: http://ri.grendene.com.br

Email: dri@grendene.com.br(Press Release, Relatório Anual, Fact-Sheet, Demonstrações Financeiras)

Muito Obrigado!

Francisco SchmittDiretor de Relações com Investidores

schmitt@grendene.com.br(5554) 2109.9022